Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito DEE-INF-019-12

Ministerio de Economía Industria y Comercio Dirección de Estudios Económicos Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito DEE-INF-019-12 Marzo 2012 1 Jorge Hidalgo Gabriela Quesada 1 Con datos vigentes al 31 de Enero del 2012 1

Contenido 1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica... 4 1.1 Tarjetas de crédito que ingresan al mercado... 5 1.2 Tarjetas de crédito que salen del mercado... 5 1.3 Emisores según número de tarjetas de crédito... 5 2. Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito... 6 2.1 Costo por membrecía y costo anual de renovación... 6 2.2 Costo financiero anual en colones (Tasa de interés)... 7 2.3 Tasa de interés anual en dólares... 10 2.4 Tasas de interés moratorias... 13 2.5 Comisiones por retiro de efectivo... 14 2.6 Plazo para pago de la tarjeta... 15 2.7 Plazo del crédito... 15 3. Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito... 17 3.1 Cantidad de tarjetas... 17 3.2 Deuda de los tarjeta habientes y morosidad... 18 3.3 Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito... 18 2

Introducción El presente reporte tiene como objetivo presentar un análisis de los aspectos más relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en el país, con base en parámetros vigentes a Enero de 2012. Este informe se elaboró a partir de la información proporcionada por los 29 emisores de tarjetas de crédito existentes y de conformidad con el artículo 44 bis de la Ley 7472, Ley de Promoción de la competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual establece que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) tiene llevar a cabo trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito. El análisis de los datos está orientado a dar a conocer las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, así como brindarle información actualizada al tarjeta habiente en relación con ocho factores que podrían ser de su interés: Costo por año de membrecía y renovación de la tarjeta titular. Costo por año de la tarjeta adicional. Tasa de interés anual por costos financieros. Tasa de interés anual por costos moratorios. Comisión por retiro de efectivo. Plazos de crédito y de pago. Beneficios extra que le otorga la tarjeta. Algunas cifras sobre el mercado de tarjetas de crédito en el país. El objetivo es que el tarjeta habiente pueda comparar las condiciones que actualmente le ofrece el emisor por medio de su tarjeta de crédito con las existentes en el mercado. 3

1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica Al mes de Enero del año 2012, se cuenta con un registro de 29 emisores de tarjetas de crédito, cantidad que se mantiene igual a la cifra del estudio anterior. En conjunto se ofrecen en el mercado un total de 383 tipos de estos instrumentos, de las cuales 213 son de acceso y uso no restringido y 170 de uso o acceso restringido. Si se compara con el número de tarjetas registradas en el trimestre anterior, se puede determinar que hubo un incremento de cuatro tipos de tarjeta, cuyo saldo es el resultado de la desaparición de un tipos de tarjetas y el reporte de 5 tipos por primera vez, tal como se muestra en el gráfico número 1. Gráfico No. 1 Entrada y salida de tarjetas Comparación Octubre 2011 y Enero 2012 Saldo 4 Nuevas tarjetas 5 Salida -1 tarjetas -2-1 0 1 2 3 4 5 6 4

1.1 Tarjetas de crédito que ingresan al mercado Según la información suministrada por los 29 emisores a Enero del 2012, los cinco nuevos tipos de tarjetas fueron introducidos por cinco diferentes entidades financieras, es decir un tipo de tarjeta por cada emisor. Así el Banco Improsa reportó la tarjeta denominada Cuenta Banco Improsa, marca Visa; el Banco Nacional reporta la tarjeta Visa Infinite; el Banco Promérica introdujo la tarjetas Platinum Colegio de Biólogos, bajo la marca Visa; Bancrédito reporta la tarjeta Master Card Bancrédito, dirigida a Pymes. Todas estas tarjetas son de cobertura internacional. Finalmente la empresa Credix World S.A. introdujo la tarjeta local Yuplon-Credix, bajo marca propia. 1.2 Tarjetas de crédito que salen del mercado Con respecto al único tipo de tarjeta que fue reportado como excluido de la oferta tarjetas se tiene que este corresponde a la Visa Platinum Colegio de Médicos de Banco Promérica. 1.3 Emisores según número de tarjetas de crédito Del total de los 29 emisores, las cinco entidades que presentan más tipos de tarjetas en el periodo de análisis son: Credomatic con 96 tipos de tarjetas, seguido por Banco Nacional con 34 tarjetas, en tercer lugar Citi Tarjetas S.A. con 32 tipos, en cuarto lugar Banco Promérica con 28 tarjetas y en el quinto lugar están Banco Popular y Bancrédito con 25 tipos de tarjetas cada uno. En el siguiente gráfico se muestran los nombres de los emisores que ofrecen al menos 4 tipos de tarjetas. El detalle completo de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor se puede encontrar en el anexo 1. 5

