T T T TRANSACCIÓN DEL TRIMESTRE Fusiones y adquisiciones Indra Autopistas del Sol PORTUGAL Fusiones y adquisiciones ENC Energy Grupo Medina Capital Patrocinado por: Incluye : Asesores Financieros Asesores Jurídicos TTR es un servicio de apoyo a las decisiones estratégicas, para inversores y profesionales de M&A y Mercado de Capitales enfocados en América Latina y la Península Ibérica. Premiado en Nueva York con el prestigioso CODiE Award, TTR gestiona la base de datos más completa y extensa del mercado latinoamericano e ibérico, ofreciendo a sus clientes acceso a los mejores datos transaccionales y financieros de forma rápida e intuitiva.
Mercado Ibérico Informe Trimestral T T T Sinopsis M&A Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Durante el tercer trimestre de, el número de registrado en ha descendido un % respecto al segundo trimestre del año, aunque ha logrado mejorar la marca del tercer trimestre de en un %. El volumen de inversión, por su parte, se ha duplicado este trimestre respecto al periodo comprendido entre abril y junio hasta alcanzar los EUR 9.m, cantidad un % superior a language for la the del Charts tercer >> trimestre de. Las de mayor importe que se han registrado en los nueve primeros meses del año se han concentrado en de Deals e Valor) el sector financiero, gracias a que las entidades bancarias Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total 7. 9. 9. 7. españolas continúan con sus desinversiones. Es el caso, por ejemplo, de BBVA, que en lo que va de año se ha deshecho del 9,% de la aseguradora chilena AFP Provida por unos EUR.9m y del % de la gestora mexicana de fondos de pensiones Afore Bancomer por unos EUR.9m. También han destacado por su importe algunas operaciones en el sector TTR de Monthly la aviación, Report Brazil donde Ferrovial, a través de su participada Heathrow Airport Holding, ha vendido el aeropuerto de Stansted por EUR.m. TTR Informe Trimestral Español The colors in this Chart are NOT update automatically Número de y volumen de inversión (últimos trimestres) 9. Rules: You can only change fields in. 9 7...... T T T T T Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total destacadas ( er º y er Trimestre) ões por segmento de mercado - Year to date TARGET PAÍS SUBSECTOR COMPRADOR VENDEDOR The colors in this Chart are NOT update automatically Q Q Q 9Kredyt Bank 7 Polonia Financiero y Seguros Bank Zachodni KBC Bank. 7 9 9 Transportes, Manchester Airports Heathrow Airport Stansted Airport Reino Unido Aviación y Logística Group (MAG) Holdings (BAA)., Metlife Chile Acquisition AFP Provida Chile Financiero y Seguros Co.; Inversiones BBVA.9, MetLife Holdco Tres Afore Bancomer México Financiero y Seguros 9 Afore XXI Banorte BBVA Bancomer.,9 Hochtief 7 AirPort Transportes, 9 Aviación y Logística IMPORTE PSP Investments Hochtief. 9 7 T T T Importe Para más no divulgado información: Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Madrid: Medio + (> 9 EUR 79 m) 7 9 Mercado São Paulo: Alto (> + EUR m) 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Número total de transações por segmento de mercado - Year to date Asesores Financieros y Jurídicos T T T Q Q Q Importe no divulgado 9 7 Mercado Bajo (< EUR m) 7 9 Mercado Medio (> EUR m) 9 Número Mercado total Alto de transações (> EUR m) por segmento de mercado - Segmentos del mercado The colors in this Chart are The colors in this Chart are NOT up Q Q Q Q Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) 7 7 79 9 Mercado Medio (> EUR m) 9 Mercado Alto (> EUR m) 7 9 Número de por segmentos del mercado Número total de transações por segmento de mercado - 9 7 The colors in this Chart are NO er º y er Trimestre T 9 T T Q Q Q Q 79 Importe no divulgado Importe 7 no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Mercado Bajo (< EUR m) 7 7 79 7 Mercado Medio (> EUR m) 9 Mercado Alto (> EUR m) Número de por segmento del mercado T T T T Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) 9 7 79 7 AÑO Valor COMPLETO total de transações por segmento de mercado - Year to date The colors in this Chart are NOT up T T T T Q Importe no divulgado Q Mercado Bajo Q (< EUR m) Mercado Q Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Mercado Bajo (< EUR m). 9 97 Mercado Medio (> EUR m)...7 Mercado Alto (> EUR m)..9.. Valor total de transações por segmento de mercado - Year to date The colors in this Chart are NO Volumen de. Q Q Q Q inversión Mercado Bajo por. (< EUR m).. 9 97.9 Mercado Medio (> EUR m). segmento del...7 Mercado Alto (> EUR m)...9 mercado....7 Valor total de transações por segmento de mercado - er º y er. 9 97 The colors in this Chart are NOT update aut Trimestre. T T T T Q Q Q Q Mercado Bajo (< EUR m).9. 7 Mercado Bajo (< EUR m).9 Mercado. Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Mercado Medio (> EUR m)...9.. Mercado Alto (> EUR m).9.9.....9. Volumen de inversión por segmento del mercado........7.9. 9 97 T.9... T T T.9.. Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m).9 7.9. AÑO COMPLETO T T T T Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Setores e respectivos subsetores mais ativos - Year to date Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97 Setor + ativo Subsetor + ativo
