VALUE GENERATING SOLUTIONS Carrera 7 No Torre A Piso 5 Bogotá - Colombia

Transcripción

1 VALUE GENERATING SOLUTIONS Carrera 7 No Torre A Piso 5 Bogotá - Colombia

2 LA FIRMA {THE FIRM { 1 Posse Herrera Ruiz es una firma de abogados especialistas que, con un enfoque multidisciplinario y sistemático, encuentra soluciones integrales, creativas, prudentes y generadoras de valor agregado, que optimizan el retorno sobre la inversión y minimizan los riesgos de sus clientes. Posse Herrera Ruiz is a law firm using a multidisciplinary, systematic, approach to finding creative, prudent and value generating business solutions, providing full service which optimizes the clients return on investment, while minimizing risks.

3 NUESTRO EQUIPO {OUR PEOPLE { 3 Posse Herrera Ruiz cuenta con un equipo de abogados calificados, incluyendo profesionales no sólo de Colombia si no también de Europa y Norteamérica, con licenciaturas y postgrados de las principales universidades locales y extranjeras. El equipo de apoyo que incluye administradores, contadores, ingenieros de sistemas, y secretarias bilingües, entre otros. Posse Herrera Ruiz has a team of highly qualified lawyers and professionals, including not only Colombians but also native European and North American counsel with graduate degrees from top local and foreign universities. The support staff, includes CPAs, business administrators, IT engineers and bilingual secretaries, among others.

4 5 Los clientes son enfáticos en sus elogios. Posse Herrera Ruiz es una de cinco o seis firmas de toda América Latina que ni siquiera consideraría cambiar. Nos hacen sentir a gusto, lo cual es inusual en un mercado difícil. Ellos nos entienden, son dignos de confianza, y tienen siempre nuestros intereses en cuenta. LATIN LAWYER Clients are emphatic in their praise. Posse Herrera Ruiz is one of the five or six firms across Latin America we would never even consider changing. They make us feel so comfortable, which is unusual in a difficult market. They understand us, they are trustworthy, and always have our interests at heart. LATIN LAWYER Jaime Herrera Fusiones y Adquisiciones. M&A. jaime.herrera@phrlegal.com Daniel Posse Resolución de Conflictos. Dispute Resolution. daniel.posse@phrlegal.com Mariana Posse Mercado de Capitales y Financiero. Capital Markets and Finance. mariana.posse@phrlegal.com Juan Guillermo Ruiz Planeación Tributaria y Comercio Exterior. Tax Planning and International Commerce. juanguillermo.ruiz@phrlegal.com Francisco Urrutia Recursos Naturales. Natural Resources. francisco.urrutia@phrlegal.com José Alejandro Torres Fusiones y Adquisiciones. M&A. josealejandro.torres@phrlegal.com Alvaro José Rodríguez Recursos Naturales. Natural Resources. alvaro.rodriguez@phrlegal.com Alessia Abello Infraestructura y APP. Infrastructure and PPPs. alessia.abello@phrlegal.com Ernesto Cavelier Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Corporate and Intellectual Property. ernesto.cavelier@phrlegal.com Andrés Montoya Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y Fiducia. Real Estate Development and Trusts. andres.montoya@phrlegal.com Carolina Posada Resolución de Conflictos. Dispute Resolution. carolina.posada@phrlegal.com SOCIOS {PARTNERS {

