Presentación Junta Ordinaria de Accionistas 04 de Abril de 2014 1
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 2
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 3
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 4
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 5
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 6
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 7
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 8
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 9
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 10 10
Junta Ordinaria de Accionistas Cuenta del Presidente de la Junta Sr. Felipe Joannon Vergara 11
Líder en America Latina en Terminales Portuarios y Remolcadores Negocios en 64 puertos y 12 paises MEXICO USA Terminales Portuarios Remolcadores Logistica GUATEMALA COSTA RICA HONDURAS COLOMBIA 10 Terminales Portuarios 132 Remolcadores (1) +300 ha. Areas de apoyo y bodegas ECUADOR PERU CHILE BRAZIL URUGUAY 39% ARGENTINA 41% (1) Considera 4 remolcadores en construccion y 2 arrendadas (2) No considera 354 hectareas de Fundo La Virgen en San Antonio 12 12
Resultados 2013 Ingresos (MMUS$ millones) CAC: 9% 556 194 639 213 694 246 +4% 726 247 250 200 150 100 EBITDA (MMUS$ millones) CAC: 4% 145 156 154 65 66 65 +6.5% 164 70 coligado consolidado 361 426 448 479 50 80 89 89 94 2010 2011 2012 2013 0 2010 2011 2012 2013 consolidado coligado Nota: valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad) Nota: valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad) Utilidad (MMUS$ millones) CAC: 12% 50 60 60 +24% 74 2010 2011 2012 2013 Nota: año 2010 y 2011 considera resultados de SAAM. Años 2012 y 2013 resultados SMSAAM 13
Terminales Portuarios Extranjero Florida International Terminal, USA Terminal Marítimo Mazatlán, México Puerto Buenavista S.A., Colombia Terminal Portuario de Guayaquil, Ecuador TMAZ FIT PBV Chile TPG Terminal Puerto Arica S.A. Iquique Terminal Internacional S.A. Antofagasta Terminal Internacional S.A. San Antonio Terminal Internacional S.A. San Vicente Terminal Internacional S.A. TPA ITI ATI STI SVTI CORRAL Portuaria Corral S.A. 14
Terminal Puerto Arica - TPA 15
Iquique Terminal Internacional - ITI 16
Antofagasta Terminal Internacional - ATI 17
San Antonio Terminal Internacional - STI 18
San Vicente Terminal Internacional - SVTI 19
Portuaria Corral 20
Florida International Terminal - FIT 21
Terminal Marítima Mazatlán - TMAZ 22
Puerto Buenavista 23
Terminal Portuario Guayaquil - TPG 24
Remolcadores MEXICO GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR PERU CHILE HONDURAS COLOMBIA BRAZIL URUGUAY ARGENTINA Flota de 132 remolcadores Operaciones en 11 países Líderes en operaciones en América Latina Cuarto operador a nivel mundial 25 25
Remolcadores Acuerdo con SMIT para la creación de dos joint ventures: JV Brasil (Rebras/Tugbrasil): 50% SAAM / 50% SMIT JV México (México, Canadá y Panamá): 51% SAAM / 49% SMIT Se espera inicio operaciones en conjunto primer semestre 2014 26 26
Logística Servicios a Navieras / Aerolíneas Servicios a Importadores / Exportadores Servicios Especiales 27
Nuestro equipo Constante trabajo transversal al interior de nuestra organización Foco en el desarrollo de las habilidades y capacidades de nuestros trabajadores Consolidación del dialogo franco y abierto, lo que permitió finalizar con éxito 22 procesos de negociación colectiva realizadas el año 2013 28 28
Junta Ordinaria de Accionistas Inversiones 2014 División de Negocio Terminales Portuarios Inversiones Proyectadas 2014 (consolidado + VP) Principales inversiones MUS 46.440 Extensión y reconstrucción San Vicente Terminal Internacional (27F) Extensión muelle y compra equipos San Antonio Terminal Internacional Mejoras y reorganizaciones en áreas de patio y protección de muelle en Iquique Terminal Internacional Extensión muelle Terminal Portuario Guayaquil Dragado de muelle y mejoramiento de patios en Puerto Buenavista Remolcadores MUS$ 54.200 Renovación de contratos concesión remolcadores en puertos de México Implementación de plan de renovación de remolcadores Logística MUS$ 16.564 Renovación y compra de equipos y grúas Habilitación de bodegas y terminales de carga Total Inversiones 2014 MUS$ 117.204 29
Junta Ordinaria de Accionistas Plan de crecimiento 2014 Terminales Portuarios: Participación en procesos de licitación y/o privatización de terminales portuarios en Latinoamérica Remolcadores: Ingreso a nuevos mercados de Canadá y Panamá (joint venture con Smit/Boskalis) Mantención de plan de modernización y adquisición de flota Obtener sinergias del joint venture con Smit/Boskalis Logística: Focalizarse en el negocio de contract logistics (entregar servicio Puerto a Puerta) Ingreso a nuevos mercados de la región 30 30
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 31 31
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 32 32
Distribución de Utilidades y Dividendo Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2013 US$ 73.530.548,67 Utilidad líquida del ejercicio 2013 US$ 73.530.548,67 Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 50% Dividendo definitivo # 2 US$ 36.765.274,33 Dividendo por acción US$ 0,003775912478 33
Saldos finales de las cuentas de patrimonio Capital emitido US$ 586.506.413,00 Otras reservas US$ 16.387.466,18 Ganancias acumuladas US$ 66.491.615,00 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora US$ 669.385.494,18 Participaciones no controladoras US$ 10.281.291,64 TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 679.666.785,82 34
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 35 35
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 36 36
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 37 37
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 38 38
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 39 39
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 40 40
VIII. Objeto de la Junta 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos 4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos 5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores 6. Informe Comité de Directores 7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo 8. Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 41 41
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 42
Junta Ordinaria de Accionistas I. Apertura II. Votación III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP IV. Poderes V. Formalidades previas y convocatoria VI. Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII.Objeto de la Junta IX. Acuerdos complementarios X. Término de Junta 43
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