BOLETÍN INFORMATIVO OBSERVATORIO TURÍSTICO 2º TRIMESTRE AÑO 2008 Edad Uno de cada cuatro turistas que visita la Costa del Sol, tiene una edad comprendida entre los 40 y 49 años Página 4 Infraestructura turística Más del 60% de los turistas se alojaron en hoteles de 3 y 4 estrellas Página 5 Uso de Internet Uno de cada cuatro turistas que visitó la Costa del Sol, utilizó internet en su viaje a la Costa del Sol Página 7 PRINCIPALES CONCLUSIONES 2º TRIM 2008 VAR 2º TRIM 2008 ACUM. 2008 VAR. ACUM. 2008/07 LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍS- TICA EN LA PROVINCIA MANTIENEN UN BUEN RITMO DE CRECIMIENTO VIAJEROS HOTELEROS PERNOCTA- CIONES HOTELERAS GRADO DE OCUPACION EMPLEADOS TURÍSTICOS LLEGADAS POR AEROPUERTO LLEGADAS POR AEROPUERTO BAJO COSTE 1.413.664 +1,4% 2.323.508 +4,7% 4.809.986 +3,5% 7.902.064 +5,7% 58,83% -1,12 51,38% -0,86 81.758 +0,3% 78.397 +1,1% 1.823.453-3,79% 3.068.203-1,4% 984.030 9,57% 1.646.124 +11,9% La llegada de pasajeros por el aeropuerto de Málaga, ha descendido durante este trimestre un 3,79% lo que ha supuesto 71.844 pasajeros menos que el mismo trimestre del año anterior. Este descenso es provocado por la bajada en las llegadas de pasajeros nacionales a través del aeropuerto, que durante este trimestre experimentan un descenso del -18,02% (-81.806 pasajeros). Por su parte las llegadas de viajeros internacionales se ven incrementadas en un 0,69% (+9.962 pasajeros). Respecto a los principales indicadores hoteleros, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se incrementa en un 1,4% y las pernoctaciones experimentan también un incremento del 3,5%, aumentando en 0,07 días la estancia media hotelera. Por otro lado el grado de ocupación desciende en 1,12 puntos porcentuales. CUOTA DE BAJO COSTE AEROPUERTO FICHA TÉCNICA Lugar de la entrevista Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Marbella, Estepona, Manilva, Vélez Málaga Nerja, Rincón de la Victoria y Torrox Días de encuestación Del 11 al 16 de Abril Del 20 al 26 de Mayo Del 12 al 19 de Junio Idiomas Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano Nº de entrevistas válidas Grado de confianza Error Muestral 53,97% +6,67 53,6% +5,35 860 98,0% ± 1,8 La oferta turística, tanto en establecimientos como en plazas, continúa en crecimiento, con porcentajes del 1,9% y 0,8% respectivamente, respecto al mismo periodo el año anterior, alcanzando al final del trimestre un total de 145.911 plazas de alojamiento, de las cuales un 58,21% se corresponden con plazas hoteleras. El número de empresas vinculadas al sector turístico continúa su tendencia de crecimiento, con una variación interanual del 2,5% en el número de empresas, mientras que se observa un ligero estancamiento en la creación de empleo en el sector turístico (+0,3%). Proyecto editado por:
INDICADORES DE LA OFERTA ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO En el segundo trimestre del año 2008 han entrado por el aeropuerto de Málaga 1.823.453 viajeros, 71.844 pasajeros menos respecto al mismo periodo del año anterior, que en términos porcentuales supone un descenso del 3,79%. Durante este periodo, la llegada de pasajeros nacionales ha sufrido un notable descenso del 18,02% (-81.806 pasajeros), con la fuerte competencia del AVE, mientras que los pasajeros procedentes del extranjero incrementan ligeramente sus llegadas (+0,69%). Españoles -18,02% Extranjeros +0,69% TOTAL -3,79% España 372.149 20,41% -18.02% Alemania 163.670 8,98% -2.34%% Bélgica 53.291 2,92% -1,07% Dinamarca 33.632 1,84% -16,42% Fed. Rusa 8.441 0,46% +17,68% Finlandia 24.231 1,33% +20,34% Francia 71.511 3,92% -4,32% Holanda 74.706 4,10% +2,31% Irlanda 106.431 5,84% +6,68% Italia 34.846 1,91% -14,36% Noruega 31.893 1,75% +15,87% Reino Unido 738.746 40,51% +2,0% Suecia 25.991 1,43% -8,731% Suiza 41.705 2,29% -4,25% Resto de Paises 42.210 2,31 +4,71% TOTAL 1.823.453-3,79% Extranjeros 1.441.342 Extranjeros 1.451.304 Entradas por Aeropuerto según Nacionalidad Fuente: AENA OFERTA DE ALOJAMIENTO Nacionales 453.955 Entradas por Aeropuerto Nacionales 372.149 Fuente: AENA A final del segundo trimestre del año 2008 se computan en la provincia de Málaga, 417 hoteles, 38 hoteles apartamentos, 267 hostales y pensiones, 356 apartamentos y 30 campamentos de turismo registrados en la Provincia de Málaga, que suponen una oferta total de 145.911 plazas turísticas. En cuanto a los principales mercados extranjeros, Reino Unido y Alemania, se observa un recuperación del mercado Británico que durante este segundo trimestre experimenta un incremento del 2%, mientras que Alemania experimenta nuevamente un descenso en el número de llegadas -2,34% (-3.917 pasajeros). Esto representa respecto al mismo trimestre del año anterior, un incremento en el número de plazas del 0,8%, que han significado 1.088 nuevas plazas turísticas y un aumento del 1,9% en el número de alojamientos turísticos en la provincia de Málaga. Los mercados donde se producen aumentos en las llegadas de pasajeros son: Finlandia, con un incremento del 20,34% (+4.095), Federación Rusa con el 17,68% (+1.268), Noruega con el 15,87% (+4.368), Irlanda con el 6,68% (+6.662) y Holanda con el 2,31% (+1.684 pasajeros). Campamentos Apartamentos 2,7% 32,1% 9,6% 27,7% Campamentos/ 14.050 Apartamentos / 40.404 Y entre los mercados extranjeros que durante este segundo trimestre experimentan un descenso en el número de llegadas respecto al mismo trimestre del año anterior, además de Alemania, señalar países como Dinamarca (-16,42%), Italia (-14,36%), Suecia (-8,73%) y Suiza (-4,25%). Hoteles Apart. Pensiones Hoteles 3,4% 24,1% 37,6% 8,9% 4,5% 49,3% Hoteles Apart./ 13.005 Pensiones/ 6.517 Hoteles / 71.935 Establecimientos Plazas Oferta de Alojamientos turísticos Fuente: Consejeria de Turismo D.G. PLanifi cación Turístico 2
La oferta hotelera alcanzan durante este periodo un crecimiento en el número de plazas del 1,45% y del 3,47% en el número de establecimientos. La oferta total de plazas hoteleras (hoteles y hoteles apartamentos) alcanza durante este periodo 84.940 plazas, que supone el 58,21% del total de plazas de alojamientos turísticos, aportando la categoría de 4 estrellas más de la mitad de las plazas hoteleras de la provincia (53,4%) La oferta de apartamentos turísticos con 40.404 plazas, experimenta durante este periodo, un incremento del 3,49% en el número de establecimientos y del 2,91% en el número de plazas, obteniendo una cuota del 27,7% de total de plazas regladas de la Provincia. En lo referente a la evolución interanual respecto al segundo trimestre del 2007, se observa un incremento de 161.783 pernoctaciones, representando dicha cifra un incremento del 3,5% en el número total de pernoctaciones en la provincia. Durante este periodo, las pernoctaciones de los viajeros extranjeros se incrementan en un 6,74% (+206.246), mientras que las pernoctaciones de los nacionales descienden un -2,80%. ESTANCIA MEDIA Durante el segundo trimestre del 2008, la estancia media en los establecimientos hoteleros fue de 3,55 días, mientras que en la provincia de Málaga fue de 3,40 días. Durante este segundo trimestre, la estancia media se incrementa ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior, produciéndose un incremento de 0,07 días en Málaga y de 0,06 Variación Establ. 