5 siempre estuvieron disponibles para reunirse con nuestro equipo, y cubrieron diligentemente todos los aspectos de la transacción they were always available to meet with our team and covered diligently all aspects of the transaction... LATIN LAWYER 7 ÁREAS DE PRÁCTICA {PRACTICE AREAS { Fusiones y Adquisiciones Posse Herrera Ruiz tiene una amplia experiencia, que le ha dado reconocimiento a nivel regional, en la estructuración, negociación e implementación de transacciones de integración y ha participado en muchas de las adquisiciones y privatizaciones más grandes en Colombia. La firma ha representado a vendedores, compradores y bancas de inversión en una amplia gama de transacciones y debida diligencia de fusiones y adquisiciones para empresas de consumo masivo, banca, salud, energía, petróleo y gas, minería, comercio al detal y seguros, entre otros. Nuestro trabajo en fusiones y adquisiciones se complementa con la práctica en derecho de la competencia y planeación tributaria. Mergers and Acquisitions Posse Herrera Ruiz has earned a region wide reputation in the structuring, negotiation and implementation of integration transactions, and has participated in many of the largest acquisitions and privatizations in Colombia. Our Firm represents sellers, buyers and investment bankers in a wide range of M&A transactions and due diligences of companies in sectors such as consumer products, banking, health, energy, oil and gas, mining, retail and insurance, among others. Our M&A work is supported by our anti-trust and tax planning practices.

6 9 Derecho de la Competencia Posse Herrera Ruiz presta asesoría en temas relacionados con el derecho de la competencia, incluyendo autorizaciones de fusiones y adquisiciones, prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor. La firma es activa en la asesoría relacionada con fusiones y adquisiciones, en operaciones de integración empresarial, así como en la estructuración y negociación de los convenios. El equipo brinda asesoría en la solicitud y obtención de autorizaciones con las autoridades regulatorias respectivas. La asesoría en prácticas comerciales restrictivas, protección al consumidor y competencia desleal, incluye el diseño de canales de acceso al mercado e interacción con competidores, así como la atención de litigios y procedimientos administrativos que puedan surgir debido a presuntas infracciones a los estatutos de competencia. Competition Law Posse Herrera Ruiz provides legal advice on competition law, including merger and acquisition clearance, restrictive business practices, unfair competition and consumer protection. Our Firm is active in counseling clients involved in M&As. In addition to participating in the structuring and negotiation of the corresponding agreements, we advise and assist our clients in filing and obtaining clearances with the competition regulatory authorities. Our work in the fields of restrictive business practices, consumer protection and unfair competition includes the design of market access channels and interaction with competitors, as well as the defense of our clients in litigation and administrative procedures which may arise as a consequence of alleged infringement of competition statutes.

7 Confío en sus opiniones y recomendaciones con los ojos cerrados. I trust their opinions and recommendations with my eyes closed. CHAMBERS AND PARTNERS 11 Derecho Corporativo Posse Herrera Ruiz asesora a sus clientes en una amplia gama de asuntos corporativos, societarios, contractuales, cambiarios, de inversión extranjera, fiscales y laborales, así como en conflictos y litigios. La firma presta servicios legales integrales y ofrece a sus clientes asesoría legal para todas sus necesidades, desde la constitución de sus entidades hasta el cierre de sus operaciones. Posse Herrera Ruiz actúa como consultor externo de numerosas compañías en Colombia en los sectores de distribución, manufactura, productos químicos, productos de consumo masivo, servicios, salud, construcción, ingeniería, concesiones, petróleo y gas, minería, generación eléctrica, servicios financieros y telecomunicaciones, entre otros. Corporate Law Posse Herrera Ruiz advises clients on a wide range of corporate, secretarial, contract, foreign investment, exchange controls, tax and labor matters, as well as dispute resolution and litigation. It is a full-service firm covering a broad spectrum of specialized fields and providing our clients with comprehensive legal counseling. Posse Herrera Ruiz acts as regular outside counsel for many corporations in Colombia in distribution, manufacturing, chemical products, consumer products, service and health industries, construction, engineering, concessions, oil and gas, mining, power generation, financial services and telecommunications, among others. Derecho Laboral y Migratorio Posse Herrera Ruiz brinda asesoría legal en aspectos laborales y del trabajo incluyendo asuntos relacionados con la contratación de empleados, leyes y reglamentos laborales y de seguridad social, debidas diligencias laborales, atención de procesos judiciales y audiencias administrativas sobre asuntos laborales, esquemas de compensación, manejo de expatriados y asistencia con el trámite de permisos de trabajo, residencia y otros temas migratorios. El área ofrece apoyo en todos los aspectos laborales y del trabajo y tiene experiencia asesorando a empresas multinacionales y locales en el desarrollo de estructuras laborales ajustadas a las necesidades y metas particulares. La firma brinda apoyo en la resolución de los conflictos laborales a través de mediaciones, negociaciones y litigios, así como en debidas diligencias y evaluación de riesgos para otras áreas de práctica de la firma, incluyendo fusiones y adquisiciones, derecho financiero y recursos naturales. Labor and Immigration Posse Herrera Ruiz provides legal advice and assistance on labor and employment matters, including labor and social security law and regulations, compliance, labor due diligences, labor litigation and administrative hearings, compensation plans and management of expatriate staff. The firm also provides assistance in obtaining work permits, residency and other immigration matters. The practice area advises multinational and local companies in the development of labor structures best suited to their individual needs and goals. The firm also provides support to clients for the resolution of labor disputes through mediation, negotiation and litigation. The labor law team provides significant support to other practice areas such as M&A, Finance and Natural Resources, performing transactional due diligence and risk assessment reviews.

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9 Planeación Tributaria, Impuestos y Comercio Exterior Posse Herrera Ruiz provee un amplio rango de servicios de asesoría tributaria, aduanera y de comercio exterior, relacionados con la gestión de negocios y la planeación tributaria de proyectos de inversión. La asesoría incluye el soporte en declaraciones y cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, así como la revisión de los modelos financieros de inversión para garantizar la optimización de las obligaciones tributarias. La firma asesora empresas nacionales y extranjeras ante las autoridades colombianas en materia de registros, autorizaciones, recursos, reconocimiento de beneficios fiscales aplicables y litigio tributario. La planeación tributaria es parte integral del apoyo legal para la reestructuración, venta y adquisición de entidades legales colombianas. La firma es activa en asuntos relacionados con la aplicación de tratados internacionales de doble imposición y los de libre comercio, el desarrollo y aprobación de zonas francas, la negociación de convenios de estabilidad jurídica con el Gobierno colombiano y la estructuración de fondos de inversión y de capital privado. Posse Herrera Ruiz es especialmente activo en materia de impuestos relacionados con áreas financieras, mercado de capitales, infraestructura, recursos naturales y energía. Tax Planning and International Commerce Posse Herrera Ruiz provides comprehensive tax, customs and cross-border trade services associated with ongoing business operations and tax planning for investment projects. Our services include support for tax and customs filings and compliance, as well as the review of financial investment models for the purpose of optimizing tax liabilities. We represent national and foreign companies before Colombian authorities, with respect to filings, authorizations, appeals, tax benefit recognition, and tax litigation. Tax planning is an integral part of our comprehensive legal support for restructurings, sales and acquisitions of Colombian entities. We are active in analyzing international treaties regarding double taxation and free trade, the development and approval of free-trade zones, the negotiation of stability agreements with the Colombian government, and the structuring of investment and private equity funds. Posse Herrera Ruiz is heavily involved in tax matters related to finance, capital markets, infrastructure, natural resources and energy. 15

