Periodo de febrero de 2016

Transcripción

1 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS. Periodo de febrero de 216 Expediente 2 de junio de 216 Página 1 de 31

2 Índice 1. Hechos relevantes Supervisión del mercado internacional de gas y el aprovisionamiento a España Hechos relevantes del mercado internacional de gas Abastecimiento de gas natural licuado en Europa Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en febrero de Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL) Evolución de los precios internacionales del gas Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España Supervisión del mercado de gas en España Demanda de gas en España Demanda de gas para generación eléctrica Niveles de existencias de gas en el sistema gasista Funcionamiento de las interconexiones internacionales Mercado secundario de gas en España Hechos relevantes mercado de gas en España. Año Página 2 de 31

3 1. Hechos relevantes. Evolución de la demanda de gas en España en el mes de febrero de 216 La demanda de gas natural en España en febrero de 216 presenta un descenso del 6,3% respecto al mismo mes del año 215, principalmente como consecuencia de las suaves temperaturas invernales que han continuado durante febrero. De acuerdo con las estimaciones de ENAGAS, el mes de febrero finalizó con una demanda de GWh. La demanda convencional presenta un descenso del 4,2% respecto al mismo mes de 215. Por otro lado, el consumo de gas natural para generación eléctrica experimenta un descenso del 19,3%. Los AASS se encuentran a fin de mes al 57% de su capacidad de llenado, con un 1,4% menos de existencias que en la misma fecha del año anterior; por otro lado, las existencias de GNL en tanques marcan una media mensual del 4%. Evolución de los precios internacionales de gas en el mes de febrero Los precios de gas en los mercados europeos se mantienen en niveles bajos, arrastrados por la caída del petróleo. El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en febrero disminuye un 7,26% respecto al mes anterior. De acuerdo con los datos de aduanas procesados por la CNMC, el precio medio mensual de aprovisionamiento español se sitúa en 17,73 /MWh, superior en 4,7 /MWh al precio del gas spot para el mismo mes en el NBP, que ha promediado un precio de 13,3 /MWh. El precio de las importaciones de GNL en España se sitúa 2 /MWh por debajo de las importaciones por gasoducto. Enero 216 Diferencia Petróleo Brent 16,69 /MWh 17,14 /MWh 2,69% Gas Natural Henry Hub (USA) 7,17 /MWh 6,11 /MWh -14,7% Gas Natural NBP (Reino Unido) 14,52 /MWh 13,3 /MWh -1,29% Gas Natural Noreste Asia GNL 15,61 /MWh 13,63 /MWh -12,71% Gas Natural Aduana española 19,12 /MWh 17,73 /MWh -7,26% Gas Natural Mibgas (D+1) 17,35 /MWh 16,32 /MWh -5,9% Resumen de precios medio mensuales de los mercados spot de petróleo y gas natural En el mes de febrero, el precio del gas en el mercado spot del Reino Unido disminuye un 1,29% respecto a los valores del mes anterior. El precio del mercado spot de GNL en el mercado asiático en febrero de 216 disminuyó un 12,7%, hasta 13,63 /MWh a finales de mes, presentando una diferencia de sólo,5 /MWh respecto al precio del mercado NBP en el mismo día. Página 3 de 31

4 En el mercado norteamericano, en febrero, los precios en el Henry Hub han descendido hasta el entorno de los 1,99 $/MMBtu, alcanzando un mínimo de 1,62 $/MMbtu (5,7 /MWh) el día 29 de febrero. Evolución del mercado MIBGAS en el mes de febrero Durante el mes de febrero de 216 se produjeron transacciones todos los días para el producto D+1 gracias a la adquisición diaria de gas de operación por parte de ENAGAS, establecida por la Resolución de 23 de diciembre de 215. El precio promedio mensual del producto D+1 disminuye un 5,9% hasta los 16,32 /MWh. En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de los precios de los distintos productos negociados; el precio del producto D+1 disminuye desde los 16,93 /MWh a principios de mes hasta los 16,24 /MWh a final de mes: Evolucion de Precios de Referencia Diarios (productos MIBGAS) 21 Precio de Referencia Diario ( /MWh) Inicio compra gas de operación 16,93 16,24 11 Precio WD Precio D+1 Precio D+2 Precio D+3 Precio BoM Precio M+1 En cuanto a los volúmenes negociados, durante el mes de febrero se negoció un total de MWh, de los cuales 76.4 MWh corresponden al producto D+1, y dentro de éste, MWh corresponden a la compra de gas de operación (7% del total mensual). En la siguiente gráfica se reflejan los volúmenes negociados de los distintos productos hasta el final del mes de febrero, siendo el promedio negociado diario de 3.16 MWh/día: Página 4 de 31

5 Evolucion de Volumenes Negociados (productos MIBGAS) 1. Volumenes Negociados Diarios (MWh) Volumen D+1 Volumen WD Volumen D+2 Volumen D+3 Volumen BoM Volumen M+1 Grupo Tojeiro y la Xunta de Galicia compran la participación de Gas Natural Fenosa en la planta de regasificación de Mugardos El Grupo Tojeiro y la Xunta de Galicia han adquirido la participación que tenía la empresa Gasifica (del grupo Gas Natural Fenosa) en Reganosa, que suponía un 21% del capital social. Tras la compra, valorada en unos 27 millones de euros, los accionistas de Reganosa son el grupo Tojeiro (5,69%), la Xunta de Galicia (24,31%), First State Regasificadora (15%) y Sonatrach Investment (1%) Reducción de las reexportaciones de GNL del mercado español Hasta el mes de febrero de 216, el volumen de reexportaciones de GNL del mercado español a otros mercados se redujo a 999 GWh, menos de la mitad que el mismo periodo de 215, en que las reexportaciones totalizaron 2.44 GWh. Página 5 de 31

6 2. Supervisión del mercado internacional de gas y el aprovisionamiento a España 2.1. Hechos relevantes del mercado internacional de gas Estados Unidos comienza a exportar GNL a través de la planta de Sabine Pass A finales de febrero, la planta de licuación de Cheniere, en la localidad de Sabine Pass (Luisiana, USA) puso en funcionamiento el primer tren de licuación de la planta, con una capacidad nominal de 4,5 MTPA de GNL, y completó el primer cargamento de un buque metanero, el Asia Vision, con destino a Brasil. El proyecto de Cheniere contempla la construcción hasta de 6 trenes de licuación de GNL en los próximos años, lo que sumado a otros proyectos en construcción en los Estados Unidos, convertirán a este país en uno de los principales exportadores de GNL mundiales, gracias al incremento de la producción de shale gas. Comienza a funcionar la planta boliviana de licuación de GNL de Río Grande La petrolera estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) puso en funcionamiento una pequeña planta de licuación de GNL en Rio Grande, en el departamento de Santa Cruz, con capacidad para producir 21 toneladas diarias de GNL al día (,77 MTPA) y una capacidad de almacenamiento de 3. metros cúbicos de GNL, que fue construida por la empresa de ingeniería Sener. La producción de la planta se destinará a la gasificación de unos 27 municipios bolivianos, mediante plantas de regasificación satélite, alimentadas mediante camiones cisternas, pudiendo también exportar sus excedentes a los mercados de Brasil, Perú y Paraguay. Adjudicadas las obras del gasoducto trans-adriático TAP a través de Grecia y Albania Un consorcio de distintas empresas griegas e italianas ha sido elegido para la realización del proyecto EPC del gasoducto transadriático que atravesará Grecia y Albania, de unos 76 km y 48 pulgadas de diámetro. Este gasoducto formará parte del gasoducto que conectará Europa con los yacimientos de gas de Shah Deniz II en Azerbaiyán, con una capacidad inicial anual de unos 1 bcm. Se espera que su construcción comience a mediados de 216. Página 6 de 31

7 2.2. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa Importaciones de GNL en Europa El aprovisionamiento de GNL a Europa durante el mes de febrero aumenta un 2,% respecto al mismo periodo de 215. España es el primer importador de GNL en Europa en lo que va de 216, con un 24,7%, seguido de Turquía con un 22,6% y Reino Unido con un 2,9%, aunque en el mes de febrero los países con más importaciones de GNL son Reino Unido y Francia. Importaciones de GNL a Europa Importaciones totales de GNL en 216: 6761 miles Tm El aumento de las importaciones con respecto a 215: 2% 1415 (2,9%) 1233 (18,2%) 169 (2,5%) 87 (1,3%) Plantas de regasificación ( ) Cuotas de importaciones de GNL a Europa Abastecimientos para el periodo enero-febrero de 216 Página 7 de 31

