TÉRMINOS DE REFERENCIA Contratación de Consultor o Consultora Individual para estudio sobre la Oferta y Demanda de Productos y Servicios Financieros para emprendedoras y empresarias. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - CONAMYPE Desarrollo de un Modelo de Empresarialidad Femenina En El Salvador Mayo 2014
Contenido I. ANTECEDENTES... 2 II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA... 3 III. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA.... 3 IV. PRODUCTOS ESPERADOS.... 6 V. METODOLOGIA... 7 VI. PERIODO DE EJECUCIÓN:... 8 VII. PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA.... 8 VIII. SUPERVISIÓN:... 9 IX. TIPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO.... 9 X. PRESENTACIÓN DE INTERÉS DE LA PERSONA CONSULTORA.... 10 XI. CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS.... 10 XII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.... 11 XIII. FRAUDE Y CORRUPCIÓN... 11 XIV. DUDAS Y ACLARACIONES... 11 1
I. ANTECEDENTES Las Ventanillas de Empresarialidad Femenina ubicadas en las diferentes sedes de Ciudad Mujer y en los Centros de Desarrollo de La Micro y Pequeña Empresa CDMYPE, se enmarcan como una política que responde a uno de los derechos económicos de las mujeres en el sentido que la ciudadanía de estas se encuentra con déficit en relación con la ciudadanía de los hombres y que para alcanzar la equidad se hace necesario romper aquellas brechas entre éstos, es por ello que las ventanillas de Empresarialidad Femenina brindan servicios ad hoc integrados en un solo espacio físico, desde los cuales se potencia su ciudadanía. En el desarrollo de estos servicios se busca superar aquellos obstáculos con los que se enfrentan las mujeres para acceder a los derechos económicos y el derecho a la información de sus derechos como ciudadana. CONAMYPE está identificada como Institución que brinda servicios en torno a la AUTONOMÍA ECONÓMICA; este componente toma prioridad al analizar las situaciones que enfrentan las mujeres con dependencia económica y no cuentan con la manera de enfrentarse a los embates económicos por las pocas oportunidades de formación, capacitación, un empleo y/o trabajo remunerado. La importancia de pertenecer a este tipo de iniciativas es responder con acciones concretas acordes a la misión de CONAMYPE: Fortalecer y desarrollar a la micro y pequeña empresa para lograr un desarrollo económico justo, democrático, sostenible y con enfoque de género a nivel territorial, con el fin de crear sinergias que potencien la competitividad y contribuir activamente al crecimiento del país a través de la generación de empleo e ingresos. Se ha identificado al Programa Ciudad Mujer como una plataforma donde se pueden crear estas sinergias y mediante acciones afirmativas promover, potenciar y visibilizar la participación de la mujer en la economía territorial. En el marco de fortalecer estas acciones el 4 de junio de 2013, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable para ejecutar el Proyecto denominado: Desarrollo de un Modelo de Empresarialidad Femenina en El Salvador. Dicho proyecto tiene una duración de treinta y seis meses y se ejecutará prioritariamente en las Ventanillas de Empresarialidad Femenina ubicadas en cada una de las seis sedes de Ciudad Mujer y con énfasis en los municipios con cobertura territorial. 2
a. Objetivos del Proyecto: El fin del proyecto es contribuir al fortalecimiento del desempeño económico de mujeres emprendedoras en El Salvador. El propósito es diseñar e implementar un Modelo Integral de capacitación de mujeres empresarias, principalmente beneficiarias del programa Ciudad Mujer. b. Componentes del Proyecto: Para lograr el objetivo y los objetivos, se prevé desarrollar el proyecto a través de cuatro componentes: (i) Promoción del programa y selección de beneficiarias; (ii) Diseño e implementación de un modelo integral de Empresarialidad femenina; (iii) Acceso a productos y servicios financieros específicos para mujeres empresarias; y (iv) Gestión de conocimiento y difusión de lecciones aprendidas. II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Esta consultoría responde al componente (iii) Acceso a productos y servicios específicos para mujeres empresarias. financieros Objetivo General 1. Realizar una investigación a nivel Nacional sobre la oferta y demanda de productos y servicios financieros dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias. Objetivos Específicos 1. Determinar el comportamiento de la oferta de productos y servicios financieros para mujeres empresarias y emprendedoras que las instituciones reguladas, no reguladas e informales están ofreciendo. 2. Identificar la brecha de acceso a productos y servicios financieros que las empresas encabezadas por mujeres enfrentan en relación con las empresas de sus contrapartes hombres. 3. Realizar un diagnóstico de los productos y servicios financieros que las micro y pequeñas empresas encabezadas por mujeres demandan del mercado financiero. 4. Recomendar pautas y líneas sobre nuevos productos financieros específicos para mujeres emprendedoras y empresarias. III. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA. Tanto para el diagnóstico y análisis de la oferta como de la demanda de productos y servicios financieros para mujeres emprendedoras y empresarias, se debe partir de variables e indicadores, considerando al menos las siguientes: Tipos de garantías, tiempos de respuesta, montos, gastos legales, gastos de valúos, comisiones, tipo de créditos, tasas de interés, 3
