La Gran Encuesta Pyme Vigésima Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2016 (Agosto 24 de 2016) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1
La Gran Encuesta Pyme Sexta Lectura Regional y resultados primer semestre de 2016 (Agosto 24 de 2016) A nivel regional con el apoyo de :
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de 2016 (%) Ponderaciones (%) 11 7 20 4 12 7 15 6 7 Fuente: Dane. PIB Industria Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Elect., gas y agua Comercio y turismo Transporte y Telecom. Servicios sociales Agropecuario Minería -4,6-2,0-3,0 0,7 0,4 2,3 1,8 1,7 2,9 2,5 2,7 2,6 2,4 2,2 2,5 2,7 3,1 3,3 2,4 5,3 4,5 5,9 3,8 4,8 Antes (proyección tres meses atrás) 2,5 2,4 4,6 5,2-6 -4-2 0 2 4 6 2016 2015 3
Crecimiento del PIB por oferta Observado 2015 vs. proyectado 2016 Ponderaciones (%) 8 11 20 12 15 7 6 4 7 PIB Construcción Industria Estab. Financieros y ss. Empres. Comercio y turismo Servicios sociales Transporte y Telecom. Electricidad, gas y agua uente: cálculos Anif con base en Dane. Agropecuario Minería -4,2-2,8 0,6 1,2 2,5 3,1 4,5 3,5 4,3 2,9 4,1 2,3 2,9 2,2 1,4 2,2 2,9 1,7 2,4 3,3 3,9 5,5 6,4-4 -2 0 2 4 6 8 Antes 2016 2015 4
Proyecciones de crecimiento PIB-real (var. anual %) Proyección para 2015 Proyección para 2016 6 5 4 3 2 Consenso Anif Banrep 3,8 3,7 3,6 Consenso Anif Banrep Observado: 3,1 2,5 2,8 2,9 3,0 2,4 2,3 1 0 Ene Sep-Dic Jun-Jul 2015 2016 Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif. 5
Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $20.684 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836 millones y $16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: 1.795 empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas 323 449 586 1.358 Medianas 86 151 437 437 Total 409 600 786 1.795 Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo mayo de 2016. Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 6
Situación Actual (Medición marzo mayo de 2016) 2015-II 7
50 Situación económica general (Balance de respuestas*) Promedio histórico 44 Medi 40 41 Medi 37 Medi 30 Servicios Industria 30 Peq 20 Comercio 24 22 21 23 Peq 22 Peq 0 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 8
45 40 35 30 25 20 15 5 0-5 - Servicios Comercio Ventas (Balance de respuestas*) Industria 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 27 18 16 Promedio histórico 40 Medi 39 Medi 36 Medi 25 Peq 21 Peq 19 Peq *Respuestas positivas - respuestas negativas 9
50 Costos (Balance de respuestas*) Promedio histórico 45 40 Industria 44 41 42 Medi 40 Medi 41 Medi 35 30 25 Comercio 34 36 Peq 35 Peq 33 Peq 20 15 Servicios 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II *Respuestas positivas - respuestas negativas
Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 40 Promedio histórico 30 27 Medi 20 Servicios 18 Medi 18 Medi 17 Peq 0 - Industria Comercio 8 6-1 9 Peq 4 Peq -20 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 11
20 Empleo (Balance de respuestas*) Comercio Promedio histórico 23 Medi 19 Medi 18 Medi 15 Servicios 9 Peq 5 6 6 Peq 4 Peq 0 Industria -5 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 12
Principal problema: Pymes Industriales (%) Costos de los insumos Altos impuestos Rotación de la cartera 7 11 11 16 18 15 28 50 2015-II 2014-II 2013-II Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez 7 11 Tasa de cambio 0 7 13 Falta de demanda 0 17 35 Cuellos de botella para satisfacer la demanda 0 4 5 Contrabando 0 3 6 0 20 40 60 13
Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies Tasa de cambio Altos impuestos 8 16 15 22 21 26 29 30 2015-II 2014-II 2013-II Costos de insumos 7 8 12 Rotación de cartera Falta de demanda Contrabando 0 2 5 6 11 11 27 33 0 5 15 20 25 30 35 14
Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia Falta de demanda 24 24 28 30 36 2015-II 2014-II 2013-II Altos impuestos 12 18 18 Tasa de cambio 2 15 Falta de liquidez 4 7 9 Rotación de cartera 6 6 8 0 20 30 40 15
Financiamiento (Medición marzo mayo de 2016) 2015-II 16
60 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 55 Industria 53Medi 50 50 Medi 45 46 45 45 Peq 40 35 Comercio Servicios 37 41 Peq 38 Medi 30 32 Peq 25 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 17
0 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 98 96 Servicios 98 Medi 97 Medi 96 Medi 94 Industria 94 94 94 Peq 94 Peq 93 Peq 92 90 Comercio 91 88 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 18
