La distribución de canales de TV paga en Latinoamérica y Norteamérica Presenter: Camille Dupont Senior Analyst Americas at Dataxis FREE WEBINAR November 8, 2017
Antes de empezar: Pueden hacer preguntas online La grabación y el PDF de la presentación van a estar disponibles en la página de Dataxis Por favor, comparta con nosotros sus comentarios contestando a solo 5 preguntas 2
Presentación del módulo TV Tracker Análisis de la oferta de canales de TV paga en 11 países de las Américas. Fuentes públicas o números estimados según una metodología adecuada Módulo disponible en la base de datos para los canales de TV ofrecidos por los operadores de televisión. 12 géneros traqueados en Argentina, Brasil, Chile, Columbia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela (el 85% del total de suscriptores en el continente) 3 géneros traqueados en Canadá y Estados-Unidos Cálculo del alcance potencial de varios canales Premium disponibles en los 11 países nombrados 3
Agenda 1. La oferta de canales de TV paga en América Latina por género 2. Los canales con mayor distribución en América Latina 3. Los mayores grupos de contenido en América Latina 4. La oferta de canales Kids, Movies & Fictions y Sports en Estados-Unidos y Canadá 5. El público latino en Estados-Unidos 6. El análisis de los canales Premium en América Latina 7. El análisis de los canales Premium en Estados-Unidos y Canadá 4
Oferta de canales de TV paga por género y por país en América Latina Seguimos más de 1 500 canales repartidos en 12 géneros. El género Movies & Fictions tiene la mayor oferta. La repartición de los canales por género sigue la misma lógica en todos los países estudiados. Channels' repartition by genre and countries Column1 Argentina Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Uruguay Venezuela Total Documentary 13 13 12 11 11 12 12 12 12 108 Educational 7 3 1 2 2 4 1 2 6 28 Generalist 31 12 17 27 18 18 17 18 18 176 Home & Shopping 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 International 39 16 35 40 37 28 39 36 34 304 Kids 15 13 14 14 14 15 11 12 11 119 Lifestyle 13 10 10 10 9 8 9 9 8 86 Movies & Fictions 34 24 40 39 37 37 39 34 36 320 Music 18 7 13 16 13 15 12 9 6 109 News 9 4 5 6 1 7 5 2 2 41 Religious 9 6 7 7 4 5 7 3 3 51 Sports 17 15 21 18 15 20 16 17 17 156 Total 205 125 175 190 161 170 169 154 153 1502 Networks by genre in Latam Documentary 7.2% Music 7.3% Kids 7.9% Lifestyle 5.7% Sports 10.4% Religious 3.4% News 2.7% Educational 1.9% Home & Shopping 0.3% Generalist 11.7% Movies & Fictions 21.3% International 20.3% 5
Los canales más en América Latina género por género Para cada género buscamos el canal local que más alcance tiene en la región. Sin sorpresa están todos ubicados en México o Brasil que son los países con los mercados más grandes. Biggest network by thematic Thematic Biggest Network Country Generalist TV Brasil Brazil Religious Rede Vida Brazil Educational Futura Brazil Documentary National Geographic Mexico Movies & Fictions Fox, Sony Entertainment Mexico Sports Fox Sports Mexico Music PlayTV Brazil Kids Discovery Kids Brazil News Globo Brazil Home & Shopping Polishop Brazil Lifestyle GNT Brazil International Telemundo Internacional Mexico 6
Canales con mayor distribución en América Latina Sumando los abonados potenciales de los canales difundidos en todos los países de la región, vemos que los 20 primeros logran un alto nivel de penetración. Los géneros más representados son Documentary, Movies & Fictions, Kids y Sports. Top 20 of networks with best diffusion in the region Network Group Genre Penetration over total Pay TV subs Country with the biggest distribution National Geographic Fox Networks Group Documentary 97% Mexico Fox Fox Networks Group Movies&Fictions 96% Mexico Discovery Channel Discovery Networks Documentary 95% Brazil Sony Entertainment Television Sony Pictures Television Movies&Fictions 93% Mexico Discovery Kids Discovery Networks Kids 92% Brazil Disney Channel Disney Networks Kids 90% Brazil Warner Channel Turner Networks Movies&Fictions 89% Mexico Space Turner Networks Movies&Fictions 89% Mexico E! NBC Universal Generalist 88% Mexico Fox Life Fox Networks Group Lifestyle 86% Mexico Fox Sports Fox Networks Group Sports 84% Mexico Nickelodeon Viacom International Networks Kids 84% Mexico Discovery Home & Health Discovery Networks Movies&Fictions 82% Mexico TNT Turner Networks Movies&Fictions 82% Brazil History Channel A&E Television Networks Documentary 81% Mexico ESPN Disney Networks Sports 79% Mexico FX Fox Networks Group Movies&Fictions 79% Brazil Cartoon Network Latam Turner Networks Kids 79% Brazil Disney XD Disney Networks Kids 78% Mexico Universal Channel NBC Universal Movies&Fictions 78% Brazil 7
Los mayores grupos de contenido en América Latina La lista presenta el top 10 de los grupos de contenido con mayor alcance. Globo Group tiene un porfolio menor de canales que los demás pero estos canales tienen una muy importante base de suscriptores. Top 10 of groups with best diffusion Q217 Group Total Biggest Networks Networks 1 Turner Networks 158 Space, Cartoon Network, TNT 2 Fox Networks Group 103 Fox, Fox Sports, National Geographic 3 Discovery Networks 81 Discovery Kids, Discovery Channel, Investigation discovery 4 Disney Networks 58 Disney XD 5 Televisa Group 67 Distrito Comedia 6 Globo Group 18 Futura, Canal Brasil, Globo TV 7 Viacom International Networks 81 Nickelodeon, MTV, Comedy central 8 NBC Universal 44 E!, Universal channel, Telemundo internacional 9 A&E Television Networks 36 A&E, History Channel, Lifetime 10 AMC Networks 55 El Gourmet, AMC, Film & Arts 8
La oferta de canales Kids, Movies & Fictions y Sports en Estados-Unidos y Canadá Para cada género, existen canales con muy alta penetración sobre el total de suscriptores de TV paga. Los niveles de penetración en Canadá y Estado Unidos son similares a los de los canales latinoamericanos que tienen una difusión en todo el continente ( p. e National Geographic). Networks by thematic and best penetration rate USA Best network's penetration Biggest Network Canada Best network's penetration Biggest Network Kids 13 95% Disney Channel 10 85% Treehouse Movies & Fictions 21 94% A&E 12 82% A&E Sports 24 88% ESPN 2 13 88% TSN, TSN 3, TSN 4, TSN 5 9
El público latino en Estados-Unidos La mayoría de los grandes operadores de TV paga (Comcast, Charter, Verizon, ) proponen paquetes dedicados a un público hispanohablante. Incluyen la mayoría de los canales en inglés clásicos y canales específicos en español. Los canales de los paquetes latinos tiene una penetración de hasta el 8% sobre todos los suscriptores de TV paga. Networks by thematic and best penetration rate - Latino Pac Latino Pack Number of networks available Best network's penetration Biggest Network Kids 12 8% Disney XD Movies & Fictions 17 8% Galavisión USA Sports 22 8% Fox Deportes, ESPN Deportes Varios canales en español tienen una penetración global muy alta porque no aparecen solo en los paquetes latinos sino también en la oferta clásica de los operadores. Por ejemplo Galavisión alcanza el 68% del total de los suscriptores de TV paga en el país. Penetration of networks in spanish over total subscribers Networks in spanish Best network's Biggest Network penetration Kids 3% Disney XD en español Movies & Fictions 68% Galavisión USA Sports 45% Univisión Deportes Network 10
El análisis de los canales Premium en Latinoamérica Los paquetes HBO Premium están disponibles en los 9 países que seguimos. La penetración sobre el total de suscriptores es del 8.4%, con disparidades importantes entre los países. Chile tiene la mayor penetración y Brasil, que un mercado clave, la menor. Fox Premium y Telecine tienen un posicionamiento más exclusivo ya que menos del 3% de los abonados suscriben al paquete. A modo de comparación, Netflix concentra casi dos veces más abonados que HBO, con una penetración global del 15.7% y una fuerte presencia en los mercados más importantes (Brasil y México) Premium Channels in Latin America % Total Penetration + Telecine 15,7% 8,4% 2,7% 11
El análisis de los canales Premium en Estados-Unidos y Canadá La penetración del paquete HBO es mucho más alta que en América Latina y se presenta como un Premium accesible. Sin embargo, Netflix tiene aún más suscriptores. Starz, Showtime y Epix son más exclusivos pero siguen teniendo una penetración relativamente alta. En cambio, NFL Sunday Ticket es solo accesible via DirecTV. En Canadá, HBO tiene un alcance importante, mayor que Netflix. Sin embargo, los otros canales son más exclusivos. MILLIONS USA Total potential subs in M Penetration 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45.8 45.7% 31.6 31.5% 28.4 28.3% 15.3 15.2% 2.10% 2.09 HBO Starz Showtime Epix NFL Sunday Ticket 50.2% Netflix 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Canada Total potential subs in M Penetration MILLIONS 6 5 4 3 2 1 0 5.1 45.7% 32.4% 1.1 9.9% 0.4 3.5% HBO The Movie Network Super Channel Netflix 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12
Conclusiones En América Latina la repartición de canales por género en cada país es globalmente homogénea. El género Movies & Fictions es el más representado. La oferta total de canales de TV paga es variable de un país al otro (120 en Brasil, más de 200 en Argentina) por causas diversas (idioma, el contexto nacional, la proximidad geográfica con otro país etc) En América latina los canales más grandes logran un nivel de penetración superior al 90%, igual que en Estados-Unidos. En Canadá son tasas menores, debido a una oferta de los operadores de TV paga más flexible. Los 4 primeros grupos de contenido presentes en América Latina (Turner, Fox Discovery y Disney) son de Estados-Unidos. Tienen canales de varios géneros. En Estados-Unidos, los operadores de TV suelen segmentar su oferta de canales para el público latino. Los canales de los paquetes latinos pueden alcanzar una penetración del 8%. En Estados-Unidos la suscripción a canales Premium es mucho menos exclusiva que en América Latina. HBO es la propuesta Premium con mayor penetración en todos los territorios analizados. 13
Gracias por su participación Free Webinar - 8 de Noviembre de 2017 Más información : Camille Dupont Camille.dupont@dataxis.com dataxis.com 14