Evolución del mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores y un 2,8% en volumen En el mes de marzo el mercado farmacéutico crece tanto en valores como en unidades (4,%,,3%) En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la tendencia creciente, un 5,2% en valores y un 2,3% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses) El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con un 5,8% en valores y un 3,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de marzo, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 3,% en valores y un decrecimiento del -1,3% en volumen Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados de OTC y Patient Care con unos crecimientos de 7,6% y 5,6% en valores respectivamente 1

3 Evolución del Mercado de la farmacia española Índice Evolución del mercado farmacéutico Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health Análisis Mercado Prescripción Análisis Mercado Consumer Health 2

5 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores En volumen este crecimiento es del 2,8% Total mercado farmacéutico MES YTD MAT +5,6% +,3% +1,3% -,2% +2,2% +2,8% 144, 152,1 152,6 432, 437,6 436, , 1.696, ,8 21,5% 21,9% 22,9% 2,8% 21,6% 22,1% 21,7% 22,3% 22,7% Mill. de Unidades CH CH RX 78,5% 78,1% 77,1% 79,2% 78,4% 77,9% 78,3% 77,7% 77,3% YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 +6,7% +4,% +4,3% +2,% +3,4% +5,4% 1.568,2 22,9% 1.672,9 23,2% 1.74, 23,7% 4.69,9 22,2% 4.81,1 22,8% 4.94,5 23,1% 18.13,4 22,6% ,8 23,5% ,4 23,7% Mill. (PVP) CH RX 77,1% 76,8% 76,3% 77,8% 77,2% 76,9% 77,4% 76,5% 76,3% YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 4

6 En marzo el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 4,% En volumen este crecimiento es del,3% Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades,3% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 5

7 El top 1 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 29% de la cuota en valores GSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (18%) Facturación Top 1 Manufacturer (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) Aportación al Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 762,4 3,9% 18,4% 11,8% SANOFI-AVENTIS 729,9 3,7% -2,8% -2,1% CINFA 728,5 3,7% 2,% 1,4% MERCK SHARP DOHME 628,3 3,2% 6,3% 3,7% ASTRAZENECA 575,2 2,9% 2,1% 1,2% PFIZER 494,2 2,5% -1,4% -5,7% BOEHRINGER ING ESP 465,9 2,4% 14,3% 5,8% BAYER 447,2 2,3% 5,3% 2,2% ESTEVE 439, 2,2% 3,6% 1,5% NOVARTIS 426,9 2,2%,4%,2% Total mercado farmacéutico a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,4% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 6

9 El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,2% en valores Mercado de prescripción (Mill. PVL) MES MES YTD MAT +5,1% -,9% +,4% -,8% +1,3% +2,3% 113, 118,8 117,7 342, 343,2 34,4 1.31, , ,2 Mill. de Unidades YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 +6,% +3,9% +3,5% +1,8% +2,3% +5,2% 789,3 836,8 869, , , , , , ,3 Mill. (PVL) YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 8

10 Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 3,9% Y un decrecimiento en volumen del -,9% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 -,9% 5% % -5% -1% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M PVL) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores 1. 25% 8 6 2% 15% 4 2 3,9% 1% 5% % -5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 9

11 El top 1 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento Facturación Top 1 Manufacturer (TAM 3/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 487,1 5,% 18,5% SANOFI-AVENTIS 451,8 4,6% -2,9% MERCK SHARP DOHME 45,9 4,1% 6,3% CINFA 41,8 4,1%,5% ASTRAZENECA 377,4 3,8% 2,4% PFIZER 319,1 3,2% -1,7% BOEHRINGER ING ESP 298,6 3,% 14,3% NOVARTIS 284,4 2,9%,6% JANSSEN CILAG 28,1 2,8% 7,5% ESTEVE 264,3 2,7% 3,2% Total mercado Prescripción a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,2% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 1

12 Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC Facturación top 1 OTC 2 (TAM 3/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 97,1 9,2% 8,7% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 648,4 6,6% -1,8% N2 ANALGESICOS 69,5 6,2% 8,4% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 582,9 5,9% 1,5% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 546, 5,6% 8,8% N5 PSICOLEPTICOS 514,3 5,2% 3,5% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 484,9 4,9% 12,5% G4 UROLOGICOS 44,1 4,1% 5,9% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 382,2 3,9% 4,3% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 348,8 3,5% 2,6% Total mercado Prescripción a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,2% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 11

13 El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,8% en valores Mercado de Consumer Health (Mill. PVP) MES YTD MAT +8,4% -1,3% +,8% +,3% +3,2% +3,1% 46,1 5, 49,3 142,1 143,2 143,6 536,2 553,5 57,8 Mill. de Unidades YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 +9,4% +3,% +5,1% +2,8% +6,8% +5,8% 45,6 492,9 57, ,5 1.47, , ,7 5.57, ,4 Mill. (PVP) YTD/3/15 YTD/3/16 YTD/3/17 MAT/3/15 MAT/3/16 MAT/3/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 12

