Telecommunications & Media Forum Miami Thursday 24 th & Friday 25 th May 2018 Infrastructure, Investment and Innovation: policy and regulatory building blocks for the digital economy REGULACIÓN PRO COMPETENCIA, INVERSIÓN, ACCESIBILIDAD Y ASEQUIBILIDAD Ernesto P. Orozco O. Autoridad Nacional de Televisión Colombia 1
Autoridades del sector Fines y principios. Concesiones y licencias. Asignación de frecuencias. Cubrimiento, encadenamientos y expansiones. Derechos, tasas y tarifas. Vigilancia, seguimiento y control. Planificación del espectro. Registro de frecuencias. Monitoreo de espectro. Decomiso de clandestinos Clasificación del servicio. Configuración técnica. Gestión y calidad del servicio. Obligaciones con los usuarios. Uso de redes y servicios satelitales. Régimen de protección de la competencia. Prácticas restrictivas del mercado. Autorización de integraciones y fusiones.
Servicios IP Evolución de la industria SATÉLITE DVB-S2 CABLE DVB-C2 BROADCAST TERRESTRE DVB-T2 MÓVIL DVB Núcleo 4G/3G IP OTT WEBTV WIRELESS xdsl CABLE BROADBAND
Evolución de la industria SERVICIOS DE BROADCAST TV SERVICIOS DE INTERNET
Evolución de la industria Plataformas de consumo de vídeo Plataformas de creación de vídeo Plataformas de video discovery Plataformas de distribución de contenido Plataformas de video advertising Plataformas de gestión de contenido Licenciamiento de video Video Analytics Social video Infraestructura Servicios multicanal 5
Respuesta de los proveedores tradicionales Contenidos multiplataformas Contenido personalizado Volcamiento de negocios hacia móvil Nuevas tecnologías (OTT tecnologies, cloud computing, Central Distribution Networks) Adaptación a la demanda Altas inversiones y consecuente reducción de costo Reestructuraciones Realineación y diversificación de inversiones Mejora posición negociadora frente a proveedores de contenido Altos requerimientos CAPEX Contenidos diferenciadores más exigentes y costosos Grieta en modelos tradicionales (publicidad, suscripción, fondos públicos) Nuevas formas de monetización (Itunes, Freemium, Crowdfunding, Fintech, licencias) Superposición de mecanismos de monetización en diferentes modelos Nuevas formas de monetización 6
Regulación: cómo y hasta dónde intervenir La industria se ha enfrentado a cambios en su estructura de costos y a la competencia de nuevos agentes que ameritan una mirada diferente. A nivel internacional los reguladores están optando por flexibilizar la carga regulatoria de los operadores, y crear ambientes regulatorios que favorezcan la inversión y la actualización de las redes. Organismos internacionales recomiendan medidas light touch. OECD, UIT y CE, recomiendan esquemas de colaboración con la industria y entre reguladores, co-regulación y autoregulación mediante códigos de conducta, para facilitar el desempeño de la industria, el entendimiento, promoción de nuevas tecnologías, y la interacción proveedor usuario. 7
Regulación: cómo y hasta dónde intervenir Existen aspectos relacionados con el usuario y el nuevo ecosistema digital que merecen un enfoque regulatorio diferente al aplicado hasta hoy. Entre estos, protección de derechos de propiedad intelectual, ciberseguridad, protección de datos personales, comercio electrónico. El grado de intervención debe reducirse a medida que se intensifica la rivalidad y la competencia. Las fuerzas del mercado son capaces de mejorar el bienestar de los consumidores. 8
Desafíos de la regulación Aseguramiento de servicio universal en nueva economía digital Mercados difusos limitan información e intervención regulatoria Sostenibilidad industria tradicional vs nuevas formas de negocio La regulación puede incentivar innovación y nuevos negocios Marcos regulatorios rígidos y obsoletos 9
Adopción de metodologías eficientes de regulación Regulación eficiente y eficaz Gobernanza RIA Revisión Expost Simplificación Compliance 10
Televisión por suscripción: revisión de caso Régimen sometido a intervención Marco legal obsoleto (23 años) Marco regulatorio (12 años) Barreras de entrada y salida al Mercado (Proceso de selección / Contrato de concesión) Asimetrías en cargas regulatorias dependiendo de fecha de concesión Asimetría en niveles de servicio (Nacional Zonal Local Multilocal) Sin neutralidad tecnológica (asimetría entre cable IPTV DTH) Contrprestaciones altas y no proporcionales 11
Televisión por suscripción: revisión de caso Aplicación de la metodología adoptada MINTIC Mesas de discusión de política pública en televisión ANTV Mesas de discusión y foros con operadores del servicio Aplicación de mecanismos de consulta y socialización con la industria Aplicación de Análisis de Impacto regulatorio y compliance Valoración de Mercado y análisis competitivo Diagnóstico de la industria por diferentes autoridades y agentes 12
THOUSANDS 6,000 5,000 4,668 TV POR SUSCRIPCIÓN Evolución suscriptores 2011-2017 4,899 5,131 5,434 5,557 700 600 4,000 3,872 4,310 439 500 3,000 357 303 400 300 2,000 232 231 200 1,000 123 100-13 1 2 3 4 5 6 7 Anual Total -
THOUSANDS 6,000 5,000 4,000 3,000 Cifras TOTAL 3,872 RESTO 338 MOVISTAR 249 DIRECTV 435 TOTAL 4,310 RESTO 349 MOVISTAR 274 DIRECTV 683 TOTAL 4,668 RESTO 362 MOVISTAR 336 DIRECTV 869 TOTAL 4,899 RESTO 348 MOVISTAR 389 DIRECTV 986 TOTAL 5,131 RESTO 408 MOVISTAR 455 DIRECTV 1,041 TOTAL 5,434 RESTO 519 MOVISTAR 494 DIRECTV 1,013 TOTAL 5,557 RESTO 524 MOVISTAR 554 DIRECTV 952 2,000 1,000-14 UNE EPM 1,035 TELMEX 1,814 UNE EPM 1,049 TELMEX 1,955 UNE EPM 1,060 TELMEX 2,041 TELMEX 31% UNE EPM 11% DIRECTV 119% MOVISTA R 122% RESTO 55% TOTAL 44% UNE EPM 1,040 TELMEX 2,136 UNE EPM 1,052 TELMEX 5% UNE EPM 2% DIRECTV 14% MOVISTA R 14% RESTO 8% TELMEX 2,174 TOTAL 6% UNE EPM 1,096 TELMEX 2,312 UNE EPM 1,145 TELMEX 2,381 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Televisión por suscripción: revisión del caso Suscriptores periodo 2017 15
Televisión por suscripción: revisión del caso 84% (> 100k) TV PAGA >60% 80% URBANA 48 MM (Hbs) 13,7 MM (Home) 26% (<100 K) TV PAGA >36% 16% (> 100k) TV PAGA BAJA 20% RURAL 16 26% (<100 K) TV PAGA NULA
Nuevo régimen de Televisión por suscripción OBJETIVOS Con el fin de promover la competencia, reducir requisitos y cargas regulatorias y permitir a todos los concesionarios del servicio, actuales y futuros la prestación del servicio en total neutralidad tecnológica, la ANTV modificó el régimen del servicio de televisión por suscripción, propendiendo por: Habilitación para la prestación del servicio a nivel nacional sin aprobación previa de un plan de expansión o de negocios. Habilitación general para la prestación del servicio en condiciones de total neutralidad tecnológica. Activación de procesos licitatorios que promuevan la obtención, por parte de los operadores de DTH, de la habilitación necesaria para la prestación del servicio en condiciones de total neutralidad tecnológica. Revisión y ajuste del marco de derechos y obligaciones de los operadores. Reducción sustancial del valor de contraprestaciones a favor del Estado (+- 28%) 17
Nuevo régimen de Televisión por suscripción Unificación y simplificación de obligaciones regulatorias Obligaciones de Programación Nivel de servicio Obligación de Función Social Neutralidad tecnológica Reportes de información 18
Gracias por su atención Ernesto P. Orozco O. Junta Nacional de Televisión 19