Perspectivas de gas natural en Colombia

Transcripción

1 Perspectivas de gas natural en Colombia JUAN CARLOS ECHEVERRY Presidente Ecopetrol IGU 2015

2 AGENDA Contexto Global Situación actual y retos Perspectivas de largo plazo Conclusiones 2

4 Contexto Global A nivel global, el gas natural está ganando participación en la matriz energética Tasa esperada de crecimiento % de Gas aumentando a lo largo del tiempo Nuclear Hidro Gas Carbón Petróleo ~1.5-2% 1.6% 0.8% 0.5% Estrategias actuales: energía segura, diversa y flexible Reducir dependencia del crudo y energía nuclear después de Fukushima De-carbonización 4 Fuente: Terceros: The Economist; IEA World Energy Outlook 2012; Golden Rules for a Golden Age of Gas, IEA, 2012; Literature search

5 Contexto Global Colombia no es la excepción: el gas tiene un papel crítico para una matriz limpia y flexible COLOMBIA NECESITARÁ ENERGÍA PARA CONTINUAR DESARROLLO Intensidad energética primaria (ton crudo equivalente per cápita, media ) Hidroeléctrica con alta exposición a comunidades y fenómenos climáticos Carbón riñe con tendencias de cuidado medioambiental Nuclear no desarrollada PBI per cápita (U$ PPP, 2013) 5 Fuente: Terceros, BP Statistical Review 2015; Euromonitor; IMF; International Financial Statistics (IFS); IEA Statistics

6 Contexto Global Mercado de Gas Natural Licuado entrando en un ciclo de sobre-oferta ~65 Mtpa en EEUU 45+ Mtpa en Mozambique, Rusia y Canada Exceso de ~7-10 BPCD TACC E -3,8 a 6,8% Entran 60+ Mtpa en Australia 9,8% -6,7% 10,1% 16,3% 2,0% 10,5% 0,4% -0,2% 6 BPCD: Billones de pies cúbicos por dia (Billones=10 9 ); Mtpa: Millones de toneladas por año; TACC: tasa anual de crecimiento compuesto Fuente: Terceros, UBS; BP Statistical Review (2015).

8 Situación actual y retos Mercado local de gas natural ha crecido pero enfrenta grandes desafíos Mercado de gas Colombiano (GBTUD) Producción concentrada en campos maduros Nuevas reservas onshore no sustituyen declinación campos Sistemas de transporte costa e interior no integrados 8 GBTUD: Giga British Thermal Unit Fuente: Ecopetrol- Tercero TACC: tasa anual de crecimiento compuesto

9 Situación actual y retos Balance Mercado de todavía gas total cuenta país proyectado con algunos a dic-15, excedentes evidencia gas atrapados excedentes por de restricciones gas que están atrapados de transporte Chuchupa B Chuchupa A GBTUD Demanda Total Térmico 339 (31%) Industrial 269 (24%) Residencial 205 (19%) Ecopetrol 140 (13%) GNV 90 (8%) Petroquímico 22 (2%) Exportación 38 (3%) Total SANTA MARTA RIOHACHA Dibulla Ballena Maicao BARRANQUILLA CARTAGENA El Difícil Coveñas MONTERIA Cerromatoso Guepajé La Creciente SINCELEJO Jobo Ayacucho Montelíbano Sardinata B/Bermeja MEDELLIN Gibraltar Sebastopol Opón Vasconia La Belleza Belén GBTUD Oferta Total Guajira 440 (38%) Cusiana 297 (25%) Cupiagua 240 (20%) Creciente 53 (4%) Otros 44 (4%) Gibraltar 37 (3%) Magdalena Medio 41 (3%) Canacol (geoproduction) 21 (2%) Total Mariquita MANIZALES PEREIRA IBAGUE Pauto y Floreña Cupiagua Cusiana La Punta Rancho Hermoso BOGOTA V/CENCIO Apiay Excedente Oferta: 69 GBTUD Cusiana Cupiagua por restricción de transporte CALI Hobo Dina Yaguará Cifras en unidades de energía GBTUD: British Thermal Unit Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada a Dic-15 con Ene-Sept /15 real 9

10 Situación actual y retos Interior: hasta marzo proyecta déficit, para los meses siguientes se vislumbran excedentes de gas Chuchupa B Chuchupa A SANTA MARTA RIOHACHA Dibulla Ballena Maicao BALANCE INTERIOR Ene-mar-16 Con Fenómeno del Niño B/Bermeja Sebastopol Vasconia La Belleza Gibraltar Abr-Dic-16 Sin Fenómeno del Niño Demanda *=764 Cusiana Cupiagua Demanda* =616 Oferta*= 694 IBAGUE BOGOTA Oferta*= 700 Déficit= 70 Excedente = GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal Unit Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016 * No incluye Pauto 44 GBTUD

