ENCUESTA DE RIESGOS EMPRESARIALES Febrero 2015 Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial VICEPRESIDENCIA DE GOBERNANZA
CULTURA DE la Legalidad
FICHA TÉCNICA FIRMA ENCUESTADORA Estadística y Análisis LTDA. UNIVERSO Alta gerencia y propietarios de empresas, ubicadas en Bogotá, renovadas y matriculadas en 2013. FECHA DE APLICACIÓN Entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2014. METODOLOGÍA Encuesta presencial. MUESTREO Aleatorio, estratificado. Segmentado por localidad, tamaño y actividad económica de la empresa. TAMAÑO DE LA MUESTRA 1329 encuestas. CONFIABILIDAD MARGEN DE ERROR GLOBAL
FICHA TÉCNICA MÓDULOS CORRUPCIÓN LAVADO DE ACTIVOS CONTRABANDO SEGURIDAD CIUDADANA
CORRUPCIÓN
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN Considera que hay empresarios que ofrecen sobornos? NO SABE 15 % SI NO 41 % 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS 44 % 96 % Hay ausencia de políticas claras y debilidad en la cultura ética. 90 % Existen competidores que están preparados para ofrecer sobornos. 89 % Los trámites ante la mayoría de entidades estatales son poco transparentes. 83 % Es un requerimiento directo o indirecto por parte de funcionarios públicos. 38 % Es una exigencia de la empresa para cumplir con los objetivos de ventas a toda costa. Base: 583 empresas encuestadas que indicaron que en su sector se ofrecen sobornos.
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN Tiene conocimiento de otras prácticas de corrupción en el entorno empresarial? Cuáles son las prácticas más recurrentes? 23 % Para obtener las licitaciones 23 % Para evitar trámite o realizar una gestión Modificar precios para 3 % obtener ganancias 3 % Lavado de activos NO 86 % 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS SI 14 % 17 % Defraudación fiscal Tráfico de 8 % influencias / nepotismo Compra y venta de 5 % mercancía robada 3 % Desfalco Empresa Vender un producto y 2 % entregar otro de menor calidad 9 %Otros Base: 187 empresas que indicaron que tienen conocimiento de prácticas de corrupción. 4 % Competencia desleal
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades esas conductas? SI 26 % NO 74 % Por qué no lo ha puesto en conocimiento? 45 % Miedo a No tengo pruebas / Conozco el caso por terceros 23 % No represalias confía en el sistema judicial 22 % 4 % No me Otros afecta directamente Base: 187 empresas que indicaron que tienen conocimiento de prácticas de corrupción. 6 %
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 1. Conoce el tipo penal de corrupción privada? 2. Conoce el ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN? 3. En su empresa se han implementado acciones para cumplir con las disposiciones del Estatuto? 3.1. Estas acciones han tenido resultado? NO 10 % NO 81 % NO 34 % NO 8 % 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS 254 (19%) 168 (66%) SI 90 % SI 19 % SI 66 % SI 92 % Base: 254 empresas encuestadas que conocen el Estatuto Anticorrupción Base: 168 empresas encuestadas que han implementado medidas del Estatuto Anticorrupción.
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN DIAGNÓSTICO ESTADO EMPRESARIO EMPLEADOS CLIENTES PROVEEDORES Los empresarios tienen una visión sobre la corrupción que parte de una responsabilidad pública y no de ejercer una función desde el control social, sectorial o individual para prevenir y reportar prácticas o actos corruptos. Tienen un amplio conocimiento de lo que significa una práctica corrupta pero desconocen la principal herramienta con la que cuenta el Estado para incentivar actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares (Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011). Quienes conocen el Estatuto Anticorrupción han implementado medidas dirigidas a empleados, clientes y proveedores para privilegiar la transparencia y promover la denuncia de los hechos de corrupción.
