Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas

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1 Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas Área de Industria Alimentaria - Lic. Carolina Blengino Resumen Ejecutivo 1 1. Comercio exterior por Grandes Rubros 2 2. Desempeño de las exportaciones de Alimentos y Bebidas 3 3. Estructura de las exportaciones de Alimentos y Bebidas 4. Destino de las exportaciones de Alimentos y Bebidas 6 5. Desempeño de las importaciones de Alimentos y Bebidas 6. Origen de las importaciones de Alimentos y Bebidas 9 7. Evolución de los precios internacionales 10 Alimentos Argentinos MinAgri

2 Resumen Ejecutivo El comercio exterior de Argentina experimentó una dinámica positiva a lo largo de Registró un ritmo de crecimiento de las importaciones que pasó a ubicarse por debajo del correspondiente a las exportaciones, a diferencia de la tendencia registrada recientemente, a partir de octubre de En un contexto de elevados precios internacionales, a pesar de la merma en la demanda de las principales economías de Europa a causa de la recesión, el avance en la colocación de productos en mercados no tradicionales dio impulso a las exportaciones nacionales. Estas alcanzaron al final el año los US$ millones, incrementándose un 24% respecto de En particular, las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas (AyB) alcanzaron un total de US$ FOB millones, incrementándose a una tasa del 23% anual. El impulso principal estuvo dado por la evolución de los precios de exportación, que registraron un alza del 16% anual, mientras que las cantidades vendidas presentaron un crecimiento del 4% anual, totalizando mil toneladas. El sector productor de lácteos fue el que mayor dinamismo presentó durante el período, con un alza en sus ventas al exterior del 68% anual. En cuanto a los destinos de exportación para la industria de AyB, durante 2011 se destacaron las ventas hacia los Países Bajos (US$ millones) con una participación del 6,6% en el total exportado, y las ventas a Brasil (US$ millones), que representaron el 6,5% del total. Las importaciones de azúcar se han destacado en términos de su evolución respecto de Crecieron a una tasa del 102% anual, impulsadas tanto por las cantidades adquiridas (43% anual) como por los precios de importación (44% anual). El principal origen de las importaciones de AyB fue Brasil, cuyas ventas representaron el 43% del total, valor que se redujo en dos puntos porcentuales respecto de El superávit comercial de AyB alcanzó los US$ millones, mientras que comparado con el año anterior mostró un incremento del 24%. El precio promedio de las exportaciones de la industria de AyB durante el año fue de US$ 648. El sector de productos lácteos alcanzó el máximo valor por tonelada exportada dentro de la industria, con un promedio anual de US$ 3.741, mientras que los productos de molinería registraron el menor valor (US$ 283). Condiciones climáticas no muy favorables, la sostenida incertidumbre en los mercados financieros y la economía mundial, impactaron en la cotización internacional de los alimentos. Según datos del Fondo Monetario Internacional, durante 2011 los precios de alimentos y bebidas en el mundo registraron un crecimiento promedio de alrededor del anual. Paralelamente, las importaciones de AyB crecieron a un ritmo interanual del, alcanzando US$ CIF millones. La dinámica estuvo dada tanto por la evolución ascendente de los precios (+16% anual) -que en promedio fueron de US$ , como por los volúmenes adquiridos, que registraron un alza interanual del 4% y alcanzaron US$ 639 millones.

