ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL, 2014 Cap. LAVADO DE ACTIVOS

Transcripción

1 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL, 2014 Cap. LAVADO DE ACTIVOS Dirección de Seguridad Ciudadana y Empresarial Vicepresidencia de Gobernanza Octubre 2014

2 Ficha técnica Firma encuestadora: Universo: Estadística y Análisis Ltda. Gerentes Generales, Gerentes de Planeación, administradores o propietarios de empresas ubicadas en Bogotá, renovadas y matriculadas en el 2013 en la CCB. Fecha de aplicación: Entre el 1 y 30 de septiembre de 2014 Metodología: Muestreo: Tamaño de la muestra: Encuesta presencial Aleatorio, estratificado segmentado por localidad, tamaño y actividad económica de la empresa encuestas Confiabilidad: 95% Margen de error global: 2,8%

3 67% de los encuestados señalan que para su empresa es prioritaria la prevención del lavado de activos Cuál es la prioridad que esta empresa da a la prevención de riesgos de lavado de activos? Baja 13% Media 12% N/S 8% Alta 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Su empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos? 7% 12% 50% 0% La mitad de las empresas cuenta con herramientas de prevención de este riesgo. Respecto a la medición de 2012, este indicador aumentó 38 puntos porcentuales, pasó de 12% en 2012 a 50% en 2014.

4 Analizar el comportamiento de clientes, proveedores y empleados son las herramientas de prevención de lavado de activos más usadas Análisis del comportamiento de clientes y proveedores Análisis del comportamiento de empleados Análisis de la cartera de clientes Herramientas electrónicas Herramientas de prevención % 72% 68% 73% Procesos de auditoría 57% Modelo Negocios Responsables y Seguros Manejo de listas 39% 52% Base: 663 empresas encuestadas que cuentan con herramientas de prevención Los empresarios también emplean, en más del 50% de los casos, el análisis de cartera de clientes, herramientas electrónicas, auditorías y el Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS).

5 Es mayor el número de empresas que tiene herramientas para prevenir el lavado de activos sin ser consiente de ello Cuenta con base de datos con la información de sus proveedores? 60% 73% 78% Cuenta con base de datos con la información de sus clientes? Han implementado programas de capacitación para los empleados en materia de control de lavado de activos? 40% 19% 3% 7% 72% 71% Existe un grupo más amplio (aproximadamente 70%) que tiene información de sus proveedores y clientes lo cual es la base del Sistema de Gestión de Riesgo. El 19% de las empresas han definido programas de capacitación para el control del lavado de activos.

6 Cada vez más empresas cuentan con mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos 75% % 45% 64% 60% Cubre aspectos relacionados con el lavado de activos? 30% 64% 59% 73% 15% 30% 27% 16% 27% 0% Sistema de Control Interno Código de ética o de conducta Su empresa cuenta con..? Buen Gobierno Corporativo Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Los mecanismos más empleados son los Sistemas de Control Interno y los Códigos de Ética. Estos a su vez adoptan controles para prevenir que las empresas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas.

7 53% de las empresas señalaron que menos del 20% de sus transacciones son realizadas en efectivo De las transacciones financieras que realiza su empresa, Qué porcentaje se hace con dinero en efectivo? 53% % 29% 21% 16% 15% 16% 14% 14% 13% 13% 7% 26% 16% 12% Menos del 20% Entre 21% y 40% Entre 41% y 60% Entre 61% y 80% Más del 80% Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2014 Este indicador se incrementó 18 puntos porcentuales respecto a la medición de 2012, lo cual ratifica la ampliación de la cobertura de los servicios financieros en el país y la voluntad de los empresarios a bancarizarse.

8 Una de cada 10 empresas consultadas tiene condiciones para el pago en efectivo por parte de sus clientes Qué tipo de condiciones? Existe alguna condición cuando el pago de sus clientes es en efectivo? Recibo, factura con firma de soporte 43% Solicitar RUT o documento de identidad 22% No 89% Si 11% Aceptar montos pequeños Pago en fechas establecidas 9% 15% Pago contraentrega 6% Verificar los billetes 5% Otro 23% Base: 144 empresas encuestadas que condicionan el pago en efectivo Las condiciones más comunes son la firma del cliente como soporte del pago (43%) y solicitar al cliente el RUT o algún documento de identidad (22%), las cuales hacen referencia al principio de conocer a su contraparte.

9 Una de cada 2 empresas encuestadas usan el sistema financiero para el pago de nómina La empresa hace uso del sistema financiero para el pago de nómina Por qué no? Desconfianza en los bancos (trámites, costo o porque prefiere evitar descuentos) 51% 40% 64% 51% Empresa pequeña con relación al número de empleados No es necesario 10% 33% La empresa es nueva 3% Costumbre - Tradición 2% Base: 664 empresas que no usan el sistema financiero para pagar nómina Quienes no acuden al sistema financiero para pagar su nómina (49%), indican que lo consideran un mecanismo costoso (51%) y porque son empresas pequeñas o unipersonal (33%).

10 Tres de cada 4 encuestados reconoce que en su empresa puede existir algún área vulnerable al riesgo de lavado de activos En su empresa hay un área vulnerable al riesgo de lavado de activos? Cuál es el área? 46% 24% 54% 76% 49% Reconoce un área vulnerable No sabe 23% Base: empresas encuestadas que reconocen el área de su empresa más vulnerable al lavado de activos 10% 2% Compras Ventas Alta gerencia Jurídica Es decir, cada vez más los empresarios son conscientes de este riesgo. Quienes así lo afirman, señalan en mayor proporción como áreas vulnerables la de compras (49%) y la de ventas (23%).

11 55% de los encuestados reconocen que existe lavado de activos en su sector Existe el riesgo de lavado de activos En el sector al cual pertenece su empresa, las posibles operaciones de lavado de activos:...? Han disminuido 21% 46% 36% 31% 20% 55% 43% 34% 16% 53% 46% 16% Si No No sabe Han aumentado 15% % 2% Se mantienen igual 38% 63% 58% Fuente: Encuesta de Seguridad Empresarial, CCB, 2012 Base: 735 empresas encuestadas que consideran que en su sector existe el lavado de activos Este indicador refleja el aumento en el conocimiento sobre el riesgo de lavado de activos. De ellos, un 21% indican que las posibles operaciones de lavado han disminuido en su sector y un 63% que estas se mantienen igual. Un 43% indica que este riesgo no existe para su sector.

12 Conclusiones Las empresas en Bogotá son conscientes del lavado de activos y el 67% le da una prioridad alta a la prevención de este delito. El 50% de las empresas cuenta con herramientas directas para prevenir el lavado de activos, siendo las más comunes analizar el comportamiento de clientes y proveedores. El Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) es empleado por más de la mitad de las empresas que tienen herramientas de prevención. Como mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos los empresarios tienen Sistemas de Control Interno (64%) y Códigos de Ética (56%), que cubren aspectos relacionados con el lavado de activos. Cada vez menos empresarios realizan transacciones con dinero en efectivo, pasó de 65% en 2012 a un 47% en Y el 19% de las empresas cuentan con planes de capacitación dirigidos a empleados para la prevención y el control de este delito.