2 Contenido Páginas 1 Introducción 3 2 Indicadores 4 3 Turismo Mundial 5 4 Llegadas y Salidas de Viajeros 6 5 Principales Orígenes 7 6 Principales Destinos de los Colombianos 8 7 Receptivo Total de Viajeros 9-14 8 Turismo Interno 15-18 9 Motivos de Viaje 19 10 Pasajeros aéreos Internacionales 20-21 11 Pasajeros aéreos Nacionales 22 12 Empleo y Ocupación en el sector 23 13 Pronóstico del sector 24
3 Introducción Se presentan los principales indicadores de turismo para Colombia, obteniendo la información de diversas fuentes tanto públicas como privadas. Contiene cifras de turismo receptivo, emisor, interno y regional; incluyendo, motivos de viaje y rutas aéreas. También considera la situación del sector hotelero y el empleo del mismo. Finalmente se realiza un pronóstico mensual junto con indicadores de competitividad anual, y se ofrece información de la posición del sector turismo en la economía.
4 Indicadores *Viajeros que entraron a Colombia. 2015 Salidas de Colombianos 2015 Balanza Turística 2015 **Llegadas por Vía aérea 2015 ***Llegadas por Vía terrestre 2015 4.447.004 3.859.712 587.292 27.655.878 223.918 Personas Extranjeros no residentes desde América. 2015 Extranjeros no residentes desde Europa. 2015 Extranjeros no residentes desde Asia y Pacífico. 2015 Llegada de extranjeros no residentes desde África. 2015 Llegadas de Turistas según OMT. 2014 1.824.973 399.905 56.277 3.453 2.565 Miles de Personas Divisas por concepto de Turismo. 2015 Saldo por Balanza de Pagos (turismo). 2015 IPC A Agosto de 2016 5.251 582,7 8,10% Millones USD Millones USD Variación Anual * Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, transfronterizos y cruceros internacionales. ** 22238027 son vuelos nacionales y 5417851 son llegadas de vuelos internacionales *** Son llegadas de pasajeros extrajeros no residentes Meta en generación de divisas 6.000 Millones USD METAS SIGOB 2018 Meta de Empleo en el Sector Turismo 300.000 Nuevos Empleos
5 Turismo Mundial En 2014 la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su parte, Américas se encuentra en 3 lugar. De los países de América, Colombia ocupa el 5 lugar con una participación de 0,23% del total de llegadas en el mundo. Llegadas de Turistas Internacionales (Millones) 2013 2014 Var 14/13 Europa 566,4 581,8 2,7% Asia y el Pacífico 249,8 263,3 5,4% Américas 167,5 181,0 8,1% África 54,4 55,7 2,4% Oriente Medio 48,4 51,0 5,4% Mundo 1.087,0 1.133,0 4,2% 2013 2014 Var 14/13 Colombia 2,29 2,57 12,11% Fuente: Orga niza ción Mundia l del Turis mo (OMT-UNWTO).
6 Llegadas de extranjeros a Colombia Durante el mes de Agosto, las llegadas de extranjeros crecieron 19,68% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 11,63%, lo que implica un incremento de 173.717 viajeros. Salidas de Colombianos al Exterior En Agosto, el número de colombianos que salieron del país cayó 2,53%; es decir que dejaron de salir 8.461 viajeros respecto al año anterior. En lo corrido del año se registró una caída de 225.476 viajeros respecto a 2015, teniendo un total de 2.464.936 salidas en 2016. 2015 2016 Var 16/15 Agosto 215.480 257.881 19,68% Ene-Ago 1.493.657 1.667.374 11,63% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE 2015 2016 Var 16/15 Agosto 334.410 325.949-2,53% Ene-Ago 2.690.412 2.464.936-8,38% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE
7 Principales Orígenes En lo corrido del año, Estados Unidos, Venezuela, y Brasil, fueron los paises con mayor contribución a las llegadas de extranjeros, participando con (20,8%), (10,8%) y (7,2%) respectivamente. ESTADOS UNIDOS VENEZUELA BRASIL Principales Orígenes - Ene-Ago. (Part %) 20,8% 10,8% 7,2% 38,8% 2015 2016 Ene-Ago País Ene-Ago Agosto Ene-Ago Agosto % Var Estados Unidos 272.379 23.765 346.320 43.629 27,1% Venezuela 246.718 77.354 179.928 57.520-27,1% Brasil 87.214 8.607 120.720 12.822 38,4% Ecuador 92.738 14.371 109.486 20.244 18,1% México 93.891 11.879 103.493 14.356 10,2% Perú 86.896 10.664 93.220 12.795 7,3% Argentina 85.107 7.387 92.127 10.982 8,2% Chile 74.796 9.469 83.431 12.297 11,5% España 63.454 8.013 66.161 10.093 4,3% Panamá 37.860 3.566 64.604 9.106 70,6% Resto de paises 352.604 40.405 407.884 54.037 15,7% Total 1.493.657 215.480 1.667.374 257.881 11,6% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de viajeros por país de origen. Cifras organizadas año corrido, ultimo año.
