ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile Santiago, 10 de Mayo 2017
AGENDA 01 Mercado Asegurador Chileno 02 Proyecciones del Mercado, Desafíos y Oportunidades 03 Conclusiones
01 Mercado Asegurador Chileno
01. Mercado Asegurador Chileno Economía Chilena 2016 Miembro OCDE País más sísmico del mundo PIB: US$ 250,6 mil millones US$ 13.776 per cápita PPP US$ 23.950 18,2 Millones Chilenos Mercado Asegurador 5% PIB Fuente: Banco Central de Chile, INE
01. Mercado Asegurador Chileno Evolución Crecimiento Acumulado 2016 Índice 250 200 150 En el 2016, la industria creció un 9,0% en términos reales, en un escenario de un crecimiento del PIB de un 1,6%, con una tasa de inflación de 3,8%. 213,4 179,4 132,8 100 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seguros Generales Seguros de Vida PIB Fuente: Elaboración propia en base información Banco Central
01. Mercado Asegurador Chileno Densidad de los Seguros (US$ per cápita) y N de Pólizas por Persona 800 700 3,4 4,0 3,5 600 500 400 300 2,7 US$ 374 US$ 684 3,0 2,5 2,0 1,5 200 1,0 100 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0 Densidad de los Seguros (eje izquierdo) Pólizas por Persona (eje derecho) Fuente: Elaboración propia en base a información SVS e INE
01. Mercado Asegurador Chileno Penetración del Seguro (% del PIB) 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Elaboración propia en base información Banco Central
01. Mercado Asegurador Chileno Penetración de los Seguros Año 2015 Prima Directa como % del PIB 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Japón Reino Unido Suiza 10,0% 9,9% 10,8% EE.UU. 7,3% España Chile Brasil Argentina Colombia México 5,1% 4,7% 3,9% 3,3% 2,6% 2,2% 2016 5% Penetración del mercado asegurador Fuente: Sigma Swiss Re, AACh.
01. Mercado Asegurador Chileno 800 Latinoamérica - Primas per cápita 2016 D: US$ 684 P: 5% MM: US$ 12.440 700 600 500 400 300 200 100 Fuente: Sigma Swiss Re México D: US$ 198,3 P: 2,21% MM US$ 25.225 Perú D: US$ 115,2 P: 1,92% MM US$ 3.616 Uruguay D: US$ 368,7 P: 2,34% MM US$ 1.265 Ecuador D: US$ 138,3 P: 2,26% MM US$ 2.232 Argentina D: US$ 446,5 P: 3,26% MM US$ 19.410 Panamá D: US $356,4 P: 2,95% MM US$ 1.400 Colombia D: US$ 162,6 P: 2,64% MM US$ 7.844 Venezuela D: US$ 241,1 P: 3,95% MM US$ 7.500 Brasil D: US$ 332,1 P: 3,9% MM US$ 69.091 Chile D: US$ 630,3 P: 4,74% MM US$ 11.326 0 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
MM US$ 01. Mercado Asegurador Chileno Prima Directa 14000 12000 US$ 12.440 millones 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seguros Generales Seguros de Vida Mercado Asegurador Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2016.
01. Mercado Asegurador Chileno Estructura Prima Directa Seguros Generales Incendio y Adicionales 3,4% 1,1% 4,2% 17,4% 33,2% Vehículos Transporte Robo con Fractura 3,8% SOAP 1,9% 3,5% Garantía y Crédito Responsabilidad Civil 3,3% 28,2% Casco Ingeniería Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.
01. Mercado Asegurador Chileno Estructura Prima Directa Seguros de Vida 9,3% 1,8% 6,8% 8,0% 1,9% Vida Salud Accidentes Personales 7,6% Desgravamen 12,2% Seguros con CUI 47,2% 5,1% APV Rentas Vitalicias Seguro de InValidez y Sobrevivencia Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.
01. Mercado Asegurador Chileno Evolución Canales de Distribución 2006-2015 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Directo y Agentes Personas Jurídicas Bancaseguro Personas Naturales Retail Asesores Previsionales Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2015.
01. Mercado Asegurador Chileno Número de Siniestros Miles 25.000 21.463 miles 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seguros Generales Seguros de Vida Total de Siniestros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.
01. Mercado Asegurador Chileno Índice de Herfindahl 18% 16% 14% Mercado Moderadamente concentrado 12% 10% 8% 6% 9,2% 6,8% 4% 2% 0% Baja Concentración; Alta competencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seguros Generales Seguros de Vida Fuente: Elaboración propia en base a información SVS.
MM US$ 01. Mercado Asegurador Chileno 21,9% del PIB Inversiones 60.000 50.000 US$ 54.690 millones 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seguros Generales Seguros de Vida Mercado Asegurador Fuente: Elaboración propia en base a información FECU. Cifras en UF convertidas a US$ al 31 de diciembre 2016.
