Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2011).

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1 Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2011). Alfonso Parrao Guzmán Enero de 2013 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 129

2 Índice Introducción. 1. Población por Estado Comportamiento del Seguro de Vida Operación de Vida por Estado Operación de Vida Por Seguro Vida Individual Seguro Vida Individual por Estado Operación de Vida Individual por Seguro de Grupo Seguro de Grupo por Estado Seguro de Grupo por

3 Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en la Operación del Seguro de Vida del Sector Asegurador Mexicano para Alfonso Parrao Guzmán * Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en las operaciones de Vida al cierre del Al cierre de 2008 se emitieron Circulares en donde se da a conocer la nueva estructura de información estadística, para las operaciones de Vida, se tiene previsto en éstas la entrega en tablas (emisión y siniestros) con información a detalle por registro. El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas per cápita por estado, siendo este un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de En este sentido, es necesario señalar que la información disponible fue el censo de 2010 del INEGI por estado. Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó un análisis descriptivo de la siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las s que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos: Participación de la prima emitida de cada Estado o, según corresponda, en el Mercado. Prima per Cápita (sólo para los Estados). Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente. La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder 2 en cada entidad federativa. En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo respectivamente. 1 * Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. 1 Sin embargo, este análisis no contempla a la compañía MAPFRE ya que hasta el momento de este estudio no entregó información alguna tanto para el ramo de Individual y Grupo en emisión como en siniestros. 2 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de siniestros reportados. 3

4 1. Población por Estado. La estimación de la población por estado para el año de 2011, se realizó utilizando el período inter-censal ; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 2000 y La estimación para 2011 se realizó mediante el cálculo de la tasa de crecimiento por estado intercensal, anualizando la tasa se aplicó en forma lineal para cada estado. Cuadro 1 Población por Estado para 2011 ESTADO Población CENSO (INEGI) (estimada) PARTICIPACIÓN Edo. De México 15,175,862 15,416, % Distrito Federal 8,851,080 8,876, % Veracruz 7,643,194 7,724, % Jalisco 7,350,682 7,470, % Puebla 5,779,829 5,859, % Guanajuato 5,486,372 5,583, % Chiapas 4,796,580 4,903, % Nuevo León 4,653,458 4,752, % Michoacán 4,351,037 4,390, % Oaxaca 3,801,962 3,842, % Chihuahua 3,406,465 3,445, % Guerrero 3,388,768 3,422, % Tamaulipas 3,268,554 3,329, % Baja California 3,155,070 3,239, % Coahuila 2,748,391 2,802, % Sinaloa 2,767,761 2,792, % Hidalgo 2,665,018 2,716, % Sonora 2,662,480 2,715, % San Luis Potosí 2,585,518 2,617, % Tabasco 2,238,603 2,279, % Yucatán 1,955,577 1,990, % Querétaro 1,827,937 1,883, % Morelos 1,777,227 1,802, % Durango 1,632,934 1,653, % Zacatecas 1,490,668 1,505, % Quintana Roo 1,325,578 1,393, % Aguascalientes 1,184,996 1,215, % Tlaxcala 1,169,936 1,195, % Nayarit 1,084,979 1,104, % Campeche 822, , % Baja California Sur 637, , % Colima 650, , % Total 112,336, ,098, % Fuente: Estimación del autor en función del censo

5 La Gráfica 1 muestra los estados con cuadro 1. el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el Gráfica 1 Fuente: Estimación del autor en función del censo De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que los estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (44.64%), siendo el Estado de México, el de mayor población. 2. Comportamiento del Seguro de Vida. La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en bases de datos, pertenecientes al cierre de A continuación se presenta la composición de cartera, tanto de las primas como de los siniestros del sector asegurador. Adicionalmente see obtiene la razón de siniestros con la prima para las distintas operaciones, ramos y seguros. 5