8 Principales destinos de los colombianos 2015 2016 Ene-Ago País Ene-Ago Agosto Ene-Ago Agosto % Var Estados Unidos 833.137 113.517 857.986 111.696 2,98% Panamá 274.918 33.830 270.925 35.939-1,5% México 229.834 33.523 226.687 32.311-1,4% España 147.685 17.167 205.217 24.636 39,0% Ecuador 233.364 23.751 195.657 21.998-16,2% Perú 91.088 12.345 93.734 12.906 2,9% Chile 68.290 7.391 74.137 9.163 8,6% Brasil 56.930 7.722 62.722 8.121 10,2% República Dominicana 38.734 6.455 50.384 7.094 30,1% Venezuela 348.494 33.071 47.342 11.895-86,4% Resto de paises 367.938 45.638 380.145 50.190 3,3% Total 2.690.412 334.410 2.464.936 325.949-8,4% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de colombianos que salen del país. Cifras organizadas al último año. En lo corrido del año, los principales destinos de los colombianos sobre el total de salidas fueron: Estados Unidos (34,81%), Panamá (10,99%) y México (9,20%). ESTADOS UNIDOS PANAMÁ Principales Destinos - Ene-Ago. (Part %) 34,8% 11,0% 9,2% 55,0% MÉXICO
9 Receptivo Total de Viajeros () Extranjeros no Colombianos Cruceros Residentes Residentes en Internacionales Transfronterizos 257.881 el Exterior 56.130 0 247.532 Viajeros Totales Total 314.011 561.543 En el mes de Agosto, el receptivo total de viajeros fue mayor en 182.879 viajeros, lo que representa un aumento de 48,3%. Los grupos de viajeros más representativos en el mes fueron: Extranjeros no Residentes (45,9%), seguido de Transfronterizos (44,1%) y Colombianos Residentes en el Exterior (10,0%). Fuente: Migración Colombia y Puertos Nacionales. Cálculos OEE y Viceministerio de Turismo
10 Receptivo Total de Viajeros (Año corrido) Durante el periodo Ene-Ago el receptivo total de viajeros fue de 3.068.525, creciendo 1,7% en comparación con el año anterior, es decir que llegaron 50.584 viajeros más que en 2015. Los viajeros clasificados como Extranjeros no residentes y Transfronterizos, son los más representativos para el periodo, participando con un 54,3% y 25,8% respectivamente; seguido de Colombianos residentes exterior con 14,2%. Agosto Ene-Ago 2015 2016 Var (%) Extranjeros no residentes 215.480 257.881 19,7% Colombianos residentes exterior 54.997 56.130 2,1% Cruceros internacionales* 1.904 - -100,0% Transfronterizos 106.283 247.532 132,9% Total 378.664 561.543 48,3% Extranjeros no residentes 1.493.657 1.667.374 11,6% Colombianos residentes exterior 403.298 434.704 7,8% Cruceros internacionales* 160.833 175.228 9,0% Transfronterizos 960.153 791.219-17,6% Total 3.017.941 3.068.525 1,7% Fuente: Migración Colombia, Puertos marítimos, Viceministerio de turismo. Cálculos OEE. * La cifra de cruceros internacionales corresponde al número de pasajeros