CREDOMATIC DE C.R. BANCO NACIONAL CITI TARJETAS DE C.R. BANCO PROMERICA BANCO POPULAR BANCREDITO CREDIX WORLD S.A. HSBC (C.R) S.A. BANCO COSTA RICA SCOTIABANK DE C.R. BANCO IMPROSA MEDIOS DE PAGO M P BANCO LAFISE COOCIQUE R.L. COOPROLE R.L. CATHAY CARD S.A. TARJETAS BCT S.A. BANCO GENERAL OTROS EMISORES Gráfico 2 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor Enero 2012 13 11 10 8 7 6 5 5 4 4 34 32 28 25 25 24 20 26 29 emisores 383 tipos de tarjetas 0 20 40 60 80 100 120 96 2. Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito La selección que realice el consumidor del tipo de tarjeta, depende de diferentes factores como son los intereses que se deban pagar, los costos de membrecía y de renovación de la misma, así como los costos por tarjetas adicionales, los costos por retiro de efectivo, el plazo del crédito en meses y el plazo en días para pagar desde la fechad de corte hasta la fecha máxima de pago, la disponibilidad de lugares para pagar, así como otros beneficios que ofrecen las tarjetas. Se han identificado al menos ocho factores que una persona debe considerar cuando va a adquirir una tarjeta de crédito. Un detalle de cada uno de ellos se presenta a continuación. 2.1 Costo por membrecía y costo anual de renovación El uso de la tarjeta de crédito puede implicar en algunas tarjetas costos por concepto de membrecía y renovación para el usuario, los cuales pueden ser significativos, según la tarjeta que posea y la forma en que la use. 6

Para Enero del año 2012 se determinó la existencia de un total de 295 tipos de las tarjetas a disposición del público, cuyos emisores no reportaron costo alguno al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta titular). Cabe señalar que de éstas, 182 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 113 de uso o acceso restringido. Asimismo, 88 tipos de plásticos sí reportan un costo, que va desde 3 500 en el caso de la tarjeta Visa clásica local de COOPEGRECIA R.L., hasta $200,00 (aproximadamente 102 982) para las siguientes tarjetas internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: platinum membership rewards RCP, platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D. En lo que respecta a la renovación (una vez transcurrido el primer año), 265 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno, de las cuales 136 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 129 de uso o acceso restringido. Existe costo de renovación anual para un total de 118 plásticos, cuyo monto se ubica en el mismo rango indicado anteriormente para las mismas tarjetas, con excepción de la inclusión de una tarjeta emitida por Citi Bank (Visa Citi Signature Multipremios Internacional) en el rango de $200. En cuanto a tarjetas adicionales, un total de 315 tarjetas no tienen costo. De éstas 178 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 137 de uso o acceso restringido. Para las restantes 68 tarjetas los emisores reportan un costo en un rango desde 1750 para la tarjeta Visa clásica local de COOPEGRECIA R.L., hasta $125,00 (aproximadamente 64 363,75) para las tarjetas American Express Internacional Platino membership rewards RCP y Platino RCP, ambas de Credomatic. 2.2 Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) Las tasas de interés financiero anual en colones que se cobra a los tarjeta habientes que utilizan tarjetas de acceso o uso no restringido para financiarse, varían desde un 24% hasta un 50,4%. No obstante, es importante señalar que el 76,0% de las tarjetas, es decir, 163 tarjetas cobran una tasa anual de entre el 40% y 49,9%, tal como se muestra en el cuadro 1. El número de tarjetas y porcentaje de participación según rango de tasa de interés se muestra en dicho cuadro. Es importante que el tarjeta habiente determine cuál es el rango de tasas de interés en el que actualmente se encuentra y determine con ayuda del listado completo de información disponible en la página web del MEIC, si dadas sus condiciones puede tener acceso a una mejor tasa de interés en colones. 7

Cuadro 1 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito de uso o acceso no restringido Según tasas de interés financiero anual en colones Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 24.0% y 29.9% 28 13,1% Entre 30.0% y 39.9% 19 8,9% Entre 40.0% y 49.9% 163 76,5% Entre 50.0% y 50,4% 3 1,4% Total 213 100,0% Por su parte, el cuadro 2 muestra los primeros cinco lugares de los tipos de tarjetas con más altas tasas de interés corriente anual, para préstamos en colones. Dicho cuadro incluye la totalidad de las tarjetas, incluyendo tanto las tarjetas de libre uso y libre acceso, así como las que tienen algún tipo de restricción. El primer lugar con una tasa de un 54% es ocupado por las tarjetas Compra fácil emitida por la empresa Medio de Pago S.A. En segundo lugar se ubican 24 tipos de tarjetas marca Credix con cobertura local, emitidas por Credix World S.A. En tercer lugar están cuatro tarjetas de Tarjetas Visa Internacional de BCT S.A. con una tasa de 50,40%. El cuarto lugar lo ocupa la tarjeta Máxima Visa Local, de la empresa Medio de Pago MP S.A con una tasa de interés del 49,92%. Finalmente, en quinto lugar lo coupa la tarjeta Máxima Visa Internacional con tasa de 49,42% de la empresa Medio de Pago MP S.A. Cuadro 2 Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en colones Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido Posición Tasa de Interés en NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar Cuarto Lugar Quinto Lugar 54,00% MEDIO DE PAGO MP S.A. 52,00% CREDIX WORLD S.A. 50,40% TARJETAS BCT S.A. 49,92% 49,42% MEDIO DE PAGO MP S.A. MEDIO DE PAGO MP S.A. MARCA COMPRA FACIL CREDIX VISA VISA VISA DESCRIPCIÓN COMPRA FACIL LOCAL 24 TIPOS DE TARJETAS CON COBERTURA LOCAL CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT MAXIMA VISA LOCAL MAXIMA VISA INTERNACIONAL 8

Las tarjetas de crédito con menor tasa de interés financiero en colones se citan en el cuadro 3. En dicho cuadro no se incluyen las tarjetas de uso o acceso restringido, definidas como aquellas que sólo pueden ser obtenidas por personas que forman parte de determinadas organizaciones como colegios profesionales, cooperativas, entre otros; aquellas que están dirigidas a empresas así como las que su uso está limitado al pago de ciertos servicios o en ciertas empresas u organizaciones. Con respecto al estudio anterior, el cuadro número 3 no presenta cambio alguno. Se mantienen en primer lugar tres tarjetas de Credomatic con una tasa de 24%. Los puestos dos, tres y cuatro son ocupados tarjetas de Bancrédito, y en quinto lugar está la tarjeta Master Card Black Internacional del Banco de Costa Rica. Como se mencionó anteriormente en el cuadro número 3 sólo se incluyen las tarjetas de uso o acceso no restringido. Por considerarse que no cumplen con esa condición se excluyeron de dicho cuadro las siguientes tarjetas: dos tarjetas de la Cooperativa de Productores de Leche R.L. disponibles para productores y empleados y con una tasa de 12,75%; tres tarjetas Master Card de Caja de la Ande (Local, Dorada e Internacional)con tasa de 19,56%, dos tarjetas de la Cooperativa de Productores de Leche R.L., con tasa anual de 20%, dos tarjetas Visa del Banco Nacional: BN Desarrollo BN-Mipymes y Mujer Empresaria así como la tarjeta Master Card B.N. Desarrollo BN Pymex de ese mismo banco con una tasa de 20,50%, tres tarjetas del Banco HSBC (dos internacionales y una local) y una tarjeta del Banco Popular (Visa Internacional Popular Mipymes) con tasa de 22%, la tarjeta Visa Dorada Pymes del Banco Improsa con una tasa anua de 22,56%, tres tarjetas de Credecoop con una tasa de 23,00%. Tampoco se incluyen tres tarjetas de Coopeamistad con tasa de 24,00%; la tarjeta Master Card Internacional de Bancrédito (por estar dirigida a Pymes) con tasa de 24,20%, seis tarjetas de Bancrédito con una tasa de 24,50%. Finalmente no se incluyeron tres tarjetas de Bancrédito, tres de Coopenae R.L., dos de Coopesanramón R.L. y dos de Coopeservidores R.L. con una tasa de un 25%; así como tres tarjetas de Bancrédito y dos de Coopesanmarcos R.L. con una tasa de 26%, siete tarjetas del Banco Popular con una tasa de 26,50% y dos tarjetas de Coopealianza con una tasa de 26,75%. 9

