VISIÓN ECOPETROL MERCADO DE GAS NATURAL. Javier G. Gutiérrez P. Presidente

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1 VISIÓN ECOPETROL MERCADO DE GAS NATURAL Javier G. Gutiérrez P. Presidente Cartagena de Indias, abril 14 de 2011

2 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

3 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

4 Marco Estratégico Mantener el liderazgo en el mercado nacional de gas y desarrollar el negocio en la región MEGA 2015 Ventas de MPCD (*) (*) Tasa interanual de 7.8% 4

5 El Reto de Ecopetrol en Gas OFERTA Exploración Desarrollo Mantener el liderazgo en el mercado nacional de gas y desarrollar el negocio en la región DEMANDA Mercado interno Exportaciones

6 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

7 GBTUD Ecopetrol y los socios, hemos desarrollado oferta de gas de largo plazo La capacidad de producción país en 2010 fue de MPCD Jul- Dic/06: Perforación pozos adicionales (Chevron, ECP) Total inversiones en Guajira: 337,1 $Mus Jun/07: Línea Transferencia Plataforma A-B (Chevron, ECP) Jun/06: Cusiana LTOI (BP, Tepma, ECP) Inversión. 97,6 $Mus Demanda Abril/09: Compresión en Guajira (Chevron, ECP) Dic/10: Cusiana LTOII (Equion, ECP); Inversión 61.5 MUS$ Otros Campos La Creciente Demanda Nacional Cusiana Guajira Capacidad Máxima de Producción

8 Participación de productores en mercado 2010 Además de Ecopetrol, se cuenta con importantes productores como Chevron, Pacific Rubiales, Equion, Tepma, Hocol, entre otros * Equión, 6% Tepma, 3% Regalías, 16% Pacific Rubiales, 6,3% Otros, 0,6% Hocol, 0,1% ECP, 43,2% Chevron, 24% Nota: *Equion: ( 51% Ecopetrol, 49% Talisman) Fuente: información Ecopetrol demanda 2010 Participación calculada sobre capacidad estimada país de GBTUD

9 Oferta de gas - capacidad adicional de producción Desde enero de 2011, se cuenta con la oferta 70 MPCD de Cusiana LTOII Se espera en abril/11, la entrada del Gasoducto para contar con los 36 MPCD de Gibraltar. Sardinata entrará en 2do semestre de 2011 y Cupiagua se estima en el 1er trimestre de 2012 CAMPOS Capacidad Producción 4T/10 (MPCD) Capacidad Producción con Proyectos (MPCD) TOTAL PAIS Cusiana LTOII 0 70 Gibraltar (*) 0 36 Cupiagua Sardinata 2 4,5 GUAJIRA SARDINATA GIBRALTAR CUPIAGUA CUSIANA (*) La capacidad de producción esta disponible a la espera de la finalización del tubo

10 Evolución de las reservas de gas en Colombia A 2009 las reservas totales de gas aumentaron en 16,3% respecto al 2008 De los 8,46 TPC de reservas de gas, el 56% (4,73 TPC) corresponde a reservas probadas, el 34% (2,88 TPC) a reservas probables y el 10% (0,85 TPC) a reservas posibles T P C 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,53 7,35 7,08 7,28 16,3% 8, ,73 (56%) 2,88 (34%) 0,85 (10%) Reservas probadas Reservas Probables Reservas Posibles Reservas Totales Fuente: en datos/ cifras y estadísticas

11 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

12 GBTUD Ecopetrol desarrolla capacidad adicional de producción Además de Gibraltar y Cupiagua, en el mediano plazo se contará con gas de Oripaya y la fase II de Cupiagua : Inicio LTOII, 70 MPCD, Inicio Gibraltar, 36 MPCD, BOMT por MUS$ 2012: Inicio Cupiagua Fase I,, Inversión 164 MUS$, 210 MPCD pero tpte disponible de 140 MPCD Otros Campos Cusiana La Creciente LTOII Gibraltar Cupiagua 2017 ó antes si se requiere: Inicio Cupiagua Fase II Guajira Capacidad Máxima de Producción

13 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

14 Resultados de la exploración de Ecopetrol Oripaya 1 Ubicación: 20 Km al norte de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) En pruebas iniciales el pozo produjo 6,6 MPCD Plan de trabajo 2011: Hacer sísmica 3D Definir perforación de un segundo pozo Realización extensa Fecha estimada entrada producción: 2013 prueba en Barranca B/manga Sardinata Oripaya-1 Cúcuta Toledo Gibraltar