11 Viajeros Extranjeros no residentes (Receptivo total de viajeros) 2015 2016 Ene-Ago Tipo de Visa Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Var % Part NOTUR 135.099 161.957 17.193 19,9% 9,7% TUR 1.358.558 1.505.417 240.688 10,8% 90,3% Total 1.493.657 1.667.374 257.881 11,6% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE Durante el mes de Agosto, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa TUR y NOTUR representó el 93,3% y 6,7% respectivamente del total de viajeros. Para el periodo Ene-Ago de 2016 el tipo de visa turística registró un incremento de 10,8%, mientras que visa no turística creció 19,9% respecto al año anterior. Durante Ene-Ago, del total de llegadas de extranjeros no residentes, se registró que 974.815 viajeros eran hombres y 692.559 mujeres, creciendo 9,3% y 15,1% respectivamente, comparado con el año anterior. Llegadas de extranjeros no residentes por género. Ene-Ago 2016 58,5% Mujeres Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *La participación corresponde al año corrido Hombres 41,5%
12 Departamento de destino (Extranjeros no residentes) Crecimiento de los 10 departamentos más representativos en el periodo Departamentos de mayor crecimiento: Antioquia: 36,5% Bolívar: 24,8% Risaralda: 17,7% Departamentos de menor crecimiento: Norte de Santander: -28,5% Magdalena: -4,8% Atlántico: -1,1% 2015 2016 Ene-Ago Departamento Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Part Bogotá, D.C. 752.128 785.147 112.226 47,1% Bolívar 198.245 247.453 31.320 14,8% Antioquia 166.929 227.842 31.690 13,7% Valle del Cauca 109.195 125.900 20.090 7,6% San Andrés y Providencia 65.078 70.895 9.103 4,3% Atlántico 44.992 44.503 7.649 2,7% Norte de Santander 30.980 22.156 5.156 1,3% Magdalena 18.837 17.928 2.791 1,1% Nariño 15.522 17.859 3.608 1,1% Risaralda 14.289 16.818 2.226 1,0% Otros 77.462 90.873 257.880 5,5% Total 1.493.657 1.667.374 257.881 Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE. Cifras organizadas último año corrido Crecimiento total del periodo: 11,6%
13 Colombianos residentes en el exterior (Receptivo Total de Viajeros) Durante Ene-Ago de 2016, de los 10 principales países de residencia, Chile (28,2%) y Estados Unidos (15,3%) registraron el mayor crecimiento, seguido de Panamá (10,3%). En total, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 7,8% durante los primeros meses del año. 2015 2016 Ene-Ago País Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Part Estados Unidos 198.895 229.351 28.898 52,8% España 36.631 34.678 4.821 8,0% Panamá 23.735 26.180 3.349 6,0% Canadá 14.489 15.840 2.156 3,6% Chile 10.904 13.980 1.673 3,2% Ecuador 12.717 13.599 1.868 3,1% México 12.516 13.552 1.648 3,1% Venezuela 23.209 13.207 2.576 3,0% Argentina 7.388 7.934 1.033 1,8% Reino Unido 7.026 7.411 852 1,7% Otros 55.788 58.972 7.256 13,6% Total 403.298 434.704 56.130 Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de colombianos que ingresan a Colombia por país de residencia. Cifras organizadas por año corrido del ultimo año.
