PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE MODELOS TRIBUTARIOS SEDE ELECTRÓNICA Administración Tributaria Gobierno de Canarias Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 1
Índice SEDE ELECTRÓNICA...3 ACCESO A LA SEDE...5 ÁREA PERSONAL...8 MIS DATOS PERSONALES...9 MIS PRESENTACIONES TELEMÁTICAS...10 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES...15 CONTINUAR UNA PRESENTACIÓN EN CASO DE ERROR DE VALIDACIÓN...21 CONTINUAR UNA PRESENTACIÓN EN CASO DE ERROR DE FIRMA...27 GENERACIÓN DEL FICHERO.DEC PROGRAMA DE AYUDA...31 Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 2
Sede electrónica dirección: La Sede electrónica del Gobierno de Canarias se encuentra alojada en la siguiente https://sede.gobcan.es/sede/tributos Una vez dentro de la plataforma, se desplegarán los distintos servicios y procedimientos electrónicos que pone a disposición del contribuyente en materia tributaria la Comunidad Autónoma de Canarias. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 3
Si es usuario del sistema operativo Windows 7/Vista, es conveniente que acceda a su navegador haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del programa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) y seleccione la opción Ejecutar como Administrador. Una vez abierto el navegador de esta forma, ya podrá introducir la url de la Sede electrónica en la barra de direcciones (https://sede.gobcan.es/sede/tributos). Para familiarizarse con los servicios ofrecidos por la Sede, pulse el menú Área personal en la parte superior de la página y siga las indicaciones de este manual. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 4
Acceso a la Sede Ya dentro del Área personal, el usuario deberá identificarse en el sistema mediante un certificado digital que tendrá que tener instalado convenientemente en el navegador. La primera vez que entre en este menú de la Sede, se instalarán los componentes necesarios para poder realizar la firma electrónica de documentos. Es importante que al menos esta primera vez acceda al servicio como Administrador del equipo, para evitar problemas de permisos denegados en su equipo durante la instalación de componentes. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 5
Al intentar ejecutar determinados procesos durante la presentación puede presentarse el cuadro de diálogo de advertencia: Desea bloquear la ejecución de componentes potencialmente inseguros? Pulse el botón No bloquear para permitir la ejecución de todos los componentes, de lo contrario el trámite dará error en la firma de documentos. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 6
A través del siguiente enlace puede verificar si dispone de los requisitos técnicos mínimos para acceder a los servicios ofrecidos en la Sede: http://www.gobiernodecanarias.org/platino/requisitos.html Finalizada la instalación de los componentes necesarios y seleccionado su certificado, pulse el botón Entrar para acceder definitivamente al servicio. Si tiene más de un certificado digital instalado en el navegador, el sistema los mostrará en un lista desplegable para que puedan ser seleccionados por el usuario. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 7
Área personal En la ventana de Área personal encontrará las siguientes opciones: En la parte inferior de la página encontrará los anuncios y notificaciones por comparecencia originados durante los últimos tres meses. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 8
Mis datos personales Esta ventana muestra los datos personales del usuario, su domicilio y una breve información referente al Régimen Económico y Fiscal. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 9
Mis presentaciones telemáticas Desde este menú el contribuyente podrá gestionar todas las declaraciones realizadas a través de la Sede, continuar las presentaciones que tenga pendientes de concluir o consultar aquellas que ya haya finalizado. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 10
En la pantalla se diferencian cuatro áreas: 1. Opciones de búsqueda: permite introducir diferentes criterios de búsqueda de presentaciones cuando se desean obtener resultados concretos: a. Desde-Hasta: mediante estos dos campos obtenemos la posibilidad de establecer un intervalo de fechas de búsqueda referido a la fecha de presentación de las declaraciones. b. Ejercicio de presentación: se obtendrán las declaraciones referidas al ejercicio introducido. c. Período de presentación: se obtendrán las declaraciones referidas al período de presentación introducido: o Mensual: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. o Trimestral: 1T, 2T, 3T y 4T o Anual : 0A d. Estado: podremos filtrar según los siguientes estados que pueden adoptar las presentaciones: o Finalizada: declaraciones cuyo proceso de presentación en la Sede ha finalizado completamente. o Descartada: declaraciones cuyo proceso de presentación ha sido cancelado. Una declaración puede ser descartada manualmente por el usuario o por el propio sistema cuando transcurrido un período de tiempo y no estando finalizada, comprueba que no ha existido interacción por parte del usuario con la misma. Las presentaciones en este estado no pueden volver a ser reanudadas. o Procesando: declaraciones no finalizadas porque la Sede está esperando algún tipo de respuesta: resolución de la firma de un documento, validación de pago por parte de la entidad bancaria, etc. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 11
