Índice Departamental de Competitividad 2015

Índice Departamental de Competitividad 2015 Saul Pineda Hoyos Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC Universidad del Rosario Bucaramanga, 19 de noviembre de 2015 Consejo Privado de Competitividad

Contenido 1. Principales características del IDC 2015 2. Estructura y metodología del IDC 2015 3. Principales resultados del IDC 2015 para Santander

Características generales Objetivos Qué mide el IDC? La competitividad de los departamentos de Colombia, a través de variables duras- dimensiones que afectan la competitividad en el largo plazo Qué no se mide con en el IDC? Con qué periodicidad se elabora el IDC? Qué busca el IDC? Fortaleza económica: PIB per cápita, participación en el PIB nacional, etc. Dinamismo económico: crecimiento del PIB, coyunturas sectoriales. El IDC tendrá una periodicidad anual, con el fin de brindar información oportuna y comparable. Ser un referente para la identificación de áreas de política pública regional relevantes.

Alcance geográfico CPC-CEPEC Estructura y metodología del IDC 2013 Departamentos analizados en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), 2015 La pérdida de cobertura se justifica por la inclusión de variables provenientes de Doing Business y del mercado laboral, entre otras, que no se encuentran disponibles para la totalidad de los departamentos de Colombia Bogotá se incluye para contar con un punto de referencia relevante, a pesar de las dificultades de comparación.

Actualización de Variables Año Número de variables Porcentaje 2012 7 7,8% 2013 12 13,3% 2014 64 71,1% 2015 6 6,7% 2015-2020 1 1,1% Total 90 100% 92,2% de las variables son de 2012, 2013 y 2014

Metodología del IDC 2015 El IDC se basa en la filosofía y metodología del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial Definición de competitividad: Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad Factores y pilares Etapas Ponderaciones

Estructura y metodología del IDC del 2015 IDC 2013 Etapas de los departamentos Etapa I. Departamentos con desarrollo relativo bajo Nariño Chocó Sucre Córdoba Caquetá Etapa II. Departamentos mineroenergéticos Cesar La Guajira Meta Putumayo Etapa III. Departamentos con desarrollo relativo medio Caldas Cauca Huila Magdalena N. De Santander Quindío Risaralda Tolima Etapa IV. Departamentos con desarrollo relativo alto Antioquia Atlántico Bogotá D.C. Bolívar Boyacá Cundinamarca Santander Valle del Cauca

Estructura y metodología del IDC del 2015 IDC 2013 Niveles de análisis 3 factores 10 pilares 26 subpilares 90 Variables

Estructura del IDC 2015 Índice Departamental de Competitividad Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura Pilar 3: Tamaño de mercado Pilar 4: Educación básica y media Pilar 5: Salud Pilar 6: Medio Ambiente Pilar 7: Educación superior y capacitación Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 9: Sofisticación y diversificación Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial Mayor relevancia para departamentos con desarrollo bajo Mayor relevancia para departamentos con desarrollo medio Mayor relevancia para departamentos con desarrollo alto

Resultados generales del Principales IDC resultados 2015 Puntaje por departamento del IDC 2014 2015 Bogotá, D.C. (1) Antioquia (2) Caldas (3) Santander (4) Risaralda (5) Cundinamarca (6) Valle del Cauca (7) Atlántico (8) Boyacá (9) Meta (10) Quindío (11) Nariño (12) Norte de Santander (13) Cauca (14) Bolívar (15) Huila (16) Tolima (17) Sucre (18) Cesar (19) Córdoba (20) Magdalena (21) Caquetá (22) La Guajira (23) Putumayo (24) Chocó (25) 6,37 6,06 5,90 5,54 5,4 5,35 5,22 4,85 4,77 4,53 4,42 4,41 4,39 4,37 4,3 4,28 4,13 4,09 3,96 3,86 3,27 3,19 2,77 2,21 8,13 Bogotá, D.C. (1) Antioquia (2) Caldas (3) Santander (4) Valle del Cauca (5) Risaralda (6) Cundinamarca (7) Atlántico (8) Boyacá (9) Meta (10) Quindío (11) Bolívar (12) Nariño (13) Tolima (14) Cauca (15) Huila (16) Norte de Santander (17) Sucre (18) Cesar (19) Córdoba (20) Magdalena (21) Caquetá (22) La Guajira (23) Putumayo (24) Chocó (25) 6,55 6,06 5,86 5,44 5,44 5,38 5,26 5,02 4,72 4,64 4,4 4,3 4,26 4,26 4,24 4,19 4,09 3,94 3,9 3,75 3,11 2,97 2,58 2,36 8,13 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Resultados generales de Principales Santander resultados Etapa del Departamento 4

