Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Noviembre 2013

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Noviembre 2013 Enero 2014

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Noviembre 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Enero 2014

Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, noviembre 2013 16 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, noviembre 2013 24 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, noviembre 2013 32 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, noviembre 2013 10 Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, noviembre 2013 16 Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 19 Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, noviembre 2013 19 Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 20 Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, noviembre 2013 20 Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, noviembre 2013 21 Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, noviembre 2013 24 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 28 Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, noviembre 2013 28 Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 30 Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, noviembre 2013 30 Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, noviembre 2013 31 Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Comentario a la situación productiva en el período enero-noviembre de 2013 Entre enero y noviembre la recepción de leche en plantas que informan a Odepa se aproximó a 1.920 millones de litros, aproximadamente 24 millones de litros más que en igual período de 2012 (1,3%). Durante noviembre del presente año la recepción de leche llegó a su peak y sobrepasó los 232,3 millones de litros, 5,2 millones de litros más que en igual mes de 2012 (2,3%). Éste es el segundo mes de más alto crecimiento después de enero del presente año. Además, dicho registro muestra un incremento en el nivel de estacionalidad en la entrega de leche a plantas, siendo el volumen recibido en noviembre cerca de 80% más alto que el del mes de julio de 2013, cuando se registró la más baja recepción mensual del presente año. Esta información debe ser complementada con los datos de recepción de leche de la industria láctea menor, que en los primeros nueve meses de este año alcanzó a 225 millones de litros de leche, cifra 2,5% superior a la de ese período en el año anterior. Ello ratifica la tendencia de que el procesamiento de las queserías artesanales aumenta su producción más que el de la industria láctea mayor, aunque la diferencia parece atenuarse. Entre enero y noviembre de 2013, los volúmenes de recepción de leche de la industria mayor continuaron su reducción con respecto a igual período de 2012 en tres regiones: la Región Metropolitana (-9,3%), la Región de Bío Bío (-3,0%) y La Araucanía (-0,6%). El mayor crecimiento lo sigue anotando la Región de Los Ríos (casi 20 millones de litros; 3,4%), que es la única que ha aumentado la entrega de leche en todos los meses de 2013, respecto a los del año anterior. La Región de Los Lagos también incrementa la entrega global de leche, en aproximadamente 22,4 millones de litros (2,6%) en los primeros once meses de 2013. De las trece industrias que informan a Odepa, ocho incrementan su volumen de compras en los primeros once meses de 2013, destacando Colún, que crece más de 9%, aproximándose a una participación de 25% del total, y Lácteos del Sur y Chilolac, que suben más de 10%. Cuatro muestran volúmenes inferiores a los del año anterior, entre ellas dos que no están operando (Lácteos Valdivia y Alimentos Puerto Varas). Watt s S.A. recupera sus compras, Danone baja levemente y Quillayes disminuye su procesamiento de leche en más de 15 millones de litros. Se espera que la recepción de diciembre sea levemente superior a la de igual mes de 2012, dada la escasez de lluvias del último mes del año, sumada a las fuertes temperaturas, lo que ha moderado el crecimiento de los pastos y disminuido su calidad. Con ello se podría llegar a una recepción de 2.147 millones de litros para el año 2013, lo que significaría un crecimiento de 1,3%. La elaboración de leches en polvo entre enero y noviembre alcanzó a 83.817 toneladas, cifra que es 4,0% superior a la de ese período en 2012. Aumenta particularmente la producción de leche en polvo con 12% MG, y bajan la leche con 26% MG y la descremada. Los quesos mantienen también una tasa de crecimiento relativamente alta: 7,6%, llegando a 80.255 toneladas. Los quesillos igualmente aumentan su producción, aunque levemente (0,7%). El yogur mantiene una baja leve de producción (0,9%), alcanzando un total de 212 millones de litros. En tanto, las leches fluidas UHT incrementaron su elaboración en 2,0%, alcanzando a 364 millones de litros. El manjar también mostró una producción mayor que en el año anterior, aproximándose a 27.000 toneladas, con 9% de aumento. La producción de leche condensada llegó a 32.500 toneladas, con una baja de 11,2%, asociada a las condiciones de menor demanda del mercado interno y externo y caída de las exportaciones. De importante significación fue también la disminución en la elaboración de cremas, que cayó 16%, así como también la producción de mantequillas (-1,1). 4

