ESTUDIO DE COCHILCO Análisis del Mercado de Insumos Críticos en Minería del Cobre Informe Minería del Perú.com - Revista Proveedor Minero
Análisis del Mercado de Insumos Críticos en la Minería del Cobre Los insumos críticos en la industria minera son aquellos cuya situación de abastecimiento podría ser crucial para un proyecto u operación minera en el mediano y largo plazo. La criticidad está en función del riesgo de desabastecimiento, la alta dependencia de las importaciones, el monopolio de los insumos, así como también el peso relativo del insumo en la estructura de costos de una operación o proyecto. Entre los insumos críticos más relevantes dentro la estructura de costos de una operación minera de cobre destacan los siguientes: *Agua, *Energía eléctrica, *Recursos humanos *Cal, *Bolas de Molienda, *Camiones de Extracción, *Palas de Carguío *Neumáticos Off The Road, *Floculantes, *Extractantes, *Perforadoras, *Acido sulfúrico Un estudio elaborado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) concluyó que los insumos críticos son relevantes dentro la estructura de costos de una operación minera y, por lo tanto, su adquisición y comercialización genera importantes ingresos para las empresas que los proveen. La estructura del mercado de proveedores mineros de Chile y las características de algunos de varios de estos insumos analizados no favorece la participación de muchas empresas proveedoras, observándose casos donde existe un solo proveedor que claramente es dominante en el mercado, añade el informe de COCHILCO. La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) realizó en el 2017, por tercer año consecutivo este reporte que surge de la aplicación de la metodología elaborada por Cochilco para identificar insumos críticos en la minería. Para el efecto se analizaron 8 insumos relevantes para la minería del cobre: *Cal, *Bolas de Molienda, *Camiones de Extracción, *Palas de Carguío, *Neumáticos Off The Road, *Floculantes, *Extractantes y *Perforadoras. Se debe tener presente que Cochilco, además hace seguimiento a otros insumos relevantes para la minería, como lo son el agua, energía eléctrica, ácido sulfúrico y capital humano. Los objetivos de este reporte son conocer el mercado de aquellos insumos considerados como críticos, y, por otra parte, focalizar los esfuerzos para hacer seguimiento a dichos insumos. Reproducimos el estudio elaborado por COCHILCO. CENTRO DE ESTUDIOS DE MINERIA DEL PERU OSCAR CASTAÑEDA ARRASCUE, Director Webs: www.mineriadelperu.com - www.mineriachile.com Revista Proveedor Minero Mail: mineriaperuana@gmail.com LIMA - PERU DATOS RELEVANTES DE INSUMOS CRITICOS MINEROS 1. CAL La empresa INACAL concentra el 92% de la capacidad de producción de cal (viva e hidratada) en Chile. La oferta nacional de cal se concentra en las regiones de Antofagasta y Atacama. Por otro lado, Argentina se ha convertido en un importante abastecedor del mercado minero chileno, siendo la provincia de San Juan la que entrega los mayores aportes. Destacan las empresas Cefas, Compañía Minera del Pacífico y Sibelco, que en conjunto concentrarían una producción de 995 mil toneladas de cal al año. En agosto del 2016, el Grupo mexicano Calidra adquirió el 51% de Cefas con la promesa de invertir US$40 millones para aumentar la producción. 2. BOLAS DE MOLIENDA Moly-Cop concentra el 80% de la capacidad instalada de producción de bolas de molienda en Chile. Le siguen Proacer y SK Sabo, ambas filiales de Magotteaux (empresa del Grupo Sigdo Koppers). Adicionalmente, para el cuarto trimestre del 2017 se esperaba la entrada en operación de una planta de Aceros Chile de 48 mil toneladas de capacidad. - BOLAS FORJADAS PARA MOLIENDA: China es el principal país de origen de las bolas forjadas para molienda en minería con una participación de casi el 100% en el año 2016. Elecmetal es responsable del 65% de las importaciones, seguido por Codelco y Minera Escondida con un 25% y 5%, respectivamente. 