MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE Presenta : Sr. José Miguel Quiroz V. MICROEMPRESARIOS Un segmento Emprendedor Marco Histórico Modelos de Servicios Principales Cifras Microfinanzas en Latinoamérica y el Caríbe Identificación del Microempresario Características Generales Microempresarios en Santander Banefe Desafíos 1
Marco Histórico Marco Histórico Año 1986, el país estaba saliendo de una fuerte crisis económica. Surgen las primeras instituciones dedicadas a otorgar créditos y apoyo a las microempresas. Comienzan las microfinanzas con iniciativas privadas, ONGs y Fundaciones de carácter solidario. Créditos escalonados Cobertura limitada Experiencias con grupos de crédito Surge concepto de economía solidaria, informal, popular. 2
Marco Histórico Incorporación de CAC al proceso Surge el concepto de microempresa Fenómeno de la microempresa comienza a ser estable. En los años 90, se crea el FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), que juega un rol fundamental de apoyo al sector. Contribuye a la superación de la pobreza en el país. Marco Histórico Se crean incentivos para quienes atienden a este segmento. Desarrollo de instrumentos y programas de apoyo al sector, consolidándose el concepto de microempresa como una realidad. Comienzan a incorporarse a estos programas Bancos y Financieras (año 93 se crea FUSA después BANEFE, la cual ya atendía Microempresarios. A principios del 2000, la microempresa es reconocida por su importancia en la generación de empleo. 3
Marco Histórico SERCOTEC, organismo del Estado desarrolla una estrategia de apoyo a las empresas de menor tamaño: Programa de Capital Semilla para los microempresarios. Programa de Acceso al crédito (PAC) para las IMFs. FOGAPE, fondo de garantía para la pequeña empresa, acceso a la microempresa formal Atención de los microempresarios agrícolas, a partir. de una propuesta conjunta de INDAP con Bancos, Cooperativas ONGs. Marco Histórico Desarrollo de Programas con Instrumentos específicos para que las IMFs. atendieran a este sector económico. Bono de articulación financiera y Fondo de administración. delegada. Programa de Financiamiento Corfo a IMFs no bancarias, Cooperativas, Cajas de Compensación, ONGs. Creación de Ley de Sociedades de Garantías Reciprocas año 2007 4
Modelos de Servicios Modelos de Servicios El crecimiento del mercado generó el desarrollo de diversos modelos de atención: Bancos con Filiales Bancos con Unidades de Negocios CAC orientadas sólo a microempresa CAC de consumo y microempresa ONGs. orientados a créditos grupales ONGs. con créditos individuales Implementación de sucursales, con presencia en las grandes ciudades de todo el país. 5
Modelos de Servicios Desarrollo de Plataformas especializadas para atender al segmento. Implementación de políticas especiales para el segmento en cada Institución. Búsqueda permanente de la eficiencia, disminuyendo los costos. Eficiencia que ayuda a tener una menor tasa de crédito para el cliente. Productos Los productos hoy cubren completamente las necesidades de la microempresa: Capital de Trabajo Inversión Ahorro Transaccionales Vivienda Seguros de vida Seguros de Salud Seguros Generales 6
Principales cifras Penetración de Mercado en Chile 2006 1.400.000 de microempresarios Más de 2.000.000 operaciones de créditos US $ 2.000 millones desembolsados en los últimos 10 años Microempresarios por Bancarizar 75% Microempresarios Atendidos 25% US$ 570 millones cartera Crédito promedio $643.000 Fuente: www.redmicrofinanzas.cl 7
Clasificación por Actividad Universo de Microempresarios 1.400.000 de microempresarios Microempresas Informales 826.000 59% Microempresas formales 574.000 41% Fuente: Estudio 011, Microfinanzas en Chile de Morales y Yañez (SBIF Agosto 2007) Microfinanzas en Latinoamerica y el Caribe 8
