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1 Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en las Operaciones de Seguro de Vida y de Accidentes y Enfermedades del Sector Asegurador Mexicano para 2001 Ulises Samuel Rubio Bautista Diciembre 2002 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 81

2 Índice 1. Población por entidad federativa 1 2. Comportamiento del Seguro de Vida por entidad federativa 3 3. Penetración de los Seguros de Vida Individual, Grupo y Colectivo por entidad federativa 9 4. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades Penetración de los Seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores por entidad federativa 19 Conclusiones 23 Notas 25

3 Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en las Operaciones de Seguro de Vida y de Accidentes y Enfermedades del Sector Asegurador Mexicano para Ulises Samuel Rubio Bautista* Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en las operaciones de Vida y de Accidentes y Enfermedades al cierre de El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas per cápita por estado, siendo este un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de En la segunda sección, se detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder en cada entidad federativa. Asimismo, se muestra la participación de cada estado en la prima y en la siniestralidad del mercado mexicano en esa operación. Finalmente, se presenta la penetración del seguro para esas operaciones por entidad federativa, medida en términos de primas per cápita. En el tercer apartado se realiza un análisis similar, detallándolo para los diferentes tipos de seguro de Vida: Individual, Grupo y Colectivo. La cuarta y quinta partes muestran un estudio análogo para la operación de Accidentes y Enfermedades por ramo: Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores. Finalmente, se enumeran las principales conclusiones. 1. Población por entidad federativa La estimación de la población por entidad federativa para el año de 2001, se realizó utilizando el período intercensal ; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 1990 y 2000, así como el conteo de 1995 publicado por el INEGI. La estimación se realizó mediante una aproximación polinomial de grado 2. Los resultados se muestran a continuación. 1

4 Cuadro 1 Población Estimada por Entidad Federativa para 2001 (Población Base 2000) Entidad Federativa Población 2000 (INEGI) Población 2001 (Estimada) % Participación México 13,096,686 13,208, % Distrito Federal 8,605,239 8,678, % Veracruz 6,908,975 6,968, % Jalisco 6,322,002 6,376, % Puebla 5,076,686 5,120, % Guanajuato 4,663,032 4,702, % Michoacán 3,985,667 4,019, % Chiapas 3,920,892 3,954, % Nuevo León 3,834,141 3,866, % Oaxaca 3,438,765 3,468, % Guerrero 3,079,649 3,106, % Chihuahua 3,052,907 3,079, % Tamaulipas 2,753,222 2,776, % Sinaloa 2,536,844 2,558, % Baja California 2,487,367 2,508, % San Luis Potosí 2,299,360 2,319, % Coahuila 2,298,070 2,317, % Hidalgo 2,235,591 2,254, % Sonora 2,216,969 2,235, % Tabasco 1,891,829 1,908, % Yucatán 1,658,210 1,672, % Morelos 1,555,296 1,568, % Durango 1,448,661 1,461, % Querétaro 1,404,306 1,416, % Zacatecas 1,353,610 1,365, % Tlaxcala 962, , % Aguascalientes 944, , % Nayarit 920, , % Quintana Roo 874, , % Campeche 690, , % Colima 542, , % Baja California Sur 424, , % TOTAL 97,483,412 98,317, % Fuente: Estimación del autor La participación del D.F. y del Estado de México en la población total de la República Mexicana es significativa, ya que la población concentrada en ambos estados representa más del 22%. El Mapa 1 presenta la clasificación de los estados del país por número estimado de habitantes. 2

5 Mapa 1 Clasificación de los Estados de la República Mexicana por Número de Habitantes 2001 Población (Millones) [4,13.3) [3,4) [2,3) [1,2) [0,1) Fuente: Estimación del autor El Mapa anterior muestra que los estados con menor número de habitantes se localizan en las penínsulas de Baja California y Yucatán y en algunas regiones del centro del país, mientras que los estados con mayor volumen de población se encuentran en la franja central de la República Mexicana. 2. Comportamiento del seguro de Vida por entidad federativa La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA VIDA 8 ANUAL, pertenecientes al cierre de Es de hacer notar que la operación de Vida representó el 33.7% del total de las primas directas del sector asegurador, contando con 42 instituciones que manejan el seguro de vida, en al menos una de sus modalidades. Cuadro 2 Participación en Primas por Operación en el Mercado Asegurador 2001 Operación Participación Vida 33.7% Accidentes y Enfermedades 10.9% Pensiones 13.2% Daños 42.2% Total 100.0% 3

6 a) Participación de las compañías por prima Las seis compañías más importantes de la operación de Vida, en cuanto a la prima que emiten son: Aseguradora Hidalgo (28.03%), Grupo Nacional Provincial (19.44%), Seguros Comercial América (10.20%), Seguros Monterrey New York Life (7.81%), Seguros Génesis (7.04%) y Seguros Inbursa (6.61%), captando en conjunto el 79.12% de la emisión total del seguro directo en esta operación. A excepción de Seguros Génesis, estas mismas aseguradoras junto con Principal México son las compañías líderes en los distintos estados del país. Mapa 2 Compañías Líderes en Emisión de Primas Directas de la Operación de Vida por Entidad Federativa Hidalgo 21 GNP 4 Comercial América 3 Monterrey 2 Inbursa 1 Principal 1 Fuente: SESA VIDA 8 ANUAL 2001; C.N.S.F. De esta forma Aseguradora Hidalgo posee el liderazgo en 21 estados de la República, Grupo Nacional Provincial en 4, Comercial América en 3, Monterrey Geo New York Life en 2 y Seguros Inbursa y Principal México en 1. En el Cuadro 3, se presenta una comparación del número de estados en donde las compañías fueron líderes en los años de 1999, 2000 y

