W H I T E P AP E R L o s r e t o s d e l S e c t o r T r a n s p o r t e y L o g í s t i c a e n s u a v a n c e h a c i a l a I n n o v a c i ó n T e c n o l ó g i c a Sponsored by: Foro para la Integración, el Desarrollo y la Competitividad (Foro INDECO) y Microsoft Laura Converso noviembre 2006 IDC España Plaza Colón, 2. Torre I. Planta 4º. 28046, Madrid Spain Tel.: (+34) 91 787 21 50 Fax: (+34) 91 787 21 65 El sector transporte y logística comprende en España todas aquellas organizaciones dedicadas al transporte de pasajeros y mercancías, así como aquellas que gestionan las infraestructuras necesarias para el transporte terrestre, aéreo y marítimo. El sector en su conjunto generó en el 2004 un volumen de negocio igual a 78 mil millones de euros. Uno de los elementos claves de la economía española, el sector genera ingresos tanto para el sector público como para el sector privado, y el valor añadido de su actividad, superó los 42 mil millones de euros (2004). La participación del sector transporte aéreo, marítimo y terrestre en el PIB, empleo y recaudación fiscal es de enorme importancia en el marco de la economía nacional, e influye significativamente en la actividad y grado de desarrollo de otros sectores productivos. El sector se encuentra actualmente enfrentando una serie de retos tales como; El aumento de la competencia a causa del ingreso de nuevos operadores o líneas aéreas de bajo coste El aumento de los costes a causa del incremento constante en el precio de los combustibles Las amenazas globales a la seguridad (terrorismo, fiebre aviaria, tsunami, etc.) que reducen la movilidad de pasajeros. Ante estos retos y la consecuente pérdida de cuota de mercado de las empresas de transporte, y en especial en el transporte aéreo, las mismas se ven obligadas a reducir sus principales partidas de coste para ser más competitivas. En general, el aumento de la competencia, la masificación, y el incremento en la demanda de servicios de alta calidad y fiabilidad, han hecho que las compañías de transporte vean necesario segmentar su mercado y diversificar su oferta. La mejora de la gestión se convierte en un elemento clave para lograr esta mayor competitividad y garantizar la seguridad en la operación. Las empresas del sector transporte se concentran generalmente en el tramo de empresa más pequeño, ya que el 90% de las mismas cuentan con menos de 10 dependientes. Este dato debe ser analizado con atención, ya que el transporte terrestre de pasajeros y mercancía conforma casi el 84% de la demografía del sector, mientras que el 16% restante se compone de dos sectores altamente concentrados: el sector marítimo y el sector aéreo. Aunque la incorporación reciente de las líneas aéreas de bajo coste al mercado español conlleva al crecimiento demográfico del sector.
T A B L A 1 Volumen de Negocio (Mill. ) Valor Añadido a precios de Mercado (Mill. ) 78.141 42.407 Nota: Valor Añadido, estimado sobre la base del dato INE provisional (2002) Source: Elaboración de IDC con datos del INE Unas 587 empresas cuentan con más de 100 dependientes, lo que representa menos del 1% del total, de las cuales solo 42 empresas sobrepasan los 1.000 empleados. Estas empresas pertenecen en su gran mayoría al transporte terrestre de personas y mercancías. T A B L A 2 1-9 empleados 10-99 empleados 100+ empleados Total Empresas 84.114 8.677 587 93.378 Porcentaje 90% 9% 1% 100% Source: Elaboración de IDC con datos del INE La mayor parte de las empresas más pequeñas, con menos de 9 empleados, se concentran en cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Como indican las estadísticas de empleo (Tabla 3), la empresa media en el sector del transporte cuenta con 7 dependientes, lo que muestra una clara tendencia hacia la microempresa, que por otra parte, es la que caracteriza a la economía española en su conjunto. IDC considera que en los países con empresas de mayor dimensión, el grado de desarrollo de la sociedad de la información es mayor mientras que, cuando predomina la pequeña empresa, el desarrollo de las TI será menor, y su grado de adopción dependerá en gran medida del sector de actividad en el que éstas operan. El sector del transporte, en particular el transporte terrestre, se caracteriza por el escaso uso de las TI