Nivel de Actividad de la Industria de (AyB) Informe de Coyuntura III trimestre 213 Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Lic. Carolina Blengino Resumen Ejecutivo Evolución del nivel de actividad 2 Evolución de la demanda 4 Financiamiento Sectorial 5 Sector Externo 6 RESUMEN EJECUTIVO Según estimaciones del INDEC 1, durante el tercer trimestre de 213 el nivel de actividad de la industria manufacturera creció a una tasa promedio del,7% anual. En el acumulado de 12 meses el índice registró una leve baja (,1%). En particular, el nivel de actividad de la industria de acumuló una caída del 2,7% respecto de septiembre de 212, mientras que registró una suba promedio anual del,4% durante el tercer trimestre. En este marco, el sector de AyB se encuentra utilizando un 72,5% del total de su capacidad instalada, mientras que para la industria manufacturera el porcentaje es del 75,2% a septiembre de 213. del total del crédito de la economía. Este porcentaje se ha mantenido respecto de los valores registrados durante el año 212, que en promedio fueron del 5,4%. En cuanto al sector externo, el sector de Alimentos y Bebidas registró exportaciones por US$ FOB 2. millones, este valor resulta un 2,3% mayor que el observado en el mismo período de 212. Se exportaron un total de 26.411 mil toneladas, un 9,5% anual menos, a un valor promedio de US$ FOB 719 por tonelada (+6,8% anual). Paralelamente, las importaciones del sector se incrementaron un 6% respecto del período eneroseptiembre 212, alcanzando los US$ CIF 951 millones. Se adquirieron 468 mil toneladas (+16% anual), a US$ CIF 2.51 (-8% anual) la tonelada. La balanza comercial para este período fue de US$ FOB 19.17 millones, un 2% mayor que la alcanzada durante enero-septiembre de 212. Durante el período enero-agosto de 213, las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron a una tasa interanual del 25%. Fue el resultado de la evolución positiva de todos los rubros que abarca el sector. Por otro lado, el financiamiento promedio destinado a la industria de representó el 5,8% 1 Instituto Nacional de Estadística y Censos
Nivel de Actividad de la Industria de (AyB) Informe de Coyuntura III trimestre 213 1. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Lic. Carolina Blengino Según estimaciones del INDEC 2, durante el tercer trimestre de 213 el nivel de actividad de la industria manufacturera creció a una tasa promedio del,7% anual. En el acumulado de 12 meses el índice registró una leve baja del,1%. En particular, el nivel de actividad de la industria de acumuló una caída del 2,7% respecto de septiembre de 212, mientras que registró una suba promedio anual del,4% durante el tercer trimestre, según el Estimador Mensual de la Industria. En lo que va del año 213, la industria manufacturera utilizó en promedio un 72% del total de su capacidad instalada, un 2% menos de lo utilizado durante el mismo período de 212. A septiembre de 213 se hallaba utilizando el 75,2% de la misma. Paralelamente, la industria de empleó en promedio el 68,7% del total de su capacidad instalada. Este porcentaje se redujo un 3% respecto de 212. A septiembre se encontraba utilizando el 72,5% del total de la capacidad instalada. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Índice Base 26=1 16 15 14 13 12 11 1 9 8 Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Industria Manufacturera Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos del INDEC En línea con la tendencia reciente, el ritmo de crecimiento del nivel de actividad en el sector de se mantuvo en todo momento por encima del correspondiente a la utilización de su capacidad instalada. Mientras 2 Instituto Nacional de Estadística y Censos
que el nivel de actividad registró un alza anual promedio del,4%, el uso de la capacidad se redujo un 2% anual promedio. NIVEL DE ACTIVIDAD Y USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA DE AyB 15 15 1 1 5 5-5 -5-1 -1-15 Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1-15 Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Nivel de Actividad Uso de la capacidad instalada Industria Manufacturera Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos del INDEC EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA III Trim 213 212 vs 211 vs. III Trim 212 Industria Manufacturera -1,2%,7% 1,%,4% Tabaco 6,6% -1,9% Textiles 3,2% 2,3% Papel y cartón,1% -2,5% Edición e impresión,3% -6,4% Refinación de petróleo 2,6% -2,3% Sustancias y productos químicos 2,9% -1,4% Caucho y plástico 1,8% 3,9% Minerales no metálicos,1% 7,% Metálicas básicas -8,7% 17,8% Automotores -6,6%,6% Metalmecánica -1,6% -3,8% Fuente: INDEC Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 3 de 9