14 Cruceros Internacionales (Receptivo total de viajeros) Puerto Puerto 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Var % Part San Andrés y Providencia 5 1 - -80,0% 0,8% Cartagena 102 111-8,8% 88,8% Santa Marta 5 13-160,0% 10% Total Cruceros 112 125-11,6% San Andrés y Providencia 1.896 83 - -95,6% 0,0% Cartagena 152.569 163.643-7,3% 93,4% Santa Marta 6.368 11.502-80,6% 7% Total Pasajeros 160.833 175.228-9,0% Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, cálculos OEE *Se presenta el número de Cruceros que pasan por los principales puertos de Colombia y se discrimina por la cantidad de pasajeros en tránsito. Durante Agosto se reportó un total de 0 cruceros internacionales con 0 pasajeros. En lo acumulado del año han llegado 125 cruceros, con un total de 175.228 pasajeros. Siendo Cartagena el puerto de mayor flujo de cruceros y pasajeros.
15 Turismo Interno Ene-Ago 2016 Peajes 26.158.836 Número de vehículos Terminales 53.246.102 Número de Pasajeros de transporte 5.230.100 Número de Vehículos Parques Naturales 410.321 Visitantes Nacionales 81.752 Visitantes Internacionales Fuente: INVIAS, Terminales, Parques Nacionales. Cálculos OEE. *Cifra de PNN a Junio de 2016
898 872 742 753 712 2.233 2.070 1.604 2.847 2.708 2.494 2.228 1.584 1.463 Miles 2.489 3.362 3.347 4.041 3.293 5.956 6.769 6.921 16 Principales Peajes (Turismo Interno) En Agosto transitaron en total 2.929.889 vehículos por los peajes del país. 138% Flujo de Vehículos por departamento. Ene-Ago 2015-2016 Para el periodo Ene-Ago transitaron 26.158.836 vehículos, siendo Cundinamarca (25,9%), Antioquia (12,9%) y Santander (12,8%) los departamentos más representativos. -44% 24% -38% -7% -36% -60% -45% -49% -5% -52% En total se regitró una caída de - 21,3% en el flujo de vehículos en lo corrido del año. 2015 2016 % Var Fuente: INVIAS, cálculos OEE. Cifras organizadas por último mes registrado de 2015.
17 Terminales de Transporte (Turismo Interno) La caída que se presenta en el flujo de vehículos y pasajeros se debe a que en Agosto solamente se reportan 14 de las 28 en total. Número de vehículos que salen de los principales terminales 2015 2016 Ene-Ago Departamento Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Var Valle del Cauca 1.087.039 1.084.336 140.447-0,2% Antioquia 866.635 633.029 - -27,0% Quindío 428.852 415.692 - -3,1% Nariño 440.444 367.906 25.723-16,5% Huila 415.729 361.465 25.616-13,1% Otros 3.835.371 2.367.672 228.918-38,3% Total 7.074.070 5.230.100 420.704-26,1% Fuente: Terminales de Transporte, cálculos OEE. Cifras organizadas último me *Para Agosto de las 28 terminales, se omiten 14 terminales en el mes ya que no se registraron datos En el mes de Agosto en total se movilizaron 4.169.830 pasajeros por las principales terminales del país. Las terminales con mayor circulación de pasajeros fueron: Durante Ene-Ago (53.246.102) Valle del Cauca: 9.624.888 Antioquia: 8.473.768 Huila: 4.523.283
Año Corrido Extranjeros Nacionales 18 Ecoturismo (Turismo Interno) Parques naturales más visitados del país: Parque Tayrona. 194.952 personas: (39,6%) Parque Corales del Rosario. 189.551 personas: (38,5%) Parque Isla de la Corota. 23.482 personas: (4,8%) Total de visitantes a parques naturales Visitantes 2015 2016 %Var 15/14 Mayo 49.778 46.728-6,1% Junio 75.328 61.397-18,5% % Var Mensual 51,3% 31,4% Mayo 8.694 10.420 19,9% Junio 8.445 9.306 10,2% % Var Mensual -2,9% -10,7% 2015 2016 Nacionales 842.446 410.321-51,3% Extranjeros 65.602 81.752 24,62% Total 908.048 492.073-45,8% Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE Nota: Se ajustan la cifras del primer trimestre de 2016. Cifras a Junio
