Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales. 2
Un importante embotellador a nivel global Billones de cajas unidad 4º 1 AC es el 4º embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables. Arca Continental representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorías 2.6 2.1 1.3 1.3 1.0 0.8 KOF Hellenic CCE Arca Continental * Swire Icecek * Volumen 2011 pro forma NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber 3
Un portafolio diversificado y balance geográfico Argentina 132 Argentina 6,473 Exportaciones a USA Ecuador 139 Volumen* (MCU) Ecuador 4,990 Ventas* (Mxp) México 1,039 México 39,464 Total 1,310 Total 50,927 Mexico Argentina Ecuador Total Plantas 25 4 3 32 CEDIS 159 23 32 214 Población (MM) 30 9 14 53 Rutas 3,314 345 573 4,232 PDV (K) 406 95 178 679 Colaboradores (M) 32.3 2.2 3.6 38.1 4 * 2011 pro forma
A un año de la fusión, Arca Continental es una mejor empresa Una nueva cultura, filosofía con objetivos claros hacía el futuro. Talento Humano Homologación de mejores prácticas Plan de sinergias on-track Unidos para crear valor 5
Estructura Accionaria 74.9% Arca Continental Grupo de Control 16.5% Público Inversionista BMV: AC 8.6% La Compañía Coca-Cola 6
Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas 7
Políticas financieras responsables Flexibilidad financiera Vencimientos de Deuda a Largo Plazo (en millones de pesos) Fortaleza en balance Uno de los mejores dividendos de la industria $2,100 $1,900 $2,500 $2,000 Contínua inversión en CAPEX $1,000 AAA por S&P y Fitch Múltiplo Deuda Neta/EBITDA 0.8x Una de las mejores tasas de deuda Política responsable de manejo de riesgos e inversión 2014 2015 2016 2020 2021 Costo Promedio de Deuda 7.18% 8
Bokados aumenta su presencia México 754 Ventas Netas (millones de pesos) 959 1,100 1,170 27% 15% 6.4% 2008 2009 2010 2011 Septiembre 38.4% Plantas Centros de distribución 3era marca más importante en México Potencial de crecimiento en México y otros países Negocio 100% independiente al de bebidas Equipo de Administración independiente Iniciativas de Co-branding Una de las redes de distribución más importantes en México 9
Negocios de venta directa con valor agregado Segundo operados más grande de máquinas vending 42K al final de 2014 Arquitectura de Precio/empaque TI- para optimizar ejecución Ubicación es clave para el negocio de vending X2 Roll-out en México Rutas híbridas de garrafón y el resto del portafolio de bebidas Valor agregado: consumidor & marca Centro de atención telefónica Clients Volume 10
Responsabilidad Social y Sustentabilidad como Parte fundamental de nuestro ADN Cultura ambiental y sistema de administración Capital Humano y desarrollo comunitario Competitividad y valores compartidos Agua Energía Empaque Control de desperdicio Edificio sustentable Biodiversidad Desarrollo de Capital Humano Programa de Voluntariado Estilos de vida activos Educación Alcance a la comunidad Crecimiento integral de la sociedad Empleo Rentabilidad Desarrollo sustentable de la cadena de valor 11
Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la Filantropía. Reportes Anuales de AC siguen la metodología del Global Reporting Iniciative ; una de las más estrictas y reconocidas en la materia. Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la Compañía Coca-Cola. Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales. Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 12
Capturamos los resultados de la inversión con visión de largo plazo $2,895 MM MX CAPEX 2011 Mercado: -Refrigeradores - Racks - Envase retornable Logística y Transporte PetStar Construcciones Ingeniería TI y Otros 13
MÉXICO 14 14
Arca Continental en México CDF Nogales México Fecha de inicio Volumen de ventas 2011 (MCU) Ventas 2011 (Mxp Billones) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población atendida (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda Local 2011 1,039 3.2 30 25 159 30 1,030 Mxp. Nayar Arca Continental KOF Rica Bepensa Colima Yoli 15
México: Portafolio balanceado; marca, empaque y canal de distribución 1% Vending 9% Otros 6% S-Mercados 12% Conveniencia 12% On Premise Canal de distribución 60% Tradicional 49% Personal Formato 51% Familiar 4% No Carbonatados 17% Garrafón 36% Retornable 5% Agua 12% Sabores Categoría Colas 62% Porcentaje del volumen de ventas en México al cierre de 2011 Empaque 64% No retornable 16
SUDAMÉRICA 17
Argentina Fecha de inicio Volumen 2011 (MCU) Ventas 2011 (millones usd.) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda local 2008 132 519 25 4 23 9 890 PsAr. Ecuador Fecha de inicio Volumen 2011 (MCU) Ventas 2011 (millones usd.) % del volumen de KO Plantas Centros de Distribución Población (millones) Territorio (000 km 2 ) Moneda local Salta Jujuy Catamarc a La Rioja 2010 139 400 100 3 32 14 256 Usd. Formosa Tucumán Chaco Santiago Estero Corrientes Misiones 18
Crecimiento en ventas y rentabilidad Volumen Ventas EBITDA 271 MCU $919 +6.0% vs. AA MM USD +35.4% vs. AA $135 MM USD +34% vs. AA Refrescos 237 MCU +6.5% vs. AA No carbonatados 562 Ventas Netas (millones de USD) 663 919 86 EBITDA (millones de USD) 96 135 22 MCU +69.4% vs. AA Agua (Personal) MCU 13 +34.9% vs. AA 18% 39% 11% 41% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 19
Mejorando la mezcla de empaque personal y retornable 6% Personal Evolución del empaque 11% Personal 94% Familiar 55% No Retornable 2007 2011 Evolución de la retornabilidad 45% Retornable 89% Familiar 2011 2007 2011 51% No Retornable 49% Retornable 20
Mejorando la mezcla de empaque personal Evolución del empaque 25.9% Personal 26.5% Personal 74.1% Familiar 2010 2011 73.5% Familiar 81% No Retornable 2010 Evolución de la retornabilidad 19% Retornable 81% No Retornable 2011 19% Retornable 21
10 Razones para invertir en Arca contiental 1 2 Fortaleza y flexibilidad financiera 3 Fuerte y constante generador de flujo de efectivo Gobierno Corporativo de clase mundial 4 5 6 7 Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia Máxima calificación por S&P y Fitch Constante crecimiento en participación de mercado en volumen y valor Atractiva y consistente razón de pago de dividendos 10 8 9 Sólida historia de resultados top and bottom line Disciplinados para invertir y realizar negociaciones Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente 22
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