Televisión. La televisión digital en la era de los contenidos. 1 La oferta de la televisión en España. 2 La demanda de televisión en España

Televisión La televisión digital en la era de los contenidos Sara Pulido García Periodista y Jefa de Prensa de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión 1 La oferta de la televisión en España 2 La demanda de televisión en España 3 La publicidad en televisión 4 La tdt 1 I

TABLAS TABLA 1A Oferta de canales de televisión en España 2010 TABLA 1B Televisiones autonómicas de ámbito privado en 2010 TABLA 1C Televisión local en España en 2010 TABLA 2 Grupos canales de TV en la TDT en 2010 TABLA 3 Concesiones de canales de TV de TDT por CCAA en 2010 TABLA 4 Oferta de canales con cobertura local en España en 2010 TABLA 5 tendencia del equipamiento de televisión en los hogares españoles (%). 2006-2010 TABLA 6 Equipamiento de televisión en los hogares españoles, según clase social en 2010 TABLA 7 Evolución de la audiencia de las cadenas %. 2004-2010 TABLA 8 Evolución mensual de la audiencia de las cadenas durante 2010 (%) TABLA 9 Audiencia de los canales temáticos TABLA 10 Perfil de las cadenas nacionales en 2010 TABLA 11 Perfil de las cadenas autonómicas en 2010 TABLA 12 Evolución mensual del consumo de televisión y cuota de pantalla 2010 TABLA 13 Evolución de la distribución del tiempo de programación por géneros (%). 2006-2010 TABLA 14 distribución del tiempo de programación de las cadenas TABLA 15 según géneros, en 2010 (% de su tiempo de programación) Aportación de cada género a la audiencia de las cadenas en 2010 (%) TABLA 16 Ranking anual de programas. 2010 TABLA 17 Ranking de emisiones deportivas. 2010 TABLA 18 Ranking de emisiones cinematográficas. 2010 TABLA 19 Ingresos publicitarios de las televisiones en 2010 (en millones de euros) TABLA 20 Evolución de spots emitidos por las cadenas nacionales y autonómicas (nº spots). 2005-2010 TABLA 21 Minutos de publicidad emitidos por las cadenas nacionales y autonómicas. 2005-2010 TABLA 22 Publicidad emitida por las televisiones, según formato en 2010 (nº spots) TABLA 23 Principales anunciantes por nº de grps obtenidos en 2010 TABLA 24 Principales anunciantes por nº de spots en 2010 TABLA 25 Consumo diario de radio y televisión (audiencia en porcentajes) en 2010 2 I

GRÁFICOS GRÁFICO 1 Evolución del consumo de TV en España. 1993-2010 GRÁFICO 2 Evolución del consumo de TV en España por grupos de edad (min.). 2000-2010 GRÁFICO 3 Minutos de visionado de TV por CCAA. 2006-2010 GRÁFICO 4 Minutos de visionado de TV por días de la semana. 2005-2010 GRÁFICO 5 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (dimensión del hogar). 2005-2010 GRÁFICO 6 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (edad). 2005-2010 Gráfico 7 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (clase social). 2005-2010 Gráfico 8 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (hábitat). 2005-2010 Gráfico 9 Evolución de la cuota de pantalla de las cadenas (%). 1993-2010 Gráfico 10 Evolución mensual de la audiencia de las cadenas durante 2010 (%) gráfico 11 televisión local por comunidades autónomas: audiencia gráfico 12 acumulada últimos 30 días. 2010 (en porcentajes) Ingresos publicitarios por segmento (millones de euros). 1995-2010 gráfico 13 Evolución de las ventas semanales de equipos TDT en 2010 por tipología (datos porcentuales) gráfico 14 Penetración de la tdt en los hogares españoles. 2006-2010 gráfico 15 Evolución de la penetración de la tdt en los hogares por ccaa. 2007-2010 gráfico 16 tiempo de visionado de tv temática según edad en 2010 (en porcentajes) gráfico 17 tiempo de visionado de tv temática según clase social en 2010 (en porcentajes) gráfico 18 tiempo de visionado de tv temática según hábitat en 2010 (en porcentajes) gráfico 19 Consumo diario de televisión en 2010 (audiencia en %) gráfico 20 Consumo relativo de televisión. Audiencia acumulada diaria. 2010 3 I

La DIGITAL EN LA ERA DE LOS CONTENIDOS Sar a Pu l i d o García Periodista y Jefa de Prensa de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión La televisión digital en la era de los contenidos Sara Pulido García Periodista y Jefa de Prensa de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión Decía Saramago de sí mismo que mantenía intacta la capacidad de indignarse y, en relación al actual panorama televisivo, aseguraba en una entrevista para la revista Academiatv que quizá nos faltase a todos más conciencia cívica para decir basta ya. A los espectadores y a los profesionales. Hay mucha sumisión en nuestra sociedad. Y así nos va. Lo suyo era desasosegar, remover conciencias para que el pensamiento quedase insomne. Esta filosofía mueve cada vez más los impulsos ciudadanos, y la tendencia augura un modelo social que busca reinventarse y que aboga por los grandes cambios. 2010 fue el año en que nos dejó el Premio Nobel y también el de la transición a la Televisión Digital Terrestre en España, el año del apagón analógico. El proceso de cambio tecnológico que apostaba por una televisión de más calidad y más cantidad movilizó 12.000 millones de euros, creó 40.000 empleos e impulsó la actividad de más de 10.000 empresas del sector, según datos del Ministerio de Industria. Sin embargo, este cambio radical, que suponía el final de una época y marcaba el inicio de otra protagonizada por el avance imparable de la tecnología, se producía en condiciones económicas bastante severas, con la crisis como telón de fondo. La transformación, inédita e histórica, del sector audiovisual ha sido calificada por expertos como Eduardo García Matilla de tormenta perfecta 1. La creciente fragmentación de las audiencias, la atomización de los públicos, las transformaciones que se están dando en las compañías productoras y en las propias cadenas de televisión, así como la migración de la publicidad, han propiciado un cambio estructural de modelo cuyas consecuencias son de difícil pronóstico. Dos noticias sacudieron fuertemente a profesionales y empresas en este panorama convulso del audiovisual. La más impactante, sin duda, el cierre del canal de noticias CNN+. Su pérdida ha supuesto el empobrecimiento del panorama televisivo español y ha afectado no solo a la industria sino también al ecosistema informativo y a la pluralidad periodística. Esta triste desaparición, que intuimos no será la única de la actual burbuja mediática, ha dejado en situación de incertidumbre laboral a muchos profesionales. La segunda noticia fue la autorización de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) de la primera gran fusión entre dos operadores nacionales de televisión en España. En la era de los contenidos y su 1 Extraído de la presentación del informe La industria audiovisual en España. Escenarios de un futuro digital, editado por la Academia de Televisión y la Escuela de Organización Industrial (EOI). 4 I