El precio medio pagado por la industria en el período enero-noviembre de 2013 (cuadros 9 y 10) llegó a $ 208,41 por litro ($ de diciembre), y fue 4,1% mayor que el de 2012. En noviembre el promedionacionalalcanzóa$202,28porlitro,nivelsuperior en 4,9% respecto de igual mes de 2012, pero menor en 0,1%, en relación con el de octubre. La baja en el mes de noviembre es una continuidad de los precios de primavera, pero también influye la menor composición de sólidos en la leche y el aumento de volúmenes de la época. En centavos de dólar, el precio promedio pagado en noviembre, a nivel país, fue de USȼ 38,8. Algo más bajo fue el valor cancelado en la Región de Los Lagos (USȼ 38,6), mientras en la Región Metropolitana alcanzó a USȼ 44,4. Estos precios se pueden comparar con los pagados en Estados Unidos (USȼ 48,5), Brasil (USȼ 47) y Uruguay (USȼ 44), en tanto el precio en Argentina, aunque ha mejorado, es inferior (USȼ 36). Durante el mes de diciembre en curso se conocieron anuncios de varias plantas sobre alzas de precios que comenzarán a regir en enero de 2014, situación que obedece entre otros factores a la mantención de los altos precios internacionales y a la condición de poco crecimiento de la producción doméstica, sumadas a una recuperación del nivel del dólar. Comercio exterior de lácteos en el período enero-noviembre de 2013 Las importaciones de productos lácteos entre enero y noviembre del presente año alcanzan un valor de US$ 196,6 millones, lo que representa un aumento de 15,1% con respecto a igual período de 2012. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones superaron 370 millones de litros, 8,6% por sobre el volumen importado durante el año pasado en el mismo tiempo y las más altas que se han alcanzado hasta ahora (cuadro 24). Esto estaría determinado por el escaso crecimiento de la recepción de leche en el período, a lo que se suman oportunidades de mercado, que hacen que algunas industrias importen lácteos terminados, ya sea para vender directamente (en el caso del retail) o para exportar productos nacionales a mejores precios. Entre las mayores alzas de las importaciones están las de quesos, que a noviembre se aproximan a 20.850 toneladas, poco menos de 30% por sobre las de 2012 (alrededor de 4.800 toneladas más). En valor, tales importaciones alcanzan a cerca de US$ 95 millones, lo que significa 32% de mayor valor de las importaciones de este producto que en el año anterior y 48% del valor total de las importaciones lácteas hasta noviembre del año en curso. Como principal proveedor de quesos continúa Nueva Zelanda, con 7.256 toneladas y 66% de aumento respecto de igual período del año anterior. En segundo término destaca Estados Unidos, con casi 5.600 toneladas y una participación cercana a 27%, volumen que es 48% superior al importado en igual período del año anterior. En tercer lugar se ubica Argentina, con poco más de 5.500 toneladas y 26,5% del volumen importado (en igual período de 2012 su participación era cercana a 40%). Con menores cantidades colocadas están Brasil (1.000 toneladas), Uruguay (180 toneladas y un alza de 84% en sus exportaciones a Chile) y Francia (cuadro 12 y gráfico 11). De este último país vienen partidas de quesos finos, que entre enero y noviembre de 2013 alcanzaron a 196 toneladas, con 62,3% de aumento. Suben más de 100% las importaciones de leche evaporada, llegando a 2.800 toneladas, procedentes del Perú. También muestra un alza importante la importación de mantequilla, que alcanza a 2.543 toneladas, triplicando sus volúmenes del año anterior. Con una baja de 1% se sitúa el manjar, con un total de 1.900 toneladas Las importaciones de leches en polvo (13.755 toneladas) disminuyen sobre 10% en el período. Del total de leches en polvo, Estados Unidos y Argentina aportan 4.492 y 4.346 toneladas, respectivamente, y 3.917 toneladas provienen de Nueva Zelanda. Otros proveedores son Uruguay (902 ton), junto a pequeñas partidas de origen europeo y de Canadá. Entre enero y noviembre de 2013 bajan significativamente las importaciones de leches fluidas UHT (-70%) y yogur (-30%). Argentina es el principal origen de los lácteos, con ventas por USD 58,7 millones (9,4% menos que el valor colocado en el año pasado y 30% de participación en las importaciones). La sigue Nueva Zelanda, que casi triplica el valor de sus colocaciones de lácteos en Chile, llegando a cerca de USD 51,4 millones de dólares. Estados Unidos, con más de USD 43,7 millones de dólares, ha decrecido 6%, representando un 22% del valor total importado. Entre estos tres países se cubre casi el 80% del total de lácteos traídos al país. Otros países de origen son México, Brasil, Uruguay, los Países Bajos, Perú, Francia e Irlanda. 5

Por su parte, entre enero y noviembre de 2013 el valor de las exportaciones chilenas de lácteos sube 23,2% en el período, alcanzando un total de USD 237,3 millones. En términos de volumen, las exportaciones acumuladas hasta noviembre llegan a 340,1 millones de litros equivalentes, la cifra más alta para el período de once meses, con un alza de 2,2%. Las exportaciones de leches en polvo alcanzan a 15.851 toneladas, por un valor aproximado de USD 68,2 millones, y son el principal rubro de exportación. Las sigue la leche condensada, que mantiene su volumen, pero sube en 4,8% su valor (USD 51,2 millones). En particular, entre enero y noviembre de 2013, las exportaciones de leches en polvo en la forma de preparaciones para la alimentación infantil están mostrando un alza significativa y alcanzando a casi 9.900 toneladas, por un valor de US$ 48,3 millones. Este producto se destina principalmente a América Central y el Caribe, llegando a dieciséis mercados, entre los que también se cuentan México, Estados Unidos y Argentina. El manjar alcanza a casi 4.300 toneladas y ha expandido sus exportaciones en más de 13%. La mantequilla baja en volumen, pero sube en valor. Cabe destacar que en 2013 se empieza a exportar grasa láctea anhidra, de la cual hasta noviembre se han enviado 1.447 toneladas. Los sueros en polvo, en cambio, mostraron disminuciones de 7,2% en volumen y 9,3% en valor, superando 7.600 toneladas exportadas, con un valor algo superior a USD 10,5 millones. Otros derivados lácteos, como la leche fluida UHT, mostraron durante el período enero-noviembre de 2013 una reducción de sus exportaciones, llegando a cerca de 2.700 toneladas, con 3,4% de caída. Las exportaciones de queso superaron las 6.900 toneladas, mostrando hasta noviembre un 9.0% de baja en los envíos al exterior en comparación con igual período de 2012. Hasta noviembre el balance de quesos siguió siendo ampliamente deficitario, con importaciones mucho más altas que las exportaciones (aproximadamente 14.000 toneladas de déficit). El valor de las exportaciones de lácteos en el período enero noviembre de 2013 fue 1,21 veces superior al valor de las importaciones. Si la comparación se hace en litros equivalentes, en cambio, la relación es negativa y alcanza a 0,92, dado que las importaciones superaron a las exportaciones en 30,2 millones de litros. Globalmente, el principal destino de las exportaciones lácteas chilenas durante este período continuó siendo México, con un valor aproximado de US$ 50,4 millones (21,2% del total exportado por Chile hasta noviembre). Esto significó un aumento de 9% respecto de igual período del año 2012 (cuadro 14). Un 68,8% del total de quesos exportados se envió a México (4.768 toneladas), surgiendo en segundo lugar Corea del Sur, con colocaciones por 1.258 toneladas, seguida de mercados como Venezuela y Perú, que en conjunto adquirieron más de 500 toneladas de queso chileno, con lo cual se tiende a moderar la México dependencia (cuadro 22). Emiratos Árabes Unidos fue el segundo mercado de exportaciones lácteas entre enero y noviembre de 2013, con USD 27 millones y una participación de 11,3% del total exportado, debido a la compra de más de 6.300 toneladas de leches en polvo chilenas, producto del que es hasta ahora el principal mercado. Luego aparece Perú, cuyas exportaciones suben 44% y significan sobre USD 18,5 millones. Lo siguen Brasil, con USD 18,4 millones, y en quinto lugar China, con cerca de USD 18,3 millones, más de cuatro veces lo exportado en igual período anterior, con una participación de 7,7% en el total del valor exportado. Otros destinos son Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y Costa Rica. Cerrando el ranking de los once principales mercados de lácteos chilenos, se ubican Venezuela y Corea del Sur, con USD 8,5 y 7,0 millones. 6

Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: 2004-2012 y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción 2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3 2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6 2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857-10,1 86,8 2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541-3,9 87,5 2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843-2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7 2009 2.350.000-7,8 1.772.670-10,1 288.215 9,2 2.060.885-7,8 289.115-8,1 87,7 2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4 2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599-18,9 2.379.338 6,4 240.662-18,3 90,8 2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920-10,7 91,9 2013 2.675.706 1,0 2.147.000 1,3 324.532 2,7 2.471.532 1,5 204.174-5,0 92,4 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. 3.000.000 Gráfico 1. Producción y recepción de leche 2.500.000 Miles de litros 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2012-2013 Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene 12.674 10.580-16,5 14.830 16.174 9,1 17.102 18.371 7,4 58.002 64.915 11,9 93.707 101.448 8,3 196.315 211.488 7,7 Feb 11.723 10.040-14,4 13.799 13.289-3,7 14.188 15.068 6,2 50.087 51.646 3,1 78.178 80.268 2,7 167.975 170.312 1,4 Mar 12.182 10.479-14,0 14.184 13.993-1,4 15.214 16.150 6,1 53.313 55.885 4,8 84.444 85.318 1,0 179.337 181.825 1,4 Abr 11.827 9.963-15,8 14.411 13.864-3,8 14.702 14.271-2,9 50.988 52.999 3,9 78.325 75.647-3,4 170.253 166.743-2,1 May 11.840 10.257-13,4 14.767 14.576-1,3 13.886 13.338-3,9 47.340 48.765 3,0 67.336 66.796-0,8 155.169 153.732-0,9 Jun 10.787 9.901-8,2 14.462 14.106-2,5 11.651 11.271-3,3 40.379 40.717 0,8 54.182 55.933 3,2 131.461 131.927 0,4 Jul 10.929 10.353-5,3 15.501 14.634-5,6 11.176 10.867-2,8 39.427 39.909 1,2 51.695 54.155 4,8 128.727 129.918 0,9 Ago 11.363 10.772-5,2 16.129 15.141-6,1 12.365 11.961-3,3 44.194 44.978 1,8 61.076 63.603 4,1 145.126 146.454 0,9 Sep 10.828 10.507-3,0 16.357 15.335-6,3 15.336 14.140-7,8 53.110 53.327 0,4 80.150 79.741-0,5 175.782 173.050-1,6 Oct 11.529 11.173-3,1 16.825 15.994-4,9 18.801 18.207-3,2 67.107 68.634 2,3 103.785 107.727 3,8 218.048 221.735 1,7 Nov 10.950 10.887-0,6 16.335 15.513-5,0 19.591 19.308-1,4 70.498 72.377 2,7 109.722 114.235 4,1 227.096 232.321 2,3 Dic 11.008 16.916 19.563 68.629 107.676 223.792 Total año 137.639 184.515 183.575 643.075 970.276 2.119.080 Total ene-nov 126.630 114.911-9,3 167.600 162.618-3,0 164.013 162.953-0,6 574.446 594.153 3,4 862.600 884.870 2,6 1.895.288 1.919.506 1,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

240.000 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2008-2013 220.000 200.000 Miles de litros 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9

Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - noviembre Variación Participación 2011 2012 2012 2013 % % Colún 457.852.083 487.282.766 435.374.866 476.081.910 9,3 24,8 Soprole 453.345.580 476.703.119 424.947.437 430.493.269 1,3 22,4 Nestlé 419.366.817 467.467.783 417.126.259 423.911.479 1,6 22,1 Watt's S.A. 256.679.840 260.943.633 234.441.956 237.418.113 1,3 12,4 Surlat 124.579.024 131.450.358 116.477.511 120.843.584 3,7 6,3 Quillayes 78.280.347 74.071.698 67.834.357 52.587.806-22,5 2,7 Valle Verde 53.949.791 52.910.494 47.640.656 50.726.228 6,5 2,6 Danone Chile S.A. 53.365.121 53.855.544 49.094.578 47.999.754-2,2 2,5 Lácteos del Sur 35.100.578 36.599.545 32.577.005 35.942.603 10,3 1,9 Lácteos Valdivia 39.722.538 40.634.434 36.833.202 15.933.744-56,7 0,8 Chilolac 11.765.286 15.193.055 13.004.373 14.316.321 10,1 0,7 Bioleche 6.648.630 0,3 Lácteos Puerto Varas 25.550.699 18.420.044 16.388.226 6.602.685-59,7 0,3 Lácteos Mulpulmo 94.180.834 3.547.624 3.547.624 A. Cuinco 105.843 Total 2.103.844.381 2.119.080.097 1.895.288.050 1.919.506.126 1,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Watt's S.A. 12,4% Surlat 6,3% Quillayes 2,7% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - noviembre 2013 Participación por plantas lecheras Otras plantas 9,3% Colún 24,8% Nestlé 22,1% Soprole 22,4% 10

Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 246,08 13,1 205,06 236,33 15,2 202,07 229,25 13,5 199,99 218,08 9,0 199,46 223,71 12,2 201,95 225,47 11,6 Jul 217,45 246,90 13,5 205,45 236,48 15,1 198,00 227,14 14,7 198,59 217,23 9,4 194,79 221,45 13,7 199,44 224,35 12,5 Ago 216,74 245,94 13,5 202,97 234,58 15,6 196,27 224,25 14,3 196,15 215,34 9,8 193,23 219,91 13,8 197,30 222,29 12,7 Sep 212,70 227,00 6,7 198,32 212,21 7,0 191,18 202,06 5,7 190,05 200,85 5,7 189,30 198,77 5,0 191,97 202,58 5,5 Oct 214,11 231,74 8,2 200,01 212,56 6,3 190,49 203,87 7,0 181,70 196,08 7,9 191,03 199,78 4,6 190,03 201,50 6,0 Nov 211,86 230,37 8,7 199,70 210,71 5,5 189,55 205,60 8,5 180,67 195,69 8,3 190,82 200,51 5,1 189,21 201,51 6,5 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de diciembre de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % Ene 216,93 215,68-0,6 201,53 200,42-0,6 188,83 189,68 0,5 186,16 185,50-0,4 190,75 190,93 0,1 191,73 191,12-0,3 Feb 218,13 217,52-0,3 204,47 200,98-1,7 199,80 191,19-4,3 194,05 190,38-1,9 196,16 192,20-2,0 198,05 193,74-2,2 Mar 219,66 221,19 0,7 207,24 206,90-0,2 204,54 196,77-3,8 198,37 202,32 2,0 199,96 199,10-0,4 201,79 201,76 0,0 Abr 224,59 221,99-1,2 211,08 208,73-1,1 209,84 206,72-1,5 203,08 205,08 1,0 204,45 202,02-1,2 206,47 205,15-0,6 May 224,40 244,24 8,8 213,28 242,40 13,7 209,00 215,53 3,1 207,08 224,01 8,2 207,81 224,28 7,9 209,48 226,49 8,1 Jun 224,49 251,53 12,0 211,59 241,56 14,2 208,50 234,33 12,4 206,36 222,92 8,0 205,80 228,66 11,1 208,38 230,47 10,6 Jul 225,04 250,76 11,4 212,62 240,18 13,0 204,91 230,69 12,6 205,52 220,62 7,3 201,59 224,91 11,6 206,40 227,86 10,4 Ago 224,32 249,14 11,1 210,07 237,64 13,1 203,14 227,17 11,8 203,01 218,14 7,5 199,99 222,77 11,4 204,20 225,19 10,3 Sep 219,67 229,40 4,4 204,83 214,45 4,7 197,44 204,19 3,4 196,28 202,97 3,4 195,51 200,86 2,7 198,27 204,72 3,3 Oct 219,44 232,93 6,1 204,98 213,65 4,2 195,23 204,92 5,0 186,22 197,09 5,8 195,78 200,81 2,6 194,75 202,54 4,0 Nov 215,92 231,25 7,1 203,52 211,51 3,9 193,18 206,38 6,8 184,13 196,44 6,7 194,48 201,27 3,5 192,84 202,28 4,9 Dic 216,73 202,44 194,06 189,56 194,00 194,40 Promedio año 220,75 207,21 199,77 195,27 197,99 199,60 Promedio ene-nov 221,10 233,23 5,5 207,69 219,79 5,8 200,45 207,65 3,6 195,95 204,05 4,1 198,49 205,48 3,5 200,21 208,10 3,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

$ de diciembre de 2013/litro 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2008-2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de diciembre de 2013/litro 220 200 180 160 140 120 100 12

Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - noviembre Variación % Unidades 2012 2013 2013/2012 Recepción de leche lt 1.895.288.050 1.919.506.126 1,3 Elaboración de leche fluida lt 356.787.515 363.876.961 2,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 800.050 724.340-9,5 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 4.000.780 3.079.870-23,0 Leche pasteurizada descremada lt 270.176 1.046.534 287,4 Leche esterilizada con sabor lt 92.692.247 98.238.233 6,0 Leche esterilizada descremada lt 73.245.118 74.726.156 2,0 Leche esterilizada lt 185.779.144 186.061.828 0,2 Elaboración de leche en polvo kg 80.582.651 83.816.721 4,0 Leche en polvo 28 % m.g. kg 11.576.600 14.841.250 28,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg 44.147.626 38.411.900-13,0 Leche en polvo 18 % m.g. kg 5.453.792 4.035.637-26,0 Leche en polvo 12 % m.g. kg 2.915.811 14.510.368 397,6 Leche en polvo descremada kg 16.488.822 12.017.566-27,1 Quesillos kg 8.328.875 8.383.167 0,7 Quesos kg 74.604.485 80.348.057 7,7 Yogur lt 213.442.705 211.556.900-0,9 lt Leche cultivada o fermentada lt 10.697.523 11.333.021 5,9 Crema kg 31.663.514 26.587.110-16,0 Mantequilla kg 19.859.512 19.640.336-1,1 Suero en polvo kg 24.252.099 21.323.626-12,1 Leche condensada kg 36.547.743 32.456.412-11,2 Manjar kg 24.763.359 26.986.384 9,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2012 2013 % % Argentina 64.764 58.700-9,4 29,9 Nueva Zelanda 19.546 51.380 162,9 26,1 Estados Unidos 46.721 43.774-6,3 22,3 México 12.782 11.189-12,5 5,7 Brasil 5.541 6.082 9,8 3,1 Uruguay 3.888 5.375 38,3 2,7 Países Bajos 1.740 3.675 111,2 1,9 Perú 2.479 3.460 39,6 1,8 Francia 2.181 2.813 29,0 1,4 Irlanda 3.292 2.770-15,9 1,4 Alemania 490 2.492 408,6 1,3 Italia 971 990 1,9 0,5 España 594 983 65,5 0,5 Canadá 982 894-8,9 0,5 Dinamarca 672 671-0,1 0,3 Polonia 277 466 68,2 0,2 Australia 378 351-7,0 0,2 Colombia 3.348 171-94,9 0,1 Tailandia 0 118 0,1 Malasia 74 113 53,0 0,1 Chile 0 65 0,0 Suiza 19 42 123,5 0,0 Bélgica 0 18 0,0 Finlandia 0 13 51.753,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Japón 0 0 0,0 Vietnam 1 0-72,2 0,0 Indonesia 0 0 0,0 Paraguay 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 Sudáfrica 0 0-66,5 0,0 China 109 0 0,0 Lituania 0 0 0,0 Corea del Sur 1 0 India 0 0 Portugal 1 0 Taiwán 5 0 Total 170.855 196.606 15,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 1.186 3-100,0 3.840 3-6,9 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 48 2 48 3.032,5 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 67 323 384,6 168 1.115 562,6 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 9.170 6.231-32,0 29.100 24.271-16,6 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 260 28-89,3 771 112-85,4 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 0 36 0 168 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 5.841 7.436 27,3 21.593 27.678 28,2 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 2 2-22,4 18 10-45,3 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 24 24 0,0 83 84 1,4 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1.393 2.800 101,1 2.250 3.780 68,0 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 0 0 0 0 04029910 Leche condensada 50 151 204,2 74 229 208,4 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 33 31-7,6 23 27 15,9 04031000 Yogur 182 128-29,9 560 418-25,3 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 201 0-100,0 523 1-99,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 4.716 2.604-44,8 7.490 4.195-44,0 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 1.250 1.295 3,7 5.492 7.762 41,3 04051000 Mantequilla (manteca) 833 2.543 205,2 3.284 9.664 194,3 04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0 04059000 Las demás materias grasas de la leche 5 24 355,0 35 79 126,4 04061000 Quesos frescos 5.501 6.523 18,6 22.932 27.659 20,6 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 335 522 55,7 2.681 4.200 56,7 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 400 618 54,8 2.005 3.171 58,2 04064000 Queso de pasta azul 188 187-0,8 1.463 1.695 15,9 04069000 Los demás quesos 9.664 12.994 34,5 42.875 57.968 35,2 Total quesos 16.088 20.844 29,6 71.956 94.694 31,6 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.484 2.543 2,4 19.740 18.087-8,4 19019011 Dulce de leche (manjar) 1.904 1.888-0,8 3.850 4.104 6,6 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 1 1-18,1 2 2 22,3 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 40 12.490,8 4 77 2.010,0 Total lácteos 170.855 196.606 15,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 7.460 27.762 3.722 Leche descremada 6.295 24.551 3.900 Suero y lactosuero 3.900 11.958 3.066 Quesos 20.844 94.694 4.543 Preparaciones para la alimentación infantil 2.543 18.087 7.113 Otros productos 7.981 19.554 2.450 Total lácteos 49.022 196.606 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Valor miles USD 196.606 Preparaciones para la alimentación infantil 9,2% Otros productos 9,9% Leche entera 14,1% Leche descremada 12,5% Quesos 48,2% Suero y lactosuero 6,1% 16

Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario Ene 16 788 66 2.737 4.094 3.473 4.825,0 4.077,9-15,2 Feb 200 387 779 1.436 3.896 3.711 93,5 84,3-4,7 Mar 691 691 2.688 2.535 3.890 3.669 0,0-5,7-5,7 Abr 749 151 2.891 620 3.861 4.110-79,8-78,5 6,4 May 891 2.767 3.428 9.629 3.848 3.481 210,5 180,9-9,5 Jun 457 1.711 1.597 6.198 3.494 3.622 274,3 288,0 3,7 Jul 479 350 1.574 1.577 3.285 4.507-27,0 0,2 37,2 Ago 1.065 154 4.115 696 3.864 4.520-85,5-83,1 17,0 Sep 820 23 2.802 118 3.417 5.139-97,2-95,8 50,4 Oct 322 238 1.099 1.176 3.411 4.948-26,3 6,9 45,1 Nov 175 200 635 1.037 3.640 5.184 14,6 63,2 42,4 Dic 240 814 3.391 Subtotal ene-nov (A) 5.865 7.460 21.675 27.760 3.696 3.721 27,2 28,1 0,7 Total ene-dic (A) 6.105 22.489 3.684 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas CIF unitario Ene 132 944 446 3.435 3.377 3.640 614,1 669,8 7,8 Feb 681 798 2.291 2.967 3.362 3.716 17,2 29,5 10,5 Mar 1.073 619 3.588 2.369 3.343 3.827-42,3-34,0 14,5 Abr 866 516 2.783 2.061 3.212 3.997-40,5-25,9 24,4 May 1.283 763 3.970 2.924 3.095 3.833-40,5-26,4 23,9 Jun 535 492 1.617 1.845 3.021 3.749-8,1 14,1 24,1 Jul 880 504 2.469 1.949 2.804 3.870-42,8-21,1 38,0 Ago 1.079 517 3.223 2.151 2.986 4.158-52,1-33,2 39,3 Sep 981 240 3.100 1.036 3.160 4.323-75,6-66,6 36,8 Oct 1.442 570 4.647 2.371 3.222 4.162-60,5-49,0 29,2 Nov 475 333 1.737 1.442 3.655 4.332-29,9-17,0 18,5 Dic 934 3.443 3.687 Subtotal ene-nov (B) 9.430 6.295 29.871 24.551 3.168 3.900-33,2-17,8 23,1 Total ene-dic (B) 10.363 33.314 3.215 Total ene-nov (A+B) 15.295 13.755 51.547 52.311 3.370 3.803-10,1 1,5 12,8 Total ene-dic (A+B) 16.469 55.803 3.388 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.500 5.000 USD CIF por tonelada 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 FUENTE: Odepa. 6.000 5.500 Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 FUENTE: Odepa. 18

Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - noviembre Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Argentina 4.012 6.322 38,3 5.818 4.346-25,3 31,6 Estados Unidos 4.854 8.047 48,7 7.614 4.492-41,0 32,7 Uruguay 300 825 5,0 675 902 33,6 6,6 Nueva Zelanda 54 322 1,9 236 3.917 1.561,0 28,5 Colombia 816 816 0 Unión Europea 293 161 1,0 110 83-25,2 0,6 Canadá 300 25 0,2 25 15-42,0 0,1 Otros 78 0 0 0 Total 9.891 16.519 100,0 15.295 13.755-10,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas 16.519 Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - noviembre 2013 Toneladas 13.755 Nueva Zelanda 28,5% Otros 0,7% Argentina 31,6% Uruguay 6,6% Estados Unidos 32,7% 19

Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Argentina 5.440 7.133 38,8 6.380 5.517-13,5 26,5 Nueva Zelanda 869 5.366 29,2 4.380 7.256 65,6 34,8 Estados Unidos 2.796 4.167 22,7 3.771 5.575 47,8 26,7 Brasil 803 968 5,3 878 1.006 14,5 4,8 Uruguay 630 117 0,6 98 181 84,3 0,9 Francia 82 135 0,7 121 196 62,3 0,9 Canadá 25 144 0,8 144 119 0,6 Otros 284 343 1,9 315 996 216,5 4,8 Total 10.929 18.374 100,0 16.088 20.844 29,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - noviembre 2013 Toneladas 20.844 Brasil 4,8% Uruguay 0,9% Otros 6,3% Argentina 26,5% Estados Unidos 26,7% Nueva Zelanda 34,8% 20

Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 180,1 754,6 4.189 04061020 Crema 3.208,5 12.574,3 3.919 04061030 Mozzarella 3.069,6 14.125,5 4.602 04061090 Demás quesos frescos 64,8 205,0 3.164 Total 6.523,0 27.659,4 4.240 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 522,1 4.200,2 8.044 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 618,3 3.171,5 5.129 04064000 Pasta azul 186,7 1.695,1 9.081 04069010 Gouda y del tipo gouda 11.061,0 45.758,2 4.137 04069020 Cheddar 534,7 2.460,0 4.601 04069030 Edam 20,5 167,6 8.177 04069040 Parmesano 414,3 2.370,8 5.723 04069090 Los demás 963,4 7.211,6 7.486 Total 12.993,8 57.968,2 4.461 Total 20.843,9 94.694,3 4.543 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2013 Toneladas: 20.843,9 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 2% Los demás 5% Fresco 1% Crema 15% Mozzarella 15% FUENTE: Odepa. Gouda 57% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2012 2013 % % México 46.289 50.405 8,9 21,2 Emiratos Árabes Unidos 73 26.891 36.533,9 11,3 Perú 12.889 18.513 43,6 7,8 Brasil 21.605 18.391-14,9 7,8 China 4.653 18.282 292,9 7,7 Nicaragua 3.191 12.988 307,0 5,5 Honduras 2.966 10.641 258,8 4,5 Estados Unidos 9.518 10.474 10,0 4,4 Costa Rica 6.761 10.210 51,0 4,3 Venezuela 27.178 8.503-68,7 3,6 Corea del Sur 4.581 7.146 56,0 3,0 Guatemala 408 6.699 1.542,5 2,8 Panamá 2.128 6.418 201,6 2,7 El Salvador 544 5.031 824,4 2,1 Ecuador 2.291 4.420 92,9 1,9 Colombia 33.465 3.969-88,1 1,7 Argentina 2.266 2.270 0,2 1,0 Bolivia 1.600 2.253 40,8 0,9 Rusia 826 1.881 127,7 0,8 Cuba 1.936 1.779-8,1 0,7 Arabia Saudita 153 1.536 907,5 0,6 Marruecos 1.496 1.372-8,3 0,6 Egipto 1.044 1.003-3,9 0,4 República Dominicana 507 915 80,3 0,4 Japón 801 848 5,9 0,4 Turquía 624 839 34,5 0,4 Filipinas 1.075 686-36,2 0,3 Argelia 173 464 168,8 0,2 Líbano 63 391 526,0 0,2 Jamaica 0 383 0,2 Trinidad y Tobago 0 339 0,1 Barbados 0 315 0,1 Belice 0 255 0,1 Singapur 401 203-49,5 0,1 Territorio Británico en América 199 177-11,0 0,1 Georgia 224 172-23,1 0,1 Granada 0 75 0,0 Paraguay 5 71 1.415,5 0,0 Suiza 0 27 0,0 Canadá 15 16 5,0 0,0 Haití 12 15 26,1 0,0 Reino Unido 7 10 33,7 0,0 Uruguay 19 5-75,9 0,0 Aruba 0 5 0,0 Francia 23 0 Senegal 57 0 Túnez 545 0 Total 192.610 237.287 23,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2012 2013 % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 1.858 1.956 5,3 1.713 2.369 38,3 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 782 519-33,7 718 498-30,6 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 121 193 59,4 153 418 173,6 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 4.383 111-97,5 15.720 446-97,2 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 32 19-40,2 12 11-5,4 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 12.792 15.672 22,5 51.271 67.458 31,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 171 13-92,5 416 36-91,3 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 10 0 26 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 31 40 28,1 163 216 32,5 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 2 85 4.417,0 4 81 1.926,3 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 219 270 23,1 187 295 57,7 04029910 Leche condensada 26.238 26.301 0,2 48.893 51.221 4,8 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 51 23-55,5 123 42-65,8 04031000 Yogur 62 220 255,9 57 204 258,0 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 300,0 1 1-26,2 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 8.221 7.628-7,2 11.589 10.514-9,3 04051000 Mantequilla (manteca) 2.608 2.489-4,6 8.773 9.506 8,4 04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 1.447 0 4.784 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 80 148 86,4 363 734 102,4 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0-50,7 1 0-71,4 04064000 Queso de pasta azul 0 0-100,0 1 0 04069000 Los demás quesos 7.528 6.786-9,9 35.797 32.509-9,2 Total quesos 7.608 6.935-8,9 36.162 33.243-8,1 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.215 9.879 346,0 10.022 48.267 381,6 19019011 Dulce de leche (manjar) 3.758 4.267 13,5 6.505 7.589 16,7 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 2.347 67-97,2 126 59-53,4 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 3 0 3 Total lácteos 192.610 237.287 23,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 2.667 3.286 1.232 Leche descremada 140 483 3.448 Leche entera 15.711 67.674 4.307 Leche condensada 26.301 51.221 1.948 Leche crema y nata 390 455 1.165 Yogur 220 204 926 Suero y lactosuero 7.629 10.515 1.378 Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3.936 14.290 3.630 Quesos 6.935 33.243 4.794 Manjar 4.267 7.589 1.779 Preparaciones para la alimentación infantil 9.879 48.267 4.886 Otros 69 62 Total lácteos 237.287 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 3,2% Quesos 14,0% Preparaciones para la alimentación infantil 20,3% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2013 Valor miles dólares FOB 237.287 Otros 0,0% Leche fluida 1,4% Leche descremada 0,2% Leche entera 28,5% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,0% Leche condensada 21,6% Suero y lactosuero 4,4% Yogur 0,1% Leche crema y nata 0,2% 24

Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario Ene 2.010 2.596 7.856 10.924 3.909 4.208 29,2 39,1 7,6 Feb 1.902 1.421 7.581 5.701 3.985 4.012-25,3-24,8 0,7 Mar 1.447 766 5.544 2.861 3.830 3.737-47,1-48,4-2,4 Abr 1.002 320 4.024 1.297 4.015 4.048-68,0-67,8 0,8 May 1.071 1.187 4.431 4.898 4.139 4.125 10,9 10,5-0,3 Jun 1.185 846 4.912 3.675 4.145 4.343-28,6-25,2 4,8 Jul 1.372 1.473 5.800 6.546 4.228 4.445 7,4 12,9 5,1 Ago 707 1.461 2.795 6.466 3.954 4.426 106,7 131,3 11,9 Sep 606 1.368 2.532 6.041 4.179 4.416 125,8 138,6 5,7 Oct 532 1.439 2.081 6.473 3.911 4.498 170,5 211,1 15,0 Nov 989 2.834 3.879 12.791 3.922 4.513 186,6 229,8 15,1 Dic 1.662 6.653 4.003 Subtotal ene - nov (A) 12.822 15.711 51.434 67.674 4.011 4.307 22,5 31,6 7,4 Total ene-dic (A) 14.485 58.087 4.010 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2012 2013 2012 2013 2012 2013 toneladas FOB unitario Ene 202 103 781 439 3.859 4.245-48,9-43,8-9,1 Feb 465 1 1.630 0 3.507 214-99,8 1.540,5 Mar 1.197 4 4.284 3 3.579 856-99,7-99,9 318,3 Abr 610 2 2.176 0 3.567 249-99,7 1.332,6 May 177 1 664 0 3.757 289-99,2-99,9 1.197,8 Jun 1.367 1 4.810 0 3.519 411-99,9-100,0 756,0 Jul 3 7 1 10 258 1.386 110,3 1.031,8-81,4 Ago 331 4 1.164 5 3.512 1.310-98,8-99,6 168,0 Sep 4 13 2.901 Oct 7 9 4 7 591 814 17,8-27,4 Nov 56 4 220 5 3.955 1.286-92,9 207,5 Dic 5 2 524 Subtotal ene - nov (B) 4.415 140 15.733 483 3.563 3.448-96,8-96,9-3,2 Subtotal ene - nov (A+B) 17.238 15.851 67.166 68.157 3.896 4.300-8,0 1,5 10,3 Total ene-dic (B) 4.420 15.735 3.560 Total ene-dic (A+B) 18.904 73.822 3.905 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 4.500 USD FOB por tonelada 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 5.000 Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 4.500 USD FOB por tonelada 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215 2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955 2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286 26

Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 234 83 230 81 983 977-64,4-64,6-0,6 Feb 67 85 71 89 1.061 1.040 26,8 24,2-2,0 Mar 32 48 38 43 1.198 879 50,9 10,8-26,6 Abr 169 5 152 2 898 399-97,0-98,7-55,6 May 360 157 327 164 907 1.045-56,5-49,9 15,2 Jun 226 105 215 521 954 4.941-53,3 141,9 418,1 Jul 123 221 111 222 903 1.006 79,8 100,3 11,4 Ago 237 427 222 429 937 1.004 80,4 93,2 7,1 Sep 431 240 387 390 898 1.627-44,4 0,8 81,2 Oct 520 244 484 284 932 1.163-53,1-41,5 24,8 Nov 361 1.051 346 1.061 956 1.009 190,8 207,0 5,5 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene - nov 2.760 2.667 2.584 3.286 936 1.232-3,4 27,2 31,6 Total ene - dic 2.866 2.689 938 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3.500 Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.000 USD FOB por tonelada 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 27

Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % Emiratos Árabes Unidos 125 1.098 5,8 18 6.309 0,1 39,8 Brasil 4.208 6.108 32,3 5.908 4.104-30,5 25,9 Arabia Saudita 0 0 0 360 2,3 China 2.206 1.104 5,8 1.104 3.778 242,1 23,8 Venezuela 2.677 2.710 14,3 2.710 100-96,3 0,6 Colombia 2.725 7.176 38,0 6.851 150-97,8 0,9 Bolivia 277 325 1,7 277 242-12,8 1,5 Perú 595 82 0,4 79 385 385,5 2,4 Cuba 700 0 0,0 0 11 0,1 Japón 200 200 151-24,5 1,0 Argelia 1.125 46 0,2 46 100 116,8 0,6 Estados Unidos 551 0 0,0 0 0 0,0 Siria 200 0 Guatemala 157 0 0,0 0 96 0,6 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 44 65 48,0 0,4 Total 15.837 18.905 100,0 17.238 15.851-8,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Venezuela 14,3% Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año 2012 1,7% Toneladas: 18.905 Emiratos Árabes 5,8% China 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - noviembre 2013 Toneladas 15.851 China 23,8% Venezuela 0,6% Colombia 0,9% Otros 6,6% Arabia Saudita 2,3% Brasil 25,9% Emiratos Árabes Unidos 39,8% 28

Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2012 2013 2012 2013 2012 2013 FOB unitario Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656-36,0-33,9 3,3 Feb 874 729 4.049 3.366 4.631 4.620-16,7-16,9-0,2 Mar 834 841 3.879 3.925 4.654 4.669 0,8 1,2 0,3 Abr 852 371 3.955 1.659 4.642 4.466-56,4-58,1-3,8 May 691 729 3.294 3.458 4.765 4.744 5,4 5,0-0,4 Jun 558 685 2.860 3.306 5.121 4.826 22,7 15,6-5,8 Jul 425 585 2.092 2.879 4.927 4.924 37,7 37,6-0,1 Ago 313 638 1.574 3.042 5.032 4.767 104,0 93,3-5,3 Sep 578 488 2.830 2.410 4.895 4.938-15,6-14,8 0,9 Oct 757 707 3.575 3.538 4.721 5.004-6,6-1,1 6,0 Nov 561 417 2.807 2.193 5.000 5.256-25,7-21,9 5,1 Dic 648 2.913 4.496 Subtotal ene - nov 7.608 6.935 36.162 33.243 4.753 4.794-8,9-8,1 0,9 Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5.500 Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 29

Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación 2011 2012 % 2012 2013 % % México 8.609 6.242 75,6 5.662 4.768-15,8 68,8 Corea del Sur 1.575 733 8,9 664 1.258 89,3 18,1 Perú 0 119 119 213 79,1 3,1 Guatemala 40 60 60 59-1,3 0,9 Venezuela 50 1.050 12,7 1.050 348-66,9 5,0 Rusia 25 1 0,0 0 25 0,4 Otros 63 51 0,6 53 264 400,0 3,8 Total 10.361 8.256 100,0 7.608 6.935-8,9 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: 8.256 Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Corea del Sur 18,1% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - noviembre 2013 Toneladas: 6.935 Perú 3,1% Guatemala 0,9% Otros 9,2% México 68,8% 30

Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061010 Quesos frescos 0,3 2,7 8.391 04061020 Queso de crema frescos 0,5 7,3 13.788 04061030 Mozzarella 147,5 723,7 4.907 Total 148,3 733,7 4.946 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,3 2.062 04069010 Gouda y del tipo gouda 6.786,1 32.507,7 4.790 04069030 Queso edam y del tipo edam 0,0 0,3 13.526 04069090 Quesos, los demás 0,1 1,2 8.912 Total 6.786,3 32.509,2 4.790 Total 6.934,7 33.243,2 4.794 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2013 Toneladas: 6.934,7 Mozarella 2,1% Gouda 97,9% 31