XVI FORO DE AVANCES DE LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN JULIO-2010
Economías de Refinación en busca del valor agregado perdido 2
Mandato de la nueva Ley Reglamentaria de Articulo 27 Constitucional en el ramo del petróleo encaminado a la generación de valor económico. Cambio del paradigma de Pemex Refinación de suministro confiable a generación de valor. Mecanismo de modelaje y planeación para mejorar el margen neto de las refinerías Mejora en el desempeño operativo y disponibilidad de plantas. Mejora en los sistemas de obra y procura con un enfoque de control de costos 3
Mandato de la nueva Ley Reglamentaria de Articulo 27 Constitucional en el ramo del petróleo encaminado a la generación de valor económico. El 28 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), creando un régimen específico de contratación para Pemex. El artículo 51 de la LPM establece el régimen ESPECÍFICO para las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º (lo que abarca la Industria Petrolera: La exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de la refinación; del gas, así como el transporte y almacenamiento para interconectar su explotación y elaboración, y de aquellos derivados del petróleo y del gas susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos) y 4º (La nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo y demás actividades referidas en el art. 3ro; salvo el transporte, almacenamiento y distribución de gas que podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado) de la Ley Reglamentaria articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRA27CRP), que establece en su art 1º Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescindible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren el territorio nacional, incluida la plataforma continental y, las cuales se regirán por lo dispuesto en la LPM, su Reglamento y las Disposiciones que emita el Consejo de Administración. 4
Mandato de la nueva Ley Reglamentaria de Articulo 27 Constitucional en el ramo del petróleo encaminado a la generación de valor económico. Sin embargo, subsiste el régimen GENERAL para las contrataciones que no se refieran a estas actividades, las cuales se regirán por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 5
Economía de refinación Indicadores de margen Diferentes indicadores se utilizan para medir el ambiente del margen de refinación en general Indicadores en el Mercado del Margen de Refinación El diferencial de desintegración (Crack spread) indica los incentivos que pueden existir en el margen de las refinerías con configuración de desintegración 3-2 - 1 {2/3*Gasolina + 1/3Destilados - WTI} 5-3 - 2 {3/5*Gasolina + 2/5*Destilados - WTI} 2-1 - 1 {1/2*Gasolina + 1/2*Destilados - WTI} Gasolina - WTI Destilados - WTI El diferencial entre un producto limpio y uno sucio (clean - dirty spread) y el diferencial entre un crudo ligero y uno pesado (light - heavy differential) indican los incentivos que pueden existir para procesar diferentes tipos de crudos (ligeros o pesados) y para operar las instalaciones de una refinería Gasolina - Combustóleo de alto azufre (HSFO) 70/30 - Combustóleo de alto azufre (HSFO) WTI Maya Valor del punto de azufre y del punto de barril octano 6
Valor histórico del diferencial de desintegración (crack spreads) Un diferencial mayor a 4 dólares por barril indica un ambiente saludable del margen, pero un diferencial menor a 2.5 dólares por barril indica un ambiente pobre del margen para refinerías FCC. Crack Spreads 14.00 12.00 10.00 8.00 US$/b 6.00 4.00 2.00 0.00 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 3:2:1 2:1:1 5:3:2 7
Valor histórico del diferencial de desintegración (crack spreads) Los diferenciales llamados Gasoline Crack y Distillate Crack de manera individual son menos útiles como indicadores del margen de refinación pero ilustran las fluctuaciones estacionales en los precios de los productos ligeros. Crack Spreads 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 US$/b 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00-2.00 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Destilados-Crudo Gasolina-Crudo 8
Configuraciones de refinación: Rendimientos relativos Los rendimientos de productos varían de acuerdo a la configuración y severidad de procesamiento. Coquización FCC HSK Alimentación Maya (100) (100) (100) Productos LPG (neto) 0 2 2 Gasolina 44 26 9 Turbosina 14 0 5 Destilados 33 16 12 Residuo 0 51 68 TOTAL * 91 95 96 Datos en barriles, excepto si se indica de otra manera * Excluye combustible producido y consumido dentro de la Refinería 9
Margen Variable Maya en configuración FCC, en CNGM 50 US$/b 40 30 20 10 2010 2009 2008 0-10 E F M A M J J A S O N D
Impacto en el margen por variación de los precios en residuales 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 US$/b Residuales en el Golfo COMBUSTOLEO 3% S MAYA ASFALTO 20 E05 M M J S N E06 M M J S N E07 M M J S N E08 M M J S N E09 M M J 11
Margen Variable Istmo en configuración FCC, en CNGM 70 US$/b 60 50 40 30 20 2010 2009 2008 10 0-10 E F M A M J J A S O N D
Margen Variable Olmeca en configuración FCC, en CNGM 70 US$/b 60 50 40 30 20 2010 2009 2008 10 0-10 E F M A M J J A S O N D
Rendimiento (% peso) 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 OLMECA MAYA ISTMO PALANCA NAPO M-100 ORIENTE VASCONIA METANO ETANO GAS REF PROPANO ISOBUTANO BUTANO GAS LP NAFTA LIG NAFTA MEDIA GNA PRIM KERO PRIM DEST LIG DEST PES GOP RES ATM GOLV GOPV RES DE VACIO URALS M-100 14
Configuraciones de refinación: Valor del crudo El valor del crudo varía de acuerdo a la configuración de la refinería y a los precios de mercado. Crudo Maya Precios, $/B Coquización FCC HSK Productos LPG (neto) $15.00 0 2 2 Gasolina $24.00 44 26 9 Turbosina $24.00 14 0 5 Destilados $23.00 33 16 12 Residuo $10.00 0 51 68 Costo Variable Combustible, MMBtu/B $2.00 0.31 0.26 0.23 Catalizadores/Otros, $/B 0.45 0.30 0.14 Valor, $/B $20.44 $14.50 $12.62 Datos en barriles, excepto si se indica de otra manera 15
Netback El netback mide el rendimiento que los productores reciben de los precios de productos, una vez que descuentan su costo operativo y gastos de transporte. El cálculo considera la localización de la refinería, el margen de refinación y el transporte del centro productor a la refinería. Ejemplo: (datos en US$/b) Proceso simple Proceso complejo Proceso muy complejo Ingresos 15.65 18.15 19.52 Costo operativo 1.00 2.50 3.00 Transporte 0.30 0.30 0.30 Netback 14.35 15.35 16.22 Precio del crudo 15.00 15.00 15.00 Margen de Refinación -0.65 +0.35 +1.22 16
Unidades que componen una refinería Nafta Ligera IBP-160 F Gas LPG, Gasolina Crudo Unidad de Destilación Atmosférica de Crudo Destilación al Vacío Residuo de Vacío 1000+ F Querosina Gasóleos lig. gasóleo gasóleo 650-850 F lig. vac. Residuo 650+ F Nafta Pesada 160-400 F Querosina 400-525 F Destilados 525-650 F Gasóleo pes. vac. Coque 850-1000 F Gasóleo Hidrotratado Coquizadoora Turbosina Gasóleos Nafta de coquización Gasóleo de coquización H S 2 Nafta Hidrotratada FCC Naftas destilados Mezcla de Butilenos Aceite cíclico lig. Aceite Decantado Combus tóleo o Asfalto Nafta de Hidrodesintegración MTBE Metanol Destilados de Hidrodesintegración MTBE Diesel bajo azufre/ No2 IC4 Reformadora Hidrodesinteg. Alquilación Gasolina de FCC Reformado Alquilado Gasolina 17
Configuración Hydroskimming Nafta Ligera IBP-160 F Gas LPG, Gasolina Nafta Pesada 160-400 F H S 2 Nafta Hidrotratada Naftas Reformadora Reformado Crudo Unidad de Destilación Atmosférica de Crudo Querosina 400-525 F Destilados 525-650 F Querosina Turbosina destilados Diesel bajo azufre/ No2 650-850 F Gasóleos lig. gasóleo lig. vac. gasóleo Gasolina Residuo 650+ F Destilación al Vacío 850-1000 F Gasóleo pes. vac. Residuo de Vacío 1000+ F Combus tóleo o Asfalto 18