La DIGITAL EN LA ERA DE LOS CONTENIDOS Sar a Pu l i d o García Periodista y jefa de Prensa de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión explotación multipantalla, el caso Telecinco-Cuatro puede ser el referente de una tendencia a la concentración que podría repetirse en el futuro. Pero ha sido también en este nuevo ecosistema audiovisual en el que se han gestado e impulsado algunos de los cambios legislativos más determinantes de la historia de nuestro audiovisual, cambios especialmente favorables a la protección y defensa de los contenidos y su calidad. La aprobación de la llamada Ley Sinde, una disposición que recoge el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, con el acuerdo mayoritario de los principales partidos políticos, no ha estado exenta de polémica pero ha mantenido activo el diálogo para acercar posturas entre los actores implicados en la refundación del sistema industrial. Este debate, no obstante, debería permanecer abierto y propiciar un nuevo modelo de negocio eficaz y rentable, en el que los consumidores entiendan que el todo gratis es insostenible pero que también recoja una comercialización de las obras que debe ajustarse a precios razonables en un mercado en el que las nuevas tecnologías han cambiado para siempre los sistemas de distribución. Antes de esto, el 21 de marzo de 2010, se aprobaba la reclamada y discutida Ley General del Audiovisual, que establecía las reglas del juego del sector en la nueva era digital e incluía la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Este órgano, que existe ya en toda Europa y debería estar compuesto por personas de reconocido prestigio y experiencia profesional, velará por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los menores, y tendrá capacidad sancionadora e interventora en caso de conflicto. Los profesionales ven con buenos ojos la creación de esta autoridad audiovisual, que fomentará la responsabilidad social de las televisiones, pero alertan de que no debe responder a intereses partidistas ni impedir el libre ejercicio profesional de los operadores. La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ha permanecido atenta a los debates del sector y se ha sumado activamente a ese remover conciencias que tanto vienen reclamando profesionales y ciudadanos en relación a la calidad televisiva y a la defensa de los valores éticos en los medios. En este sentido, la Institución que agrupa a profesionales y empresas del audiovisual ha impulsado un manifiesto que promueve puntos de encuentro para la defensa de una televisión de calidad en la que se respeten los valores cívicos y democráticos que han afianzado nuestra convivencia en las últimas décadas. El texto se sustenta en cuatro pilares fundamentales que abogan por una televisión responsable, una televisión informativa, una televisión cívica y una televisión innovadora. En definitiva, una televisión digna y responsable. En este panorama complicado, se vislumbra un futuro prometedor. El consumo de televisión, por ejemplo, no ha dejado de crecer y ha alcanzado récords históricos 2. La fragmen- 2 En 2010 el consumo televisivo fue de 234 minutos diarios de media por persona, frente a los 226 minutos de 2009 (fuente: Kantar Media). 5 I

La DIGITAL EN LA ERA DE LOS CONTENIDOS Sar a Pu l i d o García Periodista y Jefa de Prensa de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión tación de las audiencias ha impulsado los canales temáticos; la ficción española goza de extraordinaria salud y la empresa televisiva potencia cada vez más la responsabilidad social corporativa. A pesar de las incertidumbres, estos datos auguran posibilidades de negocio que pasan por la investigación y la innovación. La distribución multisoporte, la interactividad de la televisión híbrida o conectada, la experiencia de plataformas de éxito como Hulu en EE UU o YouView en Reino Unido son las claves del futuro de la industria audiovisual. Ante estos nuevos desafíos, a la pequeña pantalla y a sus profesionales les queda pendiente el reto de seguir cultivando esa capacidad para el desasosiego de la que escribió Fernando Pessoa y que tanto le gustaba a José Saramago. 6 I

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1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA 1 La oferta de la televisión en España El cese de las emisiones analógicas de televisión en abril de 2010 varió sustancialmente la oferta televisiva en España. A esto hay que sumarle como acontecimientos más importantes del año la fusión entre Telecinco y Cuatro y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. El panorama resultante de la televisión en España fue una oferta de cadenas más amplia, con variedad de temáticas y contenidos, y configurado por televisiones nacionales, autonómicas públicas y privadas y cadenas locales. En la tabla 1A puede observarse la oferta televisiva a nivel nacional y a nivel autonómico público. El auge de la TDT potenció el crecimiento de cadenas en cada operador, y los principales grupos audiovisuales (tanto públicos como privados) engrosaron la oferta televisiva. Así, la oferta en España en 2010 se dividió por el sistema de emisión, conformando las emisiones en abierto a nivel nacional: RTVE, Antena 3, Telecinco (Telecinco-Cuatro), La Sexta, Net TV y Veo TV. Cada una de ellas contaba, como hemos mencionado, con una serie de cadenas especializadas impulsadas por el cambio a la TDT. Por su parte, las emisiones codificadas se dividieron en emisiones digitales por satélite (Digital +), operadores de televisión digital por tecnologías IP, emisiones por satélite y emisiones de televisión a través del teléfono móvil. A nivel autonómico público, casi todas las comunidades autónomas contaron con cadenas propias en emisión digital (tabla 1A), y se completó la oferta autonómica con las concesiones privadas. En la tabla 1B podemos ver aquellas comunidades que sumaban a su oferta de cadenas públicas otras de concesión privada, e