ESTUDIO DE OFERTA DE CRÉDITO PARA MIPYME Informe II Cuatrimestre 2011.
Objetivo del Estudio Analizar la oferta de crédito a disposición de las MIPYMES costarricenses en el año 2011, así como presentar un monitoreo sobre la colocación de los recursos y las facilidades que ofrecen las instituciones bancarias a las MIPYME, para acceder a estos fondos.
Objetivos Específicos Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para MiPYMES en el país, a efecto de brindar información a las empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero. Caracterizar los recursos disponibles para MiPYMES para el año 2011, así como lo colocado durante el primer semestre de este año. Determinar el comportamiento de la oferta de crédito brindada por las entidades financieras a las MiPYMES en relación con la oferta total de crédito en el 2010.
Objeto de Estudio 3 entidades estatales y una de Ley especial. 2 entidades bancarias privadas 1 entidad financiera 3 microfinancieras 1 fundación, 1 institución del sector cooperativo 2 fondos de Avales y Garantías
Información solicitada Recursos de crédito para pymes proyectado a colocar en el 2011 Recursos de crédito para pymes colocados a junio 2011 Financiamiento brindado por con recursos del FODEMIPYME Monto Fondo de Garantías del FODEMIPYME utilizado Fondos de financiamiento del FINADE utilizados Tipo de Crédito que se ofrece Tipo de moneda Tasas de Interés Comisión que se cobra Tipo de garantía Gastos Legales Gastos de avalúo Tiempo de respuesta a la solicitud Monto de los recursos del Fondo de Garantías del FINADE utilizados
Aportes del Estudio Información condiciones oferta crédito. Estudio Oferta Crédito para PYMEs. Setiembre 2011 Sondeo a empresarios y emprendedores Recursos colocados 2010 respecto cartera total de crédito. Recursos colocados para PYMEs a junio 2011.
CONDICIONES DE LA OFERTA DE CRÉDITO PARA MIPYMES Estudio al mes setiembre 2011
Oferta de crédito de las Entidades Financieras Públicas a la MIPYME VARIABLES Tipo de Crédito a pyme INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Banco Nacional Banco de Costa Rica Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco Crédito Agrícola de Cartago BN Desarrollo BCR MIPYMES Sector MIPYME, ASADAS, Crédito Directo Banca Mujer Crédito Gestión Ambiental, Crédito Revolutivo Crédito Tarjeta BN Desarrollo, BN Créditos Técnicos y MIPYME Crecimiento PYMES, BN Mujer Profesionales. Banco Popular FODEMIPYME Crédito a MIPYME Moneda Colones Colones Dólares Colones Colones Colones Garantía y tasa interés Hipotecaria, Back to Back y FINADE TBP + 3,50 p.p. Otras garantías TBP + 4,50 p.p. Fianza TBP + 5.5% Prenda TBP + 4.5% Hipoteca TBP + 3.5% Títulos Valores TBP +3.5% Fianza Prime + 5.5% Prenda Prime + 4,5% Hipotecaria. Prime + 3,5% Títulos Valores Prime + 3.5% Fiduciaria, Prendaria, Hipotecaria, CDP, AVALES, Pagares Institucionales. Tasas desde 9.25% a 14% según tipo hipoteca. Garantías, Hipotecaria, prendaria, fiduciaria, avales. Tasa Escalonada por año TBP +5,75pp TBP + 6,00 pp TBP + 5,25 PP Hipotecaria, Prendaria, CDP, Fiduciaria Aval Tasa Básica Pasiva más un spred de riesgo de acuerdo al resultado de la aplicación de un modelo de calificación, con un mínimo de TPB + 1.5% y máximo de TBP + 5%. Comisión de formalización Micro y Pequeña 1% Mediana Empresa 1.50% a 2% depende plazo Formalización 1,5% FINADE 2% Formalización 1,5% Formalización 2% Entre 1,5% - 3% Formalización 2% Pago Anticipado 3% Gastos legales Depende del Monto Crédito Establecido en la tarifa del Colegio de abogados Avalúo Depende del Monto Crédito Los honorarios establecidos de acuerdo al colegio de ingenieros Tiempo de Respuesta Depende complejidad proyecto 1 mes Tiempo de respuesta de rechazo: inmediato Formalización 2% Trabaja con la tabla de Colegio abogados Depende de crédito Según crédito Tarifa colegio ingenieros Depende de crédito Mínimo 3 días, Máximo 22 días. 15 días avales después de la presentación de documentos Máximo mes y medio