Resultados generales de Principales Santander resultados

Factor Condiciones Principales Básicas resultados Resultado del factor condiciones básicas: Santander vs Mejor de la etapa 4* Puntaje Puesto 6,63 3 6,78 Medio Ambiente Antioquia Antioquia Instituciones 10 7,17 8 6 4 2 5,27 0 6,56 6,19 8,41 Infraestructura Bogotá D.C 8,14 Salud Bogotá D.C 6,33 7,63 7,58 Tamaño de Mercado 9,75 Bogotá D.C 7,79 Educación Básica y Media Santander Santander Mejor de la Etapa *Departamentos de la etapa 4: Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.

Pilar instituciones Principales resultados Posición Pilar Instituciones, 2013-2015 2013 2014 2015 7 14 15

Pilar instituciones Principales resultados 0 5 10 15 20 25 Variables pilar instituciones- Puesto Desempeño administrativo Gestión fiscal Transparencia 13 22 5 Seguridad y justicia 2 Autonomía fiscal Meta 61,55 Antioquia 64,92 Putumayo 67,01 Cesar 67,86 Santander 69,91 La Guajira 71,14 Boyacá 72,72 Huila 73,48 Cundinamarca 73,81 Nariño 74,09 Bogotá, D.C. 74,40 Córdoba 75,63 Tolima 76,03 Bolívar 76,64 Caquetá 77,79 Sucre 78,90 Cauca 79,47 Quindío 81,23 Magdalena 81,51 Valle del Cauca 81,54 Norte de Santander 82,04 Risaralda 82,35 Chocó 82,42 Caldas 84,54 Atlántico 84,66 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Pilar instituciones Principales resultados 0 5 10 15 20 25 Tasa de homicidios 2 Variables subpilar Seguridad y justicia - Puesto Tasa de secuestro 8 Tasa de extorsión 5 Jueces por 100.000 habitantes 3 Eficiencia de la justicia 21 Productividad de jueces 13 Acceso a mecanismos alternativos de justicia 5 Facilidad para hacer cumplir los contratos 7 Tasa de homicidios Boyacá 8,94 Santander 15,26 Cundinamarca 16,45 La Guajira 16,56 Bogotá, D.C. 17,36 Sucre 17,79 Magdalena 17,80 Córdoba 19,42 Cesar 20,17 Bolívar 20,55 Huila 20,60 Atlántico 21,46 Tolima 26,21 Caldas 27,99 Nariño 28,90 Norte de Santander 30,88 Antioquia 32,41 Risaralda 34,54 Chocó 37,16 Cauca 39,14 Meta 39,66 Quindío 41,10 Caquetá 48,99 Valle del Cauca 60,55 Putumayo 66,56 0 20 40 60 80

Pilar educación básica Principales y media resultados Posición Pilar educación básica y media, 2013-2015 2013 2014 2015 1 1 1

Pilar educación básica Principales y media resultados Variables cobertura de la educación - Puesto 0 Cobertura neta en preescolar Cobertura neta educación primaria Cobertura neta educación secundaria Cobertura neta educación media Deserción escolar educación básica y media 2 1 4 6 3 4 8 10 8 12 14 12 Calidad de la educación - Puesto 0 Puntaje pruebas Saber 11 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) Puntaje pruebas Saber 5 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales Calidad de los docentes de colegios oficiales Brecha entre colegios públicos y privados Inversión en calidad educación básica y media 2 4 2 2 2 6 5 8 7 10 12 10