incluso comunidades, como Castilla y León, que no contaron con cadenas públicas pero sí de ámbito privado. Asimismo, mostramos las comunidades que estaban todavía pendientes de concurso. Y como decíamos, la oferta nacional y autonómica se completa con las emisiones locales; emitiendo durante 2010 un total de 484 canales locales (439 privados y 45 públicos) (tabla 1C). En cuanto a los grupos de canales de televisión en TDT que se repartieron la programación televisiva en 2010, destacan seis grupos: RTVE, con La 1, La 2, Canal 24h, Clan TVE y Teledeporte; Antena 3, con Antena 3, Nova y Neox; Telecinco, con Telecinco, FDF y La Siete; Sogecable, con Cuatro, la recientemente cambiada CNN+ por Divinity y 40 Latino; Veo, con Veo y Sony TV Veo; y Vocento, con Disney Channel e Intereconomía (tabla 2). Como novedades en la oferta televisiva durante 2010, destacar que el grupo Gestevisión Telecinco S. A. (controlado a su vez por el grupo italiano Mediaset), a través de un acuerdo con PRISA, adquirió la cadena de televisión Cuatro. La oferta global de cadenas autonómicas (de gestión pública y privada) quedó configurada en 2010 tal como agrupamos en la tabla 3. Y en lo que respecta a la oferta final de canales con cobertura local, puede verse la situación durante 2010 en la tabla 4. La mayoría de las ciudades contaban con un elevado número de cadenas de televisión locales, pero fueron Barcelona (30 cadenas diferentes), Málaga (17 cadenas) y Sevilla (15) las provincias con una oferta más amplia de cadenas de cobertura local durante 2010. 8 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 1A Oferta de canales de televisión en España 2010 1. NACIONALES 1.1. Emisiones en abierto Cadena Emisión simulcast (digital) Emisión digital (TDT) RTVE La 2 TVE 1 La 2 Canales especialización temática Deporte Generalista Noticias Cultura Antena 3 Antena 3 Antena 3 Antena 3 HD Telecinco Telecinco Cuatro Infantil/ juvenil Teledeporte La 1 24 Horas La 2 Clan TVE Telecinco Telecinco HD Cuatro La tienda en casa (televenta) Entretenimiento Música Ficción Neox Nova Nitro La Siete Boing Canal+ Dos Divinity FDF La Sexta La Sexta Gol TV La Sexta La Sexta 2 La Sexta HD Net TV La 10 Intereconomía TV Veo TV Marca TV Veo TV 13 TV Mundo Interactivo (Interactividad) Disney Channel La Sexta 3 AXN MTV 1.2. Emisiones codificadas 1.2.1. Emisiones codificadas. Televisión digital por satélite Plataforma Digital + 1.2.2. Operadores de televisión digital por tecnologías IP (ADSL) Plataforma Imagenio Jazztelia TV Yacom TV Orange TV Emisión Red ADSL de Telefónica Televisión digital por tecnologías IP (ADSL) ADSL2 Televisión digital por tecnologías IP (ADSL) Abonados 2010 771.299 9.316 ND 71.877 Emisión digital codificada 1.2.3. Emisiones codificadas por satélite que se captan en España mediante antena parabólica en difusión directa Intelsat, Eutelsat, Hispasat, Astra, Arabsat, Sirius, Vava Continúa en pág. siguiente 4 9 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 1A Oferta de canales de televisión en España en 2010 (cont.) 1.2.4. Emisiones de televisión a través del teléfono móvil (tecnología: CVB-H: Digital Video Broadcasting-Handteld) (Corporación RTVE, Telecinco, Antena 3, Cuatro, Net TV, Veo TV, Telemadrid, Canal Sur, Castilla-La Mancha Televisión, TV3 y Canal 9) Plataforma Imagenio Vodafone Orange Cadena Ono Euskaltel (País Vasco) Telecable (Asturias) R (Galicia) Abonados 2010 382.666 68.760 14.827 Abonados 2010 954.267 112.245 138.043 90.650 2. AUTONÓMICAS 2. 1. EMISIONES EN ABIERTO. CADENAS PÚBLICAS Comunidad Emisión Digital (tdt) Andalucía Canal Sur Canal sur 2 Canal Sur HD Aragón Aragón TV Aragón 2 HD Asturias TPA7 TPA8 TPA9HD Canarias Castilla-La Mancha Cataluña Ceuta Comunidad de Madrid Comunidad de Valencia TV Canaria TV Canaria 2 CMT CMT2 TV3 Super 3/3XL 33 TV Ceuta Canal Sur Telemadrid La Otra Canal 9 Nou 2 Extremadura Canal Extremadura TV Canaria HD 3/24 TV3 HD Export3 Nou 24 Canal 9 HDTV Galicia TVG TVG 2 Islas Baleares IB3 Melilla TV Melilla Canal Sur Murcia 7RM 7RM HD País Vasco ETB 1 ETB 2 ETB 3 ETB Sat IB3 Sat Fuente: Mundoplus.tv, SGAE, CIMEC. 10 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 1B Televisiones autonómicas de ámbito privado en 2010 ÁMBITO ENTIDAD Emitiendo EMISIONES Andalucía Aragón Asturias Cantabria Cataluña Ceuta Melilla Castilla y León Castilla-La Mancha Valencia TIPO DE PROGRAMACIÓN AVISTA DE ANDALUCÍA, S.A. Sí Metropolitan TV Generalista Antes La 10 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. Sí Málaga TV Generalista EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. Sí Canal 21 Generalista EDITORIAL ANDALUZA DE PERIÓDICOS INDEPENDIENTES, S.A.U. PRODUCTORA ASTURIANA DTV S.A. (Andalucía) EMISSIONS DIGITALS DE CATALUNYA, S.A. Sí 8tv Generalista Sí RAC 105 TV Musical Sí Barça TV Deportiva Sí Estil 9 Generalista ÁNGULO DE CEUTA Sí Ceuta TV Generalista INVERSIONES EL BORNAL INICIATIVAS RADIOFÓNICAS Y DE Sí Popular TV Melilla Generalista PRODUCCIÓN INTEGRADA LOCAL No Local Media Generalista RADIO DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Sí CyL7 Generalista RADIO DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Sí CyL8 Generalista LA REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. La Regional Generalista DIGITAL INDEPENDIENTE LA TRIBUNA Ha renunciado RADIO, PRENSA Y, S.A. Sí TCM (antes Generalista también Albacete TeVe) GREEN PUBLICIDAD Y MEDIOS, S.A. Sí CRN Castilla-La Mancha Generalista LAS PROVINCIAS, S.A.U. Sí Metropolitan TV Generalista POPULAR DEL MEDITERRÁNEO, S.A. Sí Popular TV del Mediterráneo Generalista Disponible solo en Málaga Disponible solo en Granada No hay autonómicas privadas Se encuentra en trámite de renuncia Desierto y pendiente de concurso Desierto y pendiente de concurso Desierto y pendiente de concurso Sin información Continúa en pág. siguiente 4 11 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 1B Televisiones autonómicas de ámbito privado en 2010 (cont.) ÁMBITO ENTIDAD Emitiendo EMISIONES Extremadura Galicia Baleares Islas Canarias PRODUCTORA AUDIOVISUAL DE BADAJOZ TIPO DE PROGRAMACIÓN KISS MEDIA, S.A. Sí Kiss TV Musical LA VOZ DE GALICIA, S.A. Sí Vtelevisión Generalista INICIATIVAS RADIOFÓNICAS Y DE, S.L. Sí Popular TV Galicia Generalista UNEDISA TELECOMUNICACIONES DE BALEARES, S.A. Sí Aprende Inglés TV Baleares Divulgativa TVI - DIGITAL DE BALEARES No TVI Generalista POPULAR DE CANARIAS, S.L. No Popular TV Canarias Generalista ANTENA 3 DIGITAL TERRESTRES DE CANARIAS, S.A.U. Sí Antena 3 Canarias Generalista Renunció a la licencia Licencia anulada, se convocará un nuevo concuso Licencia anulada, se convocará un nuevo concuso Madrid SOCIEDAD GESTORA DE ONDA SEIS, S.A. Sí Metropolitan TV Generalista LA VERDAD RADIO Y, S.A. Sí La Verdad TV Generalista Murcia Navarra País Vasco La Rioja POPULAR DE LA REGIÓN DE MURCIA, S.A. Sí Popular TV Murcia Generalista MURCIANA, S.A. Sí TV Murciana Generalista EDITORA INDEPENDIENTE DE MEDIOS DE NAVARRA S.A. Sí Canal 6 Navarra Generalista EDITORA INDEPENDIENTE DE MEDIOS DE NAVARRA S.A. Sí Canal 6 Dos Generalista CANAL 4 NAVARRA DIGITAL, S.A. Sí Canal 4 Navarra Generalista CANAL 4 NAVARRA DIGITAL, S.A. Sí Canal 4 Navarra Digital Generalista RIOJA, S.A. Sí TVR 10 Generalista RADIO POPULAR, S.A. Sí Popular TV Generalista Fuente: Mundoplus.tv, SGAE, CIMEC. 12 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 1C Televisión local en España en 2010 LOCAL Comunidades autónomas Canales TDT Adjudicados TDT Canales emitiendo Pública Pública Pública Canarias 47 8 47 8 28 3 Valencia/Murcia 78 26 75 11 43 1 Cataluña 59 37 51 20 45 17 Baleares 34 4 34 4 13 1 Asturias/Cantabria 45 15 36 0 27 0 Galicia 63 21 40 0 17 0 Aragón/Nav/Rioja 72 24 27 6 23 3 País Vasco 57 3 57 1 54 0 Andalucía 186 62 160 35 93 16 Castilla y León 90 21 0 0 0 0 Extremadura 24 17 24 1 8 0 Madrid 35 10 35 4 34 0 Castilla-La Mancha 78 26 73 5 54 4 868 274 659 95 439 45 Fuente: Mundoplus, TDT1, elaboración propia. Este cuadro no incluye las emisiones de televisión locales no adjudicatarias pero que siguen emitiendo. TABLA 2 Grupos canales de TV en la TDT en 2010 Grupo RTVE Antena 3 Telecinco Sogecable Veo Vocento Canales TV La 1 La 2 Canal 24 Clan TVE Teledeporte Antena 3 Neox Nova Telecinco FDF La Siete Cuatro CNN+ 40 Latino Veo Sony TV en VEO Disney Chanel Interconomía Fuente: Informe Final TDT 2010. Impulsa TDT. 13 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 3 Concesiones de canales de TV de TDT por CCAA en 2010 Comunidad Autónoma Nº de canales Andalucía 3 Aragón 2 Asturias 3 Canarias 3 Gestión pública Estado canales televisión 3 en emisión: - Canal Sur - Canal Sur 2 - Canal Sur HD 2 en emisión: - Aragón TV - Aragón 2 HD 3 en emisión: - TPA7 - TPA8 - TPA9HD 3 en emisión: - TV Canaria - TV Canaria 2 - TV Canaria HD Nº de canales 4 1 2 Gestión privada Estado canales televisión 3 en emisión: - Metropolitan - Málaga TV - Canal 21 1 adjudicado: - Editorial Andaluza de Periódicos Independ. 1 adjudicado: - Productora Asturiana DTV, S.A. 1 en emisión: - Antena3 TV Canarias Popular TV Canarias (sin emitir) Cantabria 1 1 En proceso de adjudicación 3 3 En proceso de adjudicación Castilla-La Mancha 2 2 en emisión: - CMT - CMT 2 4 3 en emisión: - CRN - La Regional - TCM 1 en proceso de adjudicac. Castilla y León 2 Cataluña 7 Ceuta 2 Comunidad de Madrid 3 Comunidad Valenciana 4 7 en emisión: - TV3 - Super3/3XL - 33-3/24 - TV3 HD - IB3 Sat - Esport 3 2 en emisión: - TV Ceuta - Canal Sur 3 en emisión: - Telemadrid - La Otra - Telemadrid HD 4 en emisión: - Canal 9 - Nou2 - Nou24 - Canal 9 HD TV 4 2 1 2 2 en emisión: - CyL7 - CyL8 4 en emisión: - 8TV - Barça TV - Estil 9 - RAC 105 1 en emisión: - Ceuta TV 1 adjudicado: - Inversiones El Bornal 1 en emisión: - Metropolitan TV 2 en emisión: - Metropolitan TV - Popular TV del Mediterráneo Continúa en pág. siguiente 4 14 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 3 Concesiones de canales de TV de TDT por CCAA en 2010 (cont.) Comunidad Autónoma Nº de canales Gestión pública Estado canales televisión Nº de canales Gestión privada Estado canales televisión Extremadura 2 1 en emisión: - Canal Extremadura Extremadura TV (sin emisión) 1 1 en emisión: - Kiss TV Galicia 2 2 en emisión: - TVG - TVG2 2 2 en emisión: - Popular TV Galicia - V Televisión Islas Baleares 3 1 en emisión: - IB3 2 reservados: - IBDos - IBHD 2 1 en emisión: - Aprende Inglés TV TVi (sin emisión) La Rioja 4 Melilla 2 2 en emisión: - TV Melilla - Canal Sur Navarra 4 Región de Murcia 2 País Vasco 4 2 en emisión: - 7 RM - 7 RM HD 4 en emisión: - ETB 1 - ETB 2 - ETB 3 - ETB Sat 2 3 2 en emisión: - TVR 10 - Popular TV 2 adjudicados: - Radio Popular - Rioja Televisión 2 en emisión: - Popular TV Melilla Local Media (sin emisión) 4 en emisión: - Canal 6 Navarra - Canal 6 Dos - Canal 4 Navarra - Canal 4 Navarra Digital 3 en emisión: - TV Murciana - Popular TV Murcia - La Verdad TV Fuente: Informe Final TDT 2010. Impulsa TDT. 15 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 4 Oferta de canales con cobertura local en España en 2010 ANDALUCÍA ARAGÓN CANALES CON COBERTURA LOCAL CASTILLA-LA MANCHA Tarragona Castellón Almería Albacete TDCamp Pública TVCS Cadena Indal Huesca CNC Més TV Canal Si Canal 25 Pública Visión 6 Canal Reus TV Local Media Interalmería TV Público Huesca Televisión Factoría de Contenidos Tele 7 Planavisió Aprende Inglés TV ABTeVe TAC 12 Nord TV Almansa Canal Català Canal 56 Canal Almería La General TV TV La Mancha 4TV Canal 56-2 Canal 28 Canal 6 Ejido TV Levante TV 9 Pública Huesca Televisión Prensa Leridana Canal 4 Mancha Centro Reus TV Pública 8 Televisió Canal T.E. Tele 7 Calderona Ebre TV Pública Teve 4 Kiss TV TeveON Cádiz Teruel L` Ebre TV RTV Ulldecona Plana Baixa TV TeleTaxi Valencia Ciudad Real Tele 7 Mancha Centro TV Pública EXTREMADURA La General TV CNC Badajoz La Comarca Te Ve CRN Popular María+Visión C6 Ribera Televisió Libertad Digital TV TV Comarcal Onda Algeciras Pública TeleTeruel TLT Pública TV La Mancha Canal 30 TMV Pública Una Cádiz Popular TV. C.Gibraltar Factoría de Contenidos Imás TV Ocio La Mancha Sierravisión ABTeVe Onda Cádiz Pública Zaragoza Popular María+Visión Canal Noticias Badajoz Aprende Inglés TV La Ocho TV TV 7 Safor Canal Noticias Vegas Altas TeleZafra Levante TV Tele 7 Calderona Onda Luz La General TV Mancha 10 TV Canal Noticias Mérida Continúa en pág. siguiente 6 16 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 4 Oferta de canales con cobertura local en España en 2010 (cont.) TG7 Pública Mírame TV Lanzarote Ocio La Mancha Pontevedra Vizcaya Onda Sur Pública RTI CATALUÑA Correo TV Telebilbao TeleMotril Pública Canal 13 Barcelona DezaTV Hamaika Onda Sur Huelva Atlántico Televisión Pública Fuerteventura TV Teledifusión Fuerteventura Barcelona TV Pública TV Badalona Pública Canal 4 Telde TV L'Hospitalet Pública Kiss TV TIC Canal 8 Vallés Orienta TV Canal Vía