Oferta de crédito de las Entidades Financieras Privadas a la MIPYME VARIABLES INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco Improsa BAC San José Financiera DESIFYN Tipo de Crédito a pyme Crédito Revolutivo Capital Trabajo Sobregiros en cuenta Créditos Inversión Activos Descuento Facturas Cartas de Crédito Leasing Línea Pymes, Autocred, Crédito Comercial, Green pyme, Financiamiento agrícola alianza BAC-WAL Factoreo, Arrendamiento Operativo y Financiera Descuentos de facturas Instrumentos financiar órdenes de compra o Contratos de Gobierno, Préstamos Hipotecarios y Prendarios, Leasing Moneda Colones Dólares Colones dólares Colones dólares Garantía y tasa interés Fiduciaria, Prendaria, hipotecaria, Facturas o título valor. Leasing Entre 12,50% y 18% Fiduciaria, Prendaria, hipotecaria, Facturas o titulo valor. Leasing Entre 9,50% 7 % y Proveedor empresa corporativa Fianza socios Retención de facturas 20,22% Proveedor de una Hipotecaria, Prendaria, Facturas empresa corporativa Fianza socios, Retención de facturas 9,06% Entre un 16,50% y un 25,75% Según tipo de Crédito Hipotecaria, Prendaria, Facturas. Entre un 10,25 % y 13% Según tipo de Crédito Comisión de formalización Crédito Revolutivo 0,25% y el 0,50% Facturas y leasing 0% Inversión 0,50%y 1% Formalización 1,5% 0% 0% Formalización $120 Comisión entre un 2,5% y 3,5% Formalización $120 Comisión entre un 2,5% y 3,5% Gastos legales Avalúo Tiempo de Respuesta Establecido en la tarifa del Colegio de abogados $150 dentro del area metropolitana Entre una semana y 1 mes No se cobra Varía de acuerdo al valor de la propiedad, máximo $600,00 Promedio de 6 a 8 semanas Establecido en la tarifa del Colegio de abogados $200 en el gran área metropolitana Entre dos días y una semana según el caso
Oferta de crédito de las Microfinancieras a la MIPYME VARIABLES FINANCIERAS ADRI Fundación Mujer ACORDE Tipo de Crédito a pyme Garantía y tasa interés Crédito Temporal, Crédito Vivienda productiva Crédito Preferencial, Crédito Directo, Línea de Crédito Revolutiva, Factoreo o descuento de Facturas Crédito Individual Banco Comunal 19% Entre 10% hasta 20% anual sobre saldos Hipotecario, Acorde 7, Prendario, Cesiones de orden, Fianza, Descuento de facturas, Acorde ya Moneda Colones Colones Colones Dólares Real Prendaria, Garantía Real Documentaria Fiduciaria Entre un 25,50% y un 36%, según tipo de Crédito Real Prendaria Documentaria Fiduciaria Entre un 2,67% y un 14 % Según tipo de Crédito Comisión de formalización 3% Entre un 1% al 5% de conformidad al fondo asignado 3% a la Pequeña Empresa 0% para Microempresa 3% a la Pequeña Empresa 0% para Microempresa Gastos legales Avalúo 1,50% Tabla de honorarios establecida por el Colegio de Abogados 1,30% Tabla de honorarios establecida por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Establecido en la tarifa del Colegio de abogados 0,20% del monto del crédito Tiempo de Respuesta Tres días 15 días después de realizada la visita a la microempresa y entrega en el acto de los documentos relacionados con el préstamo 3 semanas casos Pequeña Empresa 4 días para Microempresa
Oferta de crédito de Otras Entidades financieras a la MIPYME VARIABLES OTRAS ENTIDADES FUNDACION COSTA RICA CANADA Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) Tipo de Crédito a pyme Moneda Garantía y tasa interés Crédito a pyme para: a) Crédito de Inversión b) Crédito línea Revolutiva Colones Hipotecario 17% Prenda o Fianza 22,5% Microcrédito, Emprendimientos, Turismo, Proyectos amigables con el ambiente Colones Garantía en función de las características y posibilidades del sujeto de crédito. La tasa de Interés está entre 10% y 14% de acuerdo al tipo de actividad Comisión de formalización 3% 0% Gastos legales Tabla de honorarios establecida por el Colegio de Abogados 0% Avalúo Monto fijo, varía por zona y corresponde a modalidad de interés social 0% Tiempo de Respuesta 15 días naturales máximo NR
SITUACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO PARA PYMES.2011 Enero - Agosto 2011
Proyección de recursos a colocar y Colocación total en Colones. 2011. Instituciones Monto Proyectado en millones Relación Monto Colocado en millones Porcentaje Contribución Porcentual respecto a la Porcentual Banca estatal colones 340.200,00 0,65 179.792,00 52,85% 63,43% Financiera Privada Colones 111.370,28 0,21 57.817,07 51,91% 20,40% Microfinacieras 26.165,00 0,05 11.745,00 44,89% 4,14% Otras Instituciones 130,00 0,00 18,00 13,85% 0,01% Banca Privada en dólares al tipo de cambio de 508 41.595,04 0,08 30.063,44 72,28% 10,61% Banca Pública en dólares al tipo de cambio de 508 6.604,00 0,01 3.992,88 60,46% 1,41% Total 526.064,32 1,00 283.428,39 53,88% 100,00%
Millones de colones Distribución de la colocación de Crédito a MIPYMES según entidad. 2011 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Banca estatal colones Financiera Privada Colones Microfinacieras Otras Instituciones Banca Privada en dólares al tipo de cambio de 508 colones Banca Pública en dólares al tipo de cambio de 508 colones Total
Porcentaje total de recursos financieros colocados y no colocados según lo proyectado. 2011 COLOCADO PENDIENTE 48% 52% Al 30 de junio del 2011, se ha colocado un total de 249.372,07 millones de colones, corresponde al 52% de los recursos destinados para crédito durante el año de 2011.
BANCOS PÚBLICOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011 Institución Proyectado 2011 Millones de colones Colocación Millones de colones Porcentaje Colocado Banco Nacional de Costa Rica 200.000,00 114.000,00 57% Banco de Costa Rica 16.000,00 8.500,00 53% Banco Popular 105.000,00 49.000,00 47% Banco Crédito Agrícola 19.200,00 8.292,00 43% Total 340.200,00 179.792,00 52%
BANCOS PÚBLICOS: Distribución porcentual del monto de Crédito colocado y proyectado en millones de colones. 2011
BANCOS PRIVADOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011 Institución Proyectado 2011 Millones de colones Colocación Millones de colones Porcentaje Colocado DESIFYN 111.370,28 57.817,07 52% Total 111.370,28 57.817,07 52% La colocación de los bancos privados se dio en un sola institución en este caso DESIFYN, la cual ha colocado el 52,5 de los recursos programados para este año.
MICROFINANCIERAS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011 Institución Proyectado 2011 Millones de colones Colocación Millones de colones Porcentaje Colocado ACORDE 19.865,00 9.057,00 46% ADRI 5.500,00 2.300,00 42% Fundación Mujer 800,00 388,00 49% Total 26.165,00 11.745,00 45%
Monto Proyectado vs Monto Colocado en millones de dólares según entidad financiera. 2011 Institución Proyectado 2011 Millones de Dólares Colocación Millones de Dólares Porcentaje Colocado Banco Crédito Agrícola 13,00 7,86 60,46% BAC San José 50,00 46,00 92% IMPROSA 31,880 13,18 41,34% Total 91,880 59,18 72,28% Solamente han participado 3 Bancos (uno público y dos privados) los cuales proyectan colocar 91,88 millones de dólares, durante el año 2011.
FONDOS ESPECIALES: Distribución de la colocación en crédito en millones de colones. 2011 Institución Proyectado 2011 Millones de colones Colocación Millones de colones Porcentaje Colocado FODEMIPYME 2.400,00 544,00 23% FINADE 9.000,00 2.948,37 33% Total 11.400,00 3.492,37 30,63%
UNA APROXIMACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE CRÉDITO COLOCADO PARA MIPYMES RESPECTO DE LA CARTERA TOTAL Año 2010
RECORDANDO ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO DEL MES DE ABRIL 2010
Cartera Colocada 2010, según tipo de empresa Mediana 15,1% Emprended. 0,4% Pequeña 25,9% Micro 58,6%
Cartera crediticia reembolsable colocada a PYME en el 2010 según sector Servicios 37,0% Otros 1,0% Industria 9,0% Agropecuario 13,0% Comercio 40,0%
Cartera crediticia colocada a PYME en 2010, según destino del crédito Otros 1,0% Capital de trabajo 31,0% Inversión 34,0% Compra de equipo 34,0%
Algunas consideraciones importantes 1. Los datos de cartera bruta de crédito de las entidades reguladas, fueron solicitados y otorgados por la SUGEF. Los datos comprenden los saldos de cartera en todo el año 2010. 2. De acuerdo a la información obtenida, se consideraron siete entidades financieras: Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco BAC San José S.A., Banco Citibank de Costa Rica S.A. y Banco Promérica de Costa Rica S.A. 3. La sumatoria de sus carteras representa el 65% de toda la cartera del entorno financiero nacional en 2010.