Cuadro 3 Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en colones No incluye tarjetas de uso o acceso restringido Posición Tasa de Interés en NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA Segundo Lugar 24,50% BANCREDITO VISA Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA MARCA DESCRIPCIÓN OPTIMA CLASICA INT. OPTIMA DORADA INT. OPTIMA PLATINO INT. BANCREDITO INT. ORO BANCREDITO INT. PLATINUM BANCREDITO INTERNACIONAL Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL Quinto Lugar 27,00% BANCO BCR MASTER CARD BLACK 2.3 Tasa de interés anual en dólares Muchas de las compras del consumidor se realizan en dólares, principalmente cuando se hacen fuera del país. Las tasas de interés financiero anual en dólares que cobran los emisores por financiamiento en esta moneda normalmente son inferiores a las tasas en colones. En el cuadro 4 se puede observar que un 81% de las tarjetas cobran una tasa de interés anual en dólares entre 30% y 39.9% y que un 19% cobra entre 18% y 29.9% anual. Otras 21 tarjetas de acceso y uso no restringido no se incluyen en el cuadro 4 pues no reportan tasas de interés por financiamiento en dólares, debido a que no disponen de tal servicio. Cuadro 4 Tasas de interés financiero anual en dólares Cantidad de tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Participación Tarjetas Relativa Entre 18.0% y 29.9% 37 19,3% Entre 30.0% y 36% 155 80,7% Total 192 100,0% El cuadro 5 muestra los nombres de las tarjetas de crédito y las respectivas empresas emisoras, que presentan las mayores tasas de interés relacionadas con el endeudamiento en dólares. Dicho cuadro no presenta cambio alguno con respecto al estudio anterior. 10

Cuadro 5 Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en dólares Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido Posición Tasa de Interés en $ NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 42,00% BANCO GENERAL CR VISA Segundo Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA COROPRATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Tercer Lugar Cuarto Lugar 35,76% MEDIO DE PAGO MP S.A. VISA 35,16% CITI TARJETAS MÁXIMA VISA INTERNACIONAL 11 TARJETAS VISA INTERNACIONALES MASTER CARD CITI CLASICA CASH BACK PROPIA CITI ALLIS MULTIPR. Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT Por otra parte, las tarjetas de crédito con las tasas de interés corriente anual más bajas en relación con el endeudamiento en dólares, consideradas de acceso y uso no restringido se presentan en el cuadro 6. Con respecto al estudio anterior dicho cuadro presenta pocos cambios con respecto al estudio anterior: Estos consisten en la introducción de la tarjeta Visa infinite del Banco Nacional con una tasa de 22%, con lo cual se ubica en el cuarto lugar junto con otras seis tarjetas de ese mismo banco. Además dicho cuarto lugar sube un punto porcentual al pasar de 21% a 22%, mientras que el quinto lugar se mantiene ocupado por dos tarjetas del Banco Nacional pero la tasa de interés sube de 22% a 23%. 11

Cuadro 6 Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares No incluye tarjetas con acceso o uso restringido Posición Tasa de Interés en $ Primer Lugar NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA 18,00% BANCO HSBC MARCA VISA MASTER CARD Segundo Lugar 19,50% BANCREDITO VISA Tercer Lugar Cuarto Lugar Quinto Lugar 20,00% 22,00% 23,00% BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA BANCO NACIONAL DE COSTA VISA MASTER CARD VISA MASTER CARD VISA DESCRIPCIÓN PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT BANCRÉDITO INTERN. BANCRÉDITO INT. ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM POPULAR INTERNACIONAL POPULAR INT ORO POPULAR INT PLATINUM PREFERENTE SIN PAS INT PREFERENTE SIN PAS ORO INT PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT INT PLATINO INT TELETON ORO INTERNACIONAL BN LIGA INT INT INFINITE INT PLATINO ORO INTERNACIONAL CLÁSICA INTERNAC CLÁSICA INTERNAC En el cuadro anterior no se consideraron las siguientes tarjetas por considerarse de uso o acceso restringido: Master Card Internacional B.N. Desarrollo BN Pymex, Visa Internacional B.N. Desarrollo BN-Mipymes y Visa internacional Mujer empresaria, todas del Banco Nacional con una tasa de 11,50%; las tarjetas Coopeamistad: Visa Internacional, Visa Internacional Oro, así como la Visa Internacional Popular Mipymes del Banco Popular con una tasa de 14,00%; la tarjeta Master Card Bancrédito (dirigida a Pymes) con una tasa de 14,20%, dos tarjetas del Banco HSBC con tasa de 15% (Visa Internacional ASINTEL y Visa Internacional Dorada ASINTEL), tres tarjetas VISA de Coopenae R.L (Clásica internacional, Visa Oro Internacional y Platinum Internacional), así como las tarjetas Visa Internacional Credecoop y Visa Oro Internacional Credecoop, de Credecoop R.L., todas con una tasa de 16%; dos tarjetas de Coopesanmarcos y veinticuatro tarjetas de Credix World S.A., con una tasa de 18%; seis tarjetas de la Cooperativa Coocique R.L. con una tasa de 19,00%, nueve tarjetas de Bancrédito con una tasa de 19,50%, doce tarjetas del Banco Popular, dos de Coopesanramón R.L y una de Coopeservidores R.L. con tasa del 20%. Finalmente se excluyeron de cuadro No 6 una tarjeta del Banco Improsa (Visa Internacional Dorada Pymes) con una tasa de 20,40%, dos tarjetas del Banco Nacional con una tasa de 21% diez tarjetas del Banco Nacional con tasa de interés del 22%, y seis tarjetas del Banco Nacional con tasa de interés del 23%. 12

2.4 Tasas de interés moratorias DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS A continuación se presenta una síntesis de tasas de interés moratorias, en colones y dólares vigentes al mes de enero del 2012, para las tarjetas que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. En el caso de crédito en colones, treinta y cuatro tipos de tarjetas reportaron que no cobran intereses moratorios (30 tipos de tarjetas de crédito emitidas por Citi y 4 tipos de tarjetas emitidas por Scotiabank). Es importante destacar que Citi cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago, para saldos superiores a US$11,00. El cuadro número 7 ilustra la cantidad de tarjetas de acceso o uso no restringida por rango de interés moratorio para deudas en colones. Cuadro 7 Costo anual por intereses moratorios en colones Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 26,5% y 34,9% 29 16,2% Entre 35% y 44,9% 16 8,9% Entre 45% y 54,9% 128 71,5% Entre 55% y 65,52% 6 3,4% Total 179 100,0% Para el caso de las tarjetas de crédito en dólares, un total de 53 tipos de tarjetas (8 emitidas por el Banco de Costa Rica, 2 emitidas por el Banco HSBC, 2 emitidas por el Banco Nacional, 3 del Banco Popular, 1 de Bancrédito, 30 de Citi, 2 de Credomatic y 5 de Scotiabank) reportan el no cobro de intereses moratorios. Al igual que en el caso de crédito en colones Citi Tarjetas cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago. El cuadro número 8 ilustra la cantidad de tarjetas de acceso o uso no restringida por rango de interés moratorio para deudas en colones. 13