14 El mercado de Consumer Health decrece en el mes de marzo un 1,3% en unidades y crece un 3,% en valores Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% 5% % -1,3% -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,% 3% 2% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 13

15 El top 1 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento La mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 11% de Cinfa Facturación (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) JOHNSON JOHNSON 234,4 4,% 6,7% PROCTER GAMBLE 192,4 3,3% 2,8% GSK CONS HEALTHCAR 192,3 3,3% 5,3% BAYER 181, 3,1% 6,2% CINFA 166,4 2,9% 11,% INDAS 162,1 2,8% 5,4% RECKITT BENCKISER 152,1 2,6% 6,6% ISDIN 151,5 2,6% 5,8% SANOFI-AVENTIS 127,8 2,2% 4,3% NESTLE HC 119,9 2,1% 1,4% Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 14

17 En marzo el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-3,6%) mientras que en valores crece un,3% En el mercado de marcas la evolución ha sido, 1,% en volumen y 4,8% en valores Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 8 8% GENERICOS % MARCAS MAT/3/16 MAT/3/ ,6% 1,% 4% 2% % 2,2% 1,2%,7% 3,1% -2% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 1% MARCAS MAT/3/16 MAT/3/ ,8%,3% 5% % 5,8% 3,% 1,4% 5,8% -5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 16

18 El top 1 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total GSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 18,5% Facturación Top 1 manufacturers marcas (TAM 3/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 487,1 6,2% 18,5% SANOFI-AVENTIS 451,2 5,7% -3,% MERCK SHARP DOHME 45,8 5,2% 6,3% ASTRAZENECA 377,4 4,8% 2,4% PFIZER 319, 4,1% -1,7% BOEHRINGER ING ESP 298,6 3,8% 14,3% NOVARTIS 284,4 3,6%,6% JANSSEN CILAG 28,1 3,6% 7,5% LILLY SAE 227,4 2,9% 11,% ESTEVE 221,2 2,8% 2,5% Total mercado Marcas a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 17

19 El top 1 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 7% del total Alter presenta el mayor crecimiento con un 11% Facturación Top 1 manufacturer de genéricos (TAM 3/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) CINFA 348,7 17,6% -,5% STADA 186,7 9,4% 1,2% NORMON 183,2 9,2% 6,3% KERN PHARMA 143,7 7,3% 3,6% SANDOZ FARMACEUTIC 117,6 5,9% 2,3% RATIOPHARM 19,6 5,5% 4,4% TEVA GENERICOS ESP 84,3 4,3% -1,% MYLAN PHARMACEUTIC 74,4 3,8% -2,2% KRKA 73,6 3,7% -,8% ALTER 61,1 3,1% 1,9% Total mercado Genéricos a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 3,% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 18

20 Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses tanto el total mercado RX Castilla y León muestra decrecimientos en genéricos tanto en valores como en volumen TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS MAT/3/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG ANDALUCIA 26 2,4% 19,2% ,6% 17,8% 143 5,3% ,9% 116-1,1% 44 1,9% ARAGON 4 2,% 2,9% 311 5,4% 3,2% 25 2,6% 254 5,9% 15 1,% 57 3,3% ASTURIAS 33 2,1% 2,5% 259 4,5% 2,6% 22 1,9% 217 4,5% 11 2,3% 41 4,9% BALEARES 27,4% 2,% 194 2,9% 2,% 17,7% 158 3,1% 1 -,1% 36 1,8% CANTABRIA 19 3,% 1,4% 145 7,% 1,5% 12 3,7% 122 7,8% 7 1,8% 22 2,5% CASTILLA LA MANCHA 6 2,2% 4,4% 45 5,5% 4,6% 35 2,6% 359 5,9% 25 1,7% 91 4,3% CASTILLA LEON 69 2,3% 5,1% 543 4,4% 5,5% 38 4,4% 419 6,3% 31 -,1% 125-1,4% CATALUÑA 29,4% 15,5% ,5% 14,1% 119,% ,5% 9,9% 3 3,6% C. VALENCIANA 154 3,3% 11,4% ,6% 12,% 15 3,7% 995 7,2% 49 2,3% 183 3,2% EXTREMADURA 35 3,4% 2,6% 284 6,1% 2,9% 23 3,6% 241 6,3% 12 3,2% 43 4,9% GALICIA 87 2,3% 6,4% 669 4,% 6,8% 55 1,8% 544 4,% 32 3,2% 125 4,2% ISLAS CANARIAS 65 4,6% 4,8% 482 7,2% 4,9% 44 4,8% 43 7,7% 21 4,1% 79 4,8% LA RIOJA 8 1,5%,6% 66 4,3%,7% 5 1,4% 56 4,3% 3 1,7% 1 4,2% MADRID 171 3,3% 12,7% ,1% 12,3% 98 3,3% 952 6,5% 73 3,3% 259 5,% MURCIA 41 2,9% 3,1% 333 5,2% 3,4% 29 3,4% 284 5,4% 13 1,9% 48 4,3% NAVARRA 16 2,5% 1,2% 122 4,% 1,2% 1 2,3% 97 3,7% 6 3,% 25 5,3% PAIS VASCO 56 1,9% 4,2% 449 4,2% 4,6% 31 3,1% 35 5,7% 25,3% 99 -,8% Total mercado Prescripción a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,2% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 19

22 El segmento de OTC supone ~39% del mercado de Consumer Health Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (5,4%) Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, 3/217) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición ,2% 1,7% 3,4% Patient Care ,2% 5,6% 2,4% Personal Care ,6% 5,2% 25,8% OTC ,1% 7,6% 5,4% Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 21

23 El segmento de Productos de consumo supone un 5% de mercado de OTC en valores Evolución mercado de OTC (M. Unid) 1% 38% ,7 36% 54% 11% 22,6 39% 51% 1% 22,1 39% 51% 1% 21,4 4% 5% 1% 21,4 4% 51% 1% 21,6 37% 53% 1% 21,7 38% 27,3 24,1 23,8 34% 37% 38% 28, 33% 22,3 24,1 38% 4% 52% 53% 52% 56% 57% 52% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) 46% 4% 5% ,7 183,6 181,3 48% 52% 52% 48% 44% 44% 4% 4% 4% ,8 53% 43% 4% ,9 52% 44% 4% ,6 49% 47% 4% ,3 51% 45% 4% ,9 49% 47% 4% ,3 49% 46% 4% ,8 44% 51% 4% ,7 43% 53% 4% , 181,9 5% 52% 46% 44% 4% 4% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 22

24 El top 1 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41% del market share del segmento Facturación top 1 manufacturer de OTC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GSK CONS HEALTHCAR 131,8 5,8% 7,% BAYER 121,9 5,4% -,5% JOHNSON JOHNSON 12, 5,3% 5,2% SANOFI-AVENTIS 17,9 4,7% 4,2% CINFA 9,7 4,% 14,5% URIACH-AQUILEA OTC 81,1 3,6% 11,1% ZAMBON 75,1 3,3% 9,5% ALMIRALL S.A. 73,6 3,2% 3,4% RECKITT BENCKISER 69,3 3,% 8,2% ESTEVE 6,3 2,7% 8,% Total mercado OTC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 7,6% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 23

25 El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,5% de la facturación Facturación top 1 OTC2 de OTC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 1B ANTIGRIP/ANTICAT 216,3 9,5% 1,% 7A CUIDADO OFTALMICO 183,8 8,1% 1,9% 1A REMEDIOS PARA TOS 161,3 7,1% 1,5% 2E ANTALGICOS MUSCUL 132,3 5,8% 13,7% 1C PROD PARA FARINGE 17,9 4,7% 6,1% 3C LAXANTES 17,7 4,7% 3,9% 2A ANALGESICOS GENER 17,3 4,7% -1,2% 4A POLIVIT CON MINER 81,8 3,6%,6% 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 81,1 3,6% -4,7% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 76,4 3,4% 1,1% Total mercado OTC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 7,6% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 24

26 Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 76% 5 71% 71% 73% 74% 7% 69% 71% 71% 72% 7% 71% % 29% 27% % 24% 14 26% % 31% 29% 29% 28% 11 3% 14 29% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) % ,1 19% 81% 137,5 19% 81% 145,6 17% 83% 174, 14% 86% 174,3 15% 85% 146,6 17% 83% 128,7 2% 8% 122,2 2% 8% 123,1 2% 8% 129,3 2% 8% 124,7 2% 8% 116,4 2% 8% 143,4 19% 81% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA 25

27 El top 1 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la facturación del segmento Facturación top 1 manufacturer de PEC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) ISDIN 13,3 7,8% 6,1% AVENE 77,2 4,6% 2,9% LACER 7,3 4,2% 4,2% DENTAID 65,9 4,% 6,8% PROCTER GAMBLE 58,3 3,5% 3,8% VICHY 54,5 3,3% -4,3% LA ROCHE POSAY 52,6 3,2% 1,9% GSK CONS HEALTHCAR 5, 3,% 1,2% IFC 47,6 2,9% 16,3% JOHNSON JOHNSON 46,5 2,8% 5,4% Total mercado PEC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,2% 26

28 Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,2%) Facturación top 1 OTC2 de PEC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 22,8 12,2% 5,7% 83F PRODUCTOS SOLARES 194,1 11,6% 11,8% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 99,8 6,%,8% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 98,3 5,9% 4,6% 87A DENTIFRICOS 82, 4,9% 4,9% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 78,9 4,7% 2,9% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 7,5 4,2% 3,3% 87B COLUTORIOS 69,2 4,2% 2,4% 85D HIGIENE INTIMA 56, 3,4% 12,3% 93A CEPILLOS DENTALES 44,2 2,7% 7,5% Total mercado PEC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,2% 27

29 Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC en valores Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 84% 16% , 16% 84% , 16% 84% ,2 15% 85% ,6 14% 86% ,8 14% 86% ,4 15% 85% , 15% 85% ,9 16% 84% ,5 17% 83% ,7 17% 83% ,5 17% 83% ,1 16% 84% ,3 16% 84% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) 67% 33% ,9 33% 67% ,7 34% 66% ,2 33% 67% ,8 32% 68% ,8 32% 68% ,8 32% 68% ,6 33% 67% ,7 34% 66% ,5 34% 66% ,9 34% 66% ,7 35% 65% , 94,8 34% 34% 66% 66% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS 28

30 El top 1 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63% de la facturación Facturación top 1 manufacturer de PAC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) INDAS 158,3 12,8% 5,8% PROCTER GAMBLE 115,3 9,4%,6% SCA HYGIENE PROD 95,7 7,8% 2,% COLOPLAST 85,3 6,9% 6,3% HARTMANN 72,1 5,8% 5,3% JOHNSON JOHNSON 67,9 5,5% 1,5% ROCHE DIAGN 62,7 5,1%,5% CINFA 45,4 3,7% 5,4% RECKITT BENCKISER 37,4 3,% 19,5% HOLLISTER 35,6 2,9% 8,1% Total mercado PAC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,6% 29

31 Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (3,8%) Facturación top 1 OTC2 de PAC (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 379,8 3,8% 4,6% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 23,4 16,5% 6,4% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 16,5 8,6% 6,% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 34, 2,8% 12,6% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 32,5 2,6% 8,7% 66A PRESERVATIVOS 3,1 2,4% -,1% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 29,9 2,4% 7,6% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,9 2,3% 5,7% 56N TESTS DE EMBARAZO 22,1 1,8% 3,9% 53A CATETERES URETRALES 22, 1,8% 7,9% Total mercado PAC a MAT/3/17: Mill. de con un PPG del 5,6% 3

32 Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 22% 12% ,2 21% 11% 3,2 24% 12% 3,2 24% 11% 3,2 23% 12% 3,1 21% 12% 3,1 19% 12% 2,9 21% 12% 2,9 22% 12% 2,9 22% 12% 3, 18% 12% 2,8 2% 12% 2,7 23% 12% 3,1 24% 12% % 65% 65% 66% 67% 69% 66% 66% 66% 7% 68% 65% 64% 2 66% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) 37% 6% 57% ,2 55,7 54,3 56,1 56,7 55,1 54,3 6% 7% 6% 7% 7% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 5% 6% 55% 56% 55% 57% 58% 57% 58% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 39% 38% 38% 37% 36% 38% 37% 37% 37% 39% 39% 38% 37% ,1 53,8 55,2 51,5 48,9 56, RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL 31

33 El top 1 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% del market share del segmento Facturación top 1 manufacturer de NUT (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) NESTLE HC 119,8 18,4% 1,3% NUTRICIA S.A. 84,9 13,%,5% ABBOTT 71,1 1,9%,1% ORDESA 62,7 9,6%,7% ALTER FARMACIA 47,4 7,3% -13,5% FRESENIUS KABI 41,5 6,4% 8,% NUMIL 38,2 5,9%,2% MEAD JOHNSON 3, 4,6% 2,4% NESTLE 26,8 4,1%,1% PERSAN DIST 22,8 3,5% 1,5% Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de con un PPG del 1,7% 32

34 Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,1%) Facturación top 1 OTC2 de NUT (TAM 3/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 3A DIETAS COMPLETAS 294,2 45,1% 4,5% 35G LECHES PARA NINOS 22,1 31,% -1,5% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 45,6 7,%,7% 35B CEREALES INFANTILES 26,4 4,1% -7,5% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 24,6 3,8% 15,6% 34A SUSTITUTOS COMIDA 21,3 3,3% -1,7% 35D TARROS INFANTILES 9, 1,4% -15,3% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 6,2 1,% 11,% 35F BEBIDAS INFANTILES 5,,8% -5,5% 3C MODULOS 4,9,8% 42,2% Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de con un PPG del 1,7% 33