01. Mercado Asegurador Chileno Inversiones Seguros Vida 2016 13,5% 3,0% 25,4% El 2016, las inversiones de las compañías de vida > US$ 52 mil millones 7,0% 51,1% Inversiones Inmobiliarias Renta Fija Renta Variable Inversión Exterior Otros Fuente: Elaboración propia en base a información FECU.
02 Proyecciones del Mercado, Desafíos y Oportunidades
02. Proyecciones del Mercado Para el 2017 Aumento proyectado de la Prima Directa en UF Seguros Generales 2,8% Seguros de Vida 7,2% Mercado de Seguros 5,9% Fuente: Elaboración propia AACh..
02. Desafíos y Oportunidades Nuevo Consumidor Más de 30 años de crecimiento sostenido han determinado cambios en los consumidores. Actualmente se observa: Demandan Mayor información, transparencia y cumplimiento de promesas Nuevas tecnologías (autos que se manejan solos, Blockchain, Uber y Airbnb) Envejecimiento poblacional y exigencia de mayor igualdad Reforma al sistema de pensiones Reforma al sistema de salud
02. Desafíos y Oportunidades Nuevos y futuros cambios regulatorios Reforma Tributaria Comisión para el Mercado Financiero Reforma Laboral Ley de Capital Basado en Riesgo Mejora a la normativa vigente de la protección al consumidor Protección de datos personales Regulaciones Conducta de Mercado Aprobado Aprobado Aprobado En el Congreso En el Congreso En el Congreso Bajo revisión
02. Desafíos y Oportunidades Regulación Supervisión Basada en Riesgos Conducta de Mercado Aparece el concepto de Trato justo, el que en términos generales se enfoca en: - Desarrollar y ofrecer productos que sean consistentes con los intereses de los consumidores. - Manejar las expectativas razonables de los consumidores. - Entregar información clara antes, durante y después del proceso de venta. - Entregar consejos de alta calidad. - Lidiar con los reclamos de manera justa. - Proteger datos personales.
02. Desafíos y Oportunidades Reforma al Sistema de Pensiones Las críticas sobre las pensiones, se debe a que el monto de las pensiones no cumple con las expectativas de los pensionados. Cuáles son las razones? - Aumento de las expectativas de vida - Altas lagunas previsionales - Bajas tasas de rentabilidad Propuesta Gobierno La Presidenta Michelle Bachelet anunció proyecto donde se incluye un 5% de cotización adicional, a cargo del empleador, para crear un Sistema de Ahorro Colectivo.
02. Desafíos y Oportunidades Reforma al Sistema de Pensiones Las compañías de seguros participan actualmente en el sistema de seguridad social a través de los siguientes mecanismos: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Seguro con Ahorro Previsional Voluntario (APV) Rentas Vitalicias Las propuestas de la industria son: 1. Bonificación Mensual a la Mujer 2. Seguro de Lagunas Previsionales 3. Cotización obligatoria para Trabajadores Independientes 4. Ahorro Provisional Voluntario Colectivo (APVC) 5. Renta Vitalicia Variable
02. Desafíos y Oportunidades Desastres Naturales Convergencia de las placas tectónicas: Mayor Riesgo: Acontecimientos sísmicos debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana entre Arica, desde el norte, y la triple unión cerca de la península de Taitao, al sur. Valdivia 1960, M=9.5 Maule 2010, M=8.8
02. Desafíos y Oportunidades Nuevas Tecnología que impactan en Seguros INTERNET DE LAS COSAS SALUD DIGITAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPERIENCIA DEL CLIENTE INSURTECH DRONES / ROBÓTICA BIG DATA & ANALYTICS BLOCKCHAIN PEER TO PEER
02. Desafíos y Oportunidades Asociación de Aseguradores de Chile AG Misión de la Industria Otorgando protección financiera Contribuir al desarrollo del país Promoviendo ahorro de largo plazo Financiando proyectos de Inversión Cómo apoyamos a la industria?
03 Conclusiones
03. Conclusiones La economía Chilena crece de manera estable con índices macroeconómicos positivos, disciplina fiscal robusta y un respetada institucionalidad. Nuestro mercado asegurador es abierto y profundo. Está expuesto a estándares y regulaciones de cumplimiento internacional, cómo: capital basado en riesgo, conducta de mercado, protección al consumidor y datos personales. La industria chilena ha sido probada a través de catástrofes naturales y crisis económicas, demostrando solidez y confiabilidad a sus clientes.
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO Jorge Claude Vicepresidente Ejecutivo - Asociación De Aseguradores De Chile Santiago, 10 de Mayo 2017