7 Cuadro 3 Comparación del Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Vida 1999, 2000 y No. Edos. % Part. No. Edos. % Part. No. Edos. % Part. Compañía Líder 1999 Primas Primas Primas 2001 Hidalgo % % % GNP % % % Comercial-América % % % Monterrey NY Life % % % Génesis % % % Inbursa % % % Principal % % % Tepeyac % % % TOTAL % % % En cuanto a la participación en la emisión de primas en el mercado, se obtuvo que en 2001 de las compañías que fueron líderes en algún estado de la República, Hidalgo, Génesis y Principal aumentaron su participación respecto al año anterior; en cambio, Comercial América y Monterrey tuvieron una disminución en su participación del mercado. En términos generales, en 26 de los estados conservaron su compañía líder en el período de 2000 a 2001, al igual que en el lapso de 1999 a 2000, esto puede traducirse en una mayor estabilidad y conservación de los negocios que las aseguradoras emiten en los diversos estados. b) Participación de los estados por prima Por otra parte, las entidades federativas más representativas al cierre de 2001, en cuanto a la emisión de primas directas son, en orden de importancia: el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Sinaloa, las cuales en conjunto participan con el 71.74% de la prima total del país en la operación de Vida. De hecho, tan sólo en el D.F. se emite el 48.27% de este total. El Cuadro 4 presenta una comparación trienal de la participación de los estados más representativos en la emisión de primas directas del seguro de Vida. Cuadro 4 Participación de los estados más representativos en la Emisión de Primas Directas de Vida Estado % Part % Part % Part Distrito Federal 54.12% 51.07% 48.27% Nuevo León 5.64% 4.94% 6.43% México 5.08% 5.91% 6.23% Jalisco 4.39% 6.08% 5.05% Sinaloa 3.72% 4.02% 3.74% TOTAL 72.95% 72.01% 69.71% Con respecto al año de 2000, de los estados más representativos, Nuevo León y el Estado de México aumentaron su presencia en la emisión de prima de Vida, no así el Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa que vieron disminuida su participación en el mercado. 5

8 La producción en los cinco estados predominantes de las seis compañías más importantes del país (Aseguradora Hidalgo, Grupo Nacional Provincial, Seguros Comercial América, Seguros Monterrey New York Life, Seguros Génesis y Seguros Inbursa) constituye el 53.76% de la prima total en esta operación; de donde sólo seis compañías, operando en cinco estados captan más de la mitad de las primas de toda la República Mexicana. Dado que las primas per cápita definen la penetración del seguro en los distintos estados, éstas se calcularon mediante el cociente de las primas directas emitidas en cada estado entre el número estimado de habitantes en el mismo, obteniéndose que los estados con mayor penetración del seguro de Vida son, en orden de importancia, D.F., Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes y Campeche; con una prima anual por habitante de $1,913.96, $571.96, $502.60, $ y $ pesos respectivamente. En contraste, los estados con menor prima per cápita son: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas e Hidalgo con $99.65, $97.59, $87.39, $87.24 y $86.53 pesos, respectivamente. El Mapa 3 ilustra la distribución de las primas per cápita de la operación de Vida por entidad federativa. Mapa 3 Primas Per Cápita de la Operación de Vida por Entidad Federativa (pesos) En el Cuadro 5, se muestra la comparación de los estados con mayores primas directas emitidas por habitante en los años de 1999, 2000 y 2001, para la operación de Vida. 6

9 Cuadro 5 Primas Per cápita para la Operación del Seguro de Vida Prima Per Cápita % Var. Real Prima Per % Var. Real Estado Cápita Distrito Federal 1, , % 1, % Nuevo León % % Sinaloa % % Aguascalientes % % Campeche % % República Mexicana % % En la tabla se observa que en términos reales, para el año 2000 la penetración del seguro de Vida disminuyó; en cambio para el 2001 aumentó tanto para los estados con mayor penetración como para el mercado en general. c) Participación de las compañías en la siniestralidad En la operación de Vida las compañías que presentan mayor monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación son Aseguradora Hidalgo con 32.08%, Grupo Nacional Provincial con 15.90%, Seguros Comercial América con 10.83%, Seguros Inbursa con 8.92%, Seguros Génesis con 6.90% y Seguros Monterrey New York Life con 5.17%, que en conjunto absorben el 79.80% del total de los siniestros de dicha operación. d) Participación de los estados en la siniestralidad Los estados con mayor monto de siniestro promedio son Sinaloa con $268,970, San Luis Potosí con $239,438, Zacatecas con $159,037, Jalisco con $155,156 y Durango con $154,341. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio son: Quintana Roo con $98,987, Querétaro con $96,659, Nayarit con $79,623, Yucatán con $78,825 y D.F. con $41,896. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y la emisión de primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía: Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2001 no se devengará sino hasta 2002, y por lo tanto no se encuentra destinada a cubrir siniestros de Por otra parte debieran adicionarse las primas que no se devengaron en 2000 y que cubrieron siniestros en