Televisión Localia Pontevedra 7 Canal Rias Baixas Canal Bizkaia Tele 7 Durango TB 17 I Pública Local Media La Provincia R. C. Badalona Pública Huelva TV Pública TV Mogán Tele Taxi TV Canal Luz RTI-Canal 7 GCTV Pública Gavá TV Pública Telecíes COMUNIDAD MADRID CNH Canal Català Madrid Condadoñaana Pública Tenerife 25TV CondeVisión TV Digital Costa de la Luz Canal 7 del Atlántico Pública Canal Ocho Libertad Digital TV CEUTA TV 10 Pública 8Madrid Ceuta Vallès Oriental TV Pública Ver-T Madrid TV Ceuta Pública Canal Costa Canal 4 Vallès Visió Pública 13 TV Madrid Canal Sur Pública Condevisión Mírame TV Tenerife Telelínea Canal Català TubienStar Ceuta TV ETV Llobregat Televisió Aprende Inglés TV Canal Català EHS TV Jaén TV Igualada Canal 7 Diez TV C. Taronja Kiss TV Local Media TV Manresa Canal 45 CANTABRIA Maresme Digital TV Intereconomía Business Pública esmadrid!tv Pública MELILLA Onda Jaén Pública Cantabria TV Mataró Melilla CRN Pública TeleCastro Mola TV TV Melilla Pública Canal 47 Tele Bahía TV20 Terrassa Canal Sur Pública 9 La Loma Aquí TV Vallès 1 TDTL Alacalá La Real Pública Cantabria TV Canal Terrassa TV Popular TV El 9 TV Kiss TV Canal Blau TV Popular TV Melilla Pública Local Media Popular María+Visión Melilla Continúa en pág. siguiente 6

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 4 Oferta de canales con cobertura local en España en 2010 (cont.) CASTILLA Y LEÓN Málaga Ávila 4TV Pública Guadalhorce TV (Sin resolver) Penedés TV Local Media Canal Blau Radio Pública MURCIA TV 3de8 Murcia Siete Televisión Burgos La Opinión TV Local Media (Sin resolver) GTM Televisión Kiss TV Gerona Canal Murcia Fuengirola TV Pública León Canal Català Costa del Sol TV (Sin resolver) Canal 10 Empordà Libertad Digital TV Pública Onda 7 TV Onda Azul Pública Canal Nord Ver-T Palencia Empordà TV NAVARRA Álora TV Pública (Sin resolver) Canal Nord Navarra PTV TV Girona Popular María+Visión Navarra Visuales TV Salamanca TV Ripollès M-95 TV (Sin resolver) Olot Televisió LA RIOJA VTV Axarquía TV Costa Brava La Rioja Ronda TV Segovia (Sin resolver) RTV Marbella Pública Visuales Ttv Torrevisión Pública (Sin resolver) Lérida Sevilla TOT TV Comunidad Valenciana Una Televisión Soria Canal Català Alicante CRN (Sin resolver) Lleida TV Tele 7 Telécija Pirineus TV Mariola TV Alcoy Local Media Valladolid 7 TV Segrià Pública TeleAlicante Kiss TV (Sin resolver) Andorra TV Pública Información TV Giralda TV Pública Canala Català Aran Aprende Inglés TV Ver-T Zamora Noticias Te Ves Canal Luz (Sin resolver) Sevilla FC TV Libertad Digital TV TV Intercomarcal Lebrija Canal Vega TV 20 TV Canal L`Alicantì Pública Continúa en pág. siguiente 6 18 I

1 OFERTA DE LA EN ESPAÑA TABLA 4 Oferta de canales con cobertura local en España en 2010 (cont.) TeleSevilla TV Comarcal Una TV Morón UVITIEL Villafranca TV Mariana Alta TV Fuente: Mundoplus.tv. 19 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA 2 2.1 La demanda de televisión en España Equipamiento Analizando la tendencia del equipamiento de televisión en los hogares españoles, observamos una evolución positiva en algunos de sus indicadores. Quizás el dato más llamativo es que mientras que en 2009 el 31% de los hogares españoles disponía de un televisor plano, esta cifra se incrementó hasta el 57% en 2010 (indicador que sigue creciendo en 2011). Respecto a los abonados a la televisión de pago, en 2010 su porcentaje se redujo al 50,4% de los hogares. A pesar de la actual crisis económica, la cifra se mantuvo estable en comparación con el año 2008. Así la mitad de los hogares en España contaron con un abono a televisión de pago. Dentro de la televisión de pago, experimentaron un crecimiento los abonados a Imagenio (que pasaron de un 3,1% a un 4% de hogares). Por el contrario, descendió el porcentaje de abonados a Digital + (2,6 puntos porcentuales menos en 2010) y hogares con cable de concesión (Ono, Euskaltel o Telecable). TABLA 5 Tendencia del equipamiento de televisión en los hogares españoles (%). 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1ª ola) 99,4 99,5 99,5 99,6 99,3 99,3 Un televisor 37,9 38,3 35,3 31,1 37,0 37,3 Dos 39,8 39,8 40,6 41,2 37,7 38,2 Tres o más TV 21,7 21,5 23,5 27,3 24,6 23,8 Abonados a TV de pago 29,3 46,4 49,9 52,6 50,4 52,6 Digital + 9,5 9,7 10,0 10,4 7,8 7,9 IP TV cable 0,0 2,4 3,4 3,4 4,2 4,8 Imagenio 10,0 2,3 3,2 3,1 4,0 4,6 Reciben TV cable 0 11,4 11,7 12,9 12,6 13,2 Cable de concesión 0 9,0 10,0 10,0 9,0 8,5 Ono 6,0 6,2 7,4 7,3 6,4 6,0 R 0,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 Euskaltel 0,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 Telecable 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 Otro cable/video com 2,2 2,4 1,7 2,8 3,8 5,0 Antena parabólica 18 20,1 20,4 22,1 20,9 21,1 Colectiva 7,6 9,2 9,1 10,1 10,3 10,1 Individual 10,5 11,0 11,4 12,2 10,8 11,1 Equipos instalados TV plano 6,4 12,7 23,9 31,0 57,1 61,6 Descodificador TDT 9 20,1 38,0 47,5 96,8 97,3 Fuente: EGM varios años y 1º Ola de 2011. Porcentaje sobre el total de los hogares españoles. 20 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA Los hogares con antena parabólica también disminuyeron ligeramente en 2010, y respecto al codificador TDT (ya sea externo o integrado en la TV o en el DVD), la cifra no dejó de crecer desde 2006. Concretamente en 2010, casi el 100% de los hogares españoles contaba con dicho aparato. El equipamiento disponible por clase social arroja algunas diferencias reseñables. En primer lugar, la clase media-media fue la que mayor posesión de equipamientos televisivos tenía. Un 39,3% poseía dos televisores en su hogar y un 27,2% disponía en 2010 de tres o más televisiones. Respecto a los abonados a TV de pago, se observa una mayor penetración entre la clase social alta y media alta. Así, un 11,3% de hogares de clase social alta y media alta eran abonados a Digital + y un 5,3%, a Imagenio. Estos porcentajes fueron inferiores entre la clase social media-media y aún menores entre los hogares de clase social media baja y baja. En cuanto a la penetración del cable y de algunas de sus plataformas, sí que fue más importante entre los hogares de clase social media-media. Así, por ejemplo, los hogares de la clase media abonados a Ono fueron un 7,5%, mientras que los de clase social alta y media alta fueron de un 6,8%, y los de media baja y baja, de un 4,4%. Por otro lado, el perfil de los hogares que disponían de antena parabólica (ya sea colectiva o individual) se correspondió más a los de clase social alta y media alta. Y respecto a TABLA 6 Equipamiento de televisión en los hogares españoles, según clase social en 2010 Media Media/baja Alta/media alta media Baja Un televisor 36,0 33,0 43,8 Dos 36,7 39,3 36,3 Tres o más TV 26,2 27,2 19,4 Abonados a TV de pago Digital + 11,3 7,6 4,9 IP TV cable 5,7 4,6 2,4 Imagenio 5,3 4,3 2,3 Reciben TV cable 12,9 14,5 9,6 Cable de concesión 9,7 10,6 5,9 Ono 6,8 7,5 4,4 R 0,9 0,8 0,2 Euskaltel 1,2 1,3 0,8 Telecable 0,9 1,0 0,5 Otro cable/video com 3,4 4,0 3,8 Antena parabólica Colectiva 12,5 10,8 7,5 Individual 12,6 11,1 8,9 Equipos instalados Descodificador TDT 96,4 96,8 97,2 Fuente: EGM. Octubre/Noviembre 2010. Porcentaje sobre el total de los hogares españoles. 