8 Cuadro 1. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t) Enero - Febrero Total 216 Total 216 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 216 miles t % Bélgica ,8% Francia ,2% Grecia ,3% Italia ,% Lituania ,9% Portugal ,5% Polonia ,4% España ,7% Holanda 6 6,9% Turquía ,6% Reino Unido ,9% Re-exportaciones ,3% Total % Fuente: The European Waterborne LNG Report. Página 8 de 31

9 2.3. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en febrero de 216 En el mes de febrero, el abastecimiento total al sistema gasista nacional fue de 24,8 TWh, incluyendo el tránsito hacia Portugal. El volumen del abastecimiento presenta este mes un descenso del 1,7% respecto al mismo mes del pasado año. En el total del año 216, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de siete países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 55,4%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (12,8%), Nigeria (11,7%), Catar (1,5%) y Trinidad y Tobago (3,5%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Francia (-1, TWh), Argelia (-,98 TWh) y Omán (-,96 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Nigeria (+2,2 TWh), Noruega (+1,1 TWh) y Catar (+,97 TWh). Desde enero de 215, el tránsito de gas de Argelia con destino a Portugal se considera como una entrada de gas al sistema. Procedencia Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países Año 215 Año 215 Enero - Febrero 215 Enero - Febrero 215 Enero - Febrero 216 Enero - Febrero 216 Febrero 215 Febrero 215 Febrero 216 Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 * Desde enero de 215, el tránsito a Portugal está incluido como entrada al sistema Febrero 216 GWh % GWh % GWh % GWh % GWh % ARGELIA ,93% ,15% ,45% ,64% ,4% NORUEGA ,8% ,1% ,82% ,1% ,48% NIGERIA ,82% ,1% ,73% ,32% ,% QATAR ,8% ,9% ,51% ,61% ,81% TRINIDAD TOBAGO ,49% ,26% ,53% ,14% 841 3,39% PERÚ ,96% ,34% ,89% 86 3,1% 857 3,46% FRANCIA ,44% ,53% ,86% ,62% 8 3,23% ESPAÑA 769,21% 55,9% 121,2% 28,1% 62,25% OMAN 964,26% 964 1,61%,% 964 3,47%,% TOTAL % % % % % Página 9 de 31

10 Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países 1. TRINIDAD TOBAGO; 841; GWh 3,39% PERÚ; 857 GWh; 3,46% FRANCIA; 8 GWh; 3,23% ESPAÑA; 62 GWh;,25% QATAR; 2.68 GWh; 1,81% NIGERIA; GWh; 13,% ARGELIA; GWh; 52,4% NORUEGA; GWh; 13,48% Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero- PERÚ; GWh; 2,89% TRINIDAD TOBAGO; GWh; 3,53% FRANCIA; GWh; 2,86% ESPAÑA; 121 GWh;,2% QATAR; 6.31 GWh; 1,51% NIGERIA; 7.33 GWh; 11,73% ARGELIA; GWh; 55,45% NORUEGA; GWh; 12,82% Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 1 Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia se corresponden con importaciones de gas de terceros países, que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Bélgica o Francia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España. Página 1 de 31

11 Cuadro 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % GN GNL Enero - Fuente: ENAGAS y CNMC Cuadro 4. Evolución de las importaciones por tipo de suministro GWh Enero - Febrero GN GNL TOTAL Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/8 Comparado con el mismo periodo del año anterior (enero-febrero), las importaciones totales de gas natural a España han aumentado un,1%; habiendo disminuido las importaciones de gas vía gasoducto (-1,1%) y aumentado las importaciones de GNL (+1,8%). Hasta febrero de 216, las importaciones por gasoducto suponen un 58,2% del total, mientras que las importaciones de GNL suponen un 41,8%. Página 11 de 31

12 2.4. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países Cuadro 5. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países AÑO 215 ARGELIA ESPAÑA FRANCIA NIGERIA NORUEGA PERÚ QATAR Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 TRINIDAD TOBAGO Total (GWh) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (GWh) Página 12 de 31

