El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2003- UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: 200 180 160 140 120 100 80 Plástico Aluminio Cartón Madera 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Film para bandejas de envasado alimentarias Estudiar el desarrollo y las tendencias del sector de las bandejas de envasado alimentarias en España desde 2003, con previsiones hasta el año plástico aluminio cartón madera film para bandejas de envasado alimentarias Entender los factores que afectan el sector Determinar el potencial del sector Analizar la estructura de la industria Este estudio ha sido realizado mediante entrevistas con fabricantes de bandejas y de film, empresas del sector alimentario, distribuidores y asociaciones profesionales. Este informe incluye informaciones detalladas y actuales sobre el sector. Vuelva la página para más información
ÍNDICE El informe incluye 136 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 47 gráficos y cifras. 1. ELEMENTOS CLAVE 2. INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metodología 2.3 Definiciones 2.4 Abreviaturas 3. ANÁLISIS PESTEL 3.1 Política 3.2 Economía 3.2.1 Los Parámetros Macro-Económicos Españoles 3.2.2 El Precio del Petróleo 3.2.3 El Precio del Aluminio 3.3 Social 3.4 Tecnología 3.5 Medio Ambiente 3.6 Legislación 4. FACTORES QUE AFECTAN MERCADO 4.1 Motores 4.2 Frenos 5. TAMAÑO DEL MERCADO 5.1 Tamaño del Mercado y Tendencias 5.1.1 Descripción General, 2003-5.1.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.2 Segmentación del Mercado 5.2.1 por Tipo de Material, en Volumen, 2003-5.2.2 Previsiones, por Tipo de Material, en Volumen, 2008-5.2.3 por Tipo de Material, en Valor, 2003-5.2.4 Previsiones, por Tipo de Material, en Valor, 2008-5.3 Mercado de las Bandejas de Plástico 5.3.1 Descripción General, 2003-5.3.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.3.3 por Tipo de Plástico, 5.3.4 por Proceso de Fabricación, 5.3.5 por Tipo de Alimento, 5.3.6 por Tipo de Acondicionamiento, 5.4 Mercado de las Bandejas de Aluminio 5.4.1 Descripción General, 2003-5.4.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.4.3 por Tipo de Bandeja, 5.4.4 por Tipo de Alimento, 5.4.5 por Tipo de Acondicionamiento, 5.5 Mercado de las Bandejas de Cartón 5.5.1 Descripción General, 2003-5.5.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.5.3 por Tipo de Cartón, 5.5.4 por Tipo de Alimento, 5.5.5 por Tipo de Acondicionamiento, 5.6 Mercado de las Bandejas de Madera 5.6.1 Descripción General, 2003-5.6.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.6.3 por Tipo, 5.6.4 por Tipo de Alimento, 5.7 Mercado del Film para Bandejas de Envasado Alimentarias 5.7.1 Descripción General, 2003-5.7.2 Previsiones, Descripción General, 2008-5.7.3 por Tipo de Film, 6. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 6.1 Bandejas de Plástico 6.2 Bandejas de Aluminio 6.3 Bandejas de Cartón 6.4 Bandejas de Madera 7. MÁRKETING MIX 7.1 Producto 7.2 Precio 7.3 Comunicación 7.4 Distribución 8. FUSIONES & ADQUISICIONES 9. PERFIL DE LOS FABRICANTES 9.1 Alcoa 9.1.1 Descripción General 9.1.2 Reynolds Food Packaging Spain 9.2 Cartonajes Bernabeu 9.3 Cartonajes Rakosnik 9.4 Coopbox Europe 9.4.1 Descripción General 9.4.2 Coopbox Hispania 9.4.3 Dynaplast Ibérica de Embalaje 9.5 Durero Packaging 9.6 EDV Packaging Solutions 9.7 Grupo Envases José Miguel 9.8 Guillin España 9.8.1 Descripción General 9.8.2 Veripack Embalajes 9.9 Graphic Packaging International Spain 9.10 Fedinsa Envases 9.11 Huhtamaki Spain 9.12 Linpac Plastics Pravia 9.13 Infia Ibérica 9.14 Maderfibra 9.15 Grupo Alibérico 9.15.1 Descripción General 9.15.2 Palco Envases de Aluminio 9.15.3 Alubest 9.16 Sena 9.17 Serraenvas 10. DAFO 10.1 Fortalezas 10.2 Debilidades 10.3 Oportunidades 10.4 Amenazas 11. ASOCIACIONES PROFESIONALES 12. REVISTAS 13. FERIAS PROFESIONALES 14. PARA IR MÁS LEJOS LISTA DE LAS TABLAS 1) Indicadores de la Economía Española, 2004-2) Evolución de los Tipos de Interés en España, 2002-2006 y previsiones 3) Precio del Petróleo Crudo BRENT, 2003-4) Precio del Aluminio, 2003-5) Población y Número de Hogares en España, 2002-2006 6) Número de Hogares en España, por Tipo de Hogar, 2005 7) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2003-8) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2008-9) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Material, en Volumen, 2003-10) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Material, en Volumen, 2008-11) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Material, en Valor, 2003-12) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Material, en Valor, 2008-13) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, 2003-14) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, 2008-15) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, por Tipo de Plástico, 16) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, por Proceso de Fabricación, 17) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, por Tipo de Alimento, 18) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Plástico en España, por Tipo de Acondicionamiento, 19) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Aluminio en España, 2003-20) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Aluminio en España, 2008-21) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en Aluminio en España, por Tipo de Bandeja, 22) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en Aluminio en España, por Tipo de Alimento, 23) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en Aluminio en España, por Tipo de Acondicionamiento, 24) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Cartón en España, 2003-25) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Cartón en España, 2008-26) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Cartón en España, por Tipo de Cartón, 27) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Cartón en España, por Tipo de Alimento, 28) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Cartón en España, por Tipo de Acondicionamiento, 29) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Madera en España, 2003-30) Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Madera en España, 2008-31) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Madera en España, por Tipo, 32) Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Madera en España, por Tipo de Alimento, 33) Mercado del Film para Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2003-34) Previsiones del Mercado del Film para Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2008-35) Mercado del Film para Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Film, 36) Datos Financieros de Reynolds Food Packaging Spain, 2005 y 2006 37) Datos Financieros de Cartonajes Bernabeu, 2005 y 2006 38) Datos Financieros de Cartonajes Rakosnik, 2005 y 2006 39) Datos Financieros de Durero Packaging, 2005 y 2006 40) Datos Financieros de EDV Packaging Solutions, 2004 y 2005 41) Datos Financieros de Grupo Envases José Miguel, 2005 y 2006 42) Datos Financieros de Graphic Packaging International Spain, 2005 y 2006 43) Datos Financieros de Fedinsa Envases, 2005 y 2006 44) Datos Financieros de Infia Ibérica, 2005 y 2006 45) Datos Financieros de Palco Envases de Aluminio, 2005 y 2006 46) Datos Financieros de Alubest, 2005 y 2006 47) Datos Financieros de Sena, 2005 y 2006 Dispone también en la web www.msi-reports.es de informaciones sobre este informe sobre los mercados europeos.
Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación estratégica y financiera. Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: Mercado de las bandejas de envasado alimentarias en España, en volumen y en valor, de 2003 a Mercado de las bandejas de envasado alimentarias en España, por tipo de material, en volumen y en valor, de 2003 a : plástico aluminio cartón madera en España, en volumen y en valor, de 2003 a en España, por tipo de plástico, en volumen, : PET (APET, CPET) PP EPS/PS PE PVC otros en España, por proceso de fabricación, en volumen, : termoformado inyección en España, por tipo de alimento, en volumen, : productos cárnicos productos congelados precocinados productos lácteos dulces y bollería frutas y verduras productos de la pesca en España, por tipo de acondicionamiento, en volumen, : ambiente atmósfera protegida vacío Mercado de las bandejas de envasado alimentarias de aluminio en España, en volumen y en valor, de 2003 a Mercado de las bandejas de envasado alimentarias en aluminio en España, por tipo de bandeja, en volumen, : pared lisa pared corrugada Mercado de las bandejas de envasado alimentarias en aluminio en España, por tipo de alimento, en volumen, : productos congelados dulces y bollería productos cárnicos productos lácteos precocinados Mercado de las bandejas de envasado alimentarias en aluminio en España, por tipo de acondicionamiento, en volumen, : ambiente atmósfera protegida vacío en España, en volumen y en valor, de 2003 a en España, por tipo de cartón, en volumen, : cartón sencillo cartón complejo en España, por tipo de alimento, en volumen, : frutas y verduras productos congelados dulces y bollería frutas y verduras secas en España, por tipo de acondicionamiento, en volumen, : ambiente atmósfera protegida vacío Mercado de las bandejas de envasado alimentarias de madera en España, en volumen y en valor, de 2003 a Mercado de las bandejas de envasado alimentarias de madera en España, por tipo, en volumen, : cajas "pitufo" bandejas, cestas y tarrinas Mercado de las bandejas de envasado alimentarias de madera en España, por tipo de alimento, en volumen, : frutas y verduras otros Mercado del film para bandejas de envasado alimentarias en España en volumen, de 2003 a Mercado del film para bandejas de envasado alimentarias en España, por tipo de film, en volumen, : films mono material films complejos aluminio cartón El informe también incluye: Estructura de la industria: alimentarias de plástico alimentarias de aluminio alimentarias de cartón alimentarias de madera Marketing Mix: producto precio comunicación distribución Fusiones & Adquisiciones Perfiles de 17 fabricantes Análisis PESTEL Análisis DAFO: fortalezas debilidades oportunidades amenazas Todas las cifras incluidas en el informe están presentadas en un archivo Excel. Le ofrece la posibilidad de: Utilizar los datos según sus propias necesidades Evaluar su posición en el mercado Incorporar los datos en sus propios informes y presentaciones
FORMULARIO DE PEDIDO: El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, (Febrero 2008) Datos de Entrega Sr. /Sra. /Srta.: Puesto: Empresa: Dirección: Teléfono: E-mail: Número de IVA/CIF: _ Firma: Fecha: Para pedir el informe por fax: Fax: +44 1244 681 457 Para pedir el informe por correo electrónico: info@msi-reports.es Para pedir el informe por correo: MSI Reports Viscount House, River Lane, Saltney Chester CH4 8RH Reino Unido Para contactarnos: Teléfono: +44 1244 670 727 URL: www.msi-reports.es No quiero recibir por correo electrónico las informaciones relativas a sus últimas publicaciones Quisiera comprar el informe siguiente: Informe MSI: El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España (Febrero 2008) Versión papel 1.625 Versión PDF, por correo electrónico 1.625 Versión PDF, en CD-Rom 1.625 Versión PDF por correo electrónico y versión papel 2.165 (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) (Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): MSI Marktstudie: Schalen für die Lebensmittelverpackung: Deutschland (Enero 2008) (en Alemán) 1.625 MSI Étude : Le Marché des Barquettes et des Films Alimentaires en France (Enero 2008) (en Francés) 1.625 MSI Data Report: Food Packaging Trays: UK (Primavera 2008) (en Inglés) 1.625 Quisiera beneficiar de su oferta especial: Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes Oferta especial: cuatro informes por el precio especial de 4.995 LL Detalles de Pago Adjunto un cheque a MSI de (un recibo me será enviado) Por tarjeta de crédito, el importe de : Visa Mastercard AMEX Tarjeta Nº: Fecha de vencimiento: Código de seguridad: Pago por cheque/ transferencia, en un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de la factura (con un suplemento de 10 para los gastos de facturación) INT
5.1.2 Previsiones, Descripción General, 2008-8) Tabla: Previsiones del Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, 2008-260 240 220 200 180 160 VOLUMEN (índice) VALOR (índice) PVM (índice) 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Δ 08-12 VOLUMEN 10 077 10 607 11 177 11 810 12 500 24,1% VALOR 705,7 748,4 784,4 835,2 890,8 26,2% PVM 70,0 70,6 70,2 70,7 71,3 1,8% VOLUMEN (índice) 129 136 143 151 160 VALOR (índice) 188 199 209 222 237 PVM (índice) 146 147 146 147 148 Unidades: millones de unidades / millones de / por 1.000 bandejas a precios de Nota: (índice): base 100 en 2003 Fuente: previsiones del sector y de MSI Los profesionales del sector apuntan hacia la continuidad en la tendencia de crecimiento del mercado en volumen de las bandejas. La tendencia de los consumidores que demandan un mayor número de productos ya preparados y listos para el consumo (cuarta y quinta gama) seguirá aumentando. Los profesionales dedicados al sector de la distribución alimentaria optan claramente por seguir aumentando las cantidades de alimentos envasadas en porción consumidor, listos para la venta. Esto conlleva múltiples ventajas tanto para el consumidor como para el distribuidor: permite al consumidor mayor agilidad en la compra los productos envasados tienen una mejor presentación y una vida más duradera MSI El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España Febrero 2008 35 MSI Reports www.msi-reports.es
5.2.3 por Tipo de Material, en Valor, 2003-11) Tabla: Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España, por Tipo de Material, en Valor, 2003-800 700 600 500 400 Plástico Aluminio 300 200 100 Cartón Madera 0 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Δ 03-07 CDM 07 Plástico 321,8 342,8 441,8 471,9 592,8 84,2% 89% Aluminio 46,2 50,1 54,1 58,3 62,8 35,9% 9% Cartón 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 20,2% 1% Madera 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 26,7% des Total 376,1 401,4 504,8 539,5 665,4 76,9% 100% Unidad: millones de Fuente: estimaciones del sector y de MSI La gran competencia existente en el mercado de las bandejas debido al importante número de participantes, no ha impedido la entrada de productos procedentes del mercado oriental y europeo. Esto ha contribuido a mantener los precios con cierta estabilidad, aunque los precios de venta fabricante han aumentado ligeramente. Entre las razones que explican este aumento en los precios hay que señalar como principal causante el aumento del precio de las materias primas. Tenemos que hablar de un aumento generalizado de todas las materias primas durante el periodo de estudio: plástico, aluminio, madera y cartón. MSI El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España Febrero 2008 41 MSI Reports www.msi-reports.es
5.6.3 por Tipo, 31) Tabla: Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias de Madera en España, por Tipo, Cajas "pitufo" Bandejas, cestas y tarrinas Volumen % del Total Cajas "pitufo" 0,36 69% Bandejas, cestas y tarrinas 0,16 31% Total 0,52 100% Unidades: millones de unidades y % del total en volumen Fuente: estimaciones del sector y de MSI En el mercado de los envases de madera, los que están experimentando un mayor tirón en los últimos años son los envases inferiores a una capacidad inferior a 5 kg, conocidos con el nombre de cajas pitufo. Esto es debido a los nuevos hábitos de compra y de consumo de los españoles, y a la reducción del número de miembros de los hogares. Las bandejas, cestas y tarrinas también han experimentado un crecimiento importante debido a la cada vez mayor importancia que se le da a la presentación y a la imagen como elemento comunicador del producto. Este tipo de envases es muy utilizado para productos delicatesen, tales como patés, quesos y dátiles y para productos de gran valor, para los cuales la imagen y la presentación juegan un papel importante en la decisión de compra del consumidor. MSI El Mercado de las Bandejas de Envasado Alimentarias en España Febrero 2008 76 MSI Reports www.msi-reports.es