BOLSA DE VALORES DE LIMA SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO I. Segmento de Capital de Riesgo de la BVL Es un mecanismo especializado creado por la Bolsa de Valores de Lima - BVL con la finalidad de ofrecer a las empresas mineras Juniors latinoamericanas las condiciones y facilidades necesarias para que puedan obtener el financiamiento que necesitan, a través de la emisión de acciones, para realizar sus actividades de desarrollo y/o exploración. Este nuevo mecanismo cuenta con los estándares internacionales requeridos que permiten su adecuado funcionamiento. Inversionistas Locales y Extranjeros Recursos Mercado de Capitales Peruano BVL Segmento de Capital de Riesgo Recursos Exploración y Desarrollo de Yacimientos Mineros Alto Riesgo Elevada Rentabilidad II. Cómo obtener financiamiento Las empresas mineras Juniors podrán financiarse a través de la realización de una Oferta Pública Primaria de acciones comunes, previamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores. Dichas acciones posteriormente serán listadas para su negociación secundaria en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL. III. Requisitos mínimos exigidos Las empresas mineras Juniors que deseen realizar una Oferta Pública Primaria y listar sus acciones en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL deberán contar con: Un directorio y plana gerencial con experiencia en la actividad minera. Gastos de exploración y desarrollo en la propiedad minera de US$ 75 000 en los últimos tres años. Un reporte geológico elaborado por una Persona Calificada que recomiende un programa de trabajo mínimo sin contingencias de US$150 000 en la propiedad. Recursos financieros, luego de realizada la Oferta Pública Primaria, para poder ejecutar el programa de trabajo recomendado en el reporte geológico, cubrir los gastos generales, administrativos y mantener las propiedades principales de la empresa minera Junior en buenas condiciones durante los próximos 12 meses y disponer de US$75 000 en fondos no asignados. Una Sociedad Agente de Bolsa que realice las funciones de Sponsor.
IV. Sponsor Las funciones del Sponsor son realizadas por las Sociedades Agentes de Bolsa quienes cumplen un papel esencial dentro del esquema de funcionamiento del Segmento de Capital de Riesgo de la BVL, pues son los encargados de asesorar a las empresas mineras Juniors y determinar la viabilidad de estas para alcanzar el listado en dicho segmento, realizando el proceso de Due Diligence y elaborando el Reporte del Sponsor exigido por la BVL. V. Código para la Revelación de Información Minera y la Persona Calificada Las empresas mineras Juniors que desean listar en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL deben cumplir con el Código para la Revelación Información Minera que ha sido elaborado principalmente en base al Código JORC de Australia e incluye adaptaciones de la National Instrument 43-101 de Canadá. Adicionalmente, las empresas mineras Juniors deberán contar con una Persona Calificada que elaborará el reporte geológico requerido para la Oferta Pública Primaria y el listado en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL. Las funciones de la Persona Calificada serán desempeñadas por un profesional competente con suficiente especialización para elaborar el reporte geológico exigido. Esta Persona Calificada deberá ser reconocida por el Comité de Calificación que estará compuesto por importantes y prestigiosos profesionales nacionales e internacionales del ámbito minero. Compañía Minera Información Relevante Inversionistas Código para la Revelación de Información Minera Comunicación: Transparente, Relevante y Competente Estándares Internacionales Calidad de la Información Minimiza el riesgo de conductas erradas o fraudulentas en minería. El Código para la Revelación de Información Minera establece la obligatoriedad de que toda información técnica minera difundida por las empresas mineras Juniors hacia los potenciales inversionistas o sus accionistas sea elaborada de conformidad con ciertos estándares técnicos, de manera clara, sin ambigüedades y elaborada por una Persona Calificada, con el propósito que la información presentada sea de calidad, minimice el riesgo de conductas erradas o fraudulentas en minería y permita obtener la confianza del inversionista.