En lo que va del año, el nivel de actividad de la industria de registra un descenso del 1% promedio anual, mientras que el total de la industria manufacturera presentó una suba de solo un 1% anual. Por otro lado, según estimaciones de FIEL 3, la industria manufacturera registró un alza del 1,6% promedio anual en su nivel de actividad durante el tercer trimestre de 213, mientras que el nivel de actividad en el sector de Alimentos y Bebidas creció a una tasa promedio interanual del 4 %. En el acumulado a septiembre de 213, la industria manufacturera registró una suba de 6% anual, mientras que la industria de AyB se ubicó por debajo de este porcentaje con un alza en su nivel de actividad del 3% anual. 2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Desde enero a agosto del presente año, las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron a una tasa interanual del 25%. Esta dinámica fue el resultado de la evolución positiva del consumo en todos los rubros que abarca el sector. Las ventas de productos de panadería en supermercados registraron el crecimiento más alto, 34% anual, seguidas por las ventas de lácteos con un alza del 28% anual. Paralelamente, las ventas de bebidas en supermercados crecieron un 26%. Fueron seguidas por las ventas de verduras y frutas y alimentos preparados y de rotisería con alzas del 23% y 2% anual respectivamente. Las ventas de carnes en supermercados crecieron un 14% anual y por último, las ventas de productos de almacén registraron una suba del 1% anual. VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SUPERMERCADOS ENE-AGO 213 Alimentos preparados y rotisería 2,3% Verdulería y frutería 23,2% Carnes 13,7% Lacteos 28,1% Panadería 34,4% Almacén 1,2% Bebidas 25,5% 24,8% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos del INDEC 3 Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 4 de 9
En general, las ventas de la industria alimenticia en supermercados evolucionaron de forma positiva durante los últimos meses, en línea con la tendencia reciente. 3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL En línea con la tendencia reciente, el financiamiento promedio destinado a la industria de representó el 5,8% del total del crédito de la economía durante el tercer trimestre del año. Este porcentaje se ha mantenido respecto de los valores registrados durante el año 212, que en promedio fueron del 5,4%. En particular, la industria manufacturera recibió el 17,5% del total de financiaciones otorgadas a la economía, superando en 6 puntos porcentuales al valor promedio registrado en 212. El 59% del crédito otorgado a la industria de se destina a la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, el 14% se destina al sector de elaboración de bebidas, mientras que el 7,4% pertenece al financiamiento otorgado al sector elaborador de productos lácteos. PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES % 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 I. 2 III. 2 I. 21 III. 21 I. 22 III. 22 I. 23 III. 23 I. 24 III. 24 I. 25 III. 25 I. 26 III. 26 I. 27 III. 27 I. 28 III. 28 I. 29 III. 29 I. 21 III. 21 I.211 III.211 I.212 III.212 I.213 III.213 Industria Manufacturera Fuente: BCRA Por otro lado, la industria elaboradora de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, junto a la de elaboración de productos preparados para animales reciben el 4% del total del crédito otorgado al agregado de. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 9
Se observa una evolución estable, sin cambios marcados, en el financiamiento tanto para la industria manufacturera como para la industria de alimentos y bebidas a lo largo de los últimos meses. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL TOTAL DEL CRÉDITO DESTINADO A LA INDUSTRIA DE AyB 15,6% 13,8% 59,3% 3,9% 7,4% Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Elaboración de productos lácteos Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos preparados para animales Elaboración de bebidas Otros Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos de BCRA 4. SECTOR EXTERNO Entre los meses de enero y septiembre del año 213, el sector de registró exportaciones por US$ FOB 2. millones, este valor resulta un 2,3% mayor que el observado en el mismo período de 212. Se exportaron un total de 26.411 mil toneladas, un 9,5% anual menos, a un valor promedio de US$ FOB 719 por tonelada (+6,8% anual). Paralelamente, las importaciones del sector se incrementaron un 6% respecto del período enero-septiembre 212, alcanzando los US$ CIF 951 millones. Se adquirieron 468 mil toneladas (+16% anual), a US$ CIF 2.51 (-8% anual) la tonelada. La balanza comercial para este período fue de US$ FOB 19.17 millones, un 2% mayor que la alcanzada durante enero-septiembre de 212. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 6 de 9
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO DE LA INDUSTRIA DE AyB EXPORTACIONES IMPORTACIONES 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Valor FOB Volumen Valor CIF Volumen Buena parte de los rubros que forman parte del sector de AyB registraron bajas en sus ventas al exterior en lo que va del año. Como puede observarse en el cuadro a continuación, sectores como el de productos lácteos, frutas legumbres y hortalizas, vinos, almidón, azúcar y panadería se ubicaron por debajo del promedio de la industria de AyB (+2% a/a) y registraron tasas negativas en sus exportaciones. Este promedio se vio igualmente influenciado por dos sectores en particular: alimentos preparados para animales y bebidas alcohólicas, que registraron incrementos muy por encima de la media (+51% y +26% respectivamente). Var % 212/211 Var % Ene-Sep 213/ Ene- Sep 212 Alimentos preparados para animales 64% 51% Bebidas alcohólicas 3% 26% Productos de Pescado -2% 12% Productos Cárnicos -8% 5% Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal -4% 4% Bebidas malteadas y de malta 3% 4% Total -2% 2% Productos Lácteos -14% -4% Frutas, Legumbres y Hortalizas 11% -4% Elaboración de vinos 8% -5% Productos derivados del Almidón -8% -5% Azúcar 7% -7% Productos de Panadería 11% -7% Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 7 de 9
Otros productos alimenticios n.c.p. % -8% Bebidas no alcohólicas -3% -1% Productos de Molinería -7% -21% Cacao, Chocolate y Productos de Confitería -2% -23% Pastas y Productos Farináceos Similares -59% -41% En línea con la tendencia reciente, entre los principales destinos de las exportaciones de la industria de AyB se destacaron: Brasil con un 6% del total exportado, Chile (4,5%), Indonesia (4,8%), China (3,9%), Países Bajos (4,6%), y Venezuela con 3,9%. Se incorporaron a su vez, Irán (4,8%) y Vietnam (4,2%). Estos forman el 4% del total de exportaciones del sector alimenticio, factor de diversificación en términos de mercados. En cuanto a los productos exportados por el sector, la diversificación es menor, en tanto el 43% del total exportado es en concepto de residuos de aceite de soja y el 16% en aceite de soja. Seguidos, se observan: carne bovina (4,4%), vinos (3%), leche en polvo entera (2,6%) y carne aviar (2,3%). PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE AyB 1.2 1.193 Millones de US$ FOB 1. 8 6 4 968 953 912 894 834 788 778 2 Brasil Irán Indonesia Países Bajos Chile Vietnam China Venezuela Fuente: Dirección de agroalimentos en base a datos de INDEC Entre los sectores que mayor dinámica presentaron en sus importaciones durante el período, se destacan: aceites y grasas con un incremento del 147% respecto del período enero-septiembre de 212, lácteos (+25% anual), derivados del almidón (+2%) y bebidas malteadas y de malta (+19%). El resto de los sectores, presentaron incrementos modestos y en muchos casos mermas en sus compras al exterior, particularmente se acentuaron en: panadería (-23% anual), productos cárnicos (-23% anual), y bebidas alcohólicas (-23% anual). Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 8 de 9
El principal origen de las importaciones de alimentos y bebidas es Brasil, con un 3% en el total importado, seguido por Paraguay (9,3%), Chile (8,7%), Ecuador (7,8%), Estados Unidos (6,2%), Uruguay (4%), China y México con participaciones del 3% respectivamente. Entre los principales productos alimenticios importados se destacan: aceite de soja (8% del total importado), conservas de pescado (6%), cacao (6%), chocolate (5%), cacao en polvo (4,7%) y hortalizas conservadas (4,6%). PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE AyB 3 286 25 Millones de US$ CIF 2 15 1 88 83 74 59 5 39 3 29 Brasil Paraguay Chile Ecuador EE.UU. Uruguay China México Fuente: Dirección de agroalimentos en base a datos de INDEC Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 9 de 9