INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Cuarto trimestre de 2013

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1 INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Cuarto trimestre de 2013 Dirección de Energía Subdirección de gas natural 6 de marzo de 2014 Página 1 de 15

2 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 Índice 1. Resumen del año Supervisión sobre el cambio de suministrador 4 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el cuarto trimestre del año Cuotas de mercado por número de clientes en el cuarto trimestre del año Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte 14 Página 2 de 15

3 1. Resumen del año 2013 Se pueden destacar, como datos más significativos de la evolución del mercado del gas en 2013, los siguientes: 1. El año 2013 se cierra con una demanda de gas de GWh (con un descenso del 8,15 con respecto al año 2012) 2. El número de puntos de suministro aumentó en 2013 en , alcanzando la cifra de clientes de gas, el grupo distribuidor que más crece es Gas Natural Fenosa con la captación de nuevos puntos de suministro, seguido de Redexis con puntos, EDP con puntos y Madrileña con puntos más con respecto a diciembre de Los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son Gas Natural Fenosa (43,52), Endesa (14,98), UF Gas Comercializadora (10,87), Cepsa (7,72), EDP (5,16), Iberdrola (4,94). Otros veinte grupos empresariales suman en conjunto el 12,82 restante del mercado de gas en España. Otros; ; 2,86 Sonatrach; ; 1,00 Galp; ; 2,02 EON; ; 1,82 GDF Suez; ; 1,10 BBE; ; 1,93 Gas Natural Fenosa; ; 43,52 BP; ; 2,08 Endesa; ; 14,98 Unión Fenosa Gas Comercializadora ; ; 10,87 Cepsa; ; 7,72 EDP; ; 5,16 Iberdrola; ; 4,94 4. Comparando el año 2013 con los valores registrados en el año 2012, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota UF Gas Comercializadora (-1,26 puntos porcentuales), EDP y GDF Suez (-0,80 puntos porcentuales respectivamente) y han aumentado su cuota el GN Fenosa (1,65 puntos porcentuales). 5. En relación con el número de clientes de gas natural al final del cuarto trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene consumidores (el 58,74), seguido de Endesa con (16,19), EDP con (10,69), Iberdrola con Página 3 de 15

4 Núm. de solicitudes de cambio de comercializador aceptas y activadas (10,46), Galp con (3,49) y E.ON Energía con (0,38). 6. GN Fenosa es la comercializadora con mayor crecimiento neto en 2013, con una captación de aproximadamente clientes, mientras que Endesa pierde unos clientes y Galp clientes. 7. El número de clientes suministrados a precio libre es de , lo que supone el 72,17 del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son , lo que representa el 27,83 del total de clientes. En el año 2013, el número de clientes suministrados a precio libre ha aumentado en Supervisión sobre el cambio de suministrador en 2013 Durante 2013 el número de cambios de suministrador se ha reducido un 31 respecto al año 2012, alcanzando los cambios; este dato supone que uno de cada ocho clientes de gas ha cambiado de suministrador en En el siguiente grafico queda reflejada la evolución del proceso de cambios de suministrador Con respecto a los plazos de contestación de las solicitudes de cambio de suministrador, en 2013 se mejora dicho proceso contestándose el 99,9 de las solicitudes recibidas a los seis días hábiles, mejorando el porcentaje de 2012 que fue del 98,1. El porcentaje de rechazos de las solicitudes recibidas de cambio de suministrador desciende ligeramente en 2013, con un valor de 10,1 de solicitudes rechazadas en 2013, frente a un 11,3 del año anterior. Página 4 de 15

5 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el cuarto trimestre del año 2013 En el mercado español de gas, en el cuarto trimestre de 2013, los grupos societarios con mayores ventas han sido el Gas Natural Fenosa (40,63), seguido del Endesa (17,38), UF Gas Comercializadora (11,83), Cepsa (7,23), el Iberdrola (5,59) y el EDP (4,18). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 13,16 en términos de ventas. Gas Natural Fenosa 40,63 Otros 2,81 SONATRACH 1,20 GDF SUEZ ENERGÍA 1,31 BBE 1,49 EON 1,60 BP 1,92 Galp 2,83 Endesa 17,38 UF GAS COMERCIALIZAD ORA 11,83 CEPSA 7,23 Iberdrola 5,59 EDP 4,18 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo empresarial, la cuota de mercado por volumen de ventas de gas natural para el cuarto trimestre del año 2013, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son Endesa (+4,16 puntos porcentuales), Iberdrola (+1,41 puntos porcentuales) y Galp (+1,17 puntos porcentuales). Por el contrario los grupos con mayores pérdidas de cuota son el Gas Natural Fenosa (-2,28 puntos porcentuales), UF Gas Comercializadora con (-1,92 puntos porcentuales) y BBE (-1,68 puntos porcentuales). Página 5 de 15

6 El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es inferior al del trimestre anterior, reflejando una disminución en el grado de concentración de mercado. No obstante, supera los 2000 puntos, indicando una concentración moderada. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Comercializador Tercer trimestre año 2013 Cuarto trimestre año 2013 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Gas Natural Fenosa 42,90 40,63-2,28 Endesa 13,22 17,38 4,16 UF Gas Comercializadora 13,76 11,83-1,92 Cepsa 8,11 7,23-0,88 Iberdrola 3,51 5,59 2,08 EDP 4,36 4,18-0,19 Galp 1,67 2,83 1,17 Otros* 3,12 2,81-0,31 BP 2,06 1,92-0,14 EON 1,91 1,60-0,32 BBE 3,17 1,49-1,68 GDF Suez Energía 1,12 1,31 0,18 Sonatrach 1,09 1,20 0,11 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) *Compañías con una cuota por volumen de ventas inferior al 1 en el cuarto trimestre de Página 6 de 15

7 3. Cuotas de mercado por número de clientes en el cuarto trimestre del año 2013 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el cuarto trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (58,74), seguido de Endesa con (16,19), EDP con (10,69), Iberdrola con (10,46), Galp con (3,57) y EON con (0,38). Gas Natural Fenosa; ; 58,74 Otros; 3.997; 0,05 EON; ; 0,38 Galp; ; 3,49 Iberdrola; ; 10,46 Endesa; ; 16,19 EDP; ; 10,69 En el cuarto trimestre ha aumentado el número de clientes de gas natural en clientes, de forma que el número de clientes de gas natural a finales de septiembre se sitúa en Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a septiembre de 2013), lo que supone el 72,2 del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen en clientes con respecto a septiembre de 2013), lo que representa el 27,8 del total de clientes. Página 7 de 15

8 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el cuarto trimestre del año Nº de CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Gas Natural Fenosa Endesa Iberdrola EDP Galp EON Otros Total A diciembre de 2013 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso, reduciéndose en 591 clientes con respecto al mismo mes de Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 37 y un 49 de sus clientes, respectivamente, están acogidos a la TUR); por el contrario, en el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (19 en el caso de Endesa y el 9 en el caso de EDP). CLIENTES A PRECIO LIBRE 72,17 CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 27,83 Gas Natural Fenosa 50,88 Endesa 18,21 Iberdrola 14,41 Gas Natural Fenosa 79,12 Endesa 10,96 Iberdrola 0,24 Naturgas 3,52 Otros 0,07 EON 0,52 Galp 2,45 Naturgas 13,45 Otros 0,00 Galp 6,16 Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de diciembre de Página 8 de 15

9 El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el cuarto trimestre del año 2013, así como la comparación con el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes. Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Comercializador Segundo trimestre año 2013 Nº Cuota Cuarto trimestre año 2013 Nº Cuota Gas Natural Fenosa , ,74 Endesa , ,19 EDP , ,69 Iberdrola , ,46 Galp , ,49 EON , ,38 Resto* , ,05 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) En el cuarto trimestre (entre octubre y diciembre) ha aumentado en el número de clientes de gas natural. Gas Natural Fenosa es el grupo líder en captación de clientes en el cuarto trimestre de 2013, con un crecimiento de clientes (+0,43 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es el Endesa con clientes menos (-0,28 puntos porcentuales). El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es ligeramente superior al del trimestre anterior, reflejando una mayor concentración de mercado por número de clientes. Página 9 de 15

10 4. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con y MP un consumidor Fecha Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh Ventas 1 Ventas 2 Ventas 3 Ventas 4 + MP + PS Evolución de clientes Fuente: Circular 5/2008 y Resolución de 15/07/2002 Fuente: CNMC Página 10 de 15

11 5. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Mercado minorista Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº 1 ( Presión >60 bares) 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año. 2.2 bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO 2 BIS ( Presión =<4 bares ) No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/ ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) 4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año :consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4.7: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL Fuente : Circular 5/2008 Fuente: CNMC Página 11 de 15

12 6. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Ventas Consumo (MWh) Consumo (MWh) 2013 Octubre Noviembre Diciembre Consumo (MWh) Gas Natural Fenosa , , ,16 GN COMERCIALIZADORA , , ,31 GN SERVICIOS , , ,79 GN SUR , , ,07 Endesa , , ,02 ENDESA , , ,42 ENDESA XXI , , ,59 UF GAS COMERCIALIZADORA , , ,81 CEPSA , , ,32 Iberdrola , , ,22 IB GENERACIÓN , , ,20 IB CUR 739 0, , ,02 EDP , , ,03 NATURGAS , , ,92 EDP CUR , , ,10 Galp , , ,01 GALP , , ,39 MADRILEÑA , , ,33 MADRILEÑA SUR , , ,29 BP , , ,71 EON , , ,40 E.ON ENERGÍA , , ,32 E.ON GENERACIÓN , , ,08 BBE , , ,32 GDF SUEZ ENERGÍA , , ,08 SONATRACH , , ,05 ENERGYA VM , , ,85 AXPO IBERIA , , ,56 SHELL , , ,58 INCOGAS , , ,22 SERVIGAS S. XXI , , ,21 MOLGAS , , ,11 LNGAZ , , ,12 METHANE LOGISTICS , , ,05 INCRYGAS , , ,05 ORUS ENERGÍA , , ,05 NEXUS , , ,02 PETRONAVARRA , , ,03 ON DEMAND FACILITIES , , ,02 VITOGAS , ,01 0 0,00 F. ENERGIA 682 0, , ,00 TOTAL Trimestre IV 2013 Gas Natural Fenosa; ; 40,63 Endesa; ; 17,38 Otros; ; 2,81 SONATRACH; ; 1,20 GDF SUEZ ENERGÍA; ; 1,31 BBE; ; 1,49 EON; ; 1,60 Galp; BP; ; 1, ; 2,83 EDP; ; 4,18 UF GAS COMERCIALIZADOR A; ; 11,83 CEPSA; ; 7,23 Iberdrola; ; 5,59 Fuente: Circular 5/2008 Fuente: CNMC Página 12 de 15

13 7. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Número de Número de Número de Gas Natural Fenosa , , ,74 GN SERVICIOS , , ,57 GN SUR , , ,02 GN COMERCIALIZADORA , , ,15 Endesa , , ,19 ENDESA , , ,14 ENDESA XXI , , ,05 EDP , , ,69 NATURGAS , , ,71 EDP CUR , , ,98 Iberdrola , , ,46 IB GENERACIÓN , , ,40 IB CUR , , ,07 Galp , , ,49 MADRILEÑA SUR , , ,71 MADRILEÑA , , ,31 GALP , , ,46 EON , , ,38 E.ON ENERGÍA , , ,38 E.ON GENERACIÓN 3 0,00 3 0,00 3 0,00 ORUS ENERGÍA , , ,02 SERVIGAS S. XXI 720 0, , ,01 CEPSA 299 0, , ,00 UF GAS COMERCIALIZADORA 380 0, , ,01 ON DEMAND FACILITIES 220 0, , ,00 INCOGAS 135 0, , ,00 SHELL 116 0, , ,00 SONATRACH 103 0, , ,00 PETRONAVARRA 105 0, , ,00 LNGAZ 75 0, , ,00 NEXUS 57 0, , ,00 MOLGAS 39 0, , ,00 METHANE LOGISTICS 33 0, , ,00 BP 30 0, , ,00 GDF SUEZ ENERGÍA 28 0, , ,00 INCRYGAS 18 0, , ,00 ENERGYA VM 8 0,00 9 0,00 9 0,00 F. ENERGIA 6 0,00 6 0,00 6 0,00 AXPO IBERIA 5 0,00 5 0,00 5 0,00 VITOGAS 2 0,00 3 0,00 3 0,00 BBE 1 0,00 1 0,00 1 0,00 TOTAL , , , Octubre Noviembre Diciembre Gas Natural Fenosa; ; 58,74 Trimestre IV 2013 Otros; 3.997; 0,05 EON; ; 0,38 Galp; ; 3,49 Iberdrola; ; 10,46 EDP; ; 10,69 Endesa; ; 16,19 Fuente: CNMC Página 13 de 15

14 8. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Gas Natural Fenosa , , ,05 GN DISTRIBUCIÓN , , ,64 CEGAS , , ,60 GAS CASTILLA Y LEÓN , , ,51 GAS ANDALUCÍA , , ,26 GAS GALICIA , , ,18 GAS CASTILLA LA MANCHA , , ,05 GAS NAVARRA , , ,78 GAS RIOJA , , ,03 EDP , , ,68 NED , , ,38 GED Murcia , , ,24 GAS TOLOSA , , ,06 Madrileña Red de GaS (Morgan Stanley) , , ,21 MADRILEÑA RED DE GAS, S.A , , ,14 MADRILEÑA RED DE GAS II , , ,07 Redexis , , ,99 GAS ARAGÓN , , ,80 GESA , , ,28 DG GAS EXTREMADURA , , ,91 ENDESA DISTRIBUCIÓN , , ,61 DRG , , ,39 GAS DIRECTO , , ,06 Enagas 32 0, , ,00 TOTAL , , , Octubre Noviembre Diciembre Trimestre IV Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,05 Gas Directo 0,06 Redexis 5,99 Madrileña Red de Gas 11,21 EDP 13,68 Fuente: CNMC Página 14 de 15

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