3 1. Comercio Exterior por Grandes Rubros Las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron un 23% anual durante 2011, impulsadas fundamentalmente por el incremento en los precios internacionales, que registraron un alza del 22% anual, mientras que las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), mostraron un crecimiento del 21%. En este caso, el factor dominante fue la evolución positiva de las cantidades exportadas, que aumentaron un 13% anual, mientras que los precios crecieron a una tasa del 9% anual. En este marco, las exportaciones de biodiesel, que se registran en el rubro de MOI, alcanzaron US$ millones, un 69% más que el valor registrado en Se exportaron 1,6 millones de toneladas a un precio promedio de US$ Desempeño de las exportaciones de AyB interanual durante 2011, alcanzando los US$ CIF millones. El sector de lácteos fue el que mayor dinamismo presentó durante el período, con un alza en sus ventas al exterior del 68% anual. El impulso estuvo dado tanto por las cantidades vendidas, que experimentaron un alza del 40% anual, como por el valor de exportación, que aumentó un 21% anual. Asimismo, el sector de productos de molinería registró un alza en sus exportaciones del 65% anual, impulsado tanto por los volúmenes comercializados como por el valor unitario de exportación, con subas del 31% y del 23% anual respectivamente. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 100% 80% Las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas mostraron un desempeño positivo a lo largo del año. Alcanzaron un total de US$ FOB millones, incrementándose a una tasa del 23% anual. El impulso principal estuvo dado por la evolución de los precios de exportación, que registraron un alza del 16% anual, mientras que las cantidades vendidas presentaron un crecimiento modesto del 4% anual, totalizando mil toneladas. Var % a/a 60% 40% 0% - -40% -60% -80% I-trim 08 II-trim 08 III-trim 08 IV-trim 08 I-trim 09 II-trim 09 III-trim 09 IV-trim 09 I-trim 10 II-trim 10 Alimentos y Bebidas III-trim 10 IV-trim 10 I-trim 11 Total II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 Actualmente las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas representan el 95% del total de exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Este valor se incrementó en 2 puntos porcentuales respecto de aquellos observados en Asimismo, representan un 32% del total de exportaciones nacionales. Por otro lado, las importaciones de Alimentos y Bebidas representan el 2% del total de importaciones del país. En línea con el desempeño de estas últimas, las compras de AyB en el exterior experimentaron un alza de Millones de US$ I-trim 08 II-trim 08 Exportaciones de AyB III-trim 08 IV-trim 08 I-trim 09 II-trim 09 III-trim 09 IV-trim 09 Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP, en base a datos del I-trim 10 II-trim 10 III-trim 10 IV-trim 10 I-trim 11 II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 2

4 Paralelamente, el sector elaborador de pastas y productos farináceos similares registró un alza del 44% en sus ventas externas, impulsado fundamentalmente por las cantidades exportadas (+36% anual), dado que el valor unitario promedio apenas registró un aumento del 4% anual. Entre el resto de los rubros que experimentaron un desempeño positivo en sus ventas al exterior, se destacan los siguientes: frutas, legumbres y hortalizas (43% anual), derivados del almidón (29% anual), aceites y grasas de origen vegetal y animal (22% anual) y alimentos preparados para animales (19% anual). EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2011 En cuanto a los sectores que exhibieron una evolución negativa en sus exportaciones, se destacan la Elaboración de Azúcar, que, continuando con su comportamiento reciente, registró una caída del 45% en sus ventas al exterior. En este caso, la merma de los volúmenes exportados impactó de lleno en su desempeño (-62% anual), dado que los precios de exportación crecieron a una tasa anual del 51%. Luego, se observa una caída del 12% anual en las ventas de bebidas alcohólicas al exterior. Al igual que el caso anterior, el efecto negativo guarda relación con la merma de las cantidades exportadas, que registraron una variación negativa del 40% anual ,2% DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR Var % a/a 100% 80% 60% 40% 0% - -40% -3,9% Dulce de Leche -20,8% 75,2% 49,7% 0,8% 58,6% 68,0% Helados Leche en M anteca Quesos Yogur Otros Total Polvo Lácteos EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA 2011 Total Alimentos y Bebidas Bebidas no alcohólicas Bebidas malteadas y de malta Elaboración de vinos Bebidas alcohólicas Otros productos alimenticios n.c.p. Pastas y Productos Farináceos Similares Cacao, Chocolate y Productos de Confitería Azúcar -88% Productos de Panadería Alimentos preparados para animales Productos derivados del Almidón Productos de Molinería Productos Lácteos Aceites y Grasas de origen Vegetal y Frutas, Legumbres y Hortalizas Productos de Pescado Productos Cárnicos -24% 37% 7% 25% 13% 22% 50% 4% 27% 25% 63% 94% 44% 35% 12% 10% 132% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 140% 1 100% 121,7% 88,6% Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP, en base a datos del 3. Estructura de las exportaciones de AyB Var % a/a 80% 60% 40% 0% - 57,1% 54,3% 28,8% -12,5% 4,3% Arroz Harinas Pastas Premezclas Cereal Residuos Otros desayunoaceite de soja 65,0% Total Molinería Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP, en base a datos de En términos del valor por tonelada exportada, los sectores de Elaboración de Productos Lácteos y Producción, Procesamiento y Conservación de Carnes son los que mayor valor unitario han aportado históricamente a las exportaciones agregadas del sector de Alimentos y Bebidas. Durante 2011 estos registraron un valor por tonelada exportada de US$ y US$ respectivamente. Aún así, ambos 3

5 registraron una caída respecto de los valores de 2010 (- 2,8% y -2,6% respectivamente). A continuación se destacan: Cacao, Chocolate y Productos de Confitería, Vinos, y Productos de Pescado con valores por tonelada del US$ 3.257, US$ y US$ respectivamente. En este caso las variaciones interanuales fueron del 12%, -8% y 9% anual respectivamente. En cuanto al resto de los productos que se sitúan por encima del valor unitario promedio de las exportaciones de AyB (US$ 1.629), se registran los productos de panadería y las bebidas alcohólicas. Entre los productos exportados con menor valor por unidad vendida figuran los productos de molinería (US$ 283), las bebidas malteadas y de malta (US$ 482), los alimentos preparados para animales (US$ 500) y los aceites y grasas de origen vegetal y animal (US$ 505). ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AyB SEGÚN VALOR POR TONELADA Productos Lácteos Productos Cárnicos Cacao, Chocolate y Productos de Confitería Productos de Pescado Elaboración de vinos Productos de Panadería Otros productos alimenticios n.c.p. Bebidas alcohólicas Frutas, Legumbres y Hortalizas Pastas y Productos Farináceos Similares Azúcar Bebidas no alcohólicas Total Alimentos y Bebidas Productos derivados del Almidón Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal Alimentos preparados para animales Bebidas malteadas y de malta Productos de Molinería u$s / Ton Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP, en base a datos del A causa de sus elevados volúmenes de exportación (78% sobre el total vendido por la industria de AyB) las ventas de aceites y grasas de origen vegetal y animal representan el 62% del total de exportaciones de la industria de AyB. Esto da cuenta de la elevada concentración de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en el sector de oleaginosas, más específicamente en los subproductos de la molienda, cuyo valor por tonelada resulta bajo en comparación con otros productos, lo que hace descender el valor promedio de las exportaciones nacionales. Paralelamente, los productos cárnicos representan el 8% del total de exportaciones de Alimentos y Bebidas, seguidos por las ventas de productos lácteos y de frutas, legumbres y hortalizas y de pescado, con participaciones del 6% y 5%. Entre los productos con menor participación en el agregado de exportación de AyB se cuentan el azúcar (0,3%), las bebidas alcohólicas (0,1%) y las pastas y bebidas no alcohólicas (0,2% del total). PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Frutas, Legumbres y Hortalizas 5,4 Productos Lácteos 5,9 Otros 1 6,2 Productos Cárnicos 8,2 Productos de Pescado 5,1 Productos de Molinería 4,4 Vinos 3,2 Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal 61,6 1 Otros incluye: Alimentos preparados para animales; Bebidas malteadas y de malta; Cacao, Chocolate y Productos de Confitería; Azúcar; Productos de Panadería; Productos derivados del Almidón; Bebidas no Alcohólicas; Productos Farináceos como pastas alimenticias y Bebidas Alcohólicas; Otros productos alimenticios n.c.p. Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP, en base a datos del 4

6 4. Destino de las exportaciones de AyB En cuanto a los destinos de exportación para la industria de AyB, durante 2011 se destacaron las ventas hacia los Países Bajos (US$ millones) con una participación del 6,6% en el total exportado y las ventas a Brasil (US$ millones), que representaron un 6,5% del total. Fueron seguidos por España (4,6% del total), Chile (4,2%), Italia y Estados Unidos (4,1% respectivamente) y Venezuela, con una participación del 3,5%. Venezuela se incorporó a partir de 2011 como uno de los principales receptores de las exportaciones nacionales de alimentos, debido fundamentalmente al incremento de las ventas de aceite de soja (+117% anual) y de leche en polvo entera (+121% anual), que representan el 70% del total exportado a ese país. Del análisis por destino regional o grupo económico, se desprende que las ventas de AyB a la Unión Europea representaron el 24% del total exportado del sector a lo largo de 2011, seguidas por las ventas al resto del ALADI (13%) y al ASEAN (10%), MERCOSUR (8%) y Medio Oriente (7%). Las ventas de aceites, carnes y bebidas predominaron entre las exportaciones hacia los Países Bajos. En conjunto éstas representaron el 95% del total exportado a ese destino a lo largo de 2011, totalizando un valor de US$ millones. Por otro lado, las ventas hacia Brasil se concentraron en las harinas, los lácteos, las conservas y productos de pescado, que representaron US$ millones (66% del total vendido a ese vecino). Entre el resto de los productos exportados a Brasil se destacan: carnes (US$ 116 millones), cereales (US$ 115 millones), hortalizas (US$ 99 millones), bebidas (US$ 75 millones), aceites (US$ 53 millones) y golosinas (US$ 46 millones). EXPORTACIONES A LOS PAÍSES BAJOS 2011 Producto Part. % 1 Var. % 2 Residuos aceites de soja 60,7 10% Frutas conservadas 7,9 35% Carne bovina 7,3 19% Aceite de girasol 5,8 187% Jugos 5,0 22% Aceite de soja 2,9 254% Residuos aceites de girasol 2,8 34% Vinos 2,2-3% 1 Participación porcentual en el total exportado hacia los Países Bajos. 2 Variación porcentual interanual. EXPORTACIONES A BRASIL 2011 Producto Part. % 1 Var. % 2 Harina de trigo 16,3 37% Malta 9,9 0% Hortalizas conservadas 7,5 19% Leche en polvo entera 7,5 45% Arroz 6,7-7% Carne bovina 6,1 42% Pescado congelado 6,1-15% Aceitunas 5,5 3% Queso de pasta blanda 4,1 183% EXPORTACIONES A ESPAÑA 2011 Producto Part. % 1 Var. % 2 Residuos aceites de soja 48,2 5% Crustáceos 27,3 0% Aceite de soja 5,8-29% Pescado congelado 4,3 38% Moluscos 4,1-27% 1 Participación porcentual en el total exportado hacia los Países Bajos. 2 Variación porcentual interanual. 5

7 Las ventas destinadas a España, estuvieron lideradas por los aceites y los productos de pescado. En conjunto totalizaron US$ millones y representaron el 95% del total exportado con este destino. En términos de su evolución durante el año, las exportaciones de AyB hacia MCCA 1 fueron las que presentaron mayor dinamismo, con un alza del 71% anual. Estuvieron dadas prácticamente solo por las ventas de aceites, que representaron el 82% del total exportado con este destino. Por otra parte, las exportaciones hacia India y Medio Oriente experimentaron un desempeño declinante. En el caso de India, se observó una caída del 27% anual, mientras que las ventas a Medio Oriente tuvieron un alza de tan sólo el 7% anual. DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Países Bajos; 6,6% Brasil; 6,5% España; 4,6% Chile; 4,2% DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO REGIONAL UE NAFTA MercoSur Medio Oriente MCCA India China CEI CEDEAO ASEAN AELC 27%- 7% 13% 18% 17% 22% 25% 35% 45% -40% - 0% 40% 60% 80% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del Nota: CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental. ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático. AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. De este análisis surge con claridad que las exportaciones nacionales de la industria de Alimentos y Bebidas se hallan altamente diversificadas en términos de los mercados - destino. 5. Desempeño de las importaciones de AyB 71% Otros; 66,5% Italia; 4,1% EE.UU.; 4,1% Venezuela; 3,5% Durante 2011, las importaciones de alimentos y bebidas crecieron a un ritmo interanual del, llegando a US$ CIF millones. La dinámica se debió tanto a la evolución ascendente de los precios (+16% anual) que en promedio fueron de US$ 2.078, como a los volúmenes adquiridos, que registraron un alza interanual del 4% y alcanzaron US$ 639 millones. Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del Las importaciones de azúcar se han destacado en términos de su evolución respecto de Crecieron a una tasa del 102% anual, impulsadas tanto por las cantidades adquiridas (43% anual) como por los precios de importación (44% anual) y totalizaron US$ 38 millones (3% del total de importaciones de alimentos y bebidas). 1 Incluye: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 6

