Manuel Alejandro Deshon Zelaya

Manuel Alejandro Deshon Zelaya October 17, 2013

Content I Introduction II Context Economics and poverty situation Income Distribution III Results Progressivity Concentration Redistributive Index Change in the level of welfare Effective coverage rate

Introduc+on General Objective Estimate the impact of fiscal policy on households. Methodology CEQ Data from the Survey of Living Standards Measurement and Budget 2009. Static microsimulations Without Behavior Unit of analysis: Homes Welfare indicator: Income Indicadores Kakwani Concentration Reynolds- Smolensky

Introduc+on Education (i) Centros de Desarrollo Infantil; (ii) Educación Pre escolar; (iii) Educación Primaria; (iv) Educación Secundaria; (v) Educación Universitaria; (vi) Educación Especial; (vii) Programa de Alfabetización; (viii) Merienda Escolar; y (ix) Mochila Escolar. Health (i) Jornada Anti epidémica (Vacunación, Abatización, Fumigación, etc.); (ii) Brigada de Médicos Cubanos; (iii) Brigada de Médicos Sandinistas; (iv) Atención Integral en el Primer Nivel de Atención (Consultas); y (v) Atención de Salud Hospitalaria. Social Programs (i) Programa Hambre Cero (Bono Productivo); (ii) Programa Usura Cero; (iii) Programa Amor; (iv) Titulación de la Propiedad; y (v) Vivienda Digna. other subsidies (i) Subsidio al Consumo de Energía de las Personas Jubiladas; (ii) Subsidio al Consumo de Energía en los Asentamientos Vulnerables; (iii) Subsidio al Consumo de Agua Potable de las Personas Jubiladas; y (iv) Subsidio al Transporte Público de Managua.

II Context Nicaragua's economy has undergone a series of structural changes over the past five decades. Currently on a favorable position in macroeconomic terms. We are still the second poorest country in Latin America (PC2010 GDP = U.S. $ 1126.5). There has been a change in the pattern of allocation of expenses. Spending on poverty reduction as a percentage of total expenditure has risen from 44.4% in 2002 to 57% in 2010.

II Context Indicadores de pobreza (porcentaje) Concepto 1993 1998 2001 2005 2009 Índice de Gini del Consumo 49.0 44.0 43.0 41.0 37.0 Pobreza General Nacional 50.3 47.9 45.8 48.3 42.5 Pobreza Extrema Nacional 19.4 17.3 15.1 17.2 14.6 Pobreza General Urbana 31.9 30.5 30.1 30.9 26.8 Pobreza Extrema Urbana 7.3 7.6 6.2 6.7 5.6 Pobreza General Rural 76.1 68.5 67.8 70.3 63.3 Pobreza Extrema Rural 36.3 28.9 27.4 30.5 26.6 Fuente: Elaboración propia en base a inform es del INIDE.

II Context Indicadores de pobreza - variación absoluta Concepto 98-93 01-98 05-01 09-05 09-93 (09-05)/(09-93) Índice de Gini del Consumo -5.0-1.0-2.0-4.00-12.0 33.3% Pobreza General Nacional -2.4-2.1 2.5-5.80-7.8 74.4% Pobreza Extrema Nacional -2.1-2.2 2.1-2.60-4.8 54.2% Pobreza General Urbana -1.4-0.4 0.8-4.10-5.1 80.4% Pobreza Extrema Urbana 0.3-1.4 0.5-1.10-1.7 64.7% Pobreza General Rural -7.6-0.7 2.5-7.00-12.8 54.7% Pobreza Extrema Rural -7.4-1.5 3.1-3.90-9.7 40.2% Indicadores de pobreza - variación relativa al año 1993 Concepto (98-93)/93 (01-98)/93 (05-01)/93 (09-05)/93 (09-93)/93 (09-05)/(09-93) Índice de Gini del Consumo - 10.2% - 2.0% - 4.1% - 8.2% - 24.5% 33.3% Pobreza General Nacional - 4.8% - 4.2% 5.0% - 11.5% - 15.5% 74.4% Pobreza Extrema Nacional - 10.8% - 11.3% 10.8% - 13.4% - 24.7% 54.2% Pobreza General Urbana - 4.4% - 1.3% 2.5% - 12.9% - 16.0% 80.4% Pobreza Extrema Urbana 4.1% - 19.2% 6.8% - 15.1% - 23.3% 64.7% Pobreza General Rural - 10.0% - 0.9% 3.3% - 9.2% - 16.8% 54.7% Pobreza Extrema Rural - 20.4% - 4.1% 8.5% - 10.7% - 26.7% 40.2% Fuente: Elaboración propia en base a inform es del INIDE.

II Context Distribución del ingreso de los individuos por deciles de individuos, ordenados según su ingreso per cápita (córdobas) Decil Participación en el I APF Participación en el C APF I APF Prom edio C APF Prom edio No. Veces el I_APF Inferior Incremento Porcentual I APF Promedio / PIB pc Número de Hogares Porcentaje de Hogares 1 1.78% 4.11% 3,653.02 6,976.19 1.00-16.60% 89,478 7.37% 2 3.05% 5.19% 6,223.04 8,749.31 1.70 70.35% 28.27% 96,528 7.95% 3 4.06% 6.02% 8,321.86 10,172.61 2.28 33.73% 37.81% 103,080 8.49% 4 5.07% 6.78% 10,398.26 11,480.28 2.85 24.95% 47.24% 113,569 9.36% 5 6.20% 7.46% 12,672.83 12,581.47 3.47 21.87% 57.58% 115,891 9.55% 6 7.56% 8.60% 15,508.75 14,566.32 4.25 22.38% 70.46% 116,039 9.56% 7 9.20% 10.12% 18,831.95 17,094.14 5.16 21.43% 85.56% 124,619 10.27% 8 11.65% 11.76% 23,927.17 19,928.91 6.55 27.06% 108.71% 138,576 11.42% 9 15.93% 14.91% 32,562.51 25,156.81 8.91 36.09% 147.95% 144,248 11.88% 10 35.50% 25.06% 72,584.11 42,286.21 19.87 122.91% 329.78% 171,822 14.16% Total 100.00% 100.00% 20,481.82 16,906.14 5.61 460.68% 93.06% 1,213,849 100.00% I APF C APF 40-13.95% 22.10% 10 + 35.50% 25.06% 20 + 51.44% 39.97% 10 + / 40-2.54 1.13 20 + / 40-3.69 1.81 100% 90% 80% 70% 60% 50% Curva de Lorenz del Ingreso Equidistribución I APF 2009 I APF 2005 Porcentaje del PIB 94.39% 77.91% 40% 30% Resum en de Indicadores 20% IG I APF 45.81 10% IC C APF 30.34 PIB per cápita 2009 22,009.65 (Córdobas) PIB Nominal 2009 125,068.60 (Millones de Córdobas) 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el MHCP e INIDE.

III Results Índice de progresividad del gasto agregado, para los individuos ordenados de acuerdo a su ingreso per cápita Mochila escolar Programa amor Hambre cero Educación CICO / CDI Campaña nacional de alfabetización Educación Especial Merienda escolar Educación Primaria Educación Preescolar Brigada médica cubana Vivienda digna Subsidio al Consumo de Energía en Asentamientos Consultas de Salud Hospitalizaciones Educación Secundaria Agregado Brigada de médicos sandinistas Titulación de la propiedad Jornada anti epidémica Usura cero Subsidio al Transporte de Managua Educación Universitaria Subsidio al Consumo de Energía - Jubilados Subsidio al Consumo de Agua - Jubiladas 3.17-11.93-11.95 21.79 19.84 29.39 52.47 48.94 48.42 44.54 44.46 43.49 42.98 39.12 38.90 80.00 77.56 74.97 74.00 72.36 70.29 68.86 63.14 62.20 (+) Progresivo (- ) Regresivo - 20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Kakwani

III Results Índice de concentración del gasto agregado, para los individuos ordenados de acuerdo a su ingreso per cápita Subsidio al Consumo de Agua - Jubiladas 57.76 Subsidio al Consumo de Energía - Jubilados 57.74 Educación Universitaria 42.64 Subsidio al Transporte de Managua 25.97 Usura cero 24.02 Jornada anti epidémica 16.42 Titulación de la propiedad 6.91 Brigada de médicos sandinistas 6.69 Agregado 2.83 (- ) Pro Pobre Educación Secundaria Hospitalizaciones 2.32 1.35 (+) Pro No Pobre Consultas de Salud 1.27 Subsidio al Consumo de Energía en Asentamientos - 2.61 Vivienda digna - 3.13 Brigada médica cubana Educación Preescolar - 6.66-16.39-17.33 Educación Primaria - 23.05 Merienda escolar - 24.48 Educación Especial - 26.55 Campaña nacional de alfabetización - 28.19 Educación CICO / CDI - 29.16 Hambre cero - 31.75 Programa amor - 34.19 Mochila escolar - 40.00-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 Concentración

III Results Índice de impacto redistributivo del gasto agregado, para los individuos ordenados de acuerdo a su ingreso per cápita Agregado Educación Primaria Hospitalizaciones Consultas de Salud Educación Secundaria Merienda escolar Programa amor Campaña nacional de alfabetización Titulación de la propiedad Hambre cero Mochila escolar Educación Universitaria Subsidio al Consumo de Energía en Asentamientos Vivienda digna Educación Preescolar Usura cero Subsidio al Transporte de Managua Educación Especial Brigada de médicos sandinistas Brigada médica cubana Educación CICO / CDI Jornada anti epidémica Subsidio al Consumo de Agua - Jubiladas Subsidio al Consumo de Energía - Jubilados 0.17 0.14 0.13 0.12 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.60 0.86 1.50 (+) Disminuye la Desigualdad (- ) Aumenta la Desigualdad 3.68 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 Reynolds- Smolensky