Mercado Ibérico Informe Trimestral ctivos subsetores mais ativos - Year to date ativo Subsetor + ativo T T T elecoms Internet ribution Financial and Insurance Sectores más activos 7 Food Industry wable Energies Oil and Gas Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Número total de por sector más activo Tecnología y Telecomunicaciones 9 Servicios y Distribución 7 Industria Energía y Energías Renovables Internet Financiero y Seguros Industria Alimentaria Petróleo y Gas Otros subsectores SUBSECTORES RESPECTIVOS MÁS ACTIVOS er º y er Trimestre La actividad de fusiones y adquisiciones en durante los nueve primeros meses de ha sido especialmente activa en el ámbito de las tecnologías, donde las empresas de Internet han representado más de la mitad de las operaciones registradas. A este hecho ha contribuido la firma de venture capital Wayra, perteneciente a la empresa de telecomunicaciones Telefónica, que ha llevado a cabo numerosas inversiones en varios países europeos y latinoamericanos. Además, Telefónica también se ha hecho por unos EUR m con el % que tivos subsetores todavía mais no ativos controlaba - Full year en la red social Tuenti, convirtiéndose en su única accionista. En lo que va de año también cabe citar a la industria alimentaria como protagonista de numerosos acuerdos de empresariales. Entre las empresas más activas destaca la española Ebro Foods, que ha aumentado su exposición internacional en menos de cuatro meses tras hacerse en abril con el % de la arrocera india Taraori Rice Mills Private por EUR,m y en agosto con el % de la arrocera italiana Riso Scotti por EUR m. El sector financiero sigue destacando como uno de los más activos debido a los procesos de reorganización de participaciones que están llevando a cabo las entidades financieras españolas. tivo Subsetor + ativo ibution 97 Financial and Insurance lecoms Internet 9 Food Industry 9 able Energies Wind Número total de por sector más activo Servicios y Distribución Tecnología y Telecomunicaciones 9 Industria 9 9 Energía y Energías Renovables Financiero y Seguros Internet Industria Alimentaria Eólica Otros subsectores SUBSECTORES RESPECTIVOS MÁS ACTIVOS AÑO COMPLETO ngeiras en - Este trimestre Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
United herlands States 9 Chile Mexico 7 Informe Trimestral Mercado Ibérico T T T Países Bajos Asesores Financieros y Jurídicos 9 Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Reino Unido Países Bajos Chile México Cross Border dustria Alimentaria Eólica Otros subsectores pleto Adquisiciones extranjeras en Aquisições Españolas Estrangeiras en el Estrangero en - Este Ano trimestre Completo Aquisições Españolas en el Estrangeiro - Year to date ate Portugal País zil ico País México Chile United States States País México Germany e Brazil sia France Portugal 9 United Kingdom 9 United States 9 Reino Unido Italy Chile Reino Unido Países Bajos Mexico Finlandia 7 7 Reino Unido Reino Unido Finlandia Países Bajos Adquisiciones españolas en el extranjero er Trimestre 7 A lo largo de º Chile Trimestre A lo largo de Portugal Aquisições Españolas en el Estrangero - Ano completo 9 completo Adquisiciones extranjeras en Aquisições Estrangeiras en - Ano Completo trimestre País United States Brazil 9 Portugal País France 7 United States Germany Germany France United Kingdom Reino Unido Italy Italia 7 9 Reino Unido Italia México Chile Rusia Adquisiciones españolas en el extranjero 7 México Chile 9 Rusia 7 Reino Unido México Italia Chile Rusia 9 Portugal Portugal Chile México Reino Unido Italia Portugal AÑO COMPLETO AÑO COMPLETO Aquisições Españolas en el Estrangero - Ano completo Private Equity Ultimos Trimestres ( Deals e Valor) The colors in this Chart are NOT update automatically,, Reino Unido y han Las empresas españolas siguen apostando Estados por Unidos Latinoamérica Importe no divulgado Importe País divulgado Valor Total mantenido en el tercer United trimestre States de su interés por el (especialmente,, México y Chile) y como Q. mercado español, consolidándose Brazil como los principales 9 México Portugal Q países los destinos prioritarios para compensar la debilidad del mercado Portugal. Reino Unido Q Deals e compradores Valor) de empresas españolas en lo que va de año. español, sin abandonar por completo el Italia. 7 France 7 Chile The colors in this Chart are NOT update automatically interés por Europa. Q 7 Rusia Germany Q Entre las empresas estadounidenses que han.decidido Entre las empresas españolas que se 7 han interesado por Importe divulgado Valor Total invertir en se 9 encuentra el fondo Bruckman,. Rosser, se encuentra la productora española de bebidas alcohólicas Portugal Sherrill & Co (BRS), que se ha hecho por EUR m con el Grupo Osborne, que ha comprado el 9. % de la brasileña % de la firma. española de fabricación de armas Gamo, Natique, especializada en la. elaboración y distribución de 9 propiedad del fondo MCH Private Equity en un % y de la cachaça y vodka. O la consultora. especializada en ingeniería. familia Casas 7 en un %. Typsa que ha adquirido la participación. 9 del % que todavía no. Además, la productora audiovisual francesa Banijay Group controlaba en la empresa brasileña especializada en ingeniería ha adquirido la totalidad de la productora. española DLO consultiva Engecorps.. Producciones, mientras que la farmacéutica gala Naturex se En México,. por su parte, el fondo de venture capital ha hecho con el % The colors 7 in this Chart are NOT update de la productora española automatically de ingredientes esenciales español. Seaya Ventures ha cubierto con EUR,m una ronda Private Equity Ultimos Trimestres ( Deals e Valor) The colors in this Chart are NOT T Natraceutical Industrial, T filial hasta T ahora de T financiación. en T l Sindelantal.mx, dedicada a la gestión de de Natraceutical. Importe no divulgado Importe no divulgado Importe divulgado Importe divulgado reservas Valor Total Valor. de Total restaurantes por Internet; mientras que Wayra ha Q. El grupo publicitario Q británico Aegis Media, por su parte, invertido.junto. con la argentina Mercado Libre en las digitales ha adquirido una participación Q mayoritaria en la publicitaria Parsimotion.. y Mr Presta. Q 7 española Ymedia. Q 7. The colors in this Chart are NOT update automatically T T T T Portugal. Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total.. 9 7.. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97 7.. 9.