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS Cuál es la prioridad que esta empresa da a la prevención de riesgos de lavado de activos? Su empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos? 50 % BAJA 13 % N/S 8 % MEDIA 12 % 1329 EMPRESAS ENCUESTADAS ALTA 67 % 12% 7% 2010 2012 2014 Base: 1329 empresas encuestadas
LAVADO DE ACTIVOS Herramientas de prevención de lavado de activos Análisis del comportamiento de clientes y proveedores. 76 % Procesos de auditoría. 57 % Análisis del comportamiento de empleados. 73 % Modelo Negocios Responsables y Seguros. 52 % Análisis de cartera de clientes. 72 % Manejo de listas. 39 % Herramientas electrónicas 68 % Base: 663 empresas encuestadas que cuentan con herramientas de prevención
LAVADO DE ACTIVOS En su empresa hay un área vulnerable al riesgo de lavado de activos? 76% 54% 2012 2014 24% 46% 2012 2014 Base: 1329 empresas encuestadas Si reconoce un área vulnerable No sabe Cuál es el área? 49 % 23 % 10 % 2 % Base: 1013 empresas encuestadas que reconocen el área de su empresa más vulnerable al lavado de activos
LAVADO DE ACTIVOS En el sector al cual pertenece su empresa, las posibles operaciones de lavado de activos:? Existe el riesgo de lavado de activos? Han disminuido Han aumentado 21 % 36 % 46 % 55 % 31 % 34 % 20 % 16 % 46 % 53 % 46 % Si No No sabe 2 % Se mantienen igual Han aumentado 16 % 15 % 38 % 63 % 58 % Base: 1329 empresas encuestadas 5 % 2010 2012 2014 Base: 735 empresas encuestadas que consideran que en su sector existe el lavado de activos
LAVADO DE ACTIVOS DIAGNÓSTICO CLIENTES PROVEEDORES El 50% de las empresas cuenta con herramientas directas para prevenir el lavado de activos, siendo las más comunes analizar el comportamiento de clientes y proveedores. El 67% de los empresarios le da una prioridad alta a la prevención del lavado de activos en Bogotá. 65% 47% 2012 2014 Cada vez menos empresarios realizan transacciones con dinero en efectivo, pasó de 65% en 2012 a un 47% en 2014. 64% CONTROL INTERNO 56% CÓDIGO DE ÉTICA Como mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos los empresarios tienen Sistemas de Control Interno (64%) y Códigos de Ética (56%).
LAVADO DE ACTIVOS
CONTRABANDO
CONTRABANDO Qué tan común es el contrabando en el país? SI 92 % POCO COMÚN 8 % COMÚN 39 % 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS MUY COMÚN 53 %
CONTRABANDO Considera que el contrabando que se presenta en actividades similares a las que realiza su empresa en el último año fue? 2012 2014 2012 2014 42 % 61 % 28 % 5 % 9 % 16 % 14 % 32 % 39% 58 % MENOR MAYOR IGUAL NO SABE Base: 1328 empresas encuestadas
CONTRABANDO NO 91 % SI 9 % En esta empresa, Se ha visto afectados por contrabando de competidores informales? 1328 NO SI 46 % EMPRESAS ENCUESTADAS 54 % Algún proveedor le ha ofrecido artículos de contrabando? Cómo se ha visto afectada? 92 % Competencia vía reducción de precios 89 % Base: 710 empresas encuestadas se han visto afectadas por el contrabando Pérdida en los márgenes de rentabilidad 87 % Disminución en el volumen de las ventas
CONTRABANDO DIAGNÓSTICO Los empresarios reconocen que el Gobierno Nacional ha aumentado las acciones en contra del contrabando, lo cual puede estar poniendo en mayor evidencia esta problemática. EMPRESARIOS GOBIERNO Señalan que se han visto afectados por la presencia de contrabando en su sector empresarial, lo cual ha tenido implicaciones negativas en el nivel precios, en los márgenes de ganancia y en el volumen de sus ventas. MI EMPRESA
CONTRABANDO CCB EMPRESAS GREMIOS COALICIÓN EMPRESARIAL CONTRA EL CONTRABANDO
EXTORSIÓN
