Sector Pesca Balance Económico al 1er Semestre 2011 y perspectivas 2011-2016 Rosario Tincopa Gerente de Gestión de Riesgos y Calidad Austral Group S.A.A.
Agenda Importancia del Sector pesquero. Balance económico Pesca tradicional y perspectivas. Balance económico Pesca no tradicional y perspectivas. Conclusiones
IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO EXPORTACIONES PERÚ 2010: US$ 35,040 MILLONES Sector Pesca (US$ 2,537 Millones) 7.2% DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 2010 SEGUN TIPO DE PESCA Otros 1% Resto de sectores 92.8% Pesca no tradicional 25% Fuente: SUNAT Pesca tradicional 74% Fuente: SUNAT
IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO 160,000 NIVEL DE EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO SEGUN ACTIVIDAD 2000-2010 N de trabajadores 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Extracción 1/ Procesamiento 2/ Acuicultura Conexas 3/ 1/ Incluye larveros, recolectores y buzos. 2/ Incluye artesanal. 3/ Incluye transportistas, estibadores, astilleros, mantenimiento, servicios y comercio. Fuente: Oficina Internacional del Trabajo - OIT, "Diagnóstico social sobre el trabajo y empleo en el sector pesquero de Ecuador y Perú" (Setiembre 2009) y SNP. NÚMERO DE TRABAJADORES SECTOR PESQUERO 2010 (OIT): 141,100 La extracción representa el 56% total del empleo (81% Pesca artesanal), las actividades de procesamiento generan el 20% y las actividades conexas el 17%. La industria para CHD, principalmente la conservera, es intensiva en mano de obra con gran demanda de mujeres en la etapa del corte. Estas trabajadoras suelen ser madres Cabeza de familia.
PESCA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL EXPORTACIONES PESQUERAS ENE. A JUN. 2011 (VALOR FOB 1,331 MILLONES DE US$) Exportaciones consolidadas del sector pesquero 2010-2011 (Ene. a Jun., Valor FOB Millones de US$ y en porcentaje) Ene. a Jun. Ene. a Jun. Concepto 2010 2011 Variación (%) Pesca tradicional 897 858-4% Pesca no tradicional 345 473 37% Total Sector Pesca (Mill. US$) 1,242 1,331 7% Participación pesca tradicional 72% 64% Participación pesca no tradicional 28% 36% Total Participación (%) 100% 100% Fuente: ADEX DATA TRADE Langostinos 3% Concha de abanico 4% Aceite de pescado 9% Otros 12% Pota y calamar 16% Harina de pescado 56%
PESCA TRADICIONAL EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2010 1/ 2011 1/ 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Millones de US$ Precio promedio (US$ x TM) 1/ Enero a Junio. Fuente: PRODUCE, ADEX DATA TRADE
PESCA TRADICIONAL EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO 350 300 250 200 150 100 50 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2010 1/ 2011 1/ 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Millones de US$ Precio promedio (US$ x TM) 1/ Enero a Junio. Fuente: PRODUCE, ADEX DATA TRADE
PESCA TRADICIONAL EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 AÑO ATIPICO: FENOMENO DEL NIÑO Y LUEGO DE LA NIÑA 500,000 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 Harina de pescado ( TM) Aceite de pescado ( TM) Fuente: PRODUCE, ADEX DATA TRADE
PESCA TRADICIONAL 1ER SEMESTRE 2011 COMPARATIVO EXPORTACIONES PESCA TRADICIONAL 2010-2011 900 800 700 781 Reducción del 6% 735 Millones de US$ 600 500 400 300 200 100 116 123 Incremento del 6% 0 Harina de pescado Aceite de pescado Ene. a Jun. 2010 Ene. a Jun. 2011 Exportaciones de la pesca tradicional 2010-2011 (Ene. a Jun., toneladas exportadas y precios promedio) Concepto Ene. a Jun. 2010 Ene. a Jun. 2011 Variación Harina de pescado (en toneladas) 532,000 505,000-5% Aceite de pescado (en toneladas) 102,000 82,000-20% Harina - Precio FOB (US$ x TM) 1,468 1,455-1% Aceite - Precio FOB (US$ x TM) 1,137 1,500 32% Fuente: ADEX DATA TRADE
PESCA TRADICIONAL PERSPECTIVAS Fuente: IMARPE BIOMASA MARZO 2011 (IMARPE): 10.5 MILLONES DE TM. Biomasa 2011 se encuentra en un nivel superior al promedio histórico de toda la serie (1990-2011). Biomasa en buen estado correctamente monitoreada por un organismo científico de prestigio nacional e internacional como el IMARPE.