para la gestión de sus procesos internos lo que constituye una razón importante para entender el relativo retraso que presenta la pequeña y mediana empresa en España. IDC cree que esta situación de retraso viene motivada en buena medida por la falta de información acerca de soluciones tecnológicas específicas del sector, generándose una escasa percepción de su utilidad en la aplicación a los diferentes procesos internos de negocio. IDC cree además que esta situación puede revertirse. T A B L A 3 Número de Empresas Personal Ocupado Tamaño Medio 93.378 677.700 7 La familiaridad con algunas soluciones tecnológicas se ha expandido rápidamente en el segmento PYME. Este hecho se debe en gran medida a la mayor presencia de los 2 # 2006 IDC
proveedores globales de software en el mercado PYME en los últimos años. Con el lanzamiento de aplicaciones pensadas específicamente para este segmento de mercado, el acercamiento de las PYMES a los sistemas aplicativos fue mayor. El mercado ofrece a estas empresas aplicaciones software que hacen hincapié en la simplicidad de uso e instalación, en el ofrecimiento de funcionalidades básicas y en el bajo coste de adquisición. La Tabla 4 exhibe la evolución del gasto en TI por área tecnológica en el sector del transporte y logística. Dicho sector gastó durante el 2005 casi 360 millones de en tecnologías de la información. T A B L A 4! " #$ %&'()* 2005 2006 Growth% 2010 CAGR 2006-2010 Hardware 151,4 168,6 11,4% 258,6 11,3% Servicios 147,0 162,3 10,3% 215,8 7,4% Software 61,4 67,6 10,0% 88,5 7,0% Total 359,8 398,5 10,7% 562,8 9,0% Se prevé que el gasto aumentará un 10,7% durante el 2006 desacelerándose hacia el final del período bajo análisis (2005-2010). Dicha desaceleración se basa en un menor dinamismo de la economía española en su conjunto entorno al 2010, aunque la misma no perjudicará el crecimiento sin precedentes del gasto en hardware. F I G U R A 1 #$% &'()* Volumen (M Euro) 600 500 400 300 200 100 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Crecimiento (%) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% Volumen Crecimiento 2006 IDC # 3
La mayor parte del gasto corresponde a la partida de hardware, que además crece a mayor velocidad del resto de las partidas, superando los 258 millones de en el 2010. El crecimiento exponencial en la compra esperada de ordenadores de bolsillo del tipo PDA y push email, como así también el incremento en la adopción proyectada de servidores de volumen y sistemas de redes explican este resultado. Le siguen en importancia los servicios TI, que crecerán un 10,3% durante el 2006 gracias al crecimiento de las partidas de implementación y soporte de sistemas. Por último, la partida de software es actualmente la más pequeña y contribuye con el 17% al gasto total en TI. Una mayor inversión en aplicaciones software es una de las claves que posibilitaría restablecer el camino hacia la innovación tecnológica del sector. F I G U R A 2! " &+,* (%) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 Hardware Servicios Software El estudio de la demografía de las empresas del transporte sirve también para entender donde se concentra el gasto en TI por Comunidad Autónoma (Tabla 5). El predominio de Madrid es sin lugar a dudas el más importante, ya que reúne el 61% del gasto total en TI, seguido por Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares. Durante el período 2005-2010, la mayor expansión en el gasto TI de las empresas de transporte se registrará en Aragón (10,5%). Eventos tales como la Expo 2008, elemento dinamizador de la demanda de TI en ámbitos tales como los servicios de transportes, tendrá un impacto importante en toda la región de Aragón. A ésta le siguen en importancia Canarias (9,6%), Comunidad Valenciana (9,6%), y La Rioja (9,6%). La menor expansión del gasto TI en la actividad del transporte se registra en Ceuta y Melilla (5,7%). 4 # 2006 IDC
T A B L A 5 ++--# CCAA 2005 CAGR 2005-2010 Andalucía 7,2 9,3% Aragón 4,4 10,5% Asturias 0,7 9,4% Baleares 21,7 7,9% Canarias 8,1 9,7% Cantabria 0,6 9,4% Castilla la Mancha 3,2 9,5% Castilla León 3,2 9,3% Cataluña 41,8 9,2% Ceuta y Melilla 0,2 5,7% Comunidad Valenciana 19,9 9,6% Extremadura 1,0 9,3% Galicia 1,8 8,2% La Rioja 0,4 9,6% Madrid 220,0 9,5% Murcia 1,7 9,4% Navarra 3,2 8,6% País Vasco 20,9 9,5% Total 359,8 9,4% Como indica la Figura 3, la mayor parte del gasto en TI se concentra en las empresas cono menos de 500 dependientes, responsables del 73% del gasto total durante el 2005. Debido a su retraso tecnológico, las PYMES (empresas con menos de 500 dependientes) del sector transporte tienden a comprar infraestructura básica para el funcionamiento de sus empresas. Por lo cual, las mismas tendrán un gasto mayor en hardware y menor en software (con excepción del software de seguridad) y servicios. Por el otro lado, las empresas de mayor envergadura asignarán un presupuesto mayor a las partidas de servicios TI, mientras la cuota de participación del software aumenta con el tamaño de empresa. 2006 IDC # 5
F I G U R A 3. # 1,000+ empleados (12,3%) 500-1000 empleados (14,7%) 1-99 empleados (45,8%) 100-499 empleados (27,2%) En la Tabla 6 puede observarse la evolución del gasto en software hasta el 2010. Las aplicaciones de software representan el gasto mayor dentro de las partidas de software. Durante el 2005, las empresas de transporte destinaron más de 25 millones de euros al gasto en aplicaciones. T A B L A 6 /0 #$% &'()* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aplicaciones 25,5 28,1 31,4 34,8 37,6 41,1 Herramientas Desarrollo 14,4 15,4 16,4 17,1 17,3 17,0 Software de Infraestructura 21,6 24,1 26,2 27,8 29,0 30,3 Total 61,4 67,6 74,0 79,7 83,9 88,5 Como se observa en la Tabla 6, el gasto en aplicaciones software del sector transporte crecerá hasta alcanzar los 41 millones de euros en el 2010, con un CAGR de 10,1%. El crecimiento en el 2006 será del 10,3% manteniendo su nivel a lo largo del período bajo análisis. Las empresas de transporte se encuentran por debajo de la media en el gasto en aplicaciones software, ya que dedican solo el 41% del gasto total en software a la compra de aplicaciones. Este sector dedica gran parte de su gasto en software a la compra de software de infraestructura, tales como el software de seguridad, software de sistemas y software de redes. El gasto en software de seguridad es el más dinámico debido a las amenazas de terrorismo a la seguridad global. IDC opina que el incremento en el uso de herramientas de software diseñadas especialmente para el uso en empresas de transporte y logística lograría mejorar y 6 # 2006 IDC
optimizar la performance en el suministro del servicio de transporte reduciendo los costes. Asimismo, el uso de aplicaciones simples, de fácil uso e instalación, pero con funcionalidades específicas del sector posibilitaría a las empresas más pequeñas, que por otro lado forman la mayor parte del universo de empresas del transporte, a aumentar su competitividad. La innovación tecnológica es clave para que estas empresas mantengan su rentabilidad en el corto plazo, ya que el ingreso de nuevos operadores en el mercado desafía la competitividad de los operadores tradicionales. En el sector transporte existen muchas grandes empresas con amplia presencia geográfica y necesidad de comunicación intra-grupo, de ahí que sea creciente el uso de Intranets, aplicaciones corporativas, acceso de trabajadores itinerantes en remoto, y aplicaciones de asignación de recursos (scheduling). Las grandes empresas están implantando toda una serie de aplicaciones dirigidas a modernizar la gestión de sus procesos internos, tales como ERP, data warehousing, business intelligence, etc. Sin embargo, IDC cree que la implementación de software de gestión y sistemas RFID pensados específicamente para el sector del transporte y logística tales como los mencionados a continuación, permite el acceso inmediato y en tiempo real a la información generada en remoto. Estos módulos o soluciones integradas o enlazadas entre sí y a su vez con la base de datos ayudan a disminuir las ineficiencias que ocurren al interno de la empresa por inconsistencia en la información. Portales turísticos Sistemas electrónicas de reservas y emisión de billetes Gestión de las relaciones con el cliente (CRM) Gestión de Activos Empresariales Gestión de la fuerza de trabajo en movilidad Gestión del personal a bordo (Crew Management) Mantenimiento, Reparaciones y Revisiones Logística Gestión de transporte (incluyendo scheduling y planeamiento) Gestión de la cadena de suministros Gestión de flotilla/seguimiento de vehículos (Vehicle Tracking) RFID IDC cree que los beneficios que acarrea la implementación del software de gestión con funcionalidades o módulos específicos del sector son muchos. Por ejemplo, Los portales turísticos: Las nuevas tecnologías brindan una excelente oportunidad para la venta directa a los clientes finales, al reducir los costes derivados de las comisiones y la distribución de billetes, por lo que todas las 2006 IDC # 7
empresas del sector deben apostar por la venta on-line a través de sus propios portales. Dichos portales tienen un alto potencial para incluir diversas funcionalidades: subastas de billetes, motores de búsqueda y comparación de precios con otros operadores, venta de servicios turísticos no relacionados con el transporte, contenidos sobre destinos, e-ticketing o venta de plazas sin billete, expendedores automáticos de billetes, smart cards, etc. CRM: Ante el incremento de la competencia, los operadores de transporte deben buscar el modo de fidelizar, segmentar y adaptar su oferta al perfil de los clientes utilizando aplicaciones CRM (Customer Relationship Management), y aplicaciones de gestión y uso de información sobre clientes (Datamining). Gestión de activos empresariales: Hoy en día las empresas de transporte se ven obligadas a optimizar la utilización de sus activos ante la necesidad de reducir el gasto en infraestructuras. El mejoramiento en los tiempos de mantenimiento y reparación de sus activos son esenciales para reducir los costes de la empresa de transporte. Gestión del transporte y gestión de la cadena de suministros: Las organizaciones de transporte de mercancías necesitan optimizar los tiempos de distribución de los bienes, por lo cual requieren la adopción de soluciones de gestión de la cadena de suministros (SCM, Supply Chain Management), gestión de flotilla / seguimiento de vehículos y gestión de la fuerza de trabajo en movilidad para tener información sobre la flota disponible en tiempo real y aumentar la productividad de la misma. Del mismo modo, la modernización de la gestión de almacenes obsoletos con la incorporación de los sistemas RFID al igual que la integración de los sistemas de frontoffice-backoffice se transforman en herramientas esenciales. 8 # 2006 IDC
El sector del transporte y logística en España se compone mayormente por microempresas con menos de 9 empleados que operan en el mercado local. Algunas comunidades se distinguen por su mayor importancia, tales como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Actualmente el sector se ve afectado por el incremento en los precios de combustibles, el aumento de la competencia con el ingreso de nuevos operadores y las amenazas a la seguridad mundial. Estas empresas tienen un gasto en TI relativamente alto con respecto al resto de los ramos de actividad pero con una orientación fuerte hacia la compra de hardware y software de seguridad. Las PYMES del sector transporte ven todavía en el software de gestión herramientas complejas y sofisticadas pensadas para la gran empresa. Estas empresas no se encuentran aún familiarizadas con las soluciones diseñadas para las pequeñas y medianas empresas del sector, que poseen menos funcionalidades de las requeridas por la gran empresa y son de más fácil implementación. Su inserción en la empresa ayuda a mejorar su performance y disminuir costes. Los factores que marcarán el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas será la optimización en el uso de sus activos, reduciendo el gasto en infraestructura. Para esto, el aumento de las inversiones en tecnologías de la información se transforma en una condición clave, resaltando la mayor necesidad de implementar en el corto plazo software de gestión específico del sector, y software de integración de los sistemas front-office y back-office. External Publication of IDC Information and Data Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval from the appropriate IDC Vice President or Country Manager. A draft of the proposed document should accompany any such request. IDC reserves the right to deny approval of external usage for any reason. Copyright 2006 IDC. Reproduction without written permission is completely forbidden. 2006 IDC # 9