3. CAMIONES DE EXTRACCION Caterpillar y Komatsu son las marcas de camiones de extracción con capacidad de carguío superior a las 200 tons. con mayor presencia en las operaciones de la Gran Minería del cobre en Chile La caída del precio de los commodities afectó a las importaciones de camiones; situación que se aprecia desde el año 2013. Sin embargo, al mes de agosto del 2017 ya se habían importado 24 unidades de camiones (de los modelos y marcas analizadas), superando la cifra del año 2016 y también las del 2015. - 530 CAMIONES NUEVOS: En base al modelamiento realizado, para el periodo 2017-2026 la Gran Minería de Chile requerirá 530 unidades de camiones de extracción nuevos y la Mediana Minería otras 130 unidades. 4. PALAS DE CARGUIO Las marcas de palas de carguío más utilizadas en la Gran Minería del Cobre en Chileson P&H, Caterpillar y Komatsu. Durante el periodo 2005-2017 (abril) se han importado 121 unidades de las marcas de palas analizadas en este reporte, alcanzando el peak en el año 2013 (18 palas), para luego disminuir y registrar sólo 1 unidad al mes de abril del 2017
5. Neumáticos Mineros Off the Road (OTR) Los principales importadores de neumáticos OTR (de las dimensiones analizadas en este reporte), son Bridgestone y Michellin. Las importaciones de neumáticos OTR tuvieron un aumento sostenido hasta el año 2013 (358 millones US$ cif). A partir de dicho año se viene observando una caída de las importaciones, llegando a los 99 millones US$ cif en el 2016, producto de la desaceleración del sector minero. La proyección de la demanda de neumáticos aro 57 y 63, asociada sólo al uso en camiones de extracción utilizados en la Gran Minería del cobre, indica que se requerirán más de 72.000 unidades para el periodo 2017-2026. Dicha cifra considera los neumáticos necesarios para que operen las actuales unidades de camiones de los modelos analizados en este reporte (789, 793, 797 de Caterpillar y 730E, 830E, 930E de Komatsu), como también para las nuevas unidades que serán adquiridas en el futuro (reemplazo de las actuales unidades y equipos adicionales). ESTUDIO DE COCHILCO Análisis del Mercado de Insumos Críticos en la Minería del Cobre (2017) 6. FLOCULANTES Los floculantes utilizados en las principales empresas de la gran minería del cobre son importados y están disponibles bajo distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes son SNF, Basf, Kemira y Orica. La elección del floculante adecuado se hace mediante pruebas de laboratorio y, por lo tanto, es poco probable la sustitución inmediata del uso de una determinada marca por otra. 7. PERFORADORAS (mina cielo abierto) Se analizó un conjunto de equipos de perforación utilizadas en operaciones a cielo abierto. Los principales fabricantes son Atlas Copco, Sandvik y Caterpillar. Atlas Copco es el principal proveedor de equipos de perforación para minas a cielo abierto en Chile, representando el 67% de las unidades. Un análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) importadas de la muestra en el periodo 2005-2016. Le siguen Sandvik con un 22%, Caterpillar con un 10% y P&H con un 1%. Las unidades nuevas importadas y analizadas en este reporte alcanzaron su peak durante el año 2011, para luego comenzar a disminuir y registrar sólo 5 unidades el 2016. Las perforadoras rotativas y rotativas-dth presentan los valores cif unitarios más altos. 8. EXTRACTANTES Los extractantes (resina orgánica), ocupados en la minería son importados y están disponibles bajo distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes con presencia en Chile son Solvay y Basf. Ambos registran una menor valoración cif de sus importaciones durante el año 2016. Sin embargo, en el periodo 2010-2016 las importaciones de extractantes de ambos fabricantes ascendió a US$ 332 millones cif. El consumo global de extractantes al año 2026 decrecería debido al agotamiento de los minerales oxidados (lixiviables). A pesar de que se observa un repunte de la producción de cobre catódico en el mercado peruano, sus volúmenes son sustancialmente menores en comparación a la producción de Chile. Registro Propiedad Intelectual Nº 284620
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