Evolución del Mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: Índice + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health 1

3 La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años (+4,8%) Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 214/217, PVP) Facturación promedio PVP % PPG % FARMACIAS FARMACIAS A +1,2 Mill ,2% 2% FARMACIAS B +64 Mil , FARMACIAS C -64 Mil ,2% Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 214/217, PVP) 3,5% 69,5% 27,8% 72,2% 25, 74,3% FARMACIAS A FARMACIAS B FARMACIAS C 67,9% 32,1% 71,6% 28, 74,3% 25, Medicamentos Consumer Health Facturación promedio por farmacia Mercado de medicamentos MARCAS Facturación promedio PVP Facturación promedio por farmacia Mercado de Consumer Health 1 16% 19% 16% Facturación promedio PVP A: FARMACIAS A 81,3% 18, FARMACIAS B 79, 2,6% FARMACIAS C 74,3% 25, GENERICOS % Distribución de las ventas por tipología de farmacia FARMACIAS C FARMACIAS B FARMACIAS A 39% 41% 39% 42% 45% 45% OTC Personal Care Patient Care Nutrición B: C: Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 214 y 217 2

5 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -,1% Total mercado farmacéutico MES YTD MAT -4, +1, -1,3% +1,3% +2,1% -,1% 147, 14,5 142,9 585, 577,7 585,3 1.74,6 1.74, , YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18-2,3% +2,9% +,8% +2,8% +4,5% +1,3% 1.66, , , , ,4 6.73, , , , YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 4

6 Después de un mes de marzo con evolución negativa, se observa en abril un crecimiento en valores del 2,9% y en volumen del 1, Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 2% 15% 1% 5 1, 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,9% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 5

7 5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, Andalucía la que más aporta % Desvío Desvio PPG PPG ( ) ( ) TOTAL MERCADO MAT/4/218 Crecimiento (%PPG, ) Aportacion al Crecimiento (%, ) CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional +,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ±,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional -,5% ANDALUCIA 3,% 41,% ARAGON -,5% -1,1% ASTURIAS 2,1% 4,% BALEARES 3,3% 5,1% ISLAS CANARIAS 1,1% 4,2% CANTABRIA -1,% -1,% CASTILLA LA MANCHA,%,% CASTILLA LEON 1,3% 5,1% CATALUÑA 1, 16,% COMUNIDAD VALENCIANA 2, 24,3% EXTREMADURA -,1% -,3% GALICIA -1,% -4,8% LA RIOJA -, -, MADRID, 4,2% MURCIA 2, 5, NAVARRA -1,1% -1,1% PAIS VASCO -,3% -,9% TOTAL NACIONAL 1,3% 1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 6

9 El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Medicamentos Rx No Rx Consumer Health Reembolsados No reembolsados Semi éticos Reembolsados EFPs (Publicitarios) No reembolsados Consumo (suplementos alimenticios) Dermo Higiene Oral Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia Ej.Efferalgan, Apiretal Ej.Alli, Frenadol, Strepsils Ej. Supradyn, Pharmaton Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine OTC PEC Ejemplos de cada categoría Medicamentos Accesorios Sanitarios Incontinencia Infantil Enteral Dieta (otros) Consumer Health Medicamentos y Consumer Health Ej. Accu-Chek, One Touch Ej. Incopack, Lindor, Tena Ej. Nutriben, Blevit Ej. Meritene, Pediasure Ej. Siken Diet, Bimanan PAC NUT 8

11 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores pero sigue negativo en volumen (-,1%) Abril 218 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de abril 217 en valores Mercado de Medicamentos MES YTD MAT -5,1% +2, -1,8% +1, +1,6% -,1% 114, 18,2 11,8 457,2 448,8 456, , , , YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18-2,6% +3,1% +,6% +3,1% +4,3% +1,3% 1.269, , , ,1 5.8, , , 15.49, , YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 1

12 En abril 218 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de marzo 218 El mercado vuelve a tener una evolución positiva al igual que los 2 primeros meses del año 218 Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 2, 5% % -5% -1% Evolución de MEDICAMENTOS (M PVP) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores ,1% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 11

13 De las top 1 categorías, únicamente los agentes con acción en el sistema Renina-Angiotensina presentan crecimiento negativo que siguen mostrando la tendencia negativa en valores desde la pérdida de patente de Olmesartan en 217 Facturación top 1 ATC 2 (MAT 4/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.511,7 9,9% 6,8% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 1.1,9 6,6% -,2% N2 ANALGESICOS 955,7 6,3% 3,% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 857,4 5,6% -5,% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 852,1 5,6%,% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 819,6 5, 11,5% N5 PSICOLEPTICOS 753, 4,9% 1,1% G4 UROLOGICOS 643,7 4,2% 2,2% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 61, 4,% 2,5% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 547,8 3,6% 1,% Total mercado de Medicamentos a MAT/4/18: Mill. de con un PPG del 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 12

