INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Primer trimestre de 2015

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1 INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Primer trimestre de 2015 Dirección de Energía Subdirección de gas natural 9 de julio de 2015 Página 1 de 14

2 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Índice 1. Resumen del primer trimestre de Cuotas de mercado por volumen de ventas en el primer trimestre del año Cuotas de mercado por número de clientes en el primer trimestre del año Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes 9 5. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte 13 Página 2 de 14

3 1. Resumen del primer trimestre de 2015 El objetivo de este informe es recoger los datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las cuotas de mercado de los diferentes grupos empresariales, por volumen de ventas y por número de clientes. En el primer trimestre de 2015, el número de clientes de gas ha superado los clientes de gas, aproximadamente clientes más que a finales de marzo de En relación con las cuotas de mercado, Iberdrola es el grupo que más crece en el primer trimestre de 2015, con un crecimiento de clientes, mientras que el grupo que pierde más clientes es Galp, con clientes menos. El volumen de ventas a consumidores finales acumulado hasta marzo es de GWh, lo que representa un crecimiento de las ventas del 1,3 con respecto al mismo periodo de En el primer trimestre de 2015 el grupo con mayor cuota por ventas es Gas Natural Fenosa con una cuota de 48,07, seguido del Grupo Endesa (17,66), UF Gas Comercializadora (7,66), el Grupo Iberdrola (6,51), Cepsa (4,86) y el Grupo EDP (4,06). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 12,1 en términos de ventas. Operaciones societarias En el primer trimestre de 2015 se ha formalizado la fusión de las sociedades operativas del Grupo Redexis. Así, la sociedad Redexis Gas, S.A. ha absorbido a las sociedades Redexis Gas Transporte, S.L.U., Transportista Regional del Gas, S.A., Redexis Gas Distribución, S.A.U., Distribuidora Regional del Gas, S.A.U., Redexis Gas Aragón, S.A.U. y Redexis Gas Baleares, S.A.U. En febrero, la compañía EDP formalizó la venta a Redexis Gas de la empresa distribuidora Gas Energía Distribución de Murcia, que cuenta con puntos de suministro en dicha región. Cambio de Tarifa de Ultimo Recurso para el primer trimestre. La Resolución de la DGPEM de 26 de diciembre de 2014, aprueba la tarifa de último recurso de gas natural correspondiente al primer trimestre del año; el término variable de la tarifas TUR 1 y TUR 2 disminuye un 3,39 y 3,85 respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo disminuye un 0,46 y 0,45 respectivamente. Página 3 de 14

4 2. Cuotas de mercado por volumen de ventas en el primer trimestre del año 2015 En el mercado español de gas, en el primer trimestre de 2015, los grupos societarios con mayores ventas han sido el Grupo Gas Natural Fenosa (48,07), seguido del Grupo Endesa (17,66), UF Gas Comercializadora (7,66), el Grupo Iberdrola (6,51), Cepsa (4,86) y el Grupo EDP (4,06). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 12,1 en términos de ventas. Resto; ; 1,94 ENERGYA VM; ; 0,80 AXPO IBERIA; ; 0,81 GDF SUEZ ENERGÍA; ; 0,96 BBE; ; 1,15 Grupo EON; ; 1,25 SONATRACH; ; 1,26 Grupo Galp; ; 1,75 Grupo Gas Natural Fenosa; ; 48,07 BP; ; 2,23 Grupo Endesa; ; 17,66 UF GAS ; ; 7,66 Grupo Iberdrola; ; 6,51 Grupo Cepsa; Grupo EDP; ; 4, ; 4,06 *Demanda en MWh El cuadro siguiente muestra, para cada grupo empresarial, la cuota de mercado por volumen de ventas de gas natural para el primer trimestre del año 2015, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son Gas Natural Fenosa (+3,3 puntos porcentuales) y EDP (+1,2 puntos porcentuales). Por el contrario los grupos con mayores pérdidas de cuota son de UF Gas Comercializadora (-2,4 puntos porcentuales), Cepsa (-1,3 puntos porcentuales) y BBE (-0,7 puntos porcentuales). Página 4 de 14

5 El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del trimestre anterior, reflejando un aumento en el grado de concentración de mercado. El mercado supera los puntos, indicando una concentración moderada. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Comercializador Cuarto trimestre año 2014 Primer trimestre año 2015 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Grupo Gas Natural Fenosa 44,79 48,07 3,29 Grupo Endesa 17,91 17,66-0,25 UF GAS COMERCIALIZADORA 9,15 6,69-2,45 Grupo Iberdrola 6,07 6,51 0,44 Grupo Cepsa 6,14 4,86-1,28 Grupo EDP 2,89 4,06 1,17 Resto* 3,16 3,55 0,39 BP 2,12 2,23 0,11 Grupo Galp 1,53 1,75 0,22 SONATRACH 1,55 1,26-0,29 Grupo EON 1,32 1,25-0,06 BBE 1,81 1,15-0,66 GDF SUEZ ENERGÍA 1,57 0,96-0,61 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) *Compañías con una cuota por volumen de ventas inferior al 1 en el primer trimestre de Página 5 de 14

6 3. Cuotas de mercado por número de clientes en el primer trimestre del año 2015 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el primer trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (58,12), seguido de Endesa con (16,21), EDP con (10,98), Iberdrola con (10,97), Galp con (3,12) y EON con (0,49). Grupo Gas Natural Fenosa; ; 58,12 Otros; 8.861; 0,12 Grupo E.ON; ; 0,49 Grupo Galp; ; 3,12 Grupo Iberdrola; ; 10,97 Grupo Endesa; ; 16,21 Grupo EDP; ; 10,98 En el primer trimestre ha aumentado el número de clientes de gas natural en clientes, de forma que el número de clientes de gas natural a finales de marzo se sitúa en Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a diciembre de 2014), lo que supone el 75,3 del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen en clientes con respecto a diciembre de 2014), lo que representa el 24,7 del total de clientes. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el primer trimestre del año Nº de CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Grupo Gas Natural Fenosa Grupo Endesa Grupo EDP Grupo Iberdrola Grupo Galp Grupo EON Resto* Total Página 6 de 14

7 A 31 de marzo de 2015 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso, reduciéndose en 426 clientes con respecto al mismo mes de Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 34 y un 49 de sus clientes, respectivamente, están acogidos a la TUR); por el contrario, en el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (16 en el caso de Endesa y el 8 en el caso de EDP). CLIENTES A PRECIO LIBRE 75,27 CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 24,73 Grupo Gas Natural Fenosa 51,11 Grupo Endesa 18,06 Grupo Gas Natural Fenosa 79,45 Grupo Endesa 10,59 Grupo EDP 13,47 Grupo EDP 3,37 Grupo Iberdrola 0,35 Otros 0,16 Grupo EON 0,65 Grupo Grupo Galp Iberdrola 2,10 14,45 Otros 0,00 Grupo Galp 6,23 Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de marzo de El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes de los principales grupos empresariales para el primer trimestre del año 2015, así como la comparación con el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes. Página 7 de 14

8 Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Comercializador Cuarto trimestre año 2014 Nº Primer trimestre año 2015 Cuota Nº Cuota Grupo Gas Natural Fenosa , ,12 Grupo Endesa , ,21 Grupo EDP , ,98 Grupo Iberdrola , ,97 Grupo Galp , ,12 Grupo EON , ,49 Resto* , ,12 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) En el primer trimestre de 2015, ha aumentado en el número de clientes de gas natural. Iberdrola es el grupo líder en captación de clientes en el primer trimestre de 2015, con un crecimiento de clientes (+0,08 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es el Grupo Galp con clientes menos (-0,07 puntos porcentuales). El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es similar al del trimestre anterior, reflejando un estancamiento en el grado de concentración del mercado por número de clientes. Página 8 de 14

9 4. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo4 y MP un consumidor Fecha Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh Ventas Grupo 1 Ventas Grupo 2 Ventas Grupo 3 Ventas Grupo 4 + MP + PS Ventas agregadas del 1er Trimestre Evolución de clientes Fuente: CNMC Página 9 de 14

10 5. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo Grupo 1 ( Presión >60 bares) Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año. 2.2 bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año. 2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año. 2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO 2 BIS Grupo 3 ( Presión =<4 bares ) Suministrados desde redes conectadas al sistema de gasoductos 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/2007 Grupo 4 ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) Mercado minorista 4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año. 4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año. 4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año ENERO FEBRERO MARZO 4.7: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL Fuente: CNMC Página 10 de 14

11 6. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Ventas Consumo (MWh) Consumo (MWh) 2015 Enero Febrero Marzo Consumo (MWh) Grupo Gas Natural Fenosa , , ,52 GN COMERCIALIZADORA , , ,38 GN SERVICIOS , , ,29 GN SUR , , ,85 Grupo Endesa , , ,57 ENDESA , , ,17 ENDESA XXI , , ,40 UF GAS COMERCIALIZADORA , , ,23 Grupo Iberdrola , , ,99 IBERDROLA CLIENTES , , ,00 IBERDROLA GENERACION ESPAÑ , , ,97 IB CUR , , ,01 Grupo Cepsa , , ,00 CEPSA , , ,99 CEPSA COMERCIAL PETROLEO 945 0, , ,01 Grupo EDP , , ,13 NATURGAS , , ,85 EDP CUR , , ,29 BP , , ,48 Grupo Galp , , ,83 GALP , , ,73 MADRILEÑA SUR , , ,58 MADRILEÑA , , ,52 SONATRACH , , ,16 Grupo EON , , ,16 E.ON ENERGÍA , , ,10 E.ON GENERACIÓN , , ,06 BBE , , ,33 GDF SUEZ ENERGÍA , , ,81 AXPO IBERIA , , ,92 ENERGYA VM , , ,06 SHELL , , ,20 SERVIGAS S. XXI , , ,25 INCOGAS , , ,32 LNGAZ , , ,22 ORUS ENERGÍA , , ,17 MOLGAS , , ,20 NEXUS , , ,15 INCRYGAS , , ,14 METHANE LOGISTICS , , ,09 PETRONAVARRA , , ,05 MULTIENERGIA VERDE , , ,02 ON DEMAND FACILITIES , , ,01 FACTOR ENERGIA 528 0, , ,00 ALDRO ENERGIAYSOLUCIONES 5 0, , ,00 CATGAS ENERGIA 42 0, , ,00 FENIE ENERGIA 10 0, , ,00 TOTAL Trimestre I 2015 Resto; ; 1,94 ENERGYA VM; ; 0,80 Grupo Gas Natural Fenosa; ; 48,07 Grupo Endesa; ; 17,66 AXPO IBERIA; ; 0,81 GDF SUEZ ENERGÍA; ; 0,96 BBE; ; 1,15 Grupo EON; ; 1,25 SONATRACH; Grupo Galp; ; 1, ; 1,75 BP; ; 2,23 UF GAS ; ; 7,66 Grupo Iberdrola; ; 6,51 Grupo Cepsa; ; 4,86 Grupo EDP; ; 4,06 Fuente: CNMC Página 11 de 14

12 7. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Número de Número de Número de Grupo Gas Natural Fenosa , , ,12 GN SERVICIOS , , ,31 GN SUR , , ,65 GN COMERCIALIZADORA , , ,16 Grupo Endesa , , ,21 ENDESA , , ,59 ENDESA XXI , , ,62 Grupo EDP , , ,98 NATURGAS , , ,14 EDP CUR , , ,83 Grupo Iberdrola , , ,97 IBERDROLA CLIENTES , , ,88 IB CUR , , ,09 IBERDROLA GENERACION ESPAÑA 23 0, , ,00 Grupo Galp , , ,12 MADRILEÑA SUR , , ,54 MADRILEÑA , , ,15 GALP , , ,43 Grupo EON , , ,49 E.ON ENERGÍA , , ,49 E.ON GENERACIÓN 3 0,00 3 0,00 3 0,00 ORUS ENERGÍA , , ,06 SERVIGAS S. XXI , , ,02 UF GAS COMERCIALIZADORA 817 0, , ,01 NEXUS 451 0, , ,00 INCRYGAS 167 0, , ,00 Grupo Cepsa 323 0, , ,00 CEPSA 205 0, , ,00 CEPSA COMERCIAL PETROLEO 118 0, , ,00 ON DEMAND FACILITIES 163 0, , ,00 PETRONAVARRA 127 0, , ,00 SONATRACH 121 0, , ,00 LNGAZ 104 0, , ,00 MULTIENERGIA VERDE 78 0, , ,00 CATGAS ENERGIA 50 0, , ,00 ALDRO ENERGIAYSOLUCIONES 13 0, , ,00 INCOGAS 74 0, , ,00 BP 55 0, , ,00 METHANE LOGISTICS 54 0, , ,00 MOLGAS 51 0, , ,00 FENIE ENERGIA 20 0, , ,00 AXPO IBERIA 22 0, , ,00 SHELL 20 0, , ,00 GDF SUEZ ENERGÍA 20 0, , ,00 FACTOR ENERGIA 9 0,00 9 0,00 9 0,00 ENERGYA VM 8 0,00 8 0,00 8 0,00 VITOGAS 2 0,00 2 0,00 2 0,00 BBE 1 0,00 1 0,00 1 0,00 TOTAL , , , Enero Febrero Marzo Grupo Gas Natural Fenosa; ; 58,12 Trimestre I 2015 Otros; 8.861; 0,12 Grupo E.ON; ; 0,49 Grupo Galp; ; 3,12 Grupo Iberdrola; ; 10,97 Grupo EDP; ; 10,98 Grupo Endesa; ; 16,21 Fuente: CNMC Página 12 de 14

13 8. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Nº de puntos de suministro Grupo Gas Natural Fenosa , , ,05 GN DISTRIBUCIÓN , , ,72 GAS NATURAL MADRID , , ,62 CEGAS , , ,63 GAS CASTILLA Y LEÓN , , ,55 GAS ANDALUCÍA , , ,35 GAS GALICIA , , ,28 GAS CASTILLA LA MANCHA , , ,05 GAS NAVARRA , , ,80 GAS RIOJA , , ,06 GN TRANSPORTE 5 0,00 5 0,00 5 0,00 Grupo EDP , , ,60 NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN , , ,36 GED Murcia , , ,17 GAS TOLOSA , , ,06 MADRILEÑA RED DE GAS , , ,15 Grupo Redexis , , ,20 REDEXIS GAS ARAGÓN , ,82 0 0,00 REDEXIS GAS BALEARES , ,28 0 0,00 REDEXIS GAS DISTRIBUCIÓN , ,67 0 0,00 REDEXIS GAS , , ,20 REDEXIS GAS TRANSPORTE 5 0,00 5 0,00 0 0,00 Gas Extremadura , , ,93 Gas Directo , , ,07 Grupo Enagás 32 0, , ,00 ENAGAS 24 0, , ,00 Enagás Transporte del Norte 8 0,00 8 0,00 8 0,00 REGANOSA 6 0,00 6 0,00 6 0,00 SAGGAS 3 0,00 3 0,00 3 0,00 BBG 1 0,00 1 0,00 1 0,00 TOTAL , , , Enero Febrero Marzo Trimestre I Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,05 Otros 0,07 Gas Extremadura 0,93 Redexis 5,20 Madrileña Red de Gas 11,15 EDP 13,60 Fuente: CNMC Página 13 de 14

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