Informe Trimestral T T T Asesores Financieros Por nº de ASESOR FINANCIERO Market Share Variación Nºde º BBVA,9.9,7 º Rothschild 9,9 97, º Goldman Sachs,., 9 º Citigroup,.7,9 º AZ Capital, 9, 9 º J.P. Morgan,., * * 7º Santander Global Banking & Markets,., º Morgan Stanley, 7,9 9º N+,, º Bank of America Merrill Lynch, 7., Por importe total de ASESOR FINANCIERO Variación del Importe total (%) º Goldman Sachs.,, 9,7 º Bank of America Merrill Lynch 7., 9,, º Morgan Stanley.9, 7, * * º UBS.,9 7, 7, º J.P. Morgan.,,9 * * º ABN Amro., * * 7º Citigroup Global Markets., * * º HSBC., * * 9º BBVA.9,7,7 9, º Santander Global Banking & Markets.,,, Incluye de M&A anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa española. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. * No consta en T **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Jurídicos Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde º Uría Menéndez,9., º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,.,99 º Garrigues 9,7.7, º Gómez-Acebo & Pombo,77., º Rousaud Costas Duran (RCD) 7,7, º Clifford Chance,., 7º Linklaters, 7.,9 7 º DLA Piper,.7, - 9º Arpa Abogados, 7, 9 7 º Allen & Overy 7,9., Por importe total de ASESOR JURÍDICO Variación del Importe total (%) º Uría Menéndez.,, -9, º Linklaters 7.,9,,7 º DLA Piper.7,, 7,7 º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.,99, -,7 º Allen & Overy., 7, 7 9 9,9 º Garrigues.7,, 9-9, 7º Freshfields Bruckhaus Deringer.,9,7,9 º Clifford Chance.,, -, 9º Baker & McKenzie.,7,99 7 -, º Gómez-Acebo & Pombo.,,9, Incluye de M&A anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa española. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico uisições Españolas en el Estrangero - Ano completo Informe Trimestral País ited States zil 9 rtugal T T T nce 7 rmany Sinopsis Private Equity / Venture Capital Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos 7 Durante el tercer trimestre de, el número de cerradas por las firmas de capital riesgo en se ha reducido en casi un % respecto al trimestre anterior, aunque ha mejorado en más de un 7% respecto al periodo comprendido entre julio y septiembre de. El volumen de inversión, no obstante, ha roto la tendencia descendiente iniciada a principios de año con una importante subida de hasta EUR.m, el mayor nivel del año. Este fuerte incremento de la inversión se ha debido a que ivate Equity Ultimos Trimestres ( Deals e Valor) durante estos últimos tres meses se han producido algunas operaciones de elevado importe, como la protagonizada por Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total... 7 Número de y volumen de inversión (últimos trimestres). la firma británica de capital riesgo Triton Partners, que ha cerrado la compra por EUR.7m de la gestora de residuos Befesa Medio Ambiente, hasta ahora filial de la tecnológica española Abengoa. Además, la firma británica de capital riesgo Doughty Hanson ha vendido el % de la española Avanza a la transportista de viajeros mexicana Grupo Ado por unos EUR m; mientras que la firma española de private equity Inveravante ha salido del capital de la española Vetra, dedicada a la explotación petrolífera en Colombia. 9 The colors in this Chart are NOT up 9 7 7 T T T T T Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total...... destacadas ( er, º y er Trimestre) TARGET PAÍS SUBSECTOR COMPRADOR VENDEDOR IMPORTE Befesa Medio Ambiente Limpieza y Reciclaje Triton Partners Abengoa.7, Avanza Transportes, Aviación y Logística Grupo Ado Doughty Hanson Vetra Petróleo y Gas ACON Latin America Opportunities Fund (ALAOF); CIPEF VI Vetra Energy Group Inveravante Enterprise Reino Unido Limpieza y Reciclaje Ferrovial Servicios (Ferroser) i Group,9 Endosense Suiza Metalúrgica, Siderúrgica y Producción Industrial St. Jude Medical Neomed; Gimv; Sectoral Asset Management; Initiative Capital Romandie; Edmond de Rothschild Corporate Finance; VI Partners; Ysios BioFund I; NGN Capital 9, Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Financieros Por nº de ASESOR FINANCIERO Variación Nºde º AZ Capital, 7, * * º Arcano Asesores,, º Citigroup,.77, * * º Santander Global Banking & Markets,., º Casey Quirk,7., * * º Deutsche Bank US,7., * * 7º Deutsche Bank,7 * * º RBC Capital Markets,7, * * 9º Horizon Capital,7 * * º Credit Suisse Group,7 9, * * Por importe total de ASESOR FINANCIERO Variación del Importe total (%) º Citigroup.77,, * * º Santander Global Banking & Markets.,,9 9 9, º Casey Quirk.,, * * º Deutsche Bank.,, * * º Deutsche Bank 7, * * º AZ Capital 7,,9 * * 7º RBC Capital Markets,,9 * * º Horizon Capital,9 * * 9º Credit Suisse Group 9,,7 * * º Michel Dyens & Co. 9,,7 * * Incluye inversiones y desinversiones de PV / VC anunciadas y cerradas. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Jurídicos Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde º Uría Menéndez,., 7 º Rousaud Costas Duran (RCD) 7, 7,7 - º Garrigues,9.9 - º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,9 9 - º Gómez-Acebo & Pombo, 7,7 º Serna & Co. (Tomás F. Serna) 7, 9, 7º Arpa Abogados,7,9 º DLA Piper,7., 9º Clifford Chance,7 97, - º Freshfields Bruckhaus Deringer,7.9,9 Por importe total de ASESOR JURÍDICO Variación del Importe total (%) º Freshfields Bruckhaus Deringer.9,9 7,7 9 -,9 º Uría Menéndez., 7, -7, º Garrigues.9,9 -,79 º DLA Piper.,,9 -, º Baker & McKenzie.,7 9, -7,9 º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 9,9-9, 7º Clifford Chance 97,, -97,7 º Gómez-Acebo & Pombo 7,7,99 -, 9º Latham & Watkins 9,77,9 * * º Pérez-Llorca 9,, -, Incluye inversiones y desinversiones de PV / VC anunciadas y cerradas. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral T T T Mercado de capitales OPVs - OPVs - Mercado Continuo IPOs- Por Valor e - Year to OPVs date - MAB Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos The colors in this Chart are NOT update automatically The colors in this Chart are NOT update automatically OPVs The colors in this Chart are NOT update autom - OPVs - Mercado Mer Continuo MAB Jan' () OPVs - MAB Feb' IPOs- Por Mar' Valor e - Year to date Apr' () May' Mer,7 Conti MAB Jun' Jan' Feb' Jul' () Mar' Aug' Sep' Apr' May' () Oct',7 Nov' Jun' - OPVs Mercado Continuo - A lo largo del año Dec' Jul' Aug' Total - OPVs,7 MAB - A lo largo del año Sep' Oct' - OPVs Mercado Continuo - A lo largo del año Nov' - OPVs MAB - A lo largo del año Ampliações Dec' de Capital e Year to Date Total,7 Mer Conti MAB Número total de a lo largo de Jan', Feb', Ampliações Mar' de Capital e Year,97to Date Apr', May' Ampliaciones Mer Conti de Capital MAB Jun' Jan' 7,, Feb' Jul',, Mar' Aug',97 9, Ampliaciones de Capital - - Mercado Continuo Sep' Apr',9, Ampliaciones May' Oct' de Capital - - MAB Nov' Jun' 7, Ampliaciones de Capital Dec' Jul' - - Mercado Continuo, Ampliaciones de Capital Aug' Total - - MAB 99, 9, Sep',9 Oct' Nov' Dec' Total 99, 9, de a lo largo de The colors in this Chart are NOT update automatically Ampliaciones de Capital Valor total - Amplicaciones de The colors in this Chart are NOT update Capital automatically - Mercado Continuo Valor total -Ampliaciones de Capital - MAB Valor total - OPVs - MAB Valor total - OPVs The colors - Mercado in this Chart are NOT update autom Continuo Valor total - OPVs - Mercado Valor total - OPVs - MAB Continuo Valor total - OPVs - Mercado,7 Valor total, - OPVs - MAB,7 Continuo,7 Valor total - OPVs - Mercado Continuo Valor total - OPVs - MAB Valor total - Ampliaciones de Capital - MAB Valor total - Amplicaciones de Capital - Mercado Continuo Valor total - Amplicaciones de Valor total - Ampliaciones de Capital - Mercado Continuo Capital - MAB 9, 99,.,7 Valor total -.,7 Amplicaciones de Valor total -Ampliaciones de Capital - Mercado Continuo Capital - MAB 99, 9,,,7.,7.,7...7..9.. The colors in this Chart are NOT update autom The colors in this Chart are NOT update autom Ampliaciones de Capital - Mercado Continuo - A lo largo del año Ampliaciones de Capital - - MAB - A lo largo del año Ampliaciones de Capital - Mercado Continuo - A lo largo del año Ampliaciones de Capital - - MAB - A lo largo del año Número total de a lo largo de...7..9.. de a lo largo de Las mayores OPVs ( er º y er Trimestre) STATUS EMISOR BOLSA DE VALORES PAÍS Cerrada Liberbank (Fusión entre Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia IMPORTE,7 SUBSECTOR Financiero y Seguros Las mayores ampliaciones de capital ( er º y er Trimestre) STATUS EMISOR BOLSA DE VALORES PAÍS Cerrada Banco Sabadell Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia IMPORTE SUBSECTOR Financiero y Seguros Cerrada NH Hoteles Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia, Turismo, Hostelería, Restauración Cerrada CIE Automotive Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia,9 Automoción y Vehículos Recreacionales Cerrada Sacyr Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia, Inmobiliario Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Financieros Por nº de ASESOR FINANCIERO Variación Nºde º UBS,., * * º Bank of America Merrill Lynch, 9 * * º Deutsche Bank, 9, 7 º Inversis Banco,, * * º BBVA, 7,7 º Casa de Bolsa Credit Suisse México, 7, * * 7º Citigroup,, º Credit Suisse Group,, - 9º Goldman Sachs,, * * º Morgan Stanley,, Por importe total de ASESOR FINANCIERO Variación del Importe total (%) º UBS., 7, * * º Bank of America Merrill Lynch 9, * * º Deutsche Bank 9,,,9 º BBVA 7,7,9 9,9 º Casa de Bolsa Credit Suisse México 7,,9 * * º Citigroup,, -,79 7º Credit Suisse Group,, -, º Goldman Sachs,, * * 9º Morgan Stanley,, -7, º PKO Bank Polski,, * * Incluye ampliaciones de capital y OPVs (tiene en cuenta operaciones en pipeline) * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Jurídicos Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde (%) º Uría Menéndez,%, º Freshfields Bruckhaus Deringer 7,9% 7, * * º Herbert Smith Freehills 7,9% * * º Hogan Lovells 7,9%, * * º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 7,9%, º Ramón y Cajal 7,9%,7 * * 7º DLA Piper 7,9%,9 * * º GBP Legal 7,9%,9 * * 9º Garrigues 7,9%, * * º Clifford Chance 7,9%,97 * * Por importe total de ASESOR JURÍDICO Variación del Importe total (%) º Freshfields Bruckhaus Deringer 7, 9,% * * º Herbert Smith Freehills,7% * * º Uría Menéndez,,7%,7 º Hogan Lovells,,% * * º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, 9,9%,9 º Ramón y Cajal,7 7,9% * * 7º DLA Piper,9,% * * º GBP Legal,9,% * * 9º Garrigues,,9% * * º Clifford Chance,97,% * * Incluye de M&A anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa española. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral T T T Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos er Trimestre º Trimestre er Trimestre º Trimestre Target: Enterprise Target: AFP Horizonte Target: Indra Comprador: Ferrovial Servicios (Colombia) Comprador: Sociedad Estatal (Ferroser) Comprador: AFP Porvenir de Participaciones Vendedor: i Group Vendedor: BBVA Industriales (SEPI) Vendedor: Banco Financiero y Importe: EUR,9m Importe: EUR m de Ahorros (BFA) (aprox.) Importe: EUR 7m Indra () PARTES DATOS FINANCIEROS ASESORES Y DUE DILIGENCE TARGET: Indra () DESCRIPCIÓN: Empresa dedicada a servicios tecnológicos para sectores de electrónica, informática y comunicaciones. VENDEDOR % Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Total vendido, PARTES VALOR TOTAL MÚLTIPLOS DATOS FINANCIEROS Enterprise value Equity value Importe Total Ingresos,7 x,7 x, x Ebitda, x, x, x EBIT 7,7 x 7,7 x, x Resultado Neto COMPRADOR % Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Pago EUR 7,m (Acciones) EUR 7,m PARTES, x, x, x DATOS FINANCIEROS, Total comprado, ASESORES Y DUE DILIGENCE TARGET (EURmillones) Ingresos -.9, Ebitda -, Enterprise value.7, Equity value.7, ASESORES Y DUE DILIGENCE La matriz de Bankia sale del accionariado de Indra El grupo español Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad financiera Bankia, ha vendido su participación del,% que mantenía en la multinacional española de tecnologías de la información Indra a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La transacción se ha realizado mediante la venta de.7.7 acciones de Indra a un precio unitario de EUR,9, lo que supone un importe total de EUR 7m. La venta ha supuesto para BFA unas plusvalías netas de cerca de EUR m. Con su entrada en el capital de Indra, la SEPI busca colaborar en el mantenimiento de su proyecto industrial y preservar la estabilidad accionarial de la empresa, que se considera un pilar del sector tecnológico español. La operación, además, se enmarca en el plan de desinversiones aprobado por el Banco de y la Comisión Europea que BFA tiene previsto llevar a cabo entre y mediante el traspaso de activos al banco malo (Sareb), la venta de participadas y la salida de carteras de crédito. PARTE ASESORADA ASESORES FINANCIEROS ASESORES LEGALES DUE DILIGENCE Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) BBVA Corporate Finance In-house - Banco Financiero y de Ahorros (BFA) Rothschild Freshfields Bruckhaus Deringer - Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos T T T PORTUGAL Sinopsis M&A En el tercer trimestre de el número de registrado en Portugal ha tenido un ligero aumento, que permite mirar con esperanza al mercado transaccional portugués. Además, el volumen de inversión ha experimentado un aumento de más del 9% respecto al segundo trimestre del año, con un total de cerca de EUR.9m. El sector financiero ha sido el gran protagonista de las de mayor importe realizadas entre julio y septiembre de, gracias a las ofertas presentadas por Caixa Seguros e Saúde y a las eals e Valor) uage for the Charts >> orte no divulgado Importe divulgado Valor Total.7 9.9 7 7.9 adquisiciones de entidades financieras como Inversis Banco y Real Vida Seguros. Ha destacado también, entre julio y septiembre, el dinamismo de la actividad inversora de empresas portuguesas en el extranjero, así como la intensa actividad TTR del Monthly ámbito Report de private Brazil equity, que en este tercer trimestre ha presentado las mejores cifras del año, tanto en número de operaciones como en volumen de inversión. TTR Informe Trimestral Portugal Español The colors in this Chart are NOT update automatically Número de y volumen de inversión (últimos trimestres) Rules: You can only change field 9 7 T T T T T Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total...... destacadas ( er º y er Trimestre) por segmento de mercado - Presente ano até a data The colors in this Chart are NOT update automatically TARGET PAÍS SUBSECTOR COMPRADOR VENDEDOR IMPORTE Q Q Q 7 Fosun / Apollo Caixa Geral de. Caixa Seguros e Saúde Portugal Financiero y Seguros Management International Depósitos (Aprox.) 7 Optimus, ZON Multimédia Portugal Telecomunicaciones - -.79, Inversis Banco Financiero y Seguros Grupo Orey Antunes Banca March 7, Forchem Finlandia Vidrio, Cerámica, Papel, Plásticos y Maderas 7 Respol MB Funds Sonaecom Portugal Tecnología Grupo Sonae France Telecom, (Aprox.) 7 T T TMadrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97 Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m)
Mercado Ibérico Informe Trimestral Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Número total de transações por segmento de mercado - Presente ano OPVs até y Ampliaciones a data de Capital The colors in this Chart ar T T T Q Q Asesores Financieros y Jurídicos Q PORTUGAL Importe no divulgado 7 Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) 7 Mercado Alto (> EUR m) Segmentos del mercado Número total de transações por segmento de mercado - Q Q Q Q Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) 7 Mercado Medio (> EUR m) 7 Mercado Alto (> EUR m) 7 7 Número de por segmentos del mercado Número total de transações por segmento de mercado - er º y er Trimestre T T T Q Importe no divulgado Q Mercado Bajo (< Q EUR m) Mercado QMedio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) 7 Mercado Medio (> EUR m) 7 Mercado Alto (> EUR m) 7 7 T T T T Número de por segmento del mercado Año completo Valor total de transações por segmento de mercado - Presente ano até a data Importe no divulgado Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) The colors in this Chart are NOT up 7 7 T T T TThe colors in this Chart are NOT upda Q Importe no divulgado Q Mercado Bajo (< EUR m) Q Mercado Medio (> EUR m) Q Mercado Alto (> EUR m) Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) 9 99 Mercado Alto (> EUR m)..79 The colors in this Chart are NOT upda. Valor total de transações por segmento de mercado - Presente ano até a data. Volumen de inversión por segmento del mercado. Q Q Q Q Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m). 9 99 Mercado Alto (> EUR m)..79. The colors in this Chart are NOT up.79.. Valor total de transações por segmento de mercado - er º y er The colors in this Chart are NOT update auto 9 Trimestre. 99 Q T Q Q T Q T T Mercado Bajo (< EUR m). 9 Mercado Bajo (< EUR m) Mercado 7 Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) Mercado Medio (> EUR m) 77. Mercado Alto (> EUR m)..7 9.9..79. Volumen de inversión por segmento del mercado Año completo.... 9 99. T.7T T.9 T 9 Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) 77 9 7 T T T T Mercado Bajo (< EUR m) Mercado Medio (> EUR m) Mercado Alto (> EUR m) 7 Setores e respectivos subsetores mais ativos - Year to date Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97 Setor + ativo Subsetor + ativo