13 2.5. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL) Cuadro 6.1. Aprovisionamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL) [INICIO SECCION CONFIDENCIAL] Febrero 216 ARGELIA BÉLGICA ESPAÑA FRANCIA NIGERIA NORUEGA PERÚ QATAR TRINIDAD TOBAGO Total (GWh) Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 [FIN SECCION CONFIDENCIAL] Página 13 de 31

14 Cuadro 6.2. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL) Febrero 216 [INICIO SECCION CONFIDENCIAL] ARGELIA BÉLGICA ESPAÑA FRANCIA NIGERIA NORUEGA PERÚ QATAR TRINIDAD TOBAGO Total (GWh) Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/8 [FIN SECCION CONFIDENCIAL] Nota: La tabla recoge las entradas de gas natural al sistema español para su consumo en el mercado nacional declaradas por los transportistas y comercializadores indicando la procedencia por país, del origen del gas que adquiere cada uno de los sujetos obligados en frontera española, de acuerdo con el formulario 9A de la Resolución de la DGPEM de 15 de diciembre de 28. Página 14 de 31

15 2.6. Evolución de los precios internacionales del gas Desde el año 29 el mercado de gas norteamericano presenta unos niveles de precios muy inferiores al gas en el mercado europeo, principalmente como consecuencia del incremento de la producción de gas no convencional en EEUU. Entre 29 y 214, el mercado asiático, muy influenciado por el precio del GNL, se situó en un nivel de precios muy superior al mercado europeo, pero a finales de 214 se produce un descenso importante del precio spot del GNL en Asia, paralelo a la caída del precio del Brent, eliminándose así la mayor parte del diferencial de precios entre Europa y Asia. /MWh Precios en Mercados Spot vs Precio en frontera España Brent Northeast Asia LNG NBP TTF Zeebrugge PEG Nord TRS (PEG Sud) GN-GNL España Frontera Henry Hub Brent: cotización del crudo Brent. NE Asia LNG: precio del gas en el mercado spot Asiático. NBP (National Balancing Point): precio del gas en el mercado spot del Reino Unido. TTF (Title Transfer Facility): precio del gas en el mercado spot de Holanda. Zeebrugge: precio del gas en el mercado a corto plazo de Bélgica. PEG Nord/Sud: precio del gas en los mercados spot Norte y Sur de Francia. GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas natural en España, calculado a partir de los datos de aduanas publicados por la Agencia Tributaria. HH (Henry Hub): precio del gas en el mercado spot de Estados Unidos. A efectos comparativos, todos los precios se muestran en /MWh. En febrero de 216 el precio medio del barril de Brent aumentó un 5,% respecto a los valores del mes anterior. La cotización máxima del mes estuvo en los 36,13 $/Barril (19,35 /MWh) el día 26 de febrero de 216. A finales de mes, los precios se estabilizaban ligeramente por debajo de los 35,8 $/barril. Página 15 de 31

16 En este mes, el euro ha experimentado un aumento del 2,1% frente al dólar, presentando una tasa de cambio de 1,193 $/ en febrero de 216, aproximadamente un 23,2% por debajo de los niveles máximos de 1,4442 $/ de abril del 211. En la siguiente gráfica se presenta una comparativa simplificada entre los precios de los mercados de gas de EEUU, Europa (NBP) y Asia: 6 /MWh Precios Spot por regiones mundiales (EE.UU, Europa, Asia) Northeast Asia LNG NBP Henry Hub Fuente: World Gas Intelligence & Platts En febrero de 216, en Estados Unidos, los precios promedio en el Henry Hub han descendido un 12,9% hasta el entorno de los 1,99 $/MMBtu (6,11 /MWh), alcanzando un mínimo de 1,62 $/MMbtu (5,7 /MWh) el día 29 de febrero. En el mercado de futuros NYMEX, el contrato para junio de 216 cotiza a 2,13 $/MMBtu (6,53 /MWh). En este mismo mes, el precio del gas en el mercado spot del Reino Unido disminuye un 1,29% respecto a los valores del mes anterior, llegando hasta un precio mínimo de 12,58 /MWh el día 11de febrero. Debido a las variaciones de precios en ambos mercados y al descenso del euro, el diferencial de precios entre EEUU y Europa disminuye ligeramente, oscilando la diferencia del precio del gas en el NBP respecto del Henry Hub entre 6,4 y 8,6 /MWh Los precios del mercado spot de GNL en el mercado asiático en febrero de 216 disminuyeron un 12,7%, hasta 13,63 /MWh a finales de mes, y se sitúan a tan sólo unos,5 /MWh por encima del precio del NBP en el mismo día. Página 16 de 31