VI. Pasos para la realización de la Oferta Pública Primaria y el Listado en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL Las empresas mineras Juniors que deseen realizar una Oferta Pública Primaria y listar sus acciones en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL deben seguir los siguientes pasos: i. Los directores y la plana gerencial deberán determinar si la empresa minera Junior se encuentra lista para realizar una Oferta Pública Primaria: Revisión de los estados financieros de la empresa y su plan de negocios. Examinar las ventajas y obligaciones de realizar una Oferta Pública Primaria. Organizarse internamente para asegurar la eficiencia de la Due Diligence. Evaluar la capacidad de sus directores y gerentes para cumplir con las normas del Mercado de Valores. ii. Seleccionar a los profesionales que trabajarán y asesorarán a la empresa minera Junior durante la Due Diligence: Sponsor Personas Calificadas Auditores Abogados iii. El directorio y la gerencia, en coordinación con los profesionales encargados de la Due Diligence, deberán evaluar la capacidad de la empresa minera Junior para realizar una Oferta Pública Primaria y cumplir con los requerimientos de la BVL. iv. Los profesionales encargados de la Due Diligence en coordinación con la empresa, prepararán los documentos necesarios para la Oferta Pública Primaria y el listado en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL. v. Proceder a la entrega de los documentos a la BVL y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV, para su respectiva revisión y aprobación. vi. Luego de ser aprobada la Oferta Pública Primaria por parte de la CONASEV y verificado el cumplimiento de los requisitos de distribución pública establecidos en las normas, la BVL procede a listar los valores de la empresa minera Junior en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL para su negociación secundaria.
Sociedades Agentes de Bolsa BOSTON SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Las Begonias 441, Piso 8, Oficina A, San Isidro Telf: 211-6600 Fax: 211-6601 CENTURA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Torre Interbank Jr. Carlos Villaran Nº140, Piso 5, La Victoria Telf:219-2300 Fax: 219-2311 CITICORP PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Av. Canaval y Moreyra 480, San Isidro Telf: 215 2000 Fax: 421-0556 CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. República de Panamá 3065, Piso 2, San Isidro Telf:211-2380 Fax:211-2440 / 211 2490 CREDIBOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Calle Centenario 156, La Molina Telf: 313-2916 / 625-2916 Fax: 313-2915 / 625-2915 FINVEST SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. San Felipe 370, Piso 2, Jesús María Telf: 463-5029 / 463-3713 / 463 5010 Fax:463-2297 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. República de Panamá 3420, San Isidro Telf: 611-8000 Fax: 611-8001 INTERCAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Jr. Chinchón 944, Piso 7, San Isidro Telf: 215-4130 Fax:215-4188 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. Calle 7 Nº391, Urb. Corpac, San Isidro Telf: 476-8736 / 476-8835 Fax: 476-8835 JUAN MAGOT & ASOCIADOS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Miro Quesada 247, Oficina 303, Lima Telf: 428-7026 / 427-1020 / 428-2948 / 427-4158 Fax: 427-0890 LATINOAMERICANA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. José Pardo 223, Piso 13, Miraflores Telf: 241-2750 / 241-2751 / 241-2753 Fax: 445-0305 MGS y ASOCIADOS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Manuel Bañon 205, San Isidro Telf: 422-3636 Fax: 422-4395 PERUVAL S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Los Incas 172, Piso 7, San Isidro Telf: 421-4527 / 421-9018 / 221-3759 Fax: 421-6668 / 421-8824 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S.A.B Francisco Masías 544 Piso 12, San Isidro Telf: 422-0400 / 221-6818 / 422-8290 / 422-9627 Fax: 422-0360 PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Santa Cruz 480, San Isidro Telf: 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 Fax:441-4421 / 222-5045 SANTANDER INVESTMENT SAB S.A. Av. Rivera Navarrete 698, Piso5, San Isidro Telf: 215-8100 Fax: 215-8185 SEMINARIO Y Cía. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. Central No.717, oficina 601A, San Isidro Telf: 621 0000 Fax: 621-0010 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. Miro Quesada 247, Oficina 503-504, Lima Telf: 427-9300 Fax. 427-3814 SUDAMERICANO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. Camino Real N 815, Piso 4, San Isidro Telf:422-2343 / 422-2313 / 422-2273 Fax: 422-2225 SURINVEST SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Miro Quesada 247, Oficina 209, Lima Telf: 427-1351 / 427-1373 / 428-0401 Fax: 428-0401 WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Av. Conquistadores 1098, San Isidro Telf: 211-6040 Fax: 211-6039 El contenido de este folleto es exclusivamente informativo. Para cualquier decisión relacionada con el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL, es necesario revisar las normas reglamentarias respectivas y consultar con su Sociedad Agente de Bolsa. Las normas que reglamentan el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL, el Código para la Revelación de Información Minera, así como los requerimientos para actuar como Persona Calificada, podrá encontrarla en la página web de la BVL (www.bvl.com.pe). Pasaje Acuña 106, Lima 1, Perú http://www.bvl.com.pe Telfs (51-1) 619 3333 / 619 3335 Fax (51-1) 619 3334 email juniors@bvl.com.pe