21 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA la disposición de equipos descodificadores TDT, no hubo diferencias en torno a esta variable, al tener que disponer de este dispositivo ante al apagón analógico (tabla 6). 2.2 Tiempo dedicado a ver la televisión El consumo de televisión en España ha ido incrementándose desde el año 2006, cerrando 2010 con un consumo medio de 234 minutos (persona/día), es decir, ocho minutos diarios más respecto a 2009 (gráfico 1). A lo largo de 2010, el incremento del consumo de televisión por grupos de edad también fue la tónica general. Todos los segmentos de edad incrementaron el tiempo de visionado de televisión en relación al año 2009. Fueron las personas de cuatro a 12 años y las de 65 y más años las que mayor incremento experimentaron, 10 y 12 minutos persona/día respectivamente frente a los datos de 2009. Independientemente de esto, quienes más consumieron televisión fueron los grupos de mayor edad (323 minutos promedio diario por persona) y las personas de 45 a 64 años, que consumieron 281 minutos. Los de menor consumo, en comparación al resto de grupos de edad, fueron los individuos de 13 a 24 años (148 minutos) y los de cuatro a 12 años (159 minutos) (gráfico 2). Si analizamos el consumo de televisión por comunidades autónomas, observamos que Extremadura (277 minutos), Aragón (253 minutos), Castilla y León (252 minutos) y Castilla- GRÁFICO 1 Evolución del consumo de TV en España. 1993-2010 250 240 230 227 226 234 Unidad: Minutos diarios promedio por personas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 220 210 210 211 214 209 210 213 213 210 211 208 218 217 217 223 200 204 190 180 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 22 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA GRÁFICO 2 Evolución del consumo de TV en España por grupos de edad (min.). 2000-2010 153 153 143 150 146 151 146 143 151 144 142 143 140 143 144 146 148 144 149 145 159 148 197 188 193 191 195 195 196 198 201 203 206 244 312 241 300 246 301 253 302 259 310 258 306 255 306 263 314 270 317 272 311 281 323 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4 A 12 AÑOS 13-24 AÑOS 25-44 AÑOS 45-64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS GRÁFICO 3 Minutos de visionado de TV por CCAA. 2006-2010 248 222 222 231 235 228 256 258 239 253 235 221 218 214 224 232 231 242 208 214 196 201 223 234 227 194 185 202 206 190 216 231 233 225 252 259 258 244 235 238 221 217 230 229 223 224 234 236 246 234 238 257 265 250 277 194 191 192 193 202 215 209 213 203 215 193 218 240 223 233 226 208 223 216 205 196 197 194 209 196 207 238 217 212 209 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2006 2007 2008 2009 2010 ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA- LA MANCHA CATALUÑA C. VALENCIANA 23 I EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO LA RIOJA

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA La Mancha (238 minutos) fueron las comunidades con un mayor consumo televisivo de promedio por día y persona en 2010. Precisamente dos de estas comunidades fueron las que más incrementaron los minutos de visionado: Castilla y León y Extremadura, ambas con 27 minutos diarios de promedio por persona más en 2010 en comparación a 2009. En el lado opuesto se situaron comunidades que disminuyeron el consumo televisivo en 2010: Baleares (28 minutos diarios de promedio por persona menos en 2010 que en 2009), Cantabria (16 minutos menos) y País Vasco (13 minutos menos) (gráfico 3). Los domingos continuaron siendo claramente el día de la semana en que la población española ve más la televisión (256 minutos diarios promedio por persona en 2010). Además, se incrementó en nueve minutos el tiempo dedicado a ver la televisión este día en relación al año 2009. El siguiente día de mayor consumo televisivo en 2010 fue el lunes, en que los televidentes también aumentaron respecto al año anterior (235 minutos diarios de promedio por persona en 2010). A pesar de esto, los fines de semana continuaron siendo la opción más favorable para ver la televisión, y el gráfico 4 así nos lo indica (243 minutos diarios de promedio por persona). Si ahora analizamos el consumo televisivo en función de diferentes variables sociodemográficas, observaremos que en 2010 los hogares que se componían de 1-2 personas vieron más minutos de televisión que el resto, concretamente 283 minutos (promedio persona/día) frente a los 219 minutos de los hogares de 3-4 personas o los 200 minutos de los hogares formados por más de cinco personas. Además, estos hogares (los formados por 1-2 personas) incrementaron el consumo medio diario de televisión en 10 minutos frente a 2009 (gráfico 5). GRÁFICO 4 Minutos de visionado de TV por días de la semana. 2005-2010 219 219 223 227 228 235 215 216 222 227 226 234 217 216 220 223 223 233 212 213 219 219 221 228 208 209 213 216 217 224 214 215 220 222 223 231 212 214 220 225 224 230 232 234 243251 247 256 222 224 231 238 235 243 217 217 223 227 226 234 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES A VIERNES 24 I SÁBADO DOMINGO SÁBADO Y LUNES A DOMINGO DOMINGO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA En 2010 no hubo grandes cambios en la evolución del consumo televisivo según la edad de la población. La tendencia de 2005 a 2010 se mantiene prácticamente igual, mostrándose que los grupos de edades más avanzadas son los que consumen más televisión, en comparación con otros de menor edad. Así, las personas de 65 o más años consumieron televisión GRÁFICO 5 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (dimensión del hogar). 2005-2010 265 262 268 270 273 283 206 204 210 217 215 219 185 191 194 193 192 200 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 HOGARES CON 1-2 PERSONAS HOGARES CON 3-4 PERSONAS HOGARES CON MÁS DE 5 PERSONAS GRÁFICO 6 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (edad). 2005-2010 195 196 198 201 203 206 142 140 144 148 149 159 143 143 146 144 145 148 306 306 314 317 311 323 258 255 263 270 272 281 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4-12 AÑOS 13-24 AÑOS 25-44 AÑOS 45-64 AÑOS 65 O MÁS AÑOS 25 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA 323 minutos diarios (promedio por persona), 11 minutos más respecto a 2009, mientras que los individuos de cuatro a 12 años lo hicieron 159 minutos diarios (10 minutos más respecto al año anterior, lo que se debe directamente a la gran oferta de canales temáticos e infantiles). Gráfico 7 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (clase social). 2005-2010 187 191 185 186 188 198 213 212 219 223 224 235 238 239 247 254 255 262 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ALTA/MEDIA ALTA CLASE MEDIA BAJA/MEDIA BAJA Gráfico 8 Minutos de visionado según variables sociodemográficas (hábitat). 2005-2010 216 220 226 229 229 239 220 216 221 227 228 232 212 212 218 220 215 227 Unidad: Minutos diarios promedio por persona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MENOS DE 50.000 HAB. DE 50.000 A 500.000 HAB. MÁS DE 500.000 HAB. 26 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA La franja de 13 a 24 años es la que menor consumo televisivo realizó en 2010, 148 minutos diarios de promedio por persona (gráfico 6). Por clase social, el consumo durante 2010 fue entre la clase social baja/media baja (262 minutos diarios como promedio por persona) al igual que otros años. En el otro extremo se situaba la clase social alta-media alta, que es para todos los años analizados la que menor consumo televisivo realiza (gráfico 7). Por último, también es interesante ofrecer la información del consumo televisivo en función del hábitat. En las zonas metropolitanas, el tiempo que se destinó al consumo de televisión durante 2010 fue menor que en el resto de hábitats, concretamente 227 minutos. Por el contrario, en las poblaciones de menos de 50.000 habitantes el consumo fue mayor, 239 minutos en 2010 (10 minutos diarios más respecto al año 2009) (gráfico 8). 2.3 Audiencia de las cadenas Desde 2006, el consumo de televisión (minutos) ha ido aumentando, a excepción del año 2009 (cuando retrocedió en un minuto diario de visionado promedio por persona), cerrándose esta evolución con un total de 234 minutos diarios de consumo televisivo en 2010 (ocho minutos más que respecto a 2009). Las cadenas más vistas en 2010 fueron, por este mismo orden: La 1 (16%), Telecinco (14,6%) y Antena 3 (11,7%). Sin olvidar que los canales temáticos fueron vistos por un 25,5%. Mientras que La 1 de TVE mantuvo su audiencia respecto al año 2009 (siendo líder de audiencia entre las cadenas generalistas a pesar de la eliminación de la publicidad), TABLA 7 Evolución de la audiencia de las cadenas %. 2004-2010 Población 4 y más años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Minutos de visionado día 218 217 217 223 227 226 234 % % % % % % % TVE 1 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16,0 TVE 2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 TELECINCO 22,1 22,3 21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 ANTENA 3 20,8 21,3 19,4 17,4 16,0 14,7 11,7 CUATRO 0,8 6,4 7,7 8,6 8,2 7,0 LA SEXTA 1,8 4,0 5,5 6,8 6,6 CANAL + 2,1 1,6 0 0 0 0 0 AUTONÓMICAS 17,7 17,6 15,4 14,7 14,5 13,6 11,3 TEMÁTICAS 5,9 7,4 8,9 11,0 13,0 17,7 25,5 LOCALES 3,0 3,5 3,4 2,6 2,2 1,3 0,2 OTRAS 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0 1,6 3,4 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 Fuente: TNS Anuario de Audiencias varios años y Anuario de audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 27 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA Telecinco y Antena 3 TV descendieron en número de seguidores. La cadena propiedad de Mediaset perdió 0,5 puntos en 2010, y Antena 3 TV descendió tres puntos. Las cadenas temáticas continuaron con un espectacular incremento del consumo, frente al resto de las televisiones, pasando de una audiencia del 17,7% en 2009 a un 25,5% en 2010. La Sexta, las autonómicas y las locales también vieron bajar su audiencia en 2010 (tabla 7). El incremento de las cadenas temáticas ha generado modificaciones en el panorama televisivo, por lo que la evolución de la cuota de pantalla de las principales cadenas de televisión a lo largo de estos últimos años está en cambio constante. Las cadenas temáticas fueron las únicas que aumentaron su cuota de pantalla en 2010, pasando de un 17,7% a un 25,5%. Este incremento de la audiencia más la aparición de otras cadenas repercutió en el share del resto de cadenas, que descendió en 2010 en comparación al año anterior, generándose una mayor fragmentación de las audiencias en un conjunto más amplio de cadenas de televisión (gráfico 9). Si en 2009 la evolución mensual de la audiencia de las cadenas vino marcada por grandes citas televisivas como la Fórmula 1 y los partidos de la liga en abierto en La Sexta, y la retransmisión del Europeo de Baloncesto en 2009 por Gol Televisión, en 2010 hubo, sin duda, un acontecimiento deportivo que incrementó notablemente las audiencias de televisión, sobre todo de Telecinco. Se trató del Mundial de fútbol de Sudáfrica, que entre junio y julio de 2010 hizo aumentar la audiencia televisiva. La 1 de TVE mantuvo una tendencia estable en su audiencia todos los meses del año (con audiencias por encima del resto de cadenas), gracias a emisiones como Eurovisión (con Daniel Diges como representante español), la serie Águila Roja o las campanadas de fin de año. Gráfico 9 Evolución de la cuota de pantalla de las cadenas (%). 1993-2010 2,5 2,7 3,3 3,5 4,3 5,9 6,9 3,4 4,1 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16,0 29,8 27,6 27,6 26,9 25,1 24,5 24,8 24,7 23,4 25,6 24,9 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 5,8 6,8 11,5 7,9 19,4 9,0 9,0 7,8 7,7 7,2 17,4 16,0 14,7 9,8 9,2 9,8 8,8 8,1 21,3 14,6 20,8 19,5 15,1 22,3 20,5 20,3 18,1 22,7 20,3 21,1 25,7 28,0 25,0 22,8 22,8 6,6 21,2 6,8 7 22,3 5,5 21,1 4,0 8 21,4 1,8 21,6 21,1 20,3 9 6 8 11,3 21,5 1 20,4 21,0 21,4 19,0 18,5 20,2 13,6 17,8 15,4 14,7 14,5 15,6 15,2 15,4 15,4 17,4 16,5 16,3 17,2 17,9 18,4 17,7 25,5 17,0 7,5 8,9 11,0 13,0 17,7 1,8 2,6 5,9 2,8 2,8 2,6 2,2 1,5 1,9 2,2 2,7 3,0 3,5 3,4 1,3 2,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4,1 4,6 3,3 1,7 0,4 0,5 0,7 1,6 3,4 OTROS TVE 1 TVE 2 ANTENA 3 TELE 5 LA SEXTA CUATRO AUTONÓMICAS TEMÁTICAS LOCALES Unidad: Individuos de 4 y más años. Cuota de pantalla: % de la audiencia de las diferentes cadenas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencias de TV TNS, varios años y Anuario de Audiencias de TV 2010 de Kantar Media. 