Sector Telecomunicaciones Cierre 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones zo 2017
Principales Resultados Series Estadísticas Año 2016 q Internet: Penetración de Internet llega a 88,2 accesos cada 100 habitantes: A diciembre 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,1 millones con un crecimiento interanual de 23,9% (3,1 millones de nuevos accesos en 2016). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 71,9 accesos cada 100 hab. en diciembre 2015 a 88,2 accesos cada 100 hab. a diciembre 2016 (con un crecimiento interanual de +16,3 pp). El 81,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (27,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,3% corresponde a navegación por smartphones (75,6% del total de accesos). Los accesos 4G continúan en alza totalizando a diciembre 2016 casi 6,3 millones de conexiones, con una variación de 162% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 47,6% de los accesos de internet móvil. q Televisión de pago: Los accesos satelitales continúan creciendo. La penetración de hogares alcanza un 53,8% en diciembre 2016 (+0,6 pp respecto a diciembre 2015). Los suscriptores acumulan un incremento de 3,5% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales representan un 51,5% del total versus un 48,5% de los accesos alámbricos., Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Año 2016 q Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012. El tráfico acumulado total de voz fija y móvil presenta un alza de 3,8% a diciembre 2016 respecto a igual período 2015. (*) El tráfico móvil acumulado aumentó en un 8,4% a diciembre 2016 respecto a igual período 2015. (*) Los accesos móviles a diciembre 2016 alcanzan a 127,5 abonados por cada 100 hab. con 23,3 millones de abonados. El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 13,5% en 2016 respecto al 2015, explicado por una caída de 19,8% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+14%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*) El 4Q-2016 el trafico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil On-Net Las líneas fijas disminuyeron un 2,1% en el 2016 q Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*): Se refiere al tráfico acumulado entre enero y diciembre., Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 2,5 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 1,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija A diciembre 2016 el sector supera los 45,8 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 161 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 38,7 37,9 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 32,7 11,7 14,0 12,8 21,0 14,8 17,3 35,4 10,6 24,8 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 34,0 35,2 7,6 7,2 6,2 27,1 26,8 29,0 Fijo Móvil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 115,6 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.206 23.303 Penetración cada 100 hab. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 127,5 abonados cada 100 habitantes con 23,3 millones de abonados.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 88,2 100,00 90,00 2.912 70,8 64,1 2.729 49,2 2.501 41,0 2.310 29,9 2.186 13.215 13,7 10.090 19,0 2.025 8.984 6.366 1.820 4.984 1.695 3.155 639 1.446 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 80,00 Fijo 70,00 60,00 Móvil 50,00 40,00 30,00Penetración cada 100 hab. 20,00 10,00 0,00 A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 88,2 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,1 millones de accesos. 3,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 52,1 53,2 53,8 48,8 41,3 42,2 39,3 1.435 34,7 1.270 1.511 1.571 930 982 853 661 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.429 1.479 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 A diciembre 2016 Chile alcanza 53,8% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.
Internet 10
Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 13,7 15,116,417,519,0 21,9 24,227,0 57,0 60,264,0 49,2 52,2 41,042,843,945,1 37,7 29,9 32,534,7 66,1 66,9 70,3 70,8 73,8 78,1 88,2 84,1 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Miles 10,00 2.000 0,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. 0 La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 88,2 a diciembre 2016, con un crecimiento anual de 16,3 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 23,9% en los últimos 12 meses, alcanzando 16,1 millones de accesos. 11
Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 11,1 13,015,5 8,4 5,0 6,2 6,9 1.918 2.241 2.680 3G 4G Penetración 3G+4G 18,2 20,822,7 3.155 3.619 3.946 28,5 30,131,032,1 25,3 4.409 4.984 5.268 5.448 5.646 39,7 36,1 6.366 10 7.012 56,3 56,8 58,7 51,1 52,8 53,3 47,3 44,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 184 7.638 345 8.106 545 8.610 888 8.596 1.103 8.502 1.486 8.686 2.398 7.886 3.053 7.597 62,6 4.034 7.349 68,3 4.995 7.455 72,3 6.291 6.924 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A diciembre 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 72,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,2 millones con un crecimiento de 28,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. 12
Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal iembre 2015 iembre 2016 BAM vía USB 5,2% M2M 1,9% M2M BAM vía 2,2% USB 5,6% 92,9% Smartphones 92,3% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 27,6% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 36,9% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2016 con 288.708 accesos, con un crecimiento anual del 48%. 13
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 6.290.876 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2016 Telsur 0,1% 3.052.600 4.033.779 4.994.696 VTR 1,5% WOM 15,6% Movistar 31,9% 2.397.579 9.829 184.382345.396 1.486.280 545.410 888.052 1.102.739 Entel 32,1% Claro 18,8% I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 6,3 millones de conexiones a diciembre 2016, con un crecimiento de 162,4% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 12,2% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 2.931.895 en los últimos 12 meses. 14
Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Mies 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil WOM Netline Falabella Telestar Simple Entelphone 4.159 3.954 3.188 1.456 %Participación Conexiones 3G+4G 15 16 Movistar 30,3% 29,9% ENTEL PCS 32,9% 31,5% Claro 28,1% 24,1% Wom 5,1% 11,0% VTR Móvil 1,1% 1,1% Virgin 1,6% 1,4% Falabella 0,5% 0,4% Otros 0,4% 0,6% A diciembre 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 85,5% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar creció un 26,8% en los últimos 12 meses, Claro un 10,8% y Entel un 23,1%. Los OMV tienen una participación de mercado del 2%. Destaca el crecimiento de WOM con un 178,1% en los últimos 12 meses. 15
Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*) Miles de accesos 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov 3.000 2013 2014 2015 2016 Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps (*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga. El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 7,7 Mbps, siendo la velocidad real de 5,9 Mbps (Estudio Akamai). Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. 16
Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 13,7 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,9 14,0 14,2 14,5 14,9 15,6 15,8 15,9 15,1 15,1 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 2.698 2.729 2.743 2.831 2.889 2.912 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,91 millones a diciembre 2016, con un crecimiento de 6,7% en los últimos 12 meses. A diciembre 2016 la penetración de internet fija fue de 15,9 accesos por cada 100 habitantes. Del total de accesos de internet fijo, un 88,5% corresponde a accesos residenciales y un 11,5% a comerciales. 17
Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 1.000 1.091 1.034 Participación de mercado 15 16 Miles 800 600 400 200-386 253 Movistar 37,9% 35,5% VTR 36,8% 37,5% Claro 12,0% 13,2% Grupo GTD 8,8% 8,7% ENTEL 1,3% 1,2% Otros 3,2% 3,9% 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 73% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2016. En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,8% mientras que Movistar no tuvo crecimiento durante el 2016. 18
Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov 1.000 2013 2014 2015 2016 Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2016 fue de 24,7 Mbps. La velocidad real en el año 2016 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 8,6 Mbps. 19
Telefonía 20
Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 115,6 117,9120,6123,9 128,8130,1 128,2 132,0 137,0136,4138,1 132,8134,2134,4 131,9128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2127,0 124,8125,4 127,5 96,7 100,2102,7106,9 Miles 4.517 11.933 4.820 12.259 5.106 12.455 5.380 12.930 5.786 14.066 5.958 14.333 6.182 14.617 6.308 15.114 6.430 15.886 6.470 16.122 6.615 15.704 6.635 16.390 6.658 17.283 6.707 17.181 6.788 17.463 6.933 16.437 7.031 16.630 7.044 16.703 7.335 16.029 7.530 15.449 7.376 16.305 7.324 16.307 7.342 15.631 7.433 15.527 7.638 15.568 7.900 15.137 8.042 14.656 8.275 14.597 8.556 14.746 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,5 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2016. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2016 representan un 36,7% del total de abonados. 21
Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7.879 7.618 5.487 1.262 Participación de mercado 15 16 Movistar 36,6% 32,2% ENTEL 35,0% 32,9% Claro 23,2% 25,5% Virgin 1,3% 1,5% WOM 2,9% 6,7% VTR 0,6% 0,7% Otros 0,4% 0,5% Claro ENTEL PCS Movistar WOM Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 90,6% del mercado a diciembre 2016. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 9,4% de mercado, destacando la evolución de WOM con un 132,4% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 2% de participación en diciembre 2016 incrementando en sólo un 0,2 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. 22
Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato Millones 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,2 2,8 1,5 0,9 A diciembre 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 37,3%. Le siguen Movistar (33%), Claro (17,4%) y WOM (10,4%). 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro A diciembre 2016 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (31,7%), seguido por Entel (30,3%) y Claro (30,2%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 7,8% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Abonados Prepago 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro 4,7 4,5 4,5 23
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 7.805 7.6037.4837.291 7.372 6.696 6.8667.1627.452 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.697 7.0137.144 7.049 7.2777.540 6.452 5.7395.820 6.0566.260 4.793 4.9635.0715.240 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total de minutos enero-diciembre 2016 subió en 8,4% respecto al mismo período 2015. El tráfico acumulado móvil-móvil subió en 8,6% a diciembre 2016 respecto al mismo período 2015, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 7,5%, en el mismo periodo. 24
Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016 El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía). Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 25
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil 600 500 400 Mensajes de Salida (SMS+MMS) Millones 300 200 100 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 369 350 336 322 328 325 316 309 295 316 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso a diciembre 2016 con una caída de un 5,6% respecto al mismo período 2015. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 26
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,8 18,6 18,5 Miles 2.333 2.311 2.180 2.171 2.150 2.129 2.122 2.099 2.076 2.048 2.035 2.021 2.003 1.998 1.975 2.056 2.065 2.095 2.097 2.087 2.113 2.106 2.117 2.120 2.127 2.105 2.110 2.104 2.079 1.146 1.143 1.239 1.239 1.244 1.256 1.261 1.263 1.268 1.256 1.257 1.253 1.258 1.242 1.254 1.252 1.253 1.256 1.279 1.277 1.285 1.310 1.303 1.297 1.291 1.286 1.276 1.262 1.270 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 18,5 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2016 (*). Las líneas han disminuido en un 2,1% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de io 2013. 27
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000 1.500 1.398 %Líneas por empresa 2015 (*) 2016 (*) Miles 1.000 668 500 618-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 43,1% 41,4% VTR 20,4% 19,8% Grupo GTD 10,3% 10,2% Claro 7,8% 8,3% Entel 16,3% 18,3% Otros 2,1% 2,0% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,4% a diciembre 2016, seguido de VTR con un 19,8%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,3 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde io 2013. 28
Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 13,5% a diciembre 2016 respecto al mismo período 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-19,8%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (14%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 29
Televisión 30
Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2% 53,8% Miles 52,1% 48,8% 15,5 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 41,3% 42,2% 14,9 14,2 14,5 39,3% 13,5 11,8 12,0 11,9 11,2 11,5 12,1 12,2 12,9 34,7% 12,4 11,9 10,7 10,9 10,1 9,8 660.717 1.003.315 683.127 1.042.097 783.309 1.040.628 812.023 1.049.654 853.019 1.075.675 881.663 1.090.550 919.964 1.119.040 928.021 1.138.718 929.743 1.137.625 943.844 1.162.383 952.767 1.168.831 913.831 1.159.513 982.342 1.177.637 1.039.535 1.217.905 1.132.490 1.246.254 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1.220.367 1.269.541 1.269.981 1.285.639 1.327.638 1.305.964 1.403.668 1.346.995 1.416.966 1.355.619 1.435.175 1.374.806 1.467.131 1.377.227 1.503.891 1.410.850 1.498.941 1.421.967 1.510.826 1.429.197 1.523.305 1.447.991 1.545.637 1.455.657 1.554.171 1.467.188 1.571.458 1.478.889 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,5% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,7 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2016. Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,5% de los suscriptores a diciembre 2016. 31
Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 1.044 800 600 400 649 576 %Suscriptores TV por empresa 15 16 Miles 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DIRECTV Movistar Claro VTR Otros VTR 34,8% 34,2% Movistar 21,6% 21,3% Claro 14,8% 13,5% DIRECTV 17,9% 18,9% Otros 10,9% 12,1 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,2% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,3% y después por DirecTV y Claro con 18,9% y 13,5% respectivamente. 32
Larga Distancia Internacional 33
Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago 5.696 4.667 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 34
SUBTEL 35