Piura: Síntesis de Actividad Económica - Junio 2017 - Departamento de Estudios Económicos Sucursal Piura Jueves, 31 de Agosto del 2017 1
Actividad Primaria En junio, las actividades primarias registraron comportamientos mixtos. Se observó el crecimiento de la actividad pesquera (400,1 por ciento) y al mismo tiempo el retroceso de la producción agropecuaria (-24,9 por ciento) y de hidrocarburos (-6,3 por ciento). Actividad Primaria En junio, el sector agropecuario se contrajo en 24,9 por ciento respecto a similar mes del año anterior, principalmente en la producción de arroz (-46,0 por ciento), plátano (-28,5 por ciento) y limón (-58,1 por ciento). En el mes bajo análisis, la actividad pesquera registró un crecimiento de 400,1 por ciento respecto a similar mes del año 2016, básicamente por el mayor desembarque para el rubro congelado (681,5 por ciento). La producción mensual de hidrocarburos se contrajo en 6,3 por ciento interanual, debido a la menor extracción de petróleo y gas natural. Crecimiento de la producción agropecuaria 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) Crecimiento de la producción de hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) 1/ A precios de 2007 Fuente: MINAGRI 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM 2
Otros indicadores de actividad económica En cuanto a los otros indicadores de actividad económica en la región, destaca el crecimiento mensual del crédito (8,5 por ciento), la actividad industrial (136,2 por ciento) y la inversión pública (9,9 por ciento). Ello, en contraste con la disminución de los despachos de cemento en 9,9 por ciento. En junio, las exportaciones presentaron un aumento de 63,0 por ciento respecto de igual mes del año pasado, debido al crecimiento en las exportaciones tradicionales (90,2 por ciento) y en las no tradicionales (56,4 por ciento). El crédito registró un aumento de 8,5 por ciento interanual y de 0,4 por ciento respecto a junio del mismo año. En junio, la actividad industrial registró un crecimiento interanual de 136,2 por ciento, debido al incremento de manufactura primaria (153,2 por ciento) en contraste con la contracción de manufactura no primaria (-5,7 por ciento). Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Dic.16 Ene.17 Feb.17 Mar.17 Abr.17 May.17 Jun.17 Producción industrial 1/ 17,5-19,6 0,1-30,0 5,4 10,6 136,6 Despachos de cemento 1/ -16,6-12,7-22,3-38,8-38,9-12,9-9,9 Exportaciones 2/ 49,4 5,5 15,6 22,6 0,2-8,3 63,0 Crédito total 2/ 5,7 8,7 9,3 9,0 9,4 8,9 8,5 Inversión pública 1/ -25,4-30,2 1,4-17,9-8,7-32,5 9,9 1/ En términos reales. 2/ En términos nominales. Fuentes: BCRP-Sucursales, PRODUCE, PETROPERU, Cementos Pacasmayo, SBS, SUNAT y MEF. En el mes bajo análisis, los despachos de cemento tuvieron una caída de 9,9 por ciento interanual en contraste con el avance de la inversión pública en el mismo porcentaje (9,9 por ciento). Por su parte, la inversión pública presentó un crecimiento interanual de 9,9 por ciento en términos reales. Ello se debió principalmente a la mayor inversión del Gobierno Nacional (105,9 por ciento). 3 3
Agropecuario En junio, el sector agropecuario se contrajo en 24,9 por ciento respecto a similar mes del año anterior. Dicha contracción refleja los bajos niveles de producción en el subsector agrícola, explicados principalmente por la menor producción de arroz (-46,0 por ciento) que obedece a menores áreas cosechadas; plátano (-28,5 por ciento) y limón (-58,1 por ciento). Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas) Estructura Junio Enero-Junio Subsectores Porcentual 2013 2/ 2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.% AGRÍCOLA 69,7-28,0-30,6 Orientada al mercado externo y agroindustria 2/ 40,5 59,2 15,1 Mango 14,4 0 0 n.d. 129 264 153 675 18,9 Vid 12,8 1 200 9 030 652,5 13 200 25 164 90,6 Plátano 8,0 18 233 13 031-28,5 125 121 95 760-23,5 Maíz Amarillo Duro 3,0 8 565 8 207-4,2 13 136 15 310 16,5 Frijol Caupí 0,2 481 129-73,2 8 173 7 718-5,6 Palta 0,1 1 584 3 041 92,0 6 210 7 632 22,9 Páprika 0,0 0 387 n.d. 0 691 n.d. Orientada al mercado interno 2/ 29,2-42,5-58,8 Arroz 20,5 225 579 121 700-46,0 424 696 158 058-62,8 Limón 4,0 11 483 4 809-58,1 86 425 36 731-57,5 Papa 1,0 1 094 1 046-4,4 5 247 6 210 18,4 Camote 0,5 199 219 10,1 4 424 4 946 11,8 Yuca 0,4 262 256-2,3 3 062 2 307-24,7 Cebolla 0,1 1 223 660-46,0 2 944 660-77,6 PECUARIO 30,3-17,3-7,6 Carne de Ave 3/ 11,2 3 069 2 793-9,0 15 753 17 035 8,1 Carne de vacuno 3/ 8,4 1 478 1 121-24,2 8 515 7 415-12,9 Leche 2,5 4 370 3 755-14,1 23 441 19 553-16,6 Huevo 1,1 397 371-6,5 2 484 2 300-7,4 Carne de Ovino 3/ 2,4 312 243-22,2 1 620 1 449-10,5 Carne de Porcino 3/ 2,9 738 632-14,3 4 287 3 028-29,4 Carne de Caprino 3/ 1,9 392 275-29,7 2 204 1 774-19,5 SECTOR AGROPECUARIO 100,00-24,9-20,8 1/ Cifras preliminares 2/ A precios de 2007 3/ Peso neto Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos 4 4
Pesca En junio de 2017, la actividad pesquera creció en 400,1 por ciento respecto a similar mes del año 2016, básicamente por el mayor desembarque para congelado (681,5 por ciento) y para harina de pescado (1346,1 por ciento). Producción pesquera 1/ (En TM) 5 5
Hidrocarburos La producción de hidrocarburos presentó una contracción de 6,3 por ciento, debido a la menor extracción de petróleo y gas natural. Esta contracción se da en un contexto en que sus precios internacionales se mantienen bajos y las empresas en los últimos dos años no han realizado planes de inversión importantes en la perforación de nuevos pozos. Producción de Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Junio Enero-Junio 2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.% GAS NATURAL (millones de p3) 1 410 1 335-5,4 8 019 7 318-8,7 GMP 239 226-5,6 1 470 1 282-12,8 P. Monterrico 72 70-3,4 386 352-8,9 Sapet 95 98 3,5 564 473-16,2 Petrobras 453 418-7,8 2 486 2 491 0,2 Olympic 308 262-15,0 1 790 1 690-5,6 Savia 243 261 7,7 1 322 1 030-22,1 PETROLEO CRUDO (miles de barriles) 830 778-6,3 5 096 4 535-11,0 CNPC Perú 322 316-1,8 1 964 1 851-5,7 P. Monterrico 12 11-10,0 72 55-22,5 Sapet 98 97-0,3 577 515-10,8 Olympic 108 82-24,5 707 541-23,5 GMP 34 30-12,2 216 171-20,8 Savia ( ex Petrotech) 250 236-5,5 1 526 1 372-10,1 TOTAL 1/ -6,3-10,9 1/ Variación porcentual en terminos reales a precios de 2007 FUENTE: PERUPETRO Elaboración: BCRP Sucursal Piura. 6 6
Manufactura En junio, la actividad industrial creció en 136,2 por ciento; debido al incremento de manufactura primaria (153,2 por ciento), principalmente en derivados pesqueros (973,0 por ciento), mientras que la producción de arroz pilado registró una caída de 51,8 por ciento. Por otro lado, la manufactura no primaria se contrajo en 5,7 por ciento debido a la menor producción de hilados de algodón (-100,0 por ciento) y cáscara deshidratada de limón (-61,3 por ciento). Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Crecimiento de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) Estructura % Ramas de actividad Variación Anual (%) 2014 2/ Junio Enero-Junio MANUFACTURA PRIMARIA 96,4 153,2 22,8 Derivados pesqueros 51,9 973,0 207,7 Derivados de petróleo 38,2 15,3-28,6 Arroz pilado 5,8-51,8-43,6 MANUFACTURA NO PRIMARIA 3,6-5,7-3,8 Jugos de fruta 0,2 n.d. -16,6 Harina de trigo 1,6 15,3 18,0 Hilados de algodón 1,6-100,0-100,0 Cáscara deshidratada de limón 0,2-61,3-18,7 Cemento 0,0 0,8 11,1 SECTOR MANUFACTURA 100,0 136,2 19,7 1/Cifras preliminares 2/A precios de 2007 Fuente: Empresas Industriales, PRODUCE y Petroperú. 140,0 100,0 60,0 20,0-20,0-60,0 139,2 10,5 18,8 15,7 13,8 17,5 0,1 5,4 10,6-19,6-30,0-18,1-5,7 J.16 J A S O N D E F M A M J.17 7 7
