Evolución del mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 Evolución del Mercado de la farmacia española Índice Evolución del mercado farmacéutico Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health Análisis Mercado Prescripción Análisis Mercado Consumer Health 1

3 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 3,1% en valores y un 1,% en volumen En el mes de julio el mercado farmacéutico decrece tanto en valores como en unidades (-,9%, -1,2%) En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la tendencia creciente, un 2,8% en valores y un,5% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses) El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con un 3,5% en valores y un 1,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de julio, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -,1% en valores y del -1,6% en volumen Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados de OTC y Personal Care con unos crecimientos de 4,2% y 3,8% en valores respectivamente 2

5 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 3,1% en valores En volumen este crecimiento es del 1,% Total mercado farmacéutico MES YTD MAT +2,1% -1,2% +2,9% -,9% +3,% +1,% 143,3 146,3 144,5 995,7 1.24,5 1.15,4 1.67,6 1.72, ,2 24,6% 24,8% 24,9% 22,3% 22,8% 23,2% 21,9% 22,5% 22,8% Mill. de Unidades CH CH RX 75,4% 75,2% 75,1% 77,7% 77,2% 76,8% 78,1% 77,5% 77,2% YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 +5,3% -,9% +5,7% +,9% +5,2% +3,1% 1.66, , ,7 1.88, 11.52, , , , ,7 25,5% 25,3% 25,5% 23,6% 23,8% 24,% 23,1% 23,5% 23,7% Mill. (PVP) CH RX 74,5% 74,7% 74,5% 76,4% 76,2% 76,% 76,9% 76,5% 76,3% YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 4

6 En Julio el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -,9% En volumen este decrecimiento es del -1,2% Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades -1,2% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,9% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 5

7 El top 1 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 28% de la cuota en valores BI es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (13,3%) Facturación Top 1 Manufacturer (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) Aportación al Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 765,4 3,9% 1,5% 12,3% CINFA 728,8 3,7%,9% 1,1% SANOFI-AVENTIS 78, 3,6% -6,1% -7,8% MERCK SHARP DOHME 623,9 3,2% 2,% 2,1% ASTRAZENECA 575,6 2,9% 1,9% 1,8% BOEHRINGER ING ESP 482, 2,4% 13,3% 9,6% BAYER 446,9 2,3% 2,7% 2,% ESTEVE 425,9 2,2% 2,6% 1,8% NOVARTIS 425,8 2,2% 2,% 1,5% PFIZER 411,9 2,1% -17,5% -14,9% Total mercado farmacéutico a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 6

9 El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 2,8% en valores Mercado de prescripción (Mill. PVP) MES MES YTD MAT +1,8% -1,3% +2,2% -1,4% +2,3% +,5% 18,1 11, 18,5 773,8 791,1 779,8 1.34, 1.334, ,1 Mill. de Unidades YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 +5,5% -1,2% +5,4% +,6% +4,6% +2,8% 1.197, , , 8.317, , , , , ,4 Mill. (PVP) YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 8

10 Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -1,2% Y un decrecimiento en volumen del -1,3% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 5% -1,3% % -5% -1% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M PVP) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores 1.5 3% 1. 2% 5 1% -1,2% % -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 9

11 El top 1 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento Facturación Top 1 Manufacturer (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 764,2 5,1% 1,5% SANOFI-AVENTIS 673,1 4,5% -6,2% CINFA 626,3 4,2% -,2% MERCK SHARP DOHME 623,9 4,1% 2,1% ASTRAZENECA 575,6 3,8% 1,9% BOEHRINGER ING ESP 482, 3,2% 13,3% NOVARTIS 425,7 2,8% 2,1% PFIZER 411,9 2,7% -17,5% ESTEVE 398, 2,6% 2,% JANSSEN CILAG 389,8 2,6% 4,4% Total mercado Prescripción a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 2,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 1

12 Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC Facturación top 1 OTC 2 (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.433,1 9,5% 6,1% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 984,3 6,5% -5,2% N2 ANALGESICOS 941,2 6,2% 5,7% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 888,5 5,9% -1,8% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 864,9 5,7% 6,8% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 756,3 5,% 11,4% N5 PSICOLEPTICOS 749,2 5,% 2,2% G4 UROLOGICOS 636,9 4,2% 4,6% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 599,8 4,% 3,3% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 543,6 3,6% 1,1% Total mercado Prescripción a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 2,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 11

