*Busca inforación detallada de cada epresa en este libro. Entidades Federativas Trabajo en placas de etal / Forja Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Distrito Federal Durango Estado de éxico Guanajuato Hidalgo Jalisco Nuevo León Puebla Querétaro San Luis Potosí Sonora Taaulipas Yucatán Total Vuelta 7 7 57 Fresado 6 7 57 Vuelta 5 7 6 56 Afilado 9 5 7 CATIA V5 6 DI asistidos por coputadora 6 7 5 Forja 9 Desbarbado 5 9 Granallado por turbina 6 Chorro de arena (Prepare la superficie) 9 Teple y revenido 5 Noralizado para relevación de esfuerzos 5 Noralizado 5 8 Chapado de croo Proyección térica / Terorrociado HVOF 9 Chapado de cadio Recubriientos Ceráicos Anodizado de sulfuro 6 5 9 Anodizado de croo 6 5 9 Ipriación y pintado 9 5 6 7 5 Partículas agnéticas Líquidos Penetrantes 5 Grabado ácido Quíico 5 ecánico Acero inoxidable 7 5 5 5 Acero 5 o equivalente Aluinio 7 7 5 8 7 Titanio 5 6 8 7 Delran 7 6 Resinas copuestas Inversión 6 Die Arena Soldeo y soldadura 9 Adhesivos 6 9 Otros 7 FAA 5 DGAC ITAR IL 6 6 77 AS9 5 5 AS9B AS999 5 NADCAP 8 8 ISO 9: 5 5 6 ISO 9: PROCESOS CERTIFICACIONES aquinados y prograación CNC / Ingeniería de precisión Sisteas de cóputo y software Trabajo Procesos y trataientos Testing & Certifications aterias prias Los procesos de transforación 9 ISO 9:8 Áspero Terinar Definición de odelo Trabajo Trataiento térico Zacatecas 7 TS 699: Procesos conjuntos Trataientos de superficie Pruebas no destructivas Control de ateriales Rango de ateriales Fundiciones
D.R. Proéxico Caino a Santa Teresa 679, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 9, éxico, D.F. www.proexico.gob.x proexico@proexico.gob.x Tercera edición Ciudad de éxico, Junio PROÉXICO Carlos Guzán Bofill Director General Ana aría Rivas Llaas Jefa de la Unidad de Adinistración y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Prooción de Exportaciones Juan Ángel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Téllez Girón Barrón Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Olivé Hawley Jefe de la Unidad de Prooción de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastián Escalante Bañuelos Director de Publicaciones y Contenidos aria Eilia Escobedo Resano Edición Izael ijangos González Diseño Elaborado por: anuel Sandoval Ríos aría Cristina Carreón Sánchez Juan Héctor Algrávez Góez Ronald Eduardo Pérez Díaz aría Josefa Padilla onroy José ariano oreno Blat aría Luisa Silva Hernández Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transitida por un sistea de recuperación de inforación, en ninguna fora ni por ningún edio, sea ecánico, fotoquíico, electrónico, agnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el periso previo y por escrito de Proéxico. Proéxico no es responsable de las iprecisiones u oisiones que puedan existir en la inforación contenida en esta publicación. En este sentido, Proéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las oisiones, iprecisiones o errores que esta publicación pueda contener. Introducción. La industria aeroespacial y de defensa en el undo. La industria aeroespacial y de defensa en éxico. La estrategia nacional. Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa... Tecnologías de uso dual y restringido... Nuevos ateriales: aeronaves ás silenciosas, ligeras y lipias... Aviones no tripulados... KPO s (externalización de procesos de conociiento)..5. anteniiento, reparación y operaciones (RO). Proyectos estratégicos. Avances y estrategias a seguir... éxico en el Arreglo de Wassenaar (AW)... Desarrollo de proveedores / Consejo de Proveeduría... Infraestructura global de calidad... Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico..5. Coercio estratégico..6. Del Buy Aerican al Buy Nafta..7. Offsets..8. Creación de un bloque de seguridad para Norteaérica..9. Consejo de Ingeniería (Engineering Council). Estrategias regionales.. Baja California.. Chihuahua.. Sonora.. Querétaro Conclusiones atriz de capacidades, productos y procesos Directorio 7 9 7 8 9 6 9 6
Introducción Introducción Después de la publicación del Plan de Vuelo Nacional (PVN) en 9, se coordinó al sector epresarial, acadéico y público (triple hélice) para generar una visión copartida del sector aeroespacial exicano y establecer coproisos para su desarrollo. A partir de los resultados de este esfuerzo se definieron hitos estratégicos, entre los que destacan la anufactura de una aeronave con alto contenido nacional; la adhesión de éxico al Arreglo de Wassenaar (para el anejo de tecnologías sensibles), así coo el estableciiento de una política de copensaciones que perita la creación de ventajas copetitivas claras para el desarrollo industrial nacional. El presente PVN se ha enfocado en la exposición de resultados de los proyectos y líneas de acción propuestas desde su segunda versión. Tabién incluye un análisis prospectivo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la defensa, considerando las iplicaciones para éxico. Por últio, señala cuáles son las estrategias regionales de los principales clústeres del país. Los resultados aquí vertidos se han logrado a partir de las propuestas de la priera y segunda versión del PVN. Estas uestran que sí es posible coordinar a diversos actores del sector aeroespacial exicano para detonar su creciiento y auentar su valor agregado. Es iportante reiterar que este PVN es un docuento dináico, de ajuste continuo. Requiere una participación constante de los actores involucrados en su instruentación. Este proceso de ajuste continuo busca afinar el rubo de acuerdo con las condiciones prevalecientes e identificar tanto los factores que afectan su creciiento coo los nichos de oportunidad. 7
/ La industria aeroespacial y de defensa en el undo. La industria aeroespacial y de defensa en el undo Según estiaciones de Dataonitor, en el ercado global del sector aeroespacial y de defensa (A+D) produjo ventas por,67 iles de illones de dólares, lo que representa un creciiento del ercado de 6.6 por ciento en el periodo 6-. Un análisis histórico sobre este periodo indica que el ercado global de A+D ha sufrido una iportante desaceleración a partir de 6. Se espera que el sector continúe con un creciiento acelerado para el periodo -5, con lo cual se registrará una tasa proedio de creciiento anual de.5 por ciento en el periodo y ventas por, iles de illones de dólares para 5. Para, las ayores epresas del sector aeroespacial y de defensa acuularon ingresos por ás de 677 il illones de dólares. La copetencia por este ercado global es fuerte, ya que las grandes epresas se disputan contratos coerciales y de gobierno. Las cinco epresas del sector aeroespacial y de defensa ás iportantes en fueron: Boeing con ganancias de 68 il 75 illones de dólares, EADS con 68 il 8 illones de dólares, Lockheed artin con 6 il 99 illones de dólares, General Dynaics con il 677 illones de dólares y BAE Systes con il 75 illones de dólares. La industria de la defensa a nivel undial se encuentra en un periodo de coyuntura (principalente en los Estados Unidos y Europa) debido a los recortes que han ipactado el gasto ilitar. Después de un prolongado periodo de auento en este gasto, a últias fechas se ha registrado una iportante disinución en la inversión de buques, aeronaves, vehículos terrestres, isiles, sisteas y equipos. Tan solo en los Estados Unidos, se conteplan liberar il illones de dólares del presupuesto en cinco años ediante la reducción de gastos y prograas de aras. Estos ahorros se utilizarán para odernizar y recapitalizar equipos ilitares, así coo para antener a las tropas. Desde la perspectiva de producción, la industria de la aviación civil se encuentra en un oento cúspide. En registró su ayor nivel y fue su segundo ejor año respecto a los pedidos de aviones. Se prevé que los grandes fabricantes de aviones coerciales produzcan entre 6 il 9 y il 5 aviones coerciales en los próxios años. 5 La epresa Dataonitor solo utiliza inforación de los siguientes países: Aleania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colobia, Corea del Sur, Chile, Dinaarca, Egipto, Eiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, República Popular China, Ruania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela. Global Aerospace & Defense, Dataonitor, Noviebre. Aerospace & Defence year in review and forecast, PricewaterhouseCoopers,. U.S. Aerospace & Defense Outlook, Deloitte,. Disponible en: http://www.deloitte. co/assets/ DcoUnitedStates/ Local%Assets/ Docuents/AD/us_AD_ Outlook_ay.pdf 5 Ibíde. 9
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / La industria aeroespacial y de defensa en el undo 6 Global anufacturing Industry Group Analysis, Deloitte, Enero ; The Boeing Copany (datos sobre pedidos y entregas al 7 de enero de en www.active.boeing. co); Airbus (datos sobre pedidos y entregas al 7 de enero de en www.airbus.co); Coercial Aerospace Industry Update, DA Davidson Copany, ayo ; Boeing Reports Strong Fourth- Quarter Results (press release), The Boeing Copany; After a Year of Records, Airbus Sets its Sights on Continued Industry Leadership in (press release), Airbus. Pedidos Gráfica No. Pedidos y producción de aviones coerciales grandes 5 5 5 Historia y proyecciones a 6 El ercado global para helicópteros se encuentra doinado por Estados Unidos y algunos países de Europa. Estados Unidos doina el sector ilitar, ientras que algunos países europeos se han posicionado coo productores clave de helicópteros civiles. En 9, las copañías ás iportantes en la producción de helicópteros civiles fueron: Eurocopter (5 por ciento del ercado); Augusta Westland (8 por ciento); Bell (5 por ciento); Sikorsky (seis por ciento). En el sector ilitar, las copañías ás representativas fueron: Sikorsky ( por ciento del ercado); Eurocopter ( por ciento); Helicópteros Rusos ( por ciento); Bell ( por ciento) y Augusta Westland (seis por ciento). La industria A+D es cada vez ás global debido a la intensificación de la copetencia internacional y la creciente deanda de viajes en países eergentes. Este proceso de globalización ejerce presiones para reducir costos, y exige la introducción de productos tecnológicaente ás avanzados y eficientes. Esta situación tabién deanda una ayor eficiencia en la cadena global de suinistro y el fortaleciiento de redes internacionales de innovación. Aerospace Global Report, Clearwater,. Disponible en: http://www.iap.co/ iap/edia/resources/ Aerospace_8 _FED75787AE.pdf Nota: El área que coprende los Pedidos de 98-988 representa pedidos brutos y de 989-E pedidos netos. 98 98 98 98 985 986 987 988 989 99 99 99 99 99 995 996 997 998 999 5 6 7 8 9 E E Años Pedidos Producción Producción proedio a 7 años 7 Aerospace Global Report, Clearwater. Disponible en: http://www.iap.co/ iap/edia/resources/ Aerospace_8 _FED75787AE.pdf Para el diseño y anufactura de aviones coerciales grandes, hay dos fabricantes clave a nivel undial. Airbus reportó ganancias por 6.6 il illones de dólares en 9 y Boeing il illones de dólares. Para la aviación en la región de las Aéricas, las dos copañías ás iportantes son la brasileña Ebraer y la canadiense Bobardier. La priera reportó pedidos de aviones regionales en 9 y la segunda pedidos en ese iso año. 7 8 Ibíde. Entre los principales productores de jets ejecutivos en el undo destacan: Cessna ( por ciento del ercado global en 9); Bobardier ( por ciento); Ebraer ( por ciento); Hawker Beechcraft ( por ciento); Gulfstrea ( por ciento). Ebraer y Dassault Aviation se repartieron por ciento del ercado. Los principales productores de otores son: CF Internacional (GE & Sneca) con por ciento del ercado; GE Aviation ( por ciento); Rolls Royce (5 por ciento); International Aero Engines (Pratt & Whitney, JAEC, TU Aero Engines y Rolls Royce) con por ciento, ientras que Pratt & Whitney tiene seis por ciento del ercado. 8 9 -Year Global RO Forecast, Aviation Weekly,. Otro nicho iportante para el sector A+D es el anteniiento y reparación (RO) de aeronaves. Según pronósticos de la consultora especializada en RO, Tea SAI, en los servicios de RO crecerán 5.7 por ciento y generarán ventas por 9 il 5 illones de dólares. 9
/ La industria aeroespacial y de defensa en éxico. La industria aeroespacial y de defensa en éxico éxico ha logrado consolidar su sector aeroespacial coo uno de los ás iportantes a nivel undial. Este sector ha tenido un creciiento de casi por ciento anual durante los últios siete años. Actualente hay 9 epresas y entidades de apoyo en el país, las cuales en su ayoría se han certificado en NADCAP y AS9. Están distribuidas principalente en seis entidades federativas y eplean a ás de il profesionales de alto nivel. éxico ha forjado su vocación coo un centro de anufactura, ingeniería y desarrollo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento de ingeniería del país (éxico registra el ayor núero de egresados del continente aericano), así coo a la calidad y copetitividad de su ano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial existente en el país tabién ha sido un factor deterinante. Para, las exportaciones de la industria aeroespacial exicana alcanzaron un valor de cuatro il 7 illones de dólares. La inversión extranjera y nacional en el sector superó los il illones de dólares en y ás de tres il illones de dólares en los últios tres años. Secretaría de Econoía (SE), Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología (DGIPAT),. Prograa Estratégico de la Industria Aeroespacial -, SE / Federación exicana de la Industria Aeroespacial (FEIA). Gráfica No. Balanza coercial de la industria aeronáutica en éxico,7 illones de Dólares,78,8,78,,79,,66,865,5,7,68 897 97,67,6,,6,9 96 96,8. 5 6 7 8 9 Fuente: DGIPAT, con datos de la DGCE Iportaciones Exportaciones Según estiaciones del Prograa Estratégico de la Industria Aeroespacial - coordinado por la Secretaria de Econoía (SE), se espera que la industria tenga exportaciones de il 67 illones de dólares para, con un creciiento edio anual de por ciento. Ibíde.