8 DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES Y DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones de AyB En particular, las importaciones de vinos se redujeron un 46% anual a causa de una caída del 76% en los volúmenes importados. Los precios, en tanto, registraron un alza del 87% anual. Millones de u$s CIF I-trim 08 II-trim 08 III-trim 08 IV-trim 08 I-trim 09 II-trim 09 III-trim 09 IV-trim 09 I-trim 10 II-trim 10 III-trim 10 IV-trim 10 I-trim 11 II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal 5,2 Otros 1 23,3 Productos Cárnicos 18,3 80% Var % a/a 60% 40% 0% - -40% -60% I-trim 8 II-trim 8 III-trim 8 IV-trim 8 I-trim 9 II-trim 9 III-trim 9 IV-trim 9 I-trim 10 Alimentos y Bebidas II-trim 10 III-trim 10 IV-trim 10 Total Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del Las compras de bebidas alcohólicas en el exterior también se destacaron a lo largo del período. Al igual que en el caso anterior, la dinámica estuvo dada tanto por las cantidades importadas (111% anual) como por los precios (87% anual). A continuación se ubicaron las importaciones de bebidas malteadas y de malta, que alcanzaron un incremento del 43% anual, impulsadas tanto por los volúmenes adquiridos como por el precio promedio de importación, con alzas del 22% y del 10% respectivamente. En general, la mayor parte de las importaciones de AyB registraron una evolución positiva a lo largo del año, con excepción de los productos lácteos, de panadería y de vinos. I-trim 11 II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 Productos de Pescado 9,8 Frutas, Legumbres y Hortalizas 9,9 Otros 1 6,2 Cacao, Chocolate y Productos de Confitería 18,0 1 Incluye: Bebidas alcohólicas, alimentos preparados para animales, azúcar, productos de molinería, productos lácteos, bebidas malteadas y de malta, bebidas no alcohólicas, elaboración de vinos, productos de panadería y pastas y productos farináceos similares. DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES POR SECTOR Total Alimentos y Bebidas Bebidas no alcohólicas Bebidas malteadas y de malta -46% Elaboración de vinos Bebidas alcohólicas Otros productos alimenticios n.c.p. Pastas y Productos Farináceos Similares Cacao, Chocolate y Productos de Confitería Azúcar Productos de Panadería -25% Alimentos preparados para animales Productos derivados del Almidón Productos de Molinería Productos Lácteos -10% Aceites y Grasas de origen Vegetal y Frutas, Legumbres y Hortalizas Productos de Pescado Productos Cárnicos 2% 9% 25% 14% 8% 30% 23% 19% 34% 17% 43% 52% 34% 102% -50% 0% 50% 100% 150% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del 7

9 Las compras de productos de panadería se redujeron un 25% anual a lo largo del 2011, a causa de una merma en las cantidades adquiridas del 31% anual. En tanto los precios en este caso, registraron un alza interanual del 10%. 6. Origen de las importaciones de AyB Durante 2011, el principal origen de las importaciones de AyB fue Brasil, cuyas ventas representaron el 43% del total. Este valor se redujo en dos puntos porcentuales respecto de El resto de las compras externas de alimentos y bebidas se concentraron en Chile (9% del total), Ecuador (6%), Estados Unidos (5%), China (4%), Uruguay (4%), México, Tailandia y Malasia (3% respectivamente) y el Reino Unido (2% del total). Las importaciones de alimentos al Brasil alcanzaron los US$ 569 millones (+22% anual) y estuvieron encabezadas fundamentalmente por las compras de cacao (14% del total) carne porcina (12% ) y cacao en polvo (8% del total). ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Reino Unido; 1,8% Malasia; 2,8% Tailandia; 2,9% México; 3,3% Uruguay; 3,5% China; 3,5% Otros; 19,0% EE.UU.; 5,4% Ecuador; 6,4% Chile; 8,5% Brasil; 42,9% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del Entre las compras a Chile, que registraron un alza del 7% anual, figuran en primer término las adquisiciones de hortalizas conservadas (17% del total), carne porcina (13%), y cereal para el desayuno (6% del total). Paralelamente, las importaciones de alimentos y bebidas con origen en Ecuador registraron un alza del 34% anual y estuvieron lideradas por las conservas de pescado (44% del total), las conservas de atún (13%) y los palmitos en conserva (11% del total). Puede observarse que las importaciones provenientes de países del Mercosur se incrementaron un 19% durante En tanto, las compras en la Unión Europea registraron un alza del 18%, y aquellas originadas en el NAFTA lo hicieron a una tasa interanual del 24%. Paralelamente, las importaciones desde China e India han registrado un dinamismo positivo, con alzas anuales del 22% y 36% respectivamente. PRODUCTOS IMPORTADOS POR PRINCIPALES ORÍGENES Producto Millones de Part. %* US$ CIF BRASIL Cacao Carne porcina Cacao en polvo 57 8 CHILE Hortalizas conservadas Carne porcina Cereal desayuno 6 6 ECUADOR Conservas pescado Conserva de atún Palmitos en conserva ESTADOS UNIDOS Alimento balanceado Hortalizas conservadas 7 9 Féculas 3 5 * Participación porcentual sobre el total importado desde cada país. 8

10 DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORIGEN Var % a/a 40% 30% 10% 0% -10% - México Ecuador Malasia China Brasil Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP, en base a datos del 7. Evolución de los precios internacionales Según datos del Fondo Monetario Internacional, los precios de alimentos y bebidas en el mundo registraron durante 2011 un crecimiento promedio de alrededor del anual. El período se caracterizó por una creciente volatilidad, reflejada en una tendencia fuertemente alcista durante la primera mitad del año, que a partir de julio comenzó a decrecer hasta alcanzar tasas negativas en el mes de diciembre. El desfasaje entre la oferta y la demanda, así como malas condiciones climáticas fueron los principales factores que impulsaron al alza los precios en el mercado mundial de alimentos en una primera etapa. Los precios internacionales de los cereales acumularon a Julio de 2011 un crecimiento del 56% anual. Pero durante la segunda mitad del año, la recuperación de la producción a nivel mundial sumada a una menor demanda en razón de las condiciones macroeconómicas de las principales economías desarrolladas -incluso de biocombustibles-, provocaron una merma en los precios. EE.UU. Reino Unido Tailandia Chile Uruguay En el caso del azúcar, las malas condiciones climáticas (en Brasil sequía extrema y en Australia lluvias e inundaciones devastadoras), redujeron los rendimientos de las cosechas, por lo que los precios crecieron de manera acelerada hasta mediados de 2011, cuando alcanzaron un alza interanual del 67%. El debilitamiento de la demanda a causa de la recesión en Europa y las expectativas de mejoras en las cosechas siguientes, redujo la presión sobre los precios, con lo cual a diciembre de 2011 se observó una caída del 16% anual. Las malas condiciones climáticas también influyeron sobre el mercado de las semillas, aceites y harinas oleaginosas, aunque en este caso combinadas con la sostenida demanda de oleaginosos y productos derivados, sumada al avance en las políticas de demanda de aceites vegetales como materia prima para biocombustibles. Este conjunto de causas impactó de lleno en las cotizaciones hasta mediados de año: a junio de 2011, se acumuló un alza interanual del 58%. En la segunda mitad del año, la merma de la demanda mundial y las perspectivas de mejoras en la producción contribuyeron a desacelerar la evolución de los precios. Paralelamente, los precios internacionales de productos cárnicos experimentaron una dinámica ascendente hasta mediados del año, a causa de la escasez de suministros, fundamentalmente por factores climáticos (sequías), sanitarios y los crecientes costos de los insumos. Si bien las tasas continuaron positivas, a partir de julio de 2011 el ritmo de crecimiento de los precios se desaceleró. Los valores comparativamente elevados de la carne y el lento crecimiento económico cambiaron gradualmente los patrones de consumo y esto redujo la presión sobre los precios de la carne. En referencia a los productos lácteos, el factor determinante de la desaceleración de los precios estuvo dado por un incremento de las exportaciones mundiales y una caída del valor del Euro en relación 9

11 con el dólar de Estados Unidos. A partir de julio esta circunstancia promovió la competencia entre los exportadores, mientras que las importaciones se mantuvieron estables. El índice de precios de alimentos básicos elaborado por la FAO, registró alzas promedio anuales del 27%. Aún así, a diciembre de 2011 pudo observarse una caída interanual del 3%. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Índice Base 2005=100 Fuente: FMI EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS 400 Índice base =100 deflactado Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Carne Productos lácteos Cereales Aceites Azúcar Fuente: FAO 10