10 Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes resultados: Agroasemex con 1,054.46%, Tokio Marine con 67.45%, Serfín con 64.96%, Reliance con 43.87% y El Potosí 43.79%. Cabe mencionar que dichas compañías tienen poca participación en el mercado, por lo que con pocos siniestros pueden presentar fluctuaciones significativas en sus operaciones. Este indicador para 2001 a nivel mercado fue de 23.58%, que es muy parecido al año anterior con valor de 24.04%. Entre las compañías cuyo cociente resultó menor se encuentran: Hartford, Ace, Principal, Skandia y American National, con % (es negativo debido a que el monto correspondiente a la cancelación de siniestros es mayor que los siniestros reclamados de ese ejercicio), 0.59%, 2.12%, 2.15% y 2.43%, respectivamente. Cabe destacar que también son compañías con poca participación en el mercado, a excepción de Principal que en el año 2001 por primera vez se ubicó dentro de las primeras 10 compañías en prima emitida en la operación de vida. En los seguros de Vida Grupo y Vida Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubran a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible encontrar estados con un coeficiente demasiado grande. Por otra parte, se considera que los siniestros reportados para el seguro de Vida Individual son un indicador más preciso de la distribución geográfica de la siniestralidad. El mapa 4 muestra las instituciones de seguros cuyo cociente referido es mayor en el ramo de Vida Individual. Mapa 4 Compañías predominantes en el cociente de siniestralidad en el Seguro de Vida Individual. 8

11 A continuación se analiza la participación de las compañías en los diferentes estados, para los tipos de seguro que conforman la operación de Vida. 3. Penetración de los Seguros de Vida Individual, Grupo y Colectivo por entidad federativa Dentro de la operación de vida, el ramo con mayor participación en la prima directa es individual, seguido de colectivo y por último grupo, hecho que también se observó en 2000; en cambio, en 1999 colectivo tenía mayor participación que individual. A continuación se muestra gráficamente la participación de cada ramo en la prima directa de la operación de vida de los últimos 3 años: Gráfica 1 Participación por Ramo en la Prima Directa de la Operación de Vida. 3.1 Seguro Individual El seguro de Vida Individual representó el 39.5% dentro de la emisión de primas directas de la operación de Vida. Este porcentaje es menor al reportado para el año 2000, que fue del 42.0%. a) Participación de las compañías por prima Las compañías más importantes dentro del seguro de Vida Individual en cuanto a la emisión de primas directas son, en orden de importancia; Grupo Nacional Provincial con el 21.82% de participación, seguido de Aseguradora Hidalgo con 21.45%, Seguros Monterrey New York Life con 16.53%, Seguros Comercial América con 9.66% y Seguros Génesis con 8.46%. El Cuadro 6 muestra el número de estados en los que las compañías fueron líderes para el

12 Cuadro 6 Liderazgo en la emisión de Primas Directas del Seguro de Vida Individual 2001 Compañía No. de Estados en los que son líderes Hidalgo 20 GNP 8 Monterrey NY Life 4 Estas tres compañías poseen en conjunto por lo menos el 42% de las primas emitidas en cada estado. De hecho en 15 estados dicho porcentaje supera el 60%. b) Penetración del seguro de Vida Individual por entidad federativa Las entidades federativas más representativas en cuanto a la emisión de primas directas en el seguro de vida individual son, en orden de importancia: el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, y Jalisco, las cuales en conjunto participan con el 56.17% de la prima total del país en el seguro de vida individual. De hecho, sólo en el D.F. se emite el 31.20% del total nacional. La penetración del seguro de Vida Individual en los diversos estados, medida a través de la prima per cápita, arroja los siguientes resultados: D.F. con una prima per cápita de $488.55, Nuevo León con $297.89, Colima con $183.42, Sonora con $ y Jalisco con $ En estos cinco estados, la prima emitida por las tres compañías líderes, en alguna entidad representa el 31.34% de las primas directas del seguro Individual que se emiten en todo el país. Gráfica 1 Prima per Cápita por Estado Vida Individual. (pesos) 10

13 En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Vida Individual, destacan las siguientes compañías: Grupo Nacional Provincial con 19.51% del total de siniestros reportados, Seguros Monterrey New York Life 16.68%, Aseguradora Hidalgo 16.62%, Seguros Comercial América 10.54% y Seguros Bancomer con 10.01%. Es importante notar que a excepción de Seguros Bancomer las otras cuatro empresas se encuentran en el grupo de mayor emisión de primas en el seguro de Vida Individual. Considerando el cociente de siniestralidad, las compañías que tienen el más alto porcentaje son: Agroasemex con %, Chubb de México con %, Combined Seguros con 50.90%, Zurich Vida con 47.88% y Seguros Serfín con 46.95%. A diferencia de estos resultados, el mismo cociente referido a las compañías con más representatividad en la emisión de primas directas del seguro Individual fue de 12.87% para Seguros Comercial América, de 11.91% para Seguros Monterrey New York Life, de 10.55% para Grupo Nacional Provincial, de 9.15% para Aseguradora Hidalgo y de 4.19% para Seguros Génesis. Cabe señalar que la siniestralidad del seguro de Vida Individual a nivel mercado fue de 11.80%, mientras que en el 2000 fue de 9.91%. En cuanto a los estados con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Vida Individual destacan: San Luis Potosí con $363,611, Tlaxcala con $239,340, Puebla con $206,600, Sinaloa con $200,172 y Jalisco con $185, Seguro de Grupo y Colectivo El seguro Colectivo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de Vida, ya que contribuye con el 36.59%, mientras que el seguro de Grupo cubre el 23.93% del total de dicha prima. Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de Grupo y del Colectivo, se analizarán juntos por simplicidad. a) Participación de las compañías por prima Las compañías que tienen una mayor participación en la emisión de primas directas del país son Aseguradora Hidalgo con el 32.32%, Grupo Nacional Provincial con 17.89%, Seguros Comercial América con 10.54%, Seguros Inbursa con 7.51% y Seguros Génesis con 6.11%, cubriendo en conjunto el 74.37% del total de las primas de estos dos tipos de seguro. Estas mismas aseguradoras fueron las que realizaron la mayor emisión de primas en el año 2001, en ambos tipos de seguro. El Cuadro 7 muestra el número de estados en los que las compañías son líderes para ambos tipos de seguro (Vida Grupo y Vida Colectivo). 11