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) Copetitive Alternatives, KPG,. Disponible en: http://www. copetitivealternatives. co/reports/_ copalt_report_vol_ en.pdf 5 Anuarios Estadísticos de Posgrado - 9. Proyecciones, INEGI / ANUIES. Una iportante ventana de oportunidad es que Estados Unidos, el socio coercial ás iportante de éxico, atraviesa una coyuntura econóica particular. Actualente, no cuenta con el talento o capital huano suficiente, lo que le perite a éxico posicionarse coo un socio clave en la industria aeroespacial y de defensa. Lo anterior, aunado a un iportante recorte presupuestal, ha presionado a las epresas de esta industria (sobre todo aquellas que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos) a buscar opciones ás copetitivas coo las que ofrece éxico. Según un estudio de KPG, éxico sigue siendo el país ás copetitivo del heisferio en costos de anufactura aeroespacial. éxico tiene ás de 75 il universitarios en las carreras de ingeniería y tecnología, lo que representa por ciento del total de la población universitaria. Adeás, cada año se gradúan ás de 5 il estudiantes en las carreras de ingeniería y tecnología, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANIUES). 5 Estos factores han peritido la creación de polos de alta copetitividad que funcionan dentro de un ecosistea certificado y de clase undial. El Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (Bilateral Aviation Safety Agreeent o BASA) con Estados Unidos es un claro ejeplo. El BASA perite a las epresas localizadas en el territorio nacional hoologar las certificaciones otorgadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con las de la oficina de Adinistración Federal de la Aviación (Federal Aviation Adinistration o FAA), con el fin de que los productos y diseños puedan ingresar al ercado estadounidense. La posición geográfica estratégica, así coo las ventajas copetitivas y coparativas del país han convertido a éxico en un lugar idóneo para producir bienes de uso dual y tecnologías restringidas; es decir, aquellos productos y servicios que pueden utilizarse tanto en aplicaciones civiles coo ilitares. Debido a este potencial, se ha trabajado en la creación de un arco regulatorio que asegure el buen uso y destino final de los bienes sensibles que se producen en éxico. Para ello, el Gobierno de éxico desarrolló un sistea de control de exportaciones que hizo posible el ingreso del país a un grupo de países que evitan la proliferación de aras de destrucción asiva, pero que ipulsan los proyectos civiles y ilitares de alta tecnología. Este sistea de control de exportaciones exicano fue evaluado por parte de los países pertenecientes al Arreglo de Wassenaar (AW). éxico fue aditido en tiepo récord, ya que no se había aprobado la adhesión de nuevos países desde hace ás de cinco años. 6 SE, Dirección General de Coercio Exterior (DGCE),. La adisión de éxico al AW refrenda la confianza de la counidad internacional en el país al consolidarse coo un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Tabién arca el coproiso de peranecer coo un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Según estiaciones conservadoras, la industria exicana de exportaciones tendrá acceso a un ercado potencial de il dd anuales, esto aunado a un potencial para la creación de a il epleos de alta reuneración. 6
/ La Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional La estrategia nacional antiene su enfoque por convertir a éxico en un destino que atienda el ciclo copleto de una aeronave. A partir de un análisis prospectivo del entorno nacional e internacional se validaron las oportunidades de ercado, los nichos estratégicos y los procesos tecnológicos necesarios para que el sector continúe con su desarrollo. Asiiso, se incorporaron las estrategias regionales de los principales clústeres confore a sus vocaciones productivas. anufactura de piezas y partes, ensable de aviones, reconversión, anteniiento y reciclado Diseño e ingeniería Reciclado y reconvensión anufactura de piezas y partes Ensable de aviones anteniiento 7
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / La Estrategia Nacional. Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa Gráfica No. Análisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa El enfoque particular del sector aeroespacial en seguridad y eficiencia energética genera oportunidades para ipulsar la innovación en tecnología de ateriales, anufactura avanzada, nuevos cobustibles y nanotecnologías, entre otros teas. La iportancia de los análisis de tendencias del ercado global del sector aeroespacial y de defensa radica en la obtención de inforación estratégica que perita deterinar cuáles serán los nichos de ercado ás iportantes y evaluar si la industria nacional puede integrarse a ellos. 5 6 7 8 9 Fuga de profesionistas Social Tecnológico econóico abiental político y legal Creciiento población econóicaente activa Experiencia de pasajeros influye en el diseño del avión Inversión nacional Utilización de nanocopositos en aviación ilitar y civil Reconversión de Sisteas Hidáulicos y Neuáticos a eléctricos COAC lanza el C99 Auento de operaciones ilitares con UAVs OEs reconocen la anufactura aeroespacial exicana Hub de Servicios Aeronáuticos Integrales (RQ) Ultilizar coponentes off-the-shelf para aplicaciones de defesa Desarrollo de KPO s en econoías eergentes ayor proteccioniso en las econoías desarrolladas Investigación en cobustibles alternos Investigación en otores ás silenciosos Investigación en copositos ás ligeros Noras abientales e ipuestos a eisiones en UE Aceptación global Apertura de cielos (cabotaje) Canadá Llegada de ás epresas de defensa tras Entrada de éxico al Arreglo de Wassenaar (Control Exportaciones) arco legal ás copetitivo (Reforas) Elecciones éxico y EEUU Confianza en éxico coo socio en el uso de tecnología e ingeniería en desarrollo de nuevos ateriales (nanocopositos) UAVs de cobate reeplazan a flotas ilitares en el undo Integración por bloques econóicos (NAFTA y LATA) Doinio de aerolíneas regionales Fabricación, ensablaje y ateriales % ecológicos Huella de carbón del avión de ipuestos a eisiones de CO acuerdos de control de exportaciones Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA 8 9