19 Motivos de Viaje A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio 71,5% seguido de Negocios y motivos profesionales 15,8%. En lo corrido del año se presenta un crecimiento de 11,6% de llegadas respecto al año anterior. Según el DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2016 fueron; Ocio y Negocios. Sin embargo, los motivos que cayeron comparado con 2015 fueron, Negocios (4,3%) y Convención (1,9%). Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia 2015 2016 Ene-Ago Motivo Ene-Ago Ene-Ago Agosto % Var 1_Vacaciones, recreo y ocio 1.069.804 1.191.694 185.493 11,4% 9_Negocios y motivos profesionales 243.248 264.111 36.791 8,6% 8_Otros motivos 102.683 156.429 28.284 52,3% 3_Educación y formación 31.150 34.678 5.370 11,3% 4_Salud y atención médica 7.029 9.332 1.261 32,8% 10_trabajo 31.205 7.143 - -77,1% 7_Tránsito 4.060 2.324 521-42,8% 2_Visitas a familiares y amigos 4.073 885 - -78,3% 5_Religión y peregrinaciones 733 161-6_Compras 405 45 - -88,9% Total 1.493.657 1.667.374 257.881 11,6% Fuente: Migración Colombia. Extranjeros no residentes. Cifras organizadas acumulado último año. Motivos de Viaje- clasificación DANE - Ene-Jul 2016 5,7% 4,8% Ocio Negocios 50,1% Convención 39,4% Otros Fuente: Muestra mensual Hotelera (MMH)-DANE. Huespedes no residentes *Otros motivos incluyen amercos y salud, las cifras se presentan año corrido
20 Pasajeros Aéreos Internacionales (Llegadas de vuelos Internacionales por principales aeropuertos) 2015 2016 Ene-Ago Aeropuerto Ene-Ago Ene-Ago % Part % Var Bogota - Eldorado 2.420.991 2.477.289 65,3% 2,3% Rionegro - Jose M. Cordova 406.505 506.947 13,4% 24,7% Cali - Alfonso Bonilla Aragon 267.787 298.032 7,9% 11,3% Cartagena - Rafael Nuñez 168.826 219.759 5,8% 30,2% Barranquilla-E. Cortissoz 83.893 101.608 2,7% 21,1% Pereira - Matecañas 54.868 63.255 1,7% 15,3% San Andres-Gustavo Rojas Pinilla 32.723 38.632 1,0% 18,1% Armenia - El Eden 16.386 27.762 0,7% 69,4% Bucaramanga - Palonegro 27.273 20.048 0,5% -26,5% Cucuta - Camilo Daza 15.487 9.115 0,2% -41,1% Otros 21.623 31.988 0,8% 47,9% Total 3.516.362 3.794.435 7,9% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. La cifra corresponde a la suma de llegadas regulares de cada mes. Cifras organizadas acumulado último año. El aeropuerto con mayor crecimiento en el número de llegadas internacionales correspondió a la ciudad de Armenia - El Eden (69,4%). Por su parte, el Aeropuerto de Cucuta - Camilo Daza presentó una caída de (41,1%)
21 Pasajeros Aéreos Internacionales (Principales rutas por ciudad) Las rutas mas frecuentes, de acuerdo a llegadas de vuelos internacionales, son hacia Ciudad de Panamá, Miami y Madrid Sin embargo, en lo corrido del año llegaron menos pasajeros provenientes de, Miami (2,7%),, Ft Lauderdale(9,4%), Lima(13,1%). Rutas por ciudades aereos internacionales 2015 2016 Ene-Ago Ciudad Ene-Ago Ene-Ago % Part % Var Ciudad de Panamá 514.922 583.922 15,4% 13,4% Miami 376.765 366.611 9,7% -2,7% Madrid 185.916 187.562 4,9% 0,9% Ft Lauderdale 205.053 185.676 4,9% -9,4% Lima 210.947 183.263 4,8% -13,1% Otros 2.022.759 2.287.401 60,3% 13,1% Total 3.516.362 3.794.435 7,9% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. Cifras organizadas acumulado último a
22 Pasajeros Aéreos Nacionales Los aeropuertos que registraron el mayor crecimiento durante Ene- Ago de 2016 fueron: San Andres (13,5%) Cartagena (13,5%) Cali (10,3%) Rionegro (9,9%) 2015 2016 Ene-Ago Aeropuerto Ene-Ago Ene-Ago % Part % Var Bogota - Eldorado 5.422.283 5.578.903 36,7% 2,9% Rionegro - Jose M. Cordova 1.682.387 1.848.582 12,2% 9,9% Cali - Alfonso Bonilla Aragon 1.261.930 1.391.523 9,2% 10,3% Cartagena - Rafael Nuñez 1.042.932 1.183.506 7,8% 13,5% Barranquilla-E. Cortissoz 777.418 828.879 5,5% 6,6% San Andres-Gustavo Rojas Pinilla 476.769 541.202 3,6% 13,5% Bucaramanga - Palonegro 568.488 527.912 3,5% -7,1% Santa Marta - Simon Bolivar 466.004 477.770 3,1% 2,5% Pereira - Matecañas 426.039 422.187 2,8% -0,9% Medellin - Olaya Herrera 334.446 337.693 2,2% 1,0% Otros 2.021.078 2.046.156 13,5% 1,2% Total 14.479.774 15.184.313 4,9% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. La cifra corresponde a la suma de llegadas regulares de cada mes. Cifras organizadas acumulado último año.
23 Empleo y Ocupación Hotelera Según COTELCO, el porcentaje de habitaciones ocupadas en Ene-Ago de 2016 fue de (49,1%), siendo San Andrés y Providencia el departamento con mayor ocupación (82,7%). Por su parte, la ocuapción hotelera registrada por el DANE durante Ene-Jul fue 54,6% Ocupación Hotelera - Cotelco 2015 2016 Agosto Departamento Ene-Ago Ene-Ago Agosto Var (pp) San Andrés y Providencia 79,5% 82,7% 89,8% 3,3% Antioquia 61,7% 70,6% 76,1% 8,9% Bolívar 55,4% 61,9% 68,9% 6,4% Total (1) 48,9% 49,1% 52,7% 0,2% 2015 2016 Ene-Jul Ene-Jul Ene-Jul Var (pp) Total (2) 51,4% 54,6% 3,2% Fuente: DANE, Cotelco (1) Cifras según la muestra de COTELCO. (2) Cifras según DANE **pp: Puntos porcentuales Ocupación Hotelera -Dane (MMH) Para Jun-Ago de 2016, el empleo del sector creció 2,7%; su participación fue de 28,0% sobre el total de ocupados. Por su parte durante Ene-Jul del mismo año, la Var. Anual de personas ocupadas cayó -0,5 p.p, siendo 3,6% en 2015 y 3,1% en 2016. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Empleo en el Sector - Trim móvil Jun-Ago 21.959 22.080 6.028 6.192-2015 2016 Comercio, Hoteles y Restaurantes Total Nacional Fuente: DANE, MMH y Gran encuesta integrada de los hogares.
24 Pronóstico de ingreso de divisas por balanza de pagos en el sector. Pronósticos del Sector 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 2016q2 1384,02 Se espera que los ingresos por concepto de turismo en II Tr 2016 sea de US$ 1.384 millones, a través de los rubros de transporte de pasajeros y viajes. En el I Tr del año, estos rubros fueron el 2 generador de divisas en el país después de petróleo. Pronóstico de Viajeros Extranjeros no Residentes Ingreso de Divisas Pronóstico Fuente: Banco de la República. Estimaciones hechas por Oficina de Estudios Económicos (OEE). En cuanto al número de entradas de extranjeros no residentes, se espera que para septiembre de 2016 lleguen 238.483 viajeros, lo que indica un aumento de 32% respecto al mismo mes del año anterior, y una caída de 7,5% respecto a agosto de 2016. 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 sep.-16 238.483 Extranjeros no residentes Pronóstico Lim sup Lim inf Fuente: Migración Colombia. Estimación Oficina de Estudios Económicos (OEE)- MinCIT