2 Trim. 2008/2007 Variación Plazas 2 Trim. 2008/2007 3,47% 1,45% Pensiones Hoteles -1,47% -2,25% Hoteles Apartamentos -5% -6,93% 3,49% 2,91% Apartamentos 3,45% -0,74% Campamentos días en la Costa del Sol. En el ámbito de Andalucía y España no se produce ningua variación en la estancia respecto al mismo trimestre del año anterior, permaneciendo en 2,67 días para Andalucía y en 3,11 días en España. 2º Trimestre 2007 2º Trimestre 2008 Variación de la oferta de Alojamiento Fuente: Consejería de Turismo D.G. Planifi cación Turística 3,33 3,40 3,49 3,55 2,67 2,67 3,11 3,11 PERNOCTACIONES Málaga Costa del Sol Andalucía España Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en los hoteles de la provincia de Málaga se produjeron 4.809.986 pernoctaciones durante el segundo trimestre de 2008. De ellas, el 67,94% (3.268.135) fueron generadas por turistas extranjeros, mientras que el 32,06% (1.541.851) las realizaron turistas españoles. Extranjeros / 3.268.135 Estancia Media GRADO DE OCUPACIÓN Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga disminuye respecto a la temporada del año anterior, situándose en el 58,83% de ocupación, -1,12 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre del año anterior. 67,94% Españoles / 1.541.851 TOTAL/ 4.809.986 2º Trim. 2007 2º Trim. 2008 60% +-6,74% 50% 40% Españoles 30% 32,06% -2,80% Extranjeros Total Pernoctaciones +3,5% 20% 10% 0% 59,95 58,83 61,77 60,72 53,25 50,73 55,87 53,27 Málaga Costa del Sol Andalucía España Pernoctaciones Hoteleras 2º Trim. 2008. Variac. 2º Trim. 2008/2007 Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera Grado de Ocupación Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera 3 es
En la Costa del Sol el grado de ocupación también disminuye situándose en el 60,72% (-1,05 puntos). En el conjunto de España y Andalucía, el grado de ocupación también desciende, registrándose un descenso de -2,56 puntos porcentuales en el caso de Andalucía (50,73%), y de -2,60 puntos en España, situándose en el 53,27% EMPLEO Y EMPRESAS Durante el segundo trimestre de 2008 según las estadísticas facilitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, podemos señalar que los subsectores económicos de hostelería, transporte aéreo, agencias de viajes y actividades recreativas emplean de media trimestral directamente a 81.758 personas, correspondiéndose con un promedio de 9.394 empresas en el periodo analizado, lo que significa un incremento interanual del número de empresas respecto al mismo periodo del año anterior del 2,5%. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA PERFIL SOCIOECONÓMICO Más del 50% de los turistas que visitaron la Costa del Sol durante el el segundo trimestre del año, proceden principalmente de España y el Reino Unido. Uno de cada cuatro turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre del año, tenía una edad comprendida entre los 40 y 49 años, predominando los turistas con más de 65 años, que suponen el 24,5% de los turistas que acudieron a la Costa del Sol durante el segundo trimestre del año. De 18 a 29 años 4,4% De 30 a 39 años 14,7% De 40 a 44 años 13,1% De 45 a 49 años 12,0% De 50 a 59 años 22,3% De 60 a 64 años 9,0% Más de 65 años 24,5% 7.647 21 Hostelería Transporte áereo 62.262 1.016 616 1.109 Agencias