EXTORSIÓN HISTÓRICO DE CIFRAS DE EXTORSIÓN (COMPARATIVO NACIONAL BOGOTA) Nacional Bogotá 282 293 4805 4888 148 1821 126 1652 191 1082 155 830 176 100 1373 1352 229 1805 239 2316 Las denuncias por extorsión han venido en aumento, con un incremento en Bogotá del 23% en los últimos dos años. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional DIASE 2015 Procesó: Fundación País Libre
ACTIVIDADES AGRICULTOR AMA DE CASA COMERCIANTE CONDUCTOR CONTRATISTA DESEMPLEADO EMPLEADO EMPRESARIO ESTUDIANTE EXTRANJERO FFAA FUNCIONARIO GANADERO MENOR PENSIONADO PERSONA JURIDICA PROFESIONAL RECLUSO TECNOLOGO TRANSPORTADOR TOTAL EXTORSIÓN ALGUNAS VARIABLES CASOS POR MESES 293 OCUPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 293 99 43 60 5 4 5 3 2 1 1 9 1 2 2 6 4 2 25 13 1 5 36 37 38 27 24 18 19 25 40 19 9 1 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional DIASE 2015 - Procesó: Fundación País Libre
SEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD CIUDADANA Su empresa fue víctima de algún delito? Denunció el delito ante las autoridades? NO 39 % SI 61 % ( 63 2012 % ) Base: 275 empresas encuestadas que fueron víctimas de un delito. NO 79 % 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS SI 21 % ( 2012 ) 15 % Lo habían identificado previamente como un riesgo para la empresa? NO 49 % SI 51 % Base: 275 empresas encuestadas que fueron víctimas de un delito.
SEGURIDAD CIUDADANA Adoptó la empresa una medida después de ocurrido el evento? Qué medidas adoptó la empresa? 31 % Instalación / monitoreo de cámaras de seguridad 5 % Establecer mayor contacto con la Policía 1328 EMPRESAS ENCUESTADAS SI 95 % SI 21 % 23 % 15 % Aumentar las medidas de prevención de seguridad Reforzar la seguridad física (guardas, chapas, rejas, candados, guayas) 5 % 11 % Aumentar el personal de seguridad (vigilancia) Otros NO 5 % 7 % Evitar las transacciones en efectivo Base: 275 empresas encuestadas que fueron víctimas y adoptaron una medida de prevención después del delito.
SEGURIDAD CIUDADANA DIAGNÓSTICO EMPRESARIOS CIUDADANOS 61 % Denuncia 23 % Denuncia
SEGURIDAD CIUDADANA DIAGNÓSTICO CIUDADANOS EMPRESARIOS En materia de seguridad, los empresarios en Bogotá tienen una mejor percepción de la zona donde está ubicada su empresa que de las condiciones generales de la ciudad. En comparación con los ciudadanos, tienen una mayor conciencia de la importancia de la denuncia ante un hecho delictivo. El 23% de los ciudadanos que fueron víctimas denunciaron, mientras que en el caso de los empresarios este indicador es del 61%.
EXTORSIÓN 1. Extorsión como constreñimiento para garantizar integridad de las personas, la familia o la empresa. 2. Percepción generalizada de aumento del delito. 3. Espectro del delito se ha aumentado. 4. Cambio en modelo de extorsión (micro). ENTREVISTAS A EMPRESARIOS 5. Proliferación de actores. 6. Microextorsión atribuida a delincuencia común y desmovilizados. 7. Es un problema social derivado de fenómenos como la migración interurbana. 8. Baja denuncia por falta de confianza e información y por miedo a represalias.
CULTURA DE la Legalidad 1. Mayor disposición a trabajar con las autoridades y con las comunidades donde se desarrolla nuestra actividad económica. 2. Más y mejores instrumentos para la prevención de los riesgos que afectan la actividad empresarial. 3. Cero tolerancia a prácticas que vayan en contravía de la reputación y la continuidad de la empresa y el desarrollo económico y social de la ciudad. 4. La seguridad, la convivencia y la reducción de los riesgos debe construirse desde el interior de nuestras empresas, nuestros colaboradores son los principales aliados al igual que toda nuestra cadena de valor.
Gracias Jairo.garcia@ccb.org.co CORRUPCIÓN LAVADO DE ACTIVOS CONTRABANDO SEGURIDAD CIUDADANA