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / La Estrategia Nacional 7 http://www. anufactura.x/ industria///9/ aeroespacial-oportunapara-copuestos 8 http://www.wired.co/ dangerroo/9/7/ air-force-plans-for-alldrone-future/... Tecnologías de uso dual y restringido Tendencia: El desarrollo de altas tecnologías restringidas y de uso dual es el ás lucrativo para el sector aeroespacial y de defensa. Aporta ás del 75 por ciento de las ganancias de este ercado global, por lo que es un sector estratégico en regiones con un sector aeroespacial desarrollado. Enfrentan restricciones presupuestales, concentración de recursos en prograas específicos y requieren una cadena de suinistro ás eficiente en el sector de defensa. En el caso de éxico, coo parte de los esfuerzos por captar ás inversiones en alta tecnología restringida y de uso dual, se ipleentó un nuevo sistea de control de exportaciones. De esta anera, éxico logró potencializar la captación de proyectos de inversión cada vez ás lucrativos y estratégicos, con ayor potencial para la prooción de la copetitividad industrial a través de copensaciones tecnológicas y econóicas. En este arco, los proyectos que podrían desarrollarse son aviones de cobate, vehículos no tripulados, ateriales de últia generación y servicios intensivos en conociiento (KPO s) para el sector aeroespacial y de defensa, coo el diseño de software y procesos industriales para el sector.... Nuevos ateriales: aeronaves ás silenciosas, ligeras y lipias Tendencia: La aeronáutica civil y de defensa ha contribuido históricaente a la investigación y desarrollo de nuevos ateriales. Esta tendencia se ha seguido ipulsando a nivel undial. Iplica la creación de aeronaves ás ligeras, silenciosas y resistentes. Los nuevos ateriales coo los nanocopuestos se clasifican coo de uso dual debido a que pueden utilizarse por la aeronáutica civil y ilitar. Se ha tratado de ejorar la eficiencia energética y el alcance de las aeronaves. Se han hecho cada vez ás ligeras y silenciosas para perfeccionar su uso en el capo de batalla, controlar el ruido en grandes urbes, optiizar su resistencia y evitar el desgaste. A nivel undial, tanto el sector aeronáutico ilitar coo el civil han incursionado en la fabricación de aeronaves que generan enos eisiones, lo cual ha incidido en el uso de nuevos ateriales, cobustibles alternos y otorizaciones ás eficientes. éxico tiene centros de investigación y laboratorios especializados en nuevos ateriales y nanocopuestos coo la Corporación exicana de Investigación en ateriales (COISA), el Centro de Investigación en ateriales Avanzados (CIAV) y el Instituto de Investigaciones en ateriales (II) de la Universidad Nacional Autónoa de éxico (UNA), entre otros. Esto abre oportunidades para el desarrollo de nuevos ateriales, de ateriales copuestos de últia generación al integrarse a redes internacionales de innovación en estos teas. Por ejeplo, la copañía Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales (HELIVAN) está desarrollando el grafeno, 7 una fibra de carbono que es veces ás resistente que el acero y que se utiliza en la industria aeroespacial de defensa.... Aviones no tripulados Tendencia: La eficacia de los vehículos aéreos no tripulados (Unanned Aerial Vehicles o UAV s) en operaciones ilitares ha sido coprobada. La nueva generación de vehículos de cobate aéreo no tripulados (Unanned Cobat Aerial Vehicles o UCAV s) tendrá autonoía plena y capacidades tácticas de cobate que replazará o copleentará, de anera progresiva, las flotas ilitares de las potencias undiales. 8 En éxico algunas epresas se han enfocado a la anufactura y desarrollo de vehículos no tripulados. Un análisis de la tendencia hacia los UAV s indica que éxico cuenta con las capacidades de anufactura especializada, talento para investigación y desarrollo, y acuerdos internacionales en tecnologías de uso dual necesarias para convertirse en uno de los principales proveedores de este ercado.... KPO s (externalización de procesos de conociiento) A nivel undial, la externalización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing o BPO) es un odelo de subcontratación de las áreas no sustantivas de las grandes epresas, con el fin de que estas se especialicen en áreas ás estratégicas. La evolución de esta tendencia incluye la externalización de procesos de conociiento (Knowledge Process Outsourcing o KPO) a países con econoías dináicas y disponibilidad de talento. En, las subcontrataciones de KPO s estuvieron valuadas en 7 il illones de dólares. India fue el ayor receptor con 7 por ciento de participación en el ercado. La tendencia a la subcontratación global de KPO s está en auento. Se espera que el valor de este sector ascienda a il illones de dólares para. 9 éxico tiene ventajas copetitivas que lo convierten en un socio privilegiado para la captación de proyectos de inversión en KPO s. Es la fuente de talento, de ingenieros ás grande del continente y está situado junto al ercado ás iportante para este tipo de servicios: Estados Unidos. Las excelentes condiciones para desarrollar servicios intensivos en conociiento son clave para la atracción de proyectos de KPO s hacía el país, tal es el caso del clúster aeroespacial y de defensa de Baja California; o el de epresas coo General Electric que han decidido especializarse en este tipo de servicios debido a su capacidad de captación de proyectos que aportan alto valor agregado a la industria global...5. anteniiento, reparación y operaciones (RO) Tendencias: El increento en la flota aérea internacional requiere de un auento en la capacidad actual instalada de servicios de RO. Al igual que el creciiento de capacidades, tabién existe una tendencia por situar nuevos centros de RO en regiones estratégicas, en especial aquellas que han experientado un ayor creciiento de sus flotas o que son altaente copetitivas por el talento disponible; por su capacidad de adoptar prácticas avanzadas de operación o por su cercanía con los ercados ás iportantes. En, el ercado global de RO civil estaba valuado en 5. il illones de dólares. Los pronósticos indican que este sector continuará en creciiento para alcanzar 68.6 il illones de dólares en 9. El sector de RO es considerado estratégico para éxico. Actualente se están realizando los preparativos para crear un hub de servicios aeronáuticos integrales del heisferio. Su iportancia radica en contar con servicios para el ercado de fuselajes angostos (narrowbody); ser un precursor de servicios de fuselaje de doble pasillo (widebody) que no se atienden en Latinoaérica; así coo el anteniiento de otores. La visión copleta de este hub incluye proyectos coo la adinistración de flotas aduras (reciclaje de aviones), la reconversión y desantelaiento de aeronaves (apoyados por un centro de entrenaiento) y laboratorios de investigación y certificación especializados. 9 Nuevo Enfoque del Outsourcing: KPO, KPG,. Disponible en: http://www.kpg. co/x/es/ issuesandinsights/ articlespublications/ paginas/iagennuevo-enfoque-deloutsourcing-kpo.aspx Copetitiveness of the EU Aerospace Industry, FWC Sector Copetitiveness Studies, Deceber 9 (77 pp); Tea SAI Consulting Services,.