10 Mercado de Capitales y Derecho Financiero Posse Herrera Ruiz ha participado en el diseño y en la estructuración de múltiples transacciones del mercado de capitales para clientes locales e internacionales, incluyendo emisiones de bonos, registro de valores, ofertas públicas, ofertas públicas de adquisición, titularizaciones y otros productos financieros incluyendo derivados. El equipo tiene experiencia en la estructuración y documentación de colocaciones privadas y otros productos como fondos de capital privado y fondos de capital riesgo. La firma ha representado a prestamistas locales e internacionales, estructuradores, deudores y demás participantes en los principales créditos sindicados otorgados a empresas nacionales del sector privado. Nuestros clientes incluyen bancos comerciales locales e internacionales, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, bancos de inversión, corporaciones financieras y fondos de pensiones. Posse Herrera Ruiz tiene amplia experiencia en la estructuración, documentación y ejecución de operaciones de endeudamiento bajo las leyes del Estado de Nueva York y del Reino Unido, así como en el diseño de garantías estructuradas bajo la legislación colombiana. La firma ha jugado un papel fundamental en la estructuración y cierre de algunas de las más innovadoras operaciones de financiación de proyectos en Colombia, representando a bancos comerciales, instituciones financieras internacionales, estructuradores, promotores de proyectos, fondos de infraestructura, inversionistas, asesores financieros y contratistas en el desarrollo, financiación, construcción, operación y adquisición de una gran variedad de proyectos. El equipo de mercado de capitales y derecho financiero, trabaja en estrecha colaboración con el área de planeación tributaria, impuestos y comercio exterior, con el fin de optimizar los resultados tributarios de cada estructura. Capital Markets and Finance Posse Herrera Ruiz designs and structures public and private Capital Market transactions for clients in the Colombian local and international markets, including bond issues, security listings, tender offers, securitizations and other financial products including derivatives. We regularly structure and document private placements and products, such as private equity and venture capital funds. The firm represents local and international borrowers, arrangers, lenders and participants, in the largest syndicated loans granted by national and international financial institutions to the private sector. Our clients include local and international commercial banks, multilateral and export credit agencies, investment banks, financial corporations and pension funds. Posse Herrera Ruiz has significant experience structuring, documenting and closing lending transactions governed by U.S. and U.K. law, and has experience in the design of complex multi-tier security packages under Colombian law. The firm has played a key role structuring and closing the most innovative project finance transactions in Colombia, representing commercial banks, international financial institutions, project sponsors, infrastructure funds and other equity investors, financial advisors, underwriters and contractors in the development, financing, construction, operation and acquisition of a wide range of capital intensive projects. The Capital Markets and Finance practice works closely with our Tax Planning practice to optimize after-tax results of each structure. 17

11 Resolución de Conflictos Posse Herrera Ruiz tiene una de las áreas de litigios y resolución de conflictos más fuertes de Colombia, integrada por abogados capacitados y con experiencia, que ofrecen a sus clientes asesoría en todo tipo de litigios civiles, comerciales y administrativos ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo, así como ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales. El área conoce a profundidad su industria y ha sido reiteradamente reconocida en los listados internacionales, por su destacada labor y su amplia experiencia. 19 El equipo tiene la capacidad y flexibilidad para manejar casos en prácticamente todas las áreas del derecho, incluyendo responsabilidad contractual y extracontractual tanto civil como del Estado, seguros, acciones de grupo, acciones populares, insolvencia y procedimientos de quiebras, entre otros, relacionados con los sectores de energía y recursos naturales, financieros, derecho de la competencia, infraestructura, medio ambiente, derecho de los consumidores, servicios públicos, agravios y demandas constitucionales, entre otros. Los abogados han actuado como expertos en la legislación colombiana en litigios ante tribunales de los EE.UU., que comprometan los intereses de Colombia. El área trabaja de la mano con las demás prácticas de la firma como planeación tributaria, impuestos y comercio exterior, fusiones y adquisiciones, competencia, ley del consumidor y derecho laboral, entre otras, para brindar a sus clientes un servicio integral. Dispute Resolution Posse Herrera Ruiz has one of Colombia s strongest dispute resolution practices, with trained and experienced lawyers, offering its clients service in all types of civil, commercial and administrative litigation, before national and international courts. The area has deep knowledge of its industry and has been consistently recognized in international listings for its outstanding work and extensive experience. The team has the ability and flexibility to handle cases in practically all areas of law, including contractual liability and torts with respect to private and public entities, insurance, class actions, collective actions, insolvency and bankruptcy proceedings, related to energy and natural resources, finance, competition law, infrastructure, environment, consumer law, public services and constitutional actions, among others. The firm has successfully represented the interests of commercial banks, insurers, savings and loan institutions, investment banks, manufactures, utilities, distributors and service companies in a broad range of matters before national courts, as well as a large number of national and multinational companies in local and international arbitration. Lawyers have acted as local counsel and Colombian law experts in litigation before U.S. Courts involving Colombian interests or matters. The Dispute Resolution area works closely with the firm s Tax Planning and International Commerce, Mergers and Acquisitions, Competition and Consumer Law, and Labor Law practice among others, to render comprehensive client service.