6 Cuadro 2 Participación en Primas y Siniestros por Operación (Total) Cifras contables Ramo Primas Participación Siniestros Participación Sin/Pri Vida Daños Acc. y Enf. Pensiones Salud C/GM Salud S/GM Total 109,547,916, ,502,139,022 39,775,570,775 15,749,153,132 1,,834,848,661 1,,050,442, ,460,070, % 39.47% 14.34% 5..68% 0..66% 0..38% % 56,857,954,601 56,854,056,346 27,400,807,828 7,962,521,493 1,154,162, ,290,, ,891,793, % 37.68% 18.16% 5.28% 0.76% 0.44% % 51.90% 51.92% 68.89% 50.56% 62.90% 63.05% 54.38% 2.1 Operación de Vida por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida 2. En el año 2011 la prima emitida en la operación dee Vida (sin considerar Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social) representó un monto de $107, millones de pesos y a nivel nacional $107, millones de pesos con un promedio estatal de $3, millones de pesos. Cabe señalar que los datos a nivel nacional no comprenden el monto correspondiente a los conceptos de Desconocido y Extranjero enn los casos de bases de datos. La participación en la prima emitida directa por entidad, se notar que el Distrito Federal es la más representativa en representando 41.92% del total. presenta en la Gráfica 2, es de cuanto a la emisión de prima, Gráfica 2 Participación por estado en la prima emitida % % % % % % % % 5. 00% 0. 00% Distrito Federal Estado de México Nuevo León Jalisco Guanajuato Veracruz Sonora Restantes 2 Existen compañías que no tienenn oficinas en resultado de éste y otros (regionales). todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el 6

7 El cuadro 3 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas: Cuadro 3 Porcentaje de la prima emitida directa por estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 41.92% Estado de México 7.95% Nuevo León 7.13% Jalisco 5.73% Guanajuato 2.88% Veracruz 2.75% Sonora 2.36% Restantes 29.26% Total % En los primeros siete estados, se emitió 70.74% de la Prima total a nivel Nacional. Los veinticinco Estados restantes emitieron en promedio 1.17% de la Prima total cada uno, sumando 29.26% de esta misma ) Prima per Cápita. Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: Prima per Cápita (i) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida en el Estado i P i = población total del Estado i. De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito Federal 3, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Sinaloa. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: 2 El D.F. pudiera estar sobreestimado, debido a la forma de operar o de administración de las compañías. 7

8 Cuadro 2.1 Prima per cápita de los Estados con mayor penetración del seguro de vida. Estado Prima per cápita Distrito Federal 5, Nuevo León 1, Sonora Jalisco Sinaloa Promedio Nacional En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron: Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración en estos estados: Cuadro 2.2 Estados con menor penetración de prima per cápita del seguro de vida. Prima per Estado cápita Puebla Hidalgo Veracruz Tlaxcala Oaxaca Chiapas La penetración promedio del Seguro de Vida a nivel Nacional, fue $ pesos de prima por habitante. (Cuadro 2.1) 2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Donde el número de siniestros es el número de siniestros distintos reclamados y procedentes en el periodo, es decir, sin incluir rechazos. Y el monto de siniestros el monto de los siniestros reclamados procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos. Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron: Guerrero, Durango, Aguascalientes, Sonora y Puebla. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Colima como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes: 8

9 Cuadro 2.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Monto Promedio Estado (pesos) Guerrero 190, Durango 172, Aguascalientes 169, Sonora 168, Puebla 161, Promedio Nacional 136, Cuadro 2.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto Promedio (pesos) Hidalgo 106, Querétaro 106, Guanajuato 92, Michoacán 91, Colima 90, La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el promedio nacional. Gráfica , , , Promedio Nacional = $136, , , , , , , , Guerrero Durango Aguascalientes Sonora Puebla Distrito Federal San Luis Potosí Baja California Sur Tlaxcala Campeche Chihuahua Tabasco Zacatecas Quintana Roo Tamaulipas Sinaloa Chiapas Nuevo León Yucatán Baja California Estado de México Jalisco Coahuila Morelos Oaxaca Veracruz Nayarit Hidalgo Querétaro Guanajuato Michoacán Colima 9

10 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente anteriormente citado. Cuadro 2.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor Estado Menor Chihuahua 33.46% Zacatecas 15.72% Guerrero 33.15% Distrito Federal 15.54% Durango 32.93% Tlaxcala 14.24% Campeche 31.42% Estado de México 13.58% Nayarit 27.95% Nuevo León 13.55% 2.2 Operación de Vida Por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida ($75, millones de pesos) fueron: Cuadro 2.6 Participación por compañía en la prima emitida. Porcentaje METLIFE MÉXICO 28.31% GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 12.47% SEGUROS BANAMEX 10.14% SEGUROS BBVA BANCOMER 10.05% SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE 9.17% Total 70.13% Es de hacer notar que Metlife México es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas cinco compañías captaron 70.13% de la emisión de Prima en esta Operación. Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional Provincial y Allianz México fueron las s líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro

11 Cuadro 2.7 s líderes por estado. Estado donde es líder Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo METLIFE MEXICO Michoacán Morelos Oaxaca Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Colima Nayarit SEGUROS BANAMEX Puebla Sonora SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE Coahuila Jalisco GRUPO NACIONAL PROVINCIAL Nuevo León ALLIANZ MEXICO Zacatecas Metlife México fue líder en 24 estados, después está Seguros Banamex líder en 4 estados, Seguros Monterrey New York Life en 2 estados, Allianz México y Grupo Nacional Provincial en un estado respectivamente. El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación: 11

12 Gráfica 2.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida por número de estados METLIFE MEXICO SEGUROS BANAMEX SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE ALLIANZ MEXICO GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 2.2.2) Participación de las compañías en laa siniestralidad. En la operación de Vida, las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife México, Grupo Nacional Provincial, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banorte Generali y AXA Seguros, como se muestra en el siguiente cuadroo (el montoo total de siniestros de todas las compañías fue $19, millones de pesos): Cuadro2.8 Participación de las compañías enn el monto de los siniestros. Participación Metlife México % Grupo Nacional Provincial % Seguros BBVA Bancomer 8.10% Seguros Banorte Generali 6.82% AXA Seguros 6.11% Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cocientee para cada compañía: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran 12

13 destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los cinco valores más altos y los cinco valores más pequeños del cociente de siniestralidad: Cuadro 2.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje Principal México % Aseguradora Patrimonial Vida % Seguros Atlas 98.83% HIR de Seguros 82.23% Seguros Multiva 76.27% Promedio 47.73% Cuadro 2.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje Patrimonial Inbursa 9.68% Seguros Banamex 6.89% Allianz México 6.51% Seguros Santander 5.06% Prudential Seguros México 0.46% 3. Seguro Vida Individual. Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa fue el Individual, seguido de Grupo. A continuación se muestra gráficamente la participación de cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida. 4 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo y Colectivo. 13

14 Gráfica 3 Vida Participación porr tipo de seguro GRUPO, 37.77% INDIVIDUAL, 62.23% El seguro de Vida Individual representó 62.23% en la emisión de primas directas de la operación de Vida ($66, millones de pesos), contando con 40 instituciones que manejaron el seguro Individual. 3.1 Seguro Vida Individual por Estado ) Participación de la prima emitida directa por Estado En el año 2011 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de $66, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $66, millones de pesos, con un promedio de $2, millones de pesos por Estado. Cuadro 3 Participación porcentual de laa prima emitida directa por entidad federativa del seguro individual. Estado Prima (%) Distrito Federal 26.58% Estado de México 10.12% Jalisco 8.18% Nuevo León 7.04% Guanajuato 4.08% Estados Restantes 44.00% Total % 14

15 La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal 5 es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima. La información manera: anteriormente citada ha sido representadaa gráficamente de la siguiente Gráfica 3.1 Participación por estado en laa prima emitida directa % 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Distrito Federal Estado de México Jalisco Nuevo León Guanajuato Estados Restantes Cabe mencionar que en estos cinco estados se emitió más del el país. 50% de la prima directa de todo ) Prima per Cápita. Debido a que la prima per capita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápitaa ( i ) = Mi Pi Donde M i = montoo de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en el Estado i. P i = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetraciónn del seguro Individual fueron: Distrito Federal 6, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Sinaloa. El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados: 5 Al iguall que el segundo apartado de este documento, el Distritoo Federal pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 6 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operarr o administración de las compañías. 15

16 Cuadro 3.1 Prima per cápita Estados con mayor penetración del seguro individual. Prima per Estado cápita Distrito Federal 2, Nuevo León Sonora Jalisco Sinaloa Promedio Nacional Por otro lado, los seis estados con menor penetración del seguro individual fueron: Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, siendo este último el estado con menor penetración del seguro individual por habitante. Cuadro 3.2 Prima per cápita Estados con menor penetración del seguro individual. Prima per Estado cápita Veracruz Guerrero Zacatecas Oaxaca Hidalgo Chiapas Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $ pesos, que de manera equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio $ pesos en un seguro individual de vida anualmente ) Participación en la siniestralidad de los Estados. Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Donde el numero de siniestros es el numero de siniestros reclamados y procedentes en el periodo, es decir, sin incluir rechazos correspondientes. Y el monto de siniestros directos el monto de los siniestros procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro individual fueron: Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León. Por otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala, Colima y Veracruz. 16

17 Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada: Cuadro 3.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto Promedio (pesos) Puebla 430, Aguascalientes 378, San Luis Potosí 328, Querétaro 286, Nuevo León 277, Promedio Nacional 233, Cuadro 3.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Promedio (pesos) Hidalgo 182, Nayarit 175, Tlaxcala 172, Colima 171, Veracruz 154, Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente. Cuadro 3.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor Estado Menor Chihuahua 18.21% Guanajuato 6.60% Guerrero 17.94% Estado de México 6.57% Aguascalientes 15.73% Distrito Federal 6.23% Durango 15.23% Yucatán 6.02% San Luis Potosí 14.91% Tlaxcala 4.03% Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se destina a la siniestralidad, por cada peso emitido. 17

18 3.2 Operación de Vida Individual por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida fueron: Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional Provincial y Seguros BBVA Bancomer, las cuales en conjunto captaron 76.92% de la emisión de prima del seguro Individual. El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 3.6 Porcentaje de la prima emitida por compañía. Porcentaje METLIFE MÉXICO 24.05% SEGUROS BANAMEX 14.58% SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE 13.43% GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 12.45% SEGUROS BBVA BANCOMER 12.41% Total 76.92% Cabe hacer notar que Metlife México emitió más de una quinta parte del total de la prima emitida del seguro Individual. Algunas de estas fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7 siguiente. Cuadro 3.7 s líderes por entidad federativa. Estado donde es líder Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Distrito Federal METLIFE MEXICO Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Oaxaca 18

19 Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Colima Nayarit SEGUROS BANAMEX Puebla Sonora SEGUROS MONTERREY NEW YORKK LIFE Coa ahuila Jalisco GRUPO NACIONAL PROVINCIAL Nuevo León Es de hacer notar que Metlife México fue líder en 25 de Mexicana, Seguros Banamex en 4, Seguros Monterrey New Provincial en 1 estado. los 32 estados de la República York Life en 2 y Grupo Nacional La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior: 25 Gráfica 3.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida individual METLIFE MEXICO SEGUROS BANAMEX SEGUROSS MONTERREY NEW YORK LIFE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 3.2.2) Participación de las compañías en laa siniestralidad. En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife México, Seguros BBVA 19

20 Bancomer, Seguros Monterrey New York Life, AXA Seguros y Grupo Nacional Provincial. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros total. Cuadro 3.8 Participación de las compañías s del montoo de siniestros. Participación METLIFE MÉXICO 33.68% SEGUROS BBVA BANCOMER 17.81% SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE 10.38% AXA SEGUROS 8.36% GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 5.62% Total 75.85% Nota: El monto de siniestralidad individual total fuee de $5, millones de pesos. En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior. Gráfica 3.4 Participación del monto de siniestros por compañía en vida individual % 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% En la gráfica anterior se agruparon en el concepto Otros mínima o nula. las compañías con participación Para esta sección, al igual que en la sección de estee documento, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el montoo de los siniestros y las primas directas emitidas. 20

21 De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los seis más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro3.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje PRINCIPAL MÉXICO % SEGUROS AFIRME 86.67% ROYAL & SUNALLIANCE 52.79% CHUBB DE MEXICO 50.13% METROPOLITANA COMPAÑÍA DE SEGUROS 36.91% Promedio 25.74% Cuadro 3.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 3.87% INSIGNIA LIFE 2.02% ALICO MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA 1.98% SEGUROS BANAMEX 1.60% PRUDENTIAL SEGUROS 0.46% HSBC VIDA 0.29% 4. Seguro de Grupo. El seguro de grupo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 37.77%, de acuerdo con la gráfica 2 de la sección correspondiente. 4.1 Seguro de Grupo por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida. 7 En el año 2011 la prima emitida de este seguro representó un monto de $40, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $40, millones de pesos. Con un promedio estatal de $1, millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por estado 7 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 21

22 se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notarr que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 67.28% del total, los estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación. Gráfica 4.1 Participación por estado en la primaa emitida del Seguro de Grupo % 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Distrito Federal Nuevo León Estado de México Veracruz Jalisco Estados Restantes En el cuadro siguiente se muestran representativos. los acumulados porcentuales de los estados más Cuadro 4 Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 67.28% Nuevo León 7.29% Estado de México 4.38% Veracruz 2.00% Jalisco 1.71% Estadoss Restantes 17.35% Total % Los 5 primeros estados emitieron 82.65% de la prima directa de todoo el país, los estados restantes emitieron una prima menor en conjunto en comparación del año pasado ) Prima per Cápita.. Se ha calculado la prima per capita, la cual permitee conocer la penetraciónn del Seguro de Grupo en cada uno de los diferentes estados; se realizóó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde M i = montoo de la prima emitida correspondiente al Seguro de Grupo del Estado i. P i = población total del Estado i. 22