Cuadro 8 Costo anual por intereses moratorios en dólares Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 18% y 26,9% 22 13,8% Entre 27% y 33,9% 113 70,6% Entre 34% y 40,9% 18 11,3% Entre 41% y 48,0% 7 4,4% Total 160 100,0% 2.5 Comisiones por retiro de efectivo En lo que respecta a las comisiones que cobra el emisor por retiro de efectivo en cajeros en Costa Rica, el cuadro 9 contiene en forma resumida, los porcentajes vigentes al mes de enero de 2012 para las tarjetas de crédito que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. Cuadro 9 Comisión por retiro de efectivo Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido Comisión por retiro en colones Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 5 2,3% Entre 2% y 3,9% 30 14,1% Entre 4% y 5% 178 83,6% Total 213 100,0% Comisión por retiro en Cantidad de Participación dólares Tarjetas Relativa Entre 0% y 1,9% 5 2,5% Entre 2% y 3,9% 35 17,2% Entre 4% y 5% 163 80,3% Total 203 100,0% Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas. 14

2.6 Plazo para pago de la tarjeta El análisis de los datos presentados por los emisores permite determinar que, un 49,3% de las tarjetas de uso o acceso no restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado, que va de 20 a 25 días. Asimismo el 29,1% de dichos tipos de tarjetas tienen un periodo de entre 14 y 19 días, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 10 Plazo de pago desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido Número de días Cantidad de Participación Tarjetas Relativa 15 a 19 62 29,1% 20 a 25 105 49,3% 26 a 30 46 21,6% Total 213 100,0% 2.7 Plazo del crédito La tarjeta de crédito funciona mediante una línea de crédito aprobada, de la cual el tarjeta habiente hace uso al momento de realizar compras con la tarjeta o bien cuando hace retiros de efectivo. Al momento de cancelar las sumas utilizadas el tarjetahabiente vuelve a tener esos montos a su disposición para ser utilizados como crédito, por lo cual constituye un crédito revolutivo. A pesar de dicha característica, los contratos de tarjeta estipulan un determinado plazo por el cual se otorga el crédito. En principio, al final de dicho plazo el tarjetahabiente terminaría de pagar la deuda total, esto en el caso de que optara por usar el financiamiento en lugar de pagar de contado. No obstante en la mayoría de los casos esto no ocurre porque el tarjetahabiente normalmente continúa haciendo uso de su tarjeta para realizar nuevas transacciones. El plazo del crédito es importante pues es utilizado al momento de calcular el pago mínimo que debe realizar el tarjetahabiente para mantenerse al día con sus obligaciones. El análisis de la información remitida por los emisores permitió determinar que el plazo de crédito otorgado por los emisores de tarjeta varía desde seis hasta noventa y seis meses. Sin embargo el más común es el de 60 meses (5 años), el cual es ofrecido por un total de 17 entes emisores para algunas de sus tarjetas. En total 154 tipos de tarjeta ofrecen este plazo, de los cuales 63 corresponden a tarjetas de acceso de acceso libre y 91 a plásticos de acceso o uso restringido. 15