11 Situación actual y retos Costa: hasta marzo proyecta déficit, para los meses siguientes se vislumbran excedentes de gas Chuchupa B Chuchupa A BALANCE COSTA SANTA MARTA RIOHACHA Dibulla Ballena Maicao Ene-mar-16 Con Fenómeno del Niño Abr-Dic-16 Sin Fenómeno del Niño Demanda =567 Demanda =386 Oferta= 392 Déficit= 175 B/Bermeja Sebastopol Gibraltar Oferta= 408 Excedente = 22 Vasconia La Belleza Cupiagua Cusiana IBAGUE BOGOTA 11 GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal Unit Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016

12 Situación actual y retos En el corto plazo, debe ingresar nueva oferta que permita mayor atención de demanda térmica Chuchupa B RIOHACHA SANTA MARTA Dibulla BARRANQUILLA Chuchupa A Ballena Maicao Venezuela CONTRATO IMPORTACION VENEZUELA 39 MPCD 2016 (alcanza 150 MPCD a partir de 2020) CARTAGENA El Difícil CANACOL 65 MPCD Dic-15 Coveñas MONTERIA Guepajé SINCELEJO Jobo Nelson, Palmer Bonga Mamey Ayacucho Sardinata HOCOL 30 MPCD Marzo-16 MEDELLIN B/Bermeja Gibraltar Sebastopol Opón Vasconia La Belleza Mariquita MANIZALES Cusiana PEREIRA IBAGUE BOGOTA V/CENCIO Apiay Cupiagua Cupiagua 20 MPCD adicionales Feb-16 Dina Yaguará 12 CALI Hobo MPCD: Millones de Pies Cúbicos Día Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15

13 Situación actual y retos Colombia cuenta con dos sistemas de transporte que no están conectados entre sí: Chuchupa B Chuchupa A REGIÓN COSTA TRANSPORTADOR: PROMIGAS SANTA MARTA BARRANQUILLA CARTAGENA RIOHACHA Dibulla Ballena Maicao SENTIDO FLUJO DEL GAS El Difícil Coveñas MONTERIA Cerromatoso Guepajé La Creciente SINCELEJO Jobo Ayacucho Montelíbano B/Bermeja MEDELLIN Sebastopol Opón Vasconia La Belleza Sardinata Gibraltar Belén REGIÓN INTERIOR PRINCIPAL TRANSPORTADOR: TGI Mariquita MANIZALES PEREIRA IBAGUE Pauto y Floreña Cupiagua Cusiana La Punta Rancho Hermoso BOGOTA V/CENCIO Apiay Dina Yaguará CALI Hobo 13 Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Sept /15

14 Situación actual y retos Se requieren inversiones en infraestructura que permitan que el gas de nueva oferta llegue a los centros de consumo Chuchupa B Chuchupa A RIOHACHA Ballena Bidireccionalidad de gasoducto Costa por entrada de planta de Regas SANTA MARTA Dibulla BARRANQUILLA CARTAGENA El Difícil Guepajé Coveñas La Creciente SINCELEJO Jobo MONTERIA Ayacucho Maicao Red enmallada de gasoductos Cerromatoso Montelíbano Sardinata B/Bermeja MEDELLIN Gibraltar Sebastopol Opón Vasconia La Belleza Belén Mariquita Cupiagua Pauto y Floreña MANIZALES PEREIRA Cusiana La Punta Rancho Hermoso IBAGUE BOGOTA V/CENCIO Apiay Ampliaciones capacidad de transporte por confiabilidad. Dina Yaguará CALI Hobo 14 Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15

16 Perspectivas Con oferta actual, se atendería mercado local hasta finales del Balance oferta / demanda Colombia G B T U D Abastecimiento país con oferta actual Entrada de la Línea eléctrica Cerromatoso- Chinú- Copey Oferta otros agentes Oferta ECP Demanda Total 16 GBTUD = Giga British Thermal Unit Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.

17 Perspectivas Se debe trabajar en viabilizar los proyectos de nueva oferta que permitirán desplazar el déficit país Chuchupa B Chuchupa A PLANTA REGASIFICACION Finales MPCD CANACOL 100 MPCD Requieren ampliación de transporte BARRANQUILLA CARTAGENA Coveñas MONTERIA SANTA MARTA Guepajé SINCELEJO Jobo Nelson, Palmer MEDELLIN Regas El Difícil B/Bermeja RIOHACHA Dibulla Bonga Mamey Ayacucho Ballena Maicao Sardinata Gibraltar Venezuela CONTRATO IMPORTACION VENEZUELA MPCD (alcanza 150 MPCD a partir de 2020) GIBRALTAR Fase II (2018) 24 MPCD Requiere ampliación de transporte Sebastopol Opón Vasconia La Belleza Mariquita MANIZALES PEREIRA IBAGUE BOGOTA V/CENCIO Apiay Cusiana Volcanera CASANARE MPCD Pendiente aprobación de proyectos Dina Yaguará 17 CALI Hobo MPCD: Millones de Pies Cúbicos Día Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15

18 Perspectivas Oferta adicional de mediano plazo permitiría aplazar el desabastecimiento en aprox. 6 años. G B T U D Balance oferta / demanda Colombia Abastecimiento país con oferta actual Venezuela Bullerengue (Hocol) y Clariente VIM 5(Canacol) 6 años Gibraltar Fase II, Recetor West, Volcanera, BackLand Cupiagua Abastecimiento país con oferta adicional Oferta expl. otros productores Proy. Oferta Ecopetrol Oferta ECP 18 GBTUD = Giga British Thermal Unit Oferta Venezuela Oferta otros agentes Demanda Total Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.

19 Perspectivas Si se incluye planta de regasificación se abastecería la demanda país hasta finales del Balance oferta / demanda Colombia G B T U D Corre la fecha del desabastecimiento en 7 años Planta Regas térmicos Oferta Venezuela Oferta otros agentes 19 Demanda Total GBTUD = Giga British Thermal Unit Oferta expl. otros productores Proy. Oferta Ecopetrol Oferta ECP Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.

20 Mapalé Perspectivas Ecopetrol y sus socios Anadarko, ONGC, Petrobras, Repsol, están activos en los programas exploratorios del Offshore que permitirán contar con el gas de largo plazo Orca: Perforación finalizada. Actualización modelo geológico. (socio PETROBRAS). RC-10 RC-12 RC-11 RC-12 TAYRONA RC-8 RC-9 Calasú Bloques: Tayrona Kronos: RC 4, RC5, RC6, RC7, RC8, Actualización RC9,RC10, modelo (socio RC11, Anadarko) RC12 Fuerte Norte, Fuerte Sur En proceso de perforación. Perforación finalizada. del geológico. FUERTE NORTE FUERTE SUR RC-4 RC-6 RC-5 RC-7 Actividad 2015 Orca, Kronos y Calasú. Bloques Operados ECP 20 Bloques No Operados ECP

21 Perspectivas Gas Offshore es crítico para el abastecimiento del mercado interno de largo plazo G B T U D Balance oferta / demanda Colombia Inicio de producción Offshore 500 Esc. Bajo - 21 Proy. Exploratorios Bajo Oferta Venezuela Oferta otros agentes Demanda Total GBTUD = Giga British Thermal Unit Oferta expl. otros productores Proy. Oferta Ecopetrol Oferta ECP Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.

22 Perspectivas Gas Offshore es crítico para el abastecimiento del mercado interno de largo plazo Balance oferta / demanda Colombia G B T U D Inicio de producción Offshore Esc. Alto Proy. Exploratorios Alto Oferta Venezuela Oferta otros agentes Demanda Total GBTUD = Giga British Thermal Unit Oferta expl. otros productores Proy. Oferta Ecopetrol Oferta ECP Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.

23 Precios (USD/MBTU) Precios (USD/MBTU) Perspectivas A futuro la expectativa es que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales Histórico Índice Henry Hub vs Precio Ecopetrol Precio Ecopetrol promedio Histórico Índice NBP (National Balancing Point - UK) vs Precio Ecopetrol Precio Ecopetrol promedio Precios nacionales han estado por debajo de los referentes internacionales (puestos en Cartagena). 23 Necesidades de importación de gas acercarían precios nacionales a precios internacionales

25 Conclusiones: Situación mundial del LNG trae grande retos para Colombia en temas de infraestructura, precios y señales regulatorias flexibles El país cuenta con el contrato de importación de gas de Venezuela que permitiría complementar la oferta nacional. Ecopetrol GE continuará incorporando nuevas fuentes que soporten la autosuficiencia mientras se materializan proyectos como los de offshore. El offshore será una fuente importante para el mercado nacional con el fin de evitar importar vía regasificación. Para viabilizar offshore, la regulación deberá adecuarse en temas como government take, duración de concesiones y contratación de gas. 25

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