Construcción En el mes bajo análisis, los despachos de cemento tuvieron una variación de -9,9 por ciento, en relación con junio de 2016. Crecimiento del despacho de cemento (variación % real respecto a similar mes del año anterior) 40,0 25,0 17,8 10,0-5,0-20,0-35,0-50,0 0,8-1,4-9,9-12,8-12,7-12,9-16,6-20,2-23,0-22,3-38,8-38,9 J.16 J A S O N D E F M A M J.17 8 8
Aspectos Laborales En junio, el empleo en la ciudad de Piura, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, registró un aumento de 4,39 por ciento en relación a análogo mes del año anterior, similar al crecimiento interanual del pasado mes (4,02 por ciento). Este comportamiento se debió a la mayor contratación de trabajadores tanto en la industria manufacturera (17,8 por ciento) como en el sector comercio (1,8 por ciento). Ciudad de Piura: Índice Mensual de Empleo en Empresas Privadas formales de 10 a más trabajadores por rama de actividad económica Sectores Junio Enero-Junio 2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.% Extractiva 2/ 51,0 41,6-18,4 54,0 42,7-20,8 Industria manufacturera 29,5 34,7 17,8 32,7 40,8 24,7 Comercio 128,7 131,0 1,8 129,3 133,1 2,9 Transporte, almacenes y comunicaciones 135,5 135,0-0,4 135,0 135,0 0,0 Servicios 3/ 144,8 145,9 0,8 137,7 131,9-4,2 Total 92,68 96,75 4,39 92,92 97,54 4,98 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 3/ Comprende las subramas servicios a empresas, restaurantes y hoteles, instituciones financieras, enseñanza, servicios sociales; electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME) Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos. 20,0 Ciudad de Piura: Crecimiento del empleo formal urbano (Variación % respecto a similar mes del año anterior) 15,0 13,1 10,0 5,0 1,8 5,1 4,1 3,9 4,0 4,4 0,0-5,0-1,6-1,6-2,7-0,3-0,4-0,1-10,0-15,0 J16 J A S O N D E F M A M J17 Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 9 9
Sistema financiero En junio, el crédito registró un aumento de 8,5 por ciento interanual y de 0,4 por ciento respecto a mayo del mismo año. Según tipo de moneda, el crédito en moneda nacional creció en 10,6 por ciento interanual, mientras que el crédito en moneda extranjera se contrajo 1,7 por ciento. La tasa de dolarización fue de 15,0 por ciento, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mes anterior. Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de soles) Saldos en millones de soles con TCF 1/ Tasa de crecimiento (%) may-17 jun-17 Mes 12 Meses POR TIPO DE CRÉDITO Empresas 3 856 3 861 0,1 7,8 Personas 2 896 2 920 0,8 9,5 TOTAL 6 751 6 781 0,4 8,5 POR TIPO DE MONEDA MN 5 711 5 766 1,0 10,6 ME (Mill. US$) 314 307-2,5-1,7 1/ TCF = Tipo de Cambio Fijo (S/ 3,41 por US$) Fuente: SBS y AFP. Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,7 Crecimiento del crédito (Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior) 5,2 5,8 5,1 5,3 5,8 8,7 9,3 9,0 9,4 8,9 8,5 8,5 J.16 A S O N D E F M A M M J.17 8,0 Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje) A mayo de 2017, la tasa de morosidad en Piura fue de 5,8 por ciento. Dicha tasa es superior a la registrada en análogo mes del año pasado, mientras que ha disminuido en relación al mes anterior, cuando la tasa de morosidad fue de 6,0 por ciento. La morosidad de las cajas municipales fue de 7,6 por ciento; empresas financieras, 4,8 por ciento; banca múltiple, 5,6 por ciento; Edpymes, 6,5 por ciento; Banco de la Nación, 1,8 por ciento y Agrobanco, 1,0 por ciento. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,2 6,1 6,0 6,2 5,9 6,7 6,6 5,7 6,4 6,2 6,2 6,0 5,8 0,0 M.16 J J A S O N D E F M A M.17 1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. 10 10
En junio, los depósitos en las instituciones financieras registraron un crecimiento mensual e interanual de 1,1 y 15,0 por ciento, respectivamente. Por tipo de moneda, los depósitos en soles crecieron 21,8 por ciento interanual, mientras que se contrajeron en 2,5 por ciento en moneda extranjera. La tasa de dolarización fue de 23,7 por ciento.. Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de soles) Crecimiento de los depósitos (Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior) Saldos en millones de soles con TCF 1/ Tasa de crecimiento (%) abr-17 may-17 Mes 12 Meses POR TIPO DE DEPÓSITO Vista 855 906 6,1 11,3 Ahorro 1 297 1 338 3,2 13,1 Plazo 2 316 2 274-1,8 17,7 TOTAL 4 467 4 518 1,1 15,0 POR TIPO DE MONEDA MN 3 379 3 445 2,0 21,8 ME (Mill. US$) 329 324-1,4-2,5 1/ TCF = Tipo de Cambio Fijo (S/ 3,41 por US$) Fuente: SBS y AFP. Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 15,0 13,7 12,4 10,0 10,7 8,8 6,1 6,8 6,8 5,2 4,2 1,5 0,8 J.16 J A S O N D E F M A M J.17 11 11
Inversión pública En junio, la inversión pública fue S/ 81,5 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 9,9 por ciento en términos reales. Ello se debió principalmente a la mayor inversión del Gobierno Nacional (105,9 por ciento). Por otra parte se observó la reducción en inversión de Gobiernos regionales (11,8 por ciento) y Gobiernos locales (17,0 por ciento). Inversión pública 1/ (En millones de soles) JUNIO ENERO - JUNIO 2016 2017 Var.% real 2016 2017 Var.% real Gobierno Nacional 15 32 105,9 153 148-6,2 Gobierno Regional 17 16-11,8 93 67-30,6 Gobiernos Locales 40 34-17,0 226 210-9,8 Inversión Pública 72 81 9,9 472 425-12,8 1/ Información actualizada al 30 de abril 2017 2/ Comprende el gasto en remuneraciones, pensiones, bienes y servicios. Fuente: MEF Elaboración: BCRP - Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-3,7 Crecimiento de la inversión pública (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) -32,7-44,4-50,0-12,5-25,4-30,1 1,4-17,9-8,7-32,5-32,5 J.16 A S O N D E F M A A M J.17 9,9 En cuanto al avance de la inversión pública, lo ejecutado al mes de junio representa 22,7 por ciento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que bordea los S/ 1 872,6 millones. El Gobierno Nacional registra un avance de 27,4 por ciento, el Gobierno Regional 12,9 por ciento y las municipalidades 25,8 por ciento. La mayor inversión del Gobierno nacional, en términos interanuales, se debe principalmente a la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la construcción de la Segunda Calzada de la Vía Evitamiento de Piura, que hasta la fecha ha registrado un avance del 31,7% del PIM 2017. A cargo del Gobierno Regional se observa una reducción de la inversión de 11,8 por ciento respecto a junio del año pasado. Dicha contracción se debe a que la obra de Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura continúa paralizada en su componente principal de perforación del Túnel de Trasvase. Asimismo, se ha terminado de elaborar el expediente técnico del proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud del establecimiento de Salud los Algarrobos. Respecto a la inversión de los Gobiernos Locales, se ha registrado una variación negativa de 17,0 por ciento, en términos interanuales. No obstante, cabe mencionar el avance presentado en cuanto a ejecución del PIM: La obra Mejoramiento de la carretera vecinal Bellavista- Lancones tiene un avance físico de 60% En cuanto a la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en el sector Oeste de Sullana, la obra tiene un avance físico de 70%. Finalmente, en cuanto al Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en los distritos de Catacaos, se ha devengado S/.5,3 millones (12,3% del PIM 2017). 12 12