MADRID - SÃO PAULO - NEW YORK - LISBOA Best Financial & Market Data Information Solution

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1 MADRID - SÃO PAULO - NEW YORK - LISBOA Best Financial & Market Data Information Solution

2 SOBRE NOSOTROS Qué es Transactional Track Record? TTR - Transactional Track Record es un servicio online que incluye alertas exclusivas, informes ejecutivos y otros servicios online especializados en el área transaccional. TTR ayuda a los profesionales del mercado transaccional a mejorar y hacer crecer su negocio en los países de lengua española y portuguesa a través de rumores y oportunidades de negocio que ya han sido anunciadas o cerradas. TTR es un servicio que ayuda a nuestros clientes a anticiparse a las oportunidades del mercado y a desarrollar nuevos negocios en las siguientes áreas: Fusiones y Adquisiciones Private Equity Venture Capital Mercado de Capitales Project Finance Financiación de Adquisiciones Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record Nuestro servicio TTR está dividido en dos apartados principales: TTR Radar con posibles transacciones / oportunidades Transacciones anunciadas, cerradas o canceladas TTR cubre operaciones en todas las geografías en que una de las partes (target, comprador, vendedor, asesor o banco financiador) sea de un país de lengua oficial española, portuguesa o de algún país del Caribe. TTR incluye todas las personas involucradas en las operaciones, incluyendo bancos, profesionales de private equity, asesores in-house y asesores externos. 4x TRANSACCIONES ANALIZADAS MÁS QUE OTRAS BASES DE DATOS Más información en: 2

3 BIENVENIDO A TTR Cómo podemos ayudarle? TTR RADAR Anticípese a las oportunidades del mercado con nuestro servicio TTR Radar que le permitirá saber con antelación qué operaciones se podrían producir en los próximos 6 a 18 meses. Los fundadores de TTR forman parte del mundo del private equity y jurídico. Nuestro equipo analiza y filtra diariamente miles de noticias de distintas fuentes locales e internacionales, además de recibir información de los principales players del mercado sobre posibles operaciones. TRANSACCIONES Nuestro equipo de Research & Business Intelligence, compuesto por profesionales nativos de cada geografía, sigue diariamente el mercado transaccional. Nuestras relaciones privelegiadas con el mercado nos permite obtener informacion de calidad sobre transacciones y sus detalles: datos financieros, asesores y personas involucradas, documentos relevantes, entre otros. Empresas en venta o que están buscando inversores Oportunidades para asesores Empresas con problemas financieros (Distressed) Y otros 14 tipos de TTR Radar... Anticípese a las oportunidades Posibles transacciones / rumores Fusiones y Aquisiciones Private Equity / Venture Capital Mercado de Capitales Project Finance Financiación de Adquisiciones Toda la información sobre transacciones Transacciones anunciadas, completadas y cerradas Más información en: 3

4 BIENVENIDO A TTR Cómo podemos ayudarle? TTR proporciona la información que necesita de la forma que más se adapta a cada profesional ALERTAS DIARIAS EXPORTAR RESULTADOS RANKINGS / LEAGUE TABLES PROFESIONALES Cree su propia alerta de correo electrónico. Asegúrese de que se mantiene al día sobre un sector concreto de la industria, sobre las operaciones de private equity con la flexibilidad de nuestras alertas. Por ejemplo, seleccione un comprador de una región y un vendedor de otra geografía. Exporte el resultado de una búsqueda a una hoja de cálculo Excel o CSV (Comma Separated Values) y genere sus propios análisis de mercado y gráficos de las ofertas. Genere un único ranking global para el mercado de lengua española y de lengua portuguesa para que su empresa gane visibilidad y mejore su estrategia de marketing y competitividad. Una funcionalidad que le permite generar rankings de (1) Asesores Financieros, (2) Asesores Jurídicos, (3) Bancos y (4) Private Equity / Venture Capital más activos en los ámbitos de M&A/Private Equity y de Mercado de Capitales. Identifique rápidamente quiénes son las personas involucradas en una operación y cuál ha sido su papel incluyendo los profesionales de las empresas y asesores in-house. Consiga que su negocio crezca desarrollando una red de profesionales a través del acceso a una gran lista de contactos de transacciones en los mercados de lengua española y portuguesa. Alerta sencilla y con una visualización rápida garantizada Exporte todas las operaciones cross-border entre Brasil y los Estados Unidos. Exporte todas las operaciones de Private Equity en el Mercado Ibérico. Exporte todas la operaciones del sector Energía en América Latina. Conoce su posición en el ranking TTR? Mejore su posicionamiento competitivo por región o sector, entre otros criterios flexibles Mejore sus presentaciones comerciales con nuestra herramienta de Competitive Intelligence Acceda al perfil completo de cada profesional: Teléfono Cargo Descripción Track record (transacciones asesoradas) Busque por Profesionales con más track record en un sector específico o tipo de transacción Más información en: 4

5 SOBRE NOSOTROS TTR en Cifras 85% > > Del contenido de TTR está relacionado con Compañías Privadas Oportunidades de negocio identificadas mensualmente por el servicio TTR Radar Transacciones analizadas mensualmente de M&A, Private Equity, Venture Capital, Mercado de Capitales, Project Finance y Financiación de Adquisiciones > 600 > > Nuevos Profesionales identificados cada mes por TTR junto con una breve descripción, contacto y track record de operaciones asesoradas Nuevas compañías añadidas mensualmente en TTR con los detalles de las transacciones en las que ha estado involucrada, informes anuales, profesionales, etc. Documentos añadidos en la base de datos de TTR: Informes financieros anuales, Prospectos, Notas de Prensa, Fact Sheet, etc. Más información en: 5

