RENDIMIENTO DEL MANGO Tendencias en los Datos de Escáner y en el Rastreo de Anuncios T4 2016
DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS T4 2016
SOBRE EL CONJUNTO DE DATOS DE N-PG Los datos son proporcionados por la firma Nielsen-Perishables Group (N- PG) Los datos representan datos de ventas del censo de minoristas de todas las cadenas de tiendas de víveres de EEUU con más de $2 millones de ventas anuales Los datos se capturan en un universo denominado Área de Cobertura Fresca (Fresh Coverage Area (FCA)) e incluye ~18,000 tiendas de autoservicio a nivel nacional Los datos se capturan por semana, por tienda, por artículo; 117 semanas en la base de datos activa Lo que NO se incluye en el conjunto de datos: pequeñas cadenas independientes y minoristas de formato alternativo como Whole Foods y Trader Joe s Los datos representan artículos de fruta vendidos en el departamento de productos agroalimentarios, incluyendo artículos con código UPC, PLU sistema-2 3
PARÁMETROS DE LOS DATOS Geografía Total EEUU Nueve subregiones Período de Tiempo Mensual y Trimestral comparado con el mismo período del año anterior Productos Subcategoría del Mango Segmento del mango entero Métrica El volumen se mide por unidades - un mango equivale a una unidad 4
RESUMEN EJECUTIVO La constancia en el abasto de producto contribuyó a los fuertes resultados que se lograron durante el T4 Incremento del 30% en volumen por tienda por semana durante todo el T4 Incremento del 51% en volumen por tienda por semana durante el mes de octubre de 2016 Incremento del 57% en volumen por tienda por semana durante el mes de noviembre de 2016 Incremento del 5% en volumen por tienda por semana durante el mes de diciembre de 2016 Incremento del 7% en volumen por tienda por semana para todo el año 2016 El precio promedio al por menor sufrió una baja del 15% durante el T4 Puntos Más Sobresalientes a Nivel Regional El volumen por tienda por semana incrementó en todas las 9 subregiones durante el T4 Los mayores incrementos registrados durante el T4 fueron observados en las subregiones Nueva Inglaterra (+66%), Atlántico Medio (+45%), Nordeste (+40%) y Montaña (+39%) Todas las comparaciones se refieren al mismo período del año anterior 5
CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPT DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 0.24% 0.30% 0.29% 0.36% 0.39% 0.35% 0.64% 0.46% 0.71% 0.57% 0.61% 0.57% 0.54% 0.56% 0.45% 0.52% 0.29% 0.39% 0.25% 0.27% 0.23% 0.28% 0.28% 0.29% 0.41% 0.41% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU, Mango Entero, Mensual 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% +.06 +.07 -.04 -.18 -.14 -.04 +.02 +.07 +.10 +.02 +.05 +.01 +.00 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 6
0.25% 0.31% 0.28% 0.34% 0.41% 0.41% 0.41% 0.48% 0.54% 0.65% CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU. Mango Entero, Trimestral 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% +.03 -.11 +.07 +.03 +.00 T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 7
87 99 84 71 77 107 115 121 144 121 158 189 152 155 230 213 213 227 310 341 369 379 429 433 424 493 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA 600 Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual 500 400 300 200 100 0 +65% +60% -20% -38% -23% +1% +24% +46% +85% +51% +57% +5% +7% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 8
PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 430 354 285 227 203 213 152 130 117 90 +17% -18% +40% +30% +7% T1 T2 T3 T4 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 9
$1.05 $1.23 $0.87 $1.06 $0.78 $0.84 $0.78 $0.76 0.83 0.73 0.89 0.98 0.96 $1.11 1.07 $1.20 1.14 1.12 1.24 1.24 1.16 $1.37 $1.46 1.49 1.67 1.69 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Mensual $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00-19% -18% +17% +22% +8% -3% -12% -17% -26% -27% -22% -2% -2% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 10
PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO $1.60 Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Trimestral $1.40 $1.37 $1.20 $1.00 $0.80 $1.21 $1.18 $0.80 $0.85 $1.04 $0.89 $1.17 $0.98 $0.96 $0.60 $0.40 $0.20-3% +6% -14% -15% -2% $0.00 T1 T2 T3 T4 2016 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 11
$119 $160 $145 $189 140 120 133 114 140 131 135 $199 $186 192 228 209 217 $244 $320 284 311 275 $384 $320 $334 $329 PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual $450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 +35% +31% -13% -24% -17% -1% +10% +21% +37% +11% +23% +3% +4% 2015 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 12
PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral $400 $350 $345 $300 $250 $200 $150 $158 $179 $300 $211 $254 $123 $136 $209 $217 $100 $50 +14% -13% +20% +11% +4% $0 T1 T2 T3 T4 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2015 2016 13
MAPA DE LAS SUBREGIONES Pacífico Noroeste Nordeste Atlántico Medio Nueva Inglaterra Montaña Sudoeste Sudeste Atlántico Sur 14
0.16% 0.16% 0.20% 0.20% 0.19% 0.23% 0.24% 0.22% 0.20% 0.26% 0.25% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.31% 0.30% 0.28% 0.36% 0.34% CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO. POR SUBREGIÓN Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Por, Mango Entero 0.40% 0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% +.03 +.00 +.04 +.02 +.1 +.03 +.00 +.01 +.02 +.03 0.00% Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacífico Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. T4 2015 T4 2016 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 15
42 56 53 72 75 69 81 95 90 102 95 102 105 119 117 128 135 147 162 212 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN 250 Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero 200 150 100 50 0 +40% +33% +45% +39% +66% +20% +17% +30% +25% +30% Nordeste Sudeste Atlántico Medio Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco T4 2015 T4 2016 Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. 16
$1.16 $1.18 $1.07 $1.05 $1.23 $1.14 $1.09 $1.38 $1.30 $1.41 $1.35 $1.25 $1.24 $1.17 $1.31 $1.43 $1.42 $1.37 $1.68 $1.69 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO POR SUBREGIÓN Precio Promedio al Por Menor del Mango Por, Mango Entero $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20-16% -23% -17% -21% -14% -9% -13% -16% -17% -15% $0.00 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T4 2015 T4 2016 17
$71 $73 $90 $100 $102 $98 $118 $112 $116 $118 $124 $130 $123 $144 $136 $158 $174 $169 $186 $224 PROMEDIO DE VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN Promedio de Ventas de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero $250 $200 $150 $100 $50 +18% +3% +20% +11% +42% +10% +2% +9% +4% +11% $0 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2015 T3 2016 18
DATOS SOBRE EL RASTREO DE ANUNCIOS T4 2016
METODOLOGÍA DEL RASTREO DE ANUNCIOS Los datos se obtienen del informe sobre la industria minorista contenido en el portal de USDA-AMS Market News El Informe Sobre la Industria Minorista del USDA se basa en una encuesta semanal de 500 minoristas que representan más de 29,000 tiendas de autoservicio individuales que cuentan con publicidad semanal por internet La información representa los precios publicados en tiendas de cadenas de supermercados importantes La frecuencia publicitaria tiende a seguir una curva estacional y responde a variaciones en el mercado y en el volumen Por lo general, cuando observamos una diferencia sustancial en la tendencia publicitaria de un año a otro, se puede atribuir directamente al volumen y precio del mango del momento Las decisiones publicitarias se toman con semanas, o hasta meses, de antelación, de modo que es indispensable contar con información confiable sobre la cosecha 20
RESUMEN EJECUTIVO Todas las comparaciones se refieren al mismo período del año anterior Incremento del 259% en tiendas con anuncio durante el mes de octubre de 2016 Incremento del 103% en tiendas con anuncio durante el mes de noviembre de 2016 Incremento del 133% en tiendas con anuncio durante el mes de diciembre de 2016 Incremento del 140% en tiendas con anuncio durante el T4 2016 Incremento del 7% en tiendas con anuncio durante los meses de enero a diciembre de 2016 21
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 10/7/16 Cada uno 517 1.51 1,792 1.07 247% -29% 10/7/16 Por libra 14 1.05 10/7/16 Sí Cada uno 48 1.79 10/14/16 Cada uno 664 1.19 2,802 1.2 322% 1% 10/14/16 Sí Cada uno 32 1.97 10/21/16 Cada uno 1,261 1.28 4,885 1.16 287% -9% 10/21/16 Por libra 24 2.19 10/21/16 Sí Cada uno 1 1.25 10/28/16 Cada uno 1,509 1.02 4,553 1.01 202% -1% 10/28/16 Por libra 27 2.99 Totales Todos Todos 3,951 14,178 259% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 22
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 11/4/16 Cada uno 1,804 1.35 5,308 1.11 194% -18% 11/4/16 Por libra 24 1.69 11/4/16 Sí 11/11/16 11/18/16 11/25/16 12/2/16 Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno 45 2 2,060 1.31 3,784 1.05 84% -20% 793 1.21 2,657 1.11 235% -8% 910 1.13 3,843 1.06 322% -6% 5,396 0.97 6,495 0.9 20% -7% 12/2/16 Por libra 13 0.78 61 3.21 369% 312% 12/2/16 Sí Cada uno 79 1.69 Totales Todos Todos 10,976 22,296 103% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 23
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2015 Precio Promedio al por Menor 2015 # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 12/9/16 Cada uno 6,444 1.11 7,000 1.03 9% -7% 12/9/16 Por libra 6 0.99 58 2.28 867% 130% 12/9/16 Sí Cada uno 9 1.98 467 1.4 5089% -29% 12/16/16 Cada uno 2,941 0.97 3,634 1.06 24% 9% 12/16/16 Por libra 34 2.99 12/16/16 Sí Cada uno 80 1.5 289 1.34 261% -11% 12/23/16 Cada uno 3,263 1.03 12/23/16 Por libra 34 2.99 12/23/16 Sí Cada uno 341 1.56 12/30/16 Cada uno 6,740 1.04 12/30/16 Por libra 30 2.94 12/30/16 Sí Cada uno 225 1.04 Totales Todos Todos 9,480 22,115 133% El USDA no actualizó el informe para incluir las últimas dos semanas de diciembre de 2015. Sin embargo, estas dos semanas fueron incluidas en el informe de 2016. 24 Source: USDA-AMS Market News Retail Report
NÚMERO MENSUAL DE TIENDAS CON ANUNCIO DEL MANGO EN 2016 60,000 Número Mensual de Tiendas con Anuncio del Mango en 2016 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - +84% +19% -37% -54% -19% +9% +11% +62% +54% +259% +103% +133% Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec 2015 14,987 17,077 32,162 53274 46,147 45,889 35412 15304 6157 3951 10976 9480 2016 27,534 20,275 20,251 24365 37,258 50,049 39320 24853 9462 14178 22296 22115 Hubo 311,956 tiendas con anuncio hasta fines de diciembre de 2016, comparado con las 290,816 tiendas con anuncio que tuvimos durante el mismo período en 2015, lo cual representa un incremento del 7% 25 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts