CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE YUCATAN (CCY) RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS YUCATAN 2015

CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE YUCATAN (CCY) RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS YUCATAN 2015

CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTATAL (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Yucatán tuvo un crecimiento del 3.7 % en 2015. Se ha dado una notoria mejora en la dinámica del Estado desde el segundo trimestre de 2015. 6.0 4.4 4.0 2.8 3.0 4.4 3.6 3.7 0.8 1.1 I II III IV Anual I II III IV Anual 2014 2015 * Cifras preliminares del 4to trimestre de 2015 Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

-7.39-0.12-1.36-3.10 CRECIMIENTO ECONÓMICO POR ENTIDAD FEDERATIVA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015( CIFRAS EN PORCENTAJE) QRO GTO BC NL TLAX CHIH QTR NAY SIN SLP AGS HGO JAL ZAC YUC COL COAH PUE OAX NAL GRO DGO CDMX MOR BCS TAMS MEX SON VER MICH TABS CHIS CAMP 6.47 6.28 5.97 5.60 5.20 5.14 4.85 4.76 4.41 4.30 3.87 3.70 3.70 3.70 3.70 3.00 2.90 2.80 2.50 2.38 2.20 2.10 2.01 2.00 1.90 1.48 0.52 0.20 8.36 5.7 % 3.4 % 1.55% -3.0% Yucatán se ubicó en el lugar 13, junto con Jalisco, Zacatecas y Colima. Creciendo más de un punto porcentual por arriba de la media nacional El país tiene 4 velocidades distintas con Estados creciendo a tasas aceleradas y con cinco estados con crecimientos marginales o caídas dramáticas como Campeche * Cifras preliminares del 4to trimestre de 2015. El crecimiento presentado incluye la actividad petrolera. Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

SECTOR PRIMARIO (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Después de que en 2014 el sector creció a una tasa anual del 9%, en 2015 se observó una drástica desaceleración, acumulando un crecimiento anual de 2.6%, una caída de más de seis puntos porcentuales. Y con una caída en el último bimestre del año de más del 3%. 13.9 3.7 9.0 9.3 9.0 5.8 3 4.7 2.6 I II III IV Anual I II III IV Anual -3.3 2014 2015 Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

SECTOR PRIMARIO CRECIMIENTO ECONÓMICO POR ENTIDAD FEDERATIVA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015( CIFRAS EN PORCENTAJE) -0.72-2.81-2.88-3.11-3.59-4.29-8.05-9.63 PUE BC QTR SIN CHIH QRO TLAX AGS DGO NAY JAL SLP CAMP NAL HGO VER YUC GRO CHIS GTO TABS OAX SON MICH COL TAMS CDMX ZAC MEX COAH MOR BCS NL 14.70 11.62 8.84 8.17 7.62 7.02 6.84 5.91 5.65 5.41 5.03 4.49 4.01 3.10 3.08 2.95 2.60 2.33 2.21 2.05 1.79 1.67 1.35 0.66 0.09 8.18 % 2.8 %.70% -4.4% A nivel nacional Yucatán se ubicó en el lugar 16. Medio punto porcentual por abajo de la media nacional Una vez más se observa que el país tiene 4 velocidades distintas con 2 estados creciendo a tasas arriba del 10%, con dos o estados con crecimientos marginales y 8 estados con caídas; destacando Nuevo León con una disminución cercana al 10 % * Cifras preliminares del 4to trimestre de 2015. El crecimiento presentado incluye la actividad petrolera. Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

SECTOR SECUNDARIO (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI Durante 2015, la industria manufacturera registró un crecimiento de 11.8%; la minería aumentó 0.8%; la generación y distribución de electricidad, agua y gas al consumidor final se incrementó 4.4%; en tanto que la construcción cayó 4.3% a tasa anualizada. El balance es un crecimiento industrial anual en el estado igual al de 2014. 8.9 7.9 8.1 6 6.5 4.6 2.8 4.5 I II III IV Anual I II III IV Anual -1.3-2.7 2014 2015

SECTOR SECUNDARIO CRECIMIENTO ECONÓMICO POR ENTIDAD FEDERATIVA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015( CIFRAS EN PORCENTAJE) -8.6-8.7-11.1-0.3-0.5-1.9-2.3-2.5-4.0-4.4 0.0 TLAX QRO GTO BC ZAC JAL NAY SIN SLP CHIH NL COL YUC AGS HGO COAH OAX PUE MOR TAMS NAL MEX BCS DGO SON QTR CDMX TABS MICH VER CAMP GRO CHIS 9.8 7.2 9.6 9.7 6.6 6.4 5.9 5.6 5.5 5.0 4.7 4.5 4.1 4.1 2.7 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 0.3 12.5 7.88 % 2.4 % -4.03% A nivel nacional Yucatán se ubicó en el lugar 13. Tres puntos y medio por arriba de la media nacional Una vez más se observa que hay zonas del país que crecen a diferentes velocidades. Algunas de Las regiones con mayores problemas de crecimiento presentan graves problemas de inseguridad como Guerrero, Michoacán, Veracruz. * Cifras preliminares del 4to trimestre de 2015. El crecimiento presentado incluye la actividad petrolera. Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

SECTOR TERCIARIO (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) No obstante la tendencia decreciente observada durante el 2do semestre del año, el crecimiento acumulado del sector en 2015 superó un 1.5 puntos porcentuales al de 2014; lo cual representa excelentes noticias para Yucatán ya que que este sector es el que más peso tiene dentro de la economía del Estado. 2.4 1.5 2 2.2 2.0 2.8 4.9 3.7 2.6 3.5 I II III IV Anual I II III IV Anual 2014 2015 Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI

SECTOR TERCIARIO CRECIMIENTO ECONÓMICO POR ENTIDAD FEDERATIVA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015( CIFRAS EN PORCENTAJE) QRO NL GRO QTR CHIH NAY GTO AGS BC COAH HGO COL SIN YUC DGO SLP BCS NAL VER OAX TAMS CDMX PUE MOR JAL MEX ZAC TLAX MICH TABS SON CAMP CHIS 6.7 7.3 6.3 6.3 5.34 % A nivel nacional Yucatán se ubicó en el lugar 14. Justo arriba de la media nacional 5.0 4.8 4.4 3.9 4.3 4.4 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.36 % 3.4 3.3 2.7 3.3 3.3 2.7 2.6 2.5 2.2 2.2 2.1 1.3 1.9 1.71% 1.3 0.5 1.1 0.0 * Cifras preliminares del 4to trimestre de 2015. El crecimiento presentado incluye la actividad petrolera. Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, INEGI En el Sector Servicios tenemos un crecimiento mucho más uniforme a lo largo del país Aunque cabe resaltar que una vez más que Campeche y Tabasco están ubicados dentro de los Estados con peor desempeño y Chiapas con un crecimiento nulo.

GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS FORMALES AL CIERRE DE CADA AÑO (MILES DE EMPLEOS) 10 9 11 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7 6 FORMAL PERMANENTE 11 12 10 8 14 10 En 2015 se generaron más empleos formales que en los cinco años anteriores Se observa una tendencia al incremento del empleo temporal desde 2014. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 3 TEMPORAL 2 0 0 4 Aunque su porcentaje (275) todavía es inferior al punto más alto (37%) en 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 26 % 37 % 3 % 0 % 20 % 27 % Temporal/ Formal Fuente: IMSS

% de la PEA Tabasco Ciudad de México Sonora Tamaulipas México Baja California Sur Querétaro Nuevo León Durango Coahuila Tlaxcala Colima Sinaloa Jalisco Guanajuato Nayarit Aguascalientes Nacional Hidalgo Veracruz Zacatecas Quintana Roo Chihuahua Campeche Chiapas Puebla Baja California San Luis Potosí Morelos Michoacán Guerrero Oaxaca Yucatán Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 5.7 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 4.0 3.9 3.7 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.1 2.0 7.2 28 MÉXICO TASA DE DESOCUPACIÓN* PRIMER TRIMESTRE 2016 *Considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo. Porcentajes calculados respecto a la población económicamente activa. Yucatán Población sin empleo y buscando Al primer trimestre del año Miles de trabajadores 33 23 26 20 2012 2013 2014 2015 2016

Tabasco Zacatecas Nayarit Colima Yucatán Tlaxcala Tamaulipas Sonora Guanajuato Michoacán Hidalgo Durango Sinaloa Campeche Estado de México Baja California Sur Oaxaca San Luis Potosí Nacional Ciudad de México Puebla Veracruz Chiapas Jalisco Nuevo León Quintana Roo Coahuila Morelos Guerrero Querétaro Baja California Aguascalientes Chihuahua % de la Población Económicamente Activa Fuente: ENOE, INEGI 16.1 15.1 14.9 13.8 13.2 13.2 12.7 12.6 12.6 12.3 12.3 11.8 11.7 11.4 11.3 11.3 11 10.9 10.8 10.5 10.4 10.2 10.2 10 9.8 9.6 9.6 8.7 8.4 7.8 6.2 7.4 7.5 MÉXICO TASA DE OCUPACIÓN PARCIAL Y DESOCUPACIÓN* PRIMER TRIMESTRE 2016 *Considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana. Porcentajes calculados respecto a la población económicamente activa. La población desocupada más la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana en Yucatán, ascendió a 133,448 personas, ubicando al estado en el 5º lugar nacional. Al 4to trimestre de 2015, se incrementaron 16,380 empleos con respecto a 2014, incluido los informales; lo cual nos coloca muy lejos de satisfacer la demanda del grupo arriba mencionado.

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ENTIDAD (Millones de pesos) CONSTRUCCIÓN 52 % -21 % 21 % -16% 10,844 10,342 8,529 8,663 7,122 2011 2012 2013 2014 2015 Participación empresas locales 88 % 88 % 93 % 87% 89 % En 2015 se observó una caída a tasa anual de 16% en el valor de la obra total. Muy por abajo en términos nominales de lo realizado en 2012. La participación de las empresas locales en el total de la construcción se han mantenido estable. Fuente: Encuesta de Empresas Constructoras, INEGI

3,798 ORIGEN CONSTRUCCIÓN EN LA ENTIDAD (Millones de pesos) PRIVADA 73 % -6 % 9 % -4 % 6,572 6,148 6,679 6,416 2011 2012 2013 2014 2015 La obra privada disminuyó 4% a tasa anual en 2015. El valor de la obra pública en 2015 fue el más bajo en los últimos cinco años. PÚBLICA 29 % -44 % 54 % -39 % 3,324 4,272 3,663 2,381 2,247 2011 2012 2013 2014 2015 47 % 39 % 28 % 35 % 26% La obra pública tuvo un repunte en 2014, aunque en 2015 volvió a retroceder 39% a tasa anual Su participación dentro del total de la obra realizada en el Estado es el más bajo de los últimos cinco años PARTICIPACIÓN OBRA PÚBLICA DEL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN Fuente: Encuesta de Empresas Constructoras, INEGI

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EMPRESAS QUE OPERARON EN YUCATÁN (Millones de pesos) CONSTRUCCIÓN ENE-FEB 2015-16 9 % 1,400 1,290 2015 2016 79 % 89 % En el comparativo anual del 1er bimestre de 2016, el valor total de la industria aumentó 9%. La participación de las empresas locales es de 10 puntos porcentuales por arriba del inicio de 2015. PARTICIPACIÓN EMPRESAS LOCALES Fuente: Encuesta de Empresas Constructoras, INEGI

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ENTIDAD OBRA PRIVADA ENE-FEB 2015-16 14 % 921 1,051 2015 2016 OBRA PÚBLICA ENE-FEB 2015-16 -5 % 369 350 2015 2016 29 % 25 % PARTICIPACIÓN OBRA PÚBLICA DEL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN Fuente: Encuesta de Empresas Constructoras, INEGI (Millones de pesos) En el 1er bimestre de 2016 la obra privada aumentó 14% a tasa anual En el comparativo enerofebrero de 2015-2016, el valor total de la obra pública retrocedió 5%. Su participación en el total disminuyó cuatro puntos porcentuales en los dos primeros meses de 2016

GRACIAS POR SU ATENCIÓN CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE YUCATAN (CCY)