13 El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 3,5% en valores Mercado de Consumer Health (Mill. PVP) MES YTD MAT +2,4% -1,6% +2,9% -,7% +3,6% +1,1% 48,1 49,3 48,5 326,3 335,6 333,1 543,7 563,6 569,9 Mill. de Unidades YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 +4,6% -,1% +5,9% +1,4% +6,7% +3,5% 491,1 513,8 513,2 3.25, ,4 3.44, , , ,2 Mill. (PVP) YTD/7/15 YTD/7/16 YTD/7/17 MAT/7/15 MAT/7/16 MAT/7/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 12

14 El mercado de Consumer Health decrece en el mes de julio un -,1% en valores y un -1,6% en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% 5% % -1,6% -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,1% 3% 2% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 13

15 El top 1 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento La mayoría de las compañías crecen, destaca ISDIN con un crecimiento del 8,5% Facturación Top 1 manufacturer (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) JOHNSON JOHNSON 249,7 4,3% 3,7% GSK CONS HEALTHCAR 195,5 3,4% 5,3% HARTMANN 186,5 3,2% -,8% BAYER 18, 3,1% 2,3% CINFA 167,5 2,9% 6,7% INDAS 158,9 2,7% 1,4% ISDIN 157,9 2,7% 8,5% RECKITT BENCKISER 147,2 2,5% -,2% SANOFI-AVENTIS 124,8 2,1% -,1% LACER 115,6 2,% 2,8% Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 14

16 Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el total mercado farmacéutico Canarias y Extremadura encabezan los crecimientos en el segmento de CH, Canarias y C. Valenciana en el segmento de prescripción TOTAL MERCADO RX CH MAT/7/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVP (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG ANDALUCIA 333 1,8% 19,2% ,2% 18,1% 259 1,2% ,9% 74 3,8% 877 5,1% ARAGON 49-1,1% 2,8% 591 1,% 3,% 39-1,4% 472 1,% 1,4% 119,6% ASTURIAS 42 1,7% 2,4% 54 3,6% 2,5% 33,7% 399 2,8% 9 5,6% 14 7,1% BALEARES 38 1,4% 2,2% 47 3,3% 2,1% 27,5% 299 2,6% 1 3,7% 18 5,4% CANTABRIA 23-2,4% 1,3% 273,8% 1,4% 19-2,% 22 1,2% 4-3,8% 53 -,8% CASTILLA LA MANCHA 72 -,1% 4,1% 847 2,5% 4,3% 59 -,4% 688 2,3% 13 1,1% 16 3,4% CASTILLA LEON 85 1,4% 4,9% ,9% 5,2% 69,8% 832 2,7% 16 4,% 196 3,9% CATALUÑA 284,4% 16,3% ,1% 15,% 28 -,2% ,9% 76 2,2% 847 2,7% C. VALENCIANA 197 2,% 11,3% ,2% 12,% 154 2,% ,3% 43 2,1% 545 3,9% EXTREMADURA 42 1,8% 2,4% 521 3,8% 2,6% 35,7% 432 2,7% 8 6,7% 9 9,7% GALICIA 18,7% 6,2% ,3% 6,5% 86 -,1% ,8% 22 3,9% 252 4,8% ISLAS CANARIAS 87 4,2% 5,% ,2% 5,1% 65 3,1% 742 5,3% 22 7,6% 27 8,8% LA RIOJA 1-1,5%,6% 128,4%,6% 8-1,1% 1,8% 2-3,% 29-1,% MADRID 223 -,4% 12,8% ,1% 12,5% 168 -,6% ,1% 55,5% 636 1,9% MURCIA 51 1,4% 3,% 623 3,1% 3,2% 41 1,% 57 2,7% 1 2,9% 116 4,8% NAVARRA 22,1% 1,3% 258 2,% 1,3% 16 -,6% 186 1,7% 6 1,8% 72 2,6% PAIS VASCO 72,8% 4,2% 883 1,9% 4,5% 56,2% 684 2,1% 16 2,8% 199 1,6% Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 15

18 En julio el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-2,3%) y valores (-,4%) En el mercado de marcas la evolución ha sido, -,7% en volumen y -1,4% en valores Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas 8 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% GENERICOS % 4 1% MARCAS ,7% 5% % MAT/7/16 MAT/7/17-2,3% -5% 2,7% -1,% 2,1% 1,5% -1% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. PVP) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 3% 25% 2% MARCAS MAT/7/ MAT/7/17 6,4%,8% 4,2% 3,4% 5 -,4% -1,4% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 17

19 El top 1 manufacturer del segmento de marcas acumula un 42% del total Destacan los crecimientos por encima del 1% de 3 compañías: BI, LILLY SAE y GSK en el acumulado de los últimos 12 meses Facturación Top 1 manufacturer marcas (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 764,2 6,4% 1,5% SANOFI-AVENTIS 672,6 5,6% -6,2% MERCK SHARP DOHME 623,9 5,2% 2,1% ASTRAZENECA 575,6 4,8% 1,9% BOEHRINGER ING ESP 482, 4,% 13,3% NOVARTIS 425,7 3,5% 2,1% PFIZER 411,8 3,4% -17,6% JANSSEN CILAG 389,8 3,2% 4,4% LILLY SAE 338,4 2,8% 1,7% ESTEVE 33,9 2,8% 1,9% Total mercado Marcas a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,4% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 18

20 El top 1 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 7% del total Alter presenta el mayor crecimiento de este segmento con un 1,1% Facturación Top 1 manufacturer de genéricos (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) CINFA 544,1 17,6% -,9% STADA 29,2 9,4% -,5% NORMON 288,9 9,4% 4,6% KERN PHARMA 221,4 7,2%,1% SANDOZ FARMACEUTIC 178,2 5,8% -2,3% RATIOPHARM 172,3 5,6% 5,1% TEVA GENERICOS ESP 131, 4,2% 2,3% MYLAN PHARMACEUTIC 113,9 3,7% -4,3% KRKA 112,4 3,6% -1,5% ALTER 98,4 3,2% 1,1% Total mercado Genéricos a MAT/7/17: 3.84 Mill. de con un PPG del,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 19

21 Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el total mercado RX Todas las CCAA crecen en valores en Marcas TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS MAT/7/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVL (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVL (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVL (M ) % PPG ANDALUCIA 259 1,2% 19,3% ,9% 18,% 145 5,8% ,5% 114-4,2% 682 -,6% ARAGON 39-1,4% 2,9% 472 1,% 3,1% 24 -,8% 384 1,5% 15-2,5% 88 -,7% ASTURIAS 33,7% 2,5% 399 2,8% 2,6% 22,3% 334 2,6% 11 1,6% 65 3,8% BALEARES 27,5% 2,% 299 2,6% 2,% 17,5% 242 2,7% 1,4% 57 1,9% CANTABRIA 19-2,% 1,4% 22 1,2% 1,5% 12-1,1% 186 2,% 7-3,7% 34-3,1% CASTILLA LA MANCHA 59 -,4% 4,4% 688 2,3% 4,6% 35 -,2% 547 2,5% 24 -,6% 141 1,5% CASTILLA LEON 69,8% 5,1% 832 2,7% 5,5% 38 2,8% 639 4,5% 31-1,5% 192-2,7% CATALUÑA 28 -,2% 15,5% ,9% 14,1% 119 -,3% ,7% 9 -,2% 469 2,5% C. VALENCIANA 154 2,% 11,5% ,3% 12,1% 15 2,4% ,8% 49 1,2% 286 1,8% EXTREMADURA 35,7% 2,6% 432 2,7% 2,9% 23,7% 364 2,7% 12,8% 68 2,7% GALICIA 86 -,1% 6,4% ,8% 6,8% 54 -,8% 829 1,7% 32 1,1% 194 2,1% ISLAS CANARIAS 65 3,1% 4,9% 742 5,3% 4,9% 44 3,1% 618 5,6% 22 3,% 124 3,6% LA RIOJA 8-1,1%,6% 1,8%,7% 5-1,6% 84,6% 3 -,2% 16 1,9% MADRID 168 -,6% 12,5% ,1% 12,2% 96 -,6% ,4% 72 -,6% 4 1,1% MURCIA 41 1,% 3,1% 57 2,7% 3,4% 29 1,4% 431 2,8% 12,1% 76 2,5% NAVARRA 16 -,6% 1,2% 186 1,7% 1,2% 1-1,8% 148 1,2% 6 1,3% 39 3,6% PAIS VASCO 56,2% 4,2% 684 2,1% 4,5% 31 1,4% 531 3,4% 24-1,3% 153-2,4% Total mercado Prescripción a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 2,8% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 2

23 El segmento de OTC supone ~39,2% del mercado de Consumer Health Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (47,7%) Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, 217) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 633 1,9%,4% 1,3% Patient Care ,2% 3,1% 19,1% Personal Care ,7% 3,8% 31,8% OTC ,2% 4,2% 47,7% Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 22

24 El segmento de Productos de consumo supone un 5% de mercado de OTC en valores Evolución mercado de OTC (M. Unid) 1% 38% ,4 4% 51% 1% 21,7 37% 53% 9% 21,8 38% 52% 1% 24,1 37% 53% 1% 23,8 38% 53% 1% 27,4 34% 57% 1% 28, 33% 58% 1% 22,3 38% 52% 1% 24,1 4% 5% 1% 21,4 4% 51% 1% 21,9 41% 49% 1% 2,5 42% 48% 1% 21,2 41% 49% 1% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) 46% 4% 5% ,3 52% 44% 174,9 49% 47% 178,3 5% 46% 194,7 49% 47% 19,8 49% 47% 213,4 44% 52% 219,2 43% 53% 181,3 49% 47% 199,2 52% 44% 179,9 52% 44% 187,9 53% 43% 177,3 54% 42% 182,1 53% 43% % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 23

25 El top 1 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41% del market share del segmento Facturación top 1 manufacturer de OTC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) GSK CONS HEALTHCAR 134,2 5,9% 6,9% JOHNSON JOHNSON 133,5 5,9% 1,% BAYER 118,2 5,2% -4,7% SANOFI-AVENTIS 15,5 4,6%,3% CINFA 93,1 4,1% 12,4% URIACH-AQUILEA OTC 82, 3,6% 7,2% ZAMBON 74,7 3,3% 5,6% ALMIRALL S.A. 73,4 3,2%,6% RECKITT BENCKISER 68,3 3,% 3,5% ANGELINI FARMACEUT 58,9 2,6% 2,9% Total mercado OTC a MAT/7/17: 2.28 Mill. de con un PPG del 4,2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 24

26 El mercado de Antigripales y Anticatarrales lidera el segmento de OTC con un 9,3% de la facturación Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 1B ANTIGRIP/ANTICAT 211,7 9,3% 4,2% 7A CUIDADO OFTALMICO 186,3 8,2% 7,4% 1A REMEDIOS PARA TOS 159,4 7,% 4,4% 2E ANTALGICOS MUSCUL 135,4 5,9% 9,8% 3C LAXANTES 17,9 4,7% 2,6% 1C PROD PARA FARINGE 17,1 4,7% 2,9% 2A ANALGESICOS GENER 15,6 4,6% -3,5% 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 81,3 3,6% -1,5% 4A POLIVIT CON MINER 79,4 3,5% -3,7% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 77,4 3,4% 6,7% Total mercado OTC a MAT/7/17: 2.28 Mill. de con un PPG del 4,2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 25

27 Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 14 26% 13 3% 12 31% 12 29% 13 29% 13 28% 11 3% 14 29% 13 27% 14 26% 15 24% 16 25% % 74% 7% 69% 71% 71% 72% 7% 71% 73% 74% 76% 75% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) % ,6 15% 146,7 128,7 122,2 123,1 129,4 124,7 115,4 141,2 17% 2% 2% 2% 2% 2% 85% 83% 8% 8% 8% 8% 8% 21% 79% 2% 8% 142,7 18% 82% 155,8 17% 83% 173,8 15% 85% 169,4 16% 84% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA 26

28 El top 1 laboratorios de PEC acumulan un 4% de la facturación del segmento Facturación top 1 manufacturer de PEC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) ISDIN 135,8 8,1% 8,6% AVENE 77,6 4,6% 2,% LACER 7,9 4,2% 3,7% DENTAID 66,5 4,% 5,% PROCTER GAMBLE 58,5 3,5% 4,% VICHY 53, 3,2% -5,8% LA ROCHE POSAY 51,9 3,1% -,7% GSK CONS HEALTHCAR 5,7 3,% 2,2% IFC 49,4 3,% 14,% JOHNSON JOHNSON 47,7 2,9% 8,3% Total mercado PEC a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,8% 27

29 Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,1%) Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 22,9 12,1% 3,2% 83F PRODUCTOS SOLARES 21,1 12,% 11,1% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 99, 5,9% 3,9% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 97, 5,8% -3,1% 87A DENTIFRICOS 83,3 5,% 5,1% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 79,2 4,7% 2,2% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 7, 4,2%,9% 87B COLUTORIOS 68,4 4,1% -,1% 85D HIGIENE INTIMA 57,2 3,4% 9,7% 93A CEPILLOS DENTALES 45,1 2,7% 7,7% Total mercado PEC a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,8% 28