Bancos Comerciales y Microfinanzas: Tendencias Encuestas de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Bancos y el BID Anteriormente el foco estaba puesto en desarrollar instituciones especializadas en microfinanzas y financiamiento a Pymes y/o Microempresas, ahora se piensa en términos de productos especializados que puedan ser ofrecidos por distinto tipos de instituciones financieras Encuesta Banco 60% de los bancos se ha mostrado interesado en microcréditos 20% de los bancos tienen facilidades de créditos para microempresarios Se necesitan nuevos modelos y tecnologías Compromiso y Voluntad de Innovar e Invertir Entorno y Desempeño del Sector Ranking de ambiente propicio para el desarrollo de las microfinanzas Calidad del Entorno Normativo, Clima de Inversion Desarrollo de Instituciones Microfinancieras Fuente: Economist Intelligent Unit, The Economist, Microscope on the Microfinance businness Environment in Latin America, Setiembre 2007 Overall score 1 Bolivia 79.4 2 Peru 74.1 3 Ecuador 68.3 4 El Salvador 61.5 5 Dominican Rep 57.5 6 Nicaragua 53.8 7 Paraguay 52.9 8 Chile 48.3 9 Mexico 48.3 10 Colombia 46.1 11 Guatemala 44.0 12 Brazil 43.3 13 Uruguay 35.8 14 Venezuela 27.4 15 Argentina 26.8 9
Entorno y Desempeño del Sector Entorno y Desempeño del Sector 10
Entorno y Desempeño del Sector Identificación del Microempresario 11
PROPORCIÓN DE INDEPENDIENTES Y DUEÑOS DE NEGOCIO Del total que personas que trabajan residentes en el área... 73% La proporción de trabajadores independientes alcanza al 27% 11% 4% 12% Trabaja fuera de esta casa en su propio negocio (independiente) Trabaja dentro de esta casa en su propio negocio (independiente) Trabaja en negocio adjunto a su vivienda Trabaja como empleado dependiente Base: 769 trabajadores que residentes en las direcciones entrevistadas TIPOS DE NEGOCIO DE INDEPENDIENTES Qué tipo de negocio tiene Ud.? TIPO DE NEGOCIO % Abarrotes 14,0% Almacén/ minimarket 13,5% Transporte 9,3% Costuras/ sastrería 8,8% Bazar 6,7% Amasandería 5,2% Verdulería/ venta de fruta 4,1% No sabe/ no responde 4,1% Cyber/ telefonía 2,6% Carrito de comida 2,6% Vendedor ambulante 2,6% Peluquería 2,1% Taller mecánico 2,1% Asaduría de pollos 1,6% Reparación de calzado 1,6% Trabajos ocasionales 1,6% Taller de muebles 1,6% Venta de ropa/ calzados 1,6% TIPO DE NEGOCIO % Artesanía 1,04% Botillería 1,04% Comida rápida 1,04% Distribuidora de gas 1,04% Electricista 1,04% Fierros 1,04% Heladería artesanal 1,04% Jardín de plantas 1,04% Jardinero 1,04% Profesional independiente 1,04% Servicio técnico 1,04% Venta de plásticos 1,04% Base: 193 trabajadores independientes 12
TIEMPO DEL NEGOCIO Y EDAD DEL INDEPENDIENTE cuánto tiempo ha tenido este negocio? Qué edad tiene Ud? 94% 95% 6% 5% Menos de 2 años 2 años o más Menos de 65 años 65 años o más Base: 193 trabajadores independientes Características Generales 13
CARACTERIZACIÓN POR GENERO MUJER 54% HOMBRE 46% Base: 434 negocios EDAD Qué edad tiene Ud? 19% 12% 10% 15% 13% 14% 14% 3% 18-24 25-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 0% Base: 434 negocios 14
l1 TIEMPO DEL NEGOCIO Cuánto tiempo ha tenido este negocio? 29% 36% 18% 16% 2-3 años 4-5 años 6-9 años 10 años o más Base: 434 negocios OTROS NEGOCIOS Cuántos otros negocios ha tenido en el pasado...? 73% 20% 4% 1% 1% 0 1 2 3 4 o más Base: 434 dueños de negocios 15
Diapositiva 29 l1 leonel; 18/12/2007
MICROEMPRESARIOS Análisis del entorno :1.400.000 de microempresarios Informales 57% Atendidos 25% Formales 43% Por Bancarizar 75% Análisis del Negocio en Banefe: 86.000 Clientes Agrícola 14% Urbano 86% URBANO CLASIFICACION POR ACTIVIDAD COMERCIO 57% SERVICIO 16% FERIANTE 11% Microempresarios en Santander Banefe 16
Modelo de Atención Solicitud de Producto Visita Evaluación y Curse Oferta de Productos La oferta de Santander Banefe se basa en productos: Fáciles de entender y de rápido acceso Que abarquen el 100% de las necesidades financieras Que sirvan para intermediar el 100% de los Sueldos o Ingresos 1. Para lograr clientes vinculados y rentables: Productos Productos Transaccionales Transaccionales o de de Medio Medio de de Pago: Pago: Tarjetas Tarjetas de de Créditos Créditos Cuentas Cuentas Vistas Vistas + Productos Productos de de Financiamiento: Financiamiento: Créditos Créditos en en Tarjeta Tarjeta de de Crédito Crédito Líneas Líneas de de Créditos Créditos Créditos Créditos en en Cuotas Cuotas Productos Productos Complementarios Complementarios o Transversales: Transversales: Créditos Créditos Hipotecarios Hipotecarios Ahorros Ahorros Depósitos Depósitos a a Plazos Plazos Seguros Seguros 17
Abarcamos todas las necesidades! Mundo Urbano Supermasterexpress y fincrédito: Crédito cuotas fijas en tarjeta de crédito. Hasta 6 veces renta, según política, 48 meses plazo. Todos los beneficios de la tarjeta de crédito. COMERCIANTES LCN : Crédito en cuotas fijas en línea de crédito. FERIANTES FCU: Financiamiento en cuotas únicas Crédito en cuotas fijas extinguibles, destinado a capital de trabajo e inversión. Abarcamos todas las necesidades! Mundo Agrícola Crédito Agrícola en Cuotas: Dirigido a pequeños agricultores con flujo de ingresos mensuales, lo que les permite el pago de cuotas mensualmente. Crédito Agrícola Cuota Única: Dirigido a agricultores cuyos flujos tienen alta estacionalidad, por lo que el pago del crédito es en una sóla cuota a la fecha de finalización de su cosecha. 1. Crédito Agrícola de Enlace: Enlace Forestal, Enlace de suelo degradado, Enlace de Riego. 18
Abarcamos todas las necesidades! Mundo Urbano o Agrícola 1. Crédito Fogape: Orientado a clientes formales, le permite financiar necesidades de K de trabajo y/o proyectos de inversión de mayor envergadura. Cuenta con Garantía estatal FOGAPE Crédito Hipotecario Productos para la Vivienda: Se financian Casas y departamentos Viviendas nuevas y usadas Clientes con y sin subsidio Hasta 100% valor hasta 30 años 1. Productos para Fines Generales: Se financian Oficinas, locales comerciales y operaciones de libre disponibilidad 19
Ahorro Vivienda Apoyar y acompañar a nuestros clientes a juntar un monto de ahorro determinado para la postulación al subsidio y poder solicitar un Crédito Hipotecario para tener la casa propia Características: Sirve para postular al subsidio habitacional. Seguros Existen 3 modalidades de venta de seguros: Financiamiento a través de créditos de consumo Programación en tarjetas de crédito Pago total (productos de prima única) Productos: Seguro de Desgravamen Negocio Protegido Seguro Incapacidad Laboral Temporal NEGOCIO PROTEGIDO 20
Trabajos de Colectivos Convenios : acuerdos de colaboración con entidades públicas. Municipalidades y otras instituciones de Fomento. Capacitación y Asesorias : Trabajamos con 2 Fundaciones: Fundación Educación Empresa y Simón de Cirene. Transferencia tecnológica ( Infocentros) Trabajos Colectivos Proyectos Asociativos: Acuerdos que se alcanzan con agrupaciones de microempresarios (como asociaciones gremiales, cooperativas, etc), donde se logra el financiamiento de proyectos que tienen un fin común. Qué Agrupaciones : Agrupaciones Formales o Informales de Microempresarios que se acojan, en su mayoría, a la política del banco Qué Financiamos: Iniciativas grupales que tengan como objetivos el crecimiento comercial de sus integrantes. 21
Desafíos Desafíos Incentivar la entrada de nuevos actores al mercado de las microfinanzas. Apoyo para que las IMFs. de menor tamaño puedan conocer modelos y tecnologías exitosas aplicadas en otros países de Latinoamérica (Pasantías) Mantener y aumentar cobertura de los (BAF) y Fondo de Administración Delegada (FAD) para apoyo agrícola. 22
Desafíos Promover, difundir e incentivar la formalización de las microempresas. La informalidad limita el desarrollo del sector y el ingreso a nuevos mercados Simplificar y agilizar los trámites de la formalización Involucramiento de los Municipios para un verdadero apoyo al sector, creando estructuras de apoyo para Capacitación, Asesorías. Previsión Social, generar un modelo que incorpore al segmento y lo incentive a asegurar una vejez más digna. Desafíos Sistema de Salud, desarrollar un sistema para lograr que la microempresa y su grupo familiar accedan a beneficios de atención en salud. Promover acciones de encadenamiento productivo ruedas de negocios, misiones comerciales, desarrollo de redes comerciales. Incentivar a las distintas Instituciones relacionadas con el sector para que en conjunto, mirada pública y privada logremos al 2010 duplicar el número de clientes atendidos a través de las diferentes Instituciones. 23
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