PESCA TRADICIONAL PERSPECTIVAS DESCARGA HISTORICA DE ANCHOVETA PARA CHI Y PROYECCION 2011-2014 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 PROYECTADO 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2014 2013 2012 2/ 2011 1/ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Descarga de anchoveta para CHI (en toneladas) 1/ 1era temporada Norte-Centro 3'675,000 TM, Segunda temporada estimada en 2'000,000 millones de TM. Captura estimada Zonar Sur: 800,000 TM. 2/ Estimado 2012-2014: Norte-Centro 5'500,000 TM, captura estimada Zonar Sur: 500,000 TM, lo que hace un total de 6'000,000 TM por año. Fuente: PRODUCE
PESCA TRADICIONAL PERSPECTIVAS Fuente: IFFO
PESCA TRADICIONAL VALOR AGREGADO CONSERVAS/CONGELADO ACEITE CON ALTO CONTENIDO EN OMEGA3
PESCA TRADICIONAL RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CUOTAS Menor presión por el recurso fruto de la racionalización del esfuerzo pesquero. Menor contaminación ambiental (disminución de la congestión en los puertos). Mejor planificación de la pesca y producción. Re-direccionamiento de las inversiones hacia CHD. Obtención de harinas y aceites de mejor calidad. Condiciones de trabajo más seguras para nuestros tripulantes (reducción de los siniestros). CALIDAD A - SUPER PRIME Fuente: Austral Group S.A.A. CALIDADES DE HARINA DE PESCADO OBTENIDAS DURANTE LA PRIMERA TEMPORADA DE PESCA 2008-2011 B - PRIME C - CHICK D - STANDARD E - SUB STANDARD 4% 7% 9% 17% 17% 26% 33% 30% 29% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 2011 2008
PESCA TRADICIONAL RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CUOTAS 9 IMPACTO SOCIAL: 9 Se creó el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero FONCOPES para los tripulantes que voluntariamente se retiren de la actividad pesquera para CHI. 9 Se creó el Aporte Social (US$ 1,95 por tonelada descargada) durante diez años con el objetivo de solucionar de manera definitiva el tema previsional de los tripulantes pesqueros (Caja del Pescador). A dos años y medio de la creación del Fondo, se tiene un saldo ascendente a S/. 70 millones administrado a través de un fideicomiso por el Scotiabank S.A.A.
RIGUROSO CONTROL DE LAS DESCARGAS Seguimiento satelital de las embarcaciones pesqueras. Control en línea a cargo del Ministerio de la Producción. Control de descargas efectuado a través de entidades privadas independientes de primer nivel tales como SGS y CERPER. Estricto cumplimiento de la regulación.