17 En relación con la evolución del resto de mercados europeos, resulta destacable que el mercado spot de gas francés PEG Sud (TRS) se desacopló en diciembre de 213 del resto de mercados del centro de Europa por la falta de capacidad en las interconexiones con el norte de Francia, permaneciendo desacoplado hasta el mes de octubre de 214. En el mes de febrero de 216, el TRS comienza a precios de 14,8 /MWh (con un diferencial de,95 /MWh por encima del PEG Nord), y oscila a lo largo del mes entre 12,6 y 14,8 /MWh, cerrando a final de mes en 12,95 /MWh. Este descenso de precios en el TRS, junto con el mayor descenso en el PEG Nord, hace que el diferencial entre ambos mercados haya ido disminuyendo a lo largo del mes, siendo de,21 /MWh al final del mismo. La evolución de los precios de ambos PEG es similar a la de los precios del mercado spot en Europa, con diferencias de precios mínimas. En la siguiente gráfica se puede observar la convergencia actual entre los principales mercados spot europeos: 45 /MWh Precio del mercado spot de gas (D+1) en los Hubs europeos NBP TTF PEG Nord TRS (PEG Sud) Fuente: Platts Página 17 de 31

18 De acuerdo con los datos de ICIS, el producto mensual con entrega en el mes siguiente cotizaba a finales de febrero a 15,45 /MWh en el mercado español, por encima del precio del mercado italiano PSV (13,79 /MWh), del TTF (12,39 /MWh) y del NBP (13,21 /MWh). /MWh 45 Precio del mercado producto Mes+1 en los Hubs europeos AOC NBP TTF Zeebrugge PSV PGE Nord PGE Sud / TRS Fuente: ICIS Página 18 de 31

19 2.7. Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España La CNMC ha elaborado un índice de coste de aprovisionamiento de gas natural a partir de los datos de aduanas publicados por la Agencia Tributaria. En la página web de la Agencia tributaria se publican estadísticas de comercio exterior para todos los productos registrados en aduana. Entre estos productos se encuentra el gas natural y el gas natural licuado. Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son el volumen, precio de las transacciones declaradas en la frontera, país de procedencia y provincia de entrada del gas. El histórico de datos comienza en enero de Coste del aprovisionamiento de gas natural ( /MWh) /MWh GN GNL Coste CNMC. Aduanas (GN+GNL) Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia La gráfica muestra el coste del aprovisionamiento de gas natural en frontera española, elaborado por la CNMC a partir de los datos de aduanas que publica la Agencia Tributaria. Según las últimas estadísticas de Aduanas, en febrero de 216 el coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española disminuye un 7,26% respecto al mes anterior. Respecto al valor de julio de 212 (28,59 /MWh), el coste del aprovisionamiento para este mes (17,73 /MWh) acumula un descenso del 38%. A pesar de ello, se mantiene un 26% por encima del valor mínimo alcanzado en julio de 29 (14,3 /MWh). El coste de aprovisionamiento español ha sido superior al precio del gas para el mismo mes en el NBP, que experimenta un descenso del 1,29% respecto a los valores del mes anterior y ha promediado un precio de 13,3 /MWh, marcando un precio mínimo de 12,58 /MWh el día 11 de febrero. Página 19 de 31

20 Mes Precio GN+GNL ( /MWh) Precio GN ( /MWh) Precio GNL ( /MWh) Mes Precio GN+GNL ( /MWh) Precio GN ( /MWh) Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL. Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia. Precio GNL ( /MWh) ene.-8 18,935 18,66 19,42 feb ,413 28,15 25,354 feb.-8 19,517 19,827 19,362 mar ,124 27,811 26,62 mar.-8 18,966 2,347 18,144 abr ,655 27,894 25,552 abr.-8 19,239 2,16 18,832 may ,371 28,56 26,773 may.-8 19,896 21,284 19,159 jun ,789 28,856 26,581 jun.-8 2,458 21,32 2,6 jul ,591 29,16 28,169 jul.-8 2,717 21,529 2,36 ago ,336 29,88 25,97 ago.-8 21,815 22,228 21,573 sep ,694 29,623 27,56 sep.-8 23,49 23,966 23,159 oct ,139 29,442 26,273 oct.-8 23,99 24,591 23,666 nov ,734 28,617 23,16 nov.-8 27,18 27,666 26,876 dic ,95 28,289 26,119 dic.-8 29,366 29,468 29,324 ene ,694 27,588 25,96 ene.-9 26,292 27,827 25,842 feb ,611 28,16 25,3 feb.-9 21,756 23,29 21,177 mar ,398 27,693 25,84 mar.-9 2,981 23,386 2,82 abr ,451 28,357 26,452 abr.-9 17,541 22,44 16,151 may ,286 28,574 25,64 may.-9 15,67 16,5 15,29 jun ,59 27,575 26,577 jun.-9 14,734 16,259 14,17 jul ,116 26,354 25,922 jul.-9 14,33 15,465 13,638 ago ,9 26,346 25,48 ago.-9 14,431 15,118 14,139 sep ,2 24,942 25,4 sep.-9 14,377 14,832 14,184 oct ,61 26,76 24,427 oct.-9 14,915 14,925 14,91 nov ,4 26,728 25,172 nov.-9 15,123 15,873 14,893 dic ,386 26,826 25,874 dic.-9 15,247 15,818 14,98 ene ,877 25,52 26,284 ene.-1 15,957 15,848 16,11 feb ,278 25,723 26,761 feb.-1 17,844 17,89 17,819 mar ,867 25,176 26,644 mar.-1 17,698 18,5 17,563 abr ,73 26,458 25,21 abr.-1 18,197 18,994 17,759 may ,322 26,64 24,145 may.-1 17,888 19,986 17,187 jun ,173 26,368 23,445 jun.-1 19,531 19,869 19,414 jul ,185 25,381 24,944 jul.-1 19,65 2,764 19,167 ago ,11 26,41 23,967 ago.-1 19,55 2,53 18,67 sep ,618 26,342 26,836 sep.-1 19,427 19,737 19,388 oct ,693 26,46 25,43 oct.-1 19,482 21,13 19,36 nov ,376 27,66 25,25 nov.-1 18,247 19,99 17,539 dic ,417 27,79 24,863 dic.-1 19,476 2,19 19,262 ene ,112 26,57 24,127 ene.-11 2,27 19,872 2,355 feb ,486 25,531 23,294 feb.-11 2,613 21,136 2,272 mar ,569 26,325 23,42 mar.-11 2,136 2,754 19,847 abr ,185 26,154 21,659 abr.-11 2,57 2,189 2,814 may ,41 22,336 2,313 may ,227 23,381 2,343 jun ,713 23,715 19,948 jun ,892 22,974 21,247 jul.-15 2,17 21,38 19,6 jul ,897 23,68 22,771 ago.-15 2,69 2,89 19,236 ago ,425 24,879 22,74 sep ,63 2,337 18,629 sep ,873 25,919 23,229 oct.-15 2,149 21,599 17,618 oct ,653 26,732 25,78 nov ,144 19,664 18,563 nov ,721 28,413 25,62 dic ,93 2,43 18,71 dic ,298 26,764 25,976 ene ,115 19,954 18,159 ene ,862 27,682 26,38 feb ,727 18,519 16,513 Página 2 de 31

21 3. Supervisión del mercado de gas en España 3.1. Demanda de gas en España 4. Demanda mensual GWh Demanda anual acumulada GWh Evolución de la demanda de gas en España. La demanda de gas en febrero de 216 disminuyó un 6,3% respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 28,93 TWh, repartiéndose entre 25,5 TWh para la demanda convencional y 3,44 TWh de demanda para el sector eléctrico. Página 21 de 31

22 2. Distribución de la demanda GWh/día Demanda clientes Demanda sector electrico Demanda GNL plantas satelite Distribución de la demanda febrero GWh/día Demanda clientes Demanda sector electrico Demanda GNL plantas satelite Página 22 de 31

23 3.2. Demanda de gas para generación eléctrica Generación eléctrica con ciclos combinados Generación eléctrica ciclos combinados (MWh) Total generación eléctrica en régimen ordinario (MWh) 4% Cuota de generación eléctrica con ciclos combinados respecto a la generación total en régimen ordinario 3% 2% 1% % 6 Demanda de gas para el sector eléctrico 5 GWh/día La demanda de gas para el sector eléctrico en febrero de 216 fue de 3,44 TWh, representando el 11,9% de la demanda total de gas, lo que supone un descenso del 19,3% respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente al aumento de generación con hidráulica y al descenso de la generación con carbón, ciclos combinados y nuclear, y a las mayores temperaturas respecto al año pasado. En febrero de 216, la cuota de generación en régimen ordinario de los ciclos combinados en el sistema eléctrico español se situó en el 11,4%. Página 23 de 31

24 3.3. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista 7. Existencias en Almacenamientos Subterráneos 6. GWh Gas operativo Gas colchón extraíble por medios mecánicos Gas colchon no extraíble Capacidad de llenado El 22 de octubre de 215 se iniciaron las operaciones de extracción de gas de los almacenamientos, que han continuado durante todo el mes de febrero. A 29 de febrero de 216, los AASS se encuentran al 57% de su capacidad de llenado, un 1,4% menos que en la misma fecha del año anterior. 25. Existencias medias mensuales de GNL en tanques GWh Existencias medias mensuales Capacidad nominal A 29 de febrero, las existencias de GNL en tanques son del 32% de la capacidad nominal total de las plantas, con una media mensual del 4%. Página 24 de 31

25 3.4. Funcionamiento de las interconexiones internacionales Conexiones con Argelia y Portugal GWh/mes Interconexión Argelia - España Entrada Tarifa Entrada Almería Tránsito a Portugal desde Tarifa (hasta dic-14) 2 Conexiones internacionales con Portugal (excluído tránsito hasta dic-14) 1 GWh/mes Entradas a España Salidas de España * A partir de enero de 215 se incluye el tránsito en las salidas de España a Portugal En febrero de 216, las entradas de gas argelino por Tarifa para el mercado nacional han sido de GWh, lo que supone un aumento del 7,6% respecto al mismo mes del año anterior, habiéndose empezado a considerar, a partir del inicio del año 215, el tránsito a Portugal como entrada por Tarifa. En este mes, las entradas de gas a través del gasoducto Medgaz han alcanzado un volumen de importación de GWh, lo que representa un aumento del 1,1% con respecto a febrero de 215. Las importaciones en conjunto desde Argelia vía Página 25 de 31

26 conexión internacional suman un total de GWh, un 4,7% superior al mismo mes del año anterior. Por otra parte, se ha alcanzado un saldo neto de exportación de GWh en las interconexiones con Portugal, incluyéndose desde principios del año 215 el gas de tránsito a Portugal como exportación a dicho país. Conexiones con Francia 6 Conexiones internacionales con Francia 5 4 GWh/mes Entradas a España Salidas de España El sentido del flujo de gas en las interconexiones con Francia ha sido de importación, con GWh de importación y solamente 8 GWh de exportación. Página 26 de 31

27 3.5. Mercado secundario de gas en España El volumen de gas negociado por los comercializadores en el mercado diario OTC en el sistema gasista español sirve de reflejo de la evolución de la liberalización. A través de la plataforma informática MS-ATR desarrollada por ENAGAS, los comercializadores pueden comunicar la compraventa del gas introducido en el sistema gasista español, mediante acuerdos bilaterales entre comercializadores. Los principales puntos de compra venta de gas son las plantas de regasificación (6), el punto de balance de los almacenamientos subterráneos y el punto de balance de la red de transporte. El volumen de gas operado en este mercado supera el consumo de gas. Cabe señalar que el número de transacciones realizadas ha aumentado en un 16,1%, pasando de operaciones anuales acumuladas, en febrero de 215, a operaciones acumuladas en febrero de 216. Desde el mes de abril de 215 se observa un descenso importante del volumen de las transacciones como consecuencia de la confluencia de precios del GNL asiático con los precios europeos, lo que reduce las operaciones de arbitraje y recarga de buques. El número de comercializadores activos en el mercado OTC en febrero de 216 es de Transacciones de gas natural (GWh/mes) PR. BBG PR. Barcelona PR. Cartagena PR. Huelva PR. Sagunto PR. Reganosa Red de transporte AASS Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS La cantidad total de energía negociada en febrero de 216 ascendió a GWh. El volumen de energía negociado en el mercado es equivalente al 115,% de la demanda en dicho mes. En el último año ha disminuido el volumen de energía negociado (-26,7%) aunque ha aumentado el número de operaciones (+16,1%). Esta cantidad contrasta con la total negociada en MIBGAS durante febrero, que fue de un total de 91,65 GWh. Página 27 de 31