metodologías crediticias, tecnología disponible y todo lo relacionado a los productos y servicios desde la perspectiva y demanda de las mujeres. Será necesario que la persona consultora realice la revisión del Estudio elaborado por la CONAMYPE Productos y Servicios Financieros. Demanda y oferta, (2008), el cual será facilitado por CONAMYPE, también debe considerar otras investigaciones relacionadas que vayan orientadas al objetivo del presente estudio. Considerando que el tiempo transcurrido desde la elaboración del estudio mencionado previamente es aún reducido para presentar cambios significativos, el presente estudio debe enfocar su esfuerzo en actualizar la investigación existente y enriquecerla con nuevos enfoques y tendencias del mercado de productos y servicios financieros que deberá contener los siguientes alcances: 1. Alcance esperado para el estudio de la Oferta de Productos y Servicios Financieros: 1.1 Profundizar en el análisis de las características de productos y servicios financieros dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias. 1.2 Investigar las brechas de acceso a recursos de capital financiero que enfrentan las mujeres respecto a los hombres. 1.3 Detallar el perfil de las mujeres que actualmente están accediendo a esos servicios y productos financieros. 1.4 Identificar cuáles son los productos y servicios financieros a los que más acceden las mujeres y analizar las causas por las cuales las mujeres no están accediendo a otros servicios y productos financieros. 1.5 Analizar las características generales del entorno llegando hasta su cuantificación a nivel nacional y por sectores plasmando la estimación cuantitativa de la oferta de servicios y productos financieros, así como las preferencias y otros elementos cualitativos expresadas por las personas entrevistadas que conduzcan a las conclusiones sobre la oferta y las oportunidades que se derivan del análisis de la situación y perspectivas, incluyendo apreciaciones sobre la regulación, recomendaciones para mejorar. 1.6 Recopilar información cualitativa y cuantitativa destacando los productos y servicios financieros dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias, el % de participación que representan las mujeres dentro de la cartera de productos y servicios financieros, promedios de créditos, días de respuesta, periodos de pagos, sistemas de fondos de garantía, metodologías crediticias, comisiones e intereses, periodos de gracia, composición de la cartera de préstamos para mujeres según destino (productivo, consumo, vivienda y otros) 1.7 Principales indicadores financieros (segregados por sexo) del portafolio de productos y servicios financieros concentrada en mujeres emprendedoras y empresarias en relación al portafolio global, comparativo de morosidad por sexo, sistematización y 4
análisis de la información recopilada a través de las encuestas, entrevistas y otros métodos. 1.8 La oferta de otros servicios y productos financieros, la situación y perspectivas de negocios enfocados a las mujeres emprendedoras y empresarias, el marco regulatorio, la Participación por sexo en Cartera Total, Cartera por Sector, Saldo Promedio, Cantidad de mujeres emprendedoras y empresarias, morosidad por sexo, Satisfacción de la Demanda Potencial y Brecha de Cobertura, (toda la información cuantitativa y de indicadores debe presentarse segregada por sexo). 1.9 Investigar si existen áreas especializadas para la atención de mujeres emprendedoras y empresarias. 1.10 Generar recomendaciones de políticas para ayudar a aumentar las oportunidades económicas de la mujer en el sector financiero con el objetivo de mejorar el acceso y su desempeño en términos de equidad y de eficiencia del mercado. 1.11 A partir de los resultados obtenidos con el presente estudio se deberán incluir recomendaciones, pautas líneas o elementos orientados al desarrollo de productos y servicios financieros específicos para mujeres y de la ruta para la preparación de perfiles de mujeres que puedan acceder al mercado financiero en condiciones de igualdad. 1.12 Conocer la tendencia de crecimiento de productos y servicios financieros enfocados a la microempresa en El Salvador. 1.13 Determinar los factores claves y barreras de entrada que enfrentan las mujeres emprendedoras y empresarias. 