o No finalizada: declaraciones pendientes aún de ser presentadas por el contribuyente que tienen la posibilidad de ser reanudadas. e. Modelos: modelos disponibles en la Sede para presentación telemática. f. NIF: NIF establecido en la declaración. g. Justificante: número de justificante de la presentación. 2. Botones de búsqueda: Cuando se introduzcan los campos definidos por el usuario para la búsqueda, al pulsar el botón Aplicar se mostrará un listado de las presentaciones obtenidas como resultado. Pulsando el botón Cancelar se detendrá el proceso. 3. Área de presentaciones: Muestra a través de un listado las presentaciones que cumplen los criterios de búsqueda introducidos. Cada fila de la lista ofrece un conjunto de datos a modo de resumen de la presentación: NIF, Justificante, Modelo, Ejercicio, Período, Fecha y Estado. Además cada declaración presenta opciones propias de su estado: a. Presentaciones finalizadas: permiten obtener una copia del justificante de la presentación o del documento de autoliquidación b. Presentaciones no finalizadas: permiten reanudar la presentación, descartarla u obtener una copia del documento de autoliquidación. 4. Actualiza listado: refresca la lista de presentaciones para permitir visualizar los últimos cambios que hayan podido producirse en la Sede. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 12
En la siguiente ventana podemos ver un ejemplo del resultado de una búsqueda utilizando como criterio de filtrado el modelo 411: En la parte inferior del listado aparecerá un menú de acceso a las distintas páginas originadas en la búsqueda, para que el usuario pueda navegar por todas las presentaciones encontradas. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 13
Ejemplos de copias del documento de Autoliquidación y el justificante de presentación telemática en formato PDF. Para poder visualizar correctamente los archivos PDF es necesario que tenga instalado un programa de tipo Acrobat Reader. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 14
Presentación de declaraciones La presentación telemática de declaraciones puede comenzar directamente desde el programa de ayuda (reconocerá esta opción en la aplicación por el icono ) o dirigiéndose al menú Trámites en línea de la Sede electrónica. Para poder realizar esta gestión, será indispensable disponer del fichero.dec generado por el programa de ayuda del modelo tributario que necesite presentar. Los programas de ayuda pueden obtenerse en la dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 15
Para el ejemplo, se ha confeccionado una declaración con el programa de ayuda del modelo 411(2013) y al pulsar el icono, la aplicación ha generado el fichero 44444444A-4113694677373.dec en el directorio: C:\Program Files (x86)\gobierno de Canarias\IGIC - Modelo 411 (2013)\Datos\Presentaciones, con el que iniciaremos la presentación. Comencemos haciendo clic sobre la opción Trámites en línea : Durante todo el proceso de presentación telemática, tendrá disponible la descarga de un manual de consulta de los distintos trámites tributarios dentro de la Sede. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 16
Cuando genere un fichero.dec desde un programa de ayuda, preste especial atención a la indicación en pantalla del directorio donde ha sido guardado en su equipo. En el apartado Generación del fichero.dec del final del documento, dispone de una breve guía de este proceso. Para cargar la declaración en el sistema, pulse el botón Examinar y seleccione el fichero.dec guardado en su equipo (en este caso lo haremos sobre el archivo 44444444A-4113694677373.dec). A continuación pulse sobre el botón Abrir. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 17
Con el fichero ya seleccionado, pulse el botón Cargar. Durante la carga del fichero, el sistema validará la información y comprobará si se trata de una nueva declaración o existe ya una presentación con esas mismas características pendiente o finalizada. Por tanto, es preciso que preste atención a los mensajes mostrados por el servicio en la parte inferior de la página: Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 18
La interacción de la Sede con el usuario se realiza a través de mensajes en la parte inferior de la página. Estos mensajes se producirán durante todo el trámite, permitiendo al usuario estar informado en cada momento del estado de su presentación y de las validaciones realizadas por el servicio para que pueda ejecutar las acciones pertinentes. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 19
Ya cargada la información contenida en el fichero, el sistema mostrará un resumen de los datos y el resultado final de la validación. En este caso la validación ha sido correcta: La validación de la declaración sólo garantiza la integridad de datos, no la presentación en la Sede. Para que su declaración quede presentada, siga el resto de indicaciones del manual. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 20
Si durante la solicitud de validación de datos la plataforma estuviera ocupada con otros trámites, la presentación quedaría en espera en la Sede hasta que le tocase su turno de ser procesada. En este caso, la plataforma mostraría un aviso de tal situación al contribuyente, que tendría que seguir los siguientes pasos: 1. Anotar el número de Justificante y acceder nuevamente a su Área personal (desde el menú de la parte superior de la página). 2. Entrar en Mis presentaciones telemáticas 3. localizar la declaración mediante el número de justificante anotado o las distintas opciones ofrecidas (fecha, modelo, ejercicio, estado, etc.). Si el Estado de la presentación permanece como procesando tendrá que esperar hasta que pase a no finalizada. En ese momento se habilitará la opción Continuar ( ) para seguir adelante con la presentación. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 21
Sigamos la presentación de este ejemplo considerando la primera validación obtenida como correcta. Pulse el botón Continuar. Si en la generación de la declaración desde el programa de ayuda no estableció un número de cuenta de pago o desea cambiarlo, encontrará esta posibilidad en la siguiente ventana. Para ello sólo tendrá que introducir el nuevo código cuenta cliente y pulsar el botón Establecer (cuando se trate de un nuevo número) o Actualizar (cuando realice una modificación). Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 22
El C.C.C. establecido debe pertenecer a un entidad colaboradora activa en la Sede. Puede constatar que entidades son válidas para realizar el pago haciendo clic sobre la lista desplegable Entidad. Si el C.C.C. establecido en el programa de ayuda pertenece a una entidad colaboradora no activa para presentación telemática, el sistema no mostrará este número de cuenta debiendo introducir nuevamente uno válido. Actualmente no es posible realizar el pago de una declaración en la Sede mediante una cuenta conjunta o mancomunada (cuenta que requiere para cualquier disposición de su saldo más de una firma). Avancemos hasta el próximo punto pulsando el botón Pagar. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 23
A través de la página mostrada se podrá realizar el abono del importe de la declaración, utilizando para tal efecto la pasarela de pagos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La conformidad del contribuyente quedará reflejada mediante la firma electrónica del documento de pago. En este punto de la presentación, la declaración aún no ha quedado registrada en la Sede, por lo que si lo desea puede anularla pulsando el botón Cancelar. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 24
En este instante el sistema quedará preparado para la firma del documento. Si desea ratificar la información de su declaración antes de firmar en la plataforma, pulse el botón Ver documento. La firma electrónica del documento asegurará la fidelidad en la Sede de la declaración presentada por el usuario. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 25
Si ha corroborado que todo es correcto, pulse el botón Firmar : Como ocurría durante la validación del documento, si en el trámite de firma la plataforma está ocupada, el sistema responderá con el siguiente mensaje: Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 26
En este caso acceda al menú Área Personal y pulse sobre Mis presentaciones telemáticas para localizar su solicitud y constatar que ha sido presentada. Si después de un tiempo prudencial el estado de la presentación no se muestra como finalizada o continúa procesando, póngase en contacto con la Administración a través de la opción Consultas informáticas de la página web del Gobierno de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 27
Y rellene el formulario explicando que problema ha tenido durante la presentación: Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 28
Una vez firmado el documento y si todo se ha desarrollado correctamente, pulse el botón Continuar para finalizar la presentación. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 29
Si desea obtener una copia de la declaración presentada en formato PDF para imprimir o guardar, pulse el botón Obtener justificante : Llegados a este punto, el proceso de presentación el la Sede se da por concluido. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 30
Generación del fichero.dec Programa de Ayuda Como se ha visto durante todo el manual, para realizar una presentación telemática es indispensable disponer de un fichero.dec. Este fichero podrá obtenerse únicamente desde el programa de ayuda correspondiente al modelo que se desee presentar. Los programas de ayuda del Gobierno de Canarias pueden descargarse a través de la siguiente página Web: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/ Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 31
En el siguiente ejemplo se mostrará la forma de generar el fichero.dec para presentación telemática partiendo del modelo 411, Régimen general devolución mensual. Una vez abierto el programa de ayuda, cumplimente de forma habitual los datos requeridos del modelo. Cuando haya finalizado y comprobado que la autoliquidación no tiene errores, pulse el icono o haga clic sobre el menú Archivo/Presentación Telemática para generar el fichero.dec: Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 32
En la siguiente ventana, el programa indicará el nombre y la ruta de acceso al fichero generado, que será de gran importancia durante la presentación en la Sede electrónica para cargar el documento. Además tendrá la opción de imprimir una copia de la declaración. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 33
La copia impresa en este proceso no tiene carácter administrativo ni supone que el documento ha sido correctamente presentado en la Sede. Para iniciar la presentación telemática de la declaración, pulse el botón Continuar y el programa establecerá la conexión directa con la Sede electrónica. Si por el contrario desea realizar la presentación en otro momento, pulse el botón Cancelar y siga los pasos del apartado Presentación de declaraciones explicados en este manual. Administración Tributaria Canaria Presentación telemática Pág 34