Los cuadros No.11 y No. 12 muestran tanto los nombre de los emisores como la cantidad de tipos de tarjetas que ofrecen cada uno de los plazos de crédito. El cuadro No. 11 se refiere a las tarjetas de uso o acceso restringido mientras que el cuadro 12 a las tarjetas de libre acceso. Cuadro 11 Plazos de crédito en meses por emisor y cantidad de tipos de tarjetas que los ofrecen para tarjetas de acceso o uso restringido Plazo (meses) Emisor Cantidad de tipos de tarjetas 6 Bancrédito 8 12 18 Banco General Coopesanmarcos 1 2 Cooprole R.L. Credecoop 2 3 24 Banco Popular 1 25 Credisman 1 Banco Improsa 6 36 Banco Nacional 4 Coopeservidores 2 Trajetas BCT 1 48 Cooprole R.L. 2 Credix World S.A. 24 50 Banco HSBC 4 51 Credomatic 7 Banco Cathay 1 Banco de Costa Rica 5 Banco Improsa 1 Banco Nacional 19 Banco Popular 15 Banco Promérica 12 Bancrédito 13 60 Caja de la Ande 3 Conaprosal 2 Coopealianza 2 Coopeamistad 3 Coopegrecia 3 Coopenae 1 Coopesanramón 2 Medios de Pago 8 Scotiabank 1 66 Citi tarjetas 2 72 Coopenae 2 96 Cooperativa coocique 6 Total 169 16

Cuadro 12 Plazo de crédito en meses por emisor y cantidad de tipos de tarjetas que los ofrecen para tarjetas de acceso o uso no restringido Plazo (meses) Emisor Cantidad de tipos de tarjetas 20 Scotiabank 2 24 Scotiabank 1 Banco HSBC 1 36 Banco Improsa 3 Trajetas BCT 3 48 Banco Cathay 3 Banco General 3 50 Banco HSBC 15 51 Credomatic 89 Banco Cathay 1 Banco de Costa Rica 8 Banco Lafise 7 60 Banco Nacional 11 Banco Popular 9 Banco Promérica 16 Bancrédito 4 Scotiabank 7 66 Citi tarjetas 30 Total 213 3. Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito Para el mes de enero del 2012 se solicitó información adicional a la que regularmente es presentada de oficio por las empresas emisoras de crédito. El propósito es el de contar con cifras de variables importantes de esta actividad y obtener algunos indicadores relacionados con las mismas. A continuación se detallan los mismos. 3.1 Cantidad de tarjetas De acuerdo con la información reportada por las empresas, al 31 de enero del 2012 se contabilizaron un total de 1 168 745 (un millón ciento sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco) tarjetas correspondientes al titular autorizado de la cuenta representada por la tarjeta que emite la institución financiera. Además se contabilizaron 333 644 plásticos adicionales, entendidos éstos cómo aquellos que el emisor entrega a las personas autorizadas por el titular de la cuenta. 17

Dado que algunas personas poseen dos o más tarjetas, se deduce que dicho dato no corresponde al número de personas que tienen tarjeta de crédito. 3.2 Deuda de los tarjeta habientes y morosidad El saldo de deuda efectiva que tenían los tarjeta habientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito al 31 de octubre del 2011, fue por un monto de 594 179 233 595,88 (quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve millones doscientos treinta mil quinientos noventa y cinco con ochenta y ocho céntimos). Esta cifra incluye las deudas de quienes pagan a la fecha de corte, es decir de contado y por lo tanto no cancelan intereses, así como los que utilizan la tarjeta como medio de financiamiento. De acuerdo con los datos obtenidos, la morosidad total de los emisores en conjunto, equivale al 12,41% de la deuda efectiva, de los cuales un 8,29% corresponde a un atraso de pago menor a los 90 días y un 4,11% corresponde a un atraso de pago superior a los 90 días. 3.3 Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito El cuadro comparativo completo ofrece la información de las 383 tipos de tarjetas de crédito que existen en el mercado con datos sobre los costos de membrecía, tasas de interés, los costos de cada retiro de efectivo que se hagan en cajeros automáticos, el plazo que cada tarjeta da para cancelar sin pago de intereses y el plazo del crédito otorgado, así como el número de lugares que tiene el usuario para ir a realizar los pagos. Dentro de los conceptos que ofrecen las tarjetas para atraer a sus clientes, está una variedad de beneficios adicionales, que pueden ser de interés para los usuarios. A continuación se detallan estos servicios adicionales que varían entre los diferentes emisores y aun entre diferentes tarjetas de un mismo emisor. servicio de tarjeta de llamada telefónica, seguro para viajes, seguros de asistencia médica, reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo, cambio de cheques en el extranjero, extra financiamiento, acceso a salas especiales en aeropuertos, servicio concierge, catálogo de descuentos, 18

servicios bancarios integrados, boletín informativo, sucursal en Internet, seguro alquiler de autos, servicio telefónico automatizado, y programa de lealtad ( puntos, millas y similares) En el siguiente cuadro se presentan los beneficios mencionados anteriormente, según la cantidad de tipos de tarjetas y los emisores que brindan los mismos. 19