14 Cuadro 7 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas de Seguro de Grupo y Colectivo Vida Compañía No. de Estados en los que son líderes Hidalgo 20 Comercial América 6 GNP 2 Principal México 2 Inbursa 1 Interacciones 1 El liderazgo de Aseguradora Hidalgo cubre el 62.5% del total de entidades federativas y el de Comercial América el 18.75% de las mismas, mientras que las demás aseguradoras son líderes en el 18.75% restante. Resalta Principal México, por su liderazgo en los estados de México y Guanajuato, hecho que se observa a partir de este año. b) Penetración de los seguros de Grupo y Colectivo por entidad federativa Las entidades federativas más representativas en los seguros de Vida Grupo y Colectivo, en cuanto a la emisión de primas per cápita son: el D.F. con $1,425.41, Sonora con $417.43, Quintana Roo con $352.98, Oaxaca con $ y Aguascalientes con $ En estos estados, la prima emitida por las seis aseguradoras líderes en las distintas entidades de la República Mexicana constituye el 48.53% del total de primas de los seguros de Grupo y Colectivo emitidas en todo el país, destacando Aseguradora Hidalgo con el 22.97% y Grupo Nacional Provincial con 13.56%. c) Participación de las compañías en siniestralidad En cuanto al monto de los siniestros reportados por las compañías, las que presentan los mayores niveles son: Aseguradora Hidalgo con el 35.89% del total, Grupo Nacional Provincial con 15.01%, Seguros Comercial América con 10.90%, Seguros Inbursa con 9.74% y Seguros Génesis con el 7.86%. Las compañías que destacan por su alto cociente de siniestralidad son: Agroasemex con el 1,158.28%, Seguros Serfín con 88.25%, Tokio Marine con 67.45%, Seguros Tepeyac con 65.95% y Seguros El Potosí con 58.30%. Mientras que para las compañías con mayor volumen de prima dicho cociente de siniestralidad es de 40.56% para Seguros Inbursa, 40.23% para Seguros Génesis, 34.72% para Aseguradora Hidalgo, 32.32% para Seguros Comercial América y 26.23% para Grupo Nacional Provincial. Mientras que Hartford Seguros, Chubb de México, Ace Seguros, Skandia Vida, Deco Seguros y Principal México constituyen el grupo de empresas con menor siniestralidad en los seguros de Grupo y Colectivo. A nivel mercado éste cociente fue de 31.26%, mientras que en el 2000 fue de 34.26% d) Participación de los estados en siniestralidad En cuanto a las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio para los seguros de Grupo y Colectivo destacan: Sinaloa con $290,776, San Luis Potosí con $210,680, Durango con $185,720, Zacatecas con $182,323 y Aguascalientes con $144,

15 Por otra parte, el monto de los siniestros para los cinco estados con mayor emisión de prima per cápita, constituye el 56.35% de la siniestralidad total para los seguros de Grupo y Colectivo. En la siguiente sección se hace un análisis similar para la operación de Accidentes y Enfermedades. 4. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades Durante el año 2001, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 10.9% en el total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y Enfermedades), cifra similar a la del año anterior (10.6%). Este porcentaje representa la venta de 36 instituciones que manejan estos tipos de seguro, en al menos alguna de sus modalidades. La información utilizada, relativa a primas por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportan a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA ACC3.1 para el seguro de Accidentes Personales y SESA GMM3.1 para el seguro de Gastos Médicos Mayores, pertenecientes al cierre de 2001; y en los formatos SESA ACC3.2 y SESA GMM3.2 correspondientes a los seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores respectivamente, presentan los siniestros por compañía de seguros y por estado. A continuación se expone la participación de las compañías y de las entidades federativas de la República Mexicana en cuanto al volumen de emisión de primas directas y de siniestralidad, tanto para la operación en su conjunto, como para los tipos de seguro de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores. a) Participación de las compañías por prima Las compañías más importantes de la operación de Accidentes y Enfermedades en la emisión de primas directas son: Grupo Nacional Provincial con el 26.94%, Seguros Comercial América con el 25.40%, Seguros Monterrey New York Life con el 8.41%, Seguros Génesis con el 7.26% y Seguros Inbursa con el 7.13%. Por otra parte, las compañías líderes en las diversas entidades federativas para esta operación son: Grupo Nacional Provincial, Seguros Inbursa, Seguros Comercial América, Seguros Monterrey New York Life, Seguros Génesis, AIG México y Seguros Tepeyac. Con respecto al año anterior, aparece como institución líder en alguna entidad en esta operación, AIG México; inversamente, dejan de serlo Aseguradora Interacciones y Reliance National de México. El Mapa 5 presenta a las compañías líderes en los distintos estados del país. 13

16 Mapa 5 Compañías Líderes en la emisión de Prima Directa por Entidad Federativa Accidentes y Enfermedades El Cuadro 8 muestra que, de las seis aseguradoras líderes en 1999, tres aumentaron su participación: Seguros Inbursa, Seguros Génesis y Aseguradora Hidalgo, mientras que la participación de las tres restantes se vio disminuida. En los últimos dos años, la participación de Grupo Nacional Provincial ha ido disminuyendo ligeramente, mientras que la de Seguros Inbursa y Seguros Génesis ha ido incrementándose desde Cuadro 8 Comparación del Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Accidentes y Enfermedades No. Edos. % Part. No. Edos. % Part. No. Edos. % Part. Compañía Líder 1999 Primas Primas Primas 2001 AIG México % % % Inbursa % % % Génesis % % % Interacciones % % % Monterrey NY Life % % % Reliance % % % Tepeyac % % % GNP % % % Comercial América % % % Hidalgo % % % TOTAL % % % 14

