Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health

Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Octubre 215 1

El mercado en farmacia crece un 5, en unidades y 5,7% en valores en septiembre de 215 El segmento de Consumer Health crece en este mismo mes un 6,4 % en unidades y 7,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 4,6% en unidades y del 5,2% en valores. Tanto el mercado reembolsado como el privado presentan crecimientos en valores y volumen. La penetración de genéricos alcanza el 4 en unidades en el acumulado del último año. El mercado de productos antiparasitarios para el pelo crece en el último mes un 6,3% a nivel nacional. Murcia es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento. 2

Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado de productos antiparasitarios para el pelo 3

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 El mercado en farmacia crece en el mes de septiembre un 5, en unidades y un 5,7% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH 3 2 1 Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 5, 15% 1 5% -5% -1-15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros 2. 1.5 1. 5 5,7% 15% 1 5% -5% -1-15% 4 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en valores mientras el mercado de CH crece un 7,3% En unidades el mercado de prescripción un crece un 4,6% y Consumer Health un 6,4% Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15 Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 15% 1 6,4% 1 5 4,6% 5% -5% -1-15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 1.5 3 1. 5 7,3% 5,2% 2 1-1 -2 5 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado de productos antiparasitarios para el pelo 6

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en unidades y valores en el mes de septiembre Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas unidades 1 Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado unidades 2 5 5,7% 1 4, -1-2 -3 Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) 1. Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado 2 5 5,3% 5,2% 1-1 -2 7 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 El mercado de prescripción en septiembre muestra crecimientos tanto en genéricos como marcas en volumen (4,9%, 4,3%) En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 1,6% mientras que el de marcas crece un 4, respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS 494 511 1 5 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 4,9% 3 2 1 MARCAS 787 782 4,3% -1 MAT 9/214 MAT -2 +7,8% +3,6% -3-3,5% -,6% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) GENERICOS MARCAS 1.752 1.832 7.41 7.32 MAT 9/214 MAT Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 1. 3 2 5 1,6% 1 4, -1-2 +1,2% +4,5% -3-1,2% -1,3% 8 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 4 en unidades Cuota unidades 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota 8 8 6 6 4 2 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4 4 2 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2 27 28 29 21 211 212 213 214 TAM 27 28 29 21 211 212 213 214 TAM RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 9 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Baleares La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Galicia y Aragón Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 2,5% MAT vs. MAT 9/214 % Penetración EFGs (MAT1, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) MURCIA 3,7% 4,3% GALICIA 36, 4,3% ARAGON 38,3% 3,3% ASTURIAS 31,8% 3,2% ANDALUCIA 44,7% 3, ISLAS CANARIAS 32,9% 2,9% NAVARRA 36,8% 2,7% PAIS VASCO 44,3% 2,5% Crecimiento del mercado de genéricos <2 con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2 con respecto a la media nacional MADRID 42,2% 2,4% CASTILLA LA MANCHA 41, 2, CATALUÑA 41,8% 2, CASTILLA LEON 45,9% 2, EXTREMADURA 33,9% 1,8% COMUNIDAD VALENCIANA 32, 1,8% LA RIOJA 32,8% 1,5% CANTABRIA 35,7%,3% BALEARES 36,6% -,4% TOTAL NACIONAL 2,5% 1 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Cantabria es la CC.AA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción Este crecimiento viene impulsado por el crecimiento del mercado de genéricos TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA 233.674,4 18,1 1.518.12,1 16,6 129.34-2, 1.139.279-1,9 14.369 3,6 378.733 6,6 ARAGON 37.464 1,8 2,9 283.962,6 3,1 23.127 -,1 23.674, 14.336 5,1 53.288 3,1 ASTURIAS 3.992 -,5 2,4 236.37 -,6 2,6 21.14-1,9 199.848-1,5 9.852 2,7 36.459 5 BALEARES 28.484 4,1 2,2 2.141 2,5 2,2 18.51 4,3 164.67 2, 1.434 3,6 35.471 5,1 CANTABRIA 18.393 4,8 1,4 133.552 5,1 1,5 11.834 4,6 111.988 5,2 6.559 5,1 21.564 4,8 CASTILLA LA MANCHA 57.183 1 4,4 414.666 4,5 33.686 -,4 331.368 -,8 23.497 3,1 83.299 3,3 CASTILLA LEON 69.11 1,1 5,3 533.55,6 5,8 37.388 -,5 46.563 -,4 31.713 3,2 126.491 4 CATALUÑA 29.917 1,1 16,2 1.342.398 14,7 122.16 -,4 1.61.345-1, 87.811 3,1 281.54 3,9 C. VALENCIANA 15.49,1 11,6 1.115.283-1,7 12,2 12.387 -,8 937.682-2,1 48.14 1,8 177.6 1 EXTREMADURA 33.383,8 2,6 259.65,6 2,8 22.8 -,1 219.636,1 11.32 2,6 39.43 3,5 GALICIA 81.785 1 6,3 615.881-3,1 6,7 52.371-1,3 52.449-4,5 29.414 5,3 113.432 3,5 ISLAS CANARIAS 6.673 2,7 4,7 439.211 2 4,8 4.738 1,3 367.189 1, 19.935 5,6 72.22 7,2 LA RIOJA 7.718,1,6 6.998-1,5,7 5.188 -,6 52.193-1,7 2.529 1,7 8.84 MADRID 164.416 1,4 12,7 1.127.49 12,3 94.968 -,4 888.756-1,4 69.447 3,8 238.652 5,6 MURCIA 39.979,5 3,1 314.833-1,3 3,4 27.698-1,3 268.148-2,4 12.281 4,9 46.685 5,5 NAVARRA 15.662,2 1,2 117.22 -,7 1,3 9.897-1,3 94.154-2,1 5.765 2,9 23.49 5,4 PAIS VASCO 53.946 1,3 4,2 421.869 -,3 4,6 3.65 -,6 326.379-1,4 23.882 3,9 95.49 3,7 11 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año 12 Facturación genéricos (TAM 9/15; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) 337,8 18% PPG mercado 1 ( ): 4,5% 176,3 162,1 131,8 112,2 11,1 96,4 76,7 75,5 52,6 37,5 36,2 34,6 29,3 28,3 24,7 24,3 24,1 22,5 2,4 19,5 15,5 14,9 14,3 12,2 11,1 9,4 9,3 8,2 7,8 7,3 7,2 7, CINFA STADA NORMON KERN PHARMA RATIOPHARM SANDOZ FARMACEUTIC TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ESTEVE APOTEX ARISTO PHARMA IBER VIR AUROBINDO RANBAXY BAYER AUROVITAS QUALIGEN S.L. FERRER ZAMBON ARAFARM COMBIX TECNIMEDE ESPANA EFFIK DAVUR MABO FARMA BLUEFISH PHARMACEU ZENTIVA ALMUS FARMACEUTIC RIMAFAR ADAMED BEXAL FARMACEUTIC Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias 3% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6% 5% 4% 4% 9% 7% -32% -18% -14% -9% -7% -1-4% -6% -8% - 3% 8% 5% 8% 6% 18% 7% 1 4% 9% 5% 6% 18% 3% 2% 2 15% 19% 36% 31 192% 42% 317%

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1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 Prod. Antiparasitarios para el pelo presenta en septiembre un crecimiento del 7,4% en volumen y 6,3% valores vs. año anterior Evolución de prod. Antiparasitarios para el pelo 86H1 (Miles UN) Crec. Prod Antip para el pelo 6 Ventas Prod Antip para el pelo 6 5 5 4 4 2.33 2.462 3 2 1 7,4% 3 2 1-1 MAT 9/214 MAT 1, 6,9% Evolución prod. Antiparasitarios para el pelo 86H1 (Miles PVP) Crec. Prod Antip para el pelo Ventas Prod Antip para el pelo 5. 25% 4. 2 3. 15% 29.928 31.988 2. 1. 6,3% 1 5% MAT 9/214 MAT -1. -5% 9,8% 6,9% 14 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

En el último mes el mercado de productos antiparasitarios para el pelo ha crecido un 6,3% a nivel nacional La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia Crecimiento del segmento Prod. Antiparasitarios para el pelo (Euros PVP) Media Nacional: 6,3% vs 9/214 % Crec. Prod. Antip. Para el pelo (Euros PVP) MURCIA 25,4% BALEARES 21,7% ISLAS CANARIAS 2,3% MADRID 12,3% CATALUÑA 11,8% CASTILLA LA MANCHA 9,5% LA RIOJA 6,5% ANDALUCIA 4,5% Crecimiento del segmento antiparasitarios para el pelo 3 con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento antiparasitarios para el pelo >3 con respecto a la media nacional NAVARRA 3,9% ARAGON 3,8% COMUNIDAD VALENCIANA -,7% GALICIA -1,7% PAIS VASCO -4,5% ASTURIAS -6,7% CASTILLA LEON -7,5% CANTABRIA -9,4% EXTREMADURA -16,4% TOTAL NACIONAL 6,3% 15 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

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