III Results Cambio efectivo en el nivel de bienestar de los individuos, ordenados de acuerdo a su ingreso per cápita Hospitalizaciones Programa amor Consultas de Salud Educación Especial Educación Universitaria Vivienda digna Titulación de la propiedad Agregado Educación Primaria Hambre cero Campaña nacional de alfabetización Usura cero Educación CICO / CDI Educación Secundaria Subsidio al Consumo de Energía en Asentamientos Subsidio al Consumo de Energía - Jubilados Brigada médica cubana Brigada de médicos sandinistas Merienda escolar Mochila escolar Educación Preescolar Subsidio al Consumo de Agua - Jubiladas Subsidio al Transporte de Managua Jornada anti epidémica 27.80% 25.65% 23.15% 18.28% 17.66% 12.36% 10.10% 6.56% 4.41% 4.40% 2.54% 1.56% 1.48% 1.44% 1.37% 1.17% 1.15% 1.01% 0.90% 0.62% 0.62% 0.41% PF / I APF Efectiva 0.01% 43.52% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

III Results Cobertura efectiva de los hogares beneficiados Subsidio al Transporte de Managua Subsidio al Consumo de Energía en Asentamientos Agregado Educación Primaria Educación Secundaria Jornada anti epidémica Subsidio al Consumo de Energía - Jubilados Merienda escolar Subsidio al Consumo de Agua - Jubiladas Usura cero Educación Universitaria Mochila escolar Hambre cero Educación Preescolar Educación CICO / CDI Campaña nacional de alfabetización Vivienda digna Programa amor Educación Especial Brigada médica cubana Consultas de Salud Titulación de la propiedad Hospitalizaciones Brigada de médicos sandinistas 41.17% 31.16% 29.35% 17.22% 13.62% 10.86% 7.57% 7.05% 6.21% 5.43% 5.33% 4.52% Cobertura Efectiva 3.49% 73.59% 72.38% 72.06% 65.77% 62.88% 59.41% 100.00% 100.00% 91.98% 91.77% 89.06% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

III Results Análisis redistributivo agregado de la política de gasto, sobre el ingreso de los individuos por deciles de individuos, ordenados según su ingreso per cápita Decil Participación en el I APF Participación en el I DPF Δ I Δ Bienestar Ganador (+) Perdedor (-) Participación PF (Incidencia) PF / I APF Promedio PF / I APF Efectiva Cobertura Promedio Cobertura Efectiva Individuos Beneficiados Potenciales Individuos Beneficiados 1 1.78% 2.56% 57.27% + 10.87% 57.27% 62.44% 91.73% 91.73% 527,204 574,736 2 3.05% 3.44% 23.63% + 7.68% 23.63% 25.46% 92.82% 92.82% 536,458 577,947 3 4.06% 4.52% 21.67% + 9.39% 21.67% 22.95% 94.55% 94.55% 544,864 576,251 4 5.07% 5.46% 17.82% + 9.63% 17.82% 19.13% 92.98% 92.98% 534,649 575,045 5 6.20% 6.48% 14.25% + 9.43% 14.25% 15.15% 94.02% 94.02% 543,209 577,789 6 7.56% 7.68% 11.09% + 8.94% 11.09% 11.79% 94.26% 94.26% 542,357 575,390 7 9.20% 9.48% 12.68% + 12.44% 12.68% 13.18% 96.16% 96.16% 554,456 576,596 8 11.65% 11.58% 8.73% - 10.85% 8.73% 9.06% 96.50% 96.50% 554,734 574,827 9 15.93% 15.51% 6.45% - 10.96% 6.45% 6.87% 93.77% 93.77% 541,630 577,637 10 35.50% 33.30% 2.59% - 9.81% 2.59% 2.89% 93.57% 93.57% 540,264 577,413 Total 100.00% 100.00% 9.37% + 100.00% 9.37% 10.10% 94.03% 94.03% 5,419,824 5,763,630 I APF I DPF PF 40-13.95% 15.98% 37.57% 10 + 35.50% 33.30% 9.81% 10 + / 40-2.54 2.08 0.26 Porcentaje del PIB 94.39% 103.24% 8.85% Resumen de Indicadores IG I APF 45.81 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Curvas de Lorenz y de Concentración Participación en el I APF Participación en el I DPF Participación PF (Incidencia) Equidistribución IG I DPF 42.13 30% Reynolds-Smolensky Kakwani Concentración 3.68 : (+) la PF Disminuye la Desigualdad de la Distribución del Ingreso 42.98 : (+) la PF es Progresiva 2.83 : (+) la PF es Pro No Pobre 20% 10% PF Promedio 1,919.98 : la PF es Pro No Pobre PF / I APF Promedio : la PF es Progresiva 0% PF Efectiva 2,041.78 : la PF es Pro No Pobre PF / I APF Efectiva : la PF es Progresiva PIB Nominal 2009 125,068.60 (Millones de Córdobas) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el MHCP e INIDE.

Manuel Alejandro Deshon Zelaya October 17, 2013