23 Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron: Distrito Federal 8, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.1 Estados con mayor penetración del Seguro de Grupo. Estado Prima per cápita Distrito Federal 3, Nuevo León Zacatecas San Luis Potosí Durango Promedio Nacional En contraste los estados con menor penetración del Seguro de Grupo fueron: Puebla, Michoacán, Quintana Roo, Colima, Chiapas y Tlaxcala, siendo este último el de menor penetración, ya que en promedio se eroga por cada habitante $31.48 pesos anualmente. El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.2 Estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo. Estado Prima per cápita Puebla Michoacán Quintana Roo Colima Chiapas Tlaxcala Por último, la penetración del Seguro de Grupo a nivel Nacional fue en promedio $ pesos por habitante ) Participación en la siniestralidad de los Estados. Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros 8 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las s. 23

24 Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del Seguro de Grupo fueron: Guerrero, Sonora, Tlaxcala, Distrito Federal y Durango, mientras que los estados con menor monto promedio de siniestralidad fueron: Hidalgo, Colima, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado. Cuadro 4.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto Promedio (pesos) Guerrero 168, Sonora 156, Tlaxcala 151, Distrito Federal 150, Durango 149, Promedio Nacional 112, Cuadro 4.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto Promedio (pesos) Hidalgo 88, Colima 73, Querétaro 73, Guanajuato 72, Michoacán 72, Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $112, pesos. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Cuadro 4.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación. Estado Mayor Estado Menor Colima % Estado de México 40.28% Chihuahua % Hidalgo 39.03% Yucatán % Nuevo León 23.50% Tlaxcala % Distrito Federal 21.61% Michoacán % Zacatecas 18.42% 24

25 4.2 Seguro Grupo y Colectivo por ) Participación de las s en el monto total de la prima emitida. Las seis compañías que manejan el Seguro de Grupo, con mayor volumen de prima emitida fueron: Cuadro 4.6 Participación de las s en la prima emitida. Porcentaje Metlife México 35.32% Grupo Nacional Provincial 12.51% Seguros BBVA Bancomer 6.16% Seguros Banorte Generali 5.59% Seguros Inbursa 5.32% AXA Seguros 4.46% Total 69.36% Las compañías líderes por estado se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 4.7 s Líderes por Entidad Federativa. Estado donde es líder Aguascalientes Baja California Sur Chiapas Chihuahua Coahuila Distrito Federal Durango Estado de México METLIFE MEXICO Hidalgo Morelos Querétaro Quintana Roo Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Colima Guanajuato SEGUROS AZTECA Michoacán Tlaxcala AXA SEGUROS Campeche 25

26 Estado donde es líder Oaxaca Bajaa California GRUPO NACIONAL PROVINCIAL Jalisco Guerrero HIR COMPAÑÍA DE SEGUROSS San Luis Potosí Nayarit SEGUROS BANORTE GENERALI Nuevo León SEGUROS MONTERREY NEW YORKK LIFE Pue bla Yucatán ALLIANZ MEXICO Zacatecas SEGUROS ARGOS Sonora Como se puede observar en la tabla Metlife México es la compañía líder en más estados, con un total de 16 que es la mitad de la república mexicana. La gráfica siguiente muestra el resultado anterior. Gráfica 4.2 s líderes METLIFE MEXICO SEGUROSS AZTECA SEGUROS BANORTE GENERALI SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE AXA SEGUROS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS ALLIANZ MEXICO SEGUROS ARGOS 26

27 4.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en estos seguros fueron: Metlife México, Seguros Banorte Generali, Grupo Nacional Provincial, AXA Seguros, y Seguros Inbursa como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 4.8 Participación por compañía en el monto de siniestralidad. Participación GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 23.62% METLIFE MÉXICO 19.94% SEGUROS BANORTE GENERALI 9.14% SEGUROS INBURSA 5.42% AXA SEGUROS 5.19% Total 63.31% Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2011 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro 4.9 s con mayor cociente de siniestralidad. Porcentaje PATRIMONIAL INBURSA % ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA % SEGUROS ATLAS % HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS 85.02% SEGUROS MULTIVA 78.99% 9 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo mayoritariamente. 27

28 Cuadro 4.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje SEGUROS SANTANDER 6.95% SKANDIA VIDA 1.33% ASSURANT VIDA MÉXICO 0.00% AGROASEMEX, S.A. 0.00% PRIMERO SEGUROS DE VIDA 0.00% 28