Antioquia Sucre Santander Sucre Santander Santander Bogotá Bogotá CPC-CEPEC Pilar educación básica Principales y media resultados 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 57,1% Resultados en cobertura de la educación 64,2% 69,0% Cobertura neta en preescolar 96,0% 93,3% 93,3% Cobertura neta educación primaria 81,7% 81,7% 81,7% Cobertura neta educación secundaria 47,0% Santander Mejor de la Etapa Mejor Resultado 50,0% 50,0% Cobertura neta educación media Puntaje pruebas Saber 11 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) Chocó Magdalena La Guajira Cauca Bolívar Sucre Córdoba Caquetá Putumayo Cesar Tolima Atlántico Valle del Cauca Antioquia Nariño Huila Caldas Quindío Meta Norte de Santander Risaralda Cundinamarca Boyacá Santander Bogotá, D.C. 43,30 45,59 46,15 46,76 46,77 47,32 47,67 47,77 48,03 48,09 48,91 49,02 49,13 49,54 49,69 49,72 49,77 50,11 50,18 50,50 50,69 51,05 51,78 51,89 53,72 42 44 46 48 50 52 54 56

Pilar Infraestructura Principales resultados Posición Pilar Infraestructura, 2013-2015 2013 2014 2015 4 5 7

Pilar Infraestructura Principales resultados Posición (entre 25), en los subpilares de infraestructura 0 Servicios públicos Transporte Infraestructura TIC 2 4 6 3 4 4 8 7 7 10 12 14 9 12 10 11 2013 2014 2015

Pilar Infraestructura Principales resultados Resultados en infraestructura de transporte 0 Red vial primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes Red vial primaria pavimentada por área Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado Costo de transporte terrestre a puertos Costo de transporte terrestre a mercado interno Pasajeros movilizados vía aérea Población conectada vía aérea 2 4 6 6 8 10 10 10 9 10 12 12 14 14 16

Bolívar Córdoba Bogotá Caldas CPC-CEPEC Pilar Infraestructura Principales resultados 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Resultados en infraestructura de servicios públicos 678,32 718,56 719,58 Continuidad de prestacion del servicio de acueducto 315,90 261,32 260,14 Costo de la energia electrica Santander Mejor etapa Mejor resultado Penetración internet banda ancha fijo Putumayo 1,82% La Guajira 2,41% Chocó 2,66% Caquetá 3,15% Córdoba 3,91% Nariño 3,98% Cauca 4,15% Sucre 4,54% Magdalena 4,89% Cesar 5,27% Boyacá 5,34% Bolívar 6,77% Huila 6,79% Tolima 8,38% Norte de Santander 8,53% Meta 8,73% Cundinamarca 9,33% Caldas 9,71% Atlántico 10,60% Valle del Cauca 12,13% Quindío 12,59% Santander 13,37% Risaralda 13,70% Antioquia 13,99% Bogotá, D.C. 19,28% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Pilar Medio Principales ambiente resultados Posición Pilar Medio ambiente, 2013-2015 2013 2014 2015 9 9 10

Pilar Medio Principales ambiente resultados Resultados en el pilar de medio ambiente 0 Disposición adecuada de residuos sólidos Biodiversidad Empresas certificadas ISO14001 Prevalencia de desastres naturales Índice de Gestión de Riesgo Uso adecuado del suelo 1 5 7 10 11 15 14 17 20 25 23

Factor Principales Eficiencia resultados Resultado del factor eficiencia: Santander vs Mejor de la etapa 4* Puntaje Puesto 5,77 4 Educación Superior y Capacitación 6,35 Bogotá Eficiencia de los Mercados 5,18 Bogotá 0 2 4 6 8 10 Santander Brecha Mejor etapa 4 *Departamentos de la etapa 4: Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.

Pilar Eficiencia de los Principales mercados resultados Posición Pilar Eficiencia de los mercados, 2013-2015 2013 2014 2015 3 3 4

Pilar Eficiencia de los Principales mercados resultados 0 5 10 15 20 25 Posición (entre 25), en la eficiencia del mercado de bienes Grado de apertura comercial 19 Carga tributaria para las empresas 11 Facilidad para abrir una empresa 9 Número de pagos de impuestos por año 1 Facilidad para registrar propiedades 20 Facilidad permisos de construcción 15 Consultas y trámites en línea Posición (entre 25), en la eficiencia del mercado financiero Posición (entre 25), en la eficiencia del mercado laboral Subempleo objetivo Brecha de participación laboral entre hombres y mujeres 5 6 Formalidad laboral 25 20 15 10 10 9 5 3 0 4 3 Saldo de cuentas de ahorro Tasa global de participación laboral Desempleo 19 Cobertura establecimiento s financieros 25 0 2 9 3 Cobertura de seguros Índice de bancarización

Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Boyacá Chocó CPC-CEPEC Subpilar Eficiencia del mercado Principales laboral resultados La Guajira Bolívar Santander Córdoba Magdalena Boyacá Atlántico Caquetá Huila Cundinamarca Sucre Bogotá, D.C. Caldas Cesar Putumayo Antioquia Tolima Meta Nariño Cauca Valle del Cauca Norte de Santander Risaralda Chocó Quindío Tasa de Desempleo, 2014 6,14% 6,38% 6,54% 6,78% 7,09% 7,45% 7,58% 7,61% 8,06% 8,40% 8,44% 8,68% 8,81% 9,31% 9,40% 9,42% 9,68% 10,32% 10,53% 10,85% 11,66% 12,19% 12,28% 12,45% 13,54% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Variables eficiencia en el mercado laboral 30,5% 50,5% 50,5% Formalidad laboral 72,5% 72,5% 68,9% Tasa global de participación laboral 8,7% 6,4% 2,8% Subempleo objetivo Santander Mejor de la etapa Mejor resultado 0 0,05 0,1 0,15

Pilar Educación superior y capacitación Principales resultados Posición Pilar Educación superior y capacitación, 2013-2015 2013 2014 2015 3 4 4

Pilar Educación superior y capacitación Principales resultados Posición (entre 25), en la cobertura de la educación superior Posición (entre 25), en la calidad de la educación superior y bilingüismo Cobertura bruta educación superior 25 20 15 10 5 Deserción escolar 5 en educación 20 0 2 superior 2 Graduados en posgrado Bilingüismo Puntaje pruebas Saber Pro 15 10 5 3 0 4 Calidad de docentes de 12 educación superior 7 Cobertura formación técnica y tecnológica Cobertura instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad

Pilar Educación superior y capacitación Principales resultados Deserción escolar en educación superior Boyacá Norte de Santander Cundinamarca Nariño Chocó Caldas Risaralda Cauca Quindío Sucre Córdoba Caquetá Huila Valle del Cauca Meta Atlántico Cesar Tolima Magdalena Santander Antioquia Bolívar La Guajira Bogotá, D.C. Putumayo 6,83% 7,42% 7,82% 8,29% 8,54% 8,75% 9,05% 9,15% 10,00% 10,00% 10,20% 10,24% 10,34% 10,84% 10,97% 11,02% 11,08% 11,56% 11,74% 12,49% 13,46% 13,91% 14,71% 15,63% 36,80% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Puntaje en las Pruebas Saber Pro Caldas Cundinamarca Boyacá Santander Valle del Cauca Bogotá, D.C. Antioquia Cauca Risaralda Meta Nariño Huila Quindío Norte de Santander Córdoba Atlántico Bolívar Putumayo Caquetá Cesar Sucre Tolima Magdalena La Guajira Chocó 9,10 9,44 10,30 10,26 10,16 10,15 10,14 10,10 10,10 10,09 10,08 10,03 10,00 9,95 9,95 9,83 9,82 9,80 9,80 9,71 9,70 9,67 9,63 9,63 9,57 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40

Factor Sofisticación e Principales innovación resultados Resultado del factor sofisticación e innovación: Santander vs Mejor de la etapa 4* Puntaje Puesto 4,96 7 Innovacion y dinamica empresarial 3,66 Bogotá Sofisticacion y diversificacion 6,26 Bogotá 0 2 4 6 8 10 Santander Brecha Mejor de la etapa *Departamentos de la etapa 4: Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.

Pilar Innovación y dinámica empresarial Principales resultados Posición Pilar Innovación y dinámica empresarial, 2013-2015 2013 2014 2015 4 4 6

Pilar Innovación y dinámica empresarial Principales resultados Tasa de natalidad empresarial neta Posición (entre 25), en el pilar de innovación y dinámica empresarial Dinámica empresarial Investigación 25 6 20 15 10 5 0 4 7 Inversión en CTI y patentes Caquetá La Guajira Cauca Nariño Córdoba Chocó Sucre Boyacá Putumayo Norte de Santander Tolima Huila Caldas Magdalena Cesar Quindío Risaralda Cundinamarca Bolívar Antioquia Santander Valle del Cauca Meta Atlántico Bogotá, D.C. 2,65 2,96 2,98 3,00 3,75 4,69 4,73 5,16 5,54 6,10 6,25 6,47 6,61 6,90 7,66 7,67 9,31 9,94 10,92 12,00 12,22 12,32 12,69 17,66 29,60 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Pilar Innovación y dinámica empresarial Principales resultados Investigación de alta calidad Sucre 0,00 Putumayo 0,00 Norte de Santander 0,00 Nariño 0,00 Chocó 0,00 Caquetá 0,00 La Guajira 0,11 Huila 0,18 Cesar 0,20 Córdoba 0,24 Tolima 0,28 Cauca 0,29 Meta 0,32 Boyacá 0,39 Cundinamarca 0,42 Bolívar 0,48 Quindío 0,89 Magdalena 1,12 Risaralda 1,27 Atlántico 1,32 Santander 1,51 Valle del Cauca 1,64 Antioquia 2,81 Bogotá, D.C. 2,91 Caldas 3,65 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Revistas indexadas Putumayo 0,00 La Guajira 0,00 Cesar 0,00 Meta 0,11 Sucre 0,12 Córdoba 0,12 Tolima 0,14 Cauca 0,22 Cundinamarca 0,27 Magdalena 0,32 Nariño 0,35 Huila 0,36 Chocó 0,41 Caquetá 0,43 Bolívar 0,44 Norte de Santander 0,45 Valle del Cauca 0,55 Risaralda 0,74 Quindío 0,89 Antioquia 1,16 Santander 1,22 Atlántico 1,25 Boyacá 1,34 Caldas 1,93 Bogotá, D.C. 3,43 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000

Pilar Sofisticación y diversificación Principales resultados Posición Pilar Sofisticación y diversificación, 2013-2015 2013 2014 2015 7 8 10

Baja concentración Alta Concentración CPC-CEPEC Pilar Sofisticación y diversificación Principales resultados Concentración de la canasta exportadora vs concentración de los mercados de destino Sofisticación de aparato productivo 7 Diversificación de mercados 15 Diversificación de canasta exp. 11 Baja concentración Alta Concentración

Conclusiones Principales resultados Fortalezas Cobertura neta en educación secundaria Empresas certificadas ISO14001 Debilidades Capacidad local de recaudo Eficiencia de la justicia Número de pagos de impuestos por año Desempleo Tasa de homicidios Deserción escolar en educación superior Facilidad para registrar propiedades Autonomía fiscal

Gracias