28 En febrero de 216 el 64,5% del volumen de energía se negoció en las plantas de regasificación, el 32,2% en el punto de balance de la red de transporte y el 3,3% restante en los AASS. En la siguiente figura se muestra las cuotas por empresas del volumen total de gas negociado en lo que llevamos de año en el mercado OTC español. Dicho volumen asciende a un total de 67,29 TWh, y corresponde a la suma de la negociación en las plantas de regasificación, centro de gravedad y almacenamientos subterráneos. Cuotas de compra en el mercado OTC. Enero- EON GENERACION; 3,5% AXPO IBERIA; 2,7% MOLGAS; 2,6% CEPSA; 3,5% E.ON Global Commodities SE; 2,5% SHELL; 3,5% GUNVOR International B.V.; 2,4% SONATRACH; 5,1% INCRYGAS; 2,3% NATURGAS; 5,2% BP; 5,4% IBERDROLA GENERACION ESPAÑA; 6,4% ENDESA ENERGÍA; 8,8% UF GAS COMERCIALIZADORA; 11,1% Otros; 22,% GAS NATURAL COMERCIALIZADORA; 13,% GALP GAS NATURAL; 2,1% GAS NATURAL SUR SDG; 1,6% TRAFIGURA PTE LTD; 1,6% EDF TRADING; 1,5% ENERGYA VM; 1,5% STATOIL ASA; 1,5% BBE; 1,3% ALPIQ AG; 1,2% REPSOL LNG HOLDING; 1,1% INCOGAS; 1,% NEXUS ENERGIA; 1,% GASELA GmbH;,9% CAPITAL ENERGY READ;,9% DUFENERGY TRADING;,8% GDF SUEZ ENERGIA;,8% GDF SUEZ TRADING;,7% ORUS ENERGIA;,4% SERVIGAS S.XXI;,4% SHELL ENERGY EUROPE LIMITED;,4% KOCH SUPPLY AND TRADING SARL;,4% GOLD ENERGY;,3% Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS 12. Transacciones de gas natural (nº operaciones/mes) PR. BBG PR. Barcelona PR. Cartagena PR. Huelva PR. Sagunto PR. Reganosa Red de transporte AASS Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS Página 28 de 31

29 El número de transacciones en el mercado secundario de gas español, en febrero de 216, ascendió a operaciones. Durante este mes, el 7,16% de las operaciones se negociaron en las plantas de regasificación, el 92,69% en el centro de gravedad y el,16% en los AASS. Página 29 de 31

30 3.6. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 216 El 1 de enero de 216 entró en vigor la Orden IET/2736/215, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 216. La Resolución de la DGPEM de 23 de diciembre de 215, aprueba la tarifa de último recurso de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 216 (vigente desde el 1 de enero). El término variable de la tarifas TUR 1 y TUR 2 disminuye un 3,63% y 4,2% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo disminuye un,46% y 1,92% respectivamente. Término Término fijo TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO variable ( /cliente)mes c /kwh T1: Q 5. kwh/año 4,34 4, T2: 5. < Q 5. kwh/año 8,67 4, Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de enero de 216 La Resolución de 23 de diciembre de 215, de la Secretaría de Estado de Energía, desarrolla el procedimiento de adquisición de gas de operación, señalando el día 15 de enero de 216 como la fecha para el comienzo de la adquisición de dicho gas a través del mercado organizado. El objetivo de esta medida es contribuir al aumento de la liquidez en el mercado, así como realizar las compras del gas de operación (y, en un futuro, el gas talón) al precio de mercado en condiciones transparentes y no discriminatorias. Página 3 de 31

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