Diagnóstico y estrategia para promover la inversión y transferencia de operaciones a México Resumen del estudio de BCG y sus principales conclusiones Dra. Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio
Introducción El panorama actual de recuperación económica mundial permite encontrar y aprovechar ventanas de oportunidad para promover y apoyar aquéllos sectores económicos con mayor potencial de crecimiento y atracción de inversiones. La competencia global de las últimas décadas ha llevado a numerosas empresas a evaluar la transferencia de sus operaciones a aquellos países que ofrecen mayores ventajas competitivas; por ejemplo, con respecto a costos de recursos productivos y facilidades logísticas para exportar a los mercados más atractivos. En consecuencia, la competencia entre países para posicionarse como destino de inversión extranjera se ha incrementado, por lo que la mayoría de los países han realizado importantes esfuerzos por explotar y fortalecer sus fuentes de ventaja competitiva. 1
Introducción En este contexto, es de particular relevancia para México dar respuesta a las siguientes preguntas: Cuáles son aquellos sectores y subsectores más competitivos y con mayor impacto económico? Hacia cuáles de estos sectores deberían los gobiernos federales, estatales y municipales canalizar una parte significativa de sus esfuerzos de política de promoción y desarrollo sectorial? La respuesta a estas preguntas debe basarse en criterios económicos y prioridades de desarrollo objetivas. En la medida en que los Estados y la Federación coordinen sus objetivos, la eficacia de las políticas de desarrollo será mayor. 2
Introducción La Secretaría de Economía contrató un estudio para identificar los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento y de impacto en el desarrollo económico del país. La diversidad económica del país implica que para lograr un desarrollo nacional equilibrado es preciso considerar una gama amplia de sectores productivos. Este estudio puede servir como herramienta para identificar las prioridades estratégicas de cada Estado, o bien, para sustentar las ya definidas. Así, el objetivo principal del estudio es identificar a los sectores económicos con mayor potencial. 3
El estudio utiliza una metodología de filtrado de sectores económicos para establecer las actividades productivas a analizar. Metodología de filtrado Viabilidad Tamaño/ 94 sectores Reagrupación 40 sectores Regulación crecimiento 9 Eliminar sectores y subsectores que a primera instancia no sean viables para atraer inversión a México Regulación impide inversión privada 23 Agrupar o dividir subsectores según sea el caso De acuerdo a similitud (palancas para mejorar la competitividad son similares) 22 Filtrar sectores con tamaño y tendencia de crecimiento reducidos Profundizando el análisis en sectores restantes 4
Los resultados del análisis de BCG arrojaron cuatro criterios de selección de sectores estratégicos 1 Sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México 2 Sectores prioritarios para el desarrollo del mercado interno 3 Sectores clave para el desarrollo de profesionistas y emprendedores 4 Plataformas de desarrollo 5
1 Identificación de sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México BCG evaluó cada unidad de análisis en dos dimensiones. Se definieron más de 50 indicadores puntales para cuantificar y priorizar oportunidades. Ilustrativo Competitividad vs. otros países 6 Criterios para medir la ventaja competitiva de México 1 2 3 4 5 6 Costos de producción Costos de operación Costo de transporte Disponibilidad/facilidad de recursos para gestionar Costo/riesgo de inversión Potencial de consumo 31 Indicadores evaluados para México y los 9 otros países usados para comparación Potencial para México 5 Criterios para estimar Impacto en México (20 Indicadores evaluados sólo para México) 1 Potencial de crecimiento 2 Generará empleos bien remunerados 3 Interacción con otros sectores 4 Permanencia en México a largo plazo 5 Esfuerzos necesarios para capturar el potencial Fuentes externas principales Global Insight IMCO WEF Doing Business IMD OCDE ColMex SE ProMéxico Business Monitor INEGI ILO Trade Wizzard Tariff access 6
Análisis de competitividad vs. otros países y de potencial para México Eje I. Competitividad de México vs. otros países Se comparó con 9 países representativos de 3 grupos de competidores: (i) economías desarrolladas, (ii) economías en desarrollo y (iii) competidores regionales. Estos países fueron: Estados Unidos, Alemania, Brasil, China, India, Colombia, Corea del Sur, Polonia y Turquía. Se construyeron 6 criterios: 1) Costo de producción. Costo de producir en México y en otros países. 2) Costo de operación. en el país. Considera la diferencia en el costo asociado a operar el negocio 3) Costo de transporte. 4) Disponibilidad de recursos para gestionar Cómo se compara el costo de transporte desde México para alcanzar los mercados relevantes y qué tan importante es dicho costo en el sector? Qué tan complicada es la administración del negocio? 5) Costo/riesgo de inversión. Cuantifica el riesgo que implica una inversión. 6) Potencial de consumo. Qué tan atractivo es el mercado relevante y cómo se espera que evolucione en los próximos años? 7
Análisis de competitividad vs. otros países y de potencial para México Eje II. Potencial del sector para México Determinar el impacto del desarrollo y las inversiones de cada sector en la economía. Se evaluaron 20 indicadores comprendidos en cinco criterios considerando exclusivamente el impacto en México. 7) Potencial de crecimiento. Tamaño del mercado relevante y el atractivo observado y esperado en cada sector. 8) Generación de empleos bien remunerados. Potencial para generar empleos de calidad. 9) Interacción con otros sectores. Se utilizó la Matriz Insumo-Producto del INEGI, la cual aporta información del efecto que un tiene un aumento en la producción de un sector en la economía. 10) Permanencia en México a largo plazo. Evalúa las barreras de salida de cada sector; sectores intensivos en activos fijos tienden a permanecer en un lugar por más tiempo. 11) Esfuerzos necesarios para capturar el potencial. Cuantifica las cualidades observadas por el equipo de BCG durante el análisis y no representadas en otros indicadores. 8
1 Sectores con alta competitividad y alto impacto potencial para México Competitividad de México vs. otros países Priorización por competitividad e impacto potencial para México Minería Servicios de apoyo a los negocios Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos Turismo Servicios de salud Fabricación de equipo de transporte Industria alimenticia Fabricación de maquinaria y equipo Impacto potencial para México Fuente: Análisis BCG Sectores de alta competitividad e impacto potencial 9
2 Sectores relevantes para el desarrollo del mercado interno Menos comerciables 1 Servicios financieros Vivienda Comercio Sectores con alto impacto doméstico Más comerciables 1 Impacto potencial para México 1. Medido como la intensidad de importaciones en el consumo nacional (1-(imp. México 2008/ Consumo México 2008)) Fuente: INEGI. Análisis BCG 10
3 Sectores clave para el desarrollo de profesionistas y emprendedores Competitividad de Mé éxico vs. otros países Agricultura (hortalizas, frutos y flores) Objetivos de Desarrollo 1 Sector con alta evaluación de competitividad y con claro enfoque regional Servicios de. I+D Medios físicos y software Servicios de arquitectura, ingeniería y diseño Música, cine, radio y TV (contenido digital) Generación de economías de alcance 2 1. Evaluación de cada sector con base en cuatro objetivos de desarrollo i(igual peso a cada objetivo). 2. Economies of scope. Servicios de mayor valor agregado que a la vez son complementarios a las industrias de alto potencial y competitividad (maquinaria, automotriz, eq. electricos, etc) Fuente: Análisis BCG 11
4 Sectores que constituyen plataformas de desarrollo Criterio de selección de plataformas Plataformas identificadas Son un pre-requisito para el desarrollo de otros sectores económicos Elevar su competitividad tiene un efecto multiplicador sobre la competitividad de otros sectores Los principales competidores de México en el ámbito económico invierten considerablemente en este sector 1 Infraestructura logística y de transporte 2 Servicios de telecomunicaciones 3 Servicios educativos Plataformas de desarrollo identificadas son consistentes con los aprendizajes de las entrevistas Fuente: Análisis BCG 12
Cuadro completo de sectores clave Sectores de alta competitividad e impacto (Atraer inversión y desarrollo de la industria) Desarrollo del mercado interno (Continuar promoviendo sano desarrollo) Desarrollo de profesionistas y emprendedores (Promoción para incentivar creación de nuevas empresas) Sustentabilidad am mbiental (Tecnologías lim mpias) 1. Fabricación de equipo de transporte 2. Fabricación de maquinaria y equipo 3. Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos 4. Minería (excluyendo petróleo y gas) 5. Servicios de apoyo a negocios 6. Industria alimenticia 7. Servicios de salud 1. Comercio 2. Vivienda 3. Servicios financieros 1. Agricultura de hortalizas, frutas y flores 2. Medios físicos y software 3. Servicios de investigación y desarrollo (I + D) 4. Servicios de arquitectura, ingeniería y diseño 5. Música, cine, radio y televisión 8. Turismo 1 Plataformas de desarrollo (Asegurar el desarrollo de las plataformas a través de regulación adecuada, mayor competencia y mayor inversión) 1. Infraestructura 2. Telecomunicaciones 3. Servicios educativos 1/ Servicios de alojamiento temporal 13
BCG consideró algunos indicadores para llevar las oportunidades a nivel regional dentro del país. Indicadores Sociales Indicadores geografía Existencia de mano de obra calificada Número de graduados por nivel educativo entre PEA del estado Toma en cuenta cuatro niveles de educación: bachillerato, técnico, licenciatura, posgrado y los pondera dependiendo de la importancia al sector especifico Cercanía a frontera EU 1 Estados con frontera y estados colindantes Indicadores Infraestructura Indicadores Económicos Disponibilidad de vías de comunicación Número de aeropuertos en el estado, destinos aéreos, etc. Longitud de carreteras (km / Km2), porcentaje de carreteras asfaltadas Carga portuaria (M toneladas) Presencia del sector en el estado Participación del PIB sectorial del estado / PIB sectorial nacional 1. Aplica para Equipo de Autotransporte, Fabricación de equipo eléctrico y electrónico e industria alimentaria 14
Para lograr un desarrollo nacional equilibrado, es preciso considerar una amplia gama de sectores productivos. Noroeste Centro Occidente Mayor potencial Agricultura Alimentaria Elect. y Electron. Salud Minería Maq. y equipo Eq. Transporte. Apoyo a neg. (BPO) Turismo Med. físicos y SW Música, cine, radio, TV Ing. y diseño Inv. y des. Minería Agricultura Maq. y equipo Alimentaria Eq. Transporte. Turismo Elect. y Electron. Med. físicos y SW Música, cine, radio, TV Inv. y Des. Ing. y diseño Apoyo a neg. (BPO) Salud Centro Eq. Transporte. Maq. y equipo Elect. y Electron. Turismo Inv. y Des. Med. físicos y SW Música, cine, radio, TV Salud Ing. y diseño Apoyo a neg.(bpo) Agricultura Alimentaria Minería Noreste Sur Sureste Elect. y Electron. Apoyo a neg. (BPO) Maq. y equipo Med. físicos y SW Música, cine, radio, TV Eq. Transporte. Agricultura Alimentaria Inv. y Des. Minería Ing. y diseño Salud Turismo Turismo Agricultura Alimentaria Eq. Transporte. Maq. y equipo Minería Salud Apoyo a neg. (BPO) Elect. y Electron. Ing. y diseño Med. físicos y SW Música, cine, radio, TV Inv. y Des. Potencial medio 15
Comentarios finales México cuenta con ventajas competitivas importantes que lo ubican como un claro centro de atracción de inversiones. México se encuentra bien posicionado en costos de producción, de operación y principalmente en costos de transporte. México tiene oportunidades significativas de mejora: flexibilidad del mercado laboral, disponibilidad de ingenieros y gerentes calificados para puestos administrativos y la percepción de la calidad del sistema educativo mexicano. Por último, es crucial establecer una estrategia integral de desarrollo de política sectorial basada en los hallazgos de este estudio, que considere los aspectos de desarrollo transversal y que, además, esté en coordinación con las agendas de desarrollo del sector productivo y de otros órganos de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. 16