PESCA NO TRADICIONAL EVOLUCION HISTORICA 400.0 EXPORTACIONES PESCA NO TRADICIONAL 700.0 350.0 600.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 500.0 400.0 300.0 200.0 50.0 100.0 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,010 2010 1/ 2011 1/ 0.0 Exportaciones CHD ( TM ) Exportaciones CHD (Millones de US$) 1/ Enero a Junio. Fuente: PRODUCE
PESCA NO TRADICIONAL 2010 PRESENTACIONES Y ESPECIES EXPORTACIONES VALOR FOB US$ 629.6 MILL. Curados 3% Frescos 1% Conservas 10% Anguila 2% Merluza 3% EXPORTACIONES CHD - PRINCIPALES ESPECIES Otros 13% Anchoveta 8% Pota 40% Perico 9% Congelados 86% Langostino 11% Concha de abanico 14% Fuente: PROMPERU
PESCA NO TRADICIONAL - POTA CONGELADA EXPORTACIONES 2010 DE POTA CONGELADA Tentáculo precocido 2% Pulpa 2% Alas crudas 6% Otros 13% Filete crudo 23% EXPORTACIONES 2010 DE FILETE CRUDO DE POTA CONGELADA Otros, 37% España, 34% Japón, 16% Alas precocidas 9% Anillas crudas 11% Tentáculo crudo 13% Filete precocido 21% Italia, 6% China, 7% EXPORTACIONES 2010 DE FILETE PRECODIDO DE POTA CONGELADA Corea del Sur, 21% Otros, 11% China, 68% Fuente: PROMPERU
PESCA NO TRADICIONAL - POTA CONGELADA Fuente: IFFO Fuente: PROMPERU
PESCA NO TRADICIONAL - CONCHA DE ABANICO Y LANGOSTINOS Fuente: PROMPERU
PESCA NO TRADICIONAL - PERICO
PESCA NO TRADICIONAL - CONSERVAS Fuente: PROMPERU ALTA DEMANDA EN EL MERCADO INTERNO: Existe una consumo creciente de conserva de anchoveta en el Perú (Meta país 2011: pasar de 2.0 Kg. a 3.5 Kg. de consumo humano per cápita de anchoveta). Piedra angular de la canasta alimenticia de los Programas Sociales en el país (PRONAA: compras por más de S/. 50 millones al cierre del 2010).
PESCA NO TRADICIONAL - PERSPECTIVAS Congelados: Pota (1er Cuatrimestre 2011: US$ 137.3 Mill., crecimiento del 68% respecto de similar período 2010). Concha de abanico (1er Cuatrimestre 2011: US$ 48.9 Mill., crecimiento del 109% respecto de similar período 2010). Colas de Langostino (1er Cuatrimestre 2011: US$ 25.6 Mill., crecimiento del 33% respecto de similar período 2010). Filete y porciones de Perico (1er Cuatrimestre 2011: US$ 22.7 Mill., crecimiento del 5% respecto de similar período 2010). Conservas: Anchoveta (1er Cuatrimestre 2011: US$ 6 Mill., crecimiento del 7% respecto de similar período 2010). Jurel (1er Cuatrimestre 2011: US$ 8.5 Mill., años anteriores marcados por la escasez de esta especie).
CONCLUSIONES Biomasa saludable de la anchoveta garantizaría volúmenes promedio de extracción estables para los próximos años (Aprox. 6 millones de toneladas anuales). Mayor demanda por harina de mejor calidad (Super prime y Prime) / Mejores precios. Búsqueda constante de un mayor valor agregado del aceite de pescado (cápsulas Omega 3, suplemento alimenticio). Consolidación de la Pota como principal especie de la Pesca no tradicional. Crecimiento ligado a la disponibilidad del recurso. Crecimiento acuícola liderado por la concha de abanico y los langostinos. Crecimiento moderado de la exportaciones de las conservas de anchoveta debido a la gran demanda interna y a que la materia prima es abastecida exclusivamente por la flota artesanal.
PANORAMA 2011-2016 A NIVEL PAIS: Mantener el modelo económico actual. Continuar la senda de crecimiento con la consecuente reducción de la pobreza. Reglas de juego claras para las actuales y nuevas inversiones. Designación de profesionales de reconocido prestigio para puestos claves: MEF, BCRP, Primer Ministro, etc. Mayor eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público. A NIVEL SECTOR PESQUERO: Garantizar la vigencia del sistema de cuotas de pesca que tantos beneficios ha traído a la pesquería de la anchoveta. Fortalecer el control y vigilancia asociado a la pesca para Consumo Humano Indirecto. Mayor desarrollo y mejor control de la Pesca Artesanal. Continuar las políticas de promoción para el desarrollo acuícola. Asignación de una mayor cantidad de recursos económicos para el IMARPE.