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / La Estrategia Nacional. Proyectos estratégicos. Avances y estrategias a seguir A continuación se presentan los proyectos estratégicos sustentados en el análisis de tendencias de la segunda versión del PVN, así coo sus avances y estrategias a seguir.... éxico en el Arreglo de Wassenaar (AW) Coo resultado de la creación de un eficiente sistea de control de exportaciones, éxico cuplió con el requisito ás iportante para lograr su adhesión oficial al AW (el 5 de enero de ), el cual está conforado por un grupo de ás de países que incluyen tecnologías duales en sus procesos industriales y exportaciones. A partir de la participación de éxico en el AW, se han logrado nuevas capacidades de atracción y desarrollo de ercados, enfocados al desarrollo de alta tecnología de vanguardia. Lo anterior proporciona una alternativa para extender el capo de acción de la industria en éxico y enfocarla en actividades de defensa de alto valor agregado. El 8 por ciento de las iportaciones de defensa a nivel undial se encuentran concentradas en 5 países, distribuidas de la siguiente anera:,,,,,, 8,,, 6,,,,,,,,, EUA Aleania Francia China Gráfica No. Iportaciones Wassenaar Reino Unido Canadá éxico Italia España Países bajos Rusia Corea del Sur Bélgica Estados Unidos es el principal iportador de bienes y tecnologías de uso dual (6.8 por ciento). Canadá ocupa el sexto lugar con. por ciento, lo que nos perite visualizar el taaño del nuevo ercado potencial de éxico con sus vecinos del norte: un ercado que vende il illones de dólares. El ercado de defensa en esta región puede apalancarse por el ingreso de éxico al Arreglo de Wassenaar, por todos los beneficios que genera su localización geográfica, su ano de obra y talento, entre otros. Polonia Singapur Austria República Checa Hong Kong Eiratos Árabes unidos Japón Suiza Turquía Brasil India Hungría Suecia... Desarrollo de Proveedores / Consejo de Proveeduría A partir de la creación del Consejo de Proveeduría (Sourcing Council), enfocado al desarrollo de proveedores especializados en el sector aeroespacial, se obtuvieron resultados dirigidos a la articulación de esfuerzos por parte de las principales epresas del sector para generar espacios de colaboración ultidisciplinarios, favorecer alianzas y trabajo colaborativo entre los iebros (foentando su copleentariedad). Un ejeplo de este trabajo fue el levantaiento del apa de capacidades de las epresas que integran el Consejo, así coo la identificación de las necesidades específicas para el fortaleciiento de la industria. Este Consejo está conforado por: Grupo Safran, Eaton, Bobardier, Honeywell, Bell Helicopter y Rockwell Collins. Coo resultado de las acciones enfocadas al desarrollo de proveedores, diversas copañías internacionales se han visto beneficiadas por el odelo ACT (Alianza con Copañías Transnacionales) el cual les ha peritido detectar: Eslabones faltantes en su cadena de proveeduría Proveeduría nacional calificada y certificada por los estándares requeridos en sus procesos de trabajo Capacidades para realizar prograas de atracción de talento Estableciiento de epresas de proveeduría internacional en éxico... Infraestructura global de calidad El Sistea Nacional de Calidad se sustenta en las capacidades de acreditación, certificación, estándares, etrología y pruebas del país. Debido a ello, la estrategia nacional propone diversas acciones enfocadas a su fortaleciiento. Por una parte, la fira del BASA iplica el reconociiento de los sisteas de certificación aeronáutica y de los productos hechos / fabricados en éxico por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Esto peritirá el diseño y anufactura de piezas y coponentes en éxico, así coo el desarrollo y fortaleciiento de la proveeduría nacional para la fabricación de piezas de esta industria. La fira del BASA desencadenó el desarrollo de los procediientos para su ipleentación en procesos de diseño y anufactura concentrados en el IPA (Ipleentation Procedure Agreeent). Hoy enfoca su estrategia al desarrollo de ecanisos para actividades de anteniiento a través de la ipleentación del IP (aintenance Ipleentation Procedure). De esta anera se copleentará la estrategia de proporcionar en éxico productos y servicios del ciclo copleto de la aeronáutica; esto peritirá a las epresas certificar los productos fabricados, reparados y con servicio de anteniiento realizado en territorio nacional, adeás de fortalecer proyectos coo el Gran Centro de Servicios de anteniiento RO. Coo resultado de estos esfuerzos y la deanda de servicios en diferentes puntos del territorio nacional, se planea establecer una oficina regional de la DGAC en el país (la priera de ellas se instalará en el clúster aeroespacial de Querétaro). Por otra parte, reconociendo la iportancia de ipleentar sisteas de calidad en las epresas exicanas, se crearon diversos prograas de apoyo para el desarrollo de proveedores exicanos certificados con acreditaciones internacionales de calidad, principalente en los procesos NADCAP, AS9 y AS9. Coo ejeplo de estos prograas, la SE trabaja con el apoyo conjunto del Prograa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / La Estrategia Nacional (PNUD) y el Prograa de Copetitividad e Innovación éxico-unión Europea (PROCEI) de Proéxico, a fin de beneficiar a grupos de epresas a través de apoyos para la obtención de dichas certificaciones.... Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico La industria aeroespacial undial presentará cabios estructurales en su fora de negocio durante los próxios años. El auento de los costos en los cobustibles y aterias prias, entre otras tendencias, sin duda ipactarán en las utilidades de aerolíneas, epresas anufactureras, y epresas dedicadas al anteniiento y reparación de flotas aéreas. La búsqueda de regiones copetitivas, ano de obra especializada y ventajas en costos logísticos serán los principales conductores de negocio para el estableciiento de centros de servicios aeronáuticos integrales. Para el funcionaiento del Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en éxico, actualente se trabaja con los principales actores de la industria, especialente en los teas de adinistración inteligente de flotas aduras, anteniiento de otores y fuselaje. Tabién se están evaluando los posibles inversionistas a fin de seleccionar a los ejores para integrar este Centro y posicionarlo en el país. La estrategia para definir la localización y arranque se deliitará a partir de la evaluación de los diferentes clústeres del país en los cuales es factible su ipleentación. Las locaciones evaluadas cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase undial, así coo el flujo ás óptio de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial. Cada uno de los aeropuertos evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alrededor, con las capacidades de creciiento y robusteciiento de proveedores requeridos...5. Coercio estratégico éxico es un actor relevante en el escenario internacional en la producción de bienes industriales. Se ha convertido en un aliado responsable, confiable para el desarrollo, producción y distribución de bienes de uso dual y de defensa. éxico está dando pasos acelerados para hacer negocios en el ercado de alta tecnología y defensa al crear las condiciones necesarias para dar certidubre a la counidad internacional. A partir de una lógica adecuada de atracción de negocios internacionales, y en el arco de seguridad y control de inforación, procesos, productos y servicios, se generarán iportantes oportunidades para: Atraer inversiones, dando entrada a epresas transnacionales productoras de tecnología de últia generación y con acceso a contratos de alta tecnología Proover el desarrollo en otros sectores por la diversidad de bienes y tecnologías a los que se tendría acceso Transferir tecnología de vanguardia y generar valor agregado, fortaleciendo las capacidades nacionales Ipulsar a las industrias que tienen una base tecnológica iportante (industria aeroespacial y de software) Ofrecer certeza jurídica en las operaciones de coercio exterior al posibilitar relaciones coerciales entre países que coparten los isos regíenes de control..6. Del Buy Aerican al Buy Nafta En Estados Unidos está vigente el Buy Aerican Act que considera todas las copras gubernaentales. Debido a esta noratividad, el Departaento de Defensa del país norteaericano restringe las copras a aquellos proveedores que no tengan al enos 5 por ciento de contenido nacional en sus productos. El Artículo del Tratado de Libre Coercio de Aérica del Norte (North Aerican Free Trade Agreeent o NAFTA) ipide la existencia de legislaciones doésticas proteccionistas en las adquisiciones gubernaentales que realicen éxico, Canadá y/o Estados Unidos (en la actualidad esto no se aplica, al enos para el caso de éxico). Debido a lo anterior y conociendo los beneficios que se obtendrán con la eliinación de esta restricción, éxico busca concretar la fira de un eorándu de Entendiiento (ou) con Estados Unidos para exiirse de la aplicación del Buy Aerican Act en las copras del Departaento de Defensa de Estados Unidos. Este ou establecerá que la aplicación de restricciones del Buy Aerican Act y del Prograa de Balanza de Pagos para la copra de productos de países calificados (Waiver 5.87-) es inconsistente para el interés público. De esta anera, éxico deberá forar parte de este grupo de países. Este ou se firará para garantizar un trato recíproco en las copras ilitares que se realicen entre éxico y Estados Unidos...7. Offsets La estrategia exicana de copras al gobierno se enfoca en el desarrollo de un sistea de copensaciones industriales (offsets). Se basa en la elaboración, aceptación y operación de un arco norativo para la ipleentación de este sistea, que aun está en proceso de autorización por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el cual definirá los ecanisos para su instruentación en el país. Adicionalente se trabaja en la integración de este prograa coo herraienta estratégica para la atracción de nuevas tecnologías y desarrollo industrial, así coo la ejora de la copetitividad de los proyectos nacionales y de las regiones involucradas...8. Creación de un bloque de seguridad para Norteaérica Diversas situaciones suscitadas en esta región (los atentados del de septiebre de, el Huracán Catrina y la lucha contra el narcotráfico, entre otras) han hecho que Canadá y Estados Unidos se dieran cuenta que para garantizar la seguridad en Norteaérica se requiere la participación y cooperación de éxico. Ciertos procesos trilaterales coo la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Aérica del Norte (ASPAN), así coo la cooperación en ateria de inteligencia, ejercicios ilitares, asistencia técnica y entrenaiento ilitar que se han llevado a cabo en cooperación con éxico a través del Coando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCO), son prueba fehaciente de que éxico es un coponente fundaental para ofrecer una solución integral a los probleas copartidos (delincuencia organizada, terroriso, desastres naturales que atenten contra la seguridad del bloque regional de Aérica del Norte, por encionar algunos). Para los tres países que conforan Norteaérica, este tipo de iniciativas de cooperación en ateria ilitar uestran una tendencia hacia la creación de un bloque coún de seguridad en la región. Esto perite una convergencia entre sí, al proover una ayor 5
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) integración econóica y coercial, particularente en sectores industriales de alta tecnología, la prooción de la seguridad y la creación de ayores niveles de bienestar para la población que habita dentro de estas fronteras. La integración en un bloque de seguridad norteaericano está altaente relacionada con una integración econóica regional en ateria de tecnologías de uso dual (civil y ilitar). La aceptación de éxico dentro del Arreglo de Wassenaar ha deostrado que es un país confiable para la integración de procesos industriales sensibles del sector de alta tecnología y defensa; esto hace que el bloque de Norteaérica sea ás copetitivo en ercados internacionales...9. Consejo de Ingeniería (Engineering Council) La creación de un Consejo de Ingeniería que represente a los intereses de las principales epresas y organizaciones que presten servicios intensivos en conociiento (ingeniería), obedece a la necesidad del país de: forar profesionales especializados, gestionar talento en áreas de ingeniería y ciencias, y crear condiciones apropiadas para el foento de proyectos enfocados al desarrollo de conociiento. Estos retos se han presentado constanteente en estrategias sectoriales y regionales, por lo que resulta prioritario crear un Consejo de Ingeniería que gestione el estableciiento de estándares internacionales y acciones a seguir por