90 85 80 75 Servicios Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Comercio Promedio histórico 70 70 Medi 65 60 Industria 64 61 60 63 Medi 62 Peq 60 Medi 60 Pe 55 59 Peq 50 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 19
Tasas de interés y de usura: Comercial (%, mayo de 2016) Tasa de usura Sep/16 May/16 +120 pbs -327 pbs Ordinario (Pymes) -460 pbs Preferencial (Gran empresa) Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera. 20
Industria Comercio 80 76 Servicios 71 70 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 60 50 40 30 20 14 18 18 24 15 13 12 5 9 19 0 Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 21
Perspectivas (Medición marzo mayo de 2016) 2016-I 22
Expectativas desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria I-16 44 27 14 15 Industria I-15 45 22 23 Industria I-14 61 23 4 12 Industria I-13 36 23 15 27 Comercio I-16 37 28 13 23 Comercio I-15 44 24 12 20 Comercio I-14 62 21 5 12 Comercio I-13 36 25 15 25 Servicios I-16 41 30 13 15 Servicios I-15 52 24 9 15 Servicios I-14 60 24 3 13 Servicios I-13 43 25 22 0 20 40 60 80 0 23
Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*) 60 Comercio Promedio histórico 50 48 Medi 44 Peq 40 30 20 Industria 27 24 19 38Medi 37 Peq 34 Medi 28 Peq Servicios 0 - -20 2009-I 20-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I *Respuestas positivas menos negativas. 24
Acciones de mejoramiento (Medición marzo mayo de 2016) 2016-I 25
Obtener una certificación de calidad Acciones de mejoramiento 2016-I 2015-I (%) Industria Comercio Servicios 29 16 29 23 17 28 Capacitar a su personal 2016-I 2015-I 25 36 28 41 38 45 Lanzar un nuevo producto 2016-I 2015-I 11 15 9 7 18 9 Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 2016-I 2015-I 20 14 11 22 19 Obtener una certificación ambiental 2016-I 2015-I 13 8 6 12 Tener una práctica de responsabilidad social 2016-I 2015-I 6 11 9 11 13 12 Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 2016-I 2015-I 6 8 6 2 4 6 Ninguna 2016-I 2015-I 37 36 37 37 33 30 0 20 40 60 80 0 120 26
Mercado laboral (Medición marzo mayo de 2016) 27
La formación profesional ofrecida por el Sena y otros centros educativos públicos o privados responde a las necesidades de su empresa (%) 0 90 80 70 60 50 40 30 20 0 28 No Sí 23 70 66 Industria Comercio Servicios 24 72 28
Si considera insuficiente la oferta educativa del Sena, en su concepto qué se debería cambiar/mejorar (%) La formación responda a las necesidades propias de mi sector/industria Industria Comercio Servicios 33 20 26 Desarrollar un programa dual: 50 % teórico y 50% práctico 20 22 23 Intensificar el pensum académico 11 8 Exigir prácticas/pasantías laborales enfocadas en resultados 9 8 9 Fomentar más intensivamente la enseñanza acerca del uso de herramientas tecnológicas 7 6 9 Fomentar programas de bilingüismo 23 0 20 30 40 50 60 70 80 90 29
Cual es la distribución salarial de su empresa? (%): Industria Comercio Servicios Más de diez salarios mínimos Datos PILA SML Porcentaje Más de cuatro y menos de diez salarios mínimos 7 6 9 1 58% >1<=2 24% Entre dos y cuatro salarios mínimos 41 37 44 >2<=4 % Un salario mínimo 49 49 45 Menos de un salario mínimo 12-50 0 150 30
Proceso de paz: Bajo qué circunstancias estaría usted dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa? (%) Industria Comercio Servicios Si la Si persona la persona es apta es apta y me y me dan dan incentivos incentivos tributarios tributarios 26 25 26 Si la persona es apta 24 22 21 No lo haría 21 23 19 Incondicional 8 4 4 Solo con incentivos tributarios 5 7 0 20 40 60 80 0 31
Indicador Pyme Anif - IPA Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 32
80 70 60 50 40 30 20 0 - -20 72 70 66 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas 59 50 de desempeño general y ventas) Pyme 54 63 64 Mediana 77 73 75 64 66 71 7269 66 67 68 63 64 66 66 66 62 69 70 57 60 65 65 60 55 58 Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Pequeña Muy bueno > 73 Bueno 55-73 Regular < 55-30 2007-I 2008-I 2009-I 20-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 33
80 75 IPA Regional Subieron 5 Bajaron 6 Muy bueno > 73 70 65 60 55 50 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-II Pereira Barranquilla Oriente Antioqueño Bueno Medellín 55-73 Manizales Aburrá Sur Cali Tuluá Nacional Bucaramanga Buga Cartago Cundinamarca Bogotá Regular < 55 34
La Gran Encuesta Pyme Sexta Lectura Regional y resultados primer semestre de 2016 (Agosto 24 de 2016) 35