Mercado Ibérico Informe Trimestral pectivos subsetores mais ativos - Year to date Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos + ativo istribution T T Subsetor + ativo T Financial and Insurance Asesores Financieros y Jurídicos PORTUGAL d Telecoms Technology 7 Steel, Metallurgy and Industrial Production Sectores más activos newable Energies 9 Oil and Gas Número total de por sector más activo Servicios y Distribución Tecnología y Telecomunicaciones 7 Industria Energía y Energías Renovables Financiero y Seguros Tecnología Metalúrgica, Siderúrgica y Producción Industrial Petróleo y Gas Otros subsectores SUBSECTORES RESPECTIVOS MÁS ACTIVOS er º y er Trimestre La actividad de fusiones y adquisiciones en Portugal a lo largo del año ha sido especialmente activa en el ámbito financiero y de seguros, gracias a operaciones relevantes como las ofertas presentadas por diversos inversores para hacerse con Caixa Seguros e Saúde, por un importe de unos EUR.m; al anuncio de la adquisición de Inversis Banco por parte del luso Grupo Orey Antunes, por EUR 7,m; así como gracias a la compra de Real Vida Seguros por Patris Investimentos, por un total de EUR 7m. También ha sido ectivos subsetores mais ativos - Full year importante el sector tecnológico, que ha acaparado algunas de las más importantes del trimestre, como la fusión entre Optimus y ZON Multimédia, operación que ascendió a EUR.79m; la venta por parte de France Telecom de una participación del % en Sonaecom al Grupo Sonae y la compra del % de Olhares.com, empresa que gestiona una famosa web de fotografía, por Impresa Digital (Media Zoom). ativo Subsetor + ativo tribution Financial and Insurance ewable Energies 7 Electric Energy Telecoms Technology Food Industry Número total de por sector más activo 7 Servicios y Distribución 7 Energía y Energías Renovables 9 Tecnología y Telecomunicaciones Industria Financiero y Seguros Energía Eléctrica Tecnología Industria Alimentaria Otros subsectores SUBSECTORES RESPECTIVOS MÁS ACTIVOS rangeiras em Portugal - Este trimestre AÑO COMPLETO Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97 Angola
hina Suiza Finlandia lombia 7 Turquía uxembourg Mercado Ibérico 7 Asesores Financieros y Jurídicos Reino Unido Angola Mozambique land nited States China Luxemburgo Colombia e Estados Unidos Irlanda Finlandia reland rkey Informe Trimestral Hong Kong Turquía Países Bajos ong Kong Private Suiza Equity & Venture Capital etherlands 7 Asesores Financieros y Jurídicos witzerland Asesores Financieros y Jurídicos T T T PORTUGAL Cross Border Tecnología Industria Alimentaria Otros subsectores Adquisiciones extranjeras en Portugal quisições Portuguesas no Estrangeiro - Este trimestre uisições Estrangeiras em Portugal - Ano Completo Aquisições Portuguesas no Estrangeiro - Ano até a data até a data País s pain Estrangeiras em Portugal - Ano Completo ls ozambiquepaís Nº Deals Colombia Finlandia ain razil 7 País Mozambique Turquía Angola China Colombia inland gola Spain País Finlandia urkey Brazil Turquía ina 7 Mozambique Reino azil eiro - Ano até a data Unido Colombia therlands Finland Turkey s Angola China Reino Unido Angola China Luxemburgo Irlanda Reino Unido Hong Kong Países Bajos Suiza uisições Portuguesas no Estrangeiro - Ano completo Adquisiciones portuguesas en el extranjero º Mozambique Trimestre A lo largo de º Trimestre A lo largo de Adquisiciones extranjeras en Portugal Aquisições Estrangeiras em Portugal - Ano Completo s ste Portuguesas trimestre no Estrangeiro - Ano completo País ls azil ain País País ance Spain 7 Angola Angola China ile China 7 Angola ozambique Brazil China Países Bajos 7 Netherlands Países Bajos e al - Ano Completo Reino Unido China Estados Unidos Hong Kong Suiza 7 Mozambique Finlandia Turquía Angola Luxemburgo Irlanda Países Bajos 7 Adquisiciones portuguesas en el extranjero Mozambique Finlandia Turquía Mozambique Angola Finlandia China Turquía Países Bajos Angola China Países Bajos Mozambique Colombia Finlandia Turquía Chile Mozambique 7 Chile Mozambique Angola China Países Bajos 7 AÑO COMPLETO Aquisições Portuguesas no Estrangeiro Mozambique - Ano completo Finlandia ivate Equity El Ultimos interés Trimestres de empresas ( Deals extranjeras e Valor) Turquía País Nº en Dealsel mercado transaccional portugués Brazil ha continuado durante el tercer quity Ultimos Trimestres Importe (Nº no de Spain divulgado Deals e Importe Valor) divulgado Valor Total trimestre del año, France siendo Angola el país más destacado Chile como Importe inversor no divulgado externo, Importe seguido divulgado de China, Valor Total, Mozambique 7 Chile y Reino Unido. Han destacado, entre estas, las inversiones Mozambique Chile por parte del empresario angoleño António 7 Mozambique Mosquito 9 en dos empresas lusas: el grupo constructor Soares da Costa, 9 en una operación por un importe de cerca de EUR 7m y Controlinveste, grupo editorial presente en los sectores de eiro - Ano completo prensa, radio, televisión e Internet. URm) Private Equity Ultimos Trimestres ( Deals e Valor) Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total T The T colors in this Chart are NOT T update automaticallyt T Q QThe colors Importe in this no Chart divulgado are NOT update Importe automatically divulgado Valor Total T Q T T T 7 T Q Importe no divulgado Importe divulgado Valor Q Total 9 7 AÑO COMPLETO Angola China Países Bajos Las empresas portuguesas mantienen la tendencia del trimestre anterior y siguen apostando por, Mozambique The colors in this Chart are NOT update automatically y como los mercados prioritarios para realizar inversiones. Destaca particularmente la adquisición por parte del grupo papelero portugués Inapa de la totalidad del capital social de la empresa turca dedicada a la distribución de papel Korda y la compra del % de Brasvini, empresa especializada en la importación y exportación de vinos portugueses por Lusovini. The colors in this Chart are NOT update automatically Chile Mozambique Españ Franci Chile Mozam The colors in this Chart are NOT up 9 Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Financieros PORTUGAL Por nº de ASESOR FINANCIERO Variación Nºde º J.P. Morgan.9, 7 º Espírito Santo Investment - BESi.,9 º Caixa BI 7,., - º BBVA 7,, º Santander Global Banking & Markets 7,, º Rothschild, 7, * * 7º Tradinveste, - * * º Nomura,. * * 9º N+, 7, * * º Orey Financial, 7, * * Por importe total de ASESOR FINANCIERO Variación del Importe total (%) º J.P. Morgan.9,,9 -, º Caixa BI.,, -, º Nomura., * * º Espírito Santo Investment - BESi.,9, -7, º BBVA,,7-9, º N+,, * * 7º Orey Financial 7,,9 * * º Société Générale Group 7,,9 * * 9º Santander Global Banking & Markets 7,,9 * * º Mediobanca,,7, Incluye de M&A anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa portuguesa. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Jurídicos PORTUGAL Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde º PLMJ Advogados 7,.9, - º Uría Menéndez - Proença 7,.9, - de Carvalho º Morais Leitão, Galvão Teles,,.7, Soares da Silva Advogados º CMS Rui Pena & Arnaut, 7, * * Advogados º Abreu Advogados,7, º Vieira de Almeida,79-7º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,79 9, - º AAA Advogados,79 7, 7-9º Linklaters,79,99 - º Sérvulo Advogados,79, -7 Por importe total de ASESOR JURÍDICO Variación del Importe total (%) º PLMJ Advogados.9,, 7-7,97 º º Uría Menéndez - Proença de Carvalho Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva Advogados.9,,7 7 -,9.7,,7 9,9 º Abreu Advogados, 7, -, º Vieira de Almeida, -97,9 º Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 9,, -9, 7º CMS Rui Pena & Arnaut Advogados 7,,9 * * º AAA Advogados 7,, 7-9,9 9º Linklaters,99, -99, º Sérvulo Advogados,,7-99,7 Incluye de M&A anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa portuguesa. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico uisições Portuguesas Informe no Estrangeiro Trimestral - Ano completo País azil ain T T T ance ile ozambique Sinopsis Private Equity / Venture Capital Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos PORTUGAL Chile Mozambique Durante el tercer trimestre de, el número de protagonizadas por las firmas de capital riesgo en Portugal ha aumentado un % respecto al segundo trimestre. Además, el volumen de inversión ha registrado un crecimiento importante alcanzando su nivel más alto desde el tercer trimestre de. Entre las operaciones más relevantes, destaca la venta por parte del fondo de private equity finlandés MB Funds de Forchem, empresa finlandesa ivate Equity Ultimos Trimestres ( Deals e Valor) distribuidora de papel, a la lusa Respol; la adquisición por Oxy Capital del 9% de Prio Energy a Martifer, por EUR,m, y la compra por parte de Espírito Santo Capital de la lusa Ramos Ferreira, empresa que presta servicios de instalaciones eléctricas y mecánicas al sector de ingeniería. The colors in this Chart are NOT update Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total 7 9 Número de y volumen de inversión (últimos trimestres) T T T T T Importe no divulgado Importe divulgado Valor Total destacadas ( er º y er Trimestre) TARGET PAÍS SUBSECTOR COMPRADOR VENDEDOR Forchem Finlandia Vidrio, Cerámica, Papel, Plásticos y Madera IMPORTE Respol MB Funds Prio Energy Portugal Petróleo y Gas Oxy Capital Martifer, ENC Energy Ramos Ferreira Portugal Portugal Consultoría, Auditoría e Ingeniería Consultoría, Auditoría e Ingeniería Inter-Risco II (Inter- Risco Private Equity) Espírito Santo Capital Accionistas Particulares Accionistas Particulares, (Aprox.) ND Epedal Portugal Metalúrgica, Siderúrgica y Producción Industrial Espírito Santo Capital, Portugal Ventures Accionistas Particulares ND Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Private Equity / Venture capital Asesores Financieros PORTUGAL Por nº de ASESOR FINANCIERO Variación Nºde º Espírito Santo Investment - BESi,99 7, * * º Banco Itaú Unibanco,99 9, * * º Vinci Assessoria Financeira,99 9, * * º Accruepartners,99 * * * Por importe total de ASESOR FINANCIERO ** Variación del Importe total (%) º Espírito Santo Investment - BESi,9 7, * * º Banco Itaú Unibanco, 9, * * º Vinci Assessoria Financeira, 9, * * º Accruepartners * * * * Incluye inversiones y desinversiones de PV / VC anunciadas y cerradas. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Private Equity / Venture capital Asesores Jurídicos PORTUGAL Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde º Uría Menéndez - Proença de Carvalho º CMS Rui Pena & Arnaut Advogados,, -7, 7, * * º HCPRN Advogados,, * * º Sérvulo Advogados,, * * º Lopes Cardoso Advogados, - * * º Telles de Abreu Advogados, - * * Por importe total de ASESOR JURÍDICOS Variación del Importe total (%) º Uría Menéndez - Proença de Carvalho º CMS Rui Pena & Arnaut Advogados 7,97, -97,,9 7, * * º HCPRN Advogados,, * * º Sérvulo Advogados,, * * º Lopes Cardoso Advogados * * * º Telles de Abreu Advogados * * * Incluye inversiones y desinversiones de PV / VC anunciadas y cerradas. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en S **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral T T T Mercado de capitales - Nº OPVs - Nº OPVs - Nº OPVs Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos The colors in this Chart are NOT update automatically The colors in this Chart are NOT update automatically - Nº OPVs PORTUGAL e - Year to date OPVs OPVs The colors in this Chart are e - Year to date The colors in this Chart ar BRLm BRLm,,,, Número total de a lo largo de de a lo largo de apital e Year to Date The colors in this Chart are apital e Year to Date The colors in this Chart ar USDm Ampliaciones de Capital The colors in this Chart are Ampliaciones NOT update automatically de Capital, The colors in this Chart are NOT update automatically USDm, - Ampliaciones de Capital - Nº Ampliaciones de Capital - Importe - total Ampliaciones Ampliaciones de de Capital Capital - Nº Ampliaciones de Capital, - Ampliaciones de Capital,, 7,., 7,.... 7,... 7, Nº Ampliaciones de Capital - A lo largo Nº Ampliaciones de del Capital año- A lo largo del año,, - OPVs - OPVs - OPVs - OPVs,, 7 7 Número total de a lo largo de de a lo largo de Las mayores OPVs ( er, º y er Trimestre) Status Emisor Bolsa de Valores País Importe Subsector Cerrada Nexponor NYSE Alternext Lisbon Portugal, Financiero y Seguros Las mayores ampliaciones de capital ( er, º y er Trimestre) Status Emisor Bolsa de Valores País Importe Subsector Cerrada RTP Euronext Lisboa Portugal, Media, Multimedia y Editorial Cerrada Banif Banco Internacional do Funchal Euronext Lisboa Portugal Financiero y Seguros Cerrada Banco Popular Portugal Euronext Lisboa Portugal Financiero y Seguros Cerrada Banif Banco Internacional do Funchal Euronext Lisboa Portugal 7 Financiero y Seguros Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Informe Trimestral T T T Asesores Jurídicos PORTUGAL Por nº de ASESOR JURÍDICO Variación Nºde º Raposo Bernardo Advogados %, * * º PLMJ Advogados %, * * Por importe total de ASESOR JURÍDICOS Variación del Importe total (%) º Raposo Bernardo Advogados 9,9%, * * º PLMJ Advogados,%, * * Incluye de anunciadas y cerradas en las que participa al menos una empresa española. El asesor financiero participa para el comprador o para el vendedor. Los ranking de asesores jurídicos están basados en asesoramiento en ley local. * No consta en **Market share incluye las no confidenciales identificadas por el equipo de research y business intelligence de TTR. Todas las operaciones y los datos están disponibles en www.ttrecord.com. Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97
Mercado Ibérico Informe Trimestral T T T Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos Asesores Financieros y Jurídicos PORTUGAL er Trimestre º Trimestre er Trimestre º Trimestre Target: Compagnie Target: Fiege Ibéria Target: ENC Energy Générale des Eaux Operador Logístico (Portugal) Fiege Iberia Comprador: Inter-Risco II (Inter- Comprador: Beijing Enterprises Comprador: Norbert Risco Private Equity) Vendedor: Accionistas Water Group Dentressangle Particulares Vendedor: Veolia Water Vendedor: Grupo Fiege Importe: EUR m (Aprox.) Importe: EUR 9m (Aprox.) Importe: EUR 99,7m ENC Energy PARTES DATOS FINANCIEROS ASESORES Y DUE DILIGENCE TARGET: ENC Energy DESCRIPCIÓN: Empresa dedicada a la extracción de biogás a través del tratamiento de residuos. VENDEDOR % Accionistas Particulares, Total vendido, PARTES VALOR TOTAL MÚLTIPLOS DATOS FINANCIEROS Enterprise value Equity value Importe Total Ingresos,7 x,7 x, x Ebitda - - - EBIT - - - Resultado Neto Pago EUR,m (En Efectivo) EUR,m - - - COMPRADOR % Inter-Risco II (Inter-Risco Private Equity) ASESORES Y DUE DILIGENCE TARGET (EURmillones) Ingresos -, Ebitda - - Enterprise value,7 Equity value,7, Total comprado, Inter-Risco entra en el capital de ENC Energy, en una inversión que alcanzó unos EUR m La firma de capital riesgo portuguesa Inter-Risco ha realizado, a través de su fondo Inter-Risco II, una inversión en el sector de servicios de ingeniería para energía, con la adquisición de una participación del,% en ENC Energy, por unos EUR m. La operación se ha realizado a través de una ampliación de capital. ENC Energy es una empresa portuguesa dedicada a la extracción de biogás a través del tratamiento de residuos. La compañía tiene más de años de experiencia en el sector y está presente, en proceso de expansión, en, donde ya cuenta con una cartera de encargos superior a EUR m para este año. Asimismo, ENC Energy está invirtiendo en la construcción y exploración de unidades propias de valoración energética de biogás de relleno sanitario, siendo propietaria de dos proyectos en Portugal y otros dos en. PARTES DATOS FINANCIEROS ASESORES Y DUE DILIGENCE PARTE ASESORADA ASESORES FINANCIEROS ASESORES LEGALES DUE DILIGENCE Inter-Risco Private Equity - Sérvulo Advogados PwC Portugal Accionistas Particulares - HCPRN Advogados - 7 Madrid: + 9 79 7 9 São Paulo: + 977 777 New York: + 97