12 Esta firma es una de las favoritas con grandes clientes de fusiones y adquisiciones y proyectos en el sector de la energía. Fuentes alaban su experiencia en operaciones internacionales y que involucren varios países, así como su capacidad para manejar operaciones con estructuras legales basadas en derecho internacional... This firm is a favourite with big clients for M&A and projects in the energy sector. Sources praise its experience in cross-border and multi-jurisdictional deals, and its ability to handle transactions with a legal structure based on international law. CHAMBERS AND PARTNERS Recursos Naturales y Energía Posse Herrera Ruiz es líder en recursos naturales y derecho energético en Colombia, prestando asesoría legal a compañías multinacionales en petróleo y gas, minería y generación de energía. Los abogados de Posse Herrera Ruiz conocen la industria, gracias a su amplia experiencia, incluyendo: Asesores del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible. Asesores en la estructuración del primer fondo de capital de riesgo para la inversión en proyectos de exploración petrolera en Colombia. Estructuración y elaboración del contrato maestro de construcción de la refinería de Cartagena de propiedad de Ecopetrol S.A. Miembros de la Junta Directiva de Cerro Matoso, Ecopetrol, Ocensa y Terpel y asesores legales de los principales jugadores de la industria. Nuestros clientes incluyen las principales compañías petroleras, petroleras independientes, mineras grandes y pequeñas, generadores de energía y proveedores de bienes y servicios para la industria. Natural Resources and Energy Posse Herrera Ruiz is a leader in natural resources and energy law in Colombia, providing legal counsel to multinational companies in oil and gas, mining and power generation activities. Posse Herrera Ruiz lawyers know and understand the industry as a result of their broad experience, which includes: Roles as advisors to the Ministries of Mines and Energy and Environment. Structuring the first equity fund for the investment in oil and gas E&P projects in Colombia. Incorporation and structuring the engineering and procurement contract to develop the Cartagena Refinery for Ecopetrol. Being members of the Boards of Cerro Matoso, Ecopetrol, Ocensa and Terpel and being general counsel to principal players in the industry. Clients include major and independent oil and gas companies, large and small mining companies, power generators and providers of goods and services to the industry. 21

13 El equipo es excelente - los abogados son prácticos, tienen un conocimiento profundo del área, entienden rápidamente los elementos esenciales del negocio y aplican la ley de manera adecuada. 23 "The team is excellent the lawyers are practical, have deep knowledge of the area and are quick to understand essential underlying business elements and apply the law accordingly. CHAMBERS AND PARTNERS Infraestructura y Asociaciones Público-privadas Posse Herrera Ruiz ha participado como asesor legal en la estructuración de Asociaciones Público-Privados (APP), contrataciones estatales, crédito público y asuntos presupuestales estatales. El éxito de la firma es el resultado del enfoque multidisciplinario, que asegura la viabilidad financiera de los proyectos, en sus aspectos corporativos, financieros, impositivos y administrativos. Recientemente, Posse Herrera Ruiz ha participado en la estructuración de tres de los más importantes proyectos de APP emprendidos por el Gobierno colombiano, en sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones e infraestructura. Infrastructure and PPPs Posse Herrera Ruiz has been legal counsel for the structuring of Public-Private Partnerships (PPPs), public procurement, public debt and governmental budget issues. Our successful multidisciplinary approach ensures the financial success of the projects from corporate, financial, tax and administrative standpoints. Recently our Firm structured three of the most important PPPs projects undertaken by the Colombian government, in oil and gas, telecommunications and highway infrastructure.

14 Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y de Fiducia Posse Herrera Ruiz asesora a empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios urbanos y rurales, desde la fase de estructuración hasta su venta o puesta en marcha. Los proyectos incluyen, desarrollos para vivienda, centros comerciales, hoteles y desarrollos comerciales de distinta naturaleza. En zonas rurales de distintas áreas del territorio nacional, estructuramos y ejecutamos proyectos forestales y agroindustriales de gran escala, entre otros. El equipo cuenta con amplia experiencia en la negociación y suscripción de todo tipo de contratos vinculados a la adquisición, venta y explotación económica de bienes inmuebles, su planeación tributaria y desarrollo de procesos de debida diligencia. Posse Herrera Ruiz trabaja en la formulación de instrumentos de planeación urbana tales como planes parciales, planes de implantación, proyectos de renovación urbana, unidades de planificación rural, defensa en procesos administrativos derivados de infracciones urbanísticas y revocatoria de licencias y en, todos los asuntos relacionados con trámites de licencias ante curadurías urbanas y secretarías de planeación. Nuestra experiencia y conocimientos en la estructuración de fideicomisos personales y corporativos es un componente integral de nuestra práctica inmobiliaria. El equipo asesora a clientes corporativos y personas naturales en la estructuración de acuerdos financieros y planeación corporativa, así como estrategias óptimas de gestión de patrimonios individuales. Real Estate Development and Trusts Posse Herrera Ruiz advises national and international companies in the development of urban and rural real estate projects, from the structuring phase to their operation and/or divestment. Projects include housing, shopping centers, hotels and resorts and different commercial developments. In rural areas we structure and advise on forestry and agro industrial projects, among others. The team is experienced in the negotiating and signing of contracts related to the acquisition, sale and economic exploitation of real estate, tax planning and due diligence processes. Posse Herrera Ruiz works in the development of urban planning instruments such as zoning plans, urban renewal alleged projects, rural planning units, defense in administrative proceedings arising from alleged zoning violations and revocation of licenses and in all matters relating to licensing arrangements with respective authorities and urban planning entities. The experience and expertise in structuring personal and corporate trusts is an integral component of the real estate practice. Trust and estate expert provide advice to corporate and individual clients in structuring security arrangements for financings and corporate planning, as well as optimal individual wealth management strategies. Propiedad Intelectual Posse Herrera Ruiz asesora a clientes nacionales y extranjeros en todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo búsquedas, solicitudes, registros, oposiciones, patentes, diseños industriales, derechos de autor y software, registro de nombres de dominio, redacción y negociación de licencias y contratos de transferencia de tecnología, licencias de software, franquicias, asistencia técnica y servicios. La firma cuenta con amplia experiencia en el manejo de portafolios globales de propiedad intelectual. El equipo, trabaja en estrecha colaboración con el área de resolución de conflictos en litigios de propiedad intelectual ante los tribunales administrativos, así como en acciones por infracción de derechos y por competencia desleal. El área de práctica presta apoyo en debidas diligencias y en la revisión de documentos especializados a otras áreas de la firma, incluyendo el área financiera, fusiones y adquisiciones y derecho corporativo. Intellectual Property Posse Herrera Ruiz advises domestic and foreign clients in all IP issues including searches, filings, registrations, oppositions, patents, industrial designs, software and copyrights, domain names, drafting and negotiation of technology licenses and technology transfer agreements, software licenses, franchises, technical assistance and services. The firm s IP team has extensive experience in global management of IP portfolios. The Intellectual Property team works closely with the dispute resolution practice in IP Litigation before administrative courts and in anti-counterfeiting suits and unfair competition claims. Other practice areas such as financing, M&A and general corporate, have our IP team s support in conducting routine and specialized due diligence reviews and specialized document drafting. 25