14 Tras unos años de crecimiento, desde 215 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado Estos acumulan un de las ventas en unidades y un 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota unidades 1% Cuota 1% 8% 8% 6% 6% 2% 16% 1 19% 23% 28% 33% 3 39% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 21% 21% 21% MAT/4/18 MAT/4/18 RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias RD 16/212 13

15 En el acumulado del año 218, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores Este último mes las marcas crecen un 2,1% en valores mientras los genéricos crecen un 6,8% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% 15% MARCAS ,9%,8% 1% 5% % MAT/4/17 MAT/4/18-5%,,2% 2, -,2% -1% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. PVP) GENERICOS MARCAS MAT/4/ MAT/4/18 2,% 2,3% 5,% 1,1% Crec. Marcas Crec. Genéricos Ventas Marcas Ventas Genéricos 15% 6,8% 1% % 2,1% -5% 3% 25% 2% 5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 14

16 En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 4/18) Crecimiento cuota de mercado **(MAT 4/18) CASTILLA LEON ANDALUCIA PAIS VASCO MADRID CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA NAVARRA BALEARES GALICIA ARAGON LA RIOJA CANTABRIA EXTREMADURA ISLAS CANARIAS ASTURIAS COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA 45% % 43% 42% 39% 38% 38% 3 36% 35% 35% 3 33% 32% 31% -, -1, -,8% -,5% -,2% 1,3%, 1,1% 4,2%,9% 2,6% 2, 3,% 1, 2,,8%, *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 15

18 Mill. (PVP) Mill. de Unidades En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-,) y ha ralentizado su crecimiento en valores (+1,) El mes de abril presenta crecimientos positivos en valores a diferencia del mismo mes del año anterior Mercado de Consumer Health MES YTD MAT -3,2% -1,3% -1,% +, +2, -, 46, 44,6 44, 186,8 185, 185,7 548, 561,2 558, YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18-1, +2,3% +1,2% +3,% +4, +1, 479, Mill. (PVP) 47,7 481, , , , , 5.776, , YTD/4/16 YTD/4/17 YTD/4/18 MAT/4/16 MAT/4/17 MAT/4/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 17

19 El mercado de Consumer Health crece en el mes de abril un 2,3% en valores y decrece un -1,3% en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% -1,3% 5% % -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,3% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 18

20 El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (94,6%) El segmento de Nutrición infantil sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, 218) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 617 1,5% -2, -15, Patient Care ,3% 1,9% 23,5% Personal Care ,2% -,2% -2,8% OTC ,9% 4,1% 94,6% Total mercado Consumer Health a MAT/4/18: Mill. de con un PPG del 1, *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 19

21 Los productos de consumo son el grupo que presenta mayor crecimiento (+6%) en el segmento OTC La contribución a este crecimiento proviene de un grupo heterogéneo de productos entre los que destaca Kijimea Colon irritable OTC Evolución mercado de OTC (M. Unid) (MAT 4/18) 53% ,8 41% 52% 21,3 43% 5% 2,1 43% 49% 8% 2,8 42% 5% 2,5 53% 21,9 53% 22,2 41% 52% 23, 52% 26,9 35% 58% 27,6 36% 5 22,7 53% 23,3 41% 52% 2,8 43% 5% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) (MAT 4/18) 46% 5% ,2 52% 4 188, 5 42% 178,4 5 41% 183,2 53% 43% 176,2 5% 46% 188,6 51% 45% 191, 51% 45% 196,6 51% 46% 221,6 4 52% 232, 46% 51% 195,3 49% 4 24,3 51% 45% 187,6 53% 43% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 2

22 Las clases terapéuticas que más aportan al crecimiento de OTC son Antigripales, Remedios para Tos y Probióticos digestivos Probióticos digestivos, fuera del Top1, aporta 9,5 M al crecimiento de OTC, siendo Prodefen, Megalevure y Gasteel los productos que más aportan Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 4/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) OTC 1B ANTIGRIP/ANTICAT 28,5 8,9% 11,1% 7A CUIDADO OFTALMICO 191,5 8,2% 4,1% 1A REMEDIOS PARA TOS 175,3 7,5% 8, 2E ANTALGICOS MUSCUL 138,5 5,9% 3, 1C PROD PARA FARINGE 114, 4,9% 5,8% 3C LAXANTES 17, 4,6% -,6% 2A ANALGESICOS GENER 87,3 3, -, 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 82,4 3,5% 7,8% 4A POLIVIT CON MINER 77,5 3,3% -3, 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 75,8 3,2% -6,9% Total mercado OTC a MAT/4/18: Mill. de con un PPG del 4,1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 21