17 b) Participación de los estados por prima Al igual que en la operación de vida, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubran a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana. Debido a lo anterior, no es de extrañar que las entidades federativas con mayor representatividad en cuanto a la emisión de primas directas fueron: D.F. con el 55.37% del total del país, Nuevo León 16.29%, Jalisco 5.68%, Estado de México 4.24% y Chihuahua 3.38%, las cuales en conjunto participan en la prima del mercado total con el 84.96%. Es importante mencionar que en estos cinco estados la prima emitida en conjunto por las compañías más importantes de la operación de Accidentes y Enfermedades representa el 63.07% de la prima emitida en el mercado de dicha operación (Seguros Comercial América con el 22.44%, Grupo Nacional Provincial con el 22.43%, Seguros Monterrey New York Life con el 6.78%, Seguros Génesis con el 5.64% y Seguros Inbursa con el 5.77%). Concluyendo que sólo cinco compañías operando en cinco estados captan más de la mitad de las primas directas de todo el país, situación que se viene observando desde el año anterior. En lo que respecta a la penetración del seguro en los estados, medida a través de la prima per cápita, las entidades más relevantes son; el D.F. con una prima per cápita de $661.72, Nuevo León con $436.77, Sonora con $125.01, Chihuahua con $ y Jalisco con $ Es importante señalar que en estas cinco entidades se concentra el 83.41% de las primas directas emitidas de la operación de Accidentes y Enfermedades a nivel mercado, suma similar a la del año anterior que fue del 80.53%. En contraste, los estados con menor prima per cápita son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Zacatecas con $1.49, $2.98, $3.85, $4.01 y $5.27 respectivamente. El Mapa 6 muestra la relación prima por habitante de la operación de Accidentes y Enfermedades, por entidad federativa. 15

18 Mapa 6 Primas Per Cápita por Entidad Federativa (pesos) A continuación se presenta en la Tabla I resumen, de la situación que guarda la operación de Accidentes y Enfermedades en los estados con mayor penetración en cuanto a prima per cápita y emisión de primas directas; obsérvese que invariablemente Gastos Médicos Mayores es el tipo de seguro más importante para las entidades federativas e instituciones de seguros, dentro de esta operación. Entidad Tabla I Compañías Predominantes en los Estados con Mayor Participación en la Emisión de Primas Directas 2001 Lugar en el mercado en primas directas Compañías predominantes % Part. en el estado Tipo de seguro más importante Distrito Federal 1 GNP 25.14% G.M.M. PPC $ Comercial América 22.40% G.M.M. Nuevo León 2 Comercial América 39.59% G.M.M. PPC $ GNP 29.89% G.M.M. Jalisco 3 Comercial América 28.69% G.M.M. PPC $ % G.M.M. Chihuahua 5 GNP 57.94% G.M.M. PPC $ Comercial América 12.45% G.M.M. Sonora 6 Comercial América 62.69% G.M.M. PPC $ GNP 22.44% G.M.M. Fuente: SESA ACC3.1 y GMM , CNSF. PPC=Prima per cápita. 16

19 Haciendo una comparación de la representatividad de los estados en cuanto a la prima en los años de 1999, 2000 y 2001, se observó que el D.F., Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Chihuahua han sido los más representativos en cuanto a la emisión de primas directas. El porcentaje de participación de estos estados se presenta en el Cuadro 9. Cuadro 9 Participación de los estados más Representativos en la Emisión de Primas Directas en Accidentes y Enfermedades. Estado % Part % Part % Part Distrito Federal 53.04% 57.26% 55.37% Nuevo León 14.99% 15.05% 16.29% Jalisco 5.98% 5.36% 5.68% México 5.25% 2.77% 4.24% Chihuahua 3.71% 3.42% 3.38% Fuente: SESA ACC3.1 y GMM , CNSF. El Cuadro 8 muestra que Nuevo León es el único estado de los más representativos, que ha aumentado su participación año con año. El Distrito Federal aumentó sólo de 1999 a 2000, disminuyéndola para 2001, inversamente al Estado de México que disminuyó de 1999 a 2000 y aumentó de 2000 a Mientras que Jalisco y Chihuahua no han tenido cambios significativos en estos tres años. El Cuadro 10 establece una comparación de la emisión de primas directas por habitante en 1999, 2000 y 2001, en la operación de Accidentes y Enfermedades. Cuadro 10 Penetración del Seguro de Accidentes y Enfermedades Prima Per Cápita % Variación Real Prima Per cápita % Variación Real Estado Aguascalientes % % Chihuahua % % Distrito Federal % % Jalisco % % Nuevo León % % Sonora % % República Mexicana % % Cifras en pesos, Fuente: CNSF. El Cuadro 9 indica que, en general, la penetración del seguro, a excepción de Aguascalientes, sigue aumentando en términos reales cada año. c) Participación de las compañías en siniestralidad Es importante destacar que el monto de los siniestros pagados por las compañías con mayor volumen reportado son: Grupo Nacional Provincial con 27.59%, Seguros Comercial América con 25.85%, Seguros Monterrey New York Life con 8.40%, Seguros Génesis con 8.33% y Seguros 17

20 Inbursa con 6.81%; en total estas cinco compañías afrontan el 76.98% de los siniestros totales de la operación de Accidentes y Enfermedades. Ahora bien, si se utiliza el cociente de siniestralidad definido anteriormente, se obtiene que las compañías que destacan por su siniestralidad son: Seguros El Potosí con %, Seguros Banorte Generali con %, Generali México con 83.90%, Plan Seguro con 75.64% y Kemper de México con 74.42%; estas cinco compañías no tienen una participación importante en la emisión de primas apenas afrontan el 2.18% del total de prima y el 2.84% de los siniestros de esta operación, por lo que son compañías que tienden mucho a variaciones fuertes por los niveles de prima que manejan. Con una razón de siniestros entre primas a nivel mercado de 62.61%. Cabe señalar que este cociente no tuvo un movimiento significativo respecto al año anterior cuando fue de 61.19%. Por otro lado, dicho cociente referido a las compañías con mayor emisión de primas se presenta como sigue: 71.87% para Seguros Génesis, 64.12% para Grupo Nacional Provincial, 63.72% para Seguros Comercial América, 62.58% para Seguros Monterrey New York Life y 59.85% para Seguros Inbursa. Las compañías con menor siniestralidad fueron Tokio Marine con 0.00%, Chubb de México con 1.81%, Seguros Serfín con 2.11%, Cigna Seguros con 7.50% y Principal México con 9.86%. El Mapa 7 muestra el liderazgo que guardan las compañías en cuanto al cociente de siniestralidad Mapa 7 Compañías Líderes en el Cociente de Siniestralidad por Entidad Federativa Accidentes y Enfermedades d) Participación de los estados en la siniestralidad En la operación de Accidentes y Enfermedades el 81.21% del monto de los siniestros a nivel mercado ocurre en los estados con mayor emisión de prima directa: D.F., Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. 18

21 En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros son: Tlaxcala, Campeche, Nayarit, Colima y Zacatecas con aproximadamente 0.32%. Por otra parte, los estados con mayor monto de siniestro promedio son: Tlaxcala con $25,820, Tabasco con $24,936, Jalisco con $24,332, Puebla con $23,066 y Estado de México con $22,383. Asimismo los estados con menor monto de siniestro promedio son: Guerrero con $7,728, Guanajuato con $9,511, San Luis Potosí con $11,976, Campeche con $14,027 y Coahuila con $14, Penetración de los Seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores por entidad federativa. 5.1 Gastos Médicos Mayores a) Participación de las compañías por prima El seguro de Gastos Médicos Mayores fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 92.61% de dicha emisión. Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos Mayores en orden de importancia son: Grupo Nacional Provincial con el 28.67%, Seguros Comercial América con el 26.88%, Seguros Monterrey New York Life con el 8.96%, Seguros Génesis con el 7.78% y Aseguradora Hidalgo con el 6.10%. Estas instituciones en conjunto captaron el 78.40% de este mercado. Cabe resaltar que en el año 2000, las compañías antes mencionadas fueron también las cinco más importantes con el mismo orden, en ese período constituyendo en conjunto el 78.18% de la prima del mercado total. Lo cual puede traducirse en que no hubo movimientos considerables. El Cuadro 11 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de Gastos Médicos Mayores. Cuadro 11 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Gastos Médicos Mayores Compañía No. de Estados en los que son líderes GNP 9 Inbursa 6 Comercial América 6 Génesis 5 Monterrey NY Life 4 Hidalgo 1 Tepeyac 1 Fuente: SESA GMM3.1, CNSF Aún cuando Seguros Inbursa es líder en Colima, Chiapas, Michoacán Nayarit, Querétaro y Sinaloa y Seguros Tepeyac lo es en Oaxaca, estas compañías no pertenecen al grupo de las cinco compañías más importantes en la emisión de primas, ya que su producción es del 6.04% para la primera y del 2.23% para la segunda. 19

22 b) Penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores por entidad federativa En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos, medida a través de la prima per cápita, las entidades más representativas son: el D.F. con $591.77, Nuevo León con $481.39, Sonora con $143.05, Tamaulipas con $ y Puebla con $ c) Participación de las compañías por prima Cabe destacar que en estos cinco estados la prima emitida por Grupo Nacional Provincial constituye el 21.56% de la emisión total de primas, Seguros Comercial América participa con 22.49%, Seguros Monterrey New York Life con 5.63%, Seguros Génesis con 4.95% y Aseguradora Hidalgo con 5.73%, lo cual en conjunto representa un 60.37% del total de las primas directas del seguro de Gastos Médicos Mayores del mercado. d) Participación de las compañías en siniestralidad En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado con respecto al total del mercado son: Grupo Nacional Provincial con 27.94%, Seguros Comercial América con 26.49%, Seguros Monterrey New York Life con 8.61%, Seguros Génesis con 8.55% y Aseguradora Hidalgo con 6.49%. Las compañías más representativas en cuanto al cociente de siniestralidad son: Generali México con 85.64%, Plan Seguro con 75.64%, Seguros Bancomer con 75.51%, Kemper de México con 74.90% y Seguros Génesis con 72.08%. Cabe destacar que el monto de siniestros por estas cinco compañías constituye el 11.82% del total del seguro de Gastos Médicos Mayores a nivel de mercado. Por otra parte, dicho cociente en las compañías con mayor representatividad se presenta como sigue: Seguros Génesis 72.08%, Aseguradora Hidalgo con 69.74%, Seguros Comercial América con 64.63%, Grupo Nacional Provincial con 63.93% y Seguros Monterrey New York Life con 62.98%. Es importante destacar que el monto de los siniestros ocurridos en estas empresas representó el 78.08% de los siniestros totales de este seguro. En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de Gastos Médicos Mayores se encuentran: Seguros Cigna con 11.30%, Seguros Banamex con 27.38%, Metropolitana Compañía de Seguros con 30.81%, Combined Seguros con 42.98% y Aseguradora Interacciones con 52.27%. Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de Gastos Médicos Mayores a nivel mercado es de 65.59%, mientras que el año anterior fue de 62.77%. e) Participación de los estados en la siniestralidad Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos Médicos Mayores son: Jalisco con $26,597, Puebla con $25,399, Estado de México con $24,110, Morelos con $23,692 y el Distrito Federal con $23,630. Cabe mencionar que dos de éstos corresponden a los estados con mayor prima per cápita (D.F. y Puebla). 20

23 El monto de siniestros pagados en estos estados es del 62.29% del total pagado en el seguro de Gastos Médicos Mayores. En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio son: Guerrero con $8,028, Guanajuato con $9,474, Zacatecas con $11,366, Coahuila con $14,127 y Veracruz con $14, Accidentes Personales a) Participación de las compañías por prima El seguro de Accidentes Personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 7.39% de la misma, lo cual representa un aumento con respecto al año anterior, que fue de 5.71%. Las compañías más importantes dentro de la emisión de las primas directas pertenecientes al seguro de Accidentes Personales son, en orden de importancia: Seguros Inbursa con el 20.72% de participación, AIG México con el 17.24%, Ace Seguros con el 10.43%, Seguros Banamex con el 10.22% y Seguros Comercial América con el 6.83%. Concentrando las cinco primeras en conjunto el 65.43%. El Cuadro 12 muestra el liderazgo de las distintas compañías en el seguro de Accidentes Personales. Cuadro 12 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Accidentes Personales Compañía No. de Estados en los que es líder AIG México 10 Bital 6 Santander 6 Comercial América 3 Hidalgo 2 General de Seguros 1 Inbursa 1 Tepeyac 1 La Peninsular 1 Bancomer 1 Fuente: SESA ACC3.1, CNSF. Lo anterior refleja que AIG México sigue siendo la compañía predominante en este ramo de acuerdo a número de estados donde es líder a pesar de que para 2001 tiene menos estados ya que en el 2000 era líder en trece. Santander Mexicano aumentó su liderazgo de uno a seis estados. 21

24 b) Penetración del Seguro de Accidentes Personales por Entidad Federativa Los estados más representativos en cuanto a primas per cápita en el seguro de Accidentes Personales son: el D.F. con $69.95, Baja California Norte con $5.83, Nuevo León $5.02, Aguascalientes $4.83, y Quintana Roo con $3.95. Cabe mencionar que D.F., Baja California Norte y Nuevo León también se encontraban dentro de los más representativos en el año c) Participación de las compañías por prima en los estados más representativos Tomando en cuenta los estados más representativos de este año, Seguros Inbursa emite en ellos el 20.49%, AIG México el 14.00%, Ace Seguros el 10.43%, Seguros Banamex el 10.22% y Seguros Comercial América el 5.77%, lo cual en conjunto representa un 60.90% de las primas directas del seguro de Accidentes Personales en el mercado. d) Participación de las compañías en siniestralidad Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del mercado, son: AIG México 23.45%, Seguros Inbursa 19.96%, Grupo Nacional Provincial 16.05%, Combined Seguros 5.76% y Seguros Bital 5.69%. Comparando estos resultados con los observados el año anterior resalta la participación de Combined Seguros y la disminución en 5 puntos del porcentaje de Grupo Nacional Provincial. Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad son: Seguros El Potosí con %, Seguros Banorte Generali con %, Metropolitana con %, Grupo Nacional Provincial con 77.02% y Seguros Génesis con 42.26%. Mientras que el año anterior Ace Seguros encabezaba el grupo con un cociente de siniestralidad del 1,296.98%, en 2001 presenta el 0.58%; seguido de Grupo Nacional Provincial quien tenía el 97.18%, en 2001 tuvo 77.02%, Seguros Monterrey New York Life en 2000 tenía un 68.51%, disminuyendo en 2001 al 31.85%, Seguros Banorte Generali contaba con un 59.95%, en contraste con el % que posee en 2001 y por último La Peninsular Seguros en 2000 alcanzó el 52.53% en su cociente de siniestralidad, siendo éste de 23.91% para Cabe mencionar que el monto de siniestros de las compañías que destacan en 2001 por su cociente de siniestralidad constituye el 19.74% del total de siniestros pagados del seguro de Accidentes Personales, cifra inferior a la del año anterior que fue del 37.58%. Por otra parte, dicho cociente en las compañías con mayor representatividad en emisión de primas directas del seguro de Accidentes Personales se presenta como sigue: Seguros Inbursa con el 24.36% de participación, AIG México con el 34.41%, Ace Seguros con el 0.58%, Seguros Banamex con el 13.41% y Seguros Comercial América con el 18.89%. Las compañías con menor cociente de siniestralidad son: Patrimonial Inbursa con (3,619.87%) cifra negativa que se deriva de la cancelación de siniestros reclamados en el año anterior, Tokio Marine con 0.00%, Ace Seguros con 0.58%, Chubb de México con 1.71% y Seguros Serfín con 2.11%. Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de Accidentes Personales a nivel mercado es de 25.30%, el cual disminuyó respecto al año anterior que fue de 35.01%. e) Participación de los estados en la siniestralidad 22

25 El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio, resulta ser el siguiente: Tlaxcala con $158,756, Zacatecas con $76,783, Oaxaca con $73,788, Tabasco con $57,962 y Colima con $41,834. Nuevamente los estados de Tlaxcala, Zacatecas y Oaxaca se encuentran en los cinco estados con mayor monto promedio al igual que en el año 2000, mientras que Tabasco y Colima sustituyeron a los estados de Baja California Sur y Sinaloa que ocupan este año los lugares 6 y 8, respectivamente. El monto de siniestros en los cinco estados con mayor siniestralidad promedio, representa el 3.58% de los siniestros ocurridos en total en el seguro de Accidentes Personales. Los estados con mayor participación en la siniestralidad total fueron: el D.F. con 53.97%, Jalisco con 5.94%, Nuevo León con 5.89%, Estado de México con 4.25% y Baja California Norte con 3.21%; entre estos cinco estados concentran el 73.25% del total de los siniestros reclamados en el ramo de accidentes personales. Conclusiones Durante el ejercicio de 2001, la operación de Vida contribuyó con el 33.7% del total de las primas directas del sector asegurador (considerando Vida, Accidentes y Enfermedades y Daños), contando con 42 instituciones que manejan este seguro, en al menos una de sus modalidades, en donde la compañía más importante de dicha operación, en cuanto a la emisión de prima es, al igual que en 2000, es Aseguradora Hidalgo que además es líder en emisión de primas en veintiún estados de la República. Cabe destacar que en la operación de Vida, 26 estados conservaron su compañía líder en el período de 2000 a 2001, al igual que en el lapso de 1999 a 2000; esto puede ser signo de una mayor estabilidad y conservación de los negocios que las aseguradoras emiten en los diversos estados. Las cinco entidades federativas más representativas en cuanto a la emisión de primas directas del seguro de Vida (ver Cuadro 4), en conjunto participan con el 69.71% de la prima total, del cual el D.F. emite el 48.27%. Es importante mencionar que algunas pólizas se emiten en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubren a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana. La producción de las seis compañías más importantes del país, operando en los cinco estados más representativos (ver Cuadro 3), constituye más de la mitad de las primas de toda la República Mexicana (53.76%). El estado con mayor penetración per cápita, en el seguro de Vida es el D.F. En la operación de Vida la compañía que destaca por el monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación es Aseguradora Hidalgo, situación lógica, ya que es la compañía líder en prima en esta operación. Por otro lado, el seguro de Vida Individual representa el 39.48% dentro de la emisión de primas directas de la operación de Vida, mientras que en 2000 la participación de este tipo de seguro en la operación alcanzó aproximadamente el 41.98% y en 1999 era de 37.2%. La compañía más importante dentro del seguro de Vida Individual en cuanto a la emisión de primas directas es Grupo Nacional Provincial con el 21.82% de participación. Las tres compañías más representativas del seguro de Vida Individual poseen en conjunto por lo menos el 42% de las primas emitidas en cada estado. 23

26 En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Vida Individual, destaca Grupo Nacional Provincial con el 19.51% del total de siniestros reportados en el mercado total de este tipo de seguro. Cabe señalar que el cociente de siniestralidad del seguro de Vida Individual a nivel mercado fue de 11.80%. Ahora bien, el seguro Colectivo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de Vida, ya que contribuye con el 36.59%, mientras que el seguro de Grupo cubre el 23.93% del total de dicha prima. La compañía que tiene una mayor participación en la emisión de primas directas del país en el conjunto de seguros de Grupo y Colectivo es Aseguradora Hidalgo con el 32.32%. Dicha institución es líder para un mayor número de entidades en la emisión de primas directas del seguro de Vida Grupo y Colectivo, ya que posee el liderazgo en 20 de los estados que forman el territorio nacional. En cuanto a siniestralidad, la compañía que destaca por su cociente en estos seguros es Agroasemex con el 1,158.28%, mientras que dicho cociente es del 34.72% y 26.23% para Aseguradora Hidalgo y Grupo Nacional Provincial, respectivamente. Por lo que se refiere a la operación de Accidentes y Enfermedades, en 2001 ésta registró una participación del 10.9% en el total de primas directas del sector asegurador, cifra similar a la del año anterior. La compañía más importante de esta operación en la emisión de primas directas y líder en diversas entidades federativas es Grupo Nacional Provincial. Mientras que las entidades federativas con mayor representatividad en cuanto a la emisión de primas directas son: D.F. con el 55.37% del total del país y Nuevo León con 16.29%. Donde las cinco compañías más destacadas, operando en los cinco estados más sobresalientes captan casi dos terceras partes de las primas directas de todo el país (con 63.07%), situación que se repite desde el año anterior. En lo que respecta a la penetración del seguro en los estados, medida a través de las primas per cápita, los estados con mayor participación son también el D.F. y Nuevo León. En tan sólo cinco entidades se concentra el 84.96% de las primas directas emitidas de la operación de Accidentes y Enfermedades a nivel mercado, porcentaje similar al del año anterior que fue del 83.85%. En 2001 al igual que en 2000, el seguro de Gastos Médicos Mayores fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 92.61% de dicha emisión. Donde las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos Mayores captaron el 78.40% de primas emitidas; dentro de éstas Grupo Nacional Provincial ocupó el primer lugar. Dicha compañía también es la que tiene predominancia en más estados en la emisión de primas directas del seguro de Gastos Médicos Mayores en nueve entidades. El cociente de siniestralidad del seguro de Gastos Médicos Mayores a nivel de mercado, registrado en 2001, es de 65.59%, lo cual implica un leve incremento en este porcentaje, ya que en el año anterior representó el 62.77%. El seguro de Accidentes Personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 7.39% de la misma, lo cual representa un aumento con respecto al año anterior cuando fue de 5.71%. Donde las cinco instituciones predominantes dentro de la emisión de las primas directas pertenecientes al seguro de Accidentes Personales, concentran en conjunto el 65.43%. La compañía más importante en este rubro es Seguros Inbursa, la cual tiene presencia como líder en sólo un estado mientras que AIG México es la segunda con mayor emisión de prima en este 24