Configuración Craqueo de gasóleo/fcc Nafta Ligera IBP-160 F Gas LPG, Gasolina Nafta Pesada 160-400 F S Nafta Hidrotratada Naftas Reformadora Reformado Crudo Unidad de Destilación Atmosférica de Crudo Querosina 400-525 F Destilados 525-650 F Destilación al Vacío Querosina Gasóleos lig. gasóleo gasóleo 650-850 F lig. vac. Residuo 650+ F Gasóleo pes. vac. 850-1000 F Turbosina Gasóleos destilados Hidrodesinteg. Nafta de Hidrodesintegración Destilados de Hidrodesintegración Diesel bajo azufre/ No2 Gasolina Gasóleo Hidrotratado Mezcla de Butilenos Residuo de Vacío 1000+ F FCC Gasolina de FCC Aceite cíclico lig. Aceite Decantado Combus tóleo o Asfalto 19
Configuración FCC-Alquilación Nafta Ligera IBP-160 F Gas LPG, Gasolina Nafta Pesada 160-400 F S Nafta Hidrotratada Naftas Reformadora Reformado Crudo Unidad de Destilación Atmosférica de Crudo Querosina 400-525 F Destilados 525-650 F Destilación al Vacío Querosina Gasóleos lig. gasóleo gasóleo 650-850 F lig. vac. Residuo 650+ F Gasóleo pes. vac. Gasóleo Hidrotratado Turbosina 850-1000 F Gasóleos destilados Hidrodesinteg. Mezcla de Butilenos Nafta de Hidrodesintegración Destilados de Hidrodesintegración MTBE Metanol Diesel bajo azufre/ No2 IC4 Alquilación Alquilado Gasolina Residuo de Vacío MTBE 1000+ F FCC Gasolina de FCC Aceite cíclico lig. Aceite Decantado Combus tóleo o Asfalto 20
Configuración Coquización Nafta Ligera IBP-160 F Gas LPG, Gasolina Crudo Unidad de Destilación Atmosférica de Crudo Nafta Pesada 160-400 F Querosina 400-525 F Destilados 525-650 F Destilación al Vacío Querosina Gasóleos lig. gasóleo gasóleo 650-850 F lig. vac. Residuo 650+ F Residuo de Vacío 1000+ F Gasóleo pes. vac. Coquizadora Coque Gasóleo Hidrotratado Turbosina 850-1000 F Gasóleos Gasóleo de coquización FCC Naftas destilados Reformadora Hidrodesinteg. Mezcla de Butilenos S Nafta Hidrotratada Aceite cíclico lig. Aceite Decantado Combus tóleo o Asfalto Nafta de Hidrodesintegración MTBE Metanol MTBE Alquilación Destilados de Hidrodesintegración Diesel bajo azufre/ No2 IC4 Nafta de coquización Gasolina de FCC Reformado Alquilado Gasolina 21
Modelaje y Planeación para mejora del margen de refinación Identificación de brechas Modelaje (simuladores rigurosos del proceso) Planeación (Optimización) Procesos de refinación Proceso de simulación Planeación de acciones basada en generación de valor: Desintegración Catalítica FCC Reformación Catalítica de Naftas 1. Rendimiento de olefinas 2. Rendimiento de gasolinas 3. RON 4. Descuellamientos 1. Rendimiento de gasolinas 2. RON 3. Descuellamientos 1. Mantenimiento en base a estacionalidades de precios y demanda de productos. 2. Planeación de la Producción capturando las oportunidades del mercado internacional. 3. Jerarquizar la implementación de iniciativas. Coquización Destilación atmosférica y alto vacío 1. Rendimiento de destilados 2. Descuellamientos 1. Crudo procesado 2. Rendimiento de gasolinas 3. Rendimiento de destilados 4. Rendimiento de gasóleos 5. Descuellamientos
Conclusiones: La gestión en los centros de refinación deben alinearse con el mandato de la nueva Ley Reglamentaria de Articulo 27 Constitucional en el ramo del petróleo encaminado a la generación de valor económico. Impulsar la cultura organizacional para alcanzar el cambio del paradigma de Pemex Refinación de suministro confiable a generación de valor. Reforzar los mecanismo de modelaje y planeación para mejorar el margen neto de las refinerías Implementar proyectos para mejorar el desempeño operativo y disponibilidad de plantas. Mejora en los sistemas de obra y procura costos con un enfoque de control de 23