23 PEC Dermocosmética decrece este mes en valores (-3,2%) y en unidades (-4,) 4 del Top5 Manufacturers registran decrecimientos importantes - Isdin, Avene, La Roche Posay y Vichy - principalmente debido a los solares Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % % 12 3% 13 28% 13 28% 12 3% 11 3% 13 3% 13 28% (MAT 4/18) 5 73% 73% 76% 75% 73% 72% 72% 72% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) (MAT 4/18) 19% ,7 18% 82% 154,8 1 83% 172,6 15% 85% 168,1 16% 8 141,9 18% 82% 128,4 2% 8% 123,1 21% 79% 128,6 19% 81% 126,4 2% 8% 125,4 21% 79% 116,7 2% 8% 134,2 2% 8% 138, 18% 82% % HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 22

24 PEC La clase del segmento PEC con mayor facturación, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por la marca Martiderm que supone la mayor aportación al crecimiento Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 4/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 29,7 12,6% 5,3% 83F PRODUCTOS SOLARES 191,3 11,5% -5,3% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 13,4 6,2% -, 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 89,1 5, -5,3% 87A DENTIFRICOS 84,5 5,1% 2,9% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 79,5 4,8%,9% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 69,2 4,2%,3% 87B COLUTORIOS 67,1 4,% -2,3% 85D HIGIENE INTIMA 57,4 3,5% 2,1% 93A CEPILLOS DENTALES 45,8 2,8% 2,8% Total mercado PEC a MAT/4/18: Mill. de con un PPG del -,2% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 23

25 Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) PAC (MAT 4/18) 8 16% ,7 15% 85% ,5 1 86% ,5 1 86% ,7 1 86% ,1 1 86% , 15% 85% ,8 15% 85% ,6 16% 8 7,5 1 83% 7,9 1 83% ,2 16% ,9 1 83% ,8 16% INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) (MAT 4/18) 66% ,4 33% ,3 33% ,4 32% 68% ,3 33% ,7 32% 68% ,3 33% ,6 3 66% ,8 3 66% 13,2 35% 65% 17,9 35% 65% ,6 35% 65% ,3 35% 65% , 35% 65% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 24

26 Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,) y es también la que más aporta a este mercado (14,7 M ) PAC Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 4/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 392,9 31, 3,9% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 26,6 16,5% 2,1% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 11,5 8,8% 4,2% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 35,2 2,8% 5,3% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3,1 2, 1,1% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 29,1 2,3% -9,8% 66A PRESERVATIVOS 27,9 2,2% -7,2% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27, 2,2% -3,8% 53A CATETERES URETRALES 23,9 1,9% 8,5% 41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS 21,5 1, -,8% Total mercado PAC a MAT/4/18: Mill. de con un PPG del 1,9% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 25

27 Dentro de NUT, en el mes de Abril observamos crecimientos positivos, tanto en valores como en unidades, para la Nutrición Enteral y Resto Nutrición sin embargo, Nutrición Infantil mantiene la tendencia negativa de los últimos meses (-11,3% PPG 4/218) NUT Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) (MAT 4/18) 2 12% ,9 2 11% 62% 3,2 29% 11% 6% 3,1 28% 12% 61% 3, 26% 12% 62% 2,8 23% 12% 65% 2,8 26% 13% 61% 2,8 2 12% 61% 2,8 2 13% 61% 2,7 23% 12% 65% 2,9 26% 13% 61% 2,6 28% 13% 59% 2,9 28% 12% 59% 2,8 3% 12% 58% % RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) (MAT 4/18) 3 6% 58% ,3 6% 56% 38% ,4 56% ,1 58% 36% ,4 6% 58% 36% ,1 5% 59% ,1 5% 59% 36% ,9 5% 58% 36% ,5 5% 58% 36% 5,6 5 38% 52,4 5% 5 38% ,5 6% 58% 36% ,5 6% ,4 6% 58% 35% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 26

28 NUT Únicamente tres mercados dentro del Top 1 evolucionan positivamente Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (46,) con un ligero crecimiento Facturación top 1 OTC2 de NUT (MAT 4/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 3A DIETAS COMPLETAS 287,9 46, 1,1% 35G LECHES PARA NINOS 188,3 3,5% -5, 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 41,1 6, -5,3% 35B CEREALES INFANTILES 23,2 3,8% -11,2% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 22,5 3,6% -4,% 34A SUSTITUTOS COMIDA 18, 2,9% -3,6% 35D TARROS INFANTILES 8,1 1,3% -8, 3C MODULOS 5,6,9% 14,6% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,1,8% 5,6% 38A EDULCORANTES 4,5, -6,9% Total mercado Nutrición a MAT/4/18: 617 Mill. de con un PPG del -2, Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 27