15 Actividad Exploratoria (convencional) Ecopetrol participa con 6.6 Millones de hectáreas de área exploratoria gasífera en las cuencas Offshore Caribe y Piedemonte Llanero, de las 45 millones de Ha adjudicadas por la ANH en esas cuencas. OFFSHORE CARIBE Estimado recursos de la Cuenca: TCF Bloques: Tayrona RC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 &12 Guajira Fuerte Norte Fuerte Sur Socios : Chevron Petrobras Equion ONGC Repsol RC-4 Fuerte Norte Fuerte Sur RC-5 VIM RC-9 ODISEA RC-11 RC-12 SIRIRÍ LLA-4 PIEDEMONTE Recursos estimados: 2-5 TCF Socios : Talisman, Hocol, Lukoil, Repsol, Total ACTIVIDAD: sísmica y perforación de 3 pozos en 2011 (VIM y Guajira) y perforación de 4 pozos en 2012 (Offshore).

16 Estimación de Recursos de gas No Convencional en Colombia HM - CARIBBEAN GAC - MONTERIA GAC - GUAJIRA GAC - CESAR Tcf Tcf GAS SHALES TCF Gas asociado al Carbón 1 7,5 TCF Tcf GSh - Tcf CATATUMBO Hidratos de Metano Gas In situ >430 TCF Tcf HM - PACIFIC GSh Middle Valley GAC - CORDILLERA Tcf GSh - CORDILLERA Tcf Estos recursos tienen: Bajo riesgo exploratorio Ubicación favorable para el mercado Fuente: ANH

17 Ecopetrol adelanta una iniciativa para el estudio y posible desarrollo Hidrocarburos No Convencionales (Shale gas) Conformación Equipo Interdisciplinario Identificación de Potenciales Análisis para definir pozo Comprobación de potencial (2 pozos estratigráficos Valle Medio del Magdalena) Desarrollo de Piloto Explotación Regulación Legal y Ambiental Contratos E&P para HNC

18 GBTUD Otra fuente alterna de suministro es la importación de Gas Natural Licuado - Regasificación Es una opción viable para atender las demandas pico del sector de generación térmica a gas durante Fenómenos de El Niño, y para respaldar el suministro del país equilibrando oferta y demanda a largo plazo Otros países cuentan con esta alternativa como parte de su política de abastecimiento Ecopetrol ha evaluado técnica y económicamente la regasificación y tendría interés en participar en estos proyectos GAS CONSUMIDO POR GENERACIÓN TERMICA Atención demanda térmicos - ECP

19 La Revolución del gas de esquisto(*) La explotación de yacimientos en EEUU, tiene el potencial de cambiar profundamente el panorama del sector energético global Aporte al suministro de EEUU en aumento: menos del 1% en el año 2000 ~25% en la actualidad ~ 50% en dos décadas. Recursos en Norteamérica para más de 100 años de su suministro. Su desarrollo ha generado caída de precios del gas en Norteamérica, a menos de la mitad de lo que costaba hace 3 años Interés por el LNG se está cambiando al gas de esquisto en países como China Precios del gas natural US$/ MBTU (*) Tomado de Portafolio 9-10 de abril 2011, sección Wall Street Journal Americas, artículo de Daniel Yergin

20 otra alternativa para aumentar confiabilidad del suministro - Almacenamiento El proyecto de Decreto del Ministerio de Minas y Energía plantea la utilización de campos de hidrocarburos con fines de almacenamiento de gas natural como alternativa para asegurar la confiabilidad del servicio público MME y ANH evaluarán esta alternativa En el país se han realizado varios estudios que plantean algunos campos que potencialmente podrían servir para esta actividad. Ecopetrol estaría dispuesta a participar en la evaluación técnica y económica del almacenamiento de gas.

21 Interconexión con Venezuela ofrece sinergias para la complementación de mercados Hoy ya se cuenta con la infraestructura de transporte entre los dos países Los gobiernos tienen voluntad para complementar sus mercados de gas Venezuela respaldaría el mercado colombiano a futuro mediante contrato de importación ya firmado En Venezuela recientemente se encontró un importante yacimiento, en el occidente. Su desarrollo se estima tome un par de años Mientras se desarrolla este potencial, Colombia tendría la posibilidad de continuar exportando gas natural, teniendo en cuenta el faltante que tiene el occidente venezolano.