28 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA A Telecinco se le sumaron en su evolución positiva de audiencias, además del fútbol, otros programas de corte no deportivo, como la miniserie Felipe y Letizia. La Fórmula 1 fue el acontecimiento deportivo que permitió a La Sexta mantener su cuota de pantalla, sobre todo hacia noviembre de 2010. El acontecimiento televisivo de Cuatro fue el estreno de la serie Los pilares de la Tierra. Y también la emisión del último capítulo de Lost, que aunque llegó a un share de un 40% no permitió repuntar el dato de audiencia del mes de mayo. Por otro lado, las cadenas temáticas con concesión TDT empezaron a mostrar un crecimiento importante de audiencia a partir de junio (gráfico 10 y tabla 8). Respecto a las cadenas de televisión local, destacaron en audiencia acumulada en 2010 las de Navarra (39,2% de cuota en los últimos 30 días) y País Vasco (34,8%). En el otro extremo, vemos Extremadura, con apenas audiencia correspondiente a televisiones locales, y Baleares, con una audiencia del 10% (gráfico 11). Como hemos mencionado anteriormente, los canales temáticos incrementaron su cuota de pantalla a lo largo de 2010. En estos canales temáticos destacaron en audiencia media mensual en 2010: Neox (6.900.000 individuos), Clan (6.659.000), La Siete (6.494.000), Disney Channel (5.638.000) y Factoría de Ficción (5.623.000). De todos ellos, la subida más importante en lo que se refiere a audiencia la encontramos en la cadena infantil Clan, que incrementó su audiencia en relación a 2009 en 3.146.000 individuos de media mensual (tabla 9). TABLA 8 Evolución mensual de la audiencia de las cadenas durante 2010 (%) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TVE1 18,60% 17,70% 16,60% 15,70% 15,70% 15,30% 15,10% 15,40% 15,30% 15,20% 15,20% 15,50% LA2 3,60% 3,70% 3,50% 3,10% 3,30% 3,10% 3,30% 3,50% 2,80% 2,30% 2,30% 2,30% TELECINCO 14,80% 15,30% 14,50% 14,60% 14,70% 15,40% 15,70% 13,30% 13,60% 14,70% 14,00% 13,80% ANTENA 3 12,80% 12,60% 12,20% 11,50% 11,90% 11,60% 11,20% 11,00% 10,90% 11,40% 11,30% 11,60% CUATRO 7,30% 6,30% 6,70% 6,90% 6,50% 8,60% 7,70% 7,20% 7,50% 7,00% 6,60% 6,50% LA SEXTA 6,10% 6,20% 7,10% 7,50% 7,70% 6,50% 5,80% 6,50% 7,00% 6,50% 6,80% 5,60% AUTONÓMICAS 12,50% 12,70% 12,70% 11,60% 11,00% 10,30% 9,70% 10,40% 10,50% 10,90% 11,30% 11,20% TEMÁTICAS CONC. TDT 12,50% 13,60% 14,70% 17,00% 17,90% 18,70% 20,90% 21,30% 21,40% 21,40% 21,90% 22,40% TEMÁTICAS PAGO 7,30% 7,10% 7,10% 7,20% 7,00% 6,90% 7,00% 7,00% 7,20% 6,80% 6,90% 7,00% LOCALES 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% OTRAS 3,50% 3,70% 4,10% 4,00% 3,60% 2,90% 2,70% 3,50% 3,00% 3,00% 2,90% 3,20% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencia Kantar 2010. 29 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA Gráfico 10 Evolución mensual de la audiencia de las cadenas durante 2010 (%) 25,0% 20,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Audiencia de Audiencia Kantar 2010.. 15,0% OTROS TVE 1 10,0% 5,0% 0,0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TVE 2 ANTENA 3 TELE 5 LA SEXTA CUATRO AUTONÓMICAS TEMÁTICAS PAGO LOCALES TEMÁTICAS CONC. TDT TABLA 9 Audiencia de los canales temáticos Media mensual (miles de individuos) 2009 2010 24 HORAS 3.216 5.198 3-24 920 1.147 33/ESPORTS 660 161 40 LATINO 1.605 1.689 8MADRID 292 399 BARÇA TV 793 596 BOING N.D 822 CINCOSHOP 463 669 CLAN 3.413 6.559 CNN+ 2.505 4.255 DISNEY CHANNEL 3.402 5.638 FDF-T5 2.690 5.623 INTERECONOMÍA 2.047 4.118 LA TIENDA EN VEO 429 905 LASIETE 3.371 6.494 NEOX 4.738 6.900 NITRO N.D 1.155 NOVA 3.770 4.979 POPULAR TV 597 1.238 RAC105 186 288 SONY TV 1.962 1.194 TELEDEPORTE 3.592 4.839 VEO7 2.260 4.509 Fuente: Anuario de audiencia de TV TNS y Anuario de Audiencias de TV 2010 y 2009 Kantar Media. Cadena de referencia: Temáticas España. Ind. 4 y + años abonados a Digital+ o Cable con concesión. Unidad: 2.215. 30 I

2 DEMANDA DE EN ESPAÑA gráfico 11 Televisión local por comunidades autónomas: audiencia acumulada últimos 30 días. 2010 (en porcentajes) LA RIOJA 26,3 PAÍS VASCO 34,8 NAVARRA MURCIA 24,1 39,2 MADRID 33,,5 GALICIA EXTREMADURA C. VALENCIANA CATALUÑA CASTILLA-LA MANCHA 3,1 13,8 17,8 20,5 26,7 Fuente: Estudio General de Medios. CASTILLA Y LEÓN CANTABRIA CANARIAS BALEARES ASTURIAS 10,5 10 15,8 21,7 28,3 ARAGÓN ANDALUCÍA TOTAL 16,5 15,2 20,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2.3.1 Perfil de audiencia de las cadenas El perfil de las audiencias de las cadenas de televisión en 2010 es el que mostramos a continuación: - El perfil de la audiencia que obtuvo en 2010 La 1 de TVE fueron mujeres (56,5%), de 65 y más años (33,8%), de clase social media (41,5%), de poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Sin embargo, los datos cambian cuando analizamos el perfil de la audiencia de La 2, ya que estamos ante un perfil más masculino (52,1%). En el resto permaneció igual que La 1: individuos de 65 y más años (31,7%), de clase social media (42,3%) y de poblaciones de menos de 50.000 habitantes. - En Telecinco, la audiencia durante 2010 fue eminentemente femenina (63,4%). Y al igual que en TVE 1, eran mujeres de 65 o más años (27,2%), de clase social media (42,8%), que residían en poblaciones de 10.000 a 200.000 habitantes. - Antena 3 obtuvo también un perfil de audiencia más femenino (58,6%), de 65 y más años (23,5%), de clase social media (42,5%), en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes (27,3%). Un perfil muy similar al obtenido en el año 2009. - En las cadenas temáticas, el perfil por género es prácticamente similar (48,7% de hombres y 51,3% de mujeres). Respecto a la edad, observamos un perfil mucho más joven frente al resto de cadenas que hemos comentado. Destaca el segmento de 35 a 44 años (18,6%) y el perfil infantil gracias a las cadenas dirigidas a este target (el 11,8% de la audiencia se correspondía con individuos de cuatro a nueve años). 31 I