30 Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC en valores Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 85% 15% ,8 14% 86% ,4 15% 85% , 15% 85% ,9 16% 84% ,5 17% 83% ,7 17% 83% ,5 17% 83% ,1 16% 84% ,3 16% 84% ,7 15% 85% ,5 14% 86% ,5 14% 86% ,6 14% 86% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) 33% ,8 32% 13,8 32% 11,6 33% 11,7 34% 1,5 34% 14,9 34% 1,7 35% 94,8 34% 18, 34% 99,3 33% 17,1 32% 15,4 32% 17,2 33% % 68% 67% 66% 66% 66% 65% 66% 66% 67% 68% 68% 67% 1 67% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS 29

31 El top 1 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 64% de la facturación Facturación top 1 manufacturer de PAC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) HARTMANN 172,8 14,% -1,% INDAS 155, 12,6% 1,3% SCA HYGIENE PROD 93,5 7,6% -1,5% COLOPLAST 86,6 7,% 5,5% JOHNSON JOHNSON 68,4 5,5% 6,1% ROCHE DIAGN 61,9 5,% -3,% CINFA 44,1 3,6% -2,2% RECKITT BENCKISER 37,1 3,% 7,% BAYER 36,5 3,% 3,1% HOLLISTER 36,1 2,9% 6,7% Total mercado PAC a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,1% 3

32 Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (3,8%) Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 38,7 3,8% 3,6% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 23,8 16,5% 2,% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 17,5 8,7% 4,7% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 35,2 2,9% 12,1% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 31,3 2,5% -2,3% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3, 2,4% 4,2% 66A PRESERVATIVOS 29,6 2,4% -1,6% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,5 2,2% 2,2% 53A CATETERES URETRALES 22,4 1,8% 7,2% 56N TESTS DE EMBARAZO 21,9 1,8% 1,2% Total mercado PAC a MAT/7/17: Mill. de con un PPG del 3,1% 31

33 Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 25% 12% ,2 24% 12% 3,1 21% 12% 3, 24% 12% 3, 24% 12% 3, 24% 12% 3,1 2% 12% 2,9 23% 11% 2,8 26% 11% 3,2 26% 12% 3, 27% 11% 3,2 29% 11% 3,2 27% 12% 3,1 26% 12% % 67% 64% 64% 64% 68% 66% 63% 62% 62% 6% 61% 62% 2 64% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) 38% 6% 56% ,1 53,7 52,9 52,7 52,3 53,9 5,6 54, 53,7 54,2 5% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 7% 7% 6% 5% 6% 6% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 57% 56% 56% 57% 58% 37% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 38% 38% 37% 36% 37% RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL 48,1 55,9 5, NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL 32

34 El top 1 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% del market share del segmento Facturación top 1 manufacturer de NUT (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) NESTLE HC 115, 18,2% -1,1% NUTRICIA S.A. 81, 12,8% -,9% ABBOTT 67,9 1,7% -,8% ORDESA 61,7 9,8% -2,1% ALTER FARMACIA 45,6 7,2% -11,7% FRESENIUS KABI 41, 6,5% 5,9% NUMIL 38,9 6,2% 3,9% MEAD JOHNSON 28,8 4,5% -4,1% NESTLE 26,9 4,2%,9% PERSAN DIST 22,8 3,6% 11,5% Total mercado Nutrición a MAT/7/17: 633 Mill. de con un PPG del,4% 33

35 Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,2%) Facturación top 1 OTC2 de NUT (MAT 7/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 3A DIETAS COMPLETAS 285,6 45,2% 3,1% 35G LECHES PARA NINOS 199,5 31,5% -2,4% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 43,4 6,9% -1,2% 35B CEREALES INFANTILES 25,7 4,1% -7,7% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 23,3 3,7% 6,7% 34A SUSTITUTOS COMIDA 18,6 2,9% -6,6% 35D TARROS INFANTILES 8,8 1,4% -9,3% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,,8% 11,9% 3C MODULOS 5,,8% 38,% 35F BEBIDAS INFANTILES 4,7,8% -9,5% Total mercado Nutrición a MAT/7/17: 633 Mill. de con un PPG del,4% 34