22 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

23 Demanda histórica de Gas Natural La demanda ha presentado un crecimiento de 8,7% interanual en el periodo G B T U D Crecimiento interanual : Industria= 4,7% GNV= 24,7% Domestico=7,1% Ecopetrol Petroquímico Industrial Doméstico GNC Termoeléctrico Exportaciones % 16% 8% 15% 28% 1% 12% % participación estimada 2011 Fuente: Ecopetrol S.A., 2011 proyectado

24 Proyecciones demanda de Gas Natural Según las proyecciones de demanda UPME, los sectores Industrial, GNV y Refinerías serán los que mayor crecimiento presentan en el futuro. El crecimiento promedio proyectado es de 4.0 % Crecimiento interanual : Industria= 4,0% GNV= 5,3% Refinerías=8,45% Escenario base

25 GBTUD Balance oferta demanda escenario medio Con base en los escenarios de oferta y demanda mencionados, el país se abastecería completamente hasta el Demanda Otros Campos Cusiana La Creciente LTOII Gibraltar Cupiagua Guajira Demanda Nacional Capacidad Máxima de Producción Fuente: Ecopetrol 25

26 Algunos mercados en crecimiento apalancan la exploración de gas en Colombia: Posibilidad de ampliar mercados en otros países que permiten incentivar la exploración y construcción de nueva infraestructura de gas en Colombia. Venezuela: Mercado complementario ya interconectado que a futuro enviará gas a Colombia. Hoy se exportan entre 180 y 220 MPCD Panamá: Potencial inicial de consumo de al menos 100 MPCD para generación termoeléctrica. Caribe y Centroamérica: Potencial incluyendo Aruba, Jamaica y Centroamérica de mas de 400 MPCD.

27 Agenda 1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol 2. Oferta histórica 3. Oferta proyectada 4. Otras opciones de oferta 5. Demanda 6. Regulación, Contratación y Comercialización

28 Con regulación anterior, Ecopetrol comercializó el gas de sus proyectos así: Gibraltar: 30 MPCD en firme a Gas Natural por 20 años Año de venta: 2007 LTOII, Ecopetrol mediante una subasta comercializó, 32 MPCD en firme por 5 años Año de venta: 2009 Sardinata: Promedio 4 MPCD a Gases del Oriente por 20 años. Año de venta: 2010

29 Nueva Regulación permitirá desarrollo del mercado Proyecto de Decreto MinMinas 2011 POLITICA ENERGÉTICA. Ofrece marco normativo claro para la fijación de la política de abastecimiento nacional de gas natural y define claramente los roles entre el MME (rol de política) y la CREG (rol de regulación) DECLARACIONES DE PRODUCCION. Permite que el sector obtenga la información de producción de largo plazo que necesita COMERCIALIZACIÓN TRANSITORIA. Permite destrabar la comercialización del gas y así lograr que la dinámica del sector continúe. ABASTECIMIENTO FUTURO. Incentiva el aumento en las actividades de exploración y producción de gas natural tanto convencional como no convencional, que garantizarán el abastecimiento nacional en el largo plazo. REGASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO. Alternativas para la confiabilidad del servicio a ser evaluadas y acceso abierto de los proyectos de regasificación

30 Nuevo Proyecto de Decreto MinMinas, contribuye a la comercialización de Largo Plazo Que hará Ecopetrol Ofrecer gas de nuevos proyectos: Cupiagua Ofrecer gas disponible por vencimiento de contratos de Distribuidores, Generadores Térmicos, Industriales Cómo Mediante los mecanismos que se definirán en la regulación, próxima a expedirse

31 Oferta de gas disponible de Ecopetrol por vencimiento de contratos y entrada de Cupiagua G B T U D Cantidades de gas disponible por vencimiento de contratos y nueva oferta Autoconsumos y compromisos ECP Potencial Producción ECP Fuente: ¹ Declaración Ecopetrol 2010, Cantidades contratadas ECP, Potencial Producción ECP + Cupiagua

32 Nuestro reto!! 1,000,000 y 1,300,000 gas 170,000 y 220,000 barriles equivalente limpios ACCIDENTES INCIDENTES AMBIENTALES NORMALIDAD LABORAL ARMONÍA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS y Sostenible TRES DIMENSIONES: ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL