La intermediación financiera y la migración: actores, estrategias de precios y ubicación geográfica

Seminario permanente sobre migración internacional Ciclo Actores sociales de la migración internacional Tercera jornada 14 de mayo de 2004 Sin Fronteras, Sociedad Mexicana de Demografía, El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Norte La intermediación financiera y la migración: actores, estrategias de precios y ubicación geográfica Pablo Pérez-Akaki y Pedro L. Álvarez Colín Cáritas Arquidiócesis de México IAP Sección de Proyectos de Migración, Salud y Desarrollo

Contenido Antecedentes Modelos laborales de migración Remesas: Actores Estrategias de precios Ubicación geográfica Análisis del estado de Guanajuato Reflexiones

Antecedentes CAM: En el 2000 arrancó el estudio de remesas. Visitas Chicago, Houston, Dallas, Durham, Fresno, LA; Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca.

Modelos laborales migración Estrategias familiares de pluriactividad. Reducción de riesgos-incremento de ingresos. Migración y remesas. Intermediación financiera: Servicios tradicionales Servicios bancarios

Intermediarios financieros Cambios en los sistemas de envíos Reconfiguración en los actores de la intermediación

Sistemas de envíos de dinero $12,000 $10,000 Monto enviado miles de dólares $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $- 89.6% 87.5% 70.6% 66.7% 57.8% 54.2% 52.6% 51.5% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Año Por medios electrónicos Por órdenes de pago (money orders) En efectivo y especie Fuente: Informes anuales de Banco de México de los periodos respectivos

Servicios tradicionales de envíos de dinero 1993: Western Union y MoneyGram 98% del mercado (90% y 8%). 1996: WU y MG 97% (81% y 16%) (Coopers y Lybrand, 1996). 1998: WU y MG 90% (Welna, 1998). 2001: WU y MG 40% (Gallup, 2001). 2003: WU, MG, Vigo, Dolex, Ría Envía y México Express < 60% (Orozco, 2003)

Sistemas bancarios de envíos de dinero Banamex vinculada a WU desde los noventa. Bancomer Transfer Services Matrícula consular: Bank of America Wells Fargo Citicorp y demás...

Sistemas bancarios de envíos de dinero Elektra Banco Azteca BANSEFI Alianzas: BBVA Bancomer Wells Fargo Banamex Citicorp Serfin Bank of America HSBC

Sucursales y cuentas totales a nivel nacional, 1999-2003 35,000,000 9,000 30,000,000 8,000 7,000 Número de cuentas 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Número de sucursales 5,000,000 1,000 - Mar- 99 Jun- 99 Dic- 99 Mar- 00 Jun- 00 Sep- 00 Dec- 00 Mar- 01 Jun- 01 Sep- 01 Dec- 01 Mar- 02 Jun- 02 Sep- 02 Dec- 02 Mar- 03 Jun- 03 Sep- 03 - Total cta Bancomer cta Banamex cta Total suc Bancomer suc Banamex suc Fuente: Boletines estadísticos de Banca Múltiple de los trimestres respectivos.

Hogares receptores de remesas y cuentas de ahorro, 2002 Incremento en el número de cuenta bancarias en el trimestre mar-jun 200 100% Nayarit 90% Michoacán 80% Jalisco 70% 60% Zacatecas 50% Durango 40% 30% Guanajuato 20% 10% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Proporción de hogares que reciben remesas por entidad Fuente: Boletines estadísticos de Banca Múltiple marzo y septiembre 2002 y CONAPO, 2001

Estados de tradición migratoria Estados tradicionales de migración Resto de entidades % hogares que reciben remesas 8% 3% Sucursales bancarias 1,700 4,270 Tarjetas de crédito* 956,243 2,164,955 Cuentas exigibilidad inmediata** 4,806,926 9,717,316 Cuentas cheques** 2,739,030 6,641,573 Cuentas ahorro** 614,301 521,702 Depósitos exigibles inmediatos a créditos vigentes** 20.23 3.13 * Con cifras del 2000; ** Con cifras del 2003. Estados tradicionales de migración: Aguascaliente, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, SLP y Zacatecas. En el resto no se incluye al D.F. Fuente: Elaboración propia con datos de los Boletines Estadísticos de Banca Múltiple de dicimebre de 2000 y septiembre de 2003 y CONAPO, 2001.

Estrategias de precios Tarifas planas Costos en tipo de cambio Comisiones bancarias

Tarifas en ventanilla para enviar dinero desde Fresno, CA Monto Orlandi Valuta Dolex - Inverlat Dolex - Bancomer Precios en ventanilla Maniflo - Normal Maniflo- Superplus Sigue Giromex La Guelag uetza Majapara - Maxipaga Bank of America 1 100 10 6 10 10 20 10.00 10 15 13 10 101 200 10 6 10 10 20 10.00 10 15 13 10 201 300 10 6 10 10 20 10.00 10 25 15 10 301 400 10 1 5 16 26 12.00 14 25 17 10 401 500 19 1 5 16 26 12.00 16 25 19 10 501 600 19 1 5 16 26 15.00 18 35 21 10 Tipo de cambio 9.75 9.45 9.45 9.80 10.02 9.80 9.80 9.80 9.94 10 Fuente: Muestreo propio el día 28 de octubre de 2002 en la ciudad de Fresno. El tipo de cambio FIX el 28 de octubre fue de 9.94.

Tarifas en ventanilla para enviar dinero desde Fresno, CA Precio total: Precio de ventanilla + precio del tipo de cambio Monto Orlandi Valuta Dolex - Inverlat Dolex - Bancomer Maniflo - Normal La Maniflo- Superplus Sigue Giromex Guela guetza Majapara - Maxipaga Bank of America 1 100 11.95 11.19 15.19 11.43 19.20 11.43 11.43 16.43 13 11.43 101 200 13.90 16.37 20.37 12.86 18.40 12.86 12.86 17.86 13 12.86 201 300 15.85 21.56 25.56 14.29 17.60 14.29 14.29 29.29 15 14.29 301 400 26.79 21.74 25.74 21.71 22.81 17.71 19.71 30.71 17 15.71 401 500 28.74 26.93 30.93 23.14 22.01 19.14 23.14 32.14 19 17.14 Fuente: Muestreo propio el día 28 de octubre de 2002 en la ciudad de Fresno. El tipo de cambio FIX el 28 de octubre fue de 9.94.

Comisiones bancarias en cuentas de ahorro Banco Monto mínimo Manejo de cuenta Costo por uso adicional de cajero propio Costo por uso de cajeros de otros bancos Anualidad Banamex 1,000.00 86.25 4.60 23.00 BBVA Bancomer 750.00 89.70 5.98 23.00 119.60 Banco Azteca 50.00 11.50 ND ND HSBC 1,800.00 50.60 5.75 25.30 Fuente: CONDUSEF www.condusef.gob.mx y páginas de internet de los bancos.

Ubicación geográfica Costo cobro Costo envío

Familias receptoras de remesas e incremento en sucursales, 1997-2003 800 700 600 Jalisco Sucursales 1997 Sucursales 2003 Sucursales 500 400 300 Guanajuato Michoacán 200 100 Zacatecas 0 Nayarit 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Proporción de familias que reciben remesas Durango Fuente: Boletines estadísticos de banca múltiple de junio 1997 y septiembre 2003 y CONAPO, 2001

Intermediación financiera en Guanajuato Muestra de 5 bancos y 3 intermediarios no bancarios (Telecomm) (254 y 124 respectivamente) 68.1% de los migrantes provienen de localidades menores a 2,500 habitantes (8,821 localidades- 98.8% del total) (COESPO Gto., 2001) 32 municipios con bancos (46 en total) y 42 municipios con intermediarios no bancarios.

Reflexiones finales Los envíos de dinero han atraido a los bancos, los cuales presentan: Nuevos costos por los servicios ofrecidos. Limitaciones geográficas por su concentración en localidades de mayor tamaño. Traslado de parte del costo a los usuarios (costo envío y costo cobro). Cuestionamientos sobre su aportación al desarrollo local.