6 VENTAJAS DE USAR TTR Cómo trabajamos? TTR dispone de un equipo de Research & Business Intelligence de alto nivel que interacciona con los players del mercado de cada país en tiempo real y con el objetivo de conseguir y generar una información premium Geografías principales analizadas diariamente por TTR Geografías analizadas por TTR siempre que una de las partes es de un país de lengua oficial española o portuguesa Oficinas TTR: Madrid São Paulo New York Lisboa QUÉ PAÍSES CUBRIMOS? MULTILENGUAJE MULTICURRENCY TTR cubre operaciones en todas las geografías en que una de las partes (target, comprador, vendedor, asesor o banco financiador) sea de un país de lengua oficial española o portuguesa. Acceda a la plataforma TTR en tres idiomas: español portugués inglés Puede elegir entre11 posibles divisas: Euro, Dólar estadounidense, Real brasileño, Libra esterlina, Dólar de Hong Kong, Peso mexicano, Dólar Australiano, Dólar canadiense, Yuan Renminbi chino, Yen japonés y Franco suizo. Más información en: 6

7 VENTAJAS DE USAR TTR Cómo trabajamos? Y ADEMÁS... FEEDBACK INMEDIATO MI LISTA DE FAVORITOS ACCESO A LOS PDF s ADJUNTOS Busca más información acerca de una transacción específica o una empresa? Haga clic en la ventana de Comentarios y nuestro equipo de Research y Business Inteligence le ayudará con sus dudas y preguntas. Guarde en Favoritos las operaciones, corporate profiles o un criterio de búsqueda. La forma más rápida de acceder a los deals o a las entidades que quiera priorizar. Necesita todos los detalles sobre una compañía determinada? Descargue el Folleto Informativo completo con un solo clic. También puede acceder a informes de la compañía, comunicados de prensa, prospecto preliminar y final, informes de valoración y hojas informativas. DATOS FINANCIEROS Y MÚLTIPLOS CONSULTA DE HISTÓRICO BÚSQUEDA Acceda a los principales datos financieros por operación: Ingresos, EBITDA, EBIT, Resultado Neto, Deuda Neta, Equity Value y Enterprise Value. Además cuando el Importe de la operación es conocido también están disponibles 12 múltiplos (EV/EBITDA, EV/EBIT, etc). Qué fue de la adquisición de una empresa china en Colombia que vi en TTR la semana pasada? Consulte el histórico de operaciones de TTR, lo que le permitirá acceder rápidamente a las ofertas y a las entidades que ya ha consultado anteriormente. Si no puede llegar a los resultados en cuestión de segundos, nuestra misión no está cumplida! El motor de búsqueda de TTR está diseñado para garantizar una rápida ejecución con un mínimo (o inexistente) entrenamiento. Acceda a TTR en cualquier lugar Más información en: 7

8 VENTAJAS DE USAR TTR Business Intelligence Informes Mensuales y Trimestrales Un resumen de toda la actividad por geografía AMÉRICA LATINA (Español e Inglés) BRASIL (Portugués e Inglés) MERCADO IBÉRICO (Español e Inglés) Más información en: 8

9 TTR en la Prensa! Más información en: 9

10 Una Herramienta Premium TOP 10 de nuestros clientes Anticiparse a los movimientos del mercado con las alertas TTR en tiempo real vía Identificar oportunidades de desarrollo de negocio Visualizar lo que hacen sus competidores / clientes con las alertas vía Encontrar compradores, inversores y entidades financieras para expandir su negocio Acceder a transacciones, datos financieros e informes de empresas Filtrar qué asesores son relevantes o tienen experiencia en un determinado sector Desarrollar una planificación estratégica, búsqueda de mercados y sectores Crear evaluaciones comparativas y portfolio valuation Analizar miles de operaciones de M&A, Private Equity, Venture Capital, Mercado Capitales Obtener datos difíciles de lograr sobre su mercado TTR es una herramienta imprescindible para profesionales de los siguientes sectores: Private Equity Venture Capital Banca de Inversión Auditoras Consultoras Asesores Financieros Asesores Jurídicos Empresas Banca Privada Head Hunters Universidades Los profesionales no tienen tiempo que perder! Más información en: 10

11 CREDENCIALES DE TTR PREMIOS INTERNACIONALES ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES CODIE AWARDS 2013 Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record RED HERRING TOP 100 Start Up MEET THE DRAGON Representante finalista por España y Portugal en 2011 QREN CODIE AWARDS FINALISTA 2012 Finalist - Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record Más información en: 11

12 Solicite acceso a un período de prueba en: CONTACTE CON NOSOTROS Atención al Cliente (+34) clientes@ttrecord.com Oficinas Madrid Calle Velázquez 80, 6a dcha Madrid, España New York 10 West 15th St., Suite 903, New York, NY 10011, United States São Paulo Av. Ibijaú, 355, Cj São Paulo, Brasil Lisboa Rua Buenos Aires 39, Lisboa, Portugal SÍGUENOS EN TWITTER twitter.com/ttrecord