de viajes Act. recreativas y cult. 6.450 11.029 Edad 0% Empresas Empleo y Empresas Empleados Fuente: Tesoreria General de la Seguridad Social. Málaga Respecto a la situación laboral de los encuestados, el 24,4% es jubilado, mientras que el 64,3% se encuentra ocupado por cuenta propia o ajena. La categoría de trabajadores cualificados es el grupo social con mayor presencia en la Costa del Sol en este trimestre. Refiriéndonos a la variación interanual del empleo, de los cuatro subsectores analizados, tan solo se produce un ligero incremento en el sector de la hostelería del 0,69% (+426 empleados), produciéndose una bajada en el número de empleados de los subsectores del tranporte aéreo, las agencias de viajes y las actividades recreativas, culturales y deportivas. Empresario 8,5% Profesional liberal 10% Directivo 3,7% Mando Intermedio 13,8 2,13% Hostelería 43,18% 0,69% 2,32% -11,62% Transporte áereo y especial -0,79% Agencias de viajes 4,59% -0,17% Actividades recreativas, culturales y deportivas Trabajador cualificado 23,6% Trabajador sin cualificar 9,1% Funcionario titulado 12,1% Otros funcionarios 6,6% Estudiantes 3% Labores del hogar 9,2% Variación Empresas 2º Trim. 2008/2007 Variación Empleados 2º Trim. 2008/2007 Otros 0,3% Variación Empleo y Empresas Fuente: Tesorería General de la Seguridad Socia. Málaga Situación Laboral 4
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Más del 60% de los turistas que han visitado la Costa del Sol durante el segundo trimestre del 2008, se han alojado en establecimientos hoteleros, destacando los que utilizaron los hoteles de cuatro estrellas (40%) y tres estrellas (20,5%). Los alojamientos en propiedad también fueron utilizados por un importante porcetanje de turistas (18,8%). Hotel 5 estrellas1,2% Hotel 3 estrellas 20,5% Apartamentos alquilados 5,5% Casa amigos o familiares 10,6,% Hotel 4 estrellas 40,0% Otros alojam. hoteleros 2,50% Apartamentos propiedad 18,8% Otros alojamientos 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tipo de alojamiento La duración de la estancia de los turistas que nos visitaron en el 2º trimestre, se concentró principalmente en el intervalo de 4 a 8 días, con un peso del 45,5% del total de turistas y en el intervalo de 9 a 15 días (36,7%). Duración de la Estancia De 1 a 3 días 6,3% De 4 a 8 días 45,5 % De 9 a 15 días 36,7% De 16 a 30 días 9,8% Mas de 30 días 1,7% Entre las actividades realizadas por los turistas que visitaron la Costa del Sol durante el segundo trimestre del año, destacan las actividades de sol y playa (71,4%) y los paseos (65,05%). Otras actividades desarrolladas por los turistas han sido conocer la ciudad (20,47%), rutas turísticas (20,1%) y las compras (18,49%). EXPECTATIVAS Según los turistas que visitaron la provincia de Málaga durante el segundo trimestre del 2008, la atención y trato recibido, el alojamiento, el alquiler de vehículos, la oferta de ocio, la restauración, las playas, la información turística y la accesibilidad, han sido los aspectos mejor valorados, con unas puntuaciones medias superiores a los 8 puntos. A excepción de una variable, el servicio de taxis, todos los conceptos valorados por los turistas durante este trimestre han alcanzado una puntuación de notable, por encima de los siete puntos. 