Crédito colocado en MIPYMES respecto a cartera total. 2010 Entidad Saldo Cartera Bruta 1 Recursos Colocados en MIPYME 2 Porcentaje Banco Nacional de Costa Rica 2.004.730.765.278 196.323.842.000 10% Banco Crédito Agrícola de Cartago 226.454.427.408 19.398.069.864 9% Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.070.136.732.651 36.457.976.987 3% Banco de Costa Rica 1.501.181.067.474 17.957.200.000 1% Banco BAC San José S.A. 811.130.712.724 6.250.184.867,76 1% Banco Promérica de Costa Rica S.A. 179.061.858.202 1.305.403.585,386 1% Banco Citibank de Costa Rica S.A. 207.679.266.654 335.000.000 0,16% Total 6.000.374.830.391,00 278.027.677.304,150 5% Fuente: MEIC, Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa. 1 De conformidad con la información suministrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 2 De conformidad con la información suministrada por las entidades financieras al MEIC.
Crédito colocado en MIPYMES respecto a cartera total. 2010 Colocado en MIPYMES 5% Resto cartera 95%
Bancos Públicos: Total de crédito colocado en MIPYMES respecto a cartera total. 2010 Colocado en MIPYMES 6% Resto Cartera 94%
Bancos Privados: Crédito colocado en MIPYMES respecto a la cartera total. 2010 Colocado en MIPYMES 1% Resto Cartera 99%
PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO Setiembre 2011.
Principales Resultados (1) Sobre la colocación del crédito: 1. Para en el año 2011 se ha proyectado un 70,02% más de recursos en colones para pymes que lo colocado en el año 2010. 2. Respecto del monto total colocado en el año 2010, al mes de junio del 2011 se ha colocado un 88.72%. 3. La Banca Pública es la que mayor proyecta colocar recursos para financiamiento a las MIPYME en el año 2011, a la fecha ha colocado el 52% de lo previsto para este sector. 4. La Banca Privada se proyecta con mayor fuerza para el sector de Pequeñas y Medianas Empresas, mientras que los bancos públicos y las microfinancieras atienden el sector microempresarial.
Principales Resultados (2) - Sobre las condiciones en la oferta de crédito: 1. Existe una diferencia importante en las tasas de interés entre la banca pública, la banca privada, las microfinancieras y otras entidades financieras que brindan crédito para las pymes. 2. Han incursionado instituciones financieras apoyando líneas de crédito para mipymes durante el 2011 tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá e INFOCOOP. 3. Cuatro instituciones financieras tienen una línea de crédito para MIPYME especializada en innovación, transferencia tecnológica y propiedad intelectual para pymes: Banco Popular y de Desarrollo Comunal-FODEMIPYME, Financiera DESYFIN, BAC San José, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Principales Resultados (3) Mejoras importantes que se deben implementar para mejorar el acceso a financiamiento: Menores y más estables tasas de interés Tramites más rápidos: esto incluye requisitos más simples y menos tiempo de aprobación. Garantías más accesibles Asesorías financieras personalizadas Apoyo de capital semilla inicial al microempresario por parte del estado.
ACCIONES IMPULSADAS POR EL MEIC
1. Elaboración de un formulario único que estandarice los requisitos solicitados a las MiPYMEs para acceder a recursos de financiamiento. 2. Fortalecimiento de los fondos de avales y garantías tanto en el Sistema de Banca para el Desarrollo como en el FODEMIPYME. 3. Impulso de nuevos instrumentos financieros más flexibles para garantizar el acceso a emprendedores y microempresas: capital semilla, capital de riesgo, ángeles inversores. 4. Promoción de los Gestores Financieros como especialistas acreditados en el Sistema de Banca para Desarrollo para asesorar a las MiPYMES. 5. Desarrollo de Foros Informativos sobre Financiamiento con la participación de las entidades financieras.
Muchas Gracias!!!!