parte de diferentes epresas dedicadas al diseño, la ingeniería y el desarrollo de nuevos productos con intensiva generación de conociiento. Este Consejo deberá concentrarse en teas de gestión de talento, exportación de servicios intensivos en conociiento, innovación, representación y articulación de actividades counes, entre otros. De esta anera se increentarán acciones counes dirigidas a las necesidades reales, actuales y futuras de las industrias de alta tecnología y de los sectores estratégicos para el país. Con este propósito, durante el prier triestre de se iniciaron conversaciones con epresas globales que exportan servicios de ingeniería avanzada desde éxico: General Electric (GE), Honeywell, Skyworks, Ford, Nissan, abe e Intel, entre otras. Estas epresas han anifestado su interés y disposición para participar activaente en esta iniciativa, por lo que se estarán realizando reuniones de trabajo para definir e ipleentar las acciones y proyectos del Consejo. 6
/ Estrategias regionales. Estrategias regionales Para la siguiente etapa de desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa en éxico, se acordó definir estrategias para la identificación y desarrollo de vocaciones productivas de los diversos clústeres aeroespaciales del país. Para ello, deberán considerarse las capacidades, la especificidad, los nichos industriales ya existentes y el análisis prospectivo de los diferentes polos de copetitividad de éxico. A continuación se presentan las regiones ás iportantes de la industria aeroespacial exicana, desde la perspectiva de las exportaciones y la articulación de los clústeres. Diseño e ingeniería Baja California Sonora Chihuahua Nuevo León Reciclado y reconvensión anufactura de piezas y partes Jalisco Querétaro Ensable de aviones anteniiento 9
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / Estrategias regionales.. Baja California Con el objetivo de potencializar la vocación y el desarrollo de Baja California coo un clúster aeroespacial y de defensa, se utilizó la etodología de los apas de ruta para desarrollar un plan integral y dináico en aronía con el PVN, siendo Baja California una de las prieras entidades federativas en establecer una estrategia local resultado del iso. El apa de Ruta Aeroespacial y de Defensa de Baja California traza el caino para la industria, la acadeia y el gobierno a fin de generar ventajas tecnológicas, oportunidades y alianzas estratégicas. El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se originó a partir de ás de cuatro décadas de actividades de anufactura, propiciadas por la cercanía geográfica y cultural con Estados Unidos. Esta cercanía ha peritido establecer una base significativa de epresas que responden a los requeriientos con altos estándares de calidad y cupliiento regulatorio, participando de anera cotidiana en la producción de coponentes para aplicaciones espaciales y de defensa. Por otro lado, Baja California cuenta con una atrícula de estudiantes en Ingeniería y Tecnología de il 9 estudiantes de los ás de 77 il 597 estudiantes a nivel nacional. Baja California se perfila coo un polo que define sus capacidades de anera transversal, por lo que puede capitalizar su experiencia en las industrias electrónica, de anufacturas etálicas, y de plásticos y ateriales copuestos. Lo anterior perite reforzar las actividades de ingeniería de desarrollo y la infraestructura de soporte asociada tanto a la foración de talento coo a la provisión de servicios técnicos y tecnológicos requeridos, toando ventaja del alcance global de las actuales operaciones de su industria de anufactura. La estrategia de Baja California se enfoca en los servicios basados en conociiento de alto valor (KPO) para la industria aeroespacial y de defensa (A+D). Asiiso, esta entidad uestra potencial para el desarrollo de sisteas de fuselaje y plantas de poder, que lo convertirían en un iportante proveedor de anufactura con cadenas de valor integradas. Anuarios Estadísticos de Posgrado. Proyecciones, INEGI / ANUIES, -9. Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) de Proéxico con inforación de la SE,. Baja California tiene ás de 5 epresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y exporta aproxiadaente il 8 illones de dólares, lo que representa casi un 7 por ciento de las exportaciones a nivel nacional. Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canadá, Inglaterra, Francia y Aleania, entre otros países. Cabe destacar que las exportaciones a estos países han antenido un creciiento sostenido desde. Baja California centra sus capacidades de innovación en pruebas de integración copleta de aeronaves y diseño de interiores. En anufactura, el estado se especializa en aquinados de precisión, sisteas eléctricos y de potencia, sisteas hidráulicos e interiores y procesos de conforación de placas de etal. Algunas epresas cuentan con capacidades internas para procesos especiales, trataientos téricos y superficiales. Tabién se realizan actividades de RO de partes de otor. Gráfica No. 5 Capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja California Gráfico No.6 Cronograa capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Baja California Baja California es el principal hub de exportación de servicios basados en conociiento de alto valor (KPO) para la industria de A+D en el país. 5 6 7 8 9 5 6 Venta y ensablaje de estructuras aéreas Sisteas de aviónica abordo Sisteas de propulsión Estructuras aéreas, sub ensablaje y subsisteas Baja California es un polo de copetitividad internacional a través de la articulación de un ecosistea productivo de alto valor. Nota: Las capacidades aparecen en orado y corresponden a actividades de anufactura e innovación. Las capacidades en verde son actividades de diseño e ingeniería. Partes y coponentes eléctrico-electrónicos Sisteas electrónicos y subsisteas otores y sus partes Accesorios del otor Sisteas de encendido y fuentes de energía eléctrica Estructuras y fuselajes Sisteas al interior de la cabina y sus coponentes Sisteas de control edioabiental Sisteas de cobustible Proveedores de coponentes y partes Sisteas de aterrizaje Sisteas hidráulicos Baja California es detonador. Coordina las acciones para que éxico se convierta en líder de Aérica Latina de KPO para sisteas de fuselaje y planta de poder. V.C.O = voluen de exportación, nivel de sofisticación de las exportaciones, IED, sustitución de iportaciones, proveedores locales.
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / Estrategias regionales.. Chihuahua Chihuahua desarrolló su estrategia regional con la etodología de los apas de ruta, en conjunto con la acadeia, las epresas ás iportantes del sector aeroespacial y el gobierno. Esto con el fin de trazar etas y guías estratégicas, a ediano y corto plazo, para el cupliiento del enfoque identificado. Actualente, Chihuahua cuenta con ás de epresas y entidades de apoyo del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipaiento original (OE s): Cessna que fabrica sisteas de cableado eléctrico para aeronaves; Textron que fabrica estructuras y cabinas para helicópteros; Hawker Beechcraft que fabrica coponentes etálicos para la industria aeroespacial; y Honeywell que fabrica coponentes para otores de reacción. De acuerdo con los resultados del análisis de las principales epresas exportadoras de Chihuahua, la región tiene la vocación de: fabricación de fuselaje y sus partes, otor y sus partes, arneses y aquinados de precisión. Por otra parte, la presencia de algunas epresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa, tanto de anufactura coo de ingeniería, representan una gran oportunidad de desarrollo y copetitividad para el estado. Gráfica No. 8 Coposición de la industria aeroespacial y de defensa en Chihuahua UIN de Proéxico con inforación de la SE,. Las exportaciones de esta entidad son de aproxiadaente 55 il illones de dólares, es decir, cerca del por ciento de las exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos de las exportaciones de Chihuahua son Estados Unidos, Aleania, Francia y Canadá. Chihuahua cuenta con 59 universidades y escuelas tecnológicas, 65 escuelas técnicas y dos centros de investigación y desarrollo de alto nivel, los cuales proveen el talento necesario para las necesidades específicas de la industria..% 99.5%.% RO Fabricación Ingeniería % Servicios Gráfica No. 7 Capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua oe s Gráfica No. 9 anufactura aeroespacial y de defensa en Chihuahua proveedores especializados NIVEL 6.% Fuselaje y sus partes.% otor y sus partes.9% Tren de aterrizaje NIVEL &.% Arneses Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua Recursos huanos Tecnología Infraestrutura física Abiente de negocios Educación y foración.% aquinados de precisión INFRAeSTRUCTURA
Industria aeroespacial de éxico, apa de Ruta (plan de vuelo nacional) / Estrategias regionales Ibíd. Chihuahua cuenta con una atrícula de estudiantes en Ingeniería y Tecnología de 9 il 7 de los ás de 77 il 597 estudiantes a nivel nacional. De estos, tres il 5 egresan y tres il 55 se titulan a nivel licenciatura al año, representando un por ciento a nivel nacional, lo cual tabién indica que Chihuahua es un estado con una alta eficiencia terinal. ciales de Sonora se iniciaron en la electrónica, en particular en los conectores y arneses. Hoy en día, Sonora crece en coplejidad y tecnología en ateriales copuestos. La estrategia de Chihuahua se basa en la adurez que ha alcanzado la industria aeroespacial, isa que le ha peritido atraer proyectos estratégicos de epresas líderes en bienes de uso dual y restringido de alta tecnología (particularente con la vocación identificada de anufactura de aquinados de precisión). A continuación se presentan los tres hitos estratégicos de Chihuahua, coo la clave para potencializar su vocación y detonar proyectos estratégicos, así coo sus respectivas líneas de acción. Gráfico No. Cronograa capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua Chihuahua será el polo de copetitividad ás iportante de Latinoaérica en altas tecnologías y ercancías de uso dual en anufacturas de precisión 5 6 7 8 9 5 6 Sonora cuenta con ás de epresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial y exporta cerca de 6 illones de dólares 5, siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones. Asiiso, Sonora cuenta con una iportante fuente de talento, ya posee una atricula en ingeniería y tecnología de 5 il 99 estudiantes. 6 Gráfica No. Capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Sonora Principales exportadores y epresas de innovación. Sisteas de aviónica abordo Partes y coponentes eléctrico-electrónicos Sisteas electrónicos y subsisteas Venta y ensablaje de estructuras aéreas Sisteas de propulsión otores y sus partes Accesorios del otor Sisteas de encendido y fuentes de energía eléctrica Estructuras aéreas, sub ensablaje y subsisteas Estructuras y fuselajes Sisteas al interior de la cabina y sus coponentes Sisteas de control edioabiental Sisteas de cobustible Sisteas de aterrizaje Sisteas hidráulicos 5 UIN de Proéxico con inforación de la SE,. 6 Ibíde. Proveedores de coponentes y partes La industria aeroespacial de Chihuahua alcanzará exportaciones de, illones de dólares con un superávit del % (representando un creciiento del % anual y un auento del % del superávit) Chihuahua reducirá su dependencia en las iportaciones de oldes, herraentales y servicios especializados a un 5% del actual La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de proveeduría con un enfoque de innovación, principalente en la fabricación de turbinas, y en la generación de talento especializado con enfoque en las necesidades de la industria. 7 Corto plazo (-) Gráfica No. Sonora ediano plazo (-8) Largo plazo (9-) 7 apa de ruta de la industria aeroespacial de Sonora... Sonora Para el apa de ruta de Sonora se parte de la identificación del estado coo una región con capacidades integradas en aquinados aeroespaciales del país. Con procesos de fundición, aquinado y procesos secundarios. Coo parte de su estrategia, Sonora se reconoce coo un centro de excelencia en la fabricación de alabes de turbina y coponentes para otores. Las capacidades aeroespa- (acroabiente, ercado y etas de Sonora / objetivos) Copetitividad de costos en la cadena de valor Localizacion geográfica y percepción internacional Solución integrada de cadena de suinistros en Sonora Desarrollo de talento huano odelo de negocios especial Desarrollo de educación superior de los gerentes exicanos Visión Sonora coo líder de anufactura de turbinas 5