Proyecto de Ley que modifica la Ley de Servicios de Gas (DFL 323) Boletín 9890-08 22 Junio 2016 www.agnchile.cl
Quienes somos Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) Somos una organización gremial que nació en 2002, para velar por el desarrollo de la industria del gas natural, promover el uso de este recurso energético en nuestro país y constituirse como interlocutor del sector privado ante las autoridades y la comunidad nacional. Región Metropolitana Región del Biobío Región de Magallanes Región de O Higgins Actualmente nos encontramos en proceso de ampliación a otros sectores de la industria. 2
Proyecto de Ley que modifica la Ley de Servicios de Gas (DFL 323) Contenido Historia y principales características de la industria del Gas Natural en Chile El Proyecto de Ley
Esta es una industria de desarrollo reciente, con altos riesgos asumidos por el sector privado. Desarrollo fuentes propias (magallanes) GN Argentino Crisis en GN Argentino Crisis en GN Argentino 1971 1981 1989 1995 1997-99 2004 2009 2010 2014 ENAP inicia distribución en Magallanes Gasco se adjudica activos de ENAP Modificación marco normativo (Ley 18.856) Protocolo Integración gasífera con Argentina Comienza distribución de GN en RM, V y VIII Comienzan los cortes de suministro desde Argentina. Inicio de racionamiento Inauguración terminal GNL Quintero. Término del racionamiento Inauguración terminal GNL Mejillones Agenda Energía 4
La cadena de valor de la industria considera una serie de actividades, desde la llegada del GN hasta su consumo. Importación GNL Chile Inversiones totales por más de US$ 5.500 millones en toda la cadena de valor Almacenamiento y regasificación GNL Mejillones GNL Quintero Comercializadores mayoristas Enap Endesa Chile Aprovisionadora Global de Energía Consumo de gas natural Distribución Metrogas Gas Valpo Gas Sur Gasco Magallanes Intergas Lipigas Transporte hasta el city gate (por gasoductos y camiones) Norandino Gas Atacama Gas Andes Elecgtrogas Gasoducto del Pacífico 5
Proyecto de Ley que modifica la Ley de Servicios de Gas (DFL 323) El GN mejora la competitividad del país, la calidad de vida y es la solución a nuestro problema de contaminación. COMPETITIVIDAD CALIDAD DE VIDA MEDIO AMBIENTE Combustible moderno para la industria local y para la generación de energía eléctrica. No genera contaminación al interior de hogares, evitando enfermedades respiratorias y riesgo de mortalidad asociado. El GN ha permitido reducir la contaminación ambiental, al ofrecer una alternativa energética que emite menos contaminantes. Alternativa energética cómoda, segura y confiable. Alternativa limpia para el sector industrial y generación eléctrica. Favorece el crecimiento, la inversión y el empleo (actualmente, más de 1.100 puestos de trabajo). Permite sustituir leña y parafina para calentar hogares Contribuye a diversificar la matriz energética. US$ 620 millones de ahorro en empresas US$ 2.321 millones de ahorro en hogares US$ 166 millones de ahorro en descontaminación Beneficios económicos 2006 2013, salvo los ambientales, que corresponden al año 2012 (Fuente: Econsult) 6
Reemplazar un 50% del uso actual de leña por GN generaría un beneficio social, en términos de salud, de más de US$870 millones/año.. Promedio de emisiones en g de MP/kwh, según tipo de calefactor Fuente: Guía de Calefacción Sustentable, del Ministerio de Medio Ambiente 7
Sin embargo, el gas natural representa hoy sólo el 11% del consumo energético de los hogares en nuestro país Matriz energética residencial Biomasa 42% Diesel 0% Kerosene 2% Gas Licuado de Petróleo 21% Electricidad 24% Gas Natural 11% Fuente: Balance Energético 2014, CNE Aumentar la participación del GN traería beneficios económicos, medioambientales y de salud. 8
La distribución de GN tiene mayor incertidumbre que otros servicios públicos (electricidad y agua). Baja densidad habitacional, bajo consumo unitario y altos costos de despliegue de red (geografía). Se hace cargo de los costos de inversión y operación para que sólo una parte de los clientes se conecten (voluntariedad de la conexión y presencia de sustitutos). Se invierte en una red que asume un 100% de conexión, pero esto no ocurre. Los consumidores escogen el combustible según su nivel de consumo. Para altos niveles de consumo el GN compite con el diésel, mientras que para niveles de consumo muy bajos el GN compite con la electricidad. Asimetría regulatoria con los combustibles con los que compite: GLP y parafina (normalización de la instalación, discriminación de tarifas), leña (falta de fiscalización), y diesel (impuesto específico al uso vehicular). 9
Aunque ha habido debate respecto de la rentabilidad del sector, la historia muestra rentabilidades bajas para inversiones de este tipo. Baja rentabilidad acumulada (3,6%) Períodos con pérdidas muy importantes TIR 1 0.1% 1.5% 0.7% 0.0% 3.6% Gas Natural -3.7% -4.0% -14.7% -9.5% -4.4% Rentabilidad promedio Bono del Banco Central de Chile en UF, mismo período: 6,4% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Si en vez de haber invertido en esta industria, los accionistas de estas empresas lo hubiesen hecho en instrumentos financieros del BC sin riesgo, los retornos hubiesensido mayores... (1) Empresas distribuidoras de gas consideradas: Metrogas, Gas Valpo, Gas Sur y Gasco Magallanes. Fuente: Econsult
Chile tiene precios a cliente residencial similares a otros países que importan GNL y no lo subvencionan País Precio cliente residencial US$/MWh Japón* 143 Suecia 128 Grecia 113 Portugal 109 Suiza 101 España 97 Chile 84 Irlanda 80 Alemania 78 Austria 77 Francia 75 Eslovenia 70 Bélgica 67 Polonia 60 Además, el GN es más barato que sus alternativos (salvo la leña) y se hace cargo de: Los costos de despliegue de red. Las conversiones (conexiones y adecuaciones al hogar y a los artefactos a los estándares SEC obtención de sello verde). Fuente: : EIA. Promedio 2015, Países importadores netos de GN con información al 4Q2015, salvo Japón que cor. a último dato reportado (2014) 11
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El proyecto de ley La Ley actual tiene vacíos que deben ser completados La Ley del Gas vigente (DFL 323/1931) tiene vacíos normativos que requieren corregirse para dar certeza jurídica: Metodología y procedimiento para el chequeo de rentabilidad. El cálculo de tasa de costo de capital. Mecanismo y procedimiento de tarificación, cuando proceda. El PL representa una oportunidad para que la industria pueda realizar inversiones que permitan llegar con un combustible competitivo a un mayor número de hogares y empresas, y contribuir a mejorar la calidad del aire de las ciudades de Chile. Las indicaciones anunciadas por el Ejecutivo, que van en la dirección correcta, son insuficientes para asegurar el desarrollo de la industria, por lo que, en nuestra opinión, debiera ser perfeccionado para garantizar estas inversiones y lograr así extender los beneficios del GN a más chilenos. 13
El proyecto de ley El PL requiere perfeccionamientos 1. Reponer el piso del 6% es insuficiente (comparado con otros sectores, como el sanitario o el de transmisión eléctrica, en que es 7%). 2. Atendidas las incertidumbres que enfrenta el desarrollo de este sector, es fundamental mantener el límite de rentabilidad en 11%. 3. Para favorecer el desarrollo del sector y permitir que el gas llegue a nuevos sectores, especialmente a los segmentos socio-económicos más bajos, deben mantenerse las conversiones en la base de activos. 4. La Ley debe asegurar que, antes de iniciar cada proceso de chequeo anual de rentabilidad, las distribuidoras conozcan las reglas y criterios que a posteriori, una vez terminado el ejercicio, la CNE utilizará para determinar la rentabilidad alcanzada. 14
El proyecto de ley El PL requiere perfeccionamientos (2) 5. Panel de Expertos Energéticos, ente que dirimirá las discrepancias del sector, debe incorporar explícitamente especialistas en gas. Sector de distribución eléctrica y de gas tienen importantes diferencias, que justifican especialistas diferenciados. 6. Se debe aclarar que la verificación, recepción o revisión de una instalación sólo hará responsable a la empresa de gas de acuerdo a las reglas generales, tal como dispone la ley actual. 7. Se debe establecer que el GLP distribuido por redes (condominios y edificios) no pueda discriminar precios a clientes similares. Clientes de gas de red total nacional (año 2015) # % Redes concesionadas 716.142 68% Redes no concesionadas 340.983 32% Total clientes gas de red 1.057.125 100,0% Fuente: Ministerio de Energía 15
El proyecto de ley En conclusión... La iniciativa completa y moderniza el marco regulatorio del gas, lo que es positivo. Sin embargo, es necesario que la Ley reconozca los riesgos propios de esta actividad y genere los incentivos para que la industria pueda realizar inversiones que permitan llegar con un combustible limpio y competitivo a un mayor número de empresas y hogares. Las indicaciones anunciadas por el Ejecutivo, aunque positivas, son aún insuficientes para lograr dicho objetivo. Esperamos que durante la tramitación en el Senado se alcancen los acuerdos necesarios para permitir una mayor presencia del GN en la matriz energética nacional. 16
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