Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health

Transcripción

1 Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Junio 215 1

2 El mercado en farmacia decrece un -,8% en unidades y un -1,4% en valores en mayo de 215 El segmento de Consumer Health crece en este mismo mes un 2,6 % en unidades y 4,5 % en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -1,8% en unidades y del -3,2% en valores Tanto el mercado reembolsado como el privado presentan decrecimientos en valores. Del mismo modo, en unidades, ambos segmentos presentan crecimientos negativos La penetración de genéricos alcanza el 39% en unidades en el acumulado del último año El segmento de antihistamínicos crece en el último trimestre un 6,7% a nivel nacional, este crecimiento no es homogéneo entre las CC.AA. El mercado de productos para la celulitis decrece en el último trimestre un -6,6% a nivel nacional. La Rioja y País Vasco son las 2 comunidades autónomas que presentan un crecimiento mayor 2

3 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis 3 IMS Health Confidential

4 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 El mercado en farmacia decrece en mayo un -,8% en unidades y un -1,4% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades -,8% 15% 1 5% -5% -1-15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,4% 15% 1 5% -5% -1-15% 4 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias

5 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -3,2% en valores mientras el mercado de CH crece un 4,5% Las unidades decrece el mercado de prescripción un -1,8% y crece un 2,6% en Consumer Health Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15 Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 15% 1 5 2,6% 1 5% -1,8% -5% -1-15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,5% 1-3,2% Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción 8Rx)

6 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis 6 IMS Health Confidential

7 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de mayo Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas unidades 1 Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado unidades 2 5-1,5% -2,4% Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado , -3,2% Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

8 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 El mercado de prescripción muestra decrecimientos tanto en genéricos y como marcas en volumen (-,6%, -2,6%) En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento de,5% mientras que el de marcas decrece un -4, Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS Crec. Genéricos Ventas Genéricos -,6% ,6% -1 MAT 5/214 MAT -2 +1,2% +3,8% -3-4,6% -2,6% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas 1. Crec. Genéricos Ventas Genéricos 3 GENERICOS MARCAS MAT 5/ MAT 5,5% -4, ,6% +3,8% -3-1,% -2,7% 8 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

9 La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 39% en unidades 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Cuota unidades 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota % 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 39% 4 2 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% TAM TAM RD 4/21 RD 9/211 RD 8/21 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 9/211 RD 8/21 RD 16/212 9 IMS Health Confidential

10 En el año 214 la penetración de genéricos ha crecido en todas las CC.AA. La CC.AA. con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia seguida de Galicia y Andalucía Crecimiento del mercado de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 4, MAT vs. MAT 5/214 % Penetración EFGs (MAT, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) MURCIA 3,7% 6,6% GALICIA 35,7% 6, ANDALUCIA 44,5% 5,3% ARAGON 38, 4,6% ISLAS CANARIAS 32,8% 4,3% C. VALENCIANA 32, 3,7% NAVARRA 36,7% 3,6% PAIS VASCO 44, 3,6% Crecimiento del mercado de genéricos <2 con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2 con respecto a la media nacional ASTURIAS 31,5% 3,6% CATALUÑA 41,7% 3,4% MADRID 42, 3,4% CASTILLA LA MANCHA 41, 3,4% EXTREMADURA 33,8% 3, LA RIOJA 32,7% 2,9% CASTILLA LEON 45,7% 2,7% BALEAREAS 37, 2,3% CANTABRIA 35,7%,9% TOTAL NACIONAL 4, 1 IMS Health Confidential

11 Baleares es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción Este crecimiento viene impulsado por el crecimiento del mercado de genéricos TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA ,8 18, ,7 16, , , , ARAGON ,2 2, ,7 3, , , , ASTURIAS ,3 2, ,2 2, , , BALEARES ,4 2, ,3 2, , , CANTABRIA ,5 1, ,5 1,4 9.35, , , CASTILLA LA MANCHA 5.81,7 4, , , , , CASTILLA LEON ,2 5, ,9 5, , , , CATALUÑA ,4 15, ,9 14, , , , C. VALENCIANA ,5 11, ,5 12, , , EXTREMADURA ,9 2, ,4 2, , , , GALICIA ,6 6, ,8 6, , , , ISLAS CANARIAS , ,5 4, , , , LA RIOJA ,6, ,9, , , , MADRID ,5 12, ,5 12, , MURCIA ,6 3, ,3 3, , , , NAVARRA ,7 1, ,8 1, , , , PAIS VASCO ,1 4, ,1 4, , , , IMS Health Confidential

12 Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 5/15; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) 33,4 168,8 157,2 126,7 12,1 18,9 18,5 77,5 75,9 51,3 36, 35,1 31,9 27,9 27,3 23,3 2, 18,3 15,4 15,4 14,3 13,5 12,3 11,3 9,2 8,1 7,4 7,3 7,1 6,6 6,5 CINFA STADA NORMON KERN PHARMA RATIOPHARM SANDOZ FARMACEUTIC TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER APOTEX ESTEVE AUROBINDO VIR ARISTO PHARMA IBER BAYER FERRER ZAMBON ARAFARM RANBAXY COMBIX TECNIMEDE ESPANA EFFIK DAVUR MABO FARMA ALMUS FARMACEUTIC ZENTIVA BLUEFISH PHARMACEU RIMAFAR ADAMED BEXAL FARMACEUTIC 2% 2% 2% 2% 2% 3% 7% 7% 6% 6% 4% 4% 18% 9% 9% -27% -12% - -3% -14% -14% -1-23% -2% -6% 6% 2% 6% 1 7% 5% 17% 2 1 6% 27% 15% 29% 39% 78% 329% PPG mercado ( ): 3,8% 913% 394% 12 IMS Health Confidential

13 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado de antihistamínicos y productos para la celulitis 13 IMS Health Confidential

14 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 El mercado de antihistamínicos presenta en mayo un crecimiento del 11,9% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el crecimiento para el mismo periodo es del 13,2% Evolución del mercado de antihistamínicos R6 (Miles UN) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos ,9% MAT 5/214 MAT +12,4% -,5% Evolución del mercado de antihistamínicos R6 (Miles PVL) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos ,2% MAT 5/214 MAT +13,3% +1,3% 14 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

15 En el último trimestre el mercado de Antihistamínicos ha crecido un 6,7% a nivel nacional Murcia y Cantabria son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Antihistamínicos (Euros PVL) Media Nacional: +6,7% Qtr vs Qtr 5/214 % Crec. Antihistamínicos (Euros PVL) Crecimiento del segmento Antihistamínicos <3 con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento Antihistamínicos >3 con respecto a la media nacional MURCIA 24,5% CANTABRIA 13,5% LA RIOJA 13, CASTILLA LA MANCHA 12,4% COMUNIDAD VALENCIANA 12,4% MADRID 11,6% ISLAS CANARIAS 11, ARAGON 8,9% CATALUÑA 8,6% NAVARRA 6,9% GALICIA 6,6% CASTILLA LEON 5,3% ASTURIAS 5, BALEARES 5, PAIS VASCO, EXTREMADURA -1,9% ANDALUCIA -2,3% TOTAL NACIONAL +6,7% 15 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

16 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 Productos para celulitis presenta en mayo un decrecimiento del 11,3% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el decrecimiento para el mismo periodo es del 1 Evolución de productos para celulitis 82F4 (Miles UN) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos ,3% -2-4 MAT 5/214 MAT -,4% -5,2% Evolución productos para celulitis 82F4 (Miles PVP) Crec. Mdo Antihistamínicos Ventas Mdo Antihistamínicos , MAT 5/214 MAT +, -5,9% 16 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

17 En el último trimestre el mercado de productos para la Celulitis ha decrecido un -6,6% a nivel nacional La Rioja y País Vasco son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Prod. Para celulitis (Euros PVP) Media Nacional: -6,6% Qtr vs Qtr 5/214 % Crec. Prod. para celulitis (Euros PVL) LA RIOJA 12,3 PAIS VASCO 8,9 BALEARES 1,2 ASTURIAS,5 ARAGON -,8 ISLAS CANARIAS -1,8 CASTILLA LA MANCHA -4,2 CATALUÑA -5,4 Crecimiento del segmento celulitis 3 con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento celulitis>3 con respecto a la media nacional GALICIA -6,9 MADRID -7,2 CANTABRIA -7,3 ANDALUCIA -9,5 CASTILLA LEON -9,7 COMUNIDAD VALENCIANA -1,5 EXTREMADURA -13,1 MURCIA -19,6 NAVARRA -22 TOTAL NACIONAL -6,6% 17 Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

18 Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Junio