0 2 4 Atención y trato Alojamiento Alquiler de vehículos Ocio Restauración Playas Información Turística Accesibilidad Señalización viaria Visita a otras zonas Seguridad ciudadana Relación calidad precio Paisajes Parques naturales Entornos urbanos Red ferroviaria Entorno natural Autobuses Asistencia sanitaria Taxis Califi cación 8,47 8,47 8,46 8,45 8,35 8,23 8,16 8,15 8,15 8,14 7,81 7,80 7,80 7,77 7,73 7,65 7,47 7,33 7,04 6,73 Destacar el alto grado de satisfaccion de los turistas que visitan la Costa del Sol. Más de 9 de cada 10 turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre del año, lo señalan como muy positivo (20,2%) o positivo (71,3%). Las valoraciones negativas de los turistas no superan el 0,2% de las opiniones, mientras que el 8,3% considera haber obtenido el grado de satisfacción esperado. 65,05% 71,4% Muy positivo 20,2% Positivo 71,3% El Esperado 8,3% Negativo 0,2% 20,1% 18,49% 20,47% 8,26% 9,88% Pasear Rutas turísticas Act. sol y playa Compras Conocer la ciudad, Vida noturna Otras actividades Actividades Realizadas Grado de Satisfacción 5 es
En relación a las expectativas propias del turista en este viaje, los aspectos con los que éstos se muestran más satisfechos son el clima, seguido de las playas, la hospitalidad, el ambiente y la tranquilidad de nuestro destino, resaltando el importante porcentaje de los turistas entrevistados que consideran que todo ha sido satisfactorio durante su estancia en la Costa del Sol. MEJOR FORMA DE CONOCER Y TIPO DE RESERVA La experiencia propia, seguida de la recomendación de amigos y familiares y la recomendación de las agencias de viajes son señaldas como las mejores vías para conocer el destino, por los turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre del año. En cuanto a las motivaciones de los turistas que les llevaron a visitar nuestro destino, destaca el clima y las playas principalmente. Otras de las motivaciones señaladas durante este segundo trimestre fueron las viviendas en propiedad, la calidad de vida y el conocer la Costa del Sol. Agencias de viajes 52,79% Amigos o familiares 57,33% Experiencia Propia 82,56% Clima 32,5% Precio 1,57% Playas 25,76% Monumentos 2,97% Visitas a familiares y amigos 4,24% Recomendación amigos o familiares 3,37% Calidad de vida/hospitalidad 5,81% Viviendas en Propiedad 8,26% Folletos o Guías 7,09% Catálogos 11,514% Anuncios Prensa, radio o TV 0,12% Internet 10,122% Otras 1,28% Fidelidad ya lo conocía 3,2% Conocer la zona 4,88% Otros motivos 7,44% Fuentes de Información del Destino Motivaciones En relación al tipo de reservas realizado a través de los canales conveccionales, un 26,16% de los turistas que nos visitaron, señaló realizar la reserva de un paquete turístico, mientras que un 22,89% únicamente realizó la reserva del alojamiento. ZONAS COMPETITIVAS Paquete turístico 26,16% Tanto Baleares como las Islas Canarias, son los dos principales destinos competidores para la Costa del Sol, según los turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre de 2008. La Costa Blanca es otro de los destinos señalados por los turistas como competidor de nuestra Costa. Si nos referimos a los destinos internacionales ha sido Portugal, el país más destacados en este segundo trimestre, seguido a mayor distancia de Italia, Francia y Grecia. Reservas realizadas Por un lado alojamiento y por otro transporte 18,94% Trasnporte únicamente 16,50% Alojamiento únicamente 22,89% Algún extra 5,5% Los turistas señalan el ambiente, seguido del clima, la hospitalidad y la cercanía como aspectos superiores frente a estos destinos competidores. Los precios, las playas y la masificación son los principales aspectos señalados como menos competitivos de la Costa del Sol frente a estos destinos. En cuanto a la organización del viaje, un 45,7% declaró haberlo organizado de forma particular, mientras que más de la mitad lo organizó a través de una agencia de viajes. 6
FIDELIDAD AL DESTINO PRESUPUESTO Y GASTO El 65,3% de los turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre del año tiene pensado volver a visitar nuestro destino en los tres próximos años, frente a un 4,2% que señala que no volverán. De los turistas que llegaron a la Costa del Sol durante el segundo trimestre del año, el 25,1% afirmaron que su presupuesto de gasto estaba comprendido entre los 600 y los 900 euros, mientras que el 23,4% señaló tener un presupuesto de viaje entre los 300 y los 600 euros. Si 65,3% No 4,2% Quizás 9,7% No sabe 20,8% Menos de 300 22,3% De 600 a 900 25,1% Más de 1.800 8,3% De 300 a 600 23,4% De 900 a 1.200 18,8% De 1.200 a 1.800 2,1% Piensa volver en los próximos 3 años? 0% 20% 40% 60% 80% 100% En referencia al grado de recomendación, el 96,3% de los turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre recomendarían la Costa del Sol como destino turístico, frente a un 1,9% que no lo haría. Presupuesto de Viaje En cuanto al gasto diario de bolsillo, el 35,4% declara que realiza un gasto inferior a los 18 euros y un 27,1% entre los 30 y 60 euros diarios. El 11,1% de los turistas declaran tener un gasto diario superior a los 60 euros. Si 96,3% No 1,9% Quizás 1,6% No sabe 0,2% Menos de 18 35,4% De 30 a 60 27,1% De 90 a 150 3,7% De 18 a 30 26,4% De 60 a 90 5,4% Más de 150 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Recomendación del Destino Gasto Diario de bolsillo USO DE INTERNET Respecto al uso de internet en su viaje a la Costa del Sol por los turistas que nos visitaron durante el segundo trimestre del año, uno de cada cuatro turistas declaró haber utilizado internet para la preparación del viaje a la Costa del Sol, mientras que el 75% restante no hizo uso del mismo. Leyenda No ha utilizado internet 75% Ha utilizado internet para este viaje 25% Uso de Internet 7 es
EL MERCADO BRITÁNICO LAS LOW COST EN MÁLAGA VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS LLEGADAS PASAJEROS AEROPUERTO MÁLAGA VIAJEROS MÁLAGA ESPAÑA CUOTA PASAJEROS 2007 Total Low Cost Tradicional 2002 685.159 5.566894 12,31% 2003 773.387 6.808.492 11,36% 2004 758.542 6.814.135 11,13% 2005 855.341 7.018.454 12,19% 2006 865.292 7.979.996 10,84% 2007 899.464 7.983.273 11,27% VAR 07/02 31,28% 43,416% ABRIL 541.106 244.752 296.354 MAYO 633.279 363.850 269429 JUNIO 649.068 375.428 273640 SEGUNDO TRIMESTRE 1.823.453 984.030 839.423 CUOTA LLEGADAS SEGUNDO TRIMESTRE 53,97% 46,03% EVOLUCIÓN 2007/2006-3,79% +9,57% -16,02% PERFIL DEL TURISTA BRITÁNICO TOP 5 LOW COST EN MÁLAGA Tipo de Viaje Lugar de Residencia Tipo de Alojamiento Situación Laboral Categoría Profesional Edad Presupuesto de Viaje Gasto Medio Diario Ocio o Descanso 26,6 Torremolinos 18,7 Benalmádena 31% Hotel 4 Estrellas 27,4% Hotel 3 Estrellas 53,2% Ocupado 24,3% Jubilado 25,1% Trabajador cualificado 13,9% Mandos intermedios 19,5% De 50 a 59 años 18,03% Más de 65 años 34,6% De 600 a 900 26,65% De 900 a 1.200 35% De 30 a 60 28,33% Menos de 18 Low Cost Pasajeros 2er Trimestre Cuota Low Cost Evolución 08/07 Easyjet 309.481 31,45% 23,85% Monarch Airlines 114.359 11,62% -3,67% Air Berlin 93.036 9,45% -3,35% Thomsonfly 85.351 8,67% -4,93% Ryanair Ltd 80.112 8,14% 74,07% Teléfono (34) 95 202 91 00 Teléfono (34) 95 212 62 72 www.visitacostadelsol.com 8 Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A. turismo@sopde.es