Cuadro 13 Cantidad de cuentas y emisores que ofrecen beneficios adicionales 31 de enero del 2012 BENEFICIOS CANTIDAD DE TIPOS DE TARJETAS EMISORES Tarjeta para llamadas telefónicas 127 CITI TARJETAS, CREDOMATIC Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje) Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales) Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo Cambio de cheques en el extranjero 87 39 BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, COOPEGRECIA, COOPENAE, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT 152 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 248 CATHAY, BCR, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOPESERVIDORES, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT CREDOMATIC Extrafinanciamiento 265 CATHAY, HSBC, IMPROSA, LAFISE, PROMERICA, BANCREDITO, CAJA DE LA ANDE, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK 20

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial Continuación Cuadro 13 32 BCR, BNCR, CITI TARJETAS, CREDOMATIC, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Servicio Concierge 33 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Catálogo semestral de descuentos 11 COOPEGRECIA, CREDOMATIC Seguro médico de emergencias 60 BCR, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Servicios bancarios Integrados 271 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, COOPEALIANZA, COPEGRECIA, COOPESERVIDORES, CREDOMATIC, SCOTIABANK Boletín informativo 112 CATHAY, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPENAE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT Sucursal electrónica en internet 322 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Seguro alquiler autos en algunos países 145 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCRÉDITO, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 21

Continuación cuadro 13 Seguro viajes diversos montos 168 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, COOPESANRAMON, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Servicio telefónico automatizado 24 horas Programa de lealtad. (puntos, millas o similares) Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente. Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional). Fuente: Información suministrada por Entidades Financieras 310 CATHAY, BCR, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOCIQUE,COOPROLE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 298 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDISMAN, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 287 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS, COONAPROSAL, COOPEALIANZA, COOPEAMISTAD, COOPENAE, COOCIQUE, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO, SCOTIABANK, 100 HSBC, LAFISE, POPULAR, BANCREDITO, COOPEALIANZA, COOPEGRECIA, CREDECOOP, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 233 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 22

Anexo No. 1. Cantidad de Tipos de Tarjetas de crédito por emisor EM ISOR Cantidad de tarjetas 1 CREDOM ATIC DE COSTA RICA 96 2 BANCO NACIONAL 34 3 CITI TARJETAS E COSTA RICA 32 4 BANCO PROM ERICA 28 5 BANCO POPULAR 25 6 BANCREDITO 25 8 CREDIX WORLD S.A. 24 9 HSBC (Costa Rica) S.A. 20 10 BANCO COSTA RICA 13 11 SCOTIABANK DE C.R. 11 12 BANCO IM PROSA 10 13 MEDIOS DE PAGO M P S.A. 8 14 BANCO LAFISE 7 15 COOCIQUE R.L. 6 16 COOPROLE R.L. 5 16 CATHAY CARD S.A. 5 17 BANCO GENERAL 4 18 TARJETAS BCT S.A. 4 19 CAJA ANDE 3 20 COOPEAM ISTAD R.L. 3 21 COOPEGRECIA R.L. 3 22 COOPENAE R.L. 3 23 CREDECOOP R.L. 3 24 COOPESANRAM ON R.L. 2 25 COOPEALIANZA 2 26 COONAPROSAL R.L. 2 27 COOPESANM ARCOS R.L. 2 28 COOPESERVIDORES 2 29 CREDISM AN S.A. 1 TOTAL 383 Fuente: Información suministrada por las empresas. 23