2. Alcance esperado para el estudio de la Demanda de Productos y Servicios Financieros: 2.1 Profundizar en el análisis de las características de productos y servicios financieros que demandan las mujeres emprendedoras y empresarias. 2.2 Detallar el perfil de las mujeres que actualmente están demandando productos y servicios financieros. 2.3 Identificar métodos alternativos que las emprendedoras y MYPES encabezadas por mujeres necesitan para acceder al crédito formal y la construcción de capacidades que faciliten dicho acceso. 2.4 Identificar la brecha entre la oferta de productos y servicios financieros y la demanda de lo que las mujeres realmente necesitan ya que es necesario que los productos se diseñen acorde. 2.5 Identificar factores principales que dificultan el acceso de las mujeres emprendedoras y empresarias al crédito, 2.6 Analizar las condiciones favorables que permiten a las emprendedoras y empresarias considerar al crédito como un recurso posible para su fortalecimiento empresarial. 2.7 Investigar y exponer las lecciones generales sobre el acceso a financiamiento por parte de mujeres emprendedoras y empresarias. 5
2.8 Cuantificar la demanda total de emprendedoras y MYPE encabezada por mujeres, segregando por edad y tipo de empresa. 2.9 Analizar las características generales del entorno llegando hasta su cuantificación a nivel nacional y por sectores plasmando la estimación cuantitativa de la demanda y cobertura de servicios y productos financieros, así como las preferencias y otros elementos cualitativos expresadas por las personas entrevistadas que conduzcan a las conclusiones sobre la demanda y que se derivan del análisis de la situación y perspectivas, incluyendo las recomendaciones. 2.10 Recopilar información cualitativa y cuantitativa destacando los productos y servicios financieros demandados por mujeres emprendedoras y empresarias, promedios de créditos, tiempos de respuesta, periodos de pagos, sistemas de fondos de garantía, metodologías crediticias, comisiones e intereses, periodos de gracia, destino (productivo, consumo, vivienda y otros) 2.11 La demanda de otros servicios y productos financieros, la situación y perspectivas de negocios que identifican las mujeres emprendedoras y empresarias. 2.12 Sistematización y análisis de la información recopilada a través de las encuestas, entrevistas y otros métodos. 2.13 Generar recomendaciones de políticas para aumentar las oportunidades económicas de la mujer en el sector financiero con el objetivo de mejorar el acceso y su desempeño en términos de equidad y de eficiencia del mercado. 2.14 Investigar si las emprendedoras y empresarias requieren de Áreas Especializadas para su atención. 2.15 A partir de los resultados obtenidos con el presente estudio se deberán incluir recomendaciones, pautas líneas o elementos orientados a sentar las bases de lo que las mujeres realmente están demanda en el tema de acceso a productos y servicios financieros. 2.16 Presentar los resultados y conclusiones útiles para definir el contenido y estilo didáctico para una metodología financiera que parta de las realidades, necesidades y contexto de lo que las mujeres demandan. IV. PRODUCTOS ESPERADOS. a) Estudio completo de la oferta y demanda de productos y servicios financieros con énfasis en aquellos dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias o que su cartera colocada en créditos a mujeres sea superior al 45% del monto total de portafolio de productos y servicios financieros, incluyendo las pautas, líneas o elementos básicos para el diseño de nuevos productos y servicios financieros dirigidos a mujeres emprendedoras y empresarias sobre la base de sus necesidades específicas identificadas. b) Base de datos con información de las instituciones financieras reguladas, no reguladas e informales y otras ofertantes de productos y servicios financieros dirigidos a mujeres o que su cartera colocada sea representada por más del 45% de mujeres emprendedoras y Empresarias. 6
c) Instrumentos de recolección y análisis de información (guiones de entrevistas, encuestas y otros métodos) validados por la Coordinadora del proyecto. d) Sistematización de la información obtenida y el análisis de los primeros hallazgos, con respectivos anexos y recomendaciones. V. METODOLOGIA La persona consultora deberá presentar su plan de trabajo con objetivos, metodología de trabajo, detalle de actividades a ejecutar y cronograma detallado de las acciones contempladas en los Términos de Referencia y otras acciones que considere que son necesarias y oportunas para el desarrollo de los servicios de Consultoría. Se debe recopilar información documental y estadística de fuentes oficiales disponibles a la fecha para caracterizar la situación del tema en estudio separando lo urbano y rural a nivel del territorio. Para el caso de la investigación de la oferta de productos y servicios financieros, se debe recolectar información en campo a través de encuestas y grupos de enfoque, combinando técnicas de entrevistas a profundidad con actores seleccionados y realizar reuniones con personas expertas altamente calificadas para capturar información, opiniones y percepciones, revisión de las fuentes secundarias de información disponibles en el sector público, privado, ONG, sector financiero, Micro financiero, Cooperativo, cajas de créditos, empresas, fundaciones, instituciones Salvadoreñas que están ofreciendo productos y servicios financieros a las emprendedoras y Empresarias. Se deberán realizar entrevistas y encuestas a instituciones financieras (Bancos Comerciales, Organismos no Gubernamentales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos de los Trabajadores, Instituciones Estatales, Sociedades Anónimas y otras ofertantes de productos y servicios financieros. Así mismo para la investigación de la demanda de productos y servicios financieros, se debe recolectar información en campo a través de encuestas y grupos de enfoque, combinando técnicas de entrevistas a profundidad con emprendedoras y empresarias que ya han tenido experiencia en acceso al crédito así como también aquellas emprendedoras y empresarias que por diferentes motivos nunca han tenido acceso al crédito. La investigación de campo de la demanda se hará en coordinaciones con el Equipo de las Ventanillas de Empresarialidad Femenina de CONAMYPE de las 6 Sedes de Ciudad Mujer y de 7
los 12 CDMYPE, por lo que la persona Consultora deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1. En caso de determinar aspectos importantes o irregulares en el desarrollo de la consultoría, debe informar de inmediato y por escrito a la Coordinadora del proyecto. 2. Para el desarrollo de las entrevistas, la persona consultora deberá presentar previamente los guiones de entrevistas y otros instrumentos de recolección de información a las autoridades de la institución ejecutora para su validación; el consultor o la consultora será la responsable del diseño y la reproducción de los instrumentos de recolección de información. 3. Todo producto realizado será entregado de manera formal (por escrito y en digital) a la Unidad Ejecutora del proyecto. Es importante que se consideren las siguientes premisas metodológicas: 1. Los esquemas de crédito existentes no obedecen al contexto ni a las necesidades de las mujeres Emprendedoras y Empresarias, quienes a su vez encuentran temor en acceder al mismo. 2. Hay un proceso de feminización de la pobreza, que es preciso revertir, es necesario que las mujeres emprendedoras y empresarias reciban más oportunidades de acceso a los recursos financieros para la implementación de sus ideas de negocios y para el fortalecimiento de las que ya tienen por lo que es necesario procurar ubicar a las emprendedoras y MYPES propiedad de mujeres en su propio contexto como el entorno inmediato y de mayor relevancia económica. 3. Esta consultoría forma parte de un proceso de consultorías estrechamente vinculadas para el diseño de un modelo de empresarialidad femenina en El Salvador, por lo que se requiere disposición de parte de la persona consultora para atender reuniones o talleres de intercambio de opiniones a fin de garantizar todos los insumos necesarios para la conceptualización del modelo. VI. PERIODO DE EJECUCIÓN: La consultoría tendrá una duración estimada de 55 días calendario período durante el cual, se deberá de cumplir con el objetivo establecido y presentar los resultados del trabajo. VII. PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA. a. Formación Académica: Persona graduada en carreras económicas, sociales o Ingenierías; preferentemente con estudios de posgrado o Maestría en disciplinas económicas. 8
b. Experiencia General: Experiencia laboral o en servicios de consultorías en: Estudios, investigaciones o diagnósticos en temas de mercadeo, económicos y de servicios financieros y no financieros. (Mínimo 3 años laborales o 3 consultorías relacionadas al sector MYPE). c. Experiencia Específica: Experiencia en la elaboración de investigaciones o consultorías sobre evaluaciones de impacto, diseño de nuevos productos financieros para la micro y pequeña empresa, metodologías crediticias, estudios económicos, financieros, de mercado o líneas de base para proyectos o programas económicos dirigidos al sector MYPE. (mínimo 3 consultorías). Las áreas de trabajo deben comprobarse. VIII. SUPERVISIÓN: La persona consultora Individual trabajará bajo la coordinación y supervisión de la Coordinadora del proyecto: Desarrollo de un modelo de Empresarialidad Femenina En El Salvador y en estrecha coordinación con otras instancias de CONAMYPE, relacionadas con los objetivos y metas del proyecto. CONAMYPE brindará toda la información necesaria que requiera el Consultor o consultora. Asimismo, facilitará entrevistas con emprendedoras y funcionarias de las ventanillas de Empresarialidad Femenina. IX. TIPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO. Durante el tiempo que dure el contrato, el Consultor o consultora trabajará con dedicación exclusiva al logro de las metas establecidas en los Términos de Referencia. El monto del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 00,000.oo) IVA INCLUIDO los cuales incluirán en honorarios, viáticos, transporte, materiales, impuestos y otros gastos en los que tenga que incurrir. Se establece la siguiente forma de pago: a) Un primer pago por el 30% con la presentación del plan de trabajo de la consultoría con objetivos, metodología de trabajo, detalle de actividades a ejecutar y cronograma detallado de las acciones contempladas en los Términos de Referencia y otras acciones que él o la consultora considere que son necesarias y oportunas para el desarrollo de los servicios de Consultoría. b) Un segundo pago por el 30% con la presentación del informe intermedio según plan de trabajo que contenga Instrumentos de recolección y análisis de información validado por la 9
c) Coordinadora del Proyecto (guiones de entrevistas, encuestas y otros métodos) validados por la Coordinadora del proyecto, Base de datos con información de las instituciones, empresas, fundaciones y otras ofertantes de productos y servicios financieros dirigidos a mujeres o que su cartera colocada sea representada por más del 40% de mujeres emprendedoras y Empresarias. Sistematización de la información obtenida y el análisis de los primeros hallazgos, con respectivos anexos y recomendaciones. Tercer pago del 40% con la presentación del documento de Estudio completo de la oferta de productos y servicios financieros que cumpla con los objetivos y el alcance esperado. Presentación de Anexos. 1. Presentación en PowerPoint con los resultados obtenidos del estudio. 2. Dossier fotográfico de proceso desarrollado para obtener los resultados finales 3. Instrumentos de recolección y análisis de Información. 4. Audios y/o videos de las entrevistas. 5. Otros Anexos X. PRESENTACIÓN DE INTERÉS DE LA PERSONA CONSULTORA. El Consultor o consultora Individual deberá manifestar su interés de participar de la Consultoría, y a la vez presentará su CV (se requiere de 3 CVs como mínimo para iniciar el proceso de selección, en el caso de Consultoras Individuales); a partir de ello, la Comisión Evaluadora de CVs hace la valoración, si es necesario se podrán hacer entrevistas con las candidatas y candidatos, a fin de profundizar en ciertos elementos de su experiencia y conocimientos. La Comisión Evaluadora de CVs seleccionará la mejor o el mejor Consultor/a Individual a partir sus conocimientos y experiencia comprobada, en relación a la necesidad específica. XI. CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS. El Consultor o consultora Individual debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento, debe otorgar máxima importancia a los intereses del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. Los documentos serán propiedad de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), quien será su receptor y custodio, por lo que la consultora o el Consultor, ni su personal podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso 10
de, o como resultado de la prestación de los servicios; no podrá hacer uso de los mismos para otros fines que no sean los indicados en los Términos de Referencia o especialmente los indicados por CONAMYPE, excepto previo consentimiento por escrito. XII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, someter todas las cuestiones que se deriven del cumplimiento, ejecución o interpretación de este contrato a arbitraje, de acuerdo con las Normas de Arbitraje Comercial contenidos en el Código de Comercio y del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles de El Salvador. Asimismo, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el fallo arbitral que se dicte. Asimismo, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el fallo arbitral que se dicte. XIII. FRAUDE Y CORRUPCIÓN El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco ) exige que todas las consultoras y Consultores (incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y representantes) observen las Políticas para la Contratación y Selección de Consultora/es financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, el Banco exige que toda/os las y los Consultora/es (incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y representantes) que han presentado sus ofertas o que están participando en proyectos financiados por el Banco, observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de licitación y de negociaciones o la ejecución de un Contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. El Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, de acuerdo a los procedimientos administrativos del Banco. XIV. DUDAS Y ACLARACIONES Las personas consultoras interesadas en participar del proceso podrán dirigir sus dudas sobre estos Términos de Referencia, a la siguiente dirección bserrano@